Al ramz telecoms communications report uae

587 views

Published on

communications report uae

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Al ramz telecoms communications report uae

  1. 1. ‫تقرير خاص حول قطاع االتصاالت‬ ‫دراسة للرمز لألوراق المالية حول قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات‬ ‫قطاع االتصاالت المحلي من بين أبرز قطاعات االتصاالت وأكثرها تطورا على المستوى‬ ‫اإلقليمي‬‫43 أكتوبر 2213‬‫أصدرت "الرمز لألوراق المالٌة"، إحدى الشركات اإلمارتٌة الرائدة فً مجال الوساطة، والمرخصه من قبل‬‫هٌئة االوراق المالٌة بممارسة نشاط االستشارات المالٌة والتحلٌل، تقرٌرها الشامل حول قطاع االتصاالت‬‫فً دولة اإلمارات. وٌأتً هذا التقرٌر بعد تقرٌر مماثل صدر حول القطاع المصرفً وذلك ضمن سلسلة من‬ ‫الدراسات التقٌٌمٌة التً تعنى بسوق األسهم المحلٌة. وجاءت نتائج التقرٌر على النحو التالً:‬
  2. 2. ‫نظرة عامة على السوق‬‫ٌعد قطاع االتصاالت فً دولة اإلمارات من بٌن أبرز قطاعات االتصاالت وأكثرها تطورا فً العالم‬ ‫العربً، حٌث ٌحظى مشغلً االتصاالت بدعم كبٌر من قبل الحكومة وسٌاساتها المتبعة فً هذا اإلطار.‬‫كما عزز النمو المستدام لقاعدة العمالء من توسع هذا القطاع (حققت دولة اإلمارات معدل نمو سنوي مركب‬‫بنسبة 62% فً عدد السكان خالل خمس سنوات)، باإلضافة إلى ارتفاع القوة الشرائٌة وتطور البنٌة‬ ‫التحتٌة.‬‫وتسهم التغٌرات التكنولوجٌة وأنماط االستهالك كذلك فً تطور هذا القطاع، حٌث شهدت الخدمات الصوتٌة‬‫(خطوط الهاتف األرضٌة والموباٌل)، والتً تمثل مولدات الدخل التقلٌدٌة لقطاع االتصاالت، انخفاضا فً‬‫السنوات الست الماضٌة. ومن جهة أخرى، ارتفعت حصة الخدمات أخرى، بما فً ذلك خدمات اإلنترنت‬ ‫والبٌانات، باطراد فً هذا القطاع.‬
  3. 3. ‫2- أسهمت ثورة "الدوت كوم" فً تعزٌز نمو أسهم قطاع اإلتصاالت خالل منتصف التسعٌنات وحتى‬‫بداٌة عام 1113. وخالل هذه المرحلة، كانت أسهم قطاع االتصاالت تحقق أداء عالٌا فً األسواق‬ ‫العالمٌة.‬‫3- خالل هذه الفترة، كان قطاع اإلتصاالت قد نضج تماما مع طرح العدٌد من المشغلٌن لمؤسسات‬‫جدٌدة، وبالتالً تحول القطاع إلى مرحلة النمو المعتدل، حٌث بقٌت معدالت النمو والتوقعات‬ ‫إٌجابٌة لكنها لٌست كما كانت فً السابق.‬‫4- بما أن قطاع اإلتصاالت ككل لم ٌعد ٌحظى بتوقعات نمو قوٌة، فإن تقلبات األسعار والعوائد فً‬‫األسواق العالمٌة قد تراجعت خالل الفترات المتعاقبة. كما ٌسهم ظهور وسائل اإلعالم اإلجتماعٌة‬‫)‪ (New Social Media‬وتأثٌرها على خدمات اإلتصال التقلٌدٌة فً تغٌٌر واقع قطاع اإلتصاالت.‬
