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19 de enero de 2010         Productos orgánicos: Oportunidades comerciales para un                         mercado en desa...
19 de enero de 2010     PERFIL DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS ORGÁNICOS     A nivel global, la demanda de productos orgánicos...
19 de enero de 2010     Dada la alta proporción de nuevos consumidores orgánicos (44%) y la presencia de una importante   ...
19 de enero de 2010      productores orgánicos a adoptar nuevas estrategias. Por ejemplo Agro Fair, el productor orgánico ...
19 de enero de 2010Pese a los factores señalados, se espera que en el futuro la mayor investigación y difusión deconocimie...
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Alerta_058

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Alerta_058

  1. 1. 19 de enero de 2010 Productos orgánicos: Oportunidades comerciales para un mercado en desarrollo La creciente preocupación por el cuidado de la salud alimentaria y del medio ambiente ha hecho posible que la producción de cultivos orgánicos cobre mayor importancia dentro de la agricultura a nivel mundial. Entre 1999 y 2007, las hectáreas dedicadas a la agricultura orgánica pasaron de 11 a 32 millones a nivel mundial; y las exportaciones ascendieron a US$ 46.1 mil millones en el 2007, monto tres veces mayor al registrado en 1999 (US$ 15.2 mil millones).1 La agricultura orgánica respeta el proceso biológico de los productos agrícolas, rechaza el uso de abonos sintéticos, plaguicidas y la modificación genética de los organismos, y en su lugar aplica métodos alternativos de prevención para controlar las malezas, plagas y enfermedades, lo cual reduce la carga tóxica de los químicos que suelen contaminar el agua, el aire y la tierra, a través de la agricultura convencional.2 Por ejemplo, producto del uso de pesticidas en la agricultura convencional, el Golfo de México tiene una “zona muerta” que supera los 22 mil km2, área mayor al tamaño del departamento de Ica.3 Algunas investigaciones afirman que el consumo de productos orgánicos tiene efectos favorables en la salud, no solo por sus altas cualidades nutritivas, sino también por su capacidad antioxidante y el bajo nivel de nitrógeno que poseen, pues este compuesto es potencialmente riesgoso de formar agentes cancerígenos, según los científicos. Sumado a ello, los cultivos orgánicos cuentan con un alto nivel de vitaminas y minerales, debido al uso de materia orgánica en lugar de fertilizantes; y no usan pesticidas, con lo cual se disminuyen los efectos perjudiciales en el sistema nervioso, el riesgo de cáncer y la infertilidad.41 Willer, Helga (2009), “Organic Agriculture Worldwide. Key Results from The World Of Organic Agriculture 2009”Research Institute of Organic Agriculture2 Centro de Comercio Internacional (2007), “¿Qué es la agricultura orgánica? Forum de Comercio Internacional.3 Organic.Org “Top 10 reasons to support Organic in the 21st century”4 The Organic Center (2009) “El estudio de la Agencia de Estándares Alimenticios del Reino Unido no refleja losúltimos estudios científicos y falla en considerar el contenido de los antioxidantes” y Organic.Org “Top 10 reasonsto support Organic in the 21st century” Ediciones anteriores Instituto Peruano de Acción Empresarial Centro de Estudios Estratégicos de IPAE Av. La Marina Cuadra 16 s/n - Lima 21. Telf: (511) 566 2290. Fax: (511) 566 3246
  2. 2. 19 de enero de 2010 PERFIL DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS ORGÁNICOS A nivel global, la demanda de productos orgánicos se concentra en América del Norte y Europa (97% en el 2007).5 La creciente demanda por los productos orgánicos se encuentra explicada principalmente por el mayor interés en el cuidado de la salud. El 55% de consumidores orgánicos de Estados Unidos encuentra que estos productos son más saludables que los tradicionales. Al considerarse la salud como una necesidad, los productos relacionados a su preservación tienen una demanda más resistente a caídas en el ingreso familiar. Por ejemplo, 3 de cada 10 familias en Estados Unidos afirman que durante el 2009 consumieron más productos orgánicos con respecto al 2008, a pesar de la crisis