Competitividad de las Tarifas
del Sector Eléctrico en México
          Mayo 9, 2006
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Existe una gran diversidad de tarifas

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Fuente: IMCO
1) Las tarifas para México se presentan ponderad...
En promedio, las tarifas de electricidad en México son altas en
comparación a las de otros países
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Sector eléctrico: Más costos regulatorios


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Y la productividad de la empresa parece estar estancada en niveles
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Lo anterior sugiere que el mercado no opera eficientemente



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Los alcances del presente trabajo son limitados

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Hay 2 métodos para fijar tarifas eléctricas en mercados
regulados

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Hay muchas referencias prácticas en la literatura sobre la utilización del Modelo del CMLP. En el
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En el pico, se despachan generadoras de gas e hidros. Los costos en las
horas pico son más altos.

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Los CMLP promedio de toda la generación son parecidos al costo de las plantas de gas, en
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Dada la preeminencia de plantas que operan con gas, los CMLP son bastante
 sensibles al precio de este combustible

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Las tarifas de alta tensión están fuertemente distorsionadas
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Las tarifas de baja y media tensión también están muy distorsionadas y no sólo
 hay rentas económicas, sino que hay fuerte...
En suma, las tarifas de electricidad en México generan fuertes sobre-costos que
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Para corregir estas distorsiones hay tres opciones que
considerar
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También se requerirán acciones complementarias en otros
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En suma, actualmente hay fuertes distorsiones en las tarifas eléctricas que
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Se presenta una disyuntiva

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Para optimizar la conducta del mercado, probablemente será indispensable
crear incentivos de inversión en transmisión y en...
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Factores de Producción /Energía: Competitividad de las Tarifas del Sector Eléctrico en México (2006)

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Existe una gran diversidad de tarifas
En promedio, las tarifas de electricidad en México son altas en comparación a las de otros países
Hay 2 métodos para fijar tarifas eléctricas en mercados regulados

* Costos Contables
* Costos Económicos

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Factores de Producción /Energía: Competitividad de las Tarifas del Sector Eléctrico en México (2006)

