1. Divulgação de Resultados
3º trimestre de 2012

2. Disclaimer
Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de
resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e
refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o
ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores
fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e
as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a
dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário,
condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que
possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto,
recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da
CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa
avaliação.
2

3. Destaques
 Carteira de Crédito Expandida atinge R$3,0 bilhões (+6,5% no 3T12 e +33% em 12 meses), com
originação de R$687 milhões em novas operações no trimestre (38% acima do valor originado
no 3T11).
 Contínua evolução na qualidade da Carteira de Crédito - créditos classificados entre AA e B
elevados a 81% da Carteira de Crédito Expandida no 3T12; 99,7% dos créditos desembolsados
no trimestre classificados entre os ratings AA e B (99% no 2T12).
 Mantivemos a estratégia de originar ativos de qualidade superior, com prazo de duração
menor, para, mais a frente, em um cenário macro mais definido, voltarmos a gerar ativos com
maiores spreads.
 Operações vencidas há +90 dias reduzidas a 1,8% da carteira de crédito (2,6% em junho/12 e
4,1% em setembro/11), com cobertura de provisões de 231,9% (175,7% em junho/12 e 199,3%
em setembro/11).
 Volume de Captação de R$2,9 bilhões (+6,6% no 3T12), alinhado ao crescimento da carteira de
crédito, com manutenção do spread de captação (percentual acima do CDI). LCAs respondem
por 11,2% do total captado (6,7% em setembro/11).
 Receitas de prestação de serviços cresceram 43% no 3T12 e 40% na comparação com 3T11,
contribuindo com R$7,7 milhões para os resultados do trimestre.
 Lucro Líquido do trimestre foi de R$3,1 milhões (+29% na comparação com 2T12).
3

4. Carteira de Crédito Expandida
Reestruturação da área comercial e esforços de seu time, aliados à melhora
do crescimento econômico no 3T12, amparam evolução da carteira...
2.807 2.991
2.759
2.534
2.248
R$ milhões
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Empréstimos e Financiamentos em Reais
Trade Finance
Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)
Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)
Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)
4

5. Evolução da Carteira de Crédito Expandida
...com crescimento do volume de originação de novas operações...
2.807 2.991
(381) 687
(106) (16)
R$ milhões
2T12 Operações Saídas de Write Novas 3T12
Liquidadas Crédito offs operações
Novas Operações 99,7% das novas
Crescimento da carteira seria
operações no 3T12
656 687 de 10,3% não fossem as saídas
646 estão classificadas
498 517 de crédito no trimestre.
entre AA e B.
R$ milhões
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
5

6. Oferta Multiprodutos
...e melhor utilização do portfólio de +50 produtos...
6

7. Carteira de Crédito Expandida
...expandido a participação dos novos produtos na carteira...
3T11 3T12
Trade BNDES Garantias
Trade BNDES Garantias Títulos Títulos
Finance 10% Emitidas
Finance 8% Emitidas Agrícolas Agrícolas
16% 6%
19% 5% 10%
2%
Títulos Títulos
Emprést. e Crédito Emprést. e
Descontos Crédito
Privado Descontos Privado
em Reais 1%
64% em Reais 1%
Outros 56%
1% Outros
1%
Desconto NCE CCE CCBI
1,0% NCE 1,9% 2,2% 1,8%
Confirming 0,1% Desconto
0,8% 0,2%
Cessão Confirming
Recebíveis 0,6%
Clientes
6,4% Cessão
Recebíveis
Empréstimos Clientes Empréstimos
56,1% 16,5% 32,8%
7

8. Desenvolvimento de Franchise Value
...em nichos de especialização...
Títulos Agrícolas Ecossistema de Grandes Empresas (*)
512
341
307 287
R$ milhões
R$ milhões
230 267
162
129 75
52
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
CPR Warrant (CDA/WA) CDCA Recebíveis de Clientes Recebíveis contra Clientes
Títulos de Renda Fixa
O desenvolvimento de expertise em
94
R$ milhões
60
determinados nichos permite a criação de
41 diferenciais competitivos e o aumento de
10 15
rentabilidade através de ‘fees’.
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
NPs Debêntures CCB Imobiliário
(*) Operações de aquisição e cessão de recebíveis originados por nossos clientes e
8 Operações com recebíveis de fornecedores sacados contra nossos clientes (Confirming).

