O documento discute a importância da energia sustentável para todos e os caminhos para seu desenvolvimento. As três principais ideias são: (1) A proposta da ONU "Energia Sustentável para Todos" representa uma grande oportunidade; (2) Fatores críticos como políticas governamentais, incentivos à inovação e disponibilidade de capital são essenciais para o sucesso da iniciativa; (3) Caminhos como universalização do acesso à energia, melhoria da eficiência energética e aumento das fontes renováveis precisam ser seguidos

1. Energia Sustentável para
Todos: grande oportunidade
e caminhos a serem seguidos
António Farinha, Managing Partner
São Paulo, 11 de junho de 2012
Conferência Ethos - Energia.pptx 1

2. Conferência Ethos - Energia.pptx 2

3. As medidas do Sustainable Energy for All endereçam as questões
sócio-ambientais e podem trazer ganhos econômicos
Grande oportunidade para Sociedade,
A Empresas e Governo
Fatores críticos para o
B sucesso da iniciativa
C Caminhos a serem seguidos
Fonte: Roland Berger Strategy Consultatns Conferência Ethos - Energia.pptx 3

4. A GRANDE OPORTUNIDADE
As discussões sobre energia no Rio+20 estão centradas na
proposta da ONU Sustainable Energy for All
Diretrizes do Sustainable Energy for All
Pessoas sem acesso a energia [bi]
Universalização do 1,3
acesso à energia
0
Taxa de melhoria da eficiência energética1) [%]
Melhora na eficiência 2,4
energética 1,2
Participação de fontes renováveis na matriz
energética mundial2) [%]
Aumento da geração
por fontes renováveis 30
15
2009 2030
1) Taxa anual de redução da intensidade energética (energia necessária para produzir 1 unidade de valor, medida em MJ/USD)
2) A participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira foi de 47% em 2009
Fonte: ONU, EPE, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 4

5. A GRANDE OPORTUNIDADE
Os objetivos não são um fim em si mesmos e devem ser encarados
como uma trajetória para se atingir uma matriz 100% limpa
Trajetória para matriz energética 100% limpa
Matriz energética até 2050 [EJ]
A evolução para uma matriz 100% limpa passa
Eletricidade renovável por 3 momentos distintos
Aquecimento renovável Demanda
Fóssil e Nuclear de base > Até 2020:
– Reduzir a taxa de crescimento da demanda
– Limitar a expansão dos combustíveis fósseis
– Promover a expansão do sistema através de
fontes renováveis
> Até 2030 (alvo das metas da ONU):
– Reduzir o consumo global
– Substituir fontes fósseis por renováveis
> Até 2050:
– Atingir nível sustentável de demanda
– Atingir 100% de energia de fontes renováveis
Fonte: WWF/Ecofys – The Energy Report 2011, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 5

6. A GRANDE OPORTUNIDADE
A meta de universalização de também auxilia na melhoria
econômica dos países onde este índice ainda é muito baixo
Relação entre nível de eletrificação e PIB per capita – países em desenvolvimento
100 Vietnã 2009
90 Brasil Qatar
Nível de eletrificação [2009; %]
80
70
60
50
40
30
20 +10 p.p.
+50% PIB
nível de
10 Congo per capita
eletrificação
Vietnã 1975
0
100 1.000 10.000 100.000
PIB per capita [2009; USD PPP]
Fonte: Banco Mundial, Agência Internacional de Energia, ONU, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 6

7. A GRANDE OPORTUNIDADE
Estudos da IEA estimam investimentos totais de USD 641 bi
para executar a meta de universalização de acesso até 2030
Investimento médio anual exigido por região e da tecnologia na Energia para todos os casos
Acesso a equipamentos de cozinha Acesso à eletricidade China [USD 0.8 bi]
Avançados fogões de biomassa Na rede 13%
Sistemas de biogás Mini rede 5%
Fogões GLP Isolado ou fora da rede
82%
Ásia (outros)
África Sub-Saharam
Índia [USD 0.8 bi] [USD 0.7 bi]
[USD 1.1 bi] 20
15
24% 24% 31% 30%
34% 34%
América Latina 10
USD 0.2 bi] 2.0 5
41% 41% 39%
1.5 0
17% USD 8 6
10% 1.0 18.5 bi 6
0.5 0.3 4
73% 4
0.0 2
USD 0.3 bi 2
1) Na energia para todos os casos, o investimento da China no acesso à eletricidade é zero e, portanto, não mostrado no mapa
0 0
Nota:Total mundial inclui países do Oriente Médio USD 6.4 bi USD 5.2 bi
Fonte: Agência Internacional de Energia, ONU, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 7

