EQUIP HOTEL 2014 - МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

1. Департамент индустрии гостеприимства REED Group ПАРИЖ 16-20.11.2014 5-6.02.2014 Выставка халяльных продуктов Ведущая в Европе международная выставка индустрии гостеприимства 9-11.04.2013 Международный Форум кейтеринга и питания на транспорте 5-6.02.2014 Ведущая в Европе выставка снэка и готовых продуктов для быстрого питания МАРОККО 12-15.03.2014 Международная выставка технологий и оборудования для отелей, ресторанов, кафе. Баров, СПА центров и центров отдыха 13-16.02.2014 Стамбул Турция Food Show Istanbul 2-6.02.2014 Выставка итальянской кухни, пасты и пиццы 5-6.02.2014 Международная выставка технологий и оборудования вендинга Ноябрь 2014, Австрия 16-19.09.2014 Ведущая в Латинской Америке выставка индустрии гостеприимства 7-10.05.2013 Выставка индустрии гостеприимства в Бразилии Международная выставка кейтеринга, ресторанного и гостиничного бизнеса 7-9.04.2013 Вена Австрия Весенняя выставка – кейтеринг, отель, ресторан

2. Equip’hôtel: международная выставка гостиничного и ресторанного бизнеса «Гостиничный бизнес и ресторанное дело – это прекрасный пример активного влияния современных тенденций эволюции общества на развитие рынка. Здесь четко отражаются настоящие и формируются будущие предпочтения в дизайне и декоре окружающего пространства, вкусовые пристрастия и традиции. Именно поэтому потребители все активнее интересуются этим рынком и следят за его развитием, особенно за его ведущими игроками. Equip’Hôtel – это высокоэффективная рабочая площадка для специалистов отрасли, дающая масштабный обзор рынка в целом и ответы на практические вопросы»,- говорит директор выставки Коринн МИНЕГО (Corinne Menegaux).

