Mercado y requisitos para exportar a EE.UU.

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Presentado por Erick Aponte, Consejero Económico Comercial de la Embajada de Perú en Miami, EE.UU.

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Mercado y requisitos para exportar a EE.UU.

  1. 1. Conociendo el mercado y los requisitos de las agencias reguladoras de los Estados Unidos Erick Aponte Consejero Económico Comercial en Miami, EE.UU.
  2. 2. Contenido1. Mercado de Estados Unidos2. Importaciones en EEUU: orígenes y productos3. Importaciones procedentes de Perú4. Principales requisitos para exportar a EEUU5. Oportunidades comerciales para productos peruanos
  3. 3. Perfil del Consumidor•Habitantes: más de 310 millones, por detrás de China e India.•Población hispana: 15.5% del total. Crecerá al 30% en 2050.•Incremento del poder adquisitivo•Alto costo sanidad•Porcentaje de obesos y población en edad avanzadaProyección del poder de comprade la población en EEUU(miles de millones) Fuente: Entravision Communications Corporation
  4. 4. Origen de las importaciones en EEUU Evolución importaciones totales en EEUU (en miles de dólares)2,500,000,0002,000,000,000 Principales proveedores1,500,000,000 1 China1,000,000,000 2 Canada 3 Mexico 500,000,000 4 Japan 5 Germany 0 6 Korea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ENE-NOV 7 United Kingdom 8 Saudi Arabia 9 Taiwan 10 FranceFuente: USITC 44 Perú
  5. 5. Principales puertos de entrada de importaciones peruanas Metales preciosos Café y café orgánico Great Falls Cacao Vegetales preparados Prendas de vestir de algodón Nueva York Los Angeles Baltimore Azúcar y confiteríaCarne y pescado preparados EstañoCombustibles Nueva Orleans Miami Cobre Pescado y crustáceos Vegetales, raíces y tubérculos Productos farmacéuticos Artículos de cuero Fuente: USITC Productos de cerámica Prendas de vestir
  6. 6. EE.UU: Principales productos importados YTD = Enero a Noviembre 2011 YTD 2012 YTD Cambio porcentual Ranking Número HTS En 1,000 dólares YTD2011 - YTD2012 Perú27 393,501,209 368,726,623 -6.30%COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES; MATERIAS 30ºBITUMINOSAS84 259,790,418 279,185,903 7.50% 51ºREACTORES NUCLEARES, CALDERAS Y MAQUINARIAS; SUS PARTES85 252,948,391 265,250,788 4.90%MAQUINARIA Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, SUS PARTES; REPRODUCTORES DE 88ºSONIDO Y DE TELEVISIÓN87 184,206,678 220,116,182 19.50%VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHÍCULOS 62ºTERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS71 62,712,658 59,076,839 -5.80% 18ºMETALES PRECIOSOS29 60,827,130 58,187,158 -4.30% 62ºPRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS30 59,877,029 58,917,824 -1.60% 61ºPRODUCTOS FARMACÉUTICOS90 59,982,915 62,488,090 4.20%INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA; APARATOS 66ºMEDICOQUIRÚRGICOS98 41,631,895 49,050,006 17.80% 46ºMERCANCÍAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL61 39,001,652 38,047,948 -2.40% 15ºPRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO Resto 589,714,837 615,629,736 4.40% Total 2,004,194,811 2,074,677,097 3.50% Fuente: USITC
  7. 7. Importaciones peruanas en EEUU EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR SECTOR ECONÓMICO VALOR MILES USD FOB Evolución exportaciones peruanas a EEUU SECTOR 2011 2012 VAR % (en miles de dólares) TOTAL TRADICIONAL 3,684.24 3,179.72 -13.7%7,000,000 TOTAL NO TRADICIONAL 2,342.87 2,313.37 -1.3%6,000,000 AGROPECUARIO 836.71 783.66 -6.3%5,000,000 TEXTIL 739.81 583.03 -21.2%4,000,000 PESQUERO 171.73 158.96 -7.4%3,000,000 QUIMICO 73.34 49.93 -31.9%2,000,000 METAL-MECANICO 70.06 76.62 9.4%1,000,000 SIDERO-METALURGICO 206.93 248.51 20.1% 0 MINERIA NO METALICA 154.56 186.11 20.4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ARTESANIAS 0.85 0.47 -44.7% Fuente: PROMPERÚ MADERAS Y PAPELES 29.56 32.65 10.5% PIELES Y CUEROS 1.71 2.20 28.7% VARIOS (INC. JOYERIA) 57.62 191.23 231.9% TOTAL 6,027.11 5,493.09 -8.9% Fuente: PROMPERÚ
