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Energéticos Competitivos: Detonadores de ramas
                industriales


                   22/01/2005
Situación Internacional y Norteamerica
Las reservas mundiales de petróleo crecieron 59% entre
1993 y 2003

                                                    EurAsia
   Petróleo
   Reservas
   1,147 Miles de millones de barriles


                                                                                        Medio Oriente
                  América
                                                                    9%

                                                                   63%
                                                  15%
                                                              9%
                                                                                   4%




                                         África                    Asia-Pacífico
La producción mundial de petróleo creció 15% entre 1993 y
2003

   Petróleo                                         EurAsia
   Producción
   77 millones de barriles diarios




            América                                                                   Medio Oriente
                                                                    22%

                                                                    29%
                                              27%
                                                              11%
                                                                                10%




                                     África                           Asia-Pacífico
El consumo de petróleo ha crecido 18%

                                               EurAsia

   Petróleo
   Consumo
   78 Millones de barriles diarios



                América
                                                                                Medio Oriente
                                                              25%

                                                              6%
                                              37%
                                                         3%
                                                                          29%



                                                                Asia-Pacífico
                                     África
Balance mundial de petróleo



                     Consumo         Producción         Déficit           Reservas
                     (mmbd)          (mmbd)             (% Consumo)       (mmb)

     Mundial           78              77                         1.7%     1,147

     América           29      37%     21         27%             27%       165      14%

     Europa            20      25%     17         22%             14%       106      9%

     Asia-Pacífico     23      29%     8          10%             65%       47       4%

     Medio Oriente     4       6%      23         29%             -405%     727      63%

     África            3       3%      8          11%             -227%     102      9%
Posición de mercado y reservas de petróleo por continente


                                                           Exportadores netos
                                                           con bajas reservas


                                                           Exportadores netos
                                                           con altas reservas




                                                           Importadores netos
                                                           con bajas reservas




                                     Crecimiento % 1993-
       18%         15%         58%   2003
Balance Petrolero
Posición de mercado y años de reservas por continente



                       Posición de mercado                Años de consumo en reservas


                                           Exportadores
   Producción (mmbd)




                                    Importadores




                                        Consumo (mmbd)
La capacidad de refinación mundial ha crecido 12% entre
1993 y 2003
                                             EurAsia

   Refinación
   Miles de millones de barriles



                      América
                                                                             Medio Oriente
                                                            30%

                                                            8%
                                            32%
                                                       4%
                                                                       25%



                                                            Asia-Pacífico
                                   África
Las reservas de gas natural en el mundo crecieron 90%
entre 1993-2003

                                           EurAsia
   Gas natural
   Reservas
   176 Billones de m3




                        América                           35%                  Medio Oriente

                                                          41%
                                           8%
                                                     8%
                                                                          8%




                                  África                  Asia-Pacífico
La producción mundial de gas ha crecido 26% entre 1993-
2003
                                                  EurAsia

   Gas natural
   Producción: 2,618 BCF
   (Miles de millones de pies cúbicos)



                      América                                                     Medio Oriente

                                                                 39%

                                                                 10%
                                                    34%
                                                            5%
                                                                            12%




                                         África             Asia-Pacífico
El consumo mundial de gas ha crecido 26% entre 1993-
2003
                                           EurAsia


   Gas natural
   Consumo 2003: 2,590 BCF
   (Miles de millones de pies cúbicos)



                  América                                                 Medio Oriente


                                                          9%

                                                          63%
                                             15%
                                                     9%
                                                                     4%



                                  África
                                                     Asia-Pacífico
Posición de mercado y reservas de gas natural por
continente


                                                           Exportadores netos
                                                           con bajas reservas

                                                           Exportadores netos
                                                           con altas reservas

                                                           Exportadores netos
                                                           con bajas reservas

                                                           Importadores netos
                                                           con reservas bajas

                                                           Importadores netos
                                                           con reservas
                                                           moderadas




                                     Crecimiento % 1993-
       25%         26%         90%   2003
14




Gas natural
Posición de mercado
Años de Reservas



                       Posición de mercado                                            Años de consumo en reservas


                       1,000
                                                                            EurAsia
    Producción (BCF)




                        800                  Exportadores
                                                                     América
                        600
                                   Medio                          Importadores
                        400        Oriente
                                                 Asia-
                        200                      Pacífico
                                    África
                          0
                               0      200      400          600      800     1,000

                                              Consumo (BCF)
América es un continente con abundancia en gas y
     petróleo

Reservas

           Petróleo                          Gas Natural
           (Miles de Millones de Barriles)   (Billones de metros cúbicos)




            14%        Reservas Mundiales        8%          Reservas Mundiales


             16        Años de Consumo            17         Años de Consumo
América es un continente con abundancia en gas y
     petróleo

Producción

       Petróleo                                  Gas Natural
       (Miles de Millones de Barriles diarios)   (Miles de Millones de metros cúbicos)




        27%        Producción Mundial                34%         Producción Mundial


                                                     2%          Superávit / Producción
América es un continente con abundancia en gas y
     petróleo

Consumo

          Petróleo                                  Gas Natural
          (Miles de Millones de Barriles diarios)   (Billones de metros cúbicos)




           37%        Consumo Mundial                   34%         Consumo Mundial

           27%        Déficit / Consumo
América es un continente con abundancia en gas y
      petróleo

Refinación


             Petróleo
             (Millones de barriles diarios)



                                              32%   Capacidad Instalada Mundial


                                              1     Millón de barriles diarios
                                                    Déficit / Consumo


                                              11%   Crecimiento % capacidad 1993-
                                                    2003
Relevancia del sector
Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente
                                                El consumo energético y la competitividad
 El buen funcionamiento del mercado energético es determinante
  para el desarrollo industrial y la competitividad

 La industria requiere abasto seguro de energéticos y precios
  competitivos

 La política energética en los países más competitivos esta orientada
  al abasto a precios favorables
Flujo Energéticos

                                                   Petroquímica
                    Refinación
 Petróleo crudo




  Gas natural       Procesamiento




                                    Electricidad
México es el ÚNICO país en el mundo cerrado a la inversión privada
en explotación de hidrocarburos




      Inversión privada sin restricciones
      Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc.

      Inversión mediante contratos de servicios

      No abiertos a la inversión privada
La falta de competencia y participación del sector privado en gas natural tiene
implicaciones graves en el mercado energético mexicano


                                                            México      Alberta   Noruega
     Reservas (TCF)a                                          30.4       61.0       77
     Producción (BCFD)                                         3.6       16.6       5.6

     Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado)               338        9,200      170

     Inversión Anual ($US Millones)                           200        6,000     7,560

     Ingresos por Exportaciones netas en 2001
                                                              (376)     10,000     6,535
     (Millones de dólares)

     Participantes en sector gas                               1         600b       22
     Superficie territorial (km2)                           1,964,375   661,000   386,958




a. Reservas probadas
b. Las 50 compañías principales proveen 80% de producción
Fuente: CERI, Ministerio de energía Noruega
En Brasil el impacto de la apertura a la inversión privada
(1994) también refleja mejoras importantes
  Producción                                        MMMPCD
     MBD
                                                                  Reservas probadas de petróleo

                                                                  10.6       MMMB al 31 de diciembre
                                                                  18.7       relación reservas/producción
                                                                  0.9        % mundial

