SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y                 MUNDIAL   ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS             FUTUROS P...
1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA  1990-20112. EL MERCADO INTERNACIONAL    Coyuntura actual y tendencias    Comercio,...
3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA    La creciente inserción internacional    Necesidad de inversiones    Política exterior y n...
1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA               1990-2011
LOS CICLOS LECHEROS La década de 1980 en Argentina y el mundo La expansión del período 1991-1999.    Desregulación. Merc...
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE                  1983-2008                      11.000                       ...
BRASIL: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA                  1981-2007
ARGENTINACONSUMO,PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN           1981-2010                                    2001-2009  Pre MERCOSUR  ...
EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS ARGENTINASPARTICIPACIÓN MERCOSUR Y RESTO DEL MUNDO                 ...
ARGENTINA EN LA LECHERÍA MUNDIAL
Cantidad de tambos y producción de leche      Argentina – Serie 1983 / 2009Fuente:SRA                               80 %
EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TAMBOS Y LA                   PRODUCCIÓN DE LECHE                          1988-20101990=163 LTS
EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS RODEOS Y LA PRODUCCIÓN               POR VACA Y POR TAMBO.                     1988-2010
BALANCE LACTEO ANUAL                                   1990-201112000                                                     ...
LA   LECHERÍA    ARGENTINA   ESESTRUCTURALMENTE SUPERAVITARIA YSÓLO PUEDE CRECER A PARTIR DE LAEXPORTACIÓN
2. EL MERCADO INTERNACIONAL   Coyuntura actual y tendencias   Comercio, negociaciones y acuerdos
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
PRECIOS DE LOS COMMODITIES LÁCTEOS     Y PRECIO DE LA LECHE (IFCN)
La volatilidad de los precios internacionales      Fuente: SRA; Global Dairy TradeLa volatilidad aumentó desde 2006 3 a 1 ...
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DURANTE 2011EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LÁCTEOS
PRECIO LECHE CRUDA a nivel internacional -FunPEL-    2002-2012 (Fuente FUNPEL)          Creciente convergencia
SITUACIÓN DE PRECIOS DE LA LECHE CRUDA EN      LOS PRINCIPALES PAÍSES LECHEROS   El caso EE.UU. (U$S 0,36- 23%).   UE ( ...
Situación en EE.UU. : fuerte caída de los márgenes
RATIO COSTO ALIMENTACIÓN/PRECIO DE LA LECHE EN US
La producción comienza a desacelerarse en los principales países productores
Los precios comienzan a subir luego de 16 meses en caída                                               -39%   +12%
PERSPECTIVAS GLOBALES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA                       (OCDE-FAO 2010) Los PED lideran el crecimiento de la p...
El aumento del consumoEl creciente protagonismo de los PE y los PED
EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DEL CONSUMO               2005-2020
Evolución favorable del consumo
POSIBILIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO      POR PARTE DE LOS PAÍSES IMPORTADORES¿Se abastecerán los nuevos consumidores conpr...
¿Quiénes podrán aumentar la exportación?
Los costos de producción varían entre países
Restricciones para aumentar la producciónen los países exportadores con menor costo de producción
Como resultado, los precios oscilarán dentro de una bandasuperior al promedio histórico (y a los precios recientes)       ...
NEGOCIACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES El escenario internacional pre y post ROU-GATT  (redistribución del mapa exportador)...
CONCLUSIONES El cambio de paradigma: desde el predominio de la  oferta incentivada por políticas distorsivas hacia un  es...
3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA   La creciente inserción internacional   Política exterior y negociaciones a nivel    bilater...
VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE ACCESO DE   ARGENTINA CON RESPECTO A LOS PRINCIPALES                   COMPETIDORES  Acuerdos p...
LOS NUEVOS DESAFÍOS    LA INCORPORACIÓN DE VENEZUELA AL MERCOSUR•    A partir del momento en que Venezuela adopte formalme...
ASIA-PACÍFICO• Conjunto      de ocho países: China, Corea, Japón,    Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia, con...
