El consumo energetico y la competitividad:
* El buen funcionamiento del mercado energético es determinante para el desarrollo industrial y la competitividad
* La industria requiere abasto seguro de energéticos y precios competitivos
* La política energética en los países más competitivos esta orientada al abasto a precios favorables
* Es prioritario replantear la política energética en función de los retos competitivos impuestos por la integración de México a la economía global.
* México tiene un enorme potencial no aprovechado de hidrocarburos
* Para aprovecharlo, se requieren inversiones del orden de 20 mil millones de dólares anuales durante los próximos 10 años
3. Las reservas mundiales de petróleo crecieron 59% entre
1993 y 2003
EurAsia
Petróleo
Reservas
1,147 Miles de millones de barriles
Medio Oriente
América
9%
63%
15%
9%
4%
África Asia-Pacífico
4. La producción mundial de petróleo creció 15% entre 1993 y
2003
Petróleo EurAsia
Producción
77 millones de barriles diarios
América Medio Oriente
22%
29%
27%
11%
10%
África Asia-Pacífico
5. El consumo de petróleo ha crecido 18%
EurAsia
Petróleo
Consumo
78 Millones de barriles diarios
América
Medio Oriente
25%
6%
37%
3%
29%
Asia-Pacífico
África
6. Balance mundial de petróleo
Consumo Producción Déficit Reservas
(mmbd) (mmbd) (% Consumo) (mmb)
Mundial 78 77 1.7% 1,147
América 29 37% 21 27% 27% 165 14%
Europa 20 25% 17 22% 14% 106 9%
Asia-Pacífico 23 29% 8 10% 65% 47 4%
Medio Oriente 4 6% 23 29% -405% 727 63%
África 3 3% 8 11% -227% 102 9%
7. Posición de mercado y reservas de petróleo por continente
Exportadores netos
con bajas reservas
Exportadores netos
con altas reservas
Importadores netos
con bajas reservas
Crecimiento % 1993-
18% 15% 58% 2003
8. Balance Petrolero
Posición de mercado y años de reservas por continente
Posición de mercado Años de consumo en reservas
Exportadores
Producción (mmbd)
Importadores
Consumo (mmbd)
9. La capacidad de refinación mundial ha crecido 12% entre
1993 y 2003
EurAsia
Refinación
Miles de millones de barriles
América
Medio Oriente
30%
8%
32%
4%
25%
Asia-Pacífico
África
10. Las reservas de gas natural en el mundo crecieron 90%
entre 1993-2003
EurAsia
Gas natural
Reservas
176 Billones de m3
América 35% Medio Oriente
41%
8%
8%
8%
África Asia-Pacífico
11. La producción mundial de gas ha crecido 26% entre 1993-
2003
EurAsia
Gas natural
Producción: 2,618 BCF
(Miles de millones de pies cúbicos)
América Medio Oriente
39%
10%
34%
5%
12%
África Asia-Pacífico
12. El consumo mundial de gas ha crecido 26% entre 1993-
2003
EurAsia
Gas natural
Consumo 2003: 2,590 BCF
(Miles de millones de pies cúbicos)
América Medio Oriente
9%
63%
15%
9%
4%
África
Asia-Pacífico
13. Posición de mercado y reservas de gas natural por
continente
Exportadores netos
con bajas reservas
Exportadores netos
con altas reservas
Exportadores netos
con bajas reservas
Importadores netos
con reservas bajas
Importadores netos
con reservas
moderadas
Crecimiento % 1993-
25% 26% 90% 2003
14. 14
Gas natural
Posición de mercado
Años de Reservas
Posición de mercado Años de consumo en reservas
1,000
EurAsia
Producción (BCF)
800 Exportadores
América
600
Medio Importadores
400 Oriente
Asia-
200 Pacífico
África
0
0 200 400 600 800 1,000
Consumo (BCF)
15. América es un continente con abundancia en gas y
petróleo
Reservas
Petróleo Gas Natural
(Miles de Millones de Barriles) (Billones de metros cúbicos)
14% Reservas Mundiales 8% Reservas Mundiales
16 Años de Consumo 17 Años de Consumo
16. América es un continente con abundancia en gas y
petróleo
Producción
Petróleo Gas Natural
(Miles de Millones de Barriles diarios) (Miles de Millones de metros cúbicos)
27% Producción Mundial 34% Producción Mundial
2% Superávit / Producción
17. América es un continente con abundancia en gas y
petróleo
Consumo
Petróleo Gas Natural
(Miles de Millones de Barriles diarios) (Billones de metros cúbicos)
37% Consumo Mundial 34% Consumo Mundial
27% Déficit / Consumo
18. América es un continente con abundancia en gas y
petróleo
Refinación
Petróleo
(Millones de barriles diarios)
32% Capacidad Instalada Mundial
1 Millón de barriles diarios
Déficit / Consumo
11% Crecimiento % capacidad 1993-
2003
20. Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente
El consumo energético y la competitividad
21. El buen funcionamiento del mercado energético es determinante
para el desarrollo industrial y la competitividad
La industria requiere abasto seguro de energéticos y precios
competitivos
La política energética en los países más competitivos esta orientada
al abasto a precios favorables
23. México es el ÚNICO país en el mundo cerrado a la inversión privada
en explotación de hidrocarburos
Inversión privada sin restricciones
Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc.
