Situación del hosting y housing en España (2013)

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Conclusiones del estudio de DBK a proveedores de hosting y housing de España. ¿En qué situación se encuentra el BigData? ¿Qué operadores existen y qué cuota de mercado poseen? ¿Está tan extendido el Cloud Computing como se afirma? Un rico panorama para conocer más sobre la situación, tendencias y oportunidades del sector en nuestro país.

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Situación del hosting y housing en España (2013)

  1. 1. Principales conclusiones HOSTING Y HOUSING (6ª edición) JUNIO 2013
  2. 2. HOSTING Y HOUSING Junio 2013 Estructura sectorial El potencial de desarrollo del sector atrae a nuevos operadores  Alrededor de 200 empresas se dedican en la actualidad a prestar servicios de hosting y housing, apreciándose en los últimos años una progresiva incorporación de nuevos entrantes al mercado, atraídos por el potencial de crecimiento del negocio.  La mayoría de las empresas son de capital español y de pequeña y mediana dimensión, si bien en los puestos de liderazgo se encuentran varias filiales de grupos multinacionales, algunas de las cuales prestan los servicios desde centros de datos situados fuera de España.  Los operadores presentes en el mercado de hosting responden fundamentalmente a tres perfiles: empresas especializadas en la prestación de servicios de registro de dominios y alojamiento web, compañías de servicios de tecnologías de la información y operadores de telecomunicaciones.  Un número reducido de compañías especializadas se dedican a la prestación de servicios de housing, encontrándose entre sus clientes algunas de las principales firmas de alojamiento web.  En junio de 2013 los 34 principales operadores gestionaban 74 centros de datos en España, el 47% de ellos ubicados en Madrid y el 27% en Cataluña. La Comunidad Valenciana es la siguiente zona en cuanto a número de centros de datos de los principales operadores.  En 2012 las cinco primeras empresas en el mercado de hosting reunieron una cuota conjunta del 58%. En el mercado de housing, el grupo de las cinco compañías líderes concentró de forma conjunta el 74% del valor total. 1
  3. 3. HOSTING Y HOUSING Junio 2013 Coyuntura El cloud hosting representa cerca del 30% del mercado  A pesar del contexto de crisis económica, el mercado de hosting ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, hasta alcanzar los 540 millones de euros en 2012, lo que supuso una variación media anual del 10% respecto al ejercicio 2008.  Esta tendencia se ha sustentado en el fuerte desarrollo del negocio de cloud hosting, que se incrementó a un ritmo medio anual del 35% entre 2010 y 2012, situándose en este último año en 155 millones de euros, cifra que representó el 29% del mercado total de hosting.  Por su parte, el valor del mercado de hosting tradicional se cifró en 2012 en 385 millones de euros, con una variación media anual del 3,4% respecto a 2010, pasando su cuota de participación en el total del 81% al 71% en ese período.  Los servicios de housing, por su parte, generaron en 2012 una facturación de 195 millones de euros, un 10,8% más que en el año 2011, en el que se había registrado una variación similar.  El 70% del valor total del mercado de hosting provino en 2012 de la prestación de servicios de alojamiento de bases de datos y otras aplicaciones, correspondiendo el 30% restante a servicios de alojamiento web (albergue de páginas web y correo electrónico).  Las empresas de telecomunicaciones y outsourcing informático constituyen las principales proveedoras de servicios de alojamiento, reuniendo en 2012 el 75% del mercado de hosting, mientras que las empresas especializadas e ISPs concentraron el 25% restante. 2
  4. 4. HOSTING Y HOUSING Junio 2013 Previsiones y tendencias Favorables expectativas de crecimiento del negocio  A corto y medio plazo se mantendrá la tendencia al alza de la demanda de hosting y housing, sustentada en la creciente externalización del alojamiento de aplicaciones y páginas web, así como de la gestión de centros de datos, en un contexto de cada vez mayor complejidad de los sistemas de información.  En este escenario, se estima que el mercado de hosting registrará crecimientos de en torno al 10% en 2013 y 2014, hasta situarse en el último año en unos 660 millones de euros.  Se espera una progresiva sustitución de contratos de hosting tradicional por contratos de cloud hosting, debido a las ventajas que éste ofrece en términos de flexibilidad, movilidad, impacto medioambiental y reducción de costes.  Así, mientras la facturación por prestación de servicios de hosting tradicional mantendrá un ritmo de crecimiento anual inferior al 2%, para el negocio de cloud hosting se prevén incrementos de en torno al 30% en 2013 y 2014, llegando a concentrar en el último año el 40% del mercado total de hosting.  El desarrollo de la computación en la nube, con la previsible entrada de nuevas empresas atraídas por el dinamismo de este mercado, también supone una oportunidad de crecimiento para los operadores de housing.  Así, el mercado de housing, favorecido por las crecientes necesidades de centros de datos profesionales y especializados ante el auge de servicios de cloud hosting, obtendrá crecimientos de en torno al 10% anual en 2013 y 2014. 3
  5. 5. HOSTING Y HOUSING Junio 2013 Datos de síntesis, 2012. Principales magnitudes Mercado (mill. euros) Hosting 540 Hosting tradicional 385 Cloud hosting 155 Housing 195 Distribución del mercado de hosting por tipo de alojamiento (mill. euros) Alojamiento de bases de datos y aplicaciones 380 Alojamiento web 160 Concentración (cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas en valor) (%) Hosting 58,1 Housing 74,0 Evolución reciente y previsiones Evolución del mercado (% var. 2012/2011) Hosting Hosting tradicional Cloud hosting Housing +10,2 +2,7 +34,8 +10,8 Previsión de evolución del mercado (% var. 2013/2012) Hosting Hosting tradicional Cloud hosting Housing +10,2 +1,3 +32,3 +10,3 Previsión de evolución del mercado (% var. 2014/2013) Hosting Hosting tradicional Cloud hosting Housing +10,9 +1,3 +29,3 +11,6 Fuente: DBK sobre fuentes diversas. 4

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