Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MR aгентство: iVOX Ukraine
Период: декабрь 2013
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМО-ИНСТРУМЕНТА
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ – «РОЗНИЧНЫХ ...
ВЫВОДЫ И ЦЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРОЕКТА
 Только в 4% случаев полученная от розничной сети «газета» не читается и даже не
пр...
БОЛЬШИНСТВО ИЗ ТО-20 НАЦИОНАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ХОРОШО
ИЗВЕСТНЫ ПОКУПАТЕЛЯМ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ. БЛАГОДАРЯ РЕКЛАМНОЙ
АКТИВНОС...
В КАЧЕСТВЕ «НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОСЕЩАЕМЫХ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
БЕССПОРНО ДОМИНИРУЮТ 2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
СЕТИ: АТБ-МАР...
В 96% СЛУЧАЕВ ПОТРЕБИТЕЛИ КАК МИНИМУМ ПРОСМАТРИВАЮТ
ПОЛУЧЕННЫЕ* «ГАЗЕТЫ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ (И БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
ИЗ НИХ ДЕТАЛЬН...
55% РЕСПОНДЕНТОВ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В МАГАЗИН, БЕРУТ С СОБОЙ
ЛИСТОВКУ В КАЧЕСТВЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК. ТЕ, КТО
ДЕТАЛ...
СУЩЕСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛУЧЕНИЕМ «ГАЗЕТЫ» СЕТИ
И ПОХОДОМ В МАГАЗИН. ОДНАКО УРОВЕНЬ «КОНВЕРСИИ» НЕ У ВСЕХ...
ЧЕМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО РЕСПОНДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ СЕТИ, ТЕМ
ВЫШЕ ДОЛЯ ТЕХ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЭТОТ МАГАЗИН ЗА ПОКУПКАМИ.
8
1...
Премиальный, предлагает
уникальные товары.
Доступные
цены, переполненный
людьми, удобно
расположен, популярный.
Современны...
ВОСПРИЯТИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК: БОЛЕЕ ЯРКО (+) И МЕНЕЕ ЯРКО (-)
ВЫРАЖЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ИМИДЖЕ СЕТЕЙ (ПО СРАВН.СО СРЕДНИМ)
...
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ СЕТИ, КОТОРУЮ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ
ПОСТОЯННОГО...
ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ И ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА «ИНТЕРНЕТ-НАСЕЛЕНИЮ» УКРАИНЫ
12
База: все респондент...
УРОВЕНЬ ДОХОДА РЕСПОНДЕНТОВ
ШКАЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ДОХОДА
13
База: все респонденты
N=1008
1%
15%
40%
31%
7%
1%
5%...
14
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Исследование эффективности промо-инструмента розничных сетей – «розничных газет» - для привлечения покупателей

722 views

Published on

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Исследование эффективности промо-инструмента розничных сетей – «розничных газет» - для привлечения покупателей

