NEGÓCIOS AMBIENTAIS
Workshop de Bens e Serviços Ambientais
São Paulo, 9 de novembro de 2010
Tendências e Oportunidades
Mercado crescente
Pressão sobre
as empresas,
instituições,
governos e
sociedade!
Nós estamos preparados para isso?
Percepção das
Oportunidades
Lacunas de
Mercado
Inexistência de
soluções
Tendências de
crescimento da
economia verde
Fragil...
De que Mercado estamos
falando?
•MERCADO - US$ 772bilhões (2009)
•Similar à indústria
farmacêutica ou de tecnologias
da in...
De que Mercado estamos
falando?
Figura 1: Mercado Ambiental na América Latina. Fonte: EBI (2010).
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0
Equipamentos&Químicos para Água
Controle da Poluição Atmosférica
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Anos
BilhõesdeDólares
17,270
Mercado Ambiental no Brasil
Governo Federal –
MMA e MDIC
Governo Estadual –
SEDES/ADERES,
SEAMA/IEMA, SEGEP,
SEAG, SECT, BANDES e
IJSN
SEBRAE-ES
CEPAL...
Plano de Negócios Ambientais
Amigáveis com o Clima
O Plano se constitui na proposição de políticas
públicas, com base no c...
Pesquisa Primária de DEMANDA de Bens e
Serviços Ambientais no ES  Definição dos
setores econômicos, tamanho da amostra e
...
Gerar novos negócios (bens e serviços) e novos postos de
trabalho, visando solucionar problemas ambientais no estado.
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3ª PARTE – DEFINIR O PLANO ESTRATÉGICO
(Ações e Estratégias)
MÓDULO 4
FOMENTAR NOVOS NEGÓCIOS, MAIOR
COMPETIVIDADE E POSTO...
Conquistas até o momento
EM ANDAMENTO
Pesquisa de Demanda
por Bens e Serviços
Ambientais na cadeia
produtiva de Rochas
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Definição de Bens e Serviços Ambientais
Principais desafios encontrados
Segundo a OCDE – Organização para Cooperação e Des...
A. Manejo da Poluição
1 Controle da Poluição Atmosférica
2 Gestão de Águas Residuais
3 Gestão de Resíduos Sólidos
4 Remedi...
Pesquisa de Oferta: Resultados
No Total de Empresas
Identificadas
% No Total de
Empresas
Pesquisadas
%
Empresas 155 57,84%...
642
• ESTIMATIVA DO NÚMERO DE EMPRESAS ATUANTES NO CONCEITO
DA OCDE NO ES ( 0,98% DAS EMPRESAS ATIVAS NO ESTADO)
R$ 417,6
...
Mercado Ambiental e
Produto Interno Bruto
Fonte: Environmental Business International Inc. (2010), Banco Mundial (2010) e ...
Peso Relativo
Figura 16: Peso Relativo do Perfil das empresas ofertantes de BSA por atuação no mercado, volume gerado
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Tipo de Certificação
das empresas de BSA
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Figura 19: Tipo de Certificação das empresas ofertantes de BSA no ES. SFC = Su...
Figura 22: Distribuição dos bens e serviços ambientais (BSA) segundo área de atuação.
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Tipo de BSA
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Controle da poluição atmosférica
Efluentes Líquidos
Resíduos sólidos
Remediação e limpeza
Ruído e...
Incentivo Fiscal ou Financeiro
Isenção de
COFINS/PIS/CSLL
Simples
Nacional
Fomento para
comércio atacadista
IRPJ
ISS reduz...
27
Localização dos Clientes Sim Não Participação em Faturamento
Espírito Santo 87,50% 22,50% 77,2%
Outros Estados do Brasi...
Conclusões
Principais Destaques:
•Participação das Micro e Pequenas empresas no setor de
BSA é significativo  número de e...
Conclusões
Principais Contribuições / Proposições:
•Necessidade de Organização do Setor de BSA e de
Enquadramento dos BSA;...
Desafios e Oportunidades
•Mercado Verde / Mercado de Carbono
•Pressão Internacional para fomentar Negócios mais Verdes
•Co...
