Benchmark latam jul 11(2)

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Benchmark latam jul 11(2)

  1. 1. Análisis de la Industria Porcina en Latinoamérica i éi No. 8 Julio 2011 Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Ecuador México Perú VenezuelaCamborough Camborough 29 PB337 PB380 PB 410
  2. 2. Estimados Clientes & Colaboradores:Hemos entrado de lleno en el segundo semestre de este año 2011. Dentrode este contexto, me es muy grato hacerles llegar nuestra octava edicióndel Benchmark del sector porcino en América Latina, en lacual, encontrarán diversos análisis tanto productivos como de costos através de los distintos países de nuestra región. é í óAl revisar diversas proyecciones internacionales, nos encontramos que laregión de América Latina y el mundo en general están enfrentando losdesafíos que presentan las actuales tendencias macroeconómicas: altosprecios de las materias primas han presionado fuertemente los costos deproducción e inflación sumado a los fuertes flujos de capitales capitales.Por otra parte, la seguridad alimentaria será una prioridad en el futuro y esasí que en los próximos años, las necesidades mundiales de alimento seránmás del doble como consecuencia del crecimiento de la población, eldesarrollo económico, cambios en los patrones de consumo y elincremento del consumo de productos pecuarios pecuarios. Acorde con cifrasproporcionadas por FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute)en su Agricultural Outlook, debido al incremento de ingresos, el consumode carnes se incrementará en 9,4 Kg sobre la línea base alcanzandoniveles de 62,74 Kg por persona en el año 2025. Sobre estasproyecciones, el consumo de cerdo crece a la mayor velocidad entre lastres carnes alcanzando una tasa de 1,44% anual.En relación al costo de producción, si tomamos el precio del maízcomercializado en la bolsa Chicago Mercantile Exchange (CME), seduplicó desde mediados del 2010, de unos 3,50 dólares por bushel aaproximadamente 7 dólares por bushel, igualando o hasta superando losniveles más altos de los últimos años que se habían alcanzado a mediadosdel año 2008. Por otra parte, la producción de maíz ha fluctuado entre ó í307 y 333 millones de toneladas en los últimos 5 años, sin una claratendencia ni hacia un crecimiento ni reducción. Al mismo tiempo, el usototal aumentó, sobre todo debido a la producción de etanol, mientras quelas exportaciones y el uso pecuario disminuyeron dejando las reservas enniveles de aproximados de un 5,2% o un stock equivalente a sólo 20 díasde consumo (reservas como % del uso) lo cual es un buen referente paraestimar posibles fluctuaciones de precios. 2
  3. 3. En términos generales, salvo la actual coyuntura por la cual está pasandoel mercado Brasileño, vemos que en este segundo semestre no se veránimportantes variaciones con respecto a lo que hemos enfrentado losúltimos meses.Finalmente, quisiera comentarles que es en extremo gratificante ver comodía a día aumenta la cantidad de consultas sobre la fecha de publicaciónde este informe. Sin embargo, nos enfrentamos en esta edición, a undesafío no menor que quisiera compartir con ustedes: la captura de