                                                                  Reservas probadas de gas

                                                                  8.7        MMMMPC al 31 de diciembre
                                                                  24.3       relación reservas/producción
                                                                  0.1        % mundial
    Fuente: BP 2004
    * Gas reinyectado 0.3, quemado 0.25 y autoconsumo 0.11
    ** Sin condensados


    •   15 0 productor mundial de crudo con 1.5 MMBD, sin embargo importa
        513 MBD, es decir el 28% de su consumo
    •   35 0 productor mundial de gas natural con 1.0 MMMPCD
    •   Consume 1.5 MMMPCD, importando el 32.5%
El Mercado de gas en México está altamente distorsionado

                                                           Balance nacional de gas, 2002 - 2011
                     Rentabilidad de inversión (TIR   %)
                                                           Escenario inversión histórica
                                                           Miles de millones de pies cúbicos por día


                                                                                              Demanda nacional promedio




                                                                                                         Importaciones netas totales
  USD/MBTU




                                                                                                        Producción nacional de gas




             Fuente: IMCO                                     Fuente: IMCO con datos de DOE
En consecuencia el Gas Natural en México es de los más
caros del mundo
        Precios de gas natural
        Dólares- MBTU’s (enero octubre 2003)




               >      USD




                                               +/-




               2004




Fuente: IMCO
Capital Físico y
                                 Financiero

    Tecnología
                                                          Capital Humano
                                Detonadores
                                del desarrollo
Posición Geográfica               industrial                Recursos Naturales



                                Energéticos


Electricidad     Gas Natural        Gas LP        Combustibles    Petroquímica
Electricidad
Electricidad        Se prevé que seguirá aumentando el consumo mundial de gas natural para la
                      generación de electricidad

     Participación del gas natural en la generación eléctrica mundial




                                                                        30%
                           19%




Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com
Electricidad        El crecimiento del consumo electricidad será mayor en países en desarrollo
                      durante la próxima década

                                 (Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2005-2015)




Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com
Electricidad                   En México, la tarifa eléctrica HT-L ajustada por fallas es una de las más altas del
                                  mundo

      Tarifa nivel transmisión HT-L
      US cts./ kWh (2002)




                      Sobre costo fallas




                                                                                                                                                                   Rusia
                                                                                                                                                           Japón
                                                                                                                                         TyT
                                                                                       España
                      EE. UU.




                                                                                                                    Brasil
                                Canadá
             México




                                                                                                          Francia
                                                                             Bélgica
                                           Italia




                                                                                                Holanda
                                                                  Alemania




                                                                                                                                               Venezuela




                                                                                                                                                                            Sudáfrica
                                                                                                                             Argentina
                                                    Reino Unido




        Norteamérica                                                Europa                                             Sudamérica                            Asia          África

Fuente: Concamin con datos de World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institute 2002 y CFE
Electricidad         En todos los segmentos


                                          Costos de Electricidad, 2003 (US cts/Kwh




* Tarifas de Transmisión (HT-L, subtransmisión HS-L, media de tensión HM, baja de tensión OM) en centavos
de dólar / Kwh. 2002.

Fuente: IMCO
En alta tensión México tiene una de las tarifas más altas en el mundo (usdls/kwh)




                        3.2                                                      2
                                                               3.5
                       3.5                                           4.5                  6
                         5.1



                                   2



                                                                       1.5



                                        2.5




Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentes
propias Cámaras
Electricidad           …También en tensión media
                         (usdls/kwh)




                         4.3
                                                                 5
                        4.3
                                                                                          5.2
                         6.3

                                                                     3.1



                                        4.2
                                                                                                3.4




Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentes
propias Cámaras
Electricidad
                       Lo que hace que los sectores intensivos en gas y
                       energía eléctrica pierdan competitividad
    Costo de generación eléctrica en ciclo combinado       Destrucción de demanda de gas natural en la Costa
    (USD/MWh)                                              del Golfo estimación 2003 – 2004 (BCFD)




                                                            dls/MBTU                                                          BCFD
                                                           8.0                                                                    4.0

                                                           7.0                                                                    3.0

                                                           6.0                                                                    2.0

                                                           5.0                                                                    1.0

                                                           4.0                                                                    0.0




                                                                                         Metanol
                                                                   Switch a




                                                                                                   Switch a




                                                                                                                        Total a
                                                                              Amoniaco




                                                                                                              Etileno
                                                                                                    Diesel
                                                                    FO #6




                                                                                                                         8dls
                                                                 Otros sectores afectados son:
      Cada dólar adicional en el precio del gas natural,                 Acero
      incrementa los costos de CFE alrededor de 30%                      Minería
                                                                         Celulosa y Papel
Fuente: PIRA , Shell Trading, Morgan Stanley
Electricidad            La convergencia económica con países industrializados
                           requerirá mayor generación eléctrica (y gas para generarla)

                                                                          Consumo per cápita, kwh                   Capacidad actual de
                                                                                                                     generación, MW
  México                                                                                1,763                             44,000
  España                                                                                5,390                             46,000
  Corea del Sur                                                                         6,008                             90,000
  Promedio países OCDE                                                                  7,971                            140,000
  Promedio Norteamérica (sin México)                                                14,227                               250,000
                          18,000
                                                                                                                        100 MW  25 mmpc
                                                                                                Canadá
                          16,000
                                                                                                         Estados
                                                                                                         Unidos
                          14,000

                          12,000

                          10,000
                                                                                   Japón
                           8,000                                               Italia               México-TLC
                                                                                           México-OCDE
                           6,000                                                         Alemania
                                                              Corea
                                                       Malasia            España   Francia
                           4,000                                                                         PIB per
                                                                          México-Corea
                                                                                                          cápita
                           2,000                         Chile                                           (US dls)
                                        Perú
                                               Tailandia México 2000
                                0
                                    0                 5,000      10,000     20,000 25,000       30,000    35,000

Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002                                              Notas: PIB per cápita E.U.A.: 33,070 dls
Gas natural
Gas Natural             Por sus ventajas, el gas natural significa una parte creciente del
                          consumo de combinado de gas natural y petróleo
       Crecimiento absoluto en el consumo mundial de hidrocarburos                 Aumento relativo en el consumo mundial de gas natural vs.
       (millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios)                Petróleo (% del consumo combinado)




                                                                                                                                 38%


                                                                                       28%




Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
México enfrenta hoy los precios más altos a nivel mundial
Gas Natural
                         Al ritmo actual de exploración y producción de
                         gas, seguiremos teniendo faltantes

      Producción y Consumo                                                Años de reservas probadas
      (BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios)                   (reservas/consumo)



                                                           -0.9                        65 Trillones de
                                                           BCFD                               ft3
                                                                             71
                                                                            años

                                                  1
                                                BCFD


                          1.6
                         BCFD




                                                                                                         15 Trillones de
                                                                                                                ft3
                                                                                                                            9
                                                                                                                           años




Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
Gas Natural        Mercado distorsionado:
                     El ritmo de perforación de pozos no corresponde al incremento sostenido en los precios
     Precios vs. Nuevos Pozos




Fuente: Baker Huges, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA, PEMEX
Gas Natural       El que exista un monopolio ha hecho que Pemex invierta sólo en
                  Gas Asociado, distorsionando aún más el mercado


