Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

А. Чукарин ДИТ г. Москвы eRetailForum2015

520 views

Published on

Московские интернет-магазины.
Текущее состояние и перспективы развития.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

А. Чукарин ДИТ г. Москвы eRetailForum2015

  1. 1. МОСКОВСКИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ 2 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
  2. 2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ Объем выручки за 2014 год - 122 млрд рублей от московских потребителей Налоговые отчисления от интернет-магазинов, зарегистрированных в Москве, в московский бюджет за 2014 год - 8,8 млрд рублей (без учета ИП) Количество сотрудников, занятых в московских интернет- магазинах, составляет более 85 тыс. человек Всего в Москве более 19,3 тыс. интернет-магазинов (35% - индивидуальные предприниматели) 60% московских интернет-магазинов предлагают товары только в одной категории Самые распространенные категории - «Товары для дома и дачи», «Компьютерная техника», «Бытовая техника», «Электроника», «Одежда и обувь» 2
  3. 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ 3 КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ 110 около 200 около 500 около 18,5 тыс. Типы интернет-магазинов по объему общей выручки* от on-line и off-line продаж Более 1 млрд рублей в год От 401 млн до 1 млрд рублей в год От 60 до 400 млн рублей в год Менее 60 млн рублей в год *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2015 г. N 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» предельные значения выручки были увеличены в два раза
  4. 4. ПОРТРЕТ ВЛАДЕЛЬЦА МЕЛКОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 4 18 500 человек - общая численность в Москве 85% 33 года - средний возраст специалиста тысяч рублей – среднемесячный доход от владения* 40 постоянно проживают в Москве Начал подрабатывать еще в школе, бросил институт или доучился, но не работал по специальности Неделя прошла удачно, если на сайте оформили 100 заказов В первый год работы магазина часто сам обрабатывал заказ и осуществлял доставку *Огромный разброс в доходах - от нескольких тысяч до миллиона рублей 45% 55% Место отдыха Время отпуска Любимый спорт Занятия спортом Домашний любимец Хобби
  5. 5. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 5 19,3 тыс. 64% 36% Юридические лица Индивидуальные предприниматели 1 2 304 млрд. руб. 25 млрд. руб. ОБЩАЯ ВЫРУЧКА МОСКОВСКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ЗА 2014 ГОД РАЗБИВКА ПО ТИПУ РЕГИСТРАЦИИ, ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА 1 2 Юридические лица Индивидуальные предприниматели Зарегистрированы на агрегаторах 64% 36% 75% 25% 1,5–2 года частота редизайна интернет-магазина Нет на агрегаторах* ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НА АГРЕГАТОРАХ, ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА *Yandex.Маркет, Товары@Mail.ru, Price.ru 3 месяца среднее время разработки сайта интернет-магазина
  6. 6. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 6 *к интернет-магазинам со смешанным ассортиментом были отнесены магазины, торгующие товарами из 10 и более категорий. Если в магазине представлено менее 10 групп товара, то магазин относится к той категории, товары которой доминируют в ассортименте исследуемого магазина. бытовая техника детские товары досуг и развлечения компьютерная техника одежда спортивные товары товары для авто- и мототехники товары для дома и дачи товары для офиса электроника продукты и напитки товары для красоты и здоровья смешанный ассортимент* • результаты кабинетного исследования московских интернет-магазинов • веб-сайты интернет-магазинов • www.liveinternet.ru • www.top.mail.ru • www.top100.rambler.ru • www.alexa.com • www.market.yandex.ru • www.price.ru • СПАРК Интерфакс • финансовые документы, отчеты для инвесторов и акционеров за 2014 год, новости и пресс-релизы московских интернет-магазинов • телефонные интервью с представителями исследуемых интернет-магазинов
  7. 7. АНАЛИЗ САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 7 • Около 22% посетителей интернет-магазинов приходят на сайты из поисковика Яндекс и 15% из поискового сервиса Google • 68% интернет-магазинов имеют представительство хотя бы в одной социальной сети. Лидер по числу представительств московских интернет-магазинов социальная сеть ВКонтакте, а на втором месте Facebook • В сети Одноклассники, помимо магазинов одежды, около 45% представительств интернет-магазинов детских товаров. • 60% интернет-магазинов одежды имеют свою страницу в Instagram, где они публикуют фотографии новых моделей, информацию о действующих скидках, акциях и личные фотографии • В среднем один посетитель московского интернет-магазина проводит на сайте около 4-х минут и за это время просматривает 4,4 страницы 2,4 минуты 3,5 минуты 6,3 минуты Досуг и развлечения 3,1 страницы 5 страницы Продукты / напитки 6,8 страницы Детские товары