Inversión mediante contratos de servicios
No abiertos a la inversión privada
24. La falta de competencia y participación del sector privado en gas natural tiene
implicaciones graves en el mercado energético mexicano
México Alberta Noruega
Reservas (TCF)a 30.4 61.0 77
Producción (BCFD) 3.6 16.6 5.6
Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 9,200 170
Inversión Anual ($US Millones) 200 6,000 7,560
Ingresos por Exportaciones netas en 2001
(376) 10,000 6,535
(Millones de dólares)
Participantes en sector gas 1 600b 22
Superficie territorial (km2) 1,964,375 661,000 386,958
a. Reservas probadas
b. Las 50 compañías principales proveen 80% de producción
Fuente: CERI, Ministerio de energía Noruega
25. En Brasil el impacto de la apertura a la inversión privada
(1994) también refleja mejoras importantes
Producción MMMPCD
MBD
Reservas probadas de petróleo
10.6 MMMB al 31 de diciembre
18.7 relación reservas/producción
0.9 % mundial
Reservas probadas de gas
8.7 MMMMPC al 31 de diciembre
24.3 relación reservas/producción
0.1 % mundial
Fuente: BP 2004
* Gas reinyectado 0.3, quemado 0.25 y autoconsumo 0.11
** Sin condensados
• 15 0 productor mundial de crudo con 1.5 MMBD, sin embargo importa
513 MBD, es decir el 28% de su consumo
• 35 0 productor mundial de gas natural con 1.0 MMMPCD
• Consume 1.5 MMMPCD, importando el 32.5%
26. El Mercado de gas en México está altamente distorsionado
Balance nacional de gas, 2002 - 2011
Rentabilidad de inversión (TIR %)
Escenario inversión histórica
Miles de millones de pies cúbicos por día
Demanda nacional promedio
Importaciones netas totales
USD/MBTU
Producción nacional de gas
Fuente: IMCO Fuente: IMCO con datos de DOE
27. En consecuencia el Gas Natural en México es de los más
caros del mundo
Precios de gas natural
Dólares- MBTU’s (enero octubre 2003)
> USD
+/-
2004
Fuente: IMCO
28. Capital Físico y
Financiero
Tecnología
Capital Humano
Detonadores
del desarrollo
Posición Geográfica industrial Recursos Naturales
Energéticos
Electricidad Gas Natural Gas LP Combustibles Petroquímica
30. Electricidad Se prevé que seguirá aumentando el consumo mundial de gas natural para la
generación de electricidad
Participación del gas natural en la generación eléctrica mundial
30%
19%
Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com
31. Electricidad El crecimiento del consumo electricidad será mayor en países en desarrollo
durante la próxima década
(Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2005-2015)
Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com
32. Electricidad En México, la tarifa eléctrica HT-L ajustada por fallas es una de las más altas del
mundo
Tarifa nivel transmisión HT-L
US cts./ kWh (2002)
Sobre costo fallas
Rusia
Japón
TyT
España
EE. UU.
Brasil
Canadá
México
Francia
Bélgica
Italia
Holanda
Alemania
Venezuela
Sudáfrica
Argentina
Reino Unido
Norteamérica Europa Sudamérica Asia África
Fuente: Concamin con datos de World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institute 2002 y CFE
33. Electricidad En todos los segmentos
Costos de Electricidad, 2003 (US cts/Kwh
* Tarifas de Transmisión (HT-L, subtransmisión HS-L, media de tensión HM, baja de tensión OM) en centavos
de dólar / Kwh. 2002.