  1. 1. Competitividad de las Tarifas del Sector Eléctrico en México Mayo 9, 2006
  2. 2. Día de hoy  Situación actual Modelo utilizado Resultados Camino propuesto Implementación Simulación de consecuencias competitivas
  3. 3. Existe una gran diversidad de tarifas (US¢/Kwh) Fuente: IMCO 1) Las tarifas para México se presentan ponderadas de acuerdo al consumo observado
  4. 4. En promedio, las tarifas de electricidad en México son altas en comparación a las de otros países Tarifa Industrial Promedio1 Tarifa Residencial Promedio1 2004 (US¢/Kwh) 2004 (US¢/Kwh) 19% 46% Fuente: IMCO 1) Las tarifas para México se presentan ponderadas de acuerdo al consumo observado
  5. 5. Sector eléctrico: Más costos regulatorios Tarifas México en competencia Costo mg largo Europa EUA CFE plazo Industrial 7.70 5.30 7.75 5.99 Residencial 12.4 8.90 10.63 9.93 Fuente: IMCO
  6. 6. Y la productividad de la empresa parece estar estancada en niveles bajos. Índice de Capacidad Instalada / Trabajador de Generación Mw/Trabajador Pérdidas de Energía Elaboración IMCO con datos del Quinto Informe de Gobierno
  7. 7. Lo anterior sugiere que el mercado no opera eficientemente Hipótesis Hay distorsiones en el mercado eléctrico que derivan de su estructura de mercado. Estas generan rentas económicas que son capturadas por Hacienda y los obreros del sector
  8. 8. Día de hoy Situación actual Modelo utilizado Resultados Camino propuesto Implementación Simulación de consecuencias competitivas
  9. 9. Los alcances del presente trabajo son limitados Lo que SI es Comparación de costos integrales de una empresa eficiente contra el libro actual de tarifas de CFE Lo que NO es Evaluación del desempeño de CFE o de su eficiencia operativa
  10. 10. Hay 2 métodos para fijar tarifas eléctricas en mercados regulados ● Recuperación del costo de la electricidad + Costos Contables tasa de retorno de la inversión “razonable” ● Da prioridad a la utilización eficiente de recursos. ● Requiere identificar el Costo Marginal de Largo Costos Plazo (CMLP) Económicos ● Estos son los costos de suministrar 1 Kwh adicional a diferentes consumidores, horas y voltajes
  11. 11. Hay muchas referencias prácticas en la literatura sobre la utilización del Modelo del CMLP. En el fondo, todas reflejan el mismo concepto: simular los costos de una empresa eléctrica eficiente, en competencia  The Long Run Marginal Cost of Electricity Generation in New South Wales (Australia, Feb 2004)  Using the Long Run Marginal Cost Principle for Karnataka´s Power Sector (India, Nov 1996)  Competitive Electricity Prices: an Update (EUA, 1998)  Electricity Prices in a Competitive Environment: Marginal Cost Pricing of Generation Services and Financial Status of Electric Utilities, (EIA, EUA, 1997)  The World Bank´s Role in the Electric Power Sector: A World Bank Policy Paper ,(Ene 1993)
  12. 12. En estos casos, lo que se hace es evaluar el CMLP de diversos tipos de generación, y sumar a estos el costo de los demás componentes de la oferta. Combustóleo1 Hidroeléctrica Nuclear Gas Natural Costo Marginal de Largo Plazo Ponderado- Generación CMLP CMLP Promedio CMLP Promedio Usuarios de Alto + Distribución = Usuarios en Media y Baja Voltaje Tensión + Costo Marginal de Largo Plazo Transmisión 1) Se elaboraron dos modelos, incluyendo combustóleo y sin él.
  13. 13. Componentes y parámetros clave utilizados en el modelo de CMLP de IMCO ● Inversión eficiente por unidad de capacidad ● Costo de oportunidad del capital de empresas del sector Costo de Capital ● Vida útil de los bienes ● Grado de utilización ● Márgenes de reserva correspondientes Costo de ● Mano de obra Operación y ● Consumibles (principalmente combustibles) Mantenimiento ● Fijos, al asumir un nivel de utilización óptimo ● Consumo unitario específico de cada fuente de energía Costo Variable de ● Flujo de energía suministrada en KWh Generación
  14. 14. Las fuentes de información utilizadas son confiables y están disponibles en fuentes públicas fáciles de consultar, como son…  Energy Information Agency  Uniform Accounting System for Electric Utilities (FERC)  Nuclear Energy Agency  International Atomic Energy Agency  European Commission - Energy  World Energy Council  Bureau of Reclamation (EUA)  Comisión Federal de Electricidad  Secretaría de Energía
  15. 15. Día de hoy  Situación actual  Modelo utilizado  Resultados  Camino propuesto  Implementación  Simulación de consecuencias competitivas
  16. 16. Usando el método planteado, se obtuvieron los siguientes costos que aparecen a continuación para las máquinas que operan en la base Gas Natural Hidroeléctrica Nuclear Combustóleo US¢/KWh US¢/KWh US¢/KWh US¢/KWh Costo de 0.69 1.48 > 0 (2) 2.22 Capital Costo de 0.51 0.23 1.32 0.53 Operación (1) Costo 4.5 0.35 6.51 Variable CMLP 5.71 1.731 1.672 9.26 1) Los costos de operación se estimaron en dólares, tomando en cuenta la β del sector eléctrico de EUA 2) Los costos de capital están incorporados a los de operación; los datos son de Laguna Verde
  17. 17. En el pico, se despachan generadoras de gas e hidros. Los costos en las horas pico son más altos. Gas Natural Hidroeléctrica US¢/KWh US¢/KWh (2) Costo de 6.5 (1) 10.8 Capital Costo de 0.51 0.91 Operación Costo 4.5 Variable CMLP 11.54 11.71 1) Los valores están afectados por el uso relativamente poco intenso en horas pico 2) No incorpora el precio real del agua
  18. 18. Los CMLP promedio de toda la generación son parecidos al costo de las plantas de gas, en horas base, ya que estas representan la mayoría de la capacidad instalada actual y futura CMLP Base (US¢/Kwh) CMLP del “Cocktail Mexicano” (1) Fuente: IMCO 1) El “Cocktail Mexicano de Generación” se compone por: 75% gas natural, 10% hidroeléctrica y 15% nuclear