LA CUESTIÓN VISTA DE ARGENTINA        MERCOSUR - UE
MERCOSUR - UE•   ASIMETRÍA EN ARANCELES DE IMPORTACIÓN: 28% VS. 60 – 80 %•   MERCADO UE HIPER MADURO•   DISPARIDAD ENTRE O...
CONCLUSIONES Argentina tiene una gran oportunidad para consolidarse como un jugador importante en un mercado mundial en e...
Se requiere : Trabajar en los ámbitos    Multilateral (OMC, DOHA)     para lograr aranceles    compatibles con el comerci...
NECESIDAD DE INVERSIONES   EL CUELLO DE BOTELLA DE LA CAPACIDAD INSTALADA
EL PEL 2020
SOCIEDAD                                             Consejo para el                                                      ...
EL CAMINO DEL PEL
SEIS EJES DE CARA A LA COMPETITIVIDAD.                 Definiciones Estratégicas• Área 1: “Estrategias de desarrollo cient...
ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS                   ÁREA 2    Estrategias para el desarrollo económico                   come...
ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS                      Área 5 Estrategias para la consolidación institucional y       organiz...
Rol del EstadoGarantizar: reglas de juego claras, estables y transparentes; sostenibles en el tiempo; inclusivas de tod...
Actividad 2           Actividad 3     Actividad 1                                   Simulación del                        ...
FUNPEL Y SU MARCO DE INTERACCIÓN INSTITUCIONAL         Convenios de cooperación 2012 AACREA INAI IAPUCO
ROL DE INTA         INTERACCIÓN CON EL PEL 2020. Definición de sistemas productivos en el marco de los    posibles escena...
ROL DE INTA      INTERACCIÓN CON EL PEL 2020 No hay Plan Estratégico lechero viable sin la  participación activa de INTA. ...
¡MUCHAS GRACIAS!juanlinari@yahoo.com.ar
SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y MUNDIAL  ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES
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LAS PROPUESTAS DEL PEL
Ramallo 18 de septiembre de 2012

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SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y MUNDIAL ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES

  1. 1. SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y MUNDIAL ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES LAS PROPUESTAS DEL PEL Ramallo 18 de septiembre de 2012
  2. 2. 1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA 1990-20112. EL MERCADO INTERNACIONAL  Coyuntura actual y tendencias  Comercio, negociaciones y acuerdos
  3. 3. 3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA  La creciente inserción internacional  Necesidad de inversiones  Política exterior y negociaciones a nivel bilateral, regional y multilateral  Articulación sectorial  Articulación público-privada  Sistemas productivos: rol de INTA ; interacción con el PEL 2020.
  4. 4. 1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA 1990-2011
  5. 5. LOS CICLOS LECHEROS La década de 1980 en Argentina y el mundo La expansión del período 1991-1999. Desregulación. Mercado interno + MERCOSUR La crisis: 1999-2003. El nuevo ciclo de expansión 2004- 2011. El marco político. Desafíos y oportunidades La coyuntura actual.