Fuente: IMCO
34. En alta tensión México tiene una de las tarifas más altas en el mundo (usdls/kwh)
3.2 2
3.5
3.5 4.5 6
5.1
2
1.5
2.5
Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentes
propias Cámaras
35. Electricidad …También en tensión media
(usdls/kwh)
4.3
5
4.3
5.2
6.3
3.1
4.2
3.4
Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentes
propias Cámaras
36. Electricidad
Lo que hace que los sectores intensivos en gas y
energía eléctrica pierdan competitividad
Costo de generación eléctrica en ciclo combinado Destrucción de demanda de gas natural en la Costa
(USD/MWh) del Golfo estimación 2003 – 2004 (BCFD)
dls/MBTU BCFD
8.0 4.0
7.0 3.0
6.0 2.0
5.0 1.0
4.0 0.0
Metanol
Switch a
Switch a
Total a
Amoniaco
Etileno
Diesel
FO #6
8dls
Otros sectores afectados son:
Cada dólar adicional en el precio del gas natural, Acero
incrementa los costos de CFE alrededor de 30% Minería
Celulosa y Papel
Fuente: PIRA , Shell Trading, Morgan Stanley
37. Electricidad La convergencia económica con países industrializados
requerirá mayor generación eléctrica (y gas para generarla)
Consumo per cápita, kwh Capacidad actual de
generación, MW
México 1,763 44,000
España 5,390 46,000
Corea del Sur 6,008 90,000
Promedio países OCDE 7,971 140,000
Promedio Norteamérica (sin México) 14,227 250,000
18,000
100 MW 25 mmpc
Canadá
16,000
Estados
Unidos
14,000
12,000
10,000
Japón
8,000 Italia México-TLC
México-OCDE
6,000 Alemania
Corea
Malasia España Francia
4,000 PIB per
México-Corea
cápita
2,000 Chile (US dls)
Perú
Tailandia México 2000
0
0 5,000 10,000 20,000 25,000 30,000 35,000
Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002 Notas: PIB per cápita E.U.A.: 33,070 dls
39. Gas Natural Por sus ventajas, el gas natural significa una parte creciente del
consumo de combinado de gas natural y petróleo
Crecimiento absoluto en el consumo mundial de hidrocarburos Aumento relativo en el consumo mundial de gas natural vs.
(millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios) Petróleo (% del consumo combinado)
38%
28%
Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
41. Gas Natural
Al ritmo actual de exploración y producción de
gas, seguiremos teniendo faltantes
Producción y Consumo Años de reservas probadas
(BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios) (reservas/consumo)
-0.9 65 Trillones de
BCFD ft3
71
años
1
BCFD
1.6
BCFD
15 Trillones de
ft3
9
años
Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
42. Gas Natural Mercado distorsionado:
El ritmo de perforación de pozos no corresponde al incremento sostenido en los precios
Precios vs. Nuevos Pozos
Fuente: Baker Huges, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA, PEMEX
43. Gas Natural El que exista un monopolio ha hecho que Pemex invierta sólo en
Gas Asociado, distorsionando aún más el mercado
Inversión Pemex en Gas Natural
Inversión Promedio 1998-2004
(Millones de Dólares Corrientes)
MMdls/año
Gas asociado 5,000 75%
No asociado 1,700 25%
6,700
Se han invertido
tres veces más
recursos en Gas Asociado que en No
Asociado
Fuente: Pemex
Petróleo y Gas Asociado (2002) Gas no Asociado (2002)
TIR% TIR%
Cantarell 225 Macuspana 70
Och Vech-Kax 200 Burgos 50
Ligero Marino 120 Veracruz 40
Fuente: Retos y Oportunidades de la Emploración y Producción de Hidrocarburos en México. PEP Pemex
44. Gas Natural
Desde principios de los 90 Canadá ha aumentado
su producción siguiendo los déficit de EEUU
Producción y Consumo
(BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios) $ mil 500 millones de
dólares
Consumo
Estados Unidos
8.6
BCFD
20% del consumo de
Producción
Estados Unidos se
cubre con
importaciones
provenientes
principalmente de
Producción
Canadá (87%)
Canadá
Consumo
Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
45. Gas Natural Mientras la producción ha crecido sostenidamente, las reservas
de Norteamérica han declinado significativamente
Reservas probadas de Gas Natural
(Años de consumo)
Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
47. Combustibles La refinación multiplica el valor del petróleo
Distribución y comercialización Barril venta
final
Barril de mezcla Barril de refinados
mexicana
Refinación
Petrolíferos
84 dls/b
34 dls/b 55 dls/b
Petroq.
