Tecnologia bancária e desenvolvimento: Correspondentes Bancários no Brasil                    Eduardo Diniz               ...
Cenário•   TICs se tornaram parte intrínseca do    negócio bancários nos últimos 40 anos•   Acesso a serviços financeiros ...
Accesso a bancos no mundo*                 *Financial Access 2009 - CGAP
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Fatores que limitam o acesso aserviços financeiros* •   Longas distâncias, baixa densidade demográfica •   Baixa renda em ...
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Branchless banking*   *Mas, I. The Economics of Branchless Banking. Innovations / spring 2009
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Agentes não bancários no mundo*                            País        # de pontos                            Brasil      ...
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Infraestrutura de Correspondentes        Integração da rede e processo de gestão                    Satelite, GPRS   POS, ...
Correspondentes      Suzano - SP                                     Guarulhos - SP                    São Paulo - SP
Correspondentes      Suzano - SP                                     Guarulhos - SP                    São Paulo - SP
Video 2: relevância do acesso a serviços financeiros para o desenvolvimento local       (Autazes Episode 1 – 4:30 to 7:00)
Casos estudados• Fortaleza    • Banco Palmas, BNB• Banco Lemon• Autazes, AM• Goiás    • Alto Paraíso, Colinas do Sul, Niqu...
Dados de mais de 200correspondentes                                                                                       ...
Principais achadosn   Consequências da falta de acesso a    serviços financeirosn   Crescimento da economia local após a  ...
Video 3: problemas relacionados ao uso de      tecnologia nos correspondentes         (Autazes Episode 3 – 1:40 to 3:00)
Obrigado!eduardo.diniz@fgv.br
Solidão- PE              Until 2001, no cash in the city
Normandia - RR                 Until 2001, cash in euros only
Autazes - AM
Aerial view
Autazes      •   Population – ~30.000          • distributed in 40 different communities          • 3,2 hab/km²          •...
Autazes 2002•   GDP R$ 82MM    • Cattle raising (48%)    • Commerce and services (41%)    • Industry (5%)•   Governmental ...
April 2002: Banco Postal
Autazes 2004*n   Banco Postal    – 2,800 accounts opened    – 100 new loans/mon   36 retail stores    – Some accept cards ...
Autazes 2009n   Bradesco branchn   New correspondents in the urban area        » Banco Postal,        » Bradesco Expresso ...
Banco Palmas - Fortaleza
Banco Palmas
Microcredit at Banco Palmas
Still evolving model•   Models    • Consolidation and dissemination of diverse approaches•   Indicators    • Efficiency, r...
Why it works in Brazil?•   Regulation evolution    • Central Bank pro-activeness•   Brazilian banking technology    • Netw...
Regulation evolution•   Financial firms as correspondents    • 1973: mainly for payment transactions    • 1979: collection...
Integration activities grouped into twogeneral categories
Taxonomy for correspondent networkmanagementClass                  Class description                         Model        ...
Bill presentation standards            “Boleto bancário”
Regional deconcentration*              Points per Region                           *Banco Central do Brasil
Operations evolution*                                     Payment & Balance                      Credit        Cash       ...
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Palestra realziada pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto.