  8. 8. ВРЕМЯ РАБОТЫ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 8 • Среднестатистический московский интернет- магазин работает с 10:00 до 22:00 без выходных • Только 7% интернет-магазинов начинают работать раньше 9 часов утра. Остальные делятся на две практические равные части: одна половина начинает работать в интервале с 9 до 10 часов утра, а другие открываются позднее • Около 10% интернет-магазинов работает круглосуточно - столько же магазинов работает менее 8 часов • Большинство интернет-магазинов (84%) работают в выходные дни (можно дозвониться и оставить заказ) Большинство интернет-магазинов работает от 9 до 12 часов в день
  9. 9. АНАЛИЗ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА С ОПЕРАТОРОМ 9 17 секунд - среднее время ожидания ответа на звонок в московский интернет-магазин • На звонок в 6 из 10 московских интернет-магазинов сначала отвечает автоответчик, который сообщает название компании и в 15% случаев предупреждает, что разговор может быть записан • 56% крупных интернет-магазинов предлагают своим клиентам связаться с ними по бесплатному номеру 8 800 • 40% предоставляют своим клиентам услугу обратного звонка • 45% операторов, отвечающих на звонки в московских интернет-магазинах, представляются своим клиентам. Самые вежливые операторы работают в интернет-магазинах, которые продают бытовую технику, электронику и смешанный ассортимент товаров
  10. 10. ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ ОПЕРАТОРОВ 10 В московских интернет-магазинах операторами работают практически одинаковое количество мужчин и женщин • Наиболее распространённые женские имена - Наталья, Елена, Анна, Екатерина, Татьяна • Наиболее распространённые мужские имена - Сергей, Кирилл, Александр, Михаил, Антон Детские товары Одежда Товары для офиса Товары для авто- и мототехники Досуг и развлечения Электроника
  11. 11. 0% 20% 40% 60% 80% Одежда Смешанный Детскиетовары Бытоваятехника Компьютерная техника Товарыдлякрасоты издоровья Товарыдлядома идачи Продукты,напитки Товарыдляофиса Спортивныетовары Досугиразвлечения Электроника Товарыдляавто- имототехники АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ОПЛАТЫ 11 • 8 из 10 московских интернет-магазинов предоставляют возможность оплаты покупок банковской картой на сайте и только 2 из 10 московских интернет-магазинов предоставляют своим клиентам возможность безналичной оплаты заказа при получении • Около 10% московских интернет-магазинов перекладывают на покупателя стоимость услуг процессинговых центров по проведению транзакции оплаты банковской картой в размере 1- 3% от суммы заказа* *Однако среди крупных магазинов есть компании, которые делают скидки своим покупателям в случае оплаты заказа банковской картой. Оплата заказа банковской картой при получении • Половина интернет-магазинов принимают к оплате электронные деньги. Наиболее распространенные – это Яндекс.Деньги, WebMoney и QIWI • Только 25% интернет-магазинов предоставляют своим клиентам услугу отправки заказа наложенным платежом. При этом услугу доставки в регионы России предоставляют 89% московских интернет - магазинов, но на условиях предоплаты
  12. 12. ПОКУПКА ТОВАРОВ В КРЕДИТ 12 3 из 10 московских интернет-магазинов предоставляют возможность покупки товаров в кредит • Чаще всего это компьютерная, бытовая техника и электроника • Реже всего данная услуга встречается у магазинов в категории «Товары для офиса» и «Детские товары»
  13. 13. СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ 13 59% московских интернет-магазинов предоставляют услугу бесплатной доставки, при условии заказа товаров свыше определенной суммы • Услуга бесплатной доставки наиболее распространена в магазинах из категорий «Продукты и напитки», «Спортивные товары», «Детские товары» и «Досуг и развлечения» • 9 из 10 магазинов предоставляют возможность самовывоза товара и столько же могут отправить товары в другие регионы России • Среди заявленной магазином минимальной стоимости доставки, в лидерах магазины со смешанным ассортиментом товаров (минимальная цена доставки 50-350 рублей). А максимальная стоимость доставки в магазинах, торгующих крупногабаритными товарами (электроника, товары для офиса, дома и дачи) – до 5 000 рублей Полную версию исследования можно посмотреть по ссылке: dit.mos.ru/retail
  14. 14. ТРЕНДЫ МОСКОВСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 14 • Уход от классического SEO в тематический линкбилдинг (покупка ссылок) • Развитие сотрудничества с партнерскими сетями, купонными сервисами, видео-блогерами • Использование рекламы в социальных сетях для привлечения конверсионного трафика малым бизнесом • Стремление крупных магазинов к персонализации (рассылки, таргетированная реклама) • Большая волатильность цен • Открытие крупными магазинами шоу-румов и точек выдачи товара • Использование сторонних служб доставки Налоговые патенты для индивидуальных предпринимателей Содействие агрегации на платформе Обучение и повышение квалификации персонала ИНИЦИАТИВЫ ДИТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
  15. 15. www.facebook.com/smartMoscowwww.dit.mos.ruwww.twitter.com/emoskva ВСЕГДА НА СВЯЗИ

×