datospara esta edición nos ha resultado en extremo difícil y lamentablementeno h hemos recibido t d l i f ibid toda la información que h bié ió hubiésemos d deseado. L d Lesreitero que el Benchmark es un esfuerzo conjunto de ustedes y de PIC.Nuestro objetivo es mantenerlo en el tiempo como a su vez mejorar cadadía su calidad en términos de información y con una mayor calidad deanálisis. Es por esta razón, que es imprescindible para el éxito de esteproyecto, el apoyo y compromiso de ustedes al recopilar toda lainformación posible de sus sistemas para la elaboración de este informe entiempo y forma. Les reitero el compromiso de PIC de administrarla con totalconfidencialidad.Finalmente, reciban un afectuoso saludo y espero que este Benchmark lessea de utilidad en la toma de decisiones.Ricardo CamposGerente General, Genus América Latina 3
  4. 4. Costo del kilogramo vivo Costo de Producción (USD / Kg vivo) 5.0 4.57 4.5 4.0 3.5USD 3.0 2.29 2.5 2.04 2.0 20 1.61 1.57 1.49 1.46 1.38 1.24 1.5 1.0 0.5 Venezuela Colombia Bolivia México Ecuador Chile Perú Brasil Argentina Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11 Para este periodo a Junio 2011, se observa un incremento en el costo de producción en la región que va desde un 4% en Ecuador y Perú hasta un 20% en México y Bolivia. Otro mercado en el que se observa un aumento considerable es el venezolano con un 19% en su costo de producción. Cabe destacar que este incremento está relacionado con el aumento en el precio de los insumos a partir de Sep- Oct’10. 5
  5. 5. Costo de Maíz y Soya Costo Maíz (USD / tonelada) 600 555 500 391 371 364 362 400 346 279USD D 267 300 190 200 100 0 Venezuela Bolivia Colombia Ecuador Perú Chile Brasil México Argentina Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11 El costo promedio del maíz y de la soya en la región se incrementó en un 15.3% y 9.2% respectivamente en relación a Dic´10. En el análisis por país se observa un fuerte incremento en Bolivia, con un 26% de incremento en el precio del maíz, le sigue Venezuela con un 24% En cuanto a la soya en 24%. soya, México se observa un incremento de un 15% en dicho insumo. Costo Soya (USD / tonelada) 900 788 800 700 600 523 515 498 486 480 474USD 500 407 400 320 300 200 100 0 Venezuela Perú Colombia Ecuador Chile México Brasil Bolivia Argentina Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11 6
  6. 6. Kilogramos / Hembra / Año Kilogramos / Hembra / Año Top 10 y Media 3,500 ,416 3,287 66 24 3,000 3 000 3,26 0 3,160 3, 3,22 3,113 3 2,927 2,921Kilogramos 2,825 2,754 2,721 2,500 2,716 2,715 2,650 2,503 2,000 2,189 1,970 1,500 761 76 53 1,67 1,7 1,65 1,000 Kg/Hembra/Año Top 10 Kg/Hembra/Año Media Los países con mayor producción por vientre (+ 3,000 Kg/H/A) son Chile, Brasil, Colombia y Ecuador considerando solamente los productores Top. La productividad de los sistemas más eficientes de la región comparados con la Media observan en promedio una diferencia de 510 Kg por hembra al año. Ecuador y V E d Venezuela siguen siendo llos mercados que más l i i d d á diferencia tienen entre los productores Top y Media (1,351 y 1,069 Kg respectivamente). Chile es el país con una menor variación entre los p productores Top y Media en cuanto a kilogramos por hembra al año, con una diferencia de 192 Kg. 7