financiera. Del mismo modo, el recorte en el gasto referido al rubro de productos orgánicos (36% de padres decidieron recortar su consumo) no fue tan severo como en otros rubros, tales como el cuidado físico (43%), cafés (53%), servicios de cuidado personal (53%) y ropa (55%). Otra razón por la que el mercado estadounidense apuesta por el consumo de productos orgánicos es la creciente preocupación sobre las implicaciones sociales y ambientales del consumidor cuando escoge alimentos envasados y bebidas de marca. La frescura, el sabor y la creencia que los productos orgánicos son mejores, son otros factores que influyen en la decisión de los consumidores orgánicos.6 Sin duda, Estados Unidos constituye un mercado importante para los productores orgánicos, puesto que este país absorbe el 45% de la demanda global por estos productos. Al respecto, la Organic Trade Association estima que hacia el 2025 los productos orgánicos podrán ser comprados en todos los mercados estadounidenses y el consumo de al menos un producto será frecuente en el consumidor promedio.7 En la actualidad, el 73% de las familias estadounidenses compra productos orgánicos, al menos ocasionalmente.5 Willer y Klicher (Eds.), (2009) “The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2009”6 Organic Trade Association (2009a) y Organic Trade Association (2009b), “Consumer Profile Facts”, enhttp://www.ota.com/organic/mt/consumer.html7 Organic Trade Association. The Past, Present and Future of the Organic Industry. (2005) Ediciones anteriores Instituto Peruano de Acción Empresarial Centro de Estudios Estratégicos de IPAE Av. La Marina Cuadra 16 s/n - Lima 21. Telf: (511) 566 2290. Fax: (511) 566 3246
  3. 3. 19 de enero de 2010 Dada la alta proporción de nuevos consumidores orgánicos (44%) y la presencia de una importante cantidad de “influenciadores orgánicos” en la sociedad, los cuales están bien informados respecto a los productos orgánicos y tienen influencia en amigos y familiares, las expectativas de crecimiento sostenido de la demanda estadounidense son razonables. TENDENCIAS RECIENTES DEL MERCADO ORGÁNICO Durante los últimos años, la producción y exportación de productos orgánicos ha experimentado un rápido crecimiento; sin embargo, el área destinada a la agricultura orgánica es aún muy reducida. Un estudio publicado por el International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) señala que el 68% de los países incluidos en su muestra (150 países) tienen tierras orgánicas, las cuales representan menos de 1% del total de la tierra agrícola en el 2007; mientras que solo el 2% tiene una proporción de tierra orgánica superior a 10%. El mayor incremento de las hectáreas dedicadas a la producción orgánica en el 2007 tuvo lugar en América Latina (28% adicional con respecto al año anterior), destacando Argentina y Brasil como los países con mayor cantidad de hectáreas destinadas a la agricultura orgánica, después de Australia (2.8 y 1.8 millones de hectáreas, respectivamente).8 Según IFOAM, las tierras de café y aceitunas orgánicas conforman más del 5% de las hectáreas orgánicas cosechadas a nivel global, las cuales representan tres cuartas partes de las tierras cultivadas en América Latina.9 Por otro lado, la venta de productos orgánicos ha ido también en aumento, con ganancias que han crecido en más de US$ 5 mil millones por año desde principios de la década. Sin embargo, Organic Monitor estima que el 2009 sería el primer año con una tasa de crecimiento de un dígito como consecuencia de la crisis financiera; ya que durante el 2008 la demanda por productos orgánicos se vio afectada por la reducción del poder adquisitivo de los consumidores y la decreciente inversión en la industria. Además, la creciente expectativa del consumidor orgánico representa otro factor que afecta la demanda por estos productos. Los consumidores orgánicos evalúan cada vez más factores al consumir un producto. Por ejemplo, al comprar un producto orgánico, los consumidores evalúan factores como el origen ético, la sostenibilidad y la responsabilidad social, lo cual presiona a los8 Willer (2009) y Willer y Klicher (2009)9 Willer (2009) y Willer y Klicher (2009. Ediciones anteriores Instituto Peruano de Acción Empresarial Centro de Estudios Estratégicos de IPAE Av. La Marina Cuadra 16 s/n - Lima 21. Telf: (511) 566 2290. Fax: (511) 566 3246