  8. 8. Importaciones peruanas en EEUU YTD = Enero a Noviembre 2012 2011 YTD Cambio porcentual Ranking Número HTS YTD Perú En 1,000 dólares YTD2011 - YTD201227 1,344,520 1,249,307 -7.10%COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES; MATERIAS 30ºBITUMINOSAS61 631,600 536,319 -15.10% 15ºPRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO71 593,031 1,513,322 155.20% 18ºMETALES PRECIOSOS74 577,953 240,055 -58.50% 5ºCOBRE Y SUS MANUFACTURAS9 362,771 269,077 -25.80% 8ºCAFÉ, TÉ, MATE Y ESPECIAS80 325,013 275,279 -15.30% 1ºESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS7 243,261 287,154 18.00% 4ºHORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS26 226,952 107,532 -52.60% 4ºMINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS8 181,583 177,127 -2.50% 10ºFRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES20 188,025 190,153 1.10%PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS 8ºPARTES DE PLANTAS Resto 927,553 1,216,943 31.20% Total 5,602,261 6,062,268 8.20% Fuente: USITC
  9. 9. Importaciones peruanas en EEUU: Sector AgropecuarioHORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS Miles de dólares Ene-Nov Variación SECTOR AGROPECUARIO 2011 2012 % HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS 07 ALIMENTICIOS $243,260 $287,154 18.04% 0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. $167,753 $190,102 13.32% Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, 0710 congeladas. $29,869 $35,072 17.42% Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas 0703 aliáceas, frescos o refrigerados. $21,278 $31,006 45.72% Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o 0708 refrigeradas. $11,747 $10,087 -14.13% Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén 0713 mondadas o partidas. $7,116 $14,848 108.66% Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en 0714 «pellets»; médula de sagú. $1,704 $2,310 35.56% Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o 0705 refrigeradas. $1,433 $1,245 -13.12% LOS DEMÁS $2,360 $2,484 5.25%
  10. 10. Importaciones peruanas en EEUUFrutas y vegetalesEspárragos frescos: HTS 070920 (datos en miles de dólares) Cambio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD YTD2011 - YTD2012 Total 255,256 279,023 303,653 314,855 418,216 435,635 407,804 407,601 0.00%1 México 120,391 112,537 145,239 146,769 216,187 239,493 234,570 211,144 -10.00%2 Perú 130,066 161,381 152,537 161,847 196,881 190,076 167,242 189,758 13.50%3 Canadá 2,673 3,127 4,194 5,076 4,312 5,340 5,340 6,487 21.50%4 Argentina 117 175 191 481 365 396 382 92 -75.80%5 Ecuador 577 621 530 325 299 163 122 88 -27.90% Fuente: USITC
  11. 11. Importaciones peruanas en EEUU: Sector AgropecuarioFRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES Miles de dólares Ene-Nov Variación SECTOR AGROPECUARIO 2011 2012 % 08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES $181,582 $177,126 -2.45% 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. $44,343 $45,734 3.14% Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), 0804 guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. $73,270 $62,946 -14.09% Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro 0811 edulcorante. $18,231 $17,553 -3.72% Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»), frescos o secos, incluso sin 0801 cáscara o mondados. $16,676 $14,124 -15.30% Bananas, incluídos los plátanos «plantains», frescos o 0803 secos. $13,410 $15,569 16.10% 0805 Agrios (cítricos) frescos o secos. $13,911 $18,703 34.45% 0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos. $1,169 $1,245 6.50% LOS DEMÁS $572 $1,252 118.88%
  12. 12. Importaciones peruanas en EEUU Frutas y vegetales Uvas frescas: HTS 080610 (datos en miles de dólares) Cambio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD YTD2011 - YTD2012 Total 921,155 960,666 974,755 1,048,205 1,282,331 1,034,246 935,939 980,796 4.80%1 Chile 718,228 641,286 679,137 702,056 740,374 631,212 573,852 551,877 -3.80%2 México 152,717 262,049 224,769 285,870 463,862 283,633 283,633 361,966 27.60%3 Perú 15,731 18,248 26,268 31,593 49,171 83,563 44,343 45,734 3.10%4 Brasil 28,718 33,922 38,663 22,237 24,042 30,882 29,290 16,531 -43.60%5 Italia 1,507 1,125 1,898 2,662 2,057 3,109 3,023 2,735 -9.50%6 Canadá 1,477 1,844 1,370 1,419 1,087 971 971 667 -31.30% Guayavas y mangos: HTS 080450 (datos en miles de dólares) Cambio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD YTD2011 - YTD2012 Total 233,053 224,293 259,960 262,863 303,626 353,101 340,034 355,708 4.60% 1 México 137,979 123,081 129,496 140,737 179,557 187,962 185,052 211,659 14.40% 2 Perú 23,768 23,574 30,075 22,159 29,522 45,601 45,384 30,364 -33.10% 3 Filipinas 12,505 15,113 31,498 25,592 23,610 37,490 37,114 26,991 -27.30% 4 Brasil 18,904 19,018 24,383 22,175 23,321 23,955 23,766 22,258 -6.30% 5 Ecuador 19,031 19,934 15,372 22,304 18,169 22,828 14,344 21,614 50.70% Fuente: USITC
