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인터넷 금융 서비스 201211

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인터넷 금융 서비스 201211

  1. 1. 전자상거래 원론 : 제 15 장 인터넷 금융 서비스
  2. 2. 학습 목표 기존 금융 전산망의 종류와 역할 및 인터넷 금 융 서비스와의 관계를 이해한다 . 인터넷 뱅킹 , 인터넷 증권거래 및 인터넷 보 험 서비스의 발전 과정 및 현황을 파악한다 . 인터넷 금융 서비스로 인한 은행 , 증권 산업 의 변화 및 앞으로의 발전 방향을 이해한다 . 2
  3. 3. 인터넷 금융 서비스 사이버 금융 기반 구조 인터넷 뱅킹 서비스 인터넷 증권거래 서비스 보험 분야의 인터넷 서비스 결론 연습문제 3
  4. 4. 사이버 금융 기반 구조 금융 전산망 (Financial Network)? – 금융 서비스의 효율적 수행을 위한 금융기관 간 데이터 통신 네트웍 – 좁은 의미의 사이버 금융 : 금융전산망 기반 위에 고객의 인 터넷 접근을 통한 금융 서비스 – 넓은 의미의 사이버 금융 : 인터넷 및 기존 자동화 기기 , 전 화 등을 이용하여 금융 전산망 기반 위에 구성되는 전자금융 은행 전산망 증권 전산망 4
  5. 5. 해외 은행 전산망 SWIFT: 국제 은행 간 전기통신 협회 – 1973 년 5 월 설립 – 국제 무역 거래를 위한 금융기관 간 데이터 교환 – 현재 전세계 196 개국 7000 개 이상 은행 연결 – 2001 년 15 억 건 처리 , 평균 6 조 USD/ 일 거래 ACH: 미국 내 은행 간 자금 정산을 위한 통신망 – Automated Clearing House – 회원 은행 간 전자결제 내역 정산 – 일괄처리방식 5
  6. 6. 국내 은행 전산망 금융결제원의 금융공동망 – 은행 업무에 따라 기능별 구성 – 무역망 , 경찰전산망 등의 외부 망과 연동 – 인터넷 뱅킹 , CD/ATM, 텔레뱅킹 등의 기반 구조 6 자료원 : 금융결제원
  7. 7. 미국의 증권 전산망 NASDAQ – 장외 시장의 일환으로 미국증권업협회 (NASD) 운영 SuperDot – 뉴욕 증권거래소의 소량주문 전자전송 시스템 – 뉴욕 증권거래소 전체 거래의 85% 담당 ECN(Electronic Communication Network) – 딜러 및 브로커 이외의 일반 투자자에게 개방 – 일반 투자자의 매도 , 매수 주문을 연결하는 사설거래시스템 – ECN 에서 소화하지 못하는 주문에 대해서 나스닥 시스템에 주문 게재 – 낮은 수수료와 온라인 브로커와의 결속으로 급성장 – 2001 년 나스닥 거래의 38% 담당 7
  8. 8. 국내 증권 전산망 한국증권전산 – 공동온라인시스템 , 매매체결시스템 , 정보제공시스 템 – 불특정 다수 투자자의 주문을 100% 처리 – 주식 , 채권 , 선물 , 옵션 , 코스닥 거래 처리 ECN – 2001 년 3 월 한국 ECN 증권㈜ 설립 – 2001 년 12 월 서비스 개시 – 코스닥 일부 종목 대상 , 코스닥 종료 후 저녁 9 시까 지 당일 종가로만 거래 허용 8
  9. 9. 인터넷 뱅킹 서비스 발전배경 및 발전단계 인터넷 서비스 은행 분류 인터넷 뱅킹 시스템 분류 인터넷 뱅킹 현황 인터넷 뱅킹 최신 동향 9
  10. 10. 발전배경 및 발전단계 은행산업 경쟁 환경 변화 [Kalakota and Whinston, 1997] – – – – – 온라인상거래로 인한 고객들의 요구변화 비용절감을 위한 지점망 운용의 최적화 시간을 중시하는 고객 층의 증가 추세 법적 규제 해제로 인한 금융기관 간 경쟁의 심화 정보기술에 기반 한 새로운 금융서비스 상품들의 도래 전자금융의 발전 단계 [ 문학모 , 1997] 10
