AnáLisis AgríCultura TecnolóGica Arica

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AnáLisis AgríCultura TecnolóGica Arica

  1. 1. CARACTERIZACIÓN y mapeo de actores
  2. 2. AGRICULTURA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN CADENA DE VALOR Principales problemas Principales problemas Cantidad y calidad del agua Formalidad, estrategias del PRODUCCIÓN Asesoría tecnológica negocio pro-calidad Manejo financiero para INTERMEDIARIO Información de los mercados MERCADO inversiones Estrategias más sofisticadas Información para las Inversiones en la cadena de decisiones distribución AZAPA ACEITUNA 99% DISTRIBUIDORAS 42% ENVASADO NACIONAL OLIVOS ACEITE OLIVA 1% VENTA DIRECTA 30% TOMATE EXPORTACIÓN 10% CANADA, GRECIA OTRAS HORTALIZAS CHOCLO MAYORISTAS STGO. NACIONAL FRUTALES DISTRIBUIDORAS ZONA NORTE SEMILLAS EMPRESAS GENÉTICA LLUTA CHOCLO TOMATE CEBOLLA DISTRIBUIDORAS NACIONAL AJO EXPORTACIÓN VENTA LOCAL PUTRE OREGANO DISTRIBUIDORAS ENVASADO NACIONAL EXPORTACIÓN Propuesta de focalización VENTA LOCAL
  3. 3. AGRICULTURA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN CLUSTER INDUSTRIA NACIONAL MERCADO EXTERNO Proveedores de Proveedores de Proveedores de Servicios de riego materias primas. insumos agrícolas insumos agrícolas energía y agua semillas (4) (4) Proveedor mayorista Proveedor minorista Asistencia Empresas transporte Técnica (varias no (EUROPLANT) diferenciadas) Unidad agrícola Agroindustria Certificadores de Bezma y Lombardi productos Universidades (2) Packing (varios en Azapa, Sistema educacional Ins. Santo Tomás Cooperativa 1 en Lluta) Las gaviotas Liceos agrícola (3) Asociaciones Servicios, comercio, SEREMIS Almacenamiento (pocas por sectores) agroturismo INDAP (ASOAGRO) Comunidades SAG (varias por sectores) Infraestructura vial y Comercialización portuaria INIA mayorista Servicios públicos de CORFO Intermediarios poco formales soporte CONADI Comercialización Cliente consumo minorista Aduana FIA SENCE MERCADO ProChile
  4. 4. AGRICULTURA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN CLUSTER MODELO ATÓMICO TEMAS FORTALEZA O Infraestructura Física DEBILIDAD de soporte aeropuerto Productores Atomizados, baja sofisticación Infraestructura Institucional de soporte Intermediarios Modelo de acción no ProChile centrado en calidad carreteras SAG INIA Proveedores especializados Públicos Baja coordinación, CONADI INSTITUTO EUROPLANT escaso foco, poca SANTO TOMÁS persistencia TRANSPORTE AGRICOLA  (NO ESPECIALIZADO) INIA/UTA Muy pequeño, modelo DEL NORTE Empresas Principales m/m 20  grandes basado en proyectos y UTA m/m 400 medianos MINAGRI puerto no en estrategia ASOAGRO y pequeños AGROPIAMONTE Servicios Faltan servicios UNIVERSIDAD  CALS SENCE especializados especializados de apoyo ARTURO PRAT INTERMEDIARIOS m/m  15 a la información INIA Bancos chilenos Servicios Lugares sin señal de CORFO celular, servicios básicos LICEOS obras de riego INDAP AGRÍCOLAS (3) electricidad FIA comunicaciones
  5. 5. AGRICULTURA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN CARACTERIZACIÓN GRUPO DESCRIPCIÓN GRANDES PRODUCTORES Corresponden a más o menos 10 productores que son reconocidos por sus pares DIVERSIFICADOS como empresarios: con sus inicios en producción ligados a la parte baja del valle de Azapa y a la producción de aceitunas, se han diversificado en la producción agrícola hacia tomates, y también a actividades comerciales. Corresponde a los 1 productores de mayor nivel de tecnificación. NIVEL DE ESTUDIOS OTROS. PEQUEÑOS PRODUCTORES Son los productores tradicionales que no se han diversificado excesivamente, DEL VALLE DE AZAPA Y presentes en el Valle de Azapa y Lluta, se calcula que los más activos y que LLUTA pueden ser considerados dentro del ámbito del programa unos 400. 2 SECTOR BAJO, VERTIENTES Los más avanzados dentro de este grupo, con cultivos de olivo y tomate y Y RIOS AZAPA variedades de hortalizas. Este es el sector preferente para el tomate, porotos verdes, zapallo italiano. 2.1 SECTOR ALTO AZAPA Sector nuevo, con plantaciones nuevas de olivos y horticultura; importantes en hortalizas bajas principalmente lechuga. Agricultores diferenciados por comunidades, debido a que su origen son migraciones desde comunidades 2.2 indígenas del interior de la región. VALLE DE LLUTA Productores algo más atrasados en tecnología que los productores del Valle de Azapa, principalmente productores de choclo. El Valle aunque cuenta con una mayor oferta relativa de agua que Azapa, tiene mayores problemas de calidad del recurso. En predios que han aumentado su tecnología, los productores migran a 2.3 producción de tomates y especies de mayor rentabilidad.