100-130
• Gasolina dls/b
• Turbosina
Combustibles • Diesel
• Combustóleo
• Otros
48. Combustibles La capacidad de refinación en México no se ha incrementado en
los últimos 11 años: 1,560 mbd
Capacidad instalada 1,560
MBD 50% Pemex
50% Shell
Deer Park
340 MBD
Cadereyta
270 MBD
Cd. Madero
195 MBD
Salamanca
245 MBD Minatitlán
200 MBD Repsol
5%
participación
Tula
320 MBD Salina Cruz
330 MBD España
49. Combustibles Durante los últimos 10 años México se ha convertido importador neto de
combustibles
Oferta
(mbd)
tmca: 0.2%
Demanda
tmca (%)
-0.3 Combustóleo
3.4 Turbosina
2.1 Diesel
2.1 Gasolina
1.3
Oferta
50. Combustibles
Déficit de gasolinas
mbd
Millones de dólares
tmca (%)
3.1
Necesaria para
abasto interno *
(8,993)
Histórica *
(11,714)
* Periodo 2003 – 2010. Incluye componentes.
51. Combustibles
Pemex se ha rezagado en la comercialización
vs. refinadores en EU
Shell
Exxon Chevron/
2001 (Equilon & Mobil
BP
Texaco
CITGO Pemex*
Motiva)
No. de refinerías 9 7 7 5 3 6
Capacidad (mmbd) 1.2 1.9 1.5 0.9 0.6 1.6
Estaciones de servicio 22,000 15,000 +15,000 7,900 13,500 5,151
Ventas totales (mmbd) 3.1 2.7 3.2 2.6 0.5 1.3
Solo 56 estaciones son de Pemex y están arrendadas.
Fuente: Elaboración propia con base en Reportes Anuales (empresas), US Refining, Deutsche Bank, Lundberg Survery e
información de PEMEX.
*Corresponde al mercado mexicano.
52. Combustibles
Pemex invierte menos en refinación vs. otras
empresas, 1991 - 2001*
(Miles de millones de dólares)
Exxon
Shell BP Repsol Pemex
Mobil
Refinación 36.5 23.9 18.5 9.2 8.3
Exp. y Prod. 65.1 64.3 48.1 9.0 33.8
Refinación /
56 37 38 102 25
E & P (%)
* CAPEX: Capital Expenditure.
Fuente: Deutsche Bank y Anuario Estadístico de Pemex, 2002.
53. Combustibles El precio de los combustibles ha experimentado altos aumentos en términos
reales durante la última década
Pesos de 2003 por litro
+10.5%
+29.7%
+89.0%
+217.7%
Fuente: Anuario Estadístico Pemex 2004
54. Combustibles
Oferta adicional para reducir el déficit de
gasolinas, 2000-2010
(mbd)
tmca (%) Demanda
4.1 Turbosina
2.8 Diesel
2.4 Gasolina
Histórica Recomendada
Se considera un crecimiento medio anual del PIB de 4.7% (2002-2010).
55. Combustibles Con la convergencia económica con países industrializados aumentará la
demanda de combustibles
Consumo
País o Capacidad Refinerías
per cápita
región (mmbd) adicionales*
(bbl/hab)
México 4 1.6 -
España 10 3.3 6
Consumo per cápita
OCDE 12 4.0 8
de refinados Canadá Estados Unidos Corea 13 4.2 9
(bbl/hab)
OCDE Norteamérica * 300 mbd
Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002
Corea del Sur
OCDE Japón
Francia
España Alemania
Reino Unido
Italia
Venezuela
México Chile
Argentina
Prom. Mundial PIB per cápita
Brasil (95US$)
57. Petroquímica
Cadena de Valor
Productos
intermedios
• Etileno
• Propileno
• Butadieno
Gas • Benceno
• Tolueno
• Paraxileno
Petroliferos Productos
finales
• Plásticos
• Textiles
• Detergentes
• Hules
• Plaguicidas
58. Petroquímica
La petroquímica agrega valor
• Automotriz
• Promueve la integración de cadenas • Telas
industriales e impulsa el desarrollo
• Pinturas
industrial.
