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2016 2017 한국수입와인시장 분석

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2016년의 한국 수입와인시장을 분석하고 2017년 시장의 예상을 조망 해 봅니다. 2017년은 시장 상황이 어려울 것으로 예상되지만, 여러 수입사들의 노력과 시장 주체들의 활동으로 선전을 기대 해 봅니다.

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2016 2017 한국수입와인시장 분석

  1. 1. 한국 수입 와인 시장 분석 Vol. 5.01 Factbook 기준연도: 2016~2017 Feb. 28. 2017 By 정휘웅
  2. 2. 정휘웅(Jesse Jeong, hwjeong101@naver.com) 2002년부터 와인을 마시기 시작하였으며, 2017년 1월까지 약 8,300종류 이상의 와인을 엑셀파일 형태의 시음기로 남기고 있다. 현재 네이버 와인카페(café.naver.com/wine)을 운영하고 있으며 온라인 닉네임은 ‘웅가’로 알려져 있다. 대학에서 인지과학을 전공하였으며 자연언어 및 다국어 정보 처리를 주요 연구 분야로 삼고 있다. 1996년 이래 약 30편의 관련 논문과 자연언어처리 관련 시스템을 개발하였으며, 관련 지식을 와인업계에 접목시키려 연구하고 있다. 현재 공개 SW 협회 공개 SW 역량프라자 컨설턴트로 재직하고 있다.  저서  와인 장보기(2009) 펜하우스  와인 러버스365(2011) 바롬웍스  와인 러버스 365 2013년판(2012) 바롬웍스(전자출판)  와인과 함께, 나와 함께(2013) 한국일보(전자출판)  한국 수입와인시장 분석 보고서 (2013~ 현재) (자가출판)  와인 관련 주요 경력  네이버 와인카페 운영자(2005~) http://cafe.naver.com/wine.cafe  김준철 와인 아카데미 마스터 과정 수료(2009)  김준철 와인 아카데미 양조학 과정 수료(2011)  2010 Sopexa Bordeaux selection 100 심사위원  2016 대한민국주류대상 심사위원  기고  Wine21.com 칼럼니스트  Brunch.com 작가  Mashija.com 기고
  3. 3. 안녕하세요. 저는 정휘웅이라고 하며, 와인업계 종사자는 아닙니다. 약 15 년 전 우연히 와인을 접한 뒤, 와인의 세계에 푹 빠졌고, 그 이후로 꾸준히 와인을 마셔오고 있습니다. 그러던 와중에 저는 한국 와인시장의 규모나 현황 자료를 찾아보니 그 어디에도 정확하고 객관적인 방법으로 설명한 자료가 없다는 것을 발견했습니다. 대부분 해외 자료를 차용하거나 내부적인 전문가들의 견해에 따라서 피상적으로 알려진 경우가 많았습니다. 저는 어느 분야든 시장이 성장하기 위해서는 우선 정확한 통계자료가 우선시 되어야 한다는 것을 신봉하는 사람입니다. 이 보고서를 쓰기 시작한 이유도 그 누구의 지원도 없었으나, 시장이 제대로 나아가기 위해서는 데이터에 기반한 비즈니스가 이루어져야 하고, 그 출발점이 본 자료가 되었으면 하는 마음에서 만들었습니다. 해마다 많은 분들께서 응원해주시고, 기반 자료도 도움을 주셔서 올해로 다섯 번째 보고서를 발간하게 되었습니다. 해마다 연초 보고서를 내기 때문에 연도 발표를 어떻게 해야 하나 고민을 많이 했는데, 2017 년 올해부터는 “권(Volume)” 방법과 함께 두 개의 연차를 이어서 “2016~2017” 형식을 준용하기로 했습니다. 두 연도를 이어서 쓰는 방법은 독일 모젤 와인협회의 보고서를 보고 힌트를 얻었는데, 시장 분석 보고가 한 해를 지칭하기 어렵기 때문에 이처럼 연결하여 쓴 방법을 도입하기로 했습니다. 이번 보고서부터는 설명을 길게 다는 방법 보다는 좀 더 많은 사실 정보를 싣는데 주력했습니다. 통계 데이터 역시 톤 기준이 아닌 헥토리터 기준으로 바꾸어 국제 기준에 맞도록 했습니다. 금액 역시 미화 천달러 기준으로 조정했고요. 늘 제 보고서는 1.5 리터 이하 병에 담긴 와인만을 기준으로 합니다. 실제 포도주로 분류되는 과실주 전체 수입량은 제가 내는 통계자료보다 상당히 많습니다. 이를 토대로 해외에서는 피상적으로 시장 규모를 추정하기도 합니다. 그러나 시장을 제대로 보기 위해서는 병에 담긴 와인이 어느 정도 규모인지를 확인해야 하기 때문에 저의 통계 자료가 시장 상황을 설명하는데 더 적합할 것이라 생각합니다.