  6. 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE 1983-2008 11.000 +80% 10.000  9.000 Litros (millones) 8.000 7.000 -23% 5 años 6.000 0% (1985/1991) 5.000 4.000 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20
  7. 7. BRASIL: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA 1981-2007
  8. 8. ARGENTINACONSUMO,PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 1981-2010 2001-2009 Pre MERCOSUR MERCOSUR 1995/2001 Expo / Prod 21% Expo /Prod.5% Expo/Prod. 14%
  9. 9. EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS ARGENTINASPARTICIPACIÓN MERCOSUR Y RESTO DEL MUNDO 1996-2010%
  10. 10. ARGENTINA EN LA LECHERÍA MUNDIAL
  11. 11. Cantidad de tambos y producción de leche Argentina – Serie 1983 / 2009Fuente:SRA 80 %
  12. 12. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TAMBOS Y LA PRODUCCIÓN DE LECHE 1988-20101990=163 LTS
  13. 13. EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS RODEOS Y LA PRODUCCIÓN POR VACA Y POR TAMBO. 1988-2010
  14. 14. BALANCE LACTEO ANUAL 1990-201112000 11.500 MM10000 Producción Producción8000 Producción 208 lts/hab Produción6000 Expo Consumo Impo4000 Expo2000 Impo 0 Expo 2.800 MM 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Impo
  15. 15. LA LECHERÍA ARGENTINA ESESTRUCTURALMENTE SUPERAVITARIA YSÓLO PUEDE CRECER A PARTIR DE LAEXPORTACIÓN
  16. 16. 2. EL MERCADO INTERNACIONAL Coyuntura actual y tendencias Comercio, negociaciones y acuerdos
  17. 17. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
  18. 18. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
  19. 19. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
  20. 20. LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
  21. 21. PRECIOS DE LOS COMMODITIES LÁCTEOS Y PRECIO DE LA LECHE (IFCN)
  22. 22. La volatilidad de los precios internacionales Fuente: SRA; Global Dairy TradeLa volatilidad aumentó desde 2006 3 a 1 respecto a 2002-2006 LPE OCEANÍA 2007-2012
  23. 23. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DURANTE 2011EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LÁCTEOS
  24. 24. PRECIO LECHE CRUDA a nivel internacional -FunPEL- 2002-2012 (Fuente FUNPEL) Creciente convergencia
  25. 25. SITUACIÓN DE PRECIOS DE LA LECHE CRUDA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES LECHEROS El caso EE.UU. (U$S 0,36- 23%). UE ( U$S 0,40 -16%) Nueva Zelanda (U$S 0,38 -13%) Australia (-10%) Perspectivas de precio para 2102 - 2013
  26. 26. Situación en EE.UU. : fuerte caída de los márgenes
  27. 27. RATIO COSTO ALIMENTACIÓN/PRECIO DE LA LECHE EN US
  28. 28. La producción comienza a desacelerarse en los principales países productores
  29. 29. Los precios comienzan a subir luego de 16 meses en caída -39% +12%
  30. 30. PERSPECTIVAS GLOBALES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA (OCDE-FAO 2010) Los PED lideran el crecimiento de la producción, consumo y comercio de los agroalimentos. Demanda en expansión en PED debido a mejora de ingreso per cápita , urbanización y aumento de la población. Diversificación de la dieta hacia un creciente consumo de proteínas de origen animal. Precios de los commodities agropecuarios por encima del promedio de la década 1997-2006 en términos reales. En lácteos se estima precios entre un 16 y un 45% más altos que el período 1997-2006 en términos reales.
  31. 31. El aumento del consumoEl creciente protagonismo de los PE y los PED
  32. 32. EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DEL CONSUMO 2005-2020
  33. 33. Evolución favorable del consumo
  34. 34. POSIBILIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO POR PARTE DE LOS PAÍSES IMPORTADORES¿Se abastecerán los nuevos consumidores conproducción local, a partir de la importación o de unacombinación de ambas? ASIA (China, Japón, Corea, la ASEAN): participación actual y potencial en las importaciones globales de lácteos Características (deficiencias estructurales) de los sistemas productivos: condiciones naturales; calidad y sanidad del ganado; infraestructura; escala. Los países del Norte de África; Medio Oriente; Rusia; Venezuela; México.
  35. 35. ¿Quiénes podrán aumentar la exportación?