•Política Nacional de Resíduos Sólidos
•Política Nacional de Saneamento
•Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável
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Organização do setor no ES
A mobilização das empresas ofertantes vem
possibilitanto a criação da Associação das empresas
e...
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www.institutoideias.com.br/negociosambientais
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Tereza Cristina Romero
tereza@institutoideias.com.br
Cecilia Häsner
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Apresentação ideias final workshop bsa são paulo tereza

  1. 1. NEGÓCIOS AMBIENTAIS Workshop de Bens e Serviços Ambientais São Paulo, 9 de novembro de 2010
  2. 2. Tendências e Oportunidades
  3. 3. Mercado crescente
  4. 4. Pressão sobre as empresas, instituições, governos e sociedade!
  5. 5. Nós estamos preparados para isso?
  6. 6. Percepção das Oportunidades Lacunas de Mercado Inexistência de soluções Tendências de crescimento da economia verde Fragilidade do setor de bens e serviços ambientais O que nos motivou
  7. 7. De que Mercado estamos falando? •MERCADO - US$ 772bilhões (2009) •Similar à indústria farmacêutica ou de tecnologias da informação •INDÚSTRIA DINÂMICA: •7-16 %crescimento anual, particularmente os setores de água, resíduos e energias limpas. •Países desenvolvidos dominam o mercado (80%) •Países em desenvolvimento são importadores líquidos Figura 3: Mercado Ambiental Mundial repartido por região. Fonte: Environmental Business International Inc. (2010).
  8. 8. De que Mercado estamos falando? Figura 1: Mercado Ambiental na América Latina. Fonte: EBI (2010).
  9. 9. 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 Equipamentos&Químicos para Água Controle da Poluição Atmosférica Instrumentos & Sistemas de Informação Equipamentos de Gestão de Resíduos Tecnologias de Processos & Prevenção Gestão de Resíduos Sólidos Gestão de Resíduos Perigosos Consultoria & Engenharia Ambiental Serviços de Remediação/Industriais Serviços Analíticos Tratamento de Água e Esgoto Rede de Abastecimento de Água Recuperação de Recursos Sistemas de Energia Renovável & Elétrica Figura 5: Mercado Ambiental Mundial por área de atuação. Legenda: □ Grupo de Equipamento; □ Grupo de Serviços; □ Grupo de Recursos. Fonte: Environmental Business International Inc. (2010). Setores que mais movimentam este Mercado
  10. 10. Anos BilhõesdeDólares 17,270 Mercado Ambiental no Brasil
  11. 11. Governo Federal – MMA e MDIC Governo Estadual – SEDES/ADERES, SEAMA/IEMA, SEGEP, SEAG, SECT, BANDES e IJSN SEBRAE-ES CEPAL Parcerias para o desenvolvimento dos trabalho no ES
  12. 12. Plano de Negócios Ambientais Amigáveis com o Clima O Plano se constitui na proposição de políticas públicas, com base no conhecimento do mercado de bens e serviços ambientais através de pesquisas de oferta e demanda.