  13. 13. Importaciones peruanas en EEUU Frutas y vegetales Palta fresca o seca: HTS 080440 (datos en miles de dólares) Cambio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD YTD2011 - YTD2012 Total 246,009 553,670 579,681 711,191 574,527 913,170 837,277 781,493 -6.70%1 México 180,463 443,889 497,324 574,468 490,184 770,226 706,458 688,991 -2.50%2 Chile 52,051 89,449 66,850 122,680 69,062 96,197 86,993 43,798 -49.70%3 Perú 18 0 0 30 277 27621 27599 32,341 17.20% Rep. 13,477 14,053 15,460 13,327 15,005 18,160 15,479 16,307 5.30%4 Dominicana Nueva 0 6275 44 676 0 966 749 56 -0.9255 Zelanda Fuente: USITC
  14. 14. Importaciones peruanas en EEUU: Sector AgropecuarioPREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS Miles de dólares Ene-Nov Variación SECTOR AGROPECUARIO 2011 2012 % PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O 20 DEMÁS PARTES DE PLANTAS $188,025 $190,153 1.13% Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos 2005 de la partida 20.06. $130,978 $130,108 -0.66% Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido 2001 acético. $33,926 $26,836 -20.90% Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 2008 comprendidos en otra parte. $11,838 $18,043 52.42% Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con 2009 adición de azúcar u otro edulcorante. $7,686 $10,132 31.82% Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de 2007 azúcar u otro edulcorante. $3,354 $3,581 6.77% LOS DEMÁS $243 $1,453 497.94%
  15. 15. Importaciones peruanas en EEUU Frutas y vegetales Vegetales preparados o en conserva, sin congelar: HTS 200599 (datos en miles de dólares) Cambio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD YTD2011 - YTD2012 Total 0 239583 271,654 283,493 307,946 375,129 335,512 333,131 -0.70%1 Perú 0 54513 76,544 72,791 88,464 114,155 97,643 94,112 -3.60%2 China 0 18185 22,747 24,704 28,599 35,153 32,064 33,374 4.10%3 México 0 19672 26,320 30,469 30,989 34,648 31,934 30,783 -3.60%4 España 0 37218 28,622 25,737 24,884 33,071 31,648 21,537 -31.90%5 Canadá 0 9006 13,831 17,496 20,128 25,102 23,364 25,728 10.10% Fuente: USITC
  16. 16. Importaciones peruanas en EEUU: Sector Pesca Miles de dólares Ene-Nov VariaciónSECTOR PESCA 2011 2012 % PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS03 $142,031 $164,792 16.03% INVERTEBRADOS ACUÁTICOS Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, $57,382 $56,698 -1.19% incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para0306 la alimentación humana. Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, $36,373 $80,514 121.36%0304 refrigerados o congelados. Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o $43,126 $22,496 -47.84% durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de moluscos,0307 aptos para la alimentación humana. Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de $2,988 $2,251 -24.67%0303 pescado de la partida 03.04. Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás $1,703 $1,728 1.47%0302 carne de pescado de la partida 03.04. LOS DEMÁS $459 $1,105 140.74%
  17. 17. Importaciones peruanas en EEUU: Sector confecciones Miles de dólares Ene-Nov VariaciónSECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES 2011 2012 %61 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO $631,600 $536,318 -15.09% Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de6110 punto. $230,038 $180,527 -21.52%6105 Camisas de punto para hombres o niños. $154,365 $103,710 -32.82%6109 «T-shirts» y camisetas, de punto. $134,653 $146,164 8.55%6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. $36,214 $26,484 -26.87% Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y6104 shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas. $26,971 $34,574 28.19%6111 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. $17,325 $14,622 -15.60% Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de6108 baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas. $8,887 $8,575 -3.51% Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo: medias para6115 varices), de punto. $4,842 $5,623 16.13%6114 Las demás prendas de vestir, de punto. $4,215 $4,981 18.17% Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, albornoces6107 de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños. $3,336 $1,886 -43.47% LOS DEMÁS $10,754 $9,172 -14.71%