  11. 11. 인터넷 뱅킹의 발전 방향 Standardized web service – 은행상품소개 , 창구거래 온라인화  보안과 안정적 서비스에 투자 Customized web service – 계좌통합서비스 , 개인자산관리 (PFM), Mass-customization, e-CRM Individual web service – One-to-one 서비스의 완전 정착 , open finance service, wealth management 자료원 : IBM Global Services 11
  12. 12. 인터넷 서비스 은행 분류 (I) 인터넷 전업 은행 (pure internet banking) – SFNB(Security First Network Bank): 최초의 인터넷 은행 , 1995 년 10 월 출범 – 오프라인 운영비용 절감으로 낮은 수수료 , 높은 이 자율 , 낮은 대출금리 실현으로 초기에는 고도 성장 – 막대한 마케팅 비용 , 유사 은행 대거 등장으로 고객 이탈 용이성으로 운영의 어려움 – Click-and-mortar 로의 전환으로 생존 노력 중 12
  13. 13. 인터넷 서비스 은행 분류 (II) Click-and-mortar bank – 마우스의 클릭과 벽돌 ( 벽돌 사이의 접착 역할을 하 는 mortar) 로 이루어진 은행을 말함 – 기존의 은행이 인터넷 뱅킹 서비스를 제공하는 경우 – 1995 년 5 월 미국 Wells Fargo Bank 가 최초 – 1999 년 우리나라 은행들도 서비스 개시 – 노후화 된 기존 은행 정보시스템이 경쟁력 약화 요소 – 인터넷 활성화 및 기타 은행 사업 경쟁 환경 변화에 고객 중심 서비스로 대응 13
  14. 14. 인터넷 뱅킹 시스템 분류 웹 기반 구조 – 웹 서비스의 편재성 (ubiquitous) – 암호화 적용 – 고객 집중 시간대의 서버 부담 증가 뱅킹 소프트웨어 기반 구조 – – – – – 속도와 편리성 개인자산관리시스템 관점의 소프트웨어 Microsoft Money, Intuit Quicken 배포 및 유지보수 문제점 사용자 접근 가능 위치 제한 14
  15. 15. 인터넷 뱅킹 현황 2001 년 말 현재 18 개 전 국내 은행 서비스 중 씨티은행 , 홍콩상하이은행 , 우체국 도 서비스 2001 년 말 국내 1,131 만 사용자 (2000 년 대비 176.5% 증가 ) 총 인구대비 이용자 비율 : 24.2% 스웨덴 , 노르웨이에 이은 세계 3 위로 주요 선진 국 수준보다 앞섬 15
  16. 16. 인터넷 뱅킹의 최신 동향 (I) 계좌통합서비스 (Account Aggregation) – 금융기관 , 금융포털이 추진하는 개인자산관리 (PFM) 의 기 반이 되는 서비스 – 은행 , 증권 , 보험 , 카드사 등에 분산되어 있는 고객의 금융 자산 정보를 한 화면에서 제공 – 구현 방식 OFX(Open Financial eXchange) – 금융기관 간 전문 전송 표준 – 금융기관 간 제휴 선행 필수 – 제휴의 어려움으로 활성화 안됨 스크린 스크래핑 (Screen Scrapping) – 대상 금융기관의 웹 페이지를 parsing 하여 필요한 정보 추출 – 각각 다른 여러 회사의 페이지 분석에 대한 지속적 관리의 어려움 – 대상 금융기관에서 쉽게 의도적으로 서비스 봉쇄 가능 16
  17. 17. 인터넷 뱅킹의 최신 동향 (II) 서버 형 스크래핑 – 자주 바뀌는 각 기관 페이지 분석 유지 비교적 용이 – 인증서 사용에 문제점 – 보안 취약 클라이언트 형 스크래핑 – Id, password, 인증서 등에 대한 보안성 높음 – 특정 기관 페이지가 변경 될 때마다 클라이언트 소프 트웨어 재배포 , 설치의 불편성 17
  18. 18. 인터넷 뱅킹의 최신 동향 (III) 메일뱅킹 서비스 – 상대방 이메일 주소만으로 송금 , 청구 , 모금 – 최근 이메일 대신 휴대폰 번호로 같은 역할을 수행하 는 비즈니스 모델 등장 – 미국에서 1999 년 페이팔 (www.paypal.com) 이 공 격적 마케팅으로 eBay 와 제휴하여 성공 – 국내에서는 금결원 망을 통한 손쉬운 자금이체 수단 의 발달로 활성화 어려움 – 국내 몇몇 은행 및 포털 사이트에서 서비스 중 18