      Inversión Pemex en Gas Natural
                                                                                 Inversión Promedio 1998-2004
      (Millones de Dólares Corrientes)
                                                                                                          MMdls/año
                                                                                 Gas asociado             5,000      75%
                                                                                 No asociado              1,700      25%
                                                                                                          6,700


                                                                                Se han invertido
                                                                                tres veces más
                                                                                recursos en Gas Asociado que en No
                                                                                Asociado

        Fuente: Pemex


                          Petróleo y Gas Asociado (2002)                        Gas no Asociado (2002)
                                                          TIR%                                                       TIR%
                          Cantarell                        225                  Macuspana                             70
                          Och Vech-Kax                     200                  Burgos                                50
                          Ligero Marino                    120                  Veracruz                              40


                        Fuente: Retos y Oportunidades de la Emploración y Producción de Hidrocarburos en México. PEP Pemex
Gas Natural
                          Desde principios de los 90 Canadá ha aumentado
                          su producción siguiendo los déficit de EEUU

        Producción y Consumo
        (BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios)                                                 $   mil 500 millones de
                                                                                                                  dólares
                                                                                              Consumo
                   Estados Unidos

                                                                                       8.6
                                                                                       BCFD


                                                                                                                 20% del consumo de
                                                                                             Producción
                                                                                                                 Estados Unidos se
                                                                                                                 cubre con
                                                                                                                 importaciones
                                                                                                                 provenientes
                                                                                                                 principalmente de
                                                                                             Producción
                                                                                                                 Canadá (87%)
                   Canadá

                                                                                             Consumo




Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
Gas Natural          Mientras la producción ha crecido sostenidamente, las reservas
                       de Norteamérica han declinado significativamente

              Reservas probadas de Gas Natural
              (Años de consumo)




Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
Combustibles
Combustibles     La refinación multiplica el valor del petróleo
                                                       Distribución y comercialización      Barril venta
                                                                                               final

Barril de mezcla                 Barril de refinados
   mexicana

                    Refinación
                                                                                         Petrolíferos

                                                                                           84 dls/b


34 dls/b                           55 dls/b

                                                                                           Petroq.
                                                                                           100-130
                                                          • Gasolina                         dls/b
                                                          • Turbosina
                                      Combustibles        • Diesel
                                                          • Combustóleo
                                                          • Otros
Combustibles    La capacidad de refinación en México no se ha incrementado en
                los últimos 11 años: 1,560 mbd

       Capacidad instalada 1,560
                MBD                    50% Pemex
                                       50% Shell
                                        Deer Park
                                        340 MBD



                           Cadereyta
                           270 MBD

                                               Cd. Madero
                                                195 MBD
          Salamanca
           245 MBD                                  Minatitlán
                                                    200 MBD        Repsol
                                                                      5%
                                                                 participación

                            Tula
                          320 MBD              Salina Cruz
                                                330 MBD            España
Combustibles   Durante los últimos 10 años México se ha convertido importador neto de
               combustibles



                  Oferta
(mbd)
                tmca: 0.2%
                                                                           Demanda
                                                              tmca (%)

                                                                -0.3        Combustóleo

                                                                 3.4        Turbosina

                                                                 2.1        Diesel

                                                                2.1         Gasolina


                                                                1.3



                                      Oferta
Combustibles
                      Déficit de gasolinas
 mbd
                                                         Millones de dólares


                                              tmca (%)
                                                 3.1
                                                           Necesaria para
                                                           abasto interno *
                                                               (8,993)

                                                               Histórica *
                                                              (11,714)




* Periodo 2003 – 2010. Incluye componentes.
Combustibles
                       Pemex se ha rezagado en la comercialización
                       vs. refinadores en EU


                                        Shell
                                                        Exxon                         Chevron/
   2001                               (Equilon &        Mobil
                                                                         BP
                                                                                       Texaco
                                                                                                      CITGO          Pemex*
                                       Motiva)

   No. de refinerías                       9               7              7               5               3            6


   Capacidad (mmbd)                       1.2             1.9            1.5             0.9             0.6          1.6


   Estaciones de servicio               22,000          15,000        +15,000           7,900          13,500        5,151


   Ventas totales (mmbd)                  3.1             2.7            3.2             2.6             0.5          1.3

   Solo 56 estaciones son de Pemex y están arrendadas.

Fuente: Elaboración propia con base en Reportes Anuales (empresas), US Refining, Deutsche Bank, Lundberg Survery e
          información de PEMEX.
*Corresponde al mercado mexicano.
Combustibles
                        Pemex invierte menos en refinación vs. otras
                        empresas, 1991 - 2001*

      (Miles de millones de dólares)

                                                          Exxon
                                           Shell                     BP     Repsol   Pemex
                                                          Mobil

       Refinación                          36.5               23.9   18.5    9.2      8.3

       Exp. y Prod.                        65.1               64.3   48.1    9.0     33.8

       Refinación /
                                             56               37     38      102      25
       E & P (%)




* CAPEX: Capital Expenditure.
Fuente: Deutsche Bank y Anuario Estadístico de Pemex, 2002.
Combustibles          El precio de los combustibles ha experimentado altos aumentos en términos
                       reales durante la última década

     Pesos de 2003 por litro




                                                                                    +10.5%

                                                                                     +29.7%

                                                                                    +89.0%


                                                                                    +217.7%




Fuente: Anuario Estadístico Pemex 2004
Combustibles
                Oferta adicional para reducir el déficit de
                gasolinas, 2000-2010
  (mbd)
                                                                       tmca (%)   Demanda
                                                                         4.1      Turbosina

                                                                         2.8      Diesel




                                                                         2.4      Gasolina




          Histórica                    Recomendada

Se considera un crecimiento medio anual del PIB de 4.7% (2002-2010).
Combustibles         Con la convergencia económica con países industrializados aumentará la
                     demanda de combustibles

                                                                                        Consumo
                                                                           País o                         Capacidad              Refinerías
                                                                                        per cápita
                                                                           región                          (mmbd)               adicionales*
                                                                                        (bbl/hab)

                                                                         México              4                1.6                    -
                                                                         España             10                3.3                    6

          Consumo per cápita
                                                                         OCDE               12                4.0                    8
          de refinados           Canadá Estados Unidos                   Corea              13                4.2                    9
          (bbl/hab)
                               OCDE Norteamérica                                                                                 * 300 mbd

                                                                          Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002
                 Corea del Sur
                                    OCDE                          Japón
                                             Francia
                           España                      Alemania

                                     Reino Unido
                                    Italia
     Venezuela
 México        Chile
                   Argentina
               Prom. Mundial                            PIB per cápita
           Brasil                                       (95US$)
Petroquímica
Petroquímica
                  Cadena de Valor

                                         Productos
                                        intermedios

                                    •   Etileno
                                    •   Propileno
                                    •   Butadieno
      Gas                           •   Benceno
                                    •   Tolueno
                                    •   Paraxileno


   Petroliferos                         Productos
                                         finales

                                    •   Plásticos
                                    •   Textiles
                                    •   Detergentes
                                    •   Hules
                                    •   Plaguicidas
Petroquímica
               La petroquímica agrega valor

                                                         • Automotriz
• Promueve la integración de cadenas                     • Telas
  industriales e impulsa el desarrollo
                                                         • Pinturas
  industrial.
                                                         • Envases y empaques