8. A GRANDE OPORTUNIDADE
As metas de eficiência energética e participação de fontes
renováveis exigem a aplicação de tecnologias limpas
Benefícios econômicos associados e tecnologias habilitadoras
Aumento da eficiência energética Aumento da participação em fontes
renováveis
USD 1 Benefícios econômicos esperados na Europa com
Deixa-se de investir USD 2
investimentos1) para atingir metas do plano 20/20/20
em suprimento de energia
Para cada USD 1 investido
em eficiência energética +420.000
+0,24%
novos
- USD 2 líquido PIB
empregos
Necessidade de inovação – tecnologias limpas (exemplos)
Lâmpadas de LED e Aquecimento solar Biomassa e resíduos Fontes renováveis de
fluorescentes sólidos energia
1) EUR 1.530 bi entre 2006 e 2030
Fonte: Banco Mundial, Agência Internacional de Energia, ONU, Comissão Européia, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 8

9. A GRANDE OPORTUNIDADE
A inovação em tecnologias limpas viabiliza o endereçamento dos
desafios descritos e vem apresentando um grande crescimento
Mercado global de tecnologias limpas [R$ bi]
Crescimento Tamanho dos mercados de setores
31%1) 10% 5-10%
anual equivalente em 2015 [R$ bi]
600-725
Equipamento industrial 850
495
448 Equipamento para Óleo e Gás 725
260 Tecnologias Limpas 600-725
Equipamentos Eletrônicos 625
2008 2010 2011 2015 Máquinas agrícolas, para 500
previsão mineração e construção
1) De 2008 a 2010, crescimento anual
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 9

10. B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Estudo mostrou a existência de 5 fatores críticos para o
adequado desenvolvimento de uma economia sustentável
Fatores críticos do mercado de energia limpa
ATRAVÉS DESTE ESTUDO, IDENTIFICAMOS
5 FATORES CRÍTICOS
Políticas governamentais
Incentivos à inovação e P&D
> 3ª edição do estudo
> Acompanhamento do setor desde 2008
> Comparação de países e regiões Disponibilidade de capital
> Identificação de fatores sucesso
Adoção de tecnologias limpas
Incentivo ao estabelecimento de
cadeias de valor robustas
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 10

11. B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fator crítico 1: Existência de políticas governamentais claras,
estáveis e de longo prazo
Políticas governamentais
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
> Governo criou o Proálcool em 1975, criando
condições para ocuparmos na vanguarda do setor
> Estratégias de longo prazo
desenvolvidas, incentivando:
– Aumento da parcela de energia > Desde 19701) tem um plano para o desenvolvimento
de bioetanol
renovável na matriz energética > Meta de utilização de 100% de biocombustíveis2) a
– Incentivo ao desenvolvimento da partir de 2022
indústria local
> Desde 19701) há um plano estratégico e incentivos
– Redução das dependências de para a redução da dependência de energia fóssil e
combustíveis fósseis e importação para o desenvolvimento do mercado de energia limpa
de energia
> Colocou o desenvolvimento de energia renovável em
sua lista de prioridades que, por exemplo, define que
30% das lâmpadas deverão ser de LED até 2015
1) Incentivados pela crise econômica de 1970; 2) Com até 85% de etanol em sua composição
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 11

12. B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fator crítico 2: Incentivos para P&D, induzindo o
desenvolvimento de tecnologias e processos
Desenvolvimento tecnológico
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
> Desenvolvimento da tecnologia de motores flex
(3% álcool em 2003 e 92% flex em 2009)
> Investimentos e foco em P&D como
parte do plano estratégico dos países:
– Buscar posição de vanguarda nos > Criação do Laboratório Nacional de Energia
Renovável, para auxiliar na criação de processos
diversos temas eficientes de produção de etanol
– Gerar riqueza e empregos para o
país, auxiliando no pagamento dos
pesados investimentos realizados > Esforços focados em pesquisas aplicadas para o
desenvolvimento de tecnologia própria para geração
de energia solar e eólica
> Estabelecimento de parcerias para o aprimoramento
das tecnologias de energia eólica, atraindo grandes
investidores e empresas deste segmento
1) Incentivados pela crise econômica de 1970; 2) Com até 85% de etanol em sua composição
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, ANEEL, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 12