  19. 19. 인터넷 증권거래 서비스 인터넷 증권거래의 개념 인터넷 증권거래의 발전 인터넷 증권거래 현황 인터넷 증권거래 전략과 미래 19
  20. 20. 인터넷 증권거래 개념 온라인 트레이딩 , 홈 트레이딩 – 개별 투자자가 가정이나 사무실에서 직접 방문 없이 주식을 거래 – PC 통신 , 웹 서비스 포괄 개념 웹 트레이딩 – 투자정보 , 온라인 주문 , 거래내역정보서비스 등을 웹이란 채널로 전환 한것 온라인 증권사 – 지점이나 객장을 갖추지 않고 인터넷 혹은 PC 통신 등의 네트웍을 이용해 증권회사가 영위하는 매매주문 , 청약모집 등 모든 업무를 수행하는 회사 가상증권시장 – 증권회사라는 브로커가 배제된 상태에서 주식발행자와 투자자가 인터넷 을 통해 가상공간에서 수요와 공급이 형성된 시장 20
  21. 21. 미국 인터넷 증권거래의 발전 기존 증권시장은 종합증권사 (Full Service Brokerage) 와 할인 주식중개업자 (Discount Broker) 가 양분 1990 년대 Lombard, E*Trade 등 온라인 증권사 서비스 개시  수수료 할인 경 쟁 증권사 분류 Full Service Broker - Merrill Lynch - Salmon Smith Barney Mid-Tier Broker (Discount Broker) - Charles Schwab - Fidelity Deep Discount Broker - Waterhouse - E*Trade - Ameritrade 정의 주요 업무 특징 투자자문 , 자산관리 , M&A, 주식거 래에 이르는 광범위한 서비스 최초의 의사결정에서부터 거래 체결 과 사후업무까지 모든 투자과정에 참여 주식 , 채권 , 뮤추얼펀드 등의 매매 , 투자상담서비스 , 자산관리 , M&A 뉴스레터와 증권분석가가 만든 각종 투자관련정보와 보고서를 고객에게 제 공 인터넷 트레이딩을 병행하는 중간규 모의 증권회사 거래수수료를 받거나 또는 신용공여 업무로부터 주로 수익을 얻는 증권 회사 특정 상품에 주로 투자하는 투자자나 , 스스로 연구 분석하는 투자자에게 정 보제공 또는 투자관련 제한된 서비스 제공 최근 종합증권회사와 비슷한 수준의 서비스제공 위탁매매를 전문으로 하는 사이버 증권사 별도의 지점을 개설하지 않고 , 사이 버공간에서만 서비스를 제공하는 회 사 기존증권사 매매수수료의 5-10% 에 해당하는 낮은 수수료가 차별화의 주 요 수단 Mid-Tier 보다 더 적은 서비스 제공 최근에는 기본서비스 수준이 향상 21
  22. 22. 국내 인터넷 증권거래의 발전 1997 년 4 월 9 개 증권사가 온라인 트레이딩 개시 1999 년 웹 트레이딩 개발 붐  27 개 증권사 종합증권사를 중심으로 한 우리나라 시장에서 2001 년 총 44 개 증권사중 38 개 증권사가 웹 트레이딩 서비스 중  수수료 할인 경쟁 2001 년 세종증권 , 겟모어 , 미래에셋 , E*Trade, 키움닷컴 등 5 개 온라인 증권사 설립 22
  23. 23. 인터넷 증권거래 현황 국내 전체 및 온라인 증권 약정 추이 온라인 증권 전체 증권 구분 약정 ( 조원 ) 증가율 (%) 약정 ( 조원 ) 증가율 (%) 온라인비중 증감 1998 22.5 - 1,205.2 - 1.9 - 1999 684.3 2,945.8 3,607.5 199.3 19.0 17.1 2000 1,939.7 183.4 4,163.9 15.4 46.6 27.6 2001 2,189.5 12.9 4,185.0 0.5 52.3 5.7 자료원 : 증권업협회 미국 개인 투자자의 온라인 비중 23 자료원 : e-Finance 재인용
  24. 24. 인터넷 증권거래의 영향 증권 시장에서의 거래량을 증가시켜 시장 유동성을 증 대 시키고 가격 변동성을 확대 – 데이트레이더의 증가  거래량 증가 개인 투자자들의 지위가 강화 – 개인 투자자의 인터넷을 통한 손쉬운 투자정보 취득 – 기존 증권사의 정보중개자 역할 감소  온라인 투자 정보사 활성화 증권사간의 치열한 경쟁을 야기 – 온라인 시스템 투자비용 – 마케팅 비용 증가 – 수수료 할인 경쟁으로 인한 증권사 수익구조 악화 24