Mais informações: http://www.iearp.blogspot.com.br/2012/03/tecnologia-bancaria-e-desenvolvimento.html

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  1. 1. Tecnologia bancária e desenvolvimento: Correspondentes Bancários no Brasil Eduardo Diniz Fundação Getulio Vargas GVcemf- Centro de Estudos em Microfinanças São Paulo – Brazil Ribeirão Preto, Maio 2012
  2. 2. Cenário• TICs se tornaram parte intrínseca do negócio bancários nos últimos 40 anos• Acesso a serviços financeiros formais é essencial para consolidar um desenvolvimento que seja sustentável• Em países em desenvolvimento apenas uma pequena parcela da população tem acesso a serviços financeiros formais
  3. 3. Accesso a bancos no mundo* *Financial Access 2009 - CGAP
  4. 4. Video 1: problemas relacionados à falta de acesso a serviços financeiros numa comunidade rural (Autazes Episode 1 – 2:12 to 4:30)
  5. 5. Fatores que limitam o acesso aserviços financeiros* • Longas distâncias, baixa densidade demográfica • Baixa renda em relação ao custo do serviço • Falta de conhecimento ou compreensão sobre serviços financeiros • Falta de histórico de crédito • Falta de produtos e canais adequados para a baixa renda • Falta de acesso a recursos financeiros *CGAP
  6. 6. Ondas de inovação bancária BANK back office branch branch ATM client client client client 1a wave 2a wave 3a wave 4a wave 5a wave agent 1 agent 2 agent 3 agent 4 agent 5 client client client client client client
  7. 7. Branchless banking* *Mas, I. The Economics of Branchless Banking. Innovations / spring 2009
  8. 8. Branchless banking• Modelos sem-banco • Africa e Asia: Quenia, Filipinas• Modelos com bancos • América Latina: Brasil, Colômbia
  9. 9. Agentes não bancários no mundo* País # de pontos Brasil 150,00 60% do total India 25,000 Kenya 20,000 celulares Filipinas 20,000 Tanzania 10,000 Pakistán 7,200 Tec. brasileira Perú 6,800 Colombia 5,909 Citibank 4,600 Ghana 1,200 *CGAP
  10. 10. Por que deu (tão) certo no Brasil? n Foco em serviços de interesse para vários atores n Evolução regulatória n Produção local de tecnologia – Padronização dos pagamentos – Fornecedores institucionalizados
  11. 11. Origens do modelon Redes arrecadadoras do nordeste – Anos 90, após a expansão da rede elétrican Bolsa escola – Segundo mandato FHC – Ação da CEFn Pagamentos de contas em bancos – Interesse dos bancos em manter não-clientes fora das agências
  12. 12. Infraestrutura de Correspondentes Integração da rede e processo de gestão Satelite, GPRS POS, PC, etc cartão/dinheiro Internet, etc. IntegraçãoBanco da rede Suporte Técnico e Clientes Negócios Tienvarejistas
  13. 13. Correspondentes Suzano - SP Guarulhos - SP São Paulo - SP
  14. 14. Correspondentes Suzano - SP Guarulhos - SP São Paulo - SP
  15. 15. Video 2: relevância do acesso a serviços financeiros para o desenvolvimento local (Autazes Episode 1 – 4:30 to 7:00)
  16. 16. Casos estudados• Fortaleza • Banco Palmas, BNB• Banco Lemon• Autazes, AM• Goiás • Alto Paraíso, Colinas do Sul, Niquelândia, Pirenópolis• Zona Leste de SP • Guaianazes, Itaquera, Itaim Paulista, São Mateus• Bancos Comunitários • Sampaio, Caridade, Vista Linda, Apuanã• Vale do Pajeú - PE • Afogados de Ingazeira, Solidão, Tabira. Ingazeira, Jabitacá, Quixaba
  17. 17. Dados de mais de 200correspondentes CearaAmazoni Brasilia a Sao Paulo Note: The locations were sampled based on convenience sampling,. To read more about the limitations of non-probability sampling see: http://en.wikipedia.org/wiki/Nonprobability_sampling
  18. 18. Principais achadosn Consequências da falta de acesso a serviços financeirosn Crescimento da economia local após a chegada dos correspondentesn Consequências negativas do acesso fácil associado com a falta de educação financeira
  19. 19. Video 3: problemas relacionados ao uso de tecnologia nos correspondentes (Autazes Episode 3 – 1:40 to 3:00)
  20. 20. Obrigado!eduardo.diniz@fgv.br
  21. 21. Solidão- PE Until 2001, no cash in the city
  22. 22. Normandia - RR Until 2001, cash in euros only
  23. 23. Autazes - AM
  24. 24. Aerial view
  25. 25. Autazes • Population – ~30.000 • distributed in 40 different communities • 3,2 hab/km² • Urbanization – 41.7% • Distance to Manaus – ~120 Km • In 2002, around 12 hours on boat • Biggest producer of buffalo milk in Brazil