9. Carteira de Crédito
...mantendo exposição mais relevante no agronegócio...
3T12
Outros setores* 15%
Agropecuário 20%
Comércio 2%
Educação 2%
Têxtil, conf.,couro 3%
Inst. financeiras 3%
Química e farma. 3% Alimentos e bebidas
15%
Óleo e biocom. 4%
Transporte e log. 4%
3T11
Papel e celulose 4%
Metalurgia 5% Construção 12%
Outros setores* 14% Agropecuário 18% Automotivo 8%
Serv. financeiros 2%
Papel e celulose 3%
Metalurgia 3%
Óleo e Biocom. 3%
Alimentos e bebidas
Educação 3% 16%
Ger. e dist.energia 3%
Química e farma. 3%
* Outros setores com participação individual inferior a 2%.
Têxt, conf. e couro 4%
Transporte e log. 4% Construção 14%
Inst. financeiras 5%
Automotivo 5%
9

10. Carteira de Crédito
... reduzida a concentração por cliente e mantida a característica de curto prazo.
3T11 3T12
Concentração por Cliente Concentração por Cliente
11 - 60 11 - 60
maiores maiores
10 32% 10
maiores 31%
maiores
19% 15%
61 - 160
Demais maiores
22% 61 - 160 Demais
27% 27%
maiores
27%
Vencimentos Vencimentos
91 a 180
dias Até 90 91 a 180
Até 90 22% dias dias
dias 40% 16%
35% 181 a 360
dias 181 a 360
15% dias
16%
+360 dias +360 dias
28% 28%
10

11. Segmentação de Clientes
Maior participação do segmento Corporate
Outros
 Saídas de crédito no Middle Market (~R$320mm em 9M12); 2%
Middle
 Migração de clientes Middle para Corporate, ajustando a
Market
segmentação de porte;
42%
 Decisão tática de, no 2º semestre, focar em operações de Corporate
curto prazo com alta qualidade de crédito, para futura 56%
realocação com spreads mais favoráveis, a partir da melhora
de cenário esperada para 2013.
Middle Market Corporate
Faturamento anual entre R$40mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi
1.593 1.572 1.501 1.374
R$ milhões
1.267 1.128 1.078
R$ milhões
831
641
436
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Migração de carteira Middle para Corporate = ~ R$200mm em 30.06.2012 e ~ R$260mm em 30.09.2012
Nota: Além das operações Middle Market e Corporate acima, compõem a carteira Outros Créditos de R$47,0mm no
11 3T12 (CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento de BNDU ). Fazem parte ainda da
carteira de crédito expandida os Títulos Agrícolas, os Títulos de Crédito Privado e as Garantias emitidas

12. Qualidade da Carteira de Crédito
99,7% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B
Classificação de Risco
92,1%
3T12 6% 37% 35% 14% 8%  Créditos classificados entre D e H equivalem a
92,1% R$200,4 milhões em 30.09.2012:
2T12 6% 37% 34% 16% 8%
− R$122,8 milhões (5% do total da Carteira de
Crédito) em curso normal de pagamentos
86,9% − Apenas R$77,6 milhões apresentam atrasos
3T11 3% 33% 30% 21% 13% superiores a 60 dias
AA A B C D-H
NPL / Carteira de Crédito
 As operações em atraso +60 dias derivam de: 6,3%
− clientes adquiridos até março/2011, 2,9%; 5,0%
− clientes adquiridos a partir de abril/2011, 0,1%. 3,2% 2,8% 3,0%
 O percentual de parcelas vencidas entre 15 dias e 60 4,7%
4,1%
dias sobre a carteira de crédito é de 1,6% e indica
2,7% 2,6%
redução na inadimplência potencial: 1,8%
− de 0,4 p.p. em relação aos 2,0% do 2T12, e
− de 2,2 p.p. em relação aos 3,8% no 3T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
NPL 60 dias NPL 90 dias
12

13. Captação
Mix de produtos contribui para vencer o desafio de manter volumes e custos
3T11
CDB DPGE
28% 31%
LCA
7%
Emprest.
2.755 2.936 Exterior LF e LCI
2.736 Repasses Interf. e
2.420 2.533 20% 0%
no país Dep. a
8% Vista
6%
3T12
R$ milhões
CDB DPGE
23% 35%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
LCA
Moeda Local Moeda Estrangeira
Emprest. 11%
Exterior
15%
Interf. e LF e LCI
Repasses
Dep. a 1%
no país
Vista
10%
5%
13