                                                         • Plásticos
                                             Industria
  Petróleo y                       Petro-                • Productos de hule
                  Proceso                     Manu-
 Gas Natural                      química
                                             facturera   • Fertilizantes y
                                                           plaguicidas

     34              55          100 - 138   370-480     • Medicinas
    dls/b           dls/b          dls/b      dls/b
                                                         • Materiales de
                                                           construcción
Petroquímica
               … y abastece a 42 ramas económicas
  Insumos        Materias primas    Petroquímicos    Productos
                   “PQ’s básicos”                   terminados
                                       Metanol
                     Metano                           Plásticos

                                      Amoniaco
                                                       Textiles
     Gas

                                                     Automotriz
                      Etano             Etileno
                                                    Medicamentos
                                      Propileno
                                                       Pinturas

                                         Otros
                                                     Fertilizantes


                                                        Otros
 Refinación           Nafta          Aromáticos
Petroquímica          La falta de materias primas ha inhibido las inversiones en petroquímica…
                       … la capacidad instalada se ha venido reduciendo



  (Crecimiento medio anual %)




                                                      5.1

              3.6
                                                              3.2

                                                                             1.5
                                                                                      0.3

                1980 - 1990                           1990 - 2000            2000 - 2010
                                                Mundial             México
Fuente: World Petrochemical Investment Trends. SRI.
La falta de materias primas también ha originado el
Petroquímica
                declive de la inversión privada


  Evolución de la inversión
  (Miles de millones de dólares)

                                   10.6

                                                     8.4
                 6.7
Petroquímica   Pemex invierte menos en petroquímica vs. otras empresas, 1991
               – 2001*




                             Shell    Exxon Mobil   BP     Repsol   Pemex



    Petroquímica             13.4        12.3       9.6     2.1      1.2



    Exp. y Prod.             65.1        64.3       48.1    9.0      33.8


    Petroquímica/
                              21          19        20      23        4
    E & P (%)
Petroquímica               Mientras otros países invirtieron, México quedó rezagado perdiendo perdió su ventaja
                            competitiva en plásticos

Capacidad per cápita de etileno, 1989 – 2002e
  (Kilogramos per cápita)


            ARABIA SAUDITA

             COREA DEL SUR

                             TAIWAN

          ESTADOS UNIDOS

                            CANADA

                              JAPON

                      ALEMANIA

                            FRANCIA
                                                                               2002
                            ESPAÑA
                                                                               1989
                             MEXICO

                             BRASIL

                                      0               50             100              150             200
Como resultado, hoy importamos un tercio del consumo
 Petroquímica
                       de petroquimicos
   Pérdida de participación en el consumo nacional
     (Millones de toneladas)




                                                                                           Consumo
                                                                                           aparente
                                                                                                      25

               21


                                                                                 Producción
               19                                                                                     17




Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía
1980 - 2000, SENER.
Petroquímica
                 … con un costo muy alto

     Déficit de la balanza comercial
     (Miles de millones de dólares)          Costo acumulado

                                       $37
Petroquímica
                      La falta de petroquímicos ha roto cadenas productivas
                      (pérdida de competitividad)

       Ejemplo de la cadena textil, México vs. Taiwán y Corea
                                                  Taiwán y Corea
                                                  Inversión Privada

           CI             PC              CI      PCE        PCE        PCE         PCE         PCE


                         Refina-                  Para-      DMT-        Fibra      Industria
         Petróleo                        Naftas                                                 Ropa
                          ción                    xileno     TPA        poliéster     textil

                         Refina-                  Para-      DMT-        Fibra      Industria
         Petróleo                        Naftas                                                 Ropa
                          ción                    xileno     TPA        poliéster     textil


          PCE             PCI             CI       CI        PCE         PC         PCE         PCE


                Pemex                                                 Inversión Privada
                                                        México

P: Produce, C: Consume, E: Exporta, I: Importa
Petroquímica   Deterioro en la competitividad petroquímica
                                               Líder    México sin
                                              Mundial    cambios
  Acceso a capital                                         X
  Precios competitivos                                     X
  Flexibilidad operativa                                   X
  Suministro garantizado de materias primas                X
  Insumos competitivos                                     X
  Industria desregulada                                    X
  Mercado local relevante                                 
  Posicionamiento global                                   X
  Infraestructura                                         
  Alto nivel de integración                                X
  Escala competitiva                                       X
  Mano de obra calificada                                 
  Capacidad gerencial                                     
Petroquímica                Con la convergencia económica con países industrializados
                            aumentará la demanda de petroquímicos

                                                                                                        Consumo      Capacidad
                                                                                         País o
                                                                                                        per cápita    adicional
                                                                                         región
Potencial en petroquímica, 2002                                                                          (kg/hab)     (MMTA)

                                                                                      México               236           -
             Consumo per cápita
             de petroquímicos                                                         España               614           38
             (kg/hab)
  1400                                                                                OCDE                 762           53
                                                           Estados Unidos             Corea                836           60
  1200

                                                                                     Fuente: SRI World Petrochemicals.
  1000                                           Canadá
                      Corea del Sur
   800                                  Italia                                       Japón        México:
                                                           OCDE
                                                                                                  Capacidad actual 34 MMTA
                              España                 Reino Unido
   600


   400


   200
                   México
         Chile              Argentina                                   PIB per cápita
                   Brasil                                               (95US$)
     0
         0          7,500         15,000          22,500      30,000        37,500       45,000
Petroquímica          Con materia prima y nuevas inversiones aún puede
                       revertirse el deterioro
Impacto de las nuevas inversiones 1990-2010
(Millones de toneladas)

                                                                                                        38
                                                                                                        35


                                                     Consumo
                                                     aparente

                21
                                                                                           Producción
                19




Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía
1980 - 2000, SENER.
Contamos con un gran potencial de hidrocarburos


                                              Cuencas Geológicas

                                                                      Burgos                Plataforma de
   Áreas Potenciales:                         Sabinas                  (478)                   Yucatán
                                                (42)
                                                                                                 (27)

           Continentales: 448,500 km2                                Golfo de México
                                          Tampico                       Profundo
                    Golfo: 703,500 km2                                    (204)
                                              (70)
                Totales: 1,152,000 km2                         Cuenca del Cuenca del (1,148)
                                     Sierra Madre Oriental           Sureste
                                               (85)                          Sonda de Campeche
               (aprox. 2 veces España)                                              (89)

                                                          Misantla               Litoral de Tabasco
                                                            (100)                       (161)
   Exploración en México:                                                    Macuspana (294)
                                                                    Salina del Istmo
                                                     Cuenca de Veracruz (294)
              Continental:17%                                (182)
                                                                               Reforma-Comalcalco
                   Golfo: 4%                                                           (310)

                                                Provincias prioritarias.
                                          (   ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001.
Aunque seguimos exportando excedentes de crudo, somos
importadores netos de petroquímicos y combustibles
     Balanza Comercial de Hidrocarburos 2004
     (miles de millones de dólares)




                                               Se estima que en 2004 México tendrá un
                                               superávit de sólo $1,250 millones de
                                               dólares en su balanza de hidrocarburos




                                                                                        Importaciones
                                                                                        $21.11




Fuente: IMCO Estimaciones 2004
Resumen y Conclusiones
Resumen y Conclusiones

   Aún a los bajos ritmos actuales de crecimiento México requiere mayor abasto de
    energéticos a precios competitivos

   Actualmente se observan déficit en productos estratégicos como: gas natural, gasolinas,
    gas LP y petroquímicos.

