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Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie : Quels risques pour le marché européen de la viande ovine?

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Intervention de Marie Carlier à la conférence Grand Angle Ovin 2019

Published in: Engineering
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Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie : Quels risques pour le marché européen de la viande ovine?

  1. 1. Conférence Grand Angle Ovin 1e édition Jeudi 14 mars 2019 En partenariat avec : #GAOvin ©DHardy-Pâtre
  2. 2. Conférence Grand Angle Lait 6e édition Mardi 2 avril 2019 Conférence Grand Angle Ovin 1e édition Jeudi 14 mars 2019 Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019 ©DHardy-Pâtre Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie u Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? Marie CARLIER Service Économie des filières de l’Institut de l’Élevage
  3. 3. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019 3 Deux pays orientés majoritairement vers l’export Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 3 40 millions de brebis 737 000 téc produites 19 millions de brebis 467 000 téc produites 2ème producteur mondial 3ème producteur mondial NOUVELLE-ZÉLANDEAUSTRALIE 25 millions d’habitants 5 millions d’habitants 91%69% 2 marchés intérieurs relativement réduits  L’export est le 1er débouché de la viande ovine océanienne Part de la production de viande ovine exportée en 2018
  4. 4. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019 4 Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 4 Principaux flux de viande ovine en 2018 Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après Trade Map, Eurostat et NZ Statistics UE 28 Moyen- Orient Amérique du Nord Corée Japon Chine Asie du SE Amérique du Sud Afrique L’Océanie fournit plus de 70% de la viande ovine échangée dans le monde chaque année Australie Nouvelle-Zélande Inde
  5. 5. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019 5 Systèmes de prod° océaniens basés sur le pâturage, avec peu d’intrants, de matériel et de bâtiments + une productivité du travail élevée  Des coûts et des prix à la production très inférieurs à la France Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 5 Des productions très compétitives… Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après agri benchmark 0 5 10 15 France 1 France 2 France 3 Australie NZ Comparaison des coûts de production (2015) € /kg carcasse d'agneaux Comparaison des prix à la production 0,0 2,0 4,0 6,0 janv.-13 janv.-14 janv.-15 janv.-16 janv.-17 janv.-18 € /kg de carcasse France Nouvelle-Zélande Australie
  6. 6. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019 7 Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 7 Productions très saisonnières, notamment en Nouvelle-Zélande Impact marqué des sécheresses, notamment en Australie  Pics d’abattages et d’export au moment des sécheresses … mais dépendantes de la pousse de l’herbe et donc sensibles au climat Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après le SSP et NZ Statistics 0% 5% 10% 15% J F M A M J Jt A S O N D Saisonnalité des abattages d'agneaux (moyenne 2016-2018) FRANCE NOUVELLE-ZÉLANDE
  7. 7. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019 8 Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 8 L’UE 28 est une destination majeure pour la Nouvelle-Zélande… mais pas pour l’Australie ! Exportations NZ de viande ovine Exportations AUS de viande ovine 1 000 téc1 000 téc 29% volume exporté vers l’UE à 28 en 2018 3% volume exporté vers l’UE à 28 en 2018 Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après NZ Statistics et Trade Map 0 100 200 300 400 500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Chine + HK + Taiwan Union européenne Amérique du Nord Moyen Orient Asie du Sud-Est Japon 0 100 200 300 400 500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Chine+HK+Taiwan Moyen-Orient Amérique du Nord Union européenne Asie du Sud-Est Japon Corée du Sud Autres 0 100 200 300 400 500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Chine + HK + Taiwan Union européenne Amérique du Nord Moyen Orient Autres
  8. 8. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019 9 Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 9 L’accès au marché européen est aujourd’hui limité par des contingents à droits nuls Contingent TOTAL = 287 604 téc Remplissage à 58% en 2018 Nouvelle-Zélande = 228 389 téc = 79% contingent total Remplissage à 62% en 2018 Australie = 19 186 téc = 7% contingent total Remplissage à 100% en 2018 Source: GEB – Institut de l’Élevage d’après la Commission européenne 0 50 100 150 200 250 300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 000 téc Importations européennes de viande ovine Nouvelle-Zélande Australie Autres Contingent disponible
  9. 9. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019 10 Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 10 Risques pour le marché UE de la viande ovine en cas de libéralisation totale des échanges • NOUVELLE-ZÉLANDE : Accès déjà conséquent au marché européen, non utilisé à 100% depuis 2010  Marges de développement importantes et possibilité d’envois opportunistes en cas de problème climatique ou de fermeture de marché = un risque déjà présent aujourd’hui • AUSTRALIE : Envois aujourd’hui limités par le contingent UE  Forte progression des envois si le marché UE s’ouvre davantage + possibilités d’envois opportunistes  Il apparaît essentiel de maintenir des mesures de protection dans l’Union européenne afin d'éviter toute déstabilisation du marché
  10. 10. Conférence Grand Angle Ovin – Jeudi 14 mars 2019 11 Accords de libre-échange UE/Nouvelle-Zélande et UE/Australie – Quels risques pour le marché européen de la viande ovine ? 11 Le « Brexit » pose également question… • La majorité des envois océaniens de viande ovine vers l’UE à 28 ont pour destination le Royaume-Uni  Répartition des contingents tarifaires entre l’UE 27 et le Royaume-Uni après sa sortie de l’UE, sur une base historique : o Contingent NZ = 50% UE 27 / 50% Royaume-Uni o Contingent Australie = 20% UE 27 / 80% Royaume-Uni • Les futures relations entre le Royaume-Uni et l’UE à 27 et le Royaume-Uni et l’Océanie pourraient également avoir leur importance, et jouer sur les intérêts européens dans les négociations.
  11. 11. Merci pour votre attention ! Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr En partenariat avec : #GAOvin Conférence Grand Angle Ovin 1e édition Jeudi 14 mars 2019 ©DHardy-Pâtre Et pour + d’informations : marie.carlier@idele.fr 12

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