  36. 36. Los costos de producción varían entre países
  37. 37. Restricciones para aumentar la producciónen los países exportadores con menor costo de producción
  38. 38. Como resultado, los precios oscilarán dentro de una bandasuperior al promedio histórico (y a los precios recientes) 0,36/0,44 productor
  39. 39. NEGOCIACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES El escenario internacional pre y post ROU-GATT (redistribución del mapa exportador) La demanda de los nuevos consumidores está compensando lo que no se logra en las negociaciones multilaterales Auge de los TLCs. ( El ej. de Asia-Pacífico. 1997: 6 TLCs. 2006: 60 en vig. o negociación) La persistencia de barreras arancelarias y pararancelarias
  40. 40. CONCLUSIONES El cambio de paradigma: desde el predominio de la oferta incentivada por políticas distorsivas hacia un escenario dominado por una demanda sensible a las señales del mercado y los deseos de los consumidores. La creciente población mundial demandará cada vez más alimentos, la dieta de los asiáticos seguirá evolucionando hacia una mayor incorporación de productos lácteos, y la leche seguirá siendo un alimento sano, seguro y funcional. Los drivers fundamentales sobre los que se basa la positiva visión de largo plazo no se han alterado a causa de la crisis económica global (Dairy Australia, 2009)
  41. 41. 3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA La creciente inserción internacional Política exterior y negociaciones a nivel bilateral, regional y multilateral Necesidad de inversiones Articulación sectorial Articulación público-privada Sistemas productivos: rol de INTA ; interacción con el PEL 2020.
  42. 42. VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE ACCESO DE ARGENTINA CON RESPECTO A LOS PRINCIPALES COMPETIDORES Acuerdos preferenciales con efectos sobre el sector lácteo MERCOSUR (1991) MERCOSUR - CHILE (ACE 35,1996) MERCOSUR – Colombia –Venezuela – Ecuador (ACE 59, 2004. Prog. de Liberación Comercial a 15 años) CUOTA DE QUESOS EE.UU. (6800 Ton. de las que el gob. argentino adjudica 2531)
  43. 43. LOS NUEVOS DESAFÍOS LA INCORPORACIÓN DE VENEZUELA AL MERCOSUR• A partir del momento en que Venezuela adopte formalmente el Arancel Externo Común del Mercosur, todos los miembros de este bloque dispondrán de ventajas competitivas ante terceros países en términos de acceso al mercado venezolano mayores a las vigentes por el ACE 59.• Perspectivas que se abren a partir de la incorporación formal de Venezuela al Mercosur en este año 2012: se retoma la negociación a través del grupo de trabajo. Se debe establecer: productos sensibles; cronograma de desgravación; definición del AEC.
  44. 44. ASIA-PACÍFICO• Conjunto de ocho países: China, Corea, Japón, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia, con alrededor del 30% de la población mundial (1700 millones de habitantes) y el 14% del PB del planeta. (9,6 billones de dólares en 2007).• La importancia que esa región tiene para la Argentina radica en que un cuarto de sus importaciones totales corresponden a bienes que conforman la oferta nacional.• En el tema lácteo, todos los países de este bloque tienen en vigencia o en proceso de negociación acuerdos comerciales con nuestros principales competidores (Nueva Zelandia, Australia; EE.UU. y UE en el caso de Corea).
  45. 45. LA CUESTIÓN VISTA DE ARGENTINA MERCOSUR - UE
  46. 46. MERCOSUR - UE• ASIMETRÍA EN ARANCELES DE IMPORTACIÓN: 28% VS. 60 – 80 %• MERCADO UE HIPER MADURO• DISPARIDAD ENTRE OFERTA UE Y PEDIDO MERCOSUR• DEFINICIÓN DEL REPARTO DE LA CUOTA ASIGNADA AL MERCOSUR ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS• PROTECCIÓN A INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN QUESOS
  47. 47. CONCLUSIONES Argentina tiene una gran oportunidad para consolidarse como un jugador importante en un mercado mundial en el cual el crecimiento de la producción láctea irá detrás del crecimiento de la demanda Para fortalecer su inserción internacional Argentina debe lograr en los próximos años condiciones de acceso a mercados similares a sus principales competidores
  48. 48. Se requiere : Trabajar en los ámbitos Multilateral (OMC, DOHA) para lograr aranceles compatibles con el comercio Alcanzar nuevos acuerdos o ampliación de los existentes a través del Mercosur Procurar acuerdos gobierno-gobierno para minimizar el impacto de barreras paraarancelarias y evitar restricciones o distorsiones al comercio en las importaciones administradas por empresas públicas comerciales.