   Con las proyecciones actuales de inversión de Pemex, los déficit seguirán creciendo

   La escasez y los altos precios de energéticos y materias primas limitan el desarrollo de la
    industria y la posición competitiva del país

   El deterioro de la percepción de México que tienen los inversionistas internacionales
    incorpora lo anterior. Según el índice del World Economic Forum, México pasó del lugar 32
    al 46 entre 1996 y 2004
Resumen y Conclusiones

 México tiene un enorme potencial no aprovechado de hidrocarburos
 Para aprovecharlo, se requieren inversiones del orden de 20 mil millones de
  dólares anuales durante los próximos 10 años
 El desarrollo integral del sector energético es prioritario para lograr el abasto de
  energéticos y materias primas a precios competitivos que contribuya a revertir la
  pérdida de competitividad
 Una estrategia de inversión adecuada garantiza el abasto y permite explotar
  nuestro potencial de generación de divisas exportando hidrocarburos, materias
  primas y productos de mayor valor agregado como resultado de la integración de
  las cadenas productivas.
Resumen y Conclusiones

 Es prioritario replantear la política energética en función de los retos
  competitivos impuestos por la integración de México a la economía
  global.

 Con los consensos adecuados podemos revertir nuestra posición
  actual como importadores netos a una posición en que exportamos
  y somos capaces de atraer inversión, ingresos fiscales y crear
  empleos que hoy se generan en otros países.
Se puede trabajar en distintos niveles
                                                                                             >5
                  • Función de precios a la                                 Arts. 27 y 28    BCFD
                      CRE                       • Régimen Fiscal de Pemex   Constitucionales
          Alto

                  •   Plantas de Gasificación   • Autonomía de Gestión        • IP Exploración y
                                                                  8              Producción
                      GNL (Lázaro Cárdenas y
                                                                 BCFD
                      Altamira)                                               • IP en Pemex

                                                • Gasmex           ?
Impacto




                  • Fortalecer SENER y
          Medio




                      CRE                       • Cogeneración    0.5
                                                                 BCFD




                  • Directorado de
          Bajo




                      Hidrocarburos             • Carboníferas
                                        0.4
                  •   Sustitución de   BCFD
                      Combustibles

                             Bajo                      Medio                       Alto
                                       Grado de Cambio Requerido
Creación de la empresa paraestatal Gasmex no requiere cambio
constitucional
   “Gasmex”                               Estructura Organizacional/Operativa


   Empresa paraestatal con patrimonio     Para cumplir su misión, Gasmex requerirá:
   propio                                 Modificaciones legales
   Misión de Gasmex                       Ley Reglamentaria del Art.27 y
   Llevar a cabo el plan de inversiones         Ley de Obra Pública
   requerido para desarrollar el Gas
                                          Tesorería Independiente:
   Natural no Asociado
                                          • Las inversiones se determinan puramente por
        •explorar                           criterios de rentabilidad
        •explotar-procesar                Autonomía de gestión:
        •Comercializar                    • Consejo de Administración independiente
                                          • Opera principalmente con “Outsourcing”

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Factores de Producción / Energía: Energéticos como detonadores de ramas industriales