  1. 1. MR aгентство: iVOX Ukraine Период: декабрь 2013 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМО-ИНСТРУМЕНТА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ – «РОЗНИЧНЫХ ГАЗЕТ» - ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 1
  2. 2. ВЫВОДЫ И ЦЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРОЕКТА  Только в 4% случаев полученная от розничной сети «газета» не читается и даже не просматривается. Т.е., раздачу и рассылку «газет» можно считать очень результативным средством коммуникации с потребителем.  В среднем, каждый потребитель получает (запоминает как полученные) «промо-газеты» от 2,1 розничных сетей.  Обнаружена сильная статистическая связь (корреляция) между просмотром полученной потребителем листовки сети магазинов и походом в этот магазин единожды (по листовке).  Однако корреляции между получением листовки и посещением клиентов торговой сети «чаще всего» - нет. Таким образом, листовки нельзя рассматривать как действенное средство создания лояльности потребителей.  Те, кто внимательно изучает листовку сети, очень часто затем отправляются в её магазин и берут листовку с собой (76% и 61% респондентов, соответственно).  Два безусловных «доминатора» среди сетей в Украине в качестве «постоянного места покупок» - АТБ-маркет и Сильпо.  По имиджевому профилю Сильпо довольно схожа с массой конкурентов, которых, очевидно опережает по постоянству посещения покупателями, а АТБ-Маркет имеет уникальный профиль, далекий от конкурентов.  Свою «главную» (наиболее часто посещаемую) розничную сеть потребители чаще всего оценивают как «удобно расположенную», имеющую «доступные цены» и «переполненную людьми». 2
  3. 3. БОЛЬШИНСТВО ИЗ ТО-20 НАЦИОНАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ ПОКУПАТЕЛЯМ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ. БЛАГОДАРЯ РЕКЛАМНОЙ АКТИВНОСТИ ЗНАНИЕ «МАРОК» ОПЕРЕЖАЕТ УРОВЕНЬ ОПЫТА ПОСЕЩЕНИЯ 3 - Какие торговые сети Вы знаете? - Какие торговые сети Вы посещаете хотя бы время от времени? N=1008 96% 95% 94% 91% 90% 89% 84% 81% 80% 73% 71% 63% 63% 56% 54% 48% 46% 44% 41% 38% 33% 19% Фокстрот Эльдорадо Сильпо Мобилочка Алло Comfy Фуршет АТБ-Маркет Велика Кишеня Watson's Metro… Ашан Караван Brocard Ева Billa Космо ProStor Yves Rocher MOYO Мегамаркет Bonjour Знание торговых точек 68% 62% 60% 50% 49% 43% 38% 38% 34% 30% 29% 28% 25% 21% 20% 18% 16% 15% 12% 9% 9% 3% Сильпо АТБ-Маркет Фокстрот Эльдорадо Comfy Watson's Фуршет Алло Metro… Ева Ашан Мобилочка Велика Кишеня ProStor Космо Караван Billa Brocard Yves Rocher Мегамаркет MOYO Bonjour Посещение торговых точек
  4. 4. В КАЧЕСТВЕ «НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОСЕЩАЕМЫХ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ БЕССПОРНО ДОМИНИРУЮТ 2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СЕТИ: АТБ-МАРКЕТ И СИЛЬПО! 4 - Какую торговую сеть Вы посещаете чаще всего? N=1008 33% 26%6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% АТБ-Маркет Сильпо Ашан Фуршет Watson's Велика Кишеня Metro Cash&Carry Фокстрот Караван Ева Comfy Эльдорадо Мегамаркет Алло Космо Billa ProStor Brocard Мобилочка MOYO Yves Rocher Bonjour Ничего из перечисленного
  5. 5. В 96% СЛУЧАЕВ ПОТРЕБИТЕЛИ КАК МИНИМУМ ПРОСМАТРИВАЮТ ПОЛУЧЕННЫЕ* «ГАЗЕТЫ» РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ (И БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗ НИХ ДЕТАЛЬНО ИХ ИЗУЧАЮТ). 49% 46% 4% Детально изучаю Бегло просматриваю Выбрасываю не просматривая 5 Что Вы обычно делаете с листовками каждой из указанных торговых сетей? N=2104 оценок В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из листовки, которая пришла Вам по почте? 59% 41% Отправились в магазин Не отправились в магазин Те, кто просматривают или детально изучают листовки N=2017 оценок 76% 41% 24% 59% Детально изучаю Бегло просматриваю Отправились бы Не отправились бы N= 1041 оценок 976 оценок Респонденты, которые детально изучают листовки, чаще отправляются в магазин за покупкой. *Под «полученными» здесь и далее понимаются те газеты сетей, которые респондент запомнил как полученные им. Потерянные либо выброшенные сразу, очевидно, исключаются.
  6. 6. 55% РЕСПОНДЕНТОВ, ОТПРАВЛЯЯСЬ В МАГАЗИН, БЕРУТ С СОБОЙ ЛИСТОВКУ В КАЧЕСТВЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК. ТЕ, КТО ДЕТАЛЬНО ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ, ЧАЩЕ БЕРУТ ИХ С СОБОЙ, ЧЕМ ТЕ, КТО ИХ БЕГЛО ПРОСМАТРИВАЕТ. 6 При походе в каждый из магазинов, взяли ли Вы с собой листовку, пришедшую Вам по почте (как подсказку для покупок конкретных товаров)? База: отправились в магазин после просмотра/изучения листовки 55% 61% 44% 45% 39% 56% Все респонденты Детально изучаю Бегло просматриваю Берут с собой листовки Не берут с собой листовки N= 1186 оценок 786 оценок 400 оценок
