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La ubicación geográfica le otorga a México una ventaja en
  el costo del transporte de carga

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Por otra parte, el sistema ferroviario ha avanzado en
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         Competitividad del transporte en México

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La Reforma de las telecoms en 1990 buscaba un turn-
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Pero muchos expertos piensan que Cofetel no hace todo lo necesario para
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Estos mismos expertos piensan que se deben hacer profundas
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Cuestiones sobre la competitividad de telecomunicaciones


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Infraestrucutra / Transporte: Situación, Retos de Transporte y Telecomunicaciones (2005)

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Se deben hacer profundas reformas al marco de regulación de las telecomunicaciones:

•Asegurar la independencia política de Cofetel y su autonomía de gestión
•Procurar una mayor coordinación entre Cofetel y CFC
•Intensificar la introducción de estructuras más competitivas en el mercado global:
•Contemplar enmiendas a su ley que le faculten para:
•Definir la dirección para el desarrollo del sector:

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Infraestrucutra / Transporte: Situación, Retos de Transporte y Telecomunicaciones (2005)

  1. 1. Elementos para Mejorar la Competitividad de la Logística Integral del País Instituto Mexicano para la Competitividad 28 de Junio, 2005 México, D.F.
  2. 2. Día de hoy Competitividad del transporte en México Competitividad de la oferta de telecomunicaciones
  3. 3. La ubicación geográfica le otorga a México una ventaja en el costo del transporte de carga Costo de transporte puerta a puerta 2004 Puerto de destino: Savannah, GA; ciudad de destino: Pittsburgh, PA Diferencia 0% 26% 80% 124% $6, 259 $5,021 $3,503 $2,789 Costo de oportunidad2 Costo total del flete1 Ciudad de Cd. México, París, Francia Sao Paulo, Beijing, China México Brasil origen: Tiempo de 4 Días 18 Días 14 Días 30 Días tránsito: Notas: 1) Costo total puerta-a-puerta estimado con base en curvas de costo del flete terrestre por país y base de datos de transporte marítimo 2) Costo de oportunidad estimado para un contenedor de 40 pies cargado de insumos con valor promedio de USD $100,000. Se calculó el costo de oportunidad diario asumiendo una tasa del 10% anual ($100,000x10%/365 = $27.4) y el tiempo de tránsito marítimo para cada ruta Fuente: www.maritimechain.com; Análisis A.T. Kearney
  4. 4. Sin embargo, gastamos una mayor proporción del PIB en transporte Valor agregado del sector transporte como % del PIB (2002) 3.9% 1.8% México USA Elaboración IMCO Fuente: INEGI, BTS,
  5. 5. Esto en parte deriva de que la oferta de transporte se inclina hacia el auto-transporte, que es el tipo de transporte más costoso Estructura de la carga doméstica movilizada por modo de transporte (ton-km) -2002 Aéreo 1.2% Marítimo 15.3% Ferroviario Auto-transporte China México1) Brasil Francia Japón EE.UU. Canadá Fuente: Para México: datos del 2001, Manual estadístico del sector transporte 2003, SCT; para los otros países: OECD in Figures – Statistics on the member countries, 2003 Nota: 1) Para México se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compañías privadas y que no están incluidas en los números publicados en el manual estadístico de la SCT Elaboración AT Kearney