  • 1. Energéticos Competitivos: Detonadores de ramas industriales 22/01/2005
  • 3. Las reservas mundiales de petróleo crecieron 59% entre 1993 y 2003 EurAsia Petróleo Reservas 1,147 Miles de millones de barriles Medio Oriente América 9% 63% 15% 9% 4% África Asia-Pacífico
  • 4. La producción mundial de petróleo creció 15% entre 1993 y 2003 Petróleo EurAsia Producción 77 millones de barriles diarios América Medio Oriente 22% 29% 27% 11% 10% África Asia-Pacífico
  • 5. El consumo de petróleo ha crecido 18% EurAsia Petróleo Consumo 78 Millones de barriles diarios América Medio Oriente 25% 6% 37% 3% 29% Asia-Pacífico África
  • 6. Balance mundial de petróleo Consumo Producción Déficit Reservas (mmbd) (mmbd) (% Consumo) (mmb) Mundial 78 77 1.7% 1,147 América 29 37% 21 27% 27% 165 14% Europa 20 25% 17 22% 14% 106 9% Asia-Pacífico 23 29% 8 10% 65% 47 4% Medio Oriente 4 6% 23 29% -405% 727 63% África 3 3% 8 11% -227% 102 9%
  • 7. Posición de mercado y reservas de petróleo por continente Exportadores netos con bajas reservas Exportadores netos con altas reservas Importadores netos con bajas reservas Crecimiento % 1993- 18% 15% 58% 2003
  • 8. Balance Petrolero Posición de mercado y años de reservas por continente Posición de mercado Años de consumo en reservas Exportadores Producción (mmbd) Importadores Consumo (mmbd)
  • 9. La capacidad de refinación mundial ha crecido 12% entre 1993 y 2003 EurAsia Refinación Miles de millones de barriles América Medio Oriente 30% 8% 32% 4% 25% Asia-Pacífico África
  • 10. Las reservas de gas natural en el mundo crecieron 90% entre 1993-2003 EurAsia Gas natural Reservas 176 Billones de m3 América 35% Medio Oriente 41% 8% 8% 8% África Asia-Pacífico
  • 11. La producción mundial de gas ha crecido 26% entre 1993- 2003 EurAsia Gas natural Producción: 2,618 BCF (Miles de millones de pies cúbicos) América Medio Oriente 39% 10% 34% 5% 12% África Asia-Pacífico
  • 12. El consumo mundial de gas ha crecido 26% entre 1993- 2003 EurAsia Gas natural Consumo 2003: 2,590 BCF (Miles de millones de pies cúbicos) América Medio Oriente 9% 63% 15% 9% 4% África Asia-Pacífico
  • 13. Posición de mercado y reservas de gas natural por continente Exportadores netos con bajas reservas Exportadores netos con altas reservas Exportadores netos con bajas reservas Importadores netos con reservas bajas Importadores netos con reservas moderadas Crecimiento % 1993- 25% 26% 90% 2003
  • 14. 14 Gas natural Posición de mercado Años de Reservas Posición de mercado Años de consumo en reservas 1,000 EurAsia Producción (BCF) 800 Exportadores América 600 Medio Importadores 400 Oriente Asia- 200 Pacífico África 0 0 200 400 600 800 1,000 Consumo (BCF)
  • 15. América es un continente con abundancia en gas y petróleo Reservas Petróleo Gas Natural (Miles de Millones de Barriles) (Billones de metros cúbicos) 14% Reservas Mundiales 8% Reservas Mundiales 16 Años de Consumo 17 Años de Consumo
  • 16. América es un continente con abundancia en gas y petróleo Producción Petróleo Gas Natural (Miles de Millones de Barriles diarios) (Miles de Millones de metros cúbicos) 27% Producción Mundial 34% Producción Mundial 2% Superávit / Producción
  • 17. América es un continente con abundancia en gas y petróleo Consumo Petróleo Gas Natural (Miles de Millones de Barriles diarios) (Billones de metros cúbicos) 37% Consumo Mundial 34% Consumo Mundial 27% Déficit / Consumo
  • 18. América es un continente con abundancia en gas y petróleo Refinación Petróleo (Millones de barriles diarios) 32% Capacidad Instalada Mundial 1 Millón de barriles diarios Déficit / Consumo 11% Crecimiento % capacidad 1993- 2003
  • 20. Millones de Toneladas de Petróleo Equivalente El consumo energético y la competitividad
  • 21.  El buen funcionamiento del mercado energético es determinante para el desarrollo industrial y la competitividad  La industria requiere abasto seguro de energéticos y precios competitivos  La política energética en los países más competitivos esta orientada al abasto a precios favorables
  • 22. Flujo Energéticos Petroquímica Refinación Petróleo crudo Gas natural Procesamiento Electricidad
  • 23. México es el ÚNICO país en el mundo cerrado a la inversión privada en explotación de hidrocarburos Inversión privada sin restricciones Inversión mediante contratos de participación en la producción y de riesgo, asociaciones en participación, joint ventures, etc. Inversión mediante contratos de servicios No abiertos a la inversión privada
  • 24. La falta de competencia y participación del sector privado en gas natural tiene implicaciones graves en el mercado energético mexicano México Alberta Noruega Reservas (TCF)a 30.4 61.0 77 Producción (BCFD) 3.6 16.6 5.6 Pozos de Gas Terminados en 2001 (estimado) 338 9,200 170 Inversión Anual ($US Millones) 200 6,000 7,560 Ingresos por Exportaciones netas en 2001 (376) 10,000 6,535 (Millones de dólares) Participantes en sector gas 1 600b 22 Superficie territorial (km2) 1,964,375 661,000 386,958 a. Reservas probadas b. Las 50 compañías principales proveen 80% de producción Fuente: CERI, Ministerio de energía Noruega
  • 25. En Brasil el impacto de la apertura a la inversión privada (1994) también refleja mejoras importantes Producción MMMPCD MBD Reservas probadas de petróleo 10.6 MMMB al 31 de diciembre 18.7 relación reservas/producción 0.9 % mundial Reservas probadas de gas 8.7 MMMMPC al 31 de diciembre 24.3 relación reservas/producción 0.1 % mundial Fuente: BP 2004 * Gas reinyectado 0.3, quemado 0.25 y autoconsumo 0.11 ** Sin condensados • 15 0 productor mundial de crudo con 1.5 MMBD, sin embargo importa 513 MBD, es decir el 28% de su consumo • 35 0 productor mundial de gas natural con 1.0 MMMPCD • Consume 1.5 MMMPCD, importando el 32.5%
  • 26. El Mercado de gas en México está altamente distorsionado Balance nacional de gas, 2002 - 2011 Rentabilidad de inversión (TIR %) Escenario inversión histórica Miles de millones de pies cúbicos por día Demanda nacional promedio Importaciones netas totales USD/MBTU Producción nacional de gas Fuente: IMCO Fuente: IMCO con datos de DOE
  • 27. En consecuencia el Gas Natural en México es de los más caros del mundo Precios de gas natural Dólares- MBTU’s (enero octubre 2003) > USD +/- 2004 Fuente: IMCO
  • 28. Capital Físico y Financiero Tecnología Capital Humano Detonadores del desarrollo Posición Geográfica industrial Recursos Naturales Energéticos Electricidad Gas Natural Gas LP Combustibles Petroquímica
  • 30. Electricidad Se prevé que seguirá aumentando el consumo mundial de gas natural para la generación de electricidad Participación del gas natural en la generación eléctrica mundial 30% 19% Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com
  • 31. Electricidad El crecimiento del consumo electricidad será mayor en países en desarrollo durante la próxima década (Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2005-2015) Fuente: International Energy Outlook 2003 en www.energyintel.com
  • 32. Electricidad En México, la tarifa eléctrica HT-L ajustada por fallas es una de las más altas del mundo Tarifa nivel transmisión HT-L US cts./ kWh (2002) Sobre costo fallas Rusia Japón TyT España EE. UU. Brasil Canadá México Francia Bélgica Italia Holanda Alemania Venezuela Sudáfrica Argentina Reino Unido Norteamérica Europa Sudamérica Asia África Fuente: Concamin con datos de World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institute 2002 y CFE
  • 33. Electricidad En todos los segmentos Costos de Electricidad, 2003 (US cts/Kwh * Tarifas de Transmisión (HT-L, subtransmisión HS-L, media de tensión HM, baja de tensión OM) en centavos de dólar / Kwh. 2002. Fuente: IMCO