  7. 7. СУЩЕСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛУЧЕНИЕМ «ГАЗЕТЫ» СЕТИ И ПОХОДОМ В МАГАЗИН. ОДНАКО УРОВЕНЬ «КОНВЕРСИИ» НЕ У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЙ – У ЧАСТИ СЕТЕЙ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИСТОВКИ РЕЖЕ ПРИВОДИТ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ. 7 - От каких торговых сетей Вы получали рекламные материалы (листовки о скидках) по почте (обычной, не электронной) в течение последних 3 месяцев? - В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из листовки, которая пришла Вам по почте? N=1008 32% 20% 20% 19% 18% 14% 14% 10% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 30% Сильпо Фокстрот Comfy Metro… Эльдорадо Watson's АТБ-Маркет Алло Yves Rocher Ева Фуршет Велика Кишеня Мобилочка Караван ProStor Космо Billa Мегамаркет MOYO Brocard Ашан Bonjour Ни одна Получали промо по почте 25% 13% 11% 10% 9% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 38% Сильпо Metro… АТБ-Маркет Watson's Comfy Фокстрот Эльдорадо Ева Yves Rocher Алло Фуршет Велика Кишеня Караван ProStor Космо Billa Ашан Мегамаркет Brocard Мобилочка MOYO Bonjour Ничего из… Отправились в магазин
  8. 8. ЧЕМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО РЕСПОНДЕНТЫ ИЗУЧАЮТ ЛИСТОВКИ СЕТИ, ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЯ ТЕХ, КТО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЭТОТ МАГАЗИН ЗА ПОКУПКАМИ. 8 14 100 8 76 100 100 41 100 100 Отправились за покупкой в эту сеть Получили листовку этой сети Знание сети 56% 76% 41% Все респонденты Те, кто детально изучают Те, кто бегло просматривают - Какие торговые сети Вы знаете? - От каких торговых сетей Вы получали рекламные материалы (листовки о скидках) по почте (обычной, не электронной) в течение последних 3 месяцев? - В какие из указанных магазинов Вы или другой член Вашей семьи отправились, чтобы совершить покупку по акции / скидкам из листовки, которая пришла Вам по почте? 15080 оценок 1041 оценок 976 оценок
  9. 9. Премиальный, предлагает уникальные товары. Доступные цены, переполненный людьми, удобно расположен, популярный. Современный Удобно расположен ПросторныйКараван Сильпо Ашан АТБ-Маркет Metro Cash&Carry Фуршет Велика Кишеня Billa Мегамаркет Алло Comfy Фокстрот Мобилочка MOYO Эльдорадо Brocard Watson's Ева Космо Yves Rocher ProStor Bonjour ИМИДЖЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: КАРТА ВОСПРИЯТИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 9 15080 оценок
  10. 10. ВОСПРИЯТИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК: БОЛЕЕ ЯРКО (+) И МЕНЕЕ ЯРКО (-) ВЫРАЖЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ИМИДЖЕ СЕТЕЙ (ПО СРАВН.СО СРЕДНИМ) 10 Караван Сильпо Ашан АТБ-Маркет MetroCash&Carry Фуршет ВеликаКишеня Billa Мегамаркет Алло Comfy Фокстрот Мобилочка MOYO Эльдорадо Brocard Watson's Ева Космо YvesRocher ProStor Bonjour Доступные цены - + - - - - + Премиальный - + + Предлагает широкий выбор товаров - Предлагает уникальные товары, которые сложно найти в других точках - + - - + + + Удобно расположен - - + - + - + + - Просторный + + - + + + - + + - + - - - Популярный + - Современный - - + + + + + Комфортный - Переполненный людьми + + + - - - - - - - - - 15080 оценок
  11. 11. УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ СЕТИ, КОТОРУЮ ВЫБИРАЮТ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО (РЕГУЛЯРНОГО) ПОСЕЩЕНИЯ ПОКУПАТЕЛИ. 11 Посещение чаще всего Удобно расположен (0.06) Доступные цены (0.04) Переполненный людьми (0.03) Популярный (0.01) Комфортный, Предлагает широкий выбор товаров, Современный, Премиальный, Предлагает уникальные товары, которые сложно найти в других точках, Просторный (0.01) R2=0.15 Другие факторы (0.85) 15080 оценок
  12. 12. ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ И ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА «ИНТЕРНЕТ-НАСЕЛЕНИЮ» УКРАИНЫ 12 База: все респонденты N=1008 51% 49% Пол Мужчины Женщины 46% 35% 19% Возраст 16-29 30-44 45-59 37% 32% 9% 22% Размер населенного пункта более 500 тыс. жителей 101-500 тыс. жителей 50-100 тыс. жителей менее 100 тыс. жителей 10% 11% 22% 10% 17% 28% Регион Киев Север Запад Центр Юг Восток
  13. 13. УРОВЕНЬ ДОХОДА РЕСПОНДЕНТОВ ШКАЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ДОХОДА 13 База: все респонденты N=1008 1% 15% 40% 31% 7% 1% 5% Нам не всегда достаточно денег даже на еду У нас хватает денег на еду, но покупка одежды вызывает затруднения Нам хватает денег на еду и одежду, но купить телевизор, холодильник или стиральную машину нам будет сложно Мы можем купить основную бытовую технику, но на автомобиль нам не хватит Наших средств не хватит на приобретение квартиры или загородного дома Можем позволить себе любые покупки Отказ от ответа
  14. 14. 14

×