Oportunidades para productos peruanos en EE.UU.

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Presentado por Erick Aponte, consejero económico comerical en Miami, EE.UU.

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Oportunidades para productos peruanos en EE.UU.

  1. 1. Oportunidades para los productos peruanos en Estados Unidos Erick Aponte Consejero Económico Comercial en Miami,EEUU
  2. 2. Contenido1. Perfil del Consumidor2. Importaciones en EEUU: orígenes y productos3. Importaciones procedentes de Perú4. Principales requisitos para exportar a EEUU5. Puertas de entrada y otros aspectos logísticos6. Oportunidades comerciales para productos peruanos
  3. 3. Perfil del Consumidor•Habitantes: más de 310 millones, por detrás de China e India.•Población hispana: 15.5% del total. Crecerá al 30% en 2050.•Incremento del poder adquisitivo•Alto costo sanidad•Porcentaje de obesos y población en edad avanzadaProyección del poder de comprade la población en EEUU(miles de millones) Fuente: Entravision Communications Corporation
  4. 4. Perfil del Consumidor Evolución de la población de EEUU por grupos de edad (datos en miles de personas) Grupos de 2000 2010 2020 2030 2040 2050 edad0-4 19,218 21,426 22,932 24,272 26,299 28,0805-19 61,331 61,810 65,955 70,832 75,326 81,06720-44 104,075 104,444 108,632 114,747 121,659 130,89745-64 62,440 81,012 83,653 82,280 88,611 93,10465-84 30,794 34,120 47,363 61,850 64,640 65,84485+ 4,267 6,123 7,269 9,603 15,409 20,861 282,12 308,93 335,80 363,58 391,94 419,85TOTAL 5 6 5 4 6 4 Fuente: US Census Bureau
  5. 5. Origen de las importaciones en EEUU Principales proveedores 1 China 2 Canadá 3 México 4 Japón 5 Alemania 6 Corea 7 Reino Unido 8 Arabia Saudí 9 Taiwán 10 Francia 44 PerúFuente: USITC
  6. 6. Principales productos importados YTD = Enero a Septiembre 2011 YTD 2012 YTD Cambio porcentual Ranking Número HTS En 1,000 dólares YTD2011 - YTD2012 Perú27COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES; MATERIAS BITUMINOSAS 325,086,005 305,656,447 -6.00% 30º84REACTORES NUCLEARES, CALDERAS Y MAQUINARIAS; SUS PARTES 210,033,350 227,455,500 8.30% 51º85MAQUINARIA Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, SUS PARTES; REPRODUCTORES DE SONIDO 200,892,985 210,159,189 4.60% 88ºY DE TELEVISIÓN87VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES; SUS 146,255,386 176,828,593 20.90% 62ºPARTES Y ACCESORIOS71METALES PRECIOSOS 51,520,173 47,436,313 -7.90% 18º29PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 50,408,441 48,383,710 -4.00% 62º30PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 48,872,835 47,786,897 -2.20% 61º90INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA; APARATOS 48,595,354 50,610,039 4.10% 66ºMEDICOQUIRÚRGICOS98MERCANCÍAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL 33,503,222 39,515,081 17.90% 46º61PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO 31,440,838 30,579,689 -2.70% 15º Resto 477,873,770 501,074,117 4.85% Total 1,624,482,359 1,685,485,575 3.80% Fuente: USITC
  7. 7. Importaciones peruanas en EEUU Fuente: USITC
  8. 8. Importaciones peruanas en EEUU YTD = Enero a Septiembre 2011 YTD 2012 YTD Cambio porcentual Ranking Número HTS En 1,000 dólares YTD2011 - YTD2012 Perú27COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES; MATERIAS 1,084,073 976,896 -9.89% 30ºBITUMINOSAS61 532,860 440,297 -17.37% 15ºPRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO71 523,737 1,146,306 118.87% 18ºMETALES PRECIOSOS74 506,128 190,989 -62.26% 5ºCOBRE Y SUS MANUFACTURAS9 220,377 206,001 -6.52% 8ºCAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS80 272,158 232,848 -14.44% 1ºESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS7 166,364 198,672 19.42% 4ºHORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS26 195,855 91,527 -53.27% 4ºMINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS8 161,151 160,158 -0.62% 10ºFRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES20PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O 127,151 135,963 6.93% 8ºDEMÁS PARTES DE PLANTAS Resto 744,732 1,023,863 37.48% Total 4,534,586 4,803,520 5.93% Fuente: USITC