  13. 13. Pesquisa Primária de DEMANDA de Bens e Serviços Ambientais no ES  Definição dos setores econômicos, tamanho da amostra e aplicação do Questionário; Pesquisa Primária de OFERTA de Bens e Serviços Ambientais no ES  Definição:Toda empresa e/ou Instituição que seja sediada (ou tenha filial) no ES e atue no mercado. Pesquisa do Marco Regulatório  Análise da legislação que afeta o mercado de bens e serviços ambientais; Plano de Negócios Ambientais
  14. 14. Gerar novos negócios (bens e serviços) e novos postos de trabalho, visando solucionar problemas ambientais no estado. Objetivo Geral Objetivos Específicos •Enquadrar, promover e qualificar as atividades existentes no ES; •Identificar a DEMANDA e OFERTA por bens e serviços ambientais no ES; •Identificar GARGALOS e OPORTUNIDADES de negócios ambientais principalmente os “amigáveis com o clima”; •Criar um mercado diferenciado, gerando vantagens competitivas; Objetivos
  15. 15. 3ª PARTE – DEFINIR O PLANO ESTRATÉGICO (Ações e Estratégias) MÓDULO 4 FOMENTAR NOVOS NEGÓCIOS, MAIOR COMPETIVIDADE E POSTOS DE TRABALHO MÓDULO 5 DELINEMANETO DE MARCO RECULATÓRIO 2ª PARTE – ESTUDO DO MERCADO AMBIENTAL NO ES (Panorama Atual e Prospecções) MÓDULO 1 REDE DE ATORES MÓDULO 2 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA E ORÇAMENTO MÓDULO 3 DIAGNÓSTICO DO MERCADO AMBIENTAL 1ª PARTE – CONCEITUAÇÃO INICIAL DE BENS E SERVIÇOS AMBIENTAIS RELATÓRIO SOBRE A CONTEXTUALIZAÇÃO DO MERCADO AMBIENTAL Estamos Aqui
  16. 16. Conquistas até o momento EM ANDAMENTO Pesquisa de Demanda por Bens e Serviços Ambientais na cadeia produtiva de Rochas Ornamentais Pesquisa do Marco Regulatório
  17. 17. Definição de Bens e Serviços Ambientais Principais desafios encontrados Segundo a OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico: •são bens (ou serviços) ambientais aqueles que tenham por finalidade “medir, prevenir, limitar e minimizar ou corrigir danos ambientais à água, ao ar e ao solo, bem como, os problemas relacionados ao desperdício, poluição sonora e danos aos ecossistemas”.
  18. 18. A. Manejo da Poluição 1 Controle da Poluição Atmosférica 2 Gestão de Águas Residuais 3 Gestão de Resíduos Sólidos 4 Remediação e Limpeza 5 Abatimento de Ruído e Vibração 6 Monitoramento, Análise e Avaliação Ambiental B. Tecnologias e Produtos Limpos 1 Processos e Tecnologias Eficientes 2 Produtos mais Eficientes C. Grupo de Manejo dos Recursos 1 Controle de Pol. atmosférica indoors 2 Abastecimento de Água Potável 3 Materiais Recicláveis 4 Plantas de Energias Renováveis 5 Gestão de Efic. Energética e Calor 6 Agricultura e Pesca Sustentável 7 Silvicultura Sustentável 8 Manejo de Riscos Naturais 9 Ecoturismo 10 Outros Classificação de Serviços Ambientais (OCDE) – Base utilizada no Cadastro das Empresas Ofertantes Critérios
  19. 19. Pesquisa de Oferta: Resultados No Total de Empresas Identificadas % No Total de Empresas Pesquisadas % Empresas 155 57,84% 77 77% ONG’s 44 16,42% 10 10% Consultores 69 25,74% 13 13% Universo Pesquisado 268 100% 100 100 Tabela 9: Resumo do Cadastro total de empresas ofertantes de bens e serviços ambientais no Estado do Espírito Santo e o total de empresas pesquisadas, representado em números absolutos e em porcentagem.
  20. 20. 642 • ESTIMATIVA DO NÚMERO DE EMPRESAS ATUANTES NO CONCEITO DA OCDE NO ES ( 0,98% DAS EMPRESAS ATIVAS NO ESTADO) R$ 417,6 Mi • VOLUME DE NEGÓCIOS GERADO PELAS EMPRESAS PESQUISADAS (Amostra com 100 empresas) R$ 406,0 Mi • FATURAMENTO DA CESAN (2009) R$ 1,2 Bi • PROJEÇÃO DO MERCADO DE BENS E SERVIÇOS AMBIENTAIS (BSA) NO ES US$ 772 Bi • PROJEÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DE BENS E SERVIÇOS AMBIENTAIS (BSA) NO MERCADO MUNDIAL Faturamento
  21. 21. Mercado Ambiental e Produto Interno Bruto Fonte: Environmental Business International Inc. (2010), Banco Mundial (2010) e IJSN (2010).
  22. 22. Peso Relativo Figura 16: Peso Relativo do Perfil das empresas ofertantes de BSA por atuação no mercado, volume gerado (faturamento) e geração de emprego.
  23. 23. Tipo de Certificação das empresas de BSA 23 Figura 19: Tipo de Certificação das empresas ofertantes de BSA no ES. SFC = Sustainable Farm Certification.