  4. 4. 19 de enero de 2010 productores orgánicos a adoptar nuevas estrategias. Por ejemplo Agro Fair, el productor orgánico líder en Europa, ha realizado un buen número de inversiones éticas, tales como crear empresas en América Latina y África para ayudar a los productores marginados de ambas regiones.10 PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Para la FAO, en el futuro, el mercado agrícola estará regido por la creciente preocupación de la sociedad por el contenido nutricional de los alimentos convencionales, la desconexión de los subsidios a la agricultura de la producción, el creciente papel de la agricultura como proveedora de bienes de uso público y el progresivo interés de las empresas multinacionales y consumidores en los productos orgánicos. Uno de los escenarios probables sería aquél en el cual tanto la demanda de los productos certificados en los países desarrollados como la necesidad de cumplir con los requisitos de abastecimiento orgánico por parte de los países en desarrollo, inducirán cambios a nivel global en el uso de la tierra, conduciendo a cambios homogéneos en los modelos de abastecimiento y distribución de alimentos, tanto en países desarrollados como países en vías de desarrollo.11 Sin embargo, varios son los factores que ejercerán influencia en el desarrollo del mercado orgánico. Por el lado de la demanda, un primer factor sería la conciencia ambiental de los consumidores. Por ejemplo, si nuevos procesos tecnológicos resultan ser perjudiciales para la salud o el medio ambiente, es probable que esto oriente las preferencias por los productos orgánicos, aumentando así su demanda. Un segundo factor estaría dado por el nivel de ingresos. Un aumento en el ingreso debería incrementar la participación de los productos orgánicos en el mercado; sin embargo, el efecto del nivel de ingreso no siempre es el mismo, lo cual contradice la idea que los productos orgánicos son bienes suntuarios. Desde el lado de la oferta, el crecimiento del mercado orgánico estaría limitado por la falta de innovaciones, las cuales implican altos costos en tiempo y dinero, y que además acarrean errores inevitables como es el caso de la conversión de establecimientos convencionales a orgánicos, cuya dificultad en el control de plagas podría ser tan alta que sería necesario volver a plantar todo el huerto con variedades más resistentes. Otra limitación estaría dada por el costo creciente de los insumos y la poca disponibilidad de semillas orgánicas, a medida que la agricultura orgánica se expanda.10 WILLER (2009) y Organic Monitor (2009), “Global organic market: time for organic plus strategies”.11 EL-HAGE SCIALABBA Nadia y HATTAM Caroline (Eds.), (2003) Ediciones anteriores Instituto Peruano de Acción Empresarial Centro de Estudios Estratégicos de IPAE Av. La Marina Cuadra 16 s/n - Lima 21. Telf: (511) 566 2290. Fax: (511) 566 3246
  5. 5. 19 de enero de 2010Pese a los factores señalados, se espera que en el futuro la mayor investigación y difusión deconocimientos referidos a las prácticas orgánicas influyan positivamente en la oferta, reduciendo demanera significativa la desventaja en los costos. Según la FAO, el futuro de la agricultura orgánicadependerá de las restricciones en la oferta más que de los cambios en la demanda. La tendenciareciente refleja que la demanda crece más rápido que el suministro, lo cual podría equilibrarse amedida que más productores ingresen al mercado.LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL PERÚEn nuestro país, la agricultura orgánica es practicada por pequeños productores, a quienes sus bajosrecursos económicos no les permiten hacer uso de agroquímicos ni pesticidas; por ello, empleanprocesos tradicionales de selección y manejo de diversas especies, vegetales y animales. Además,sus conocimientos les han permitido “domesticar” una gran cantidad de productos, facilitandocosechas escalonadas y una producción estable durante todo el año. Un factor que ha hecho posibleel desarrollo de la agricultura orgánica comprende las condiciones ambientales favorables y lapresencia