• Envases y empaques
• Plásticos
Industria
Petróleo y Petro- • Productos de hule
Proceso Manu-
Gas Natural química
facturera • Fertilizantes y
plaguicidas
34 55 100 - 138 370-480 • Medicinas
dls/b dls/b dls/b dls/b
• Materiales de
construcción
59. Petroquímica
… y abastece a 42 ramas económicas
Insumos Materias primas Petroquímicos Productos
“PQ’s básicos” terminados
Metanol
Metano Plásticos
Amoniaco
Textiles
Gas
Automotriz
Etano Etileno
Medicamentos
Propileno
Pinturas
Otros
Fertilizantes
Otros
Refinación Nafta Aromáticos
60. Petroquímica La falta de materias primas ha inhibido las inversiones en petroquímica…
… la capacidad instalada se ha venido reduciendo
(Crecimiento medio anual %)
5.1
3.6
3.2
1.5
0.3
1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010
Mundial México
Fuente: World Petrochemical Investment Trends. SRI.
61. La falta de materias primas también ha originado el
Petroquímica
declive de la inversión privada
Evolución de la inversión
(Miles de millones de dólares)
10.6
8.4
6.7
62. Petroquímica Pemex invierte menos en petroquímica vs. otras empresas, 1991
– 2001*
Shell Exxon Mobil BP Repsol Pemex
Petroquímica 13.4 12.3 9.6 2.1 1.2
Exp. y Prod. 65.1 64.3 48.1 9.0 33.8
Petroquímica/
21 19 20 23 4
E & P (%)
63. Petroquímica Mientras otros países invirtieron, México quedó rezagado perdiendo perdió su ventaja
competitiva en plásticos
Capacidad per cápita de etileno, 1989 – 2002e
(Kilogramos per cápita)
ARABIA SAUDITA
COREA DEL SUR
TAIWAN
ESTADOS UNIDOS
CANADA
JAPON
ALEMANIA
FRANCIA
2002
ESPAÑA
1989
MEXICO
BRASIL
0 50 100 150 200
64. Como resultado, hoy importamos un tercio del consumo
Petroquímica
de petroquimicos
Pérdida de participación en el consumo nacional
(Millones de toneladas)
Consumo
aparente
25
21
Producción
19 17
Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía
1980 - 2000, SENER.
65. Petroquímica
… con un costo muy alto
Déficit de la balanza comercial
(Miles de millones de dólares) Costo acumulado
$37
66. Petroquímica
La falta de petroquímicos ha roto cadenas productivas
(pérdida de competitividad)
Ejemplo de la cadena textil, México vs. Taiwán y Corea
Taiwán y Corea
Inversión Privada
CI PC CI PCE PCE PCE PCE PCE
Refina- Para- DMT- Fibra Industria
Petróleo Naftas Ropa
ción xileno TPA poliéster textil
Refina- Para- DMT- Fibra Industria
Petróleo Naftas Ropa
ción xileno TPA poliéster textil
PCE PCI CI CI PCE PC PCE PCE
Pemex Inversión Privada
México
P: Produce, C: Consume, E: Exporta, I: Importa
67. Petroquímica Deterioro en la competitividad petroquímica
Líder México sin
Mundial cambios
Acceso a capital X
Precios competitivos X
Flexibilidad operativa X
Suministro garantizado de materias primas X
Insumos competitivos X
Industria desregulada X
Mercado local relevante
Posicionamiento global X
Infraestructura
Alto nivel de integración X
Escala competitiva X
Mano de obra calificada
Capacidad gerencial
68. Petroquímica Con la convergencia económica con países industrializados
aumentará la demanda de petroquímicos
Consumo Capacidad
País o
per cápita adicional
región
Potencial en petroquímica, 2002 (kg/hab) (MMTA)
México 236 -
Consumo per cápita
de petroquímicos España 614 38
(kg/hab)
1400 OCDE 762 53
Estados Unidos Corea 836 60
1200
Fuente: SRI World Petrochemicals.
1000 Canadá
Corea del Sur
800 Italia Japón México:
OCDE
Capacidad actual 34 MMTA
España Reino Unido
600
400
200
México
Chile Argentina PIB per cápita
Brasil (95US$)
0
0 7,500 15,000 22,500 30,000 37,500 45,000
69. Petroquímica Con materia prima y nuevas inversiones aún puede
revertirse el deterioro
Impacto de las nuevas inversiones 1990-2010
(Millones de toneladas)
38
35
Consumo
aparente
21
Producción
19
Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía
1980 - 2000, SENER.