  19. 19. Dada la preeminencia de plantas que operan con gas, los CMLP son bastante sensibles al precio de este combustible Escenario base de precios (1) Escenarios alternativos (2) (US/MMBtu) Simulación Montecarlo n=10,000 Distribución de CMLP CMLP escenario base=5.28 1) Energy Information Agency, EUA en dólares constantes 2005 2) Generados con base en volatilidad histórica de los precios del gas natural y combustóleo
  20. 20. Las tarifas de alta tensión están fuertemente distorsionadas Ilustrativo CMLP Alta Tensión Comparación de tarifas horario consumidores (US¢/Kwh) de Alta Tensión, Región centro % Distorsión 11% 0.51 (1) 5.28 4.77 26% 467% 47% Fuente: IMCO 1) Costo de transportar energía 400 Km.
  21. 21. Las tarifas de baja y media tensión también están muy distorsionadas y no sólo hay rentas económicas, sino que hay fuertes subsidios cruzados Ilustrativo CMLP Baja y Media Tensión Comparación de tarifas horario consumidores (US¢/Kwh) de Baja y Media Tensión % Distorción -41% 3.94 9.22 127% -42% 0.51 90% 4.77 60% 106% -15% 15% Fuente: IMCO
  22. 22. En suma, las tarifas de electricidad en México generan fuertes sobre-costos que afectan significativamente la competitividad de empresas intensivas en electricidad Ilustrativo Comparativo Tarifa Industrial Promedio1 Impacto del sobre costo(%) (US¢/Kwh) Empresa Minera Exportadora 78% 55% Fuente: IMCO 1) Las tarifas para México se presentan ponderadas de acuerdo al consumo observado
  23. 23. Día de hoy  Situación actual  Modelo utilizado  Resultados  Camino propuesto  Implementación  Simulación de consecuencias competitivas
  24. 24. Para corregir estas distorsiones hay tres opciones que considerar Ejemplos ● Se mantiene monopolio, pero se regulan tarifas para hacerlas ● PUC´S EUA 3rd Best ● Francia equivalentes a las de empresa eficiente en competencia ● Se mantiene estructura integrada, pero se introduce competencia a nivel de generación pagando ● N.Y. y 2nd best portes por transmisión y California distribución ● Competencia de venta Kwh ● España Óptima ● Break up de empresas integradas ● Colombia en sus tres componentes ● Chile ● Reino Unido
  25. 25. Cada una brinda ventajas y desventajas Ventajas Desventajas ● P ~ CMLP ● No se resuelve problema de 3rd Best ● Se eliminan rentas económicas estructura de mercado ● Mejora competitividad ● Subsiste peligro TarifaCFE>CMLPempresa eficiente ● P ~ CMLP ● Transmisión integrada puede ● Ofrece opciones a consumidores generar incentivos perversos 2nd Best ● Crea fuertes presiones de ● Prueba de mercado no es perfecta desempeño sobre CFE ● Requiere mucha supervisión por ● Permite mantener tarifas regulador uniformes ● Su implementación requiere gran ● P ~ CMLP voluntad de cambio ● Mejora calidad en el servicio Óptima ● Implica tarifas diferenciadas por ● Juego más justo para consumidores regiones ● Minimiza participación del gobierno ● Al eliminar subsidios cruzados, impacta bienestar de consumidores de bajo ingreso
  26. 26. También se requerirán acciones complementarias en otros frentes  Indispensable fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía (CRE)  Involucración activa de Comisión Federal de Competencia será necesaria  Tarifas de segmentos no-contestables deben ser reguladas  Indispensable transparentar la lógica con la que se elaboran las tarifas  Hace ineludible enfrentar a Sindicatos y posiblemente, a ciertos segmentos de consumidores, altamente movilizados
  27. 27. En suma, actualmente hay fuertes distorsiones en las tarifas eléctricas que merman la competitividad del país. Es indispensable actuar  Distorsiones son enormes, particularmente a nivel de transmisión  Esto impacta severamente la competitividad de las cadenas intensivas en energía eléctrica  Pero, el grado de distorsión actual es tan severo que será muy difícil transitar a un esquema económicamente más racional  Por ello, probablemente es indispensable implantar un proceso de cambio gradual
  28. 28. Día de hoy  Situación actual  Modelo utilizado  Resultados  Camino propuesto  Implementación  Simulación de consecuencias competitivas
  29. 29. Se presenta una disyuntiva Situación Actual CFE  ¿Apertura ¿Apertura a la inmediata a la competencia en competencia? fases ? ● Desajuste financiero en CFE ● No se rompe inmediatamente ● Pérdida masiva de clientes para CFE la economía de CFE ● Las tarifas de CFE se ajustarán a la ● Los clientes que migrarán de baja CFE son los de mayores ● Pérdida de bienestar para los sectores ingresos de menores ingresos ● No se desprotege a los ● Mejora de bienestar para los sectores sectores más necesitados de altos ingresos ● Periodo propuesto 3 años
  30. 30. Para optimizar la conducta del mercado, probablemente será indispensable crear incentivos de inversión en transmisión y en distribución TIR atractiva para atraer capital incremental (~20%) Ajustes graduales posteriores para aproximar costos de capital de empresa eficiente cuando mallado de redes sea adecuado y suficiente
  31. 31. Día de hoy  Situación actual  Modelo utilizado  Resultados  Camino propuesto  Implementación   Simulación de consecuencias competitivas
  32. 32. Las tarifas de electricidad en México generan sobrecostos que asumen las empresas Comparativo Tarifa Industrial Promedio1 Comparativo Tarifa Industrial Promedio1 Con combustoleo (US¢/Kwh) Sin combustoleo (US¢/Kwh) 57% 78% 37% 55% Fuente: IMCO 1) Las tarifas para México se presentan ponderadas de acuerdo al consumo observado

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