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¿Como sacar el maximo provecho de intiza?

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¿Como sacar el maximo provecho de intiza?

  1. 1. ¿Cómo sacar el máximo provecho de Intiza? Agustín Badano Director Comercial Intiza
  2. 2. Ver el video del webinar http://blog.intiza.com sección “Webinars”
  3. 3. 1 Automatizar gestiones
  4. 4. Automatizar gestiones de Cobranzas Mail 3 días Mail 5 días Grandes clientes Clientes pequeños Tarea 7 días Mail 3 días Mail 7 días Gestión personalizada Tarea 15 días Mail 12 días Gestión personalizada Mail Emisión factura Mail Vence en 3 días Mail Vence hoy INSTRUCTIVOS Automatizar gestiones de cobranzas
  5. 5. Segmentar clientes INSTRUCTIVOS Crear un segmento de clientes
  6. 6. Envío de mensajes de texto a clientes
  7. 7. Priorización automática de clientes a gestionar
  8. 8. 2 Categorizaciones
  9. 9. Categorizar clientes INSTRUCTIVOS Agregar un campo de cliente (el campo debiera ser del tipo “Lista”).
  10. 10. Categorizar facturas INSTRUCTIVOS Agregar un campo de factura (el campo debiera ser del tipo “Lista”).
  11. 11. Categorizar gestiones INSTRUCTIVOS Crear etiquetas Etiquetar gestiones
  12. 12. 3 Intercambiar mails con clientes
  13. 13. Registrar mails intercambiados por fuera de Intiza
  14. 14. Crear plantillas de mails INSTRUCTIVOS Crear plantillas prearmadas de emails
  15. 15. Firma precargada en mails INSTRUCTIVOS Configurar la firma precargada en mails
  16. 16. 4 Trabajar con múltiples usuarios
  17. 17. Definir los permisos de un usuario INSTRUCTIVOS Invitar usuarios Modificar los permisos de un usuario
  18. 18. Asignar cartera entre usuarios INSTRUCTIVOS Limitar los clientes que puede ver un usuario
  19. 19. 5 Trabajar con tareas
  20. 20. Programar recordatorios de tareas INSTRUCTIVOS Crear una tarea
  21. 21. Asignar tareas a otros usuarios INSTRUCTIVOS Asignar una tarea a otro usuario
  22. 22. 6 Análisis y Reportes
  23. 23. Trabajar con objetivos INSTRUCTIVOS Trabajar con objetivos
  24. 24. Analizar el perfil de pago de clientes
  25. 25. Ver los clientes que no están siendo gestionados
  26. 26. Recursos Sección de ayuda http://ayuda.intiza.com/ Blog http://www.blog.intiza.com
  27. 27. ? Preguntas

Editor's Notes

  • Un “Segmento de clientes” está conformado por aquellos clientes que cumplen con una serie de criterios que has definido.

    Los Segmentos te permiten:
    Automatizar gestiones con segmentos.
    Realizar consultas por segmento.
  • Por ejemplo:
    Factura Enviada
    Cliente confirmó recepción
    Cliente presentó disputa

    Podrás configurar acciones automáticas específicamente con aquellos clientes que al menos tienen una factura en un estado determinado.
    Podrás realizar consultas según la categoría.
  • Por ejemplo:
    Compromiso de pago
    No recibió la factura
    Ya realizó el pago
    El cliente no estaba

    Podrás contar la cantidad de gestiones que tienen una categoría.
    Podrás consultar el detalle de las gestiones que tienen una categoría.
  • Puedes definir qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer cada uno de los usuarios que invitas a Intiza.
    Los usuarios y sus perfiles se definen a nivel de cada empresa.
    Esto es algo que sólo pueden realizar quienes tienen un perfil de administrador en la empresa.
  • Puedes asignar tu cartera de clientes entre los distintos usuarios.
    Cada usuario sólo verá los clientes que le han sido asignados.
    Los administradores tienen acceso a todos los clientes.
    La asignación puede ser estática (ej. Clientes de Juan) o dinámica (ej. Clientes con deuda vencida entre 30-60 días).
  • Tipos de objetivo
    Objetivo por usuario
    ¿Dónde se ven los objetivos?
    - El usuario los ve en dashboard

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