  6. 6. Sin embargo, también contribuye el hecho que los costos unitarios del transporte de México son más elevados que los de otros países Marítimo Auto-transporte Ferroviario Tarifas portuarias (US$ miles) US/TnKm 1) US/TnKm3) 2) 0.035 255.5 227.0 0.029 0.026 0.025 México USA México USA México USA Elaboración IMCO Fuente: Desarrollo de un plan de acción para alcanzar niveles de clase mundial en la posición competitiva de México en transporte y logística 1) Calculado con un promedio de 22.86 Tn 2) Para un buque de 2800 TEUS (Un TEU es una unidad equivale a un contenedor de 20 pies) 3) Para una distancia de 850 km
  7. 7. Por ejemplo, el sector de auto-transporte tiene una estructura de costos promedio alta… Estructura de costos económicos – transportación terrestre (USD/km.) Total=$0.80 Total=$0.67 Combustible Sueldo operador Otros Costos1 EE.UU. México Fuente: Estimaciones A.T. Kearney para un tractor con trailer de 48 pies de largo, con base en entrevistas a transportistas y a información pública de costos (2002) 1) Incluye: Renta económica, seguros, depreciación, licencias, permisos, mantenimiento y llantas
  8. 8. Esto se debe a que la oferta de auto-transporte es muy heterogénea. En el sector operan muchas empresas pequeñas e ineficientes Estructura de la Oferta de Auto-transporte Nacionales 1% + 100 vehículos 2% 7% 11% Regionales 14% 31 - 100 vehículos 20% Medianas 6 - 30 vehículos Hombre-camión - 5 vehículos 90% 55% Compañías Vehículos Fuente: Auto-transporte Público de Carga, BITAL, Marzo 2001; Datos de parque vehicular, SCT, 2004; Análisis A.T. Kearney
  9. 9. Por ello, el sector de auto-transporte opera con marcadas diferencias de costos entre competidores Estimación Aproximada Precio Medio 0.044 Costo US/TnKm 0.025 0.025 0.029 Partipación de Grandes Medianas Pequeñas Micro Mercado, TnKm 13% 18% 24% 45% Elaboración IMCO Fuente: CANACAR, AT Kearney
  10. 10. …derivando en un promedio alto de costos de transporte intrapaís Curva de precios de transporte intra-país por carretera (USD/km.) Costo de Transporte (USD/KM) México 1) Fuente: Base de datos A.T. Kearney – Muestra con más de 10,000 puntos Nota: Las curvas de costo de obtuvieron mediante un ajuste de las tarifas por país utilizando una curva del tipo y= a.x -b 1) Estimaciones IMCO, se construyó ponderando las curvas de costos regionales con el tonelaje máximo diario por corredor
  11. 11. Por otra parte, el sistema ferroviario ha avanzado en captura de participación de mercado Fases Estratégicas 1994 1996 1999 2002 Crecimiento y captura de Privatización Consolidación Inicial mercado Crecimiento de la carga transportada 6.6% 4.3% 4.2% 3.2% 2.6% -0.3% 1992-1995 1996-1999 2000-2002 Ferrocarril Auto-transporte Retos Específicos •Hacer •Revertir tendencia •Capturar tráfico inversiones •Mejorar estratégicas infraestructura Elaboración IMCO Fuente: SCT14
  12. 12. Sin embargo, actualmente todavía hay alrededor de US$35.6 K millones de mercancías con vocación de FFCC que se mueven en auto-transporte de carga Carga con vocación ferroviaria que se lleva por auto-transporte (US$ mil millones) 13 0.6 – 1.2 5 4 22 4 35.6-36.2 7 12 3 Exportación Importación Tráfico Interno Total Granos, cereales, material químico y otros Maquinaria y eléctricos Vehículos y auto- partes Fuente: U.S. Board of Transportation Statistics, 2000, 2002 Bancomext, 2000 Anuario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2002 Análisis A.T. Kearney
  13. 13. Adicionalmente, México tiene tarifas portuarias altas Tarifas Portuarias para un buque de 2,800 TEU1 (US$ miles) $283 $268 $228 $227 $155 $135 $126 Muellaje y Pilotaje $111 Tarifa por Tonelaje Atraque y Uso de Puerto2 Southampton Le Havre Rotterdam Hamburgo Nueva York Manzanillo Tokio Veracruz Reino Unido Francia Holanda Alemania EE.UU. México Japón México 1) Twenty Feet Equivalent Unit. Contenedor Equivalente de 20 pies 2) Incluye tarifa por atraque, embarque y desembarque de contenedores (maniobras) y otros cargos efectuados por el puerto. Fuentes: The Survey on Actual Conditions Regarding Access to Japan, JETRO, 2000 (para todos los puertos internacionales) API Veracruz y API Manzanillo para información de Tarifas de los puertos mexicanos; Análisis A.T. Kearney