3. СРЕДИ ВИЗИТЕРОВ СЕССИИ 2012 HILTON·ACCOR· AVENUE LODGE HOTEL· CHAMPS ELYSEES PLAZA· CRILLON· FOUQUET ·FOUR SEASONS·HOTELGEORGE V·GRAND HOTEL DU PALAIS ROYAL· HILTON·HÔTE L DE VENDÔME ·HOTEL ARIANNE·HOTEL ASTORIA·HOTEL BALTIMOR·HOTEL BRISTOL·MANDARIN ORIENTAL·HOTEL CHATEAU VALMER·HOTEL COSTES·HOTEL DE CRILLONBEST WESTERN·CHAMPS ELYSÉES MAC MAHON · CHATEAU DE MONTVILLARGENNE · CHATEAU DE COURBAN · CHATEAU DE MAZAN · · CHATEAU DE VILLIERS-LE-MAHIEU · GROUPE LUCIEN BARRIERE·CHATEAU HOTEL ROYAL · CONCORDE HOTELS & RESORTS · CONCORDE LA FAYETTE · CONCORDE OPÉRA PARIS · GRAND HOTEL DE L OPERA · GRAND HOTEL DES BAINS · GROUPE BOMBARON · GROUPE MALAMOK · GROUPE WARWICK INTERNATIONAL HOTELS HOLIDAY INN · HOTEL BELLOY SAINT GERMAIN · HÔTEL CARLTON LYON · HÔTEL CAYRÉ · HOTEL COLOMBIER · HOTEL CONCORDE LA FAYETTE · HOTEL D ORSAY · HOTEL D'AUBUSSON · HOTEL DE BANVILLE · HOTEL DE LATOUR MAUBOURG · HOTEL DE ORANGERIE · HOTEL DES CHAMPS-ELYSÉES · HOTEL DES DEUX AVENUES · HOTEL D'ORSAY· HOTEL DU 4ÈME · HOTEL DU COLLECTIONNEUR ARC DE TRIOMPHE · HOTEL DU MINISTERE · HOTEL FELICIEN · HOTEL KEPPLER · HOTEL LA GARBINE · HOTEL LADRESSE · HOTEL LANCASTER · HÔTEL LE MAREUIL · HOTEL LE SIX · HOTEL MAYFAIR · HOTEL MEGASTORE · HÔTEL MERCURE ETOILE · HOTEL NAPOLEON · HOTEL OCEANIA · HOTEL PARK LANE PARIS · HOTEL PLAZA FUTUROSCOPE · HOTEL POINT FRANCE · HOTEL PULLMAN · HOTEL REGINA · HOTEL RUBENS GROTE MARKT · HOTEL SAINT DOMINIQUE · HOTEL SAINT JAMES ET ALBANY · HOTEL SAINT LOUIS · HOTEL SAINT VINCENT · HOTEL SANOTEL · HOTEL SPA LES VIOLETTES · HOTEL VERNET · HOTEL VILLA BORGHESE · HOTEL VILLA PANTHEON · HOTEL WALL · HOTEL WARWICK · HÔTEL WESTMINSTER · HOTEL WINDSOR · INTERCONTINENTAL · KYRIAD PRESTIGE · LE GRAND HOTEL · LES HÔTELS DE PARIS · MARRIOTT · MERCURE · NOVOTEL · PARIS VINCENNES HOTEL · PARK HOTEL · PAVILLON OPERA · PRIVILEGE HOTEL RESORT · PULLMAN · RADISSON AMBASSADOR · TERRASS HOTEL · THALAZUR · THE WESTIN PARIS VENDOME · VILLA LUXEMBOURG · VILLA MAZARIN · VILLA PANTHEON·HOTEL DE LA MAISON BLANCHE·HOTEL DE SERS·HOTEL DE VENDOME·HOTEL DU COLLECTIONNEUR - HOTEL DU LOUVRE·HOTEL DU PALAIS·HOTEL ELYSEE PALACE·HOTEL HIVERNAGE & SPA·HOTEL LE BELVEDERE·HÔTEL LE BRISTOL·HOTEL LES AIRELLES·HOTEL MARIGNAN·HOTEL MEURICE·HOTEL PLAZA·HOTEL PLAZA ATHENEE·HÔTEL PRINCE DE GALLE·HOTEL PRSIDENT WILSON·HOTEL RENAISSANCE LE PARC TROCADERO·HOTEL RITZ·HOTEL ROYAL MONCEAU·HOTEL ROYAL MONCEAU RAFFLES PARIS·HÔTEL SAN RÉGIS·HOTEL SCRIBE·HOTELKOSMETIK24.DE·HYATT·HYATT REGENCY MADELEINE·HYATT REGENCY PARIS MADELEINE ·LA BASTIDE DE ST ANTOINE·LE BRISTOL PARIS·LE MAJESTIC·LE MEURICE·LE PENNEC· MANDARIN ORIENTAL·PLAZA ATHÉNÉE·PRINCE DE GALLES·RENAISSANCE HOTELS·ROYAL MONCEAU·SHERATON ORAN HOTEL & TOWERS·SOFITEL·W PARIS OPERA

4. I. Рынок индустрии гостеприимства II. Equip’hôtel – итоги сессии 2012 III. Equip’hôtel - цели сессии 2014

5. Экономический контекст  Франция – является туристским направлением №1  Франция занимает 2-ое место в регионе EMEA (Европа/Ближний Восток/Африка) по размеру инвестиций в гостиничный сектор : 5% прироста в 2012, объем вложений равен 1.7 миллиардам евро, более 30 контрактов превышает 10 млн. евро, 17 контрактов приходится на Париж  Масштабная модернизация отелей во ФРАНЦИИ связана с:  Новыми правилами по безопасности и требованиями по доступной среде (ввод до конца 2015)  Новой системой классификации отелей  Новыми ожиданиями и предпочтениями потребителей Источники : World Tourism Organization, Jones Lang Lasalle Hotels, Atout France & Paris tourism office, KPMG

6. Почему Париж ?  Париж – это ведущее туристское направление в мире – 29 млн.туристов в 2012 году  Париж - №1 в Европе по количеству отелей - 1472, по количеству номеров – 81 139, по показателю доходности на номер в день (RevPar) – 120 евро, вкл. НДС  Париж – №2 в Европе по уровню загрузки отелей 82% (после Лондона)  Париж и парижский регион (Иль де Франс) – ведущий экономический и туристский регион Франции (приведены данные за 2012):  13.8% отелей (16.8% отелей 5*, 24.6% отелей 4*) от общего числа отелей во Франции  24.6% от общего номерного фонда Франции  34.4% от общего количества ночевок во Франции  20.3% от общего количества ресторанов во Франции (26.4% ресторанов 2-3*)  Париж – это двигатель французского национального рынка гостеприимства:  Уровень загрузки отелей 82.1% в Париже vs 65.4% по Франции  Средняя стоимость номера : €164.3 в Париже vs €92.1 по Франции  RevPAR : €134.8 в Париже vs € 60.3 по Франции  Рост RevPAR : +6.6% в Париже, vs 1.8% по Франции Источники : KPMG, In Extenso, Insee