  4. 4. 본 보고서는 시작점일 뿐입니다. 제가 기대하는 바는 본 자료를 통해서 한국 수입와인시장이 체계적인 산업 구조와 틀을 만들어 나아가는 것입니다. 산업분야가 영세하고 우수 인력이 없어서라는 변명은 의미가 없습니다. 작은 산업분야에 새로운 패러다임과 정보의 공유를 거치게 되면 얼마든지 경쟁력이 있는 산업분야가 될 것입니다. 국세청의 통신판매 금지 때문에 와인업계가 성장이 정체된 것이 아닙니다. 기반 데이터가 부족해서며, 이 때문에 국세청을 설득할 기반 자료를 만들어내지 못하는 것입니다. 본 보고서를 토대로 외부의 환경에 한국수입와인업계를 설명할 수 있는 더 훌륭한 자료들이 나오기를 소망합니다. 마지막으로 이번 글이 나오기 까지 여러 비중 있는 자료를 제공해주신 와인투유코리아 이인균 사장님께 감사의 뜻을 전합니다. 2017.2.19. 정휘웅
  5. 5. 목차 한국 수입 와인 시장 분석....................................................................................................................................1 Vol. 5.0..........................................................................................................................................................1 Factbook.......................................................................................................................................................1 기준연도: 2016~2017..................................................................................................................................1 I. 개요..................................................................................................................................................................1 1. 서언..........................................................................................................................................................1 2. 저작권.......................................................................................................................................................1 3. 알림..........................................................................................................................................................1 4. 2017년 보고서부터 달라지는 사항들 .......................................................................................................2 II. 2016년까지 와인 시장.....................................................................................................................................4 1. 총괄..........................................................................................................................................................4 2. 레드....................................................................................................................................................... 12 3. 화이트.................................................................................................................................................... 18 4. 스파클링................................................................................................................................................ 24 III. 2016년 한국 수입 와인 시장........................................................................................................................ 30 1. 총괄....................................................................................................................................................... 30 2. 레드....................................................................................................................................................... 40 3. 화이트.................................................................................................................................................... 42 4. 스파클링................................................................................................................................................ 44 5. 국가별 분석 ........................................................................................................................................... 46 5.1. Argentina..................................................................................................................................... 46 5.2. Australia....................................................................................................................................... 48 5.3. Chile............................................................................................................................................. 50 5.4. France .......................................................................................................................................... 52 5.5. Germany...................................................................................................................................... 54 5.6. Italy............................................................................................................................................... 56 5.7. South Africa................................................................................................................................. 58 5.8. Spain............................................................................................................................................ 60 5.9. United States................................................................................................................................ 62 5.10. New Zealand, Portugal, Austria, Hungary, Greece, Moldova................................................... 64 5.10.1. New Zealand.................................................................................................................... 64 5.10.2. Austria.............................................................................................................................. 65 5.10.3. Portugal............................................................................................................................ 66 5.10.4. Hungary........................................................................................................................... 67 5.10.5. Greece.............................................................................................................................. 68 5.10.6. Moldova........................................................................................................................... 69 6. 한국 수입와인시장 규모......................................................................................................................... 70 6.1. 추정 개요..................................................................................................................................... 70 6.2. 2016년 한국 수입와인시장 규모.................................................................................................. 70 6.2.1. 수입사 매출 기준 추정치.................................................................................................... 70