  25. 25. 인터넷 시대의 증권사 전략 증권시장의 가치사슬 기존의 증권사는 가치사슬의 해체와 통합을 통해 경쟁력 강화 – 고객 군 집중화 : 종합 증권사의 투자조언 및 재무관리 필요 고객 군으로 의 집중화 전략 – 특화 기업들간의 전략적 제휴 : 온라인 증권사와 인터넷 투자정보 제공사 간의 제휴 전략 25
  26. 26. 인터넷 증권거래의 과제와 미 래 증권사의 수익구조 다각화 시스템 보안유지 및 업그레이드 불공정 거래 행위에 대한 처벌 강화를 통한 투자자 보호 데이트레이더의 증가  거래량 증가  유동성 증가  투자위험 증가  기관 투자가의 육성을 통한 안전판 역 할 투자자 교육 및 홍보 개인 재무관리 , 자산관리 등의 신규 수익사업 개척  은행 등 타 분야 사업자와의 경쟁 구도 거래 시스템의 안정화 26
  27. 27. 보험 분야의 인터넷 서비스 보험의 인터넷 판매 활성화 되지 않는 이유 – 미국의 경우 보험 영업을 위한 지점 설치 규제 – 인터넷을 통한 보험 상품 구매에 대한 소비자 행동 분석 결과 미흡 – 건강진단 , 자산실사 등의 오프라인 접촉의 필요성 – 보험사들의 미흡한 대응 보험의 인터넷 판매 주도자 대안 – 각종 연구보고서에 의하면 은행 및 증권사가 온라인 보험 판 매 채널로 등장할 것으로 예측 – 현재 보험 상품 비교 검색 서비스 업체가 보험 판매 중개 27
  28. 28. 인터넷 보험 판매의 발전 방향 현황 – 자동차 보험과 같은 강제성 보험 판매 활성화 – 정기생명보험과 같은 비교적 단순한 상품 판매 가능 성 발전 방향 – 번들 상품의 개발 : 자동차 , 대출 , 모기지 등과의 번들 – 센서 기술의 도입 : 보험 대상물에 대한 사용 추적 28
  29. 29. 결론 기타 금융 분야인 대출 , 신용 , 투자 부분에서의 인터 넷 사업도 점점 활성화 온 - 오프라인 통합 전략의 필요 – 오프라인 지점망이 경쟁력 강화로 작용 결과 – 초기 지점망 축소 예측  온 - 오프라인 서비스 시너지 모색 방향으로 선회 전략적 제휴를 통한 경쟁력 강화 – 은행과 보험 , 증권과 대출 , 온라인 증권사와 은행 또는 투자 정보사 등 고객 중심의 서비스로 수익성 다각화 – 개인재무관리시스템 (PFMS) – 개인자산관리 서비스 등 29
  30. 30. 연습 문제 (I) • 국제 은행 간의 자금 결제망인 SWIFT 의 전자상거래에 있어서 의 역할은 어떤 것이 될 수 있을지 논하시오 . • ACH 와 금융결제원 은행망의 전자상거래에서의 활용도에 대해 논하시오 . • ECN 이란 무엇인지 설명하시오 . • 전자금융의 발전단계에 관하여 논하시오 . • 전업 인터넷 은행과 Click-and-Mortar 형태의 인터넷 은행 간의 경쟁 상황에 관하여 논하시오 . 각각의 경쟁력은 무엇이며 , 장 단점은 무엇인지 설명하시오 . • 웹 기반 인터넷 뱅킹과 뱅킹 소프트웨어 기반 인터넷 뱅킹의 장 단점은 무엇인지 설명하시오 . • 계좌통합서비스의 세가지 제공 방식은 무엇이고 , 각각의 장단 점은 무엇인지 설명하시오 . 30
  31. 31. 연습 문제 (II) • • • • • • 이메일 뱅킹이란 무엇이고 , 인터넷 상에서 어떠한 적용 분야가 있 을 수 있을지 논하시오 . 인터넷 증권 거래가 갖는 장점 세가지는 무엇인지 설명하시오 . 미국의 종합 증권사와 할인 주식중개업자의 경쟁 상황과 이에 따르 는 각각의 전략적 방향에 대해 논하시오 . 미국 인터넷 증권 거래의 발전과 우리나라의 그것과의 차이점은 무 엇인지 설명하시오 . 우리나라의 인터넷 증권 거래 활성화에 기여한 두 가지 제도적 변화 는 무엇인지 설명하시오 . 보험상품이 인터넷에서 판매가 어려운 이유 네 가지는 무엇인지 설 명하시오 . 31
  32. 32. 질문 및 응답 32

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