  • 34. En alta tensión México tiene una de las tarifas más altas en el mundo (usdls/kwh) 3.2 2 3.5 3.5 4.5 6 5.1 2 1.5 2.5 Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentes propias Cámaras
  • 35. Electricidad …También en tensión media (usdls/kwh) 4.3 5 4.3 5.2 6.3 3.1 4.2 3.4 Fuente: Pemex, CFE 2002, World Gas Intelligence 2002, Edison Electric Institue, Fuentes propias Cámaras
  • 36. Electricidad Lo que hace que los sectores intensivos en gas y energía eléctrica pierdan competitividad Costo de generación eléctrica en ciclo combinado Destrucción de demanda de gas natural en la Costa (USD/MWh) del Golfo estimación 2003 – 2004 (BCFD) dls/MBTU BCFD 8.0 4.0 7.0 3.0 6.0 2.0 5.0 1.0 4.0 0.0 Metanol Switch a Switch a Total a Amoniaco Etileno Diesel FO #6 8dls Otros sectores afectados son: Cada dólar adicional en el precio del gas natural, Acero incrementa los costos de CFE alrededor de 30% Minería Celulosa y Papel Fuente: PIRA , Shell Trading, Morgan Stanley
  • 37. Electricidad La convergencia económica con países industrializados requerirá mayor generación eléctrica (y gas para generarla) Consumo per cápita, kwh Capacidad actual de generación, MW México 1,763 44,000 España 5,390 46,000 Corea del Sur 6,008 90,000 Promedio países OCDE 7,971 140,000 Promedio Norteamérica (sin México) 14,227 250,000 18,000 100 MW  25 mmpc Canadá 16,000 Estados Unidos 14,000 12,000 10,000 Japón 8,000 Italia México-TLC México-OCDE 6,000 Alemania Corea Malasia España Francia 4,000 PIB per México-Corea cápita 2,000 Chile (US dls) Perú Tailandia México 2000 0 0 5,000 10,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002 Notas: PIB per cápita E.U.A.: 33,070 dls
  • 39. Gas Natural Por sus ventajas, el gas natural significa una parte creciente del consumo de combinado de gas natural y petróleo Crecimiento absoluto en el consumo mundial de hidrocarburos Aumento relativo en el consumo mundial de gas natural vs. (millones de barriles de petróleo crudo equivalente diarios) Petróleo (% del consumo combinado) 38% 28% Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
  • 40. México enfrenta hoy los precios más altos a nivel mundial
  • 41. Gas Natural Al ritmo actual de exploración y producción de gas, seguiremos teniendo faltantes Producción y Consumo Años de reservas probadas (BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios) (reservas/consumo) -0.9 65 Trillones de BCFD ft3 71 años 1 BCFD 1.6 BCFD 15 Trillones de ft3 9 años Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
  • 42. Gas Natural Mercado distorsionado: El ritmo de perforación de pozos no corresponde al incremento sostenido en los precios Precios vs. Nuevos Pozos Fuente: Baker Huges, Inside FERC’s, National Energy Board (Canadá), EIA, PEMEX
  • 43. Gas Natural El que exista un monopolio ha hecho que Pemex invierta sólo en Gas Asociado, distorsionando aún más el mercado Inversión Pemex en Gas Natural Inversión Promedio 1998-2004 (Millones de Dólares Corrientes) MMdls/año Gas asociado 5,000 75% No asociado 1,700 25% 6,700 Se han invertido tres veces más recursos en Gas Asociado que en No Asociado Fuente: Pemex Petróleo y Gas Asociado (2002) Gas no Asociado (2002) TIR% TIR% Cantarell 225 Macuspana 70 Och Vech-Kax 200 Burgos 50 Ligero Marino 120 Veracruz 40 Fuente: Retos y Oportunidades de la Emploración y Producción de Hidrocarburos en México. PEP Pemex
  • 44. Gas Natural Desde principios de los 90 Canadá ha aumentado su producción siguiendo los déficit de EEUU Producción y Consumo (BCFD: miles de millones de pies cúbicos diarios) $ mil 500 millones de dólares Consumo Estados Unidos 8.6 BCFD 20% del consumo de Producción Estados Unidos se cubre con importaciones provenientes principalmente de Producción Canadá (87%) Canadá Consumo Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
  • 45. Gas Natural Mientras la producción ha crecido sostenidamente, las reservas de Norteamérica han declinado significativamente Reservas probadas de Gas Natural (Años de consumo) Fuente: IMCO con datos de Statistical Review of World Energy 2004. British Petroleum
  • 47. Combustibles La refinación multiplica el valor del petróleo Distribución y comercialización Barril venta final Barril de mezcla Barril de refinados mexicana Refinación Petrolíferos 84 dls/b 34 dls/b 55 dls/b Petroq. 100-130 • Gasolina dls/b • Turbosina Combustibles • Diesel • Combustóleo • Otros
  • 48. Combustibles La capacidad de refinación en México no se ha incrementado en los últimos 11 años: 1,560 mbd Capacidad instalada 1,560 MBD 50% Pemex 50% Shell Deer Park 340 MBD Cadereyta 270 MBD Cd. Madero 195 MBD Salamanca 245 MBD Minatitlán 200 MBD Repsol 5% participación Tula 320 MBD Salina Cruz 330 MBD España
  • 49. Combustibles Durante los últimos 10 años México se ha convertido importador neto de combustibles Oferta (mbd) tmca: 0.2% Demanda tmca (%) -0.3 Combustóleo 3.4 Turbosina 2.1 Diesel 2.1 Gasolina 1.3 Oferta
  • 50. Combustibles Déficit de gasolinas mbd Millones de dólares tmca (%) 3.1 Necesaria para abasto interno * (8,993) Histórica * (11,714) * Periodo 2003 – 2010. Incluye componentes.
  • 51. Combustibles Pemex se ha rezagado en la comercialización vs. refinadores en EU Shell Exxon Chevron/ 2001 (Equilon & Mobil BP Texaco CITGO Pemex* Motiva) No. de refinerías 9 7 7 5 3 6 Capacidad (mmbd) 1.2 1.9 1.5 0.9 0.6 1.6 Estaciones de servicio 22,000 15,000 +15,000 7,900 13,500 5,151 Ventas totales (mmbd) 3.1 2.7 3.2 2.6 0.5 1.3 Solo 56 estaciones son de Pemex y están arrendadas. Fuente: Elaboración propia con base en Reportes Anuales (empresas), US Refining, Deutsche Bank, Lundberg Survery e información de PEMEX. *Corresponde al mercado mexicano.
  • 52. Combustibles Pemex invierte menos en refinación vs. otras empresas, 1991 - 2001* (Miles de millones de dólares) Exxon Shell BP Repsol Pemex Mobil Refinación 36.5 23.9 18.5 9.2 8.3 Exp. y Prod. 65.1 64.3 48.1 9.0 33.8 Refinación / 56 37 38 102 25 E & P (%) * CAPEX: Capital Expenditure. Fuente: Deutsche Bank y Anuario Estadístico de Pemex, 2002.
  • 53. Combustibles El precio de los combustibles ha experimentado altos aumentos en términos reales durante la última década Pesos de 2003 por litro +10.5% +29.7% +89.0% +217.7% Fuente: Anuario Estadístico Pemex 2004
  • 54. Combustibles Oferta adicional para reducir el déficit de gasolinas, 2000-2010 (mbd) tmca (%) Demanda 4.1 Turbosina 2.8 Diesel 2.4 Gasolina Histórica Recomendada Se considera un crecimiento medio anual del PIB de 4.7% (2002-2010).
  • 55. Combustibles Con la convergencia económica con países industrializados aumentará la demanda de combustibles Consumo País o Capacidad Refinerías per cápita región (mmbd) adicionales* (bbl/hab) México 4 1.6 - España 10 3.3 6 Consumo per cápita OCDE 12 4.0 8 de refinados Canadá Estados Unidos Corea 13 4.2 9 (bbl/hab) OCDE Norteamérica * 300 mbd Fuente: International Energy Outlook, EIA-DOE, 2002 Corea del Sur OCDE Japón Francia España Alemania Reino Unido Italia Venezuela México Chile Argentina Prom. Mundial PIB per cápita Brasil (95US$)
  • 57. Petroquímica Cadena de Valor Productos intermedios • Etileno • Propileno • Butadieno Gas • Benceno • Tolueno • Paraxileno Petroliferos Productos finales • Plásticos • Textiles • Detergentes • Hules • Plaguicidas
  • 58. Petroquímica La petroquímica agrega valor • Automotriz • Promueve la integración de cadenas • Telas industriales e impulsa el desarrollo • Pinturas industrial. • Envases y empaques • Plásticos Industria Petróleo y Petro- • Productos de hule Proceso Manu- Gas Natural química facturera • Fertilizantes y plaguicidas 34 55 100 - 138 370-480 • Medicinas dls/b dls/b dls/b dls/b • Materiales de construcción