  49. 49. NECESIDAD DE INVERSIONES EL CUELLO DE BOTELLA DE LA CAPACIDAD INSTALADA
  50. 50. EL PEL 2020
  51. 51. SOCIEDAD Consejo para el Estado Equipo desarrollo del Plan Nacional Técnico Estratégico y Provincial Ministros, Secretarios y Grupo de Trabajo Subsecretarios Producción Industria Distribución Servicios I+D EstadoCámaras, Mesas Cámaras Cámaras minorista Proveedores de (Público y Privado) Cuerpos TécnicosPciales, Entidades, representantes de y mayorista, servicios, INTA, INTI, del estadoProductores, Industrias. Principales Asociaciones de Centros de Inves. Nacional y de losAsociaciones de Industriales. Compradores transportistas, Grupos de Inves. estados pciales.Criadores, etc. minoristas, Proveedores de De universidades, Brokers, Export. Insumos. CONICET. SOCIEDAD Fuente: PEL 2020
  52. 52. EL CAMINO DEL PEL
  53. 53. SEIS EJES DE CARA A LA COMPETITIVIDAD. Definiciones Estratégicas• Área 1: “Estrategias de desarrollo científico y técnico de los sistemas de producción primario e industrial.”• Area 2 “Estrategias para el desarrollo económico comercial”• Área 3: “Estrategias que promuevan el reconocimiento social de la Cadena (Marketing institucional).”• Área 4: “Estrategias que orienten acciones a nivel de Estado.”• Área 5: “Estrategias para la consolidación institucional y organizacional de la Cadena Láctea.”• Área 6: “Estrategias para el desarrollo de capital humano.”
  54. 54. ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS ÁREA 2 Estrategias para el desarrollo económico comercial Información para la toma de decisiones Mecanismos de articulación entre eslabones de la cadena Herramientas de transparencia
  55. 55. ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS Área 5 Estrategias para la consolidación institucional y organizacional de la cadena láctea Institucionalización de la cadena láctea a través de un organismo permanente que genere el ámbito de discusión entre los eslabones y actúe como enlace con el sector público en la definición de las políticas sectoriales. Primera etapa FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CADENA LÁCTEA ARGENTINA
  56. 56. Rol del EstadoGarantizar: reglas de juego claras, estables y transparentes; sostenibles en el tiempo; inclusivas de todos los actores involucrados; y fuertemente arraigadas en la institucionalidad del país.
  57. 57. Actividad 2 Actividad 3 Actividad 1 Simulación del Ciclo de Comunicación y Escenario de Difusión Seminarios Referencia Newsletter y Agroindustrial Pagina Web Mundial y Argentino al 2022 FunPel-INAI Objeto FunPEL Actividad 4 Actividad 8 “Llevar adelanteR e l a c i on e s c on el Plan “Observatoriola Dirigencia Estratégico para Lácteo” Política y la Cadena Lactea Gremial” Argentina 2020” Actividad 7 Actividad 5 “Outlook “Anuario Lechero” Lechero” Actividad 6 “Proyectos sobre las 6 Areas”
  58. 58. FUNPEL Y SU MARCO DE INTERACCIÓN INSTITUCIONAL Convenios de cooperación 2012 AACREA INAI IAPUCO
  59. 59. ROL DE INTA INTERACCIÓN CON EL PEL 2020. Definición de sistemas productivos en el marco de los posibles escenarios futuros. Competencia por el uso de la tierra. Intensificación. Flexibilidad de los modelos productivos frente a escenarios volátiles. Escala / concentración. Consecuencias (cierre de tambos) Distribución territorial de la lechería: nuevas cuencas/ cuencas no tradicionales. Modelos de integración entre productores. Análisis de los techos productivos y sus implicancias.
  60. 60. ROL DE INTA INTERACCIÓN CON EL PEL 2020 No hay Plan Estratégico lechero viable sin la participación activa de INTA. INTA y FunPEL debemos llevar adelante un programa de trabajo que contribuya a la inserción del PEL 2020 en la comunidad lechera.El gran desafío de la Fundación es generar sentido de identidad y pertenencia en los actores de la actividad lechera.
  61. 61. ¡MUCHAS GRACIAS!juanlinari@yahoo.com.ar

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