7. Данные рынка Франция: гостиничный сектор (1/2) • 16 981 отелей и 619 322 номеров во Франции - данные 2012 • 198,4 млн. ночей и уровень загрузки составил 65.4 % в 2012 • Классифицированных отелей по данным за 2012 (новые стандарты от 19/06/12) : Total classified Unclassified hotels Category 1* 2* 3* 4* 5* Total Number of hotels 588 4 206 5 001 1 325 237 11 357 5 624 16 981 Distrib ution 3,5% 24,8% 29,5% 7,8% 1,4% 66,9% 33,1% 100,0% Number of rooms 31 510 119 971 213 346 100 605 15 833 481 265 138 057 619 322 Distrib ution 5,1% 19,4% 34,4% 16,2% 2,6% 77,7% 22,3% 100,0% • Активность рынка определяет рост в секторах «премиум и люкс»: • Инвестиции в сектор: € 2,09 млрд. во Франции в 2012, в среднем по € 122 437 на отель  Обновление отелей в соответствии с новыми правилами по безопасности и повышению уровня доступности Sources : INSEE, DGCIS, Atout France, In Extenso

8. Данные рынка Франция : гостиничный сектор (2/2) • SPA комплексы : 272 из числа отелей 4-5* отелей имеют зону СПА - данные 2012  21.1% из числа отелей 4-5*  имеют потенциал для создания СПА центров  Повышение товарооборота СПА сектора - 74.6% spas в 2011 • Размещение на природе (кемпинги, лагеря, тур.стоянки): оборот > 2 млрд. € в 2012 (+3.1% vs в 2011)  Франция – лидер Европы в этом сегменте рынка : 7,753 площадок в 2012  Ведущая во Франция форма размещения : ~105.7 млн.ночей в 2012 •Туристические резиденции : 2,100 * (664,600 к/мест)  Общий оборот: 3.3 млрд. €, 17 млн.туристов в 2012  Постоянный рост – вводится 15,000 – 20,000 к/мест ежегодно •Другие виды размещения, в том числе социальные и государственные :  Здания, классифицированные для приема гостей : 161,800 * (728,200 к/мест)  Формула «Bed and Breakfasts» : 36,800 * (73,600 к/мест)  Деревни и семейные дома : 1,100 * (271,200 к/мест)  Хостелы : 300 * (35,600 к/мест)  Дома для престарелых : 6,644 [Источник: Министерство здравоохранения - 2010 ]  Госпитали : 2,710 [источник: SAE - 2011]  Тюрьмы : 191 [источник: Министерство юстиции 2012] * Источники : Insee, DGCIS, partenaires régionaux, SNRT, FNGF, Clévacances France, Accueil paysan, Fleurs de soleil - janvier 2012

9. Данные рынка - ресторанный сектор Ключевые данные по рынку питания вне дома в 2012: •Оборот : 86,6 млрд. €, т.е. +0,35% vs в 2011 •Количество заведений : 315 388, т.е. +0,78% vs в 2011 •Количество блюд : 9,6 млрд., т.е. +1,31% vs в 2011      39% коллективное питание 38% рестораны 19% альтернативные формы массового питания 3% рестораны в отелях 1% через автоматы •Средний счет : 9,01€ , т.е. -0,95% vs в 2011  Увеличение в сегментах «быстрое питание» и «альтернативные формы»:  73% потребленных блюд сосредоточено в сверх-эконом.классе при среднем счете < 10€  61% оборота дают заведения со средним счетом < 16€ •Продажи с прилавка : 52% / Столики с обслуживанием : 48% (по всем сегментам) Источник: Gira Conseil - 2013