  4. 4. ‫وشهد قطاع االتصاالت انتقاال تدرٌجٌا من مرحلة نمو وتوسع مطرد إلى طور من النمو المعتدل وذلك‬‫تجاوبا مع تزاٌد حدة المنافسة والمخاطر المالٌة ومعدالت رضا العمالء. وال تزال معدالت األرباح فً هذا‬‫القطاع ثابتة لكنها لٌست كما كانت من قبل، على الرغم من أن عوائد األرباح والتوزٌعات النقدٌة تبقى‬ ‫مشجعة.‬ ‫أداء القطاع والتوقعات المستقبلية‬‫شكلت خدمات الهاتف النقال 76% من عوائد قطاع االتصاالت خالل العام الماضً، فٌما شكلت الخدمات‬‫األخرى مثل اإلنترنت والبٌانات 64% واتصاالت الخطوط الثابتة :%. وكان متوسط حصص اإلٌرادات‬‫لخدمات الهاتف النقال والخدمات األخرى وخدمات الهاتف الثابت خالل الفترة من 6113 وحتى 1213‬ ‫حوالً 97.96% و35.73% و1:.52% على التوالً.‬‫وجاء انخفاض أسعار الخدمات نتٌجة المنافسة القوٌة بٌن شركتً االتصاالت المحلٌتٌن "إتصاالت" و"دو"‬‫فً صالح المستهلكٌن. إال أنه استمر معدل االنخفاض فً متوسط عائدات هاتٌن الشركتٌن اإلجمالٌة لكل‬‫مستخدم (‪ )ARPU‬بسبب انخفاض رسوم كل خدمة (االتصال الصوتً والرسائل النصٌة القصٌرة ...ألخ)‬‫والخصومات. وانطبق ذلك بصفة خاصة على متوسط عوائد خدمات الهواتف النقالة لكل مستخدم، التً ٌبدو‬‫أنها ظلت مستقرة خالل السنوات الثالث الماضٌة. أما بالنسبة النخفاض متوسط عوائد خدمات الهاتف‬‫الثابت لكل مستخدم فٌمكن أن ٌعزى جزئٌا إلى ارتفاع معدالت استخدام الهواتف النقالة بالمقارنة مع‬ ‫الخطوط التقلٌدٌة.‬ ‫خطوط الهاتف الثابتة‬‫تشهد عملٌات االشتراك بخدمة الهاتف الثابت نموا بمعدالت أبطأ منذ العام 9113، حٌث ارتفع إجمالً عدد‬‫المشتركٌن فً العام الماضً بأقل من 6% مقارنة مع نمو برقمٌن خالل بداٌة هذا العقد. وجاءت أكثرٌة هذه‬‫الزٌادة من مشتركً "دو"، حٌث ارتفعت حصة الشركة السوقٌة من 53% فً العام :113 إلى 24%‬ ‫خالل العام الماضً.‬‫وٌشهد المتوسط اإلجمالً لعوائد الخطوط الثابتة انخفاضا قبل عملٌة تقاسم البنٌة التحتٌة بٌن شركتً‬‫"اتصاالت" و"دو" المقررة أواخر هذا العام. وقد أسهم تفضٌل المستهلكٌن الستخدام الهواتف النقالة‬‫واالتصال الهاتفً عبر اإلنترنت (‪ ،)VoIP‬باإلضافة إلى ارتفاع المنافسة بٌن الشركتٌن، فً الضغط على‬‫هوامش األرباح بسبب عروض التخفٌض على الخدمات. ومن المتوقع أن ٌستمر هذا الوضع تماشٌا مع‬ ‫التوجهات اإلقلٌمٌة والعالمٌة.‬ ‫االتصال عبر الهواتف النقالة‬‫تعتبر معدالت استخدام الهواتف النقالة على المستوى المحلً، التً تقدر بنسبة تزٌد على 752% اعتبارا‬‫من ٌونٌو/حزٌران 2213، من أعلى المعدالت لٌس فً المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم أٌضا. وعلى‬‫الرغم من ذلك فإن هذا الرقم ٌبدو غٌر دقٌق كونه ٌشتمل على مستخدمٌن غٌر نشطٌن. كما أن مٌل‬
  5. 5. ‫المستهلكٌن إلى استخدام مختلف بطاقات "سٌم" (‪ )SIM‬المتعددة لألغراض الشخصٌة واألعمال وكافة‬‫متطلبات الحٌاة العصرٌة األخرى، ٌعد عامال مساهما رئٌسٌا فً االرتفاع غٌر العادي لمعدل استخدام‬‫الهواتف النقالة. وهناك عامل آخر هو معدل االستخدام العالً للمقٌمٌن المؤقتٌن مثل السٌاح ورجال‬ ‫األعمال. ومع ذلك، فإن المستوى المرتفع لكثافة االتصاالت ٌدل أٌضا على حالة تشبع السوق.