  9. 9. Importaciones peruanas en EEUUPrendas de vestir de puntoSuéteres, cardigans y chalecos, de algodón: HTS 611020 (datos en miles de dólares) Cambio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 Total 7,592,959 8,239,814 9,151,746 8,883,857 8,041,803 8,752,857 9,139,461 4.42% 1 China 530,147 1,045,853 1,758,117 1,992,279 2,780,400 3,363,032 3,408,018 1.34% 2 Vietnam 363,144 449,898 666,687 837,206 836,632 957,733 944,466 -1.39% 3 Indonesia 181,797 352,971 459,752 555,109 638,606 725,344 786,372 8.41% 4 Honduras 605,964 650,558 595,427 516,521 414,773 389,204 440,202 13.10% 5 Camboya 222,403 363,499 490,923 461,797 323,295 371,666 429,251 15.49% 6 Guatemala 623,404 597,880 556,824 497,249 413,276 384,430 413,507 7.56% 12 Perú 276,677 295,010 282,655 230,831 192,667 188,375 206,420 9.58%Camisas de algodón para hombres y niños: HTS 610510 (datos en miles de dólares) Cambio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 Total 1,548,195 1,890,095 2,008,125 1,700,272 1,364,644 1,525,087 1,635,583 7.25% 1 China 50,677 99,806 193,406 168,722 189,700 231,612 257,762 11.29% 2 Pakistán 191,910 198,772 234,820 199,747 148,057 192,914 229,910 19.18% 3 India 214,852 293,662 296,715 244,554 198,996 209,903 213,818 1.87% 4 Vietnam 100,732 108,985 140,696 138,830 120,145 166,653 178,069 6.85% 5 Indonesia 60,892 117,516 139,347 126,408 131,879 158,397 166,661 5.22% 6 Perú 173,459 181,707 169,461 176,743 106,672 132,986 138,353 4.04% Fuente: USITC
  10. 10. Importaciones peruanas en EEUUPrendas de vestir de puntoPolos y camisetas, de algodón: HTS 610910 (datos en miles de dólares) Cambio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 Total 3,424,241 3,732,054 3,510,235 3,816,377 3,362,588 4,051,650 4,224,170 4.26% 1 Honduras 643,927 560,983 510,980 624,746 399,857 555,962 708,121 27.37% 2 China 154,094 120,038 184,318 200,925 339,859 477,359 467,638 -2.04% 3 El Salvador 398,594 344,736 358,929 415,454 344,196 452,204 419,939 -7.14% 4 México 570,106 570,084 493,150 491,134 403,249 427,382 405,739 -5.06% 5 Haití 113,500 167,478 149,832 155,911 198,893 214,246 255,751 19.37% 13 Perú 146,971 142,914 135,445 152,046 122,945 135,541 136,489 0.70% Fuente: USITC
  11. 11. Importaciones peruanas en EEUUFrutas y vegetalesEspárragos frescos: HTS 070920 (datos en miles de dólares) Cambio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 Total 213,912 255,256 279,023 303,653 314,855 418,216 435,635 4.20% 1 México 97,954 120,391 112,537 145,239 146,769 216,187 239,493 10.80% 2 Perú 109,948 130,066 161,381 152,537 161,847 196,881 190,076 -3.50% 3 Canadá 2,986 2,673 3,127 4,194 5,076 4,312 5,340 23.80% 4 Argentina 329 117 175 191 481 365 396 8.40% 5 Ecuador 489 577 621 530 325 299 163 -45.50% 6 Chile 1,507 614 354 104 164 110 48 -56.40% Uvas frescas: HTS 080610 (datos en miles de dólares) Cambio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 Total 944,531 921,155 960,666 974,755 1,048,205 1,282,331 1,034,246 -19.30% 1 Chile 614,214 718,228 641,286 679,137 702,056 740,374 631,212 -14.70% 2 México 300,568 152,717 262,049 224,769 285,870 463,862 283,633 -38.90% 3 Perú 10,919 15,731 18,248 26,268 31,593 49,171 83,563 69.90% 4 Brasil 13,154 28,718 33,922 38,663 22,237 24,042 30,882 28.50% 5 Italia 1,938 1,507 1,125 1,898 2,662 2,057 3,109 51.10% 6 Canadá 1,236 1,477 1,844 1,370 1,419 1,087 971 -10.70% Fuente: USITC
  12. 12. Importaciones peruanas en EEUUFrutas y vegetalesGuayavas y mangos: HTS 080450 (datos en miles de dólares) Cambio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 Total 195,249 233,053 224,293 259,960 262,863 303,626 353,101 16.30% 1 México 107,321 137,979 123,081 129,496 140,737 179,557 187,962 4.70% 2 Perú 21,522 23,768 23,574 30,075 22,159 29,522 45,601 54.50% 3 Filipinas 16,686 12,505 15,113 31,498 25,592 23,610 37,490 58.80% 4 Brasil 18,223 18,904 19,018 24,383 22,175 23,321 23,955 2.70% 5 Ecuador 13,476 19,031 19,934 15,372 22,304 18,169 22,828 25.60%Palta fresca o seca: HTS 080440 (datos en miles de dólares) Cambio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011-2010 Total 337,507 246,009 553,670 579,681 711,191 574,527 913,170 58.90% 1 México 226,787 180,463 443,889 497,324 574,468 490,184 770,226 57.10% 2 Chile 93,200 52,051 89,449 66,850 122,680 69,062 96,197 39.30% 3 Perú 0 18 0 0 30 277 27,621 9887.50% 4 Rep. Dominicana 17,279 13,477 14,053 15,460 13,327 15,005 18,160 21.00% 5 Nueva Zelanda 134 0 6,275 44 676 0 966 - Fuente: USITC