  24. 24. Figura 22: Distribuição dos bens e serviços ambientais (BSA) segundo área de atuação. 24 Tipo de BSA
  25. 25. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Controle da poluição atmosférica Efluentes Líquidos Resíduos sólidos Remediação e limpeza Ruído e vibração Monitoramento& aval.ambiental Processos eficientes Produtos eficientes Poluição atm indoors Abastecimento de água Materiais recicláveis Energias renováveis Gestão de eficiência energética Agricultura e pesca sustentável Riscos naturais Ecoturismo Consultoria / Educação Ambiental Manejo Sustentável da Biodiversidade e paisagismo Bacias hidrográficas Arquitetura e Ecodesigner Freqüência (%) Micro Pequena Média Grande Público 25 Setores
  26. 26. Incentivo Fiscal ou Financeiro Isenção de COFINS/PIS/CSLL Simples Nacional Fomento para comércio atacadista IRPJ ISS reduzido FUNDAP Figura 36: Freqüência das empresas ofertantes que se beneficiam de algum incentivo fiscal ou financeiro e detalhamento dos tipos de isenção identificados para aqueles que responderam positivamente. Legenda: IRPJ - Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica; FUNDAP - Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias é um financiamento criado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) Incentivos Fiscais 26
  27. 27. 27 Localização dos Clientes Sim Não Participação em Faturamento Espírito Santo 87,50% 22,50% 77,2% Outros Estados do Brasil 51,25% 48,75% 39,6% Exterior 7,50% 82,50% 5,4% Tabela 11: Localização geográfica dos clientes das empresas ofertantes de bens e serviços ambientais. As empresas entrevistadas indicam a localização de ao menos um dos seus clientes. Perfil do Mercado Pouco impactante na LIBERALIZAÇÃO DE BSA
  28. 28. Conclusões Principais Destaques: •Participação das Micro e Pequenas empresas no setor de BSA é significativo  número de empresas; •Participação das Média e Grandes empresas no setor de BSA é significativo  faturamento e emprego; •Atuação principal: SERVIÇOS AMBIENTAIS •Setor mais representativo em no empresas  RESÍDUOS SÓLIDOS • Mais de 10 anos de atuação no mercado de BSA no ES; •BSA relacionados com o clima  não identificados no estudo (são serviços realizados por empresas fora do ES ou estrangeiras 28
  29. 29. Conclusões Principais Contribuições / Proposições: •Necessidade de Organização do Setor de BSA e de Enquadramento dos BSA; •Falta divulgação de Linhas de Financiamento; •Falta incentivo fiscal; •Marco regulatório específico para BSA – estadual e federal •Falta uma certificação (melhorar a qualificação) deste setor de BSA; 29 LIBERALIZAÇÃO DE BSA Efeito positivo para o ES, principalmente para a importação de tecnologias limpas/eficientes
  30. 30. Desafios e Oportunidades •Mercado Verde / Mercado de Carbono •Pressão Internacional para fomentar Negócios mais Verdes •Conferencia das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas – Dezembro 2010 (Cancun/México) •Mandato de Doha – OMC (liberalização comercial de bens e serviços ambientais) •Patentes verdes 30
  31. 31. •Política Nacional de Resíduos Sólidos •Política Nacional de Saneamento •Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável •PDP – Plano de Desenvolvimento Produtivo •Produção Mais Limpa •Eco-eficiência •Plano Nacional de Mudanças Climáticas Inter-relações
  32. 32. Organização do setor no ES A mobilização das empresas ofertantes vem possibilitanto a criação da Associação das empresas e instituições do Mercado Ambiental no ES. •Assembléia de criação dia 18 de Novembro
  33. 33. 33 www.institutoideias.com.br/negociosambientais
  34. 34. www.institutoideias.com.br/negociosambientais 34
  35. 35. Tereza Cristina Romero tereza@institutoideias.com.br Cecilia Häsner cecilia@institutoideias.com.br Rosemay Grigato grigato@aderes.es.gov.br Célia Perin celia.perin@es.sebrae.com.br Contatos 35 www.twitter.com/institutoideias http://blog.institutoideias.com.br

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