  7. 7. Destetados / Hembra / Año 27.9 27.8 27.8 27.5 27.4 25.6 25.4 25.2 24.9 24.7 ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN´11 Top 10 MediaLos destetados por hembra montada al año a mentaron aumentaronen relación a Diciembre del 2010 en 0.1 lechones para losproductores Top. En la Media se observa una disminuciónde 0.2 lechones. 29.9 28.9 28.7 28.4 27.9 27.8 27.5 27.2 27.0 26.1 25.9 25.8 25.7 25.4 23.7 23.6 23.4 20.8 20.2 Chile Brasil Perú Argentina Colombia Ecuador Bolivia México 19.4 Venezuela Promedio Top 10 MediaChile, Brasil y Perú en el rubro Top se mantienen liderando laregión con más de 28 lechones destetados por hembra alaño. ñVenezuela muestra el menor número de destetados porhembra al año, presentando una Media de menos de 20cerdos.La diferencia en la región entre los productores Top y laMedia es en promedio de 2.6 lechones por hembra al año. 8
  8. 8. Peso de Faena Media y Top 10 Peso de Faena Latinoamérica Junio 2011 123 122 121 118 118 118 118 117 113 112 09 09 108 8 108 8 1 10 10 102 95 91 90 87 85 Ecuador Colombia Venezuela Brasil México Chile Argentina Perú Bolivia Promedio Top 10 MediaLa región no presentó variaciones en el peso a faena enrelación al periodo anterior para los productores Top. Parala Media se presento un incremento de 2 Kg. p gCabe mencionar que se observan considerables diferenciasen algunos mercados respecto a la diferencia en el pesode faena de los productores Top y la Media. Ecuador tieneuna diferencia de 32 Kg Venezuela 26 Kg y Perú con una Kg,diferencia de 15 Kg en este mismo rubro.Chile y Argentina presentan datos más equilibrados encuanto la diferencia de peso faenado por cerdo entre losproductores Top y la Media (1 y 4 Kg respectivamente). 9
  9. 9. Peso de Faena Peso de Faena Promedio Latam 118 118 116 114 110 09 10 1 107 7 105 103 102 ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN´11 Top 10 T Media M di Peso de Faena Top 10 120 119 119 118 118 118 118 118 118116 116 116 1 1 5 115 114 112 111 110 110 110 108 Brasil Chile México Promedio Latam ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN11 Peso de Faena Media 117 117 113 112 112 109 109 109 107 107 106 106 105 105 105 105 103 102 00 99 9 1 10 Brasil Chile México Promedio Latam ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN11 10
  10. 10. Distribución de Costos, Latam 6.5% 3.5% 1.7% 0.8% 2.4% 75.7% 9.5% % Costo alimento % Costo mano de obra % Costo sanitario % Costo genético % Costo energía, calefacción % Costo comercialización % Otros costosSe observa un aumento considerable en la participacióndel alimento en el costos de producción partiendo de un producción,71.3% en Diciembre 2010, para esta edición se reportan 4.3puntos porcentuales más.En el caso de los datos para México, la distribución decostos, asíí como llos precios d llos iinsumos y costos d i de deproducción, no corresponden a la misma base de sistemasanalizados en cuanto a parámetros productivos.El resto de los costos disminuyeron proporcionalmentedebido al aumento de la participación del alimento dentrodel costo de producción esto debido a la escalada delprecio de los insumos. 11