  14. 14. Y la eficiencia de los puertos también es baja, como lo muestra el hecho que los tiempos de estadía en ellos son altos Tiempo Promedio de Estadía de los Contenedores en Recinto Fiscal (días) 1) La segunda maniobra se refiera a las los movimientos de los contenedores de la zona de almacenamiento portuario al vehículo de transporte terrestre y viceversa Fuentes: Puertos Pivotes en México: Límites y Posibilidades, Carlos Martner Peyrelongue, Revista de la Cepal 76, Abril 2002
  15. 15. Preguntas relacionadas con la competitividad del transporte ¿Qué podremos hacer en lo que resta del sexenio para mejorar los costos unitarios del auto-transporte de carga y de los puertos? ¿Qué acciones tiene en marcha SCT para estimular el uso de los FFCC? Algunos expertos piensan que es difícil analizar el desempeño competitivo de la oferta de transporte del país, ¿Cómo le podremos seguir la pista mejor?¿Es cuestión de disponibilidad de información o será de difusión? Algunos expertos piensan que México está llamado a ser una super-potencia en logística de trasporte. En su opinión, ¿cuáles son los proyectos estratégicos más significativos para reforzar la competitividad de la oferta de transporte del país? ¿Cuáles de estos se podrán concluir en lo que resta del sexenio?
  16. 16. Día de hoy Competitividad del transporte en México Competitividad de las telecomunicaciones
  17. 17. La Reforma de las telecoms en 1990 buscaba un turn- around del sector Situación en 1990 Solución planteada Oferta insuficiente Crear condiciones para revertir situación de 1990 Calidad muy pobre Privatizar a Telmex creando un proceso de transición Costos de llamadas muy distorsionados Introducir competencia
  18. 18. Dicha reforma tuvo como efecto inmediato un alto crecimiento relativo en la oferta de telecoms TAAC (1990-2003) Fuente: IMCO con datos de INEGI, Banco Mundial, ITU y Telmex
  19. 19. Y gradualmente se cerró buena parte de la brecha de tele- densidad. Hoy ese reto ya está casi resuelto… Líneas telefónicas per cápita Regresión utilizando a México segmentado en 9 regiones: R2 = 0,7762 OECD Estados Unidos México Corea Canadá Jun’04 Polonia Entre Dic ’02 y Jun ’04 se Turquía incremento la densidad Regiones México Brasil telefónica nacional en 9,3% China Jun ’04 India México Indonesia Dic’02 •Paridad en el Poder Adquisitivo PIB per cápita PPA* (Miles de USD) Nota: Las regiones corresponden a las 9 zonas de cobertura celular Fuente: IMCO con datos de ITU y OECD
  20. 20. …también mejoró la penetración de servicios a todos los segmentos del mercado Líneas / mercado potencial Segmentos 2000 2004 Comercial 109,9% 147,8% Residencial 36,7% 55,2% AyB 122,4% 129,6% C, D y E 27,1% 46,9% Fuente: IMCO con datos de COFETEL, INEGI. Supone 3 MM de empresas y 24.7 MM de hogares
  21. 21. Y la calidad de servicio también se movió en la dirección deseada… Porcentaje de líneas Solicitudes pendientes* / total Tiempo promedio del pago del con falla (%) de líneas (%) recibo telefónico (minutos) 12,1% 86,7% 20.7 19,0% 1.7 2004 1990 * Solicitud de instalación de líneas. Fuente: ITU y Telmex
  22. 22. Simultáneamente, mejoró el costo de la oferta telefónica Costo de servicios telefónicos (precios constantes) Diciembre 1996 = 100 -15,6% * La tarifa promedio ponderada incluye los servicios de gastos de instalación, renta básica, servicio local medido larga distancia nacional e internacional Fuente: COFETEL con base en información proporcionada por las propias empresas.