70. Contamos con un gran potencial de hidrocarburos
Cuencas Geológicas
Burgos Plataforma de
Áreas Potenciales: Sabinas (478) Yucatán
(42)
(27)
Continentales: 448,500 km2 Golfo de México
Tampico Profundo
Golfo: 703,500 km2 (204)
(70)
Totales: 1,152,000 km2 Cuenca del Cuenca del (1,148)
Sierra Madre Oriental Sureste
(85) Sonda de Campeche
(aprox. 2 veces España) (89)
Misantla Litoral de Tabasco
(100) (161)
Exploración en México: Macuspana (294)
Salina del Istmo
Cuenca de Veracruz (294)
Continental:17% (182)
Reforma-Comalcalco
Golfo: 4% (310)
Provincias prioritarias.
( ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001.
71. Aunque seguimos exportando excedentes de crudo, somos
importadores netos de petroquímicos y combustibles
Balanza Comercial de Hidrocarburos 2004
(miles de millones de dólares)
Se estima que en 2004 México tendrá un
superávit de sólo $1,250 millones de
dólares en su balanza de hidrocarburos
Importaciones
$21.11
Fuente: IMCO Estimaciones 2004
73. Resumen y Conclusiones
Aún a los bajos ritmos actuales de crecimiento México requiere mayor abasto de
energéticos a precios competitivos
Actualmente se observan déficit en productos estratégicos como: gas natural, gasolinas,
gas LP y petroquímicos.
Con las proyecciones actuales de inversión de Pemex, los déficit seguirán creciendo
La escasez y los altos precios de energéticos y materias primas limitan el desarrollo de la
industria y la posición competitiva del país
El deterioro de la percepción de México que tienen los inversionistas internacionales
incorpora lo anterior. Según el índice del World Economic Forum, México pasó del lugar 32
al 46 entre 1996 y 2004
74. Resumen y Conclusiones
México tiene un enorme potencial no aprovechado de hidrocarburos
Para aprovecharlo, se requieren inversiones del orden de 20 mil millones de
dólares anuales durante los próximos 10 años
El desarrollo integral del sector energético es prioritario para lograr el abasto de
energéticos y materias primas a precios competitivos que contribuya a revertir la
pérdida de competitividad
Una estrategia de inversión adecuada garantiza el abasto y permite explotar
nuestro potencial de generación de divisas exportando hidrocarburos, materias
primas y productos de mayor valor agregado como resultado de la integración de
las cadenas productivas.
75. Resumen y Conclusiones
Es prioritario replantear la política energética en función de los retos
competitivos impuestos por la integración de México a la economía
global.
Con los consensos adecuados podemos revertir nuestra posición
actual como importadores netos a una posición en que exportamos
y somos capaces de atraer inversión, ingresos fiscales y crear
empleos que hoy se generan en otros países.
76. Se puede trabajar en distintos niveles
>5
• Función de precios a la Arts. 27 y 28 BCFD
CRE • Régimen Fiscal de Pemex Constitucionales
Alto
• Plantas de Gasificación • Autonomía de Gestión • IP Exploración y
8 Producción
GNL (Lázaro Cárdenas y
BCFD
Altamira) • IP en Pemex
• Gasmex ?
Impacto
• Fortalecer SENER y
Medio
CRE • Cogeneración 0.5
BCFD
• Directorado de
Bajo
Hidrocarburos • Carboníferas
0.4
• Sustitución de BCFD
Combustibles
Bajo Medio Alto
Grado de Cambio Requerido
77. Creación de la empresa paraestatal Gasmex no requiere cambio
constitucional
“Gasmex” Estructura Organizacional/Operativa
Empresa paraestatal con patrimonio Para cumplir su misión, Gasmex requerirá:
propio Modificaciones legales
Misión de Gasmex Ley Reglamentaria del Art.27 y
Llevar a cabo el plan de inversiones Ley de Obra Pública
requerido para desarrollar el Gas
Tesorería Independiente:
Natural no Asociado
• Las inversiones se determinan puramente por
•explorar criterios de rentabilidad
•explotar-procesar Autonomía de gestión:
•Comercializar • Consejo de Administración independiente
• Opera principalmente con “Outsourcing”