  11. 11. Distribución de Costos, Latam 6.8 7.2 9.5 11.8 12.2 2.1 2.3 2.0 1.9 2.4 2.3 2.2 1.5 0.8 1.7 1.7 1.3 3.3 3.6 1.8 1.9 3.5 1.7 3.4 6.9 4.2 6.6 6.5 7.3 7.2 76.8 76.3 75.7 72.8 71.3 ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN´11 % Costo alimento % Costo mano de obra % Costo sanitario % Costo genético % C t energía, calefacción Costo í l f ió % C t comercialización Costo i li ió % Otros costosPara la construcción de esta gráfica, donde se muestra la distribución delos costos de producción realizamos las siguientes consideraciones:•Se incluyen a los países de la Región Andina, Brasil, Argentina y México.•Para esta edición, todos los promedios presentados para la Región(Costos y Datos Productivos) se ponderaron al número de hembras porcada uno de los países que integran el análisis. En el caso de los datoshistóricos se realizaron las mismas consideraciones. 12
  12. 12. 13 Argentina Bolivia Brasil Chile Colomb bia Ecuador Méx xico Perú Venezuela SumaTipo de Cambio / USD 4.12 7.00 1.68 480.00 1,880.0 00 1.00 12.2 23 2.80 4.30 4Hembras Tecnificadas 120,000 16,000 1,600,000 220,000 90,900 0 24,000 682,5 507 35,000 12 20,000 2,908,407COSTO DE PRODUCC ($/kg) CIÓN PromedioCosto lechón destetad do USD 27.00 37.86 34.13 31.30 44.01 34.53 30.5 50 26.15 65.28 6 34.29Costo total/ Kg. a venta a USD 1.24 2.04 1.38 1.49 2.29 1.57 1.6 61 1.46 4.57 4 1.60% Costo alimento % 72.0 80.0 75.7 77.9 80.2 74.3 73..5 76.1 83.1 8 75.7% Costo mano de obra a % 10.5 5.8 7.3 7.9 3.4 6.0 4.2 2 4.1 5.9 6.5% Costo sanitario % 4.5 2.9 3.1 3.4 5.1 0.8 4.5 5 2.0 3.4 3.5% Costo genético % 1.8 1.0 2.1 1.7 1.7 1.7 0.6 6 1.7 1.7 1.7% Costo energía, calefacción % 6.2 1.6 0.0 1.7 0.0 1.1 1.3 3 1.4 0.8 0.8% Costo comercializac ción % 2.0 2.9 2.9 3.5 3.6 1.5 0.9 9 3.3 0.8 2.4% Otros costos % 3.0 5.8 8.9 3.9 5.9 14.7 15..0 11.4 4.2 9.5COSTO DEL ALIMENT INSUMOS TOMaíz (puesto en planta US Dólar / ton a) USD 190 391 279 346 371 364 267 362 555 5 294Sorgo (puesto en plant US Dólar / ton ta) USD 170 128 329 300 256 418 4 270Soya (puesto en planta US Dólar / ton a) USD 320 407 474 486 515 498 480 523 788 485COSTO DE ALIMENTO DIETAS US Dólar / ton O nFase 1 USD 1,215 1,900 1,639 1,202 1,210 1,392 990 1,277 3,167 3 1,481Fase 2 USD 946 1,421 1,324 1,023 1,043 893 739 866 2,005 2 1,159Fase 3 USD 480 1,134 793 574 801 515 519 595 1,066 708Fase 4 USD 357 540 380 461 391 1,066 419Desarrollo 1 USD 272 414 335 445 673 472 349 444 902 381Desarrollo 2 USD 265 393 327 414 625 431 340 433 902 370Engorde 1 USD 258 309 311 383 595 332 422 896 8 354Engorde final USD 254 278 334 367 619 475 354 896 8 371Gestación USD 239 412 280 336 557 388 330 346 797 327Lactancia USD 275 717 427 463 605 509 401 530 929 447 Fuentes: Oficin PIC Latam, Consultores Privado. Una agradecimiento al MV J. Alberto Herrera p la contribución en datos de costos pa PIC na VZ por ara México.