de algunos recursos necesarios para la producción, como son la roca fosfórica y el guano.La importancia adquirida por la agricultura orgánica ha dado lugar a la formación de unainstitucionalidad público-privada, la cual, unida al marco legal existente para garantizar elcumplimiento de las normas de producción orgánica, funciona como apoyo institucional para eldesarrollo de la agricultura orgánica en nuestro país. En el 2007, Perú contaba con 275 mil hectáreasdedicadas a la producción orgánica (15% del total nacional), área 0.5% superior a la registrada en el2005. Si bien el aumento es leve, los productores orgánicos sumaron 35 mil personas a nivelnacional, convirtiendo al Perú en el séptimo país con mayor número de productores orgánicos.Por otro lado, durante el 2008 el valor de nuestras exportaciones orgánicas creció 20.4% conrespecto al año anterior, alcanzando los $194.2 millones. Entre nuestros principales socioscomerciales tenemos el mercado europeo, con 60.5% de participación, en el cual destacan lasexportaciones con destino a Alemania, Holanda, Bélgica y Suecia; y el mercado americano con35.6% (Estados Unidos y Canadá).En lo que respecta a la composición de nuestra canasta exportadora orgánica, el 58.7% de lasexportaciones se concentran en el café, con destino a Estados Unidos y Alemania (54%). Le siguenen importancia el banano (21.4%) y el cacao (9.6%), cuyos principales destinos son Holanda y Suiza,respectivamente. Ediciones anteriores Instituto Peruano de Acción Empresarial Centro de Estudios Estratégicos de IPAE Av. La Marina Cuadra 16 s/n - Lima 21. Telf: (511) 566 2290. Fax: (511) 566 3246
  6. 6. 19 de enero de 2010 Nuestro país incorpora criterios ambientales, así como de biodiversidad, y de responsabilidad social y económica, e inclusive de “nichos específicos”, los cuales han facilitado su ingreso al mercado internacional.12 Ello se refleja en los resultados obtenidos a nivel internacional en el 2008: primer exportador mundial de café orgánico, segundo productor mundial de cacao orgánico y quinto productor mundial de banano orgánico. Sin embargo, a pesar de que Perú logra posicionarse lentamente en el mercado orgánico internacional, aún es necesario reforzar las cadenas de transformación de los productos. En ese aspecto, el café y el cacao nacional están a la vanguardia en exportaciones orgánicas, ya que el año pasado los principales productores alistaban la exportación de café instantáneo y chocolate negro. Asimismo, un aspecto fundamental a considerar para el desarrollo de la agricultura orgánica es la legislación. Es posible lograr un impacto positivo en este mercado a través de la coordinación y equivalencia de las normas de producción y certificación orgánica, puesto que ello otorgaría credibilidad a los productos, rebajaría costos y fomentaría una mayor competencia global. Por otro lado, las políticas ambientales también podrían ser favorables, puesto que suelen estar ligadas a las políticas agrícolas. Algunos gobiernos que emplean políticas ambientales consideran que la agricultura orgánica puede cumplir un rol importante, ya que las consecuencias negativas que pueda tener en el ambiente son menores frente a los servicios ecológicos positivos que la caracterizan. Inclusive, en la mayoría de los países, los subsidios gubernamentales para la producción orgánica han surgido de esquemas agroambientales. A pesar de ser un mercado que se encuentra aún en su fase inicial, nuestro país ha demostrado tener la capacidad para competir en el mercado orgánico, y dadas las altas expectativas de crecimiento del mercado y las fortalezas naturales y de capital humano que poseemos, se espera que en el futuro nuestro posicionamiento sea aún mejor, y con ello, contribuir a preservar nuestro medio ambiente y generar una fuente importante de empleos.12 Véase MARTÍNEZ, Javier. Comercio internacional de Productos Orgánicos: Situación, perspectivas yexperiencias del Perú, Promperú, Informe Sectorial. (2009). Ediciones anteriores Instituto Peruano de Acción Empresarial Centro de Estudios Estratégicos de IPAE Av. La Marina Cuadra 16 s/n - Lima 21. Telf: (511) 566 2290. Fax: (511) 566 3246

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