10. Equip’hôtel 2012 : ВИЗИТЕРЫ Отели : 34% Отели эконом.класса (0,1 *) 6% Отели эконом. класса (2 *) 12% Средний класс (3 *) 32% Премиум (4 *) 20% Премиум (5 *) 9% Люкс и курорты 6% Неклассифицированные отели (тематические, бутик отели) 4% Тур.резиденции, центры отдыха, лагеря 5% Коттеджи, Bed and Breakfasts 5% Коммерческое массовое питание : 26% Кейтеринг, организаторы событий 7% Fast food13% Кафетерии 1% Традиционные рестораны 50% Гастрономические рестораны 14% Рестораны 1* Michelin 2% Рестораны Michelin 2* 0% Рестораны Michelin 3* 1% Кафе, пабы, лаунжи 12% Ночные клубы 0% Торговля, поставки и услуги : 14% Дистрибуторы, cash&carry, оптовики, импортеры 61% Логисты 5% Промышленность 9% Производители 14% Официальные структуры 3% Образование 1% Пресса 6% Дизайн и оснащение: 13% Коллективное питание: 6% Архитекторы, арх.бюро 9% проектировщики 15% Декораторы, дизайнеры 29% Тех.службы 25% Агентства 16% Консультации 7% При образовательных учреждения 15% Хоны рекреаций 6% Раб.зоны 23% Мед. учреждения % Армия, бюджетные столовые 5% Официальные структуры 24% Коллективные средства размещения : 2% Чистки : 1% Отели на природе : 1% Чистки, прачечные 74% Прокат текстиля 15% Тех.обслуживание и оборудование 11% 0-1 * 16% 2 * 17% 3 * 30% 4 * 37% Образование 5% Рекреации 41% Мед. социальные учреждения 53% Армия, бюджетные общежития 1% Другие формы массового питания : 3% Продажа продуктов питания 27% Питание на борту 1% GMS 4% Продажи 40% Иные виды 22% Вендинг 2% Доставки 2%

11. Equip’hôtel 2012: международный статус 18,4% иностранных визитеров (+9% vs в 2010) 25% иностранных экспонентов (+10% vs в 2010) Значительный рост : РОССИЯ (страны Восточной Европы) Северная Европа ( Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция) США Канада Бразилия 10 делегаций из России, Польши, Канады, Японии, Бельгии, Египта … 34 делегации ТОП Байеров, приглашенных GEM (ассоциацией производителей мебели) 20 групп - специальные визиты по выставке (120 индивидуальных визитеров)

12. Equip’hôtel 2012 : Достигнутые цели Развитие раздела питания:  Более 100 марок присутствовали в специальном разделе выставки TransGourmet Market  15 демо-зон  8 различных концептов Выставка для всех специальностей отрасли:  Более 15 Тренд студий по ключевым темам рынка и отрасли Высокий международный уровень: Работа с Послами выставки в разных странах Создания зон для «живого» общения Bar « Off » Различный события в течение всего года Инновации – в центре внимания Конкурсы Equip’Innov лейбл Нововведение 2012 Talent equiphotel

13. Equip’hôtel 2012: Послы выставки в разных странах And many others…

14. Equip’hôtel 2012: The Equip’Innov лейбл Потребители выбирают победителей •Инновации не старше 1 года •Новое в 2012: введение категорий •Пресс конференция на выставке Bernard BOUTBOUL Guy BOURGEOI S Christian GORETTI Christian KERNALEGU EN Isabelle CHARRIER Corinne VEYSIERE JeanGabriel Du JAIFLIN Eric WUILMOT Masha POLSHINSHKAYA Nathalie LECUPPRE Gregory FERRANTE Régis DERELLE Blandine LE GUENNEC Rémi LUCAS

15. Equip’hôtel 2014 : Миссия и Цели • Поддержать ценности и достижения отрасли гостеприимства:  Поддержка предпринимателей и предприятий  Обмен опытом  Забота о качестве • 100% практики:  Помочь предпринимателям в решение глобальных проблем и преодолении кризисных ситуаций, а также дать ответы на рутинные вопросы ежедневной практики • Ресторанный сектор:  Расширять ассортимент  Расшифровать тенденции сектора • Гостиничный сектор – концентрация на дизайне, декоре обновлении:  Концентрация на активно развивающихся формах и концептах  Расширение сектора СПА, курортной зоны и др.