  13. 13. 14 Argentina Bolivia* Brasil Chile* Colomb bia Ecuador* Méx xico Perú* Vene ezuela**DATOS PRODUCTIVO OS-TOP 10 Promedio Reproducción% Reemplazo % 48.00 54.00 47.68 55.00 46.09 57.69 57.8 83 50.00 51.31 5 50.87% Tasa de parición % 91.00 90.19 91.09 92.50 93.00 91.20 88.5 54 92.00 91.20 9 90.67Partos / hembra / año Nº 2.46 2.43 2.45 2.50 2.50 2.38 2.5 58 2.47 2.52 2 2.49Nacidos Vivos Promedi io Nº 12.30 11.25 12.63 13.00 11.69 12.17 10.8 80 12.10 11.72 12.13Mortalidad en Materniddad % 8.20 5.31 6.54 8.00 5.60 6.40 7.8 80 5.00 16.83 7.38Edad de destete días 21 23 21 23 21 21 17 7 21 22 20Peso al destete Kg 6.1 6.6 6.3 6.8 6.0 6.0 5.2 2 6.1 6.0 6.0Destetados / hembra / año Nº 27.80 25.89 28.93 29.90 27.54 27.16 25.7 72 28.39 23.55 2 27.90 Performance Destete a Venta Sitio 2Mortalidad+Eliminados Sitio 2 s % 2.08 2.11 1.64 1.00 1.51 2.29 1.5 52 1.55 1.71 1 1.59Ganancia diaria Sitio 2 Kg/día 0.470 0.421 0.441 0.488 0.533 0.400 0.43 38 0.529 0.435 0 0.448Conversión Sitio 2 Kg 1.58 1.77 1.45 1.45 1.44 1.46 1.5 53 1.42 1.50 1 1.48Edad de salida días 73 74 66 68 77 71 63 3 70 71 66Peso de salida Kg 31 28 28 29 36 26 25 5 32 27 28 Sitio 3Mortalidad/eliminados Sitio 3 s % 4.20 4.00 2.44 2.20 1.17 4.37 2.2 27 0.93 2.80 2 2.44Ganancia diaria Sitio 3 Kg/día 0.890 0.814 0.916 0.918 0.838 0.941 0.95 52 0.933 0.896 0 0.920Conversión Sitio 3 Kg 2.65 2.70 2.36 2.65 2.38 2.63 2.4 41 2.35 2.96 2 2.44Edad de salida días 164 150 149 165 179 174 161 145 175 156Peso de venta Kg 112 90 118 118 122 123 118 102 121 118Kilogramos por Hem mbra al año Kg 2,921 2,189 3,287 3,416 3,266 6 3,113 2,92 27 2,825 2,721 3,160DATOS PRODUCTIVO OS-MEDIA Promedio Reproducción% Reemplazo % 42.00 30.00 50.14 55.00 51.05 50.50 48.10 30.00 35.00 3 48.75% Tasa de parición % 88.00 80.00 88.73 91.00 89.44 84.45 30 85.3 80.00 75.25 7 87.35Partos / hembra / año Nº 2.40 2.20 2.48 2.48 2.43 2.27 2.4 44 2.35 2.13 2 2.45Nacidos Vivos Promedi io Nº 12.10 10.30 11.37 12.70 11.30 9.81 10.7 73 10.70 10.30 11.28Mortalidad en Materniddad % 7.00 8.00 7.42 9.00 6.27 9.05 9.4 49 7.00 11.65 8.16Edad de destete días 21 24 21 22 20 24 21 1 22 27 22Peso al destete Kg 5.9 6.1 6.3 6.5 5.9 6.5 6.1 5.8 6.6 6.2Destetados / hembra / año Nº 27.00 20.85 26.11 28.66 25.76 20.23 66 23.6 23.38 19.38 25.36 Performance Destete a Venta Sitio 2Mortalidad+Eliminados Sitio 2 s % 3.50 2.50 0.98 1.20 1.13 1.88 2.9 98 1.70 7.48 7 1.87Ganancia diaria Sitio 2 Kg/día 0.460 0.346 0.457 0.446 0.469 0.383 0.42 25 0.400 0.413 0 0.445Conversión Sitio 2 Kg 1.62 1.80 1.58 1.50 1.60 1.99 1.5 54 1.67 2.00 2 1.59Edad de salida días 70 70 63 68 71 79 63 3 70 79 65Peso de salida Kg 29 22 26 27 29 28 24 4 25 28 26 Sitio 3Mortalidad/eliminados Sitio 3 s % 3.50 3.00 2.18 2.70 1.05 2.47 3.7 77 1.50 3.00 3 2.64Ganancia diaria Sitio 3 Kg/día 0.830 0.741 0.920 0.882 0.928 0.804 0.87 78 0.805 0.726 0 0.893Conversión Sitio 3 Kg 2.72 2.75 2.49 2.70 2.50 3.01 2.5 54 2.70 3.35 3 2.57Edad de salida días 166 155 148 170 156 158 165 147 171 156Peso de venta Kg 108 85 109 117 108 91 113 87 95 109Kilogramos por Hem mbra al año Kg 2,715 1,676 2,754 3,224 2,716 6 1,761 2,50 03 1,970 1,653 2,650 Fuentes: Oficin PIC Latam, Consultores Privados, Produ na uctores * Datos actua alizados a Diciembre del 2010. e ** Datos de la Media actualizados a Diciembre 2010, da atos Top actualizado a Junio 2011. os

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