‬‫وٌمكن أن ٌشهد متوسط اإلٌرادات الستخدام الهواتف النقالة ركودا أو حتى انخفاضا بسبب تشبع السوق‬‫والمنافسة الشدٌدة بٌن شركتً "اتصاالت" و"دو"، والتً ستشتد حدتها خالل عملٌة "إمكانٌة االحتفاظ‬‫بالرقم" (تم تأجٌل اإلطالق المقرر فً شهر سبتمبر/أٌلول مرة أخرى، حٌث أعلنت هٌئة تنظٌم االتصاالت‬‫بأنها مددت إلى أجل غٌر مسمى إطالق خدمة تبادل أرقام الهاتف النقال بٌن شركتً االتصاالت). فً حٌن‬‫ٌتوقع أن ٌرتفع معدل االشتراكات بسبب تزاٌد عدد السكان وتطور التقنٌات الخاصة باستخدام اإلنترنت عبر‬ ‫الموباٌل، إال أن هذا الشًء ال ٌمكن أن ٌقال عن متوسط اإلٌراد لكل مستخدم.‬‫وكما هو الحال مع متوسط إٌرادات خدمات الهاتف الثابت لكل مستخدم، فإن متوسط عوائد الهاتف النقال‬‫لكل مستخدم ٌمكن أن ٌتأثر بشدة لصالح عوائد خدمات اإلنترنت والبٌانات (ٌمكن أن ٌحدث ركود على أقل‬ ‫تقدٌر وٌمكن أن ٌحدث انخفاضا فً أسوأ األحوال).‬ ‫خدمات اإلنترنت والبيانات‬‫بلغ عدد مشتركً اإلنترنت فً دولة اإلمارات 84.2 ملٌون مشترك مع نهاٌة العام الماضً، وهو ما ٌمثل‬‫معدل استخدام لإلنترنت بنسبة :6.25%. وبالتالً، تتاح أمام شركتً "اتصاالت" و"دو" فرص نمو متعددة‬‫ٌتخللها التنفٌذ الوشٌك لتقاسم البنٌة التحتٌة. كما تحظى "دو" بإمكانٌة إضافٌة تتمثل فً العمل على المستوى‬ ‫الوطنً.‬‫وٌأتً النمو اإلجمالً لإلشتراك فً خدمات اإلنترنت بعد تزاٌد أعداد المشتركٌن فً خدمات االتصال‬‫بالحزمة العرٌضة. وبحلول نهاٌة العام المقبل، سٌشكل المشتركون فً خدمة االتصال بالحزمة العرٌضة ما‬‫نسبته 86% من إجمالً عدد المشتركٌن وذلك بفضل التطورات التً طرأت على الشبكة والطفرة فً‬ ‫استخدام األجهزة الذكٌة والوسائط المتعددة.‬‫وأسهمت األجهزة الذكٌة، التً أصبحت أقل كلفة، فً زٌادة اإلقبال على خدمات اإلنترنت والبٌانات. فقد‬‫وصل عدد المشتركٌن فً خدمات البٌانات خالل العام الماضً إلى أكثر من الضعف مع تضمٌن خدمات‬‫الخطوط االفتراضٌة المؤجرة. كما ٌقود القطاع الحكومً والقطاع الخاص الطلب على خدمات البٌانات التً‬ ‫تتٌح لمؤسساتهما إجراء المعامالت اإللكترونٌة.‬‫أما فٌما ٌتعلق بخدمات التجزئة، فإننا نشهد إقباال من شرٌحة الشباب فً دولة اإلمارات التً ٌهٌمن علٌها‬‫الوافدون والطبقة الثرٌة على المزٌد من أجهزة البٌانات والوسائط المتعددة عالٌة التقنٌة. وتدر هذه األجهزة‬‫بدورها عوائد عالٌة لشركات االتصاالت جراء استخدام خدمات اإلنترنت والبٌانات. وٌتوقع حدوث مزٌد‬‫من النمو فً ظل التطور المتنامً لألجهزة وكفاءة االتصال، ال سٌما عندما تقوم كل من "اتصاالت" و"دو"‬ ‫بإطالق بناها التحتٌة الداعمة لتقنٌة الجٌل الرابع.‬