  6. 6. 6.2.2. 수입원가 기준 추정치......................................................................................................... 71 IV. 2017년 와인 시장 전망............................................................................................................................... 73 1. 총괄 전망............................................................................................................................................... 73 2. 분야별 세부 전망................................................................................................................................... 75 3. 국가별 수입 전망 및 대응 방안............................................................................................................. 77 3.1. Argentina..................................................................................................................................... 77 3.2. Australia....................................................................................................................................... 77 3.3. Chile............................................................................................................................................. 78 3.4. France .......................................................................................................................................... 78 3.5. Germany...................................................................................................................................... 78 3.6. Italy............................................................................................................................................... 78 3.7. South Africa................................................................................................................................. 79 3.8. Spain............................................................................................................................................ 79 3.9. USA.............................................................................................................................................. 79 3.10. 그 이외 소량 수입 국가............................................................................................................. 79 V. 결론.............................................................................................................................................................. 80 VI. 부록-2016국가별 수입물량, 수입금액 총괄표............................................................................................. 81
  7. 7. 그림 목차 그림 1 연도별 금액, 중량(단위: 천달러, 헥토리터)...........................................................................5 그림 2 연도별 케이스당 평균가격(12병들이, USD)...........................................................................5 그림 3 연도별 종류별 중량 비율 .......................................................................................................6 그림 4 연도별 종류별 금액 비율 .......................................................................................................7 그림 5 연도별 국가별 중량(단위: 헥토리터)......................................................................................8 그림 6 연도별 국가별 중량 시장 점유율 ...........................................................................................9 그림 7 연도별 국가별 금액(단위: 천달러).......................................................................................10 그림 8 연도별 국가별 전체 금액 점유율 변화.................................................................................11 그림 9 연도별 레드와인 금액, 중량 추세(단위: 천달러, 헥토리터).................................................13 그림 10 연도별 레드와인 케이스당 평균가격(12병들이, USD).......................................................13 그림 11 연도별 국가별 레드와인 중량(단위: 헥토리터)..................................................................14 그림 12 연도별 국가별 레드와인 중량 시장 점유율 .......................................................................15 그림 13 연도별 국가별 레드와인 금액(단위: 천달러) .....................................................................16 그림 14 연도별 국가별 레드와인 금액 점유율 변화 .......................................................................17 그림 15 연도별 화이트와인 금액, 중량 추세(단위: 천달러, 헥토리터) ...........................................19 그림 16 연도별 화이트와인 케이스당 평균가격(12병들이, USD)...................................................19 그림 17 연도별 국가별 화이트와인 중량(단위: 헥토리터) ..............................................................20 그림 18 연도별 국가별 화이트와인 중량 시장 점유율....................................................................21 그림 19 연도별 국가별 화이트와인 금액(단위: 천달러)..................................................................22 그림 20 연도별 국가별 화이트와인 금액 점유율 변화....................................................................23 그림 21 연도별 스파클링와인 금액, 중량 추세(단위: 천달러, 헥토리터)........................................25 그림 22 연도별 스파클링와인 케이스당 평균가격(12병들이, USD)................................................25 그림 23 연도별 국가별 스파클링 와인 중량(단위: 헥토리터) .........................................................26 그림 24 연도별 국가별 스파클링와인 중량 시장 점유율 ................................................................27 그림 25 연도별 국가별 스파클링와인 금액(단위: 