16. Equip’hôtel 2014 : Международный уровень и наиболее перспективный рынки Стабильные зоны – страны, традиционно присутствующие на выставке МАРОККО ИСПАНИЯ ГЕРМАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ НИДЕРЛАНДЫ ИТАЛИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БЕЛЬГИЯ Зоны высокого потенциального роста ДАНИЯ ШВЕЦИЯ ПОЛЬША РОССИЯ КАНАДА ГОНКОНГ США ТУРЦИЯ КИАТЙ УКРАИНА ФИНЛЯНДИЯ ЯПОНИЯ БРАЗИЛИЯ ЮЖНАЯ АФРИКА НОРВЕГИЯ

17. Equip’hôtel 2014 : Международный уровень – перспективные сегменты рынка Гостиничный бизнес/ СПА индустрия Организационные структуры Гостиничные сети, группы, СПА комплексы Отраслевые Ассоциации, Союзы, Объединения, школы, ВУЗы Взаимодействующие специалисты: Ресторанный бизнес и кейтеринг Архитекторы &дизайнеры&декораторы Ресторанные сети, Шефы Промоутеры, маркетологи Посредники (риэлторы, аудиторы и т.д.) Бартендеры&сомелье Монтажники Новые ! А также: Менеджеры, Управляющие органы Консьержи, собственники и владельцы бизнеса, директоры по закупкам, инвесторы Импортеры/дилеры Инвесторы

18. Equip’hôtel 2014 : Послы выставки Послы выставки в разных странах Кто  Отраслевые лидеры мнения  Архитекторы, дизайнеры, инвесторы, байеры … Их роль  Поддержка и презентация выставка в своем профессиональном окружении  Участие в пресс конференциях  Интервью, участие в семинарах… Equip’Hôtel Strategy May 2013

19. Equip’hôtel 2014 : ЭКСПОРТ КЛУБ Создание Экспорт Клуба: для бизнес встреч и расширения активных контактов Кто участвует?  Экспоненты, имеющие 20-25% экспорта в обороте, а также те, кто участвует по крайне мере в 3 международных выставках  Визитеры : Топ байеры (50-100), приглашенные экспонентами и ассоциациями • Предполагаемое количество организованных встреч - 6-8 Формат встреч? Бизнес встречи на стендах: продавцы и байеры Встречи в Международном Бизнес Клубе (Павильон 7.2): будет выделено и обустроено специальное пространство для встреч

20. Специальные события в рамках выставки Успешные проекты, начатые в 2012, будут продолжены в 2014!

21. Michel Roth Jacques Marcon Guillaume Gomez Richard Toix Christian Têtedoie Gilles Choukroun François Gagnaire Bertrand Grebaut Jacques Pourcel André Chiang Philippe Conticini William Ledeuil Laurent Trochain Régis Marcon Johan Leclerre Alexandre Gauthier Студия шефов – Le Studio des Chefs Павильон 7.3 Пространство выставки, отданное под проведение Конкурсов, демонстраций и мастер классов от ведущих шефов Франции и всего мира! В 2012: 7 конкурсов, 100 Гран Шефов (Michel Roth, Guillaume Gomez, Christian Têtedoie, Laurent Trochain, Jacques Marcon, Jean-Yves Leuranguer,…)

22. Le Resto des Chefs Полное погружение! Павильон 7.3 Denis Courtiade Plaza Athénée Gilles Tournadre, Gilles Tournadre, Restaurant Gill Restaurant Gill Frédéric Rouen, Frédéric Rouen, Le Meurice Le Meurice Mathieu Barbet, Mathieu Barbet, Château de Château de Codignat Codignat Antoine Petrus, Antoine Petrus, Restaurant Lasserre Restaurant Lasserre Jérôme Nutile, Le Castellas Гастрономический ресторан на Equip’Hôtel 2 звезды, 150 блюд/в день, открытая кухня от Electrolux, приготовление в режиме реального времени с комментариями от мастеров 5 шефов Кухня 5 регионов Франции (Альзас, Аквитания, Роны-Альпы, Прованс-АльпыЛазурный Берег, Бретань, Луара) 5 шоу румов Maxime Maze, Maxime Maze, Jules Vernes Jules Vernes Thierry Schwartz, Bistro des saveurs Eric Rousseau, Eric Rousseau, Relais Bernard Relais Bernard Loiseau Loiseau Bruno D’Angelis, La Fontaine David Biraud, David Biraud, Restaurant Sur Restaurant Sur Mesure Mesure