  13. 13. Importaciones peruanas en EEUUFrutas y vegetalesVegetales preparados o en conserva, sin congelar: HTS 200599 (datos en miles de dólares) Cambio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 Total 0 0 239,583 271,654 283,493 307,946 375,129 21.80% 1 Perú 0 0 54,513 76,544 72,791 88,464 114,155 29.00% 2 China 0 0 18,185 22,747 24,704 28,599 35,153 22.90% 3 México 0 0 19,672 26,320 30,469 30,989 34,648 11.80% 4 España 0 0 37,218 28,622 25,737 24,884 33,071 32.90% 5 Canadá 0 0 9,006 13,831 17,496 20,128 25,102 24.70%CaféCafé sin tostar ni descafeinar: HTS 090111 (datos en miles de dólares) Cambio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 Total 2,222,981 2,508,692 2,912,878 3,436,860 3,076,934 3,737,568 6,348,825 69.90% 1 Brasil 462,228 526,295 609,051 718,415 726,726 1,063,910 1,865,121 75.30% 2 Colombia 552,959 548,707 622,486 737,304 631,771 734,070 1,172,796 59.80% 3 Guatemala 262,127 256,635 303,199 346,988 320,914 286,251 559,390 95.40% 4 Vietnam 145,446 195,718 301,581 290,032 251,151 351,843 455,892 29.60% 5 México 110,154 158,523 168,433 181,581 195,225 164,386 389,964 137.20% 6 Perú 74,283 108,608 123,597 155,065 139,072 197,540 351,228 77.80% Fuente: USITC
  14. 14. Importaciones peruanas en EEUUCaféCafé orgánico (datos en miles de dólares) 2011 Total 526,195 1 Perú 84,662 HTS 2011 2 Colombia 67,813 901110015 3 Brasil 61,009 Café orgánico tipo "arábica", sin descafeinar ni 69,217 4 México 48,717 tostar 5 Indonesia 41,591 901120015 6 Costa Rica 31,302 Café certificado orgánico descafeinado, sin 8,753 tostar 901110045 Café orgánico, no "arábica", sin descafeinar ni 6,668 tostar 901210055 20 Café tostado orgánico, sin descafeinar 901220035 4 Café orgánico descafeinado y tostado Total 84,662 Fuente: USITC
  15. 15. Tendencias en consumoCafé Principal consumidor mundial de café EEUU Mayor consumidor de café orgánico Mayor importador de café de comercio justo 18-24 años: 50% (40% en 2011) Consumo diario 25-39 años: 63% (54% en 2011) Consumo 7% en 2012 Fuente: USITC
  16. 16. Tendencias en consumoBiocomercioExportaciones peruanas a EEUU (datos en miles de dólares)
  17. 17. Tendencias en consumo No alimentosCosméticosTextilesFloresLimpieza hogar
  18. 18. Tendencias en consumoCategoria 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Alimentos orgánicos 6,100 7,360 8,635 10,381 12,002 14,223 17,221 20,410 23,607 24,803 26,708Crecimiento 21.0% 20.7% 17.3% 20.2% 15.6% 18.5% 21.1% 18.5% 15.7% 5.1% 7.7%Total Alimentación 4,983,380 521,830 530,612 535,406 544,141 566,791 598,136 628,219 659,012 669,556 673,324Crecimiento 5.0% 4.7% 1.7% 0.9% 1.6% 4.2% 5.5% 5.0% 4.9% 1.6% 0.6%% organicos sb/total 1.2% 1.4% 1.6% 1.9% 2.2% 2.5% 2.9% 3.2% 3.6% 3.7% 4.0%alimentacion Fuente: Organic Trade Association (OTA)
  19. 19. Principales requisitos para exportar a EEUU• ¿ Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresar al mercado? o FDA: registro, sustancias permitidas, buenas prácticas www.fda.gov o Etiquetado• ¿Se exigen certificaciones? o Certificado de origen, factura comercial y packing list o Productos orgánicos, comercio justo
  20. 20. Principales puertos de entrada de importaciones peruanas Metales preciosos Great Falls Café y café orgánico Cacao Vegetales preparados Prendas de vestir de algodón Nueva York Los Angeles Baltimore Azúcar y confiteríaCarne y pescado preparados EstañoCombustibles Nueva Orleans Cobre Miami Pescado y crustáceos Vegetales, raíces y tubérculos Productos farmacéuticos Artículos de cuero Fuente: USITC Productos de cerámica Prendas de vestir
  21. 21. Aspectos LogísticosCanales de distribución Consumidor final ImportadorExportador Broker / Mayorista Consumido Laboratorio Minorista r final
  22. 22. Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos• Las características de la población definen el cliente potencial de los próximos años• Principal mercado de prendas de vestir, cosméticos y nutracéuticos• La búsqueda de estilos de vida saludables supone una mayor demanda de productos naturales: alimentos, cosméticos, textiles• Demanda de productos cultivables en Perú: Chía
  23. 23. Erick AponteConsejero Económico Comercial en Miami, EEUU

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