천달러) ..............................................................28 그림 26 연도별 국가별 스파클링와인 금액 점유율 변화 ................................................................29 그림 27 세계 와인 소비 추세(백만헥토리터)...................................................................................30 그림 28 2016년 한국 수입와인시장 국가별 중량 점유율...............................................................32 그림 29 2016년 한국 수입와인시장 국가별 금액 점유율...............................................................32 그림 30 2015-2016 월별 종류별 중량 추세(단위: 헥토리터).........................................................33 그림 312015-2016 월별 종류별 금액 추세(단위: 천달러).............................................................34 그림 32 최근 5년간 분기별 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러).....................................................35 그림 33 2012-2016 분기별 종류별 중량 추세(단위: 헹토리터).....................................................36 그림 34 2012-2016 분기별 종류별 금액 추세(단위: 천달러).........................................................37 그림 35 2012~2016 전년대비 중량 증감량(단위: 헥토리터).........................................................37 그림 36 2012~2016 국가별 박스당 평균가격................................................................................38
  8. 8. 그림 37 2012~2016 전년대비 금액 증감량(단위: 천달러).............................................................39 그림 38 한국 수입와인시장 국가별 레드와인 중량 점유율.............................................................40 그림 39 한국 수입와인시장 국가별 레드와인 금액 점유율.............................................................40 그림 40 2012~2016 분기별 레드와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러) ...................................41 그림 41 한국 수입와인시장 국가별 화이트와인 중량 점유율 .........................................................42 그림 42 한국 수입와인시장 국가별 화이트와인 금액 점유율 .........................................................42 그림 43 2012~2016 분기별 화이트와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러)................................43 그림 44 한국 수입와인시장 국가별 스파클링와인 중량 점유율......................................................44 그림 45 한국 수입와인시장 국가별 화이트와인 금액 점유율 .........................................................44 그림 46 2012~2016 분기별 스파클링와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러) ............................45 그림 47 아르헨티나 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄..........................................................46 그림 48 아르헨티나 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄..........................................................46 그림 49 아르헨티나 2015~2016 월별 종류별 중량 추세..............................................................47 그림 50 아르헨티나 2015~2016 월별 종류별 금액 추세..............................................................47 그림 51 2012~2016 아르헨티나 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)........47 그림 52 호주 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................48 그림 53 호주 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................48 그림 54 2015~2016 호주 월별 종류별 중량 추세.........................................................................49 그림 55 2015~2016 호주 월별 종류별 금액 추세.........................................................................49 그림 56 2012~2016 호주 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)..................49 그림 57 칠레 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................50 그림 58 칠레 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................50 그림 59 2015~2016 칠레 월별 종류별 중량 추세.........................................................................51 그림 60 2015~2016 칠레 월별 종류별 금액 추세.........................................................................51 그림 61 2012~2016 칠레 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)..................51 그림 62 프랑스 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................52 그림 63 프랑스 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................52 그림 64 2015~2016 프랑스 월별 종류별 중량 추세......................................................................53 그림 65 2015~2016 프랑스 월별 종류별 금액 추세......................................................................53 그림 66 2012~2016 프랑스 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)...............53 그림 67 독일 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................54 그림 68 독일 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................54 그림 69 2015~2016 독일 월별 종류별 중량 추세.........................................................................55 그림 70 2015~2016 독일 월별 종류별 금액 추세.........................................................................55 그림 71 2012~2016 독일 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)..................55 그림 72 이탈리아 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................56 그림 73 이탈리아 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................56 그림 74 2015~2016 이탈리아 월별 종류별 중량 추세..................................................................57 그림 75 2015~2016 이탈리아 월별 종류별 금액 추세..................................................................57