  26. 26. Autazes 2002• GDP R$ 82MM • Cattle raising (48%) • Commerce and services (41%) • Industry (5%)• Governmental Benefits (33%)n 10 retail storesn No bank branch – Payments and cash out only in Manaus » Salaries for +400 city and state workers brought in cash from Manaus
  27. 27. April 2002: Banco Postal
  28. 28. Autazes 2004*n Banco Postal – 2,800 accounts opened – 100 new loans/mon 36 retail stores – Some accept cards – 90% of growth in tax collection *Valor Econômico 2004
  29. 29. Autazes 2009n Bradesco branchn New correspondents in the urban area » Banco Postal, » Bradesco Expresso (4) » Lotérica (Caixa Econômica e Banco do Brasil)n Blog ConexãoAutazes – http://conexaoautazes.blogspot.com/n Novo Céu (6000 inhab) – Biggest community out of the urban area – Does not have any local point for financial access – 1 h 20 min in a boat (R$20), Bolsa Familia average ticket (~R$85)
  30. 30. Banco Palmas - Fortaleza
  31. 31. Banco Palmas
  32. 32. Microcredit at Banco Palmas
  33. 33. Still evolving model• Models • Consolidation and dissemination of diverse approaches• Indicators • Efficiency, reach and social relevance• Impacts • To banks, clients, agents• Regulation • Labor conflicts, robustness of regulation• Other concerns • Liquidity operations, card use, etc
  34. 34. Why it works in Brazil?• Regulation evolution • Central Bank pro-activeness• Brazilian banking technology • Network integration and management• Bill presentation standards • “Boleto bancário”
  35. 35. Regulation evolution• Financial firms as correspondents • 1973: mainly for payment transactions • 1979: collection of information for loans• Non-financial firms allowed as correspondents • 1999: only to cities unserved by financial services • 2000: to all cities • 2002: accept documents to open bank accounts• Current regulation (2003) • MFIs and credit unions can hire and be hired as correspondents • List of services expanded • Delegation to third parties of power stablished by contracts
  36. 36. Integration activities grouped into twogeneral categories
  37. 37. Taxonomy for correspondent networkmanagementClass Class description Model Model description1.Full Delegation Both categories of activities (negotiation 1.1 Outsourced integrator subrogates contract Bank hires thirdparty integrator as correspondent, and technical & logistic) are outsourced and the outsourced manager hires independent to an integrator retailers under sub-agency contract Outsourced integrators have greater 1.2 Outsourced integrator operates own points Bank hires thirdparty integrator as correspondent, participation and influence on channel and the outsourced integrators operate own points operation of services, mostly inside big retail stores Tends to be more frequent at less banked areas (especially 1.1) Outsourced integrator bears risks of non-transfer of net balances collected by agents2.Partial Delegation Negotiation services performed by bank, 2.1 VAN without prospection Bank prospects and hires individual retailers, technical & logistics activities usually through its regular branches, that suggest outsourced to an integrator (in this case, potential correspondents among their corporate a payment network acquirer (VAN) clients. VAN is hired to provide needed Tends to be more frequent in areas infrastructure to capture transactions. already served by traditionalional 2.2 VAN with prospection Bank prospects and hires individual retailers from a channels (branches) list of stores already served have by a VAN network Bank bears risks of non-transfer of net that capture transactions. balances collected by agents3.No Delegation Arrangement not involving network 3.1 Proprietary network Bank take advantage of its pre-existing outsourcing infrastructure by delivering services though a Models prevalent in the first years of the network already in operation correspondent channel CBs (before 3.2 Direct management Bank assumes all activities related to integration 2003) services, negotial and technical- logistics.
  38. 38. Bill presentation standards “Boleto bancário”
  39. 39. Regional deconcentration* Points per Region *Banco Central do Brasil
  40. 40. Operations evolution* Payment & Balance Credit Cash Year Deposits bill collection checking operations withdrawal Thousands of operations 6 million transactions/day (1US$ = 2,1 R$, may 2009) Value in Millions R$ *Banco Central do Brasil

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