23. Studio Bar Павильон 7.3 Пространство, отведенное для специалистов барной индустрии (барменов, бариста, бартендеров, сомелье) Яркие презентации от ведущих профессионалов, новые рецепты, советы и практически опыт для создание необычных и коммерчески успешных проектов! Новое в 2014! Лонж – зона для бартендеров и бар-менеджеров: для презентации новых продуктов, напитков, оборудования. Дегустации и мастер классы

24. • Пространство, посвященное искусству сервировки и убранства стола • Тренинги, тематические круглые столы, демонстрации от экспертов профессии: шефов, дизайнеров и декораторов • В 2012 тема – «тарелки» и приглашенный дизайнер Сильви Амар, в 2014 – специальная тема – сервировка в кафе: техники, специфика, материалы … • Специальный день для сектора кейтериг Студия убранства стола Arts de la Table Павильон 7.2

25. Студия Déco Павильон 7.1 • • Тренды иибазовые коды в в оформлении ии декорировании Тренды базовые коды оформлении декорировании отелей и ресторанов отелей и ресторанов • Концепты от дизайнера Элизабет Лериш и архитектора Вазгена • Концепты от дизайнера Элизабет Лериш и архитектора Вазгена Ягияна Ягияна

26. Конференции Павильоны 3 / 7.2 / 2.2 4 базовые темы : •Оформление отелей – Павильон 3 •Питание– Павильон 7.2, •Технологии– Павильон 2.2 •СПА – Павильон 7.2 В 2012: 400 ведущих экспертов в разных областях отрасли выступили в качестве спикеров конференций

27. е о во Н в ! 014 2 Кухонная студия Павильон 7.2 Зона, посвященная профессиональной кухне: новейшее Зона, посвященная профессиональной кухне: новейшее оборудование, посуда, освещение, обустройство…рядом оборудование, посуда, освещение, обустройство…рядом расположен шоу рум, где представлены тенденции в расположен шоу рум, где представлены тенденции в оснащении современной кухни оснащении современной кухни Насыщенная программа кулинарных демонстраций от Насыщенная программа кулинарных демонстраций от ведущих поваров и программа конференций по ведущих поваров и программа конференций по ключевым темам ресторанного бизнеса. ключевым темам ресторанного бизнеса.

28. Room Studio Павильон 3 • Специальный раздел, где •представлены тренды вгде Специальный раздел, представлены тренды оформлении номеров в в оформлении номеров в отелях. Здесь архитекторами и отелях. Здесь специально дизайнерами архитекторами и дизайнерами специально для Equip’Hotel созданы для Equip’Hotel номера наглядносозданы номера наглядно отражающие существующие отражающие существующие тенденции. тенденции. • Не только известные • архитекторы, но и молодые Не только известные архитекторы, но и молодые таланты, выбранные таланты, выбранные авторитетным жюри в рамках авторитетным жюри в рамках программы Talent Equip’Hôtel, программы Talent Equip’Hôtel, приняли участие в этом приняли разделе. участие в этом разделе. • В партнерстве с D’ DAYS • («Днями декоратора») В партнерстве с D’ DAYS («Днями декоратора»)

29. Bar Off – Павильон 7.4 Bar Off – яркое пространство бара, созданное архитектором Mathieu Lehanneur • Этот бар создан для общения, профессиональных встреч и контактов в неформальной обстановке. Здесь встречаются байеры, производители, эксперты…,

30. Гала ужин Запомните дату: 16 октября 2014 Престижный прием для официальных лиц и ведущих игроков рынка гостеприимства

31. Раздел продуктов питания – TransGourmet Market 4 500 m² , 100 партнеров, 200 представленных марок, региональные компании, фуд корты… TransGourmet партнер Студии Шефов

32. Официальные структуры – партнеры выставки

33. Представительство выставки Equip’hôtel в России, в странах СНГ и Балтии: Агентство АСМ телефон:+7 495 229 47 90 office@ism-agency.ru руководитель проекта Елена САЛТЫКОВА моб. +7 903 797 15 36 Спасибо!