Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Introducción a Microsoft Dynamics CRM
Carolina Martínez
Innovar Tecnologías
Managing Director
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM
Resumen de novedades de Microsoft
Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics CRM
Resumen de novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015
Novedades funcionales :
• Gestión de oportunidades (BPM)
Del cliente p...
Procesos de negocio personalizables ( BPM )
• Hoja de ruta para el proceso de ventas que unifica
la operativa
• Permite fá...
Familias y Agrupaciones en productos. Edición de grid
Cross Selling – UpSelling
Lógica de negocio personalizable
Campos calculados , como por ejemplo:
• En oportunidades, Cálculo del “ingreso estimado” ...
Capturar métricas de
negocio
Campos consolidados, como por ejemplo:
• En cuántos clientes potenciales están
trabajando
• I...
Jerarquías visuales
Novedades en herramientas de colaboración
Integración Office
Microsoft Dynamics CRM
Herramientas de colaboración integradas
• Yammer
• Lync / Skype for Business
Excel: Exportación e importación completamente
rediseñadas
Excel inmersivo
Análisis con Excel Online embebido en CRM Online
Integración con OneNote
Bing Maps ( Web/Tablet/Phone)
App Dynamics CRM para Outlook
Novedades en sincronización de
emails , calendario y contactos
Microsoft Dynamics CRM
Sincronización del lado del servidor
Emails
Calendario
Contactos
Folder Rules in CRM
Server Side Vs. Outlook Client
Integración con
Cortana
Acción Comando Ejemplo
Abrir un registro
CRM open <ítem> called
<item name>
CRM open account calle...
Novedades Movilidad
Microsoft Dynamics CRM
Novedades en Movilidad
Novedades en Movilidad
Novedades en Movilidad: UX Móviles rediseñada
Gracias por
su atenciónCarolina Martínez
CEO Innovar Tecnologías
carolina.martinez@innovartecnologias.com
www.innovartecno...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visión general de las novedades en Microsoft dynamics CRM 2015

1,234 views

Published on

Gestión de oportunidades desde el cliente potencial al cierre con el nuevo Microsoft Dynamics CRM 2015. Visión general de la funcionalidad de la nueva versión para gestión Comercial y Servicio al cliente. Opciones de movilidad.

Published in: Software
  • Be the first to comment

Visión general de las novedades en Microsoft dynamics CRM 2015

  1. 1. Introducción a Microsoft Dynamics CRM Carolina Martínez Innovar Tecnologías Managing Director Microsoft Dynamics CRM
  2. 2. Microsoft Dynamics CRM
  3. 3. Resumen de novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015 Microsoft Dynamics CRM
  4. 4. Resumen de novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015 Novedades funcionales : • Gestión de oportunidades (BPM) Del cliente potencial al cierre con Dynamics CRM 2015 Novedades en Integración Office y Herramientas de colaboración Novedades en Sincronización (Server Side Sync) Novedades en Movilidad
  5. 5. Procesos de negocio personalizables ( BPM ) • Hoja de ruta para el proceso de ventas que unifica la operativa • Permite fácil tracking – ver en qué etapa del proceso de ventas estamos • Garantizar pasos cruciales se completan • El usuario puede centrarse en el proceso ( transparente para el usuario – múltiples entidades) • Múltiples procesos por entidad • Posibilidad de cambiar los procesos en cualquier momento • Puede ser asignado según roles de usuario LO NUEVO! • Ramificación basada en reglas • Configurable completamente a través de la interfaz de usuario
  6. 6. Familias y Agrupaciones en productos. Edición de grid
  7. 7. Cross Selling – UpSelling
  8. 8. Lógica de negocio personalizable Campos calculados , como por ejemplo: • En oportunidades, Cálculo del “ingreso estimado” basado en el monto y la probabilidad • Hacer Lead Scoring basado en criterios del registro • Según una prioridad, definir una fecha de seguimiento para los próximos X días
  9. 9. Capturar métricas de negocio Campos consolidados, como por ejemplo: • En cuántos clientes potenciales están trabajando • Ingresos totales para las oportunidades abiertas relacionadas con la cuenta • Un número total de casos abiertos de alta prioridad relacionados con la cuenta
  10. 10. Jerarquías visuales
  11. 11. Novedades en herramientas de colaboración Integración Office Microsoft Dynamics CRM
  12. 12. Herramientas de colaboración integradas • Yammer • Lync / Skype for Business
  13. 13. Excel: Exportación e importación completamente rediseñadas
  14. 14. Excel inmersivo Análisis con Excel Online embebido en CRM Online
  15. 15. Integración con OneNote
  16. 16. Bing Maps ( Web/Tablet/Phone)
  17. 17. App Dynamics CRM para Outlook
  18. 18. Novedades en sincronización de emails , calendario y contactos Microsoft Dynamics CRM
  19. 19. Sincronización del lado del servidor Emails Calendario Contactos
  20. 20. Folder Rules in CRM
  21. 21. Server Side Vs. Outlook Client
  22. 22. Integración con Cortana Acción Comando Ejemplo Abrir un registro CRM open <ítem> called <item name> CRM open account called Contoso Mostrar una vista CRM show <view name> CRM show my active accounts Buscar un registro CRM find <item> called <name> CRM find account called Contoso Crear un nuevo registro CRM create <item type> called <item name> CRM create contact called Maria Campbell Crear una actividad de tipo llamada CRM remind me to call <call name> CRM remind me to call Maria Campbell to set up appointment Crear una cita CRM schedule meeting to <subject> CRM schedule meeting to discuss quote with Maria Campbell
  23. 23. Novedades Movilidad Microsoft Dynamics CRM
  24. 24. Novedades en Movilidad
  25. 25. Novedades en Movilidad
  26. 26. Novedades en Movilidad: UX Móviles rediseñada
  27. 27. Gracias por su atenciónCarolina Martínez CEO Innovar Tecnologías carolina.martinez@innovartecnologias.com www.innovartecnologias.com

×