  • 59. Petroquímica … y abastece a 42 ramas económicas Insumos Materias primas Petroquímicos Productos “PQ’s básicos” terminados Metanol Metano Plásticos Amoniaco Textiles Gas Automotriz Etano Etileno Medicamentos Propileno Pinturas Otros Fertilizantes Otros Refinación Nafta Aromáticos
  • 60. Petroquímica La falta de materias primas ha inhibido las inversiones en petroquímica… … la capacidad instalada se ha venido reduciendo (Crecimiento medio anual %) 5.1 3.6 3.2 1.5 0.3 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 Mundial México Fuente: World Petrochemical Investment Trends. SRI.
  • 61. La falta de materias primas también ha originado el Petroquímica declive de la inversión privada Evolución de la inversión (Miles de millones de dólares) 10.6 8.4 6.7
  • 62. Petroquímica Pemex invierte menos en petroquímica vs. otras empresas, 1991 – 2001* Shell Exxon Mobil BP Repsol Pemex Petroquímica 13.4 12.3 9.6 2.1 1.2 Exp. y Prod. 65.1 64.3 48.1 9.0 33.8 Petroquímica/ 21 19 20 23 4 E & P (%)
  • 63. Petroquímica Mientras otros países invirtieron, México quedó rezagado perdiendo perdió su ventaja competitiva en plásticos Capacidad per cápita de etileno, 1989 – 2002e (Kilogramos per cápita) ARABIA SAUDITA COREA DEL SUR TAIWAN ESTADOS UNIDOS CANADA JAPON ALEMANIA FRANCIA 2002 ESPAÑA 1989 MEXICO BRASIL 0 50 100 150 200
  • 64. Como resultado, hoy importamos un tercio del consumo Petroquímica de petroquimicos Pérdida de participación en el consumo nacional (Millones de toneladas) Consumo aparente 25 21 Producción 19 17 Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía 1980 - 2000, SENER.
  • 65. Petroquímica … con un costo muy alto Déficit de la balanza comercial (Miles de millones de dólares) Costo acumulado $37
  • 66. Petroquímica La falta de petroquímicos ha roto cadenas productivas (pérdida de competitividad) Ejemplo de la cadena textil, México vs. Taiwán y Corea Taiwán y Corea Inversión Privada CI PC CI PCE PCE PCE PCE PCE Refina- Para- DMT- Fibra Industria Petróleo Naftas Ropa ción xileno TPA poliéster textil Refina- Para- DMT- Fibra Industria Petróleo Naftas Ropa ción xileno TPA poliéster textil PCE PCI CI CI PCE PC PCE PCE Pemex Inversión Privada México P: Produce, C: Consume, E: Exporta, I: Importa
  • 67. Petroquímica Deterioro en la competitividad petroquímica Líder México sin Mundial cambios Acceso a capital  X Precios competitivos  X Flexibilidad operativa  X Suministro garantizado de materias primas  X Insumos competitivos  X Industria desregulada  X Mercado local relevante   Posicionamiento global  X Infraestructura   Alto nivel de integración  X Escala competitiva  X Mano de obra calificada   Capacidad gerencial  
  • 68. Petroquímica Con la convergencia económica con países industrializados aumentará la demanda de petroquímicos Consumo Capacidad País o per cápita adicional región Potencial en petroquímica, 2002 (kg/hab) (MMTA) México 236 - Consumo per cápita de petroquímicos España 614 38 (kg/hab) 1400 OCDE 762 53 Estados Unidos Corea 836 60 1200 Fuente: SRI World Petrochemicals. 1000 Canadá Corea del Sur 800 Italia Japón México: OCDE Capacidad actual 34 MMTA España Reino Unido 600 400 200 México Chile Argentina PIB per cápita Brasil (95US$) 0 0 7,500 15,000 22,500 30,000 37,500 45,000
  • 69. Petroquímica Con materia prima y nuevas inversiones aún puede revertirse el deterioro Impacto de las nuevas inversiones 1990-2010 (Millones de toneladas) 38 35 Consumo aparente 21 Producción 19 Fuente: Anuario Estadístico Petroquímica 2001 y Compendio Estadístico del Sector Energía 1980 - 2000, SENER.
  • 70. Contamos con un gran potencial de hidrocarburos Cuencas Geológicas Burgos Plataforma de Áreas Potenciales: Sabinas (478) Yucatán (42) (27) Continentales: 448,500 km2 Golfo de México Tampico Profundo Golfo: 703,500 km2 (204) (70) Totales: 1,152,000 km2 Cuenca del Cuenca del (1,148) Sierra Madre Oriental Sureste (85) Sonda de Campeche (aprox. 2 veces España) (89) Misantla Litoral de Tabasco (100) (161) Exploración en México: Macuspana (294) Salina del Istmo Cuenca de Veracruz (294) Continental:17% (182) Reforma-Comalcalco Golfo: 4% (310) Provincias prioritarias. ( ) Número total de oportunidades al cierre del año 2001.
  • 71. Aunque seguimos exportando excedentes de crudo, somos importadores netos de petroquímicos y combustibles Balanza Comercial de Hidrocarburos 2004 (miles de millones de dólares) Se estima que en 2004 México tendrá un superávit de sólo $1,250 millones de dólares en su balanza de hidrocarburos Importaciones $21.11 Fuente: IMCO Estimaciones 2004
  • 73. Resumen y Conclusiones  Aún a los bajos ritmos actuales de crecimiento México requiere mayor abasto de energéticos a precios competitivos  Actualmente se observan déficit en productos estratégicos como: gas natural, gasolinas, gas LP y petroquímicos.  Con las proyecciones actuales de inversión de Pemex, los déficit seguirán creciendo  La escasez y los altos precios de energéticos y materias primas limitan el desarrollo de la industria y la posición competitiva del país  El deterioro de la percepción de México que tienen los inversionistas internacionales incorpora lo anterior. Según el índice del World Economic Forum, México pasó del lugar 32 al 46 entre 1996 y 2004
  • 74. Resumen y Conclusiones  México tiene un enorme potencial no aprovechado de hidrocarburos  Para aprovecharlo, se requieren inversiones del orden de 20 mil millones de dólares anuales durante los próximos 10 años  El desarrollo integral del sector energético es prioritario para lograr el abasto de energéticos y materias primas a precios competitivos que contribuya a revertir la pérdida de competitividad  Una estrategia de inversión adecuada garantiza el abasto y permite explotar nuestro potencial de generación de divisas exportando hidrocarburos, materias primas y productos de mayor valor agregado como resultado de la integración de las cadenas productivas.
  • 75. Resumen y Conclusiones  Es prioritario replantear la política energética en función de los retos competitivos impuestos por la integración de México a la economía global.  Con los consensos adecuados podemos revertir nuestra posición actual como importadores netos a una posición en que exportamos y somos capaces de atraer inversión, ingresos fiscales y crear empleos que hoy se generan en otros países.
  • 76. Se puede trabajar en distintos niveles >5 • Función de precios a la Arts. 27 y 28 BCFD CRE • Régimen Fiscal de Pemex Constitucionales Alto • Plantas de Gasificación • Autonomía de Gestión • IP Exploración y 8 Producción GNL (Lázaro Cárdenas y BCFD Altamira) • IP en Pemex • Gasmex ? Impacto • Fortalecer SENER y Medio CRE • Cogeneración 0.5 BCFD • Directorado de Bajo Hidrocarburos • Carboníferas 0.4 • Sustitución de BCFD Combustibles Bajo Medio Alto Grado de Cambio Requerido
  • 77. Creación de la empresa paraestatal Gasmex no requiere cambio constitucional “Gasmex” Estructura Organizacional/Operativa Empresa paraestatal con patrimonio Para cumplir su misión, Gasmex requerirá: propio Modificaciones legales Misión de Gasmex Ley Reglamentaria del Art.27 y Llevar a cabo el plan de inversiones Ley de Obra Pública requerido para desarrollar el Gas Tesorería Independiente: Natural no Asociado • Las inversiones se determinan puramente por •explorar criterios de rentabilidad •explotar-procesar Autonomía de gestión: •Comercializar • Consejo de Administración independiente • Opera principalmente con “Outsourcing”