  6. 6. AGRICULTURA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN CARACTERIZACIÓN GRUPO DESCRIPCIÓN PROVEEDORES 4 grandes proveedores, de los cuales se puede destacar el caso de 2. ASOAGRO pues partió siendo un emprendimiento de los productores que buscaban expandirse en la cadena de compra de insumos y comercialización de manera de ir aumentando la captura de valor en su producción, sin embargo en diversas entrevistas se señalo que esto no ha estado pasando y hoy este proveedor es uno más en la cadena. También se destaca el ingreso de EUROPLANT que provee de plantines en un modelo de negocios en que vende sumado la asistencia técnica al 3 parecer con muy bueno resultados. INTERMEDIARIOS De acuerdo a entrevistas se describió al sector de intermediarios como bastante informal (no es un modelo raro en hortalizas) y sin capacidades en tecnología que permitan un tratamiento de los productos hacia diferenciación por calidad (cadenas 4 de frío, certificación de productos, selección). OFERTA EDUCATIVA Se destaco la presencia de 2 universidades surtiendo de mano de obra calificada al agro, la Universidad de Tarapacá y la Universidad Arturo Prat, y el Instituto Santo Tomás. También la existencia de 3 liceos agrícolas, sin embargo se señala que no existe una gran contratación desde estos liceos, pues los trabajadores de este 5 sector, por un tema de precios, son casi todos extranjeros (Perú). SERVICIOS PÚBLICOS Hay una gran variedad de servicios públicos atendiendo al agro, destacan: INDAP, SAG, CORFO, ProChile, FIA, INIA, CONADI, SENCE. También la presencia de SEREMIAs como: Agricultura y Obras Públicas. A pesar de esto la oferta estratégica de la acción pública es disgregada y cambia en el devenir de muy poco tiempo, es decir, existen síntomas de falta de coordinación, 6 foco y persistencia en las estrategias. ASOCIACIONES Si bien existe una base histórica de asociaciones, cooperativas y comunidades, muy pocas de ellas presentan actividad asociativa de importancia, es más en muchas entrevistas los productores señalaron que existen malas experiencias de 7 iniciativas asociación.
  7. 7. AGRICULTURA TECNOLÓGICA ANÁLISIS FODA FORTALEZAS DEBILIDADES Excelente clima (F) Aislado de los mercados (D) Aislado sanitariamente (F) Escasa mano de obra capacitada (D) Buena institucionalidad pública (F) Mano de obra desde Perú, informales (D) Tradición productora (F) Mercado del agua poco claro y falta de agua (D) Variedades autóctonas (F) Nivel tecnológico heterogéneo (D) Posibilidades de obtener denominaciones de origen (F) Escaso soporte estratégico (D) Tecnología puede afectar ventaja competitiva (D) Informalidad (D) Heterogeneidad en producción (D) No existe empresas aguas abajo en la región (D) No existen vendedoras de insumos tecnológicos (D) Surtido de insumos no estable, con problemas (D) No hay soporte para entender los mercados (D) Moda de la alimentos sanos todo el año (O) Aumento de consumo de elite unido a hortalizas (O) Neoproteccionismos (A) Consumo interno con amplio margen de expansión (O) Apertura de mercados más competitivos (Perú) (A) Mayor valor de productos con denominación de origen Problemas climáticos, oferta de agua (A) (posibilidades en la región) (O) Competencia con Perú que tiene menores costos de Rivalidad media entre empresas regionales (O) producción (A) Programas de Mejoramiento competitividad (O) Políticas heterogéneas, poco focalizadas (A) Dineros para innovación (O) Falta de persistencia en las políticas (A) OPORTUNIDADES AMENAZAS
  8. 8. AGRICULTURA TECNOLÓGICA ANÁLISIS CUELLOS DE BOTELLA FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA CADENA DE FRÍO ACTIVIDAD INFORMACIÓN MERCADOS ESTIMULO A ESTRATEGIA POR CALIDAD CANTIDAD DE AGUA ASESORIA TÉCNICA APOYO A INVERSIONES RECONOCIMIENTO POR ORIGEN TECNOLOGÍA CALIDAD DEL AGUA POSTCOSECHA ASESORIA TÉCNICA APOYO A INVERSIONES
  9. 9. AGRICULTURA TECNOLÓGICA ANÁLISIS CLUSTER DIAMANTE DE PORTER Programas de Mejoramiento Rivalidad media entre empresas regionales (O) competitividad (O) Nivel tecnológico heterogéneo (D) Dineros para innovación (O) Escaso soporte estratégico (D) Políticas heterogéneas, poco focalizadas Tradición productora (F) (A) Tecnología puede afectar ventaja competitiva (D) Falta de persistencia en las políticas (A) Informalidad (D) Heterogeneidad en producción (D) Estrategia de las empresas, estructura y rivalidad SOFISTICACIÓN FOCO de la industria Condición de Moda de la alimentos sanos todo el año (O) los factores Aumento de consumo de elite unido a hortalizas (O) Consumo interno con amplio margen de expansión (O) Excelente clima (F) Mayor valor de productos con denominación de origen Aislado (F / D) (posibilidades en la región) (O) Buena institucionalidad Competencia con Perú que tiene menores costos de pública (F) producción (A) Escasa mano de obra capacitada (D) Mano de obra desde Condiciones de SEGURIDAD Perú, informales (D) la demanda Mercado del agua poco claro y falta de agua (D) Industrias relacionadas AGUA y de apoyo Neoproteccionismos (A) No existe empresas aguas abajo en la región (D) Apertura de mercados más competitivos (Perú) (A) No existen vendedoras de insumos tecnológicos (D) Problemas climáticos, oferta de agua (A) Surtido de insumos no estable, con problemas (D) No hay soporte para entender los mercados (D) TECNOLOGÍA Y SOPORTE

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