13. B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fator crítico 3: Disponibilidade de capital para encorajar o
desenvolvimento e o uso de tecnologias limpas
Disponibilidade de capital
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
> Indústria de Venture Capital com grande número de
fundos com alvo no setor de tecnologia limpa e com
> Empresas precisam de muito capital
capacidade de apoiar o desenvolvimento das
para aprimorarem seus processos e empresas
desenvolverem novos produtos
> Mercado criou "ferramentas" > Acesso a crédito através de bancos nacionais
específicas para cada etapa do possibilitam investimento em inovação e aumento da
desenvolvimento destas tecnologias capacidade produtiva das empresas de energia solar
Estágio do desenvolv. > IPOs tem se tornando uma forma atraente de
captação de investimentos para o setor
Fonte do Venture Private Mercado
investimento capital equity de ações > Estabelecimento de agência de crédito de exportação
para dar garantia a empréstimos de longo prazo
Apoio do Governo feitos por empresas de tecnologia limpa a seus
clientes
Riscos
1) Incentivados pela crise econômica de 1970; 2) Com até 85% de etanol em sua composição
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 13

14. B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fator crítico 4: Adoção de tecnologias limpas, incentivando a
criação e ampliação do mercado doméstico
Adoção de tecnologias limpas
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
> Expansão da demanda por etanol graças a introdução
de automóveis flex
> Criação de incentivos para adoção de
tecnologia limpa e produtos verdes – Empresas como AT&T, PepsiCo vem substituindo a
sua frota por veículos elétricos
> Incentivos a criação de mercados para
produtos verdes, por parte da indústria > Adoção de energia verde através da implantação de
e consumidores equipamentos de energias renováveis
– Investimento individual de cidadãos e comunidades
locais em turbinas eólicas
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 14

15. B FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
Fator crítico 5: Incentivos para o desenvolvimento de uma
cadeia de valor forte e para a criação de novos projetos
Incentivos para desenvolvimento de uma cadeia de valor forte
DESCRIÇÃO EXEMPLOS
> Governo chinês definiu o crescimento de grandes
empresas de tecnologia limpa como prioridade i.e.:
> Ganho de escala e redução de custos
através de uma cadeia de valor forte – Expectativa de que principais produtores de
polisilício alcancem capacidade 50 mil toneladas
ano
Redução
de custos
> Redefinição da indústria de energia eólica offshore
– Verticalização da cadeia de valor
Ganho de Criação/expansão
escala – Modelo de cooperação entre desenvolvedores de
do mercado projeto, fornecedor de turbina e instalador
> Estabelecimento de cadeias de valor
que sejam competitivas globalmente
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 15

16. C CAMINHOS A SEREM SEGUIDOS
Para a Rio+20, precisamos definir caminhos concretos a serem
seguidos por todos
> Viabilizar e executar os 5 fatores críticos de sucesso:
– Políticas governamentais – Adoração de tecnologias limpas
Governos – Incentivos à inovação e P&D – Incentivo ao estabelecimento de
– Disponibilidade de capital cadeias de valores fortes
> Adotar comportamentos sustentáveis, inclusive quando este representar a
Sociedade internalização de externalidades ambientais
> Demandar do governo e de empresas a adoção de políticas e processos que
civil promovam o atingimento das metas propostas pela ONU
> Desenvolver e adotar práticas empresariais sustentáveis
> Investir em inovações tecnológicas sustentáveis
Empresas > Demandar dos governos a adoção de políticas públicas que promovam a utilização
das melhores práticas empresariais
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 16

17. C CAMINHOS A SEREM SEGUIDOS
A implantação de todas as melhores práticas permitirá ao setor de
energias limpas dobrar de tamanho em relação à trajetória normal
Impactos esperados com implementação de melhores práticas [R$ bi]
407 173
+135% +69%
173 102
143 93
2011 2015 2011 2015
172 39
+84%
+80%
118
21
96 19
2011 2015 2011 2015
Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants Conferência Ethos - Energia.pptx 17

18. "Naturalmente temos tendência a superestimar o
que conseguiremos realizar no curto prazo...
... e subestimar aquilo que podemos realizar no
longo prazo."
Fonte: Falácia do Planejamento, Mintzberg, Roland Berger Strategy Consultants
Conferência Ethos - Energia.pptx 18