  6. 6. ‫مجاالت النمو المحتملة‬ ‫الشبكات الداعمة لتقنيات الجيل الرابع‬‫اعتمادا على النجاح الذي حققته فً مجال خدمات االتصال النقال بالحزمة العرٌضة، تتجه شركات‬‫االتصاالت المحلٌة حالٌا نحو خدمات االتصال بالحزمة العرٌضة فائقة السرعة. وٌتوقع االتحاد العالمً‬‫لمزودي خدمات االتصال بالهاتف النقال ارتفاعا بنسبة 113% فً الطلب على خدمات الصوت والبٌانات‬‫والفٌدٌو عبر اإلنترنت. وتوفر تقنٌة الجٌل الثالث المطور (‪ ،)HSPA Evolution‬التً أصبحت النمط‬‫السائد فً منطقة الشرق األوسط بعد أن كانت شركات االتصاالت فً المنطقة رائدة فً طرح هذه التقنٌة،‬‫القدرة واألداء على تقدٌم تجربة متمٌزة لمستخدمً االتصال النقال بالحزمة العرٌضة. وتوفر بعض الدول‬‫فً المنطقة الٌوم أعلى سرعات لنقل البٌانات وأقل زمن تأخٌر ٌمكن أن ٌحصل علٌه المستخدم فً أي مكان‬ ‫من العالم.‬‫وتعتبر الشبكة الداعمة لتقنٌات الجٌل الرابع هً المرحلة التالٌة لتوفٌر تجربة أفضل فً مجال االتصال‬‫النقال بالحزمة العرٌضة فً السوق بشكل عام. وتوفر هذه الشبكة طٌفا جدٌدا وبأحجام بٌانات ٌحتمل أن‬‫تكون أكبر وأكثر تكامال وبمعدل ٌبلغ 7.3 غٌغاهٌرتز فً المدن وقرابة 2 غٌغاهٌرتز لتغطٌة أغلبٌة المناطق‬‫الصناعٌة فضال عن تحسٌن مستوى االستخدام فً المبانً. كما تسمح العدٌد من الحكومات حالٌا بالتحول‬ ‫من الطٌف الحالً فً هذه الخدمة لدعم تطورات تقنٌات الجٌل الرابع.‬‫ومن المرجح أن تكون سعة 1192 مٌغاهٌرتز هً الحزمة الرئٌسٌة فٌما ٌتعلق بتقنٌات الجٌل الرابع،‬‫خصوصا فً أوروبا والشرق األوسط وآسٌا والمحٌط الهادئ. وقد تم بالفعل إطالق أول نظام لتقنٌات الجٌل‬‫الرابع بسعة 1192 مٌغاهٌرتز على نحو تجاري، حٌث إن هناك العدٌد من األنظمة األخرى فً مراحل‬ ‫النشر أو التخطٌط.‬‫وقامت شركتً "دو" و"إتصاالت" بإجراء تجارب على تقنٌات الجٌل الرابع، حٌث اطلقت "إتصاالت" خالل‬‫هذا األسبوع فقط شبكتها الداعمة لتقنٌات الجٌل الرابع. وستتٌح هذه التقنٌة لها إعادة استخدام العدٌد من‬‫الموارد الحالٌة واالمتثال لمعٌار عالمً موحد فٌما ٌتعلق بالتشغٌل البٌنً لخدمات االتصاالت، حٌث سٌسهم‬ ‫ذلك فً تخفٌض تكالٌف ووقت نشر هذه التقنٌات وارتفاع حجم الناتج الكلً منها وتبسٌط خدمات التجوال.‬‫وبالنسبة لمستخدمً الهواتف النقالة، فإن االنتقال من تقنٌة الجٌل الثالث إلى تقنٌات الجٌل الرابع سوف ٌسهل‬‫من تجربة االتصال بالحزمة العرٌضة، حٌث تعد تقنٌة الجٌل الرابع التقنٌة األمثل بالنسبة للبٌانات. واعتمادا‬‫على تهٌئة الشبكة وتوفر األجهزة، فإن متوسط سرعات المخرجات ٌمكن أن تتجاوز ما توفره تقنٌة الجٌل‬ ‫الثالث بمقدار ٌصل إلى 12 مرات. كما ٌمكن تحقٌق تطورات فً سرعة إرسال البٌانات وأوقات التأخٌر.‬
  7. 7. ‫األجهزة الذكية‬‫هناك ارتفاع فً مبٌعات األجهزة الذكٌة، والتً تعرف على نحو أوسع بالهواتف الذكٌة، حٌث ٌأتً ذلك فً‬‫ظل نضج المستخدمٌن فً قطاع االتصاالت. وتشٌر مؤسسة "غراتنر" إلى ارتفاع مبٌعات الهواتف الذكٌة‬‫فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا خالل الربع الثانً من العام الجاري بنسبة 81.68% على أساس‬‫سنوي. وشكلت هذه األجهزة ما نسبته 12.72% من إجمالً مبٌعات األجهزة النقالة مرتفعة من 89.62%‬ ‫خالل الربع األول. وٌتوقع أن ٌتم بٌع حوالً 73 ملٌون هاتف ذكً خالل العام الجاري.