  18. 18. Importaciones peruanas en EEUU Prendas de vestir de punto Suéteres, cardigans y chalecos, de algodón: HTS 611020 (datos en miles de dólares) YTD Ene-Nov Cambio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD YTD2011 - YTD2012 Total 8,239,814 9,151,746 8,883,857 8,041,803 8,752,857 9,139,461 8,580,458 7,472,482 -12.90% 1 China 1,045,853 1,758,117 1,992,279 2,780,400 3,363,032 3,408,018 3,187,422 2,846,417 -10.70% 2 Vietnam 449,898 666,687 837,206 836,632 957,733 944,466 888,811 825,606 -7.10% 3 Indonesia 352,971 459,752 555,109 638,606 725,344 786,372 746,655 675,485 -9.50% 4 Honduras 650,558 595,427 516,521 414,773 389,204 440,202 414,238 305,859 -26.20% 5 Camboya 363,499 490,923 461,797 323,295 371,666 429,251 400,214 352,887 -11.80% 6 Guatemala 597,880 556,824 497,249 413,276 384,430 413,507 389,980 313,654 -19.60%12 Perú 295,010 282,655 230,831 192,667 188,375 206,420 194,854 146,690 -24.70% Camisas de algodón para hombres y niños: HTS 610510 (datos en miles de dólares) Cambio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD YTD2011 - YTD2012 Total 1,890,095 2,008,125 1,700,272 1,364,644 1,525,087 1,635,583 1,518,783 1,220,330 -19.70%1 China 99,806 193,406 168,722 189,700 231,612 257,762 235,350 208,201 -11.50%2 Pakistán 198,772 234,820 199,747 148,057 192,914 229,910 217,046 152,757 -29.60%3 India 293,662 296,715 244,554 198,996 209,903 213,818 202,483 151,872 -25.00%4 Vietnam 108,985 140,696 138,830 120,145 166,653 178,069 162,015 142,786 -11.90%5 Indonesia 117,516 139,347 126,408 131,879 158,397 166,661 156,475 151,997 -2.90%6 Perú 181,707 169,461 176,743 106,672 132,986 138,353 128,510 87,317 -32.10% Fuente: USITC
  19. 19. Importaciones peruanas en EEUU Prendas de vestir de punto Polos y camisetas, de algodón: HTS 610910 (datos en miles de dólares) Cambio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 YTD 2012 YTD YTD2011 - YTD2012 Total 3,732,054 3,510,235 3,816,377 3,362,588 4,051,650 4,224,170 3,937,857 3,733,995 -5.20%1 Honduras 560,983 510,980 624,746 399,857 555,962 708,121 653,618 598,095 -8.50%2 China 120,038 184,318 200,925 339,859 477,359 467,638 435,063 427,272 -1.80%3 El Salvador 344,736 358,929 415,454 344,196 452,204 419,939 384,518 432,853 12.60%4 México 570,084 493,150 491,134 403,249 427,382 405,739 378,123 338,069 -10.60%5 Haití 167,478 149,832 155,911 198,893 214,246 255,751 238,536 250,339 4.90%13 Perú 142,914 135,445 152,046 122,945 135,541 136,489 125,268 135,616 8.30% Fuente: USITC
  20. 20. Principales requisitos para exportar a EEUU: Sector alimentos• ¿ Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresar al mercado? o FDA: registro, sustancias permitidas, buenas prácticas www.fda.gov o Etiquetado o APHIS – USDA: Requisitos fitosanitarios: Tratamiento de agua caliente para el mango, entre otros.• ¿Se exigen certificaciones? o Certificado de origen, factura comercial y packing list o Productos orgánicos, comercio justo
  21. 21. Principales requisitos para exportar a EEUU: Sector Textil Confecciones• ¿ Cuáles son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresar al mercado? o Requisitos de la agencia Federal Trade Comission - FTC : Etiquetado. o Requisitos de la agencia Consumer Product Safety Comisión- CPSC: inflamabilidad, contenido de plomo o Cumplimiento las Normas de Origen (Nota 32), del Capítulo Tres – Textiles y Vestido, Artículo 3.2: Cooperación Aduanera y Verificación de Origen : www.tlcperu-eeuu.gob.pe
  22. 22. Oportunidades Comerciales para Productos Peruanos• Las características de la población definen el cliente potencial de los próximos años• Principal mercado de prendas de vestir, cosméticos y nutracéuticos• La búsqueda de estilos de vida saludables supone una mayor demanda de productos naturales: alimentos, cosméticos, textiles• Demanda de productos cultivables en Perú: Chía
  23. 23. Erick AponteConsejero Económico Comercial en Miami, EE.UU.

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