  23. 23. Con la llegada de las nuevas tecnologías y la competencia los márgenes en larga distancia se han recortado Pesos por kilómetro 1996 1998 Tarifas 2000 2002 2004 Costo Distancia Fuente: Elaboración IMCO con datos de COFETEL
  24. 24. Pero aun así, México aun tiene costos altos relativos de telecomunicaciones Telefonía Local Comercial 300 llamadas locales de 5 minutos cada una 400 llamadas locales de 5 minutos cada una BEL (Belgacom) 99.1 BEL (Belgacom) 125.8 ALE (Deutsche Telekom) 81.7 ALE (Deutsche Telekom) 101.4 CHIL (Telefónica) 72.0 CHIL (Telefónica) 92.1 FRA (France Telecom) 70.0 FRA (France Telecom) 87.6 ESP (Telefónica) 65.2 ESP (Telefónica) 81.0 ATLANTA (Bell South) 64.0 MÉX (Telmex) 73.7 MÉX (Telmex) 60.4 PER (Telefónica) 70.1 VEN (Cantv) 60.1 ATLANTA (Bell South) Flat 64.0 DETROIT (SBC) 52.1 BRA (Telesp) 62.0 BRA (Telesp) 49.7 DETROIT (SBC) 61.1 BRA (Ctbc) 47.8 BRA (Ctbc) 59.6 PER (Telefónica) SemiFlat 47.8 VEN (Cantv) 46.4 CHIL (Telefónica) Flat 42.9 CHIL (Telefónica) Flat 42.9 LOS ANGELES (SBC) 35.6 LOS ANGELES (SBC) 41.6 UK (BT) Flat 28.7 UK (BT) Flat 28.7 *Tarifas en dólares mensuales por cargos de instalación, renta mensual y servicio medido. Fuente: COFETEL
  25. 25. …y la productividad de las empresas mexicanas en relación con su uso de telecomunicaciones es baja PIB per cápita (USD) Gasto por suscriptor en telecom (USD) Lugar 28/45 15,3 México Fuente: IMCO con datos de Banco Mundial y ITU (2002)
  26. 26. Los expertos creen que la convergencia tecnológica provocará una transformación en la operación de las telecoms en el futuro próximo Tecnologías de la ADSL Información y Comunicación Wireless Redes fijas Banda ancha Tecnología Digital Usuario Telefonía Móvil Internet Satélites TV - Cable Cable Fuente: “La transición hacia la Sociedad del Conocimiento”; Carlos Guzmán Cárdenas; Diciembre 2001.
  27. 27. Pero muchos expertos piensan que Cofetel no hace todo lo necesario para impulsar la competencia en el sector y abrir el camino al cambio. Antecedentes Implicaciones Resoluciones de Cofetel (interconexión y acceso) Se requiere el robustecimiento de la infraestructura objetadas por competidores legal de las resoluciones de Cofetel amparados por lo que no tienen efectos prácticos Incertidumbre respecto de las condiciones de acceso y operación en México todavía no cuenta con un mercado de clase mundial el mercado ha demorado la entrada (v.gr., “servicios conmutados, poca innovación en servicios. de nuevos competidores. La fuerza de Telmex en el mercado no tiene par.
  28. 28. Estos mismos expertos piensan que se deben hacer profundas reformas al marco de regulación de las telecomunicaciones Asegurar la independencia política de Cofetel y su autonomía de gestión Procurar una mayor coordinación entre Cofetel y CFC Intensificar la introducción de estructuras más competitivas en el mercado global: • Interconexión • Acceso a redes conmutadas de Telmex Contemplar enmiendas a su ley que le faculten para: • Actuar como autoridad para imponer sanciones • Resolver conflictos • Forzar condiciones de acceso y servicio universal. Definir la dirección para el desarrollo del sector: • Crear una visión • Generar planes de acción
  29. 29. Cuestiones sobre la competitividad de telecomunicaciones ¿Cuál es la agenda de la Secretaría para el resto del sexenio en los que corresponde a telecomunicaciones? ¿Cuándo podemos esperar se resuelvan los temas de regulación relacionados con la apertura a la competencia por oferentes de servicios de alternativos? ¿Qué hará la SCT para incentivar la convergencia? ¿Cuáles serían las acciones y/o decisiones de más alto impacto que recomendaría usted a su sucesor (en el próximo sexenio)?

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