‬‫وٌنبغً على شركات االتصاالت أن تتجاوز ما تقدمه من خدمات فً مجال االتصال الصوتً والتراسل‬‫التقلٌدي وذلك بهدف إٌجاد مزٌد من المستخدمٌن وخلق عوائد إضافٌة من قطاع الهواتف الذكٌة. كما ٌجب‬‫علٌها الحفاظ على دور رئٌسً فٌما ٌتعلق بكٌفٌة حصول مشتركٌها على خدمة التراسل الفوري ( ‪Instant‬‬‫‪ )messaging‬ومنصات شبكات التواصل االجتماعً. وسٌستلزم ذلك تطبٌق خدمات توفٌر دفتر العناوٌن‬ ‫القائمة على الشبكة، وهً التً ستكون نقطة االنطالق لكافة مشتركً االتصاالت النقالة لدٌها.‬‫وفً الوقت الذي تصبح فٌه الهواتف الذكٌة أكثر تقدما وأقل كلفة وفً ذات الوقت تصبح الشبكات الالسلكٌة‬‫أسرع وٌسهل الوصول إلٌها على نطاق واسع، فإن هناك إمكانٌات كبٌرة أمام شركات االتصاالت لالستفادة‬ ‫من مشارٌع االتصاالت النقالة.‬ ‫توفير خدمات االتصاالت المتعددة‬‫ٌشٌر مصطلح الخدمات المتعددة أو باقة الخدمات إلى تقدٌم مزٌج من خدمتً اتصاالت أو أكثر كجزء من‬‫حزمة خدمات واحدة. وتشمل عروض باقة الخدمات النموذجٌة حزم الخدمة الثنائٌة (اتصال أرضً‬‫وإنترنت) والخدمة الثالثٌة (اتصال أرضً وإنترنت وبث تلفزٌونً) والخدمة الرباعٌة (اتصال أرضً‬‫وإنترنت وبث تلفزٌونً واتصال نقال). وبالنسبة للمستهلكٌن، توفر هذه الحزم أسعارا أرخص وسهولة فً‬‫االستخدام. أما بالنسبة لمزودي الخدمة، فإن مثل هذه العروض تخفض من تكالٌف تسوٌق الخدمات المتعددة‬ ‫وبالتالً تقلل من التكالٌف اإلجمالٌة لعلمٌات اكتساب مزٌد من العمالء واالحتفاظ بهم.‬‫وال تزال الخدمات المتعددة فً قطاع االتصاالت فً دولة اإلمارات فً مراحلها األولى، حٌث بدأت‬‫"اتصاالت" بتقدٌم باقة خدماتها "إي الٌف" (‪ )eLife‬فً بداٌة العام الماضً فقط. ثم تبعتها "دو" من خالل‬ ‫عرضها "دو تً. فً" (‪.)DuTV‬‬‫وبمجرد االنتهاء من تنفٌذ اتفاقٌة تقاسم البنٌة التحتٌة فً الدولة، ستدخل شركتً االتصاالت مستوى جدٌدا‬‫من المنافسة والذي سٌشمل توفٌر الخدمات المتعددة. ولكن كما ٌتضح، فإنه ربما لن ٌتم إدراج خدمات البث‬‫التلفزٌونً عبر بروتوكول اإلنترنت (‪ )IPTV‬عندما ٌتم إطالق المرحلة األولى من تقاسم الشبكة فً شهر‬ ‫دٌسمبر/كانون األول، حٌث سٌحد ذلك بشكل كبٌر من مستوى المنافسة.‬‫وعلى الرغم من أنه ستتاح لشركة "دو" الفرصة لتعزٌز حصتها السوقٌة فً مجال خطوط الهاتف الثابت،‬‫فإن هذه الفرصة ستكون ذات نطاق محدود إذ إنها لن تتمكن من المنافسة فٌما ٌتعلق بخدمات البث‬
  8. 8. ‫التلفزٌونً. وربما ٌكون هناك ترددا من قبل المستهلكٌن للتبدٌل ما بٌن المشغلٌن ما لم ٌتم تضمٌن حزمة‬ ‫البث التلفزٌونً فً االتفاقٌة.‬ ‫-انتهى-‬ ‫لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:‬ ‫شركة أورٌنت بالنٌت للعالقات العامة والتسوٌق‬ ‫59 98 144/31 (أبوظبً)‬ ‫هاتف:‬ ‫66 48 144/31‬ ‫فاكس:‬ ‫البرٌد اإللكترونً: ‪media@orientplanet.com‬‬ ‫الموقع اإللكترونً: ‪www.orientplanet.com‬‬

×