14. Desempenho Operacional e Rentabilidade
Ainda impactados por escala e legado de clientes adquiridos antes de 2010...
Margem Financeira Líquida (NIM) Índice de Eficiência*
7,7%
6,3% 6,6% 6,6% 6,1% 6,7% 74,2% 74,5%
5,7% 68,9% 69,7%
67,6% 65,8%
60,8%
5,8% 5,1%
4,6% 4,8% 4,9% 4,8% 4,2%
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12
NIM NIM(a) *
Lucro Líquido Retorno sobre PL Médio (ROAE) %
10,3 10,6
7,3
R$ milhões
7,3 5,2
5,0 3,5
2,4 3,1 1,7 2,2 2,4
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12
-42,1 -11,0
* Detalhes de cálculo disponíveis no Relatório de Divulgação de Resultados do 3T12 em www.bip.b.br/ri
14

15. Estrutura de Capital e Classificação de Riscos
Patrimônio Líquido Alavancagem
Carteira de Crédito Expandida / PL
577,5 577,1 590,5 582,4 587,6 5,1x
4,4x 4,6x 4,8x
3,9x
R$ milhões
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Último
Índice de Basileia (Tier I) Agência Classificação de Risco
Relatório
21,1% Standard Global: BB/Estável/ B
Ago/12
18,2% 17,5% 17,0% & Poor’s Nacional: brA+/Estável/brA-1
15,8%
Global: Ba3/Estável/Not Prime
Moody’s Nov/11
Nacional: A2.br/Estável/BR-2
FitchRatings Nacional: BBB/Estável/F3 Jul/12
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 RiskBank Índice: 10,36 – Baixo Risco C.P. Out/12
15

16. Principais Iniciativas Estratégicas
Acreditamos ter completado o ciclo de mudanças iniciado em abril de 2011...
 Reposicionamento do Perfil de Clientes e da Oferta de Produtos
 Segmentação da Carteira de Crédito
 Desenvolvimento de Franchise Value
 Diversificação do Funding e Redução de seus Custos
 Novas Diretrizes de Recursos Humanos
 Aprimoramento de Controles
16

17. ...porém, para apresentar uma rentabilidade
maior precisamos de ...
 Maior escala com crescimento da Carteira de Crédito e de Receitas de Fees
 Reposicionamento de parte da Carteira Corporate de curto prazo para
operações de Middle com spreads maiores
 Incremento das atividades de IB - Renda Fixa
17

18. ...e, no médio e longo prazos, focarmos em 4 pilares...
VISÃO
Ser um banco inovador,
com excelência em crédito corporativo
com profundo conhecimento das atividades dos
nossos clientes e setores e, que atuam, bem como um dos
líderes do crescente mercado de títulos corporativos de renda fixa no Brasil.
SERVIÇOS E FRANCHISE VALUE PROCESSOS E
GENTE PRODUTOS TECNOLOGIA
Desenvolver expertise
Desenvolvimento Desenvolver Tecnologia como
em análise de crédito
Investment Banking diferencial competitivo
e risco nos nichos
Atração e Renda Fixa identificados Contínua revisão de
Motivação processos buscando
Incentivar X-selling Criar estruturas que
excelência em todas
Alinhamento gerem diferenciais
áreas
competitivos
Ethics & Credibility
Ética e Credibilidade TeamworkExcelência Client Focus Inovação
Excellence
Atitude de Dono Trabalho em Equipe
Ownershipno Cliente
Foco Attitude Innovation
CompromissoCommitment to Results
com o Resultado
18

19. Em Resumo...
 Continuamos focados no desenvolvimento da base de clientes Middle e Corporate.
 Taticamente, neste 2º semestre, privilegiamos ainda mais a qualidade de crédito e
operações de curto prazo, em reação ao cenário macro no 2T12. Consequentemente, a
participação do segmento Corporate na carteira de crédito foi temporariamente elevada.
 Buscamos criar franchise value: A especialização em determinados nichos de negócios
garante a capacidade de detectar oportunidades, avaliar riscos e desenvolver estruturas e
produtos, criando diferenciais competitivos.
 A ampliação do cross selling e das atividades de investimento deverá aumentar o volume
de receitas de prestação de serviços (fees), melhorando nossa rentabilidade e eficiência.
 Contínua revisão de processos, sistemas e controles para reduzir custos e ineficiências,
além de ampliar nossa agilidade e segurança.
 Consolidação da meritocracia como forma justa de valorizar e motivar as pessoas,
fundamentais para o sucesso de nossa estratégia.
 Por fim, monitoramos constantemente as mutações do cenário e movimentos do mercado
e nos preparamos para oportunidades de negócio em linha com nossa Visão e Valores.
19