  9. 9. 그림 76 2012~2016 이탈리아 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)...........57 그림 77 남아공 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................58 그림 78 남아공 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................58 그림 79 2015~2016 남아공 월별 종류별 중량 추세......................................................................59 그림 80 2015~2016 남아공 월별 종류별 금액 추세......................................................................59 그림 81 2012~2016 남아공 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)...............59 그림 82 스페인 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................60 그림 83 스페인 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.................................................................60 그림 84 2015~2016 스페인 월별 종류별 중량 추세......................................................................61 그림 85 2015~2016 스페인 월별 종류별 금액 추세......................................................................61 그림 86 2012~2016 스페인 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)...............61 그림 87 미국 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................62 그림 88 미국 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄.....................................................................62 그림 89 2015~2016 미국 월별 종류별 중량 추세.........................................................................63 그림 90 2015~2016 미국 월별 종류별 금액 추세.........................................................................63 그림 91 2012~2016 미국 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)..................63 그림 92 뉴질랜드 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................64 그림 93 뉴질랜드 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................64 그림 94 2012~2016 뉴질랜드 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)...........64 그림 95 오스트리아 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄..........................................................65 그림 96 오스트리아 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄..........................................................65 그림 97 2012~2016 오스트리아 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)........65 그림 98 포르투갈 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................66 그림 99 포르투갈 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 .............................................................66 그림 100 2012~2016 포르투갈 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러).........66 그림 101 헝가리 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................67 그림 102 헝가리 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................67 그림 103 2012~2016 헝가리 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러) ............67 그림 104 그리스 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................68 그림 105 그리스 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................68 그림 106 2012~2016 그리스 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러) ............68 그림 107 몰도바 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................69 그림 108 몰도바 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄...............................................................69 그림 109 2012~2016 몰도바 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러) ............69
  10. 10. 표 목차 표 1 시장 성장 및 CAGR..................................................................................................................4 표 2 2000~2016 한국 수입와인시장 추세 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러)....................................4 표 3 연도별 중량 기준 조견표...........................................................................................................4 표 4 연도별 종류별 중량 비율...........................................................................................................6 표 5 연도별 종류별 금액 비율...........................................................................................................7 표 6 연도별 국가별 중량(단위: 헥토리터).........................................................................................8 표 7 연도별 국가별 중량 시장 점유율...............................................................................................9 표 8 연도별 국가별 금액(단위: 천달러)...........................................................................................10 표 9 연도별 국가별 전체 금액 점유율 변화 ....................................................................................11 표 10 레드와인 시장 성장 및 CAGR ..............................................................................................12 표 11 2000~2016 한국 수입 레드와인시장 추세 총괄표...............................................................12 표 12 연도별 레드와인 중량 기준 조견표.......................................................................................12 표 13 연도별 국가별 레드와인 중량(단위: 헥토리터) .....................................................................14 표 14 연도별 국가별 레드와인 중량 시장 점유율...........................................................................15 표 15 연도별 국가별 레드와인 금액(단위: 천달러).........................................................................16 표 16 연도별 국가별 레드와인 금액 점유율 변화...........................................................................17 표 17 화이트와인 시장 성장 및 CAGR...........................................................................................18 표 18 2000~2016 한국 수입 화이트와인시장 추세 총괄표...........................................................18 표 19 연도별 화이트와인 중량 기준 조견표....................................................................................18 표 20 연도별 국가별 화이트와인 중량(단위: 헥토리터)..................................................................20 표 21 연도별 국가별 화이트와인 중량 시장 점유율 .......................................................................21 표 22 연도별 국가별 화이트와인 금액(단위: 천달러) .....................................................................22 표 23 연도별 국가별 화이트와인 금액 점유율 변화 .......................................................................23 표 24 스파클링와인 시장 성장 및 CAGR.......................................................................................24 표 25 한국 수입 스파클링와인시장 추세 총괄표 ............................................................................24 표 26 연도별 스파클링와인 중량 기준 조견표................................................................................24 표 27 연도별 국가별 스파클링 와인 중량(단위: 헥토리터).............................................................26 표 28 연도별 국가별 스파클링와인 중량 시장 점유율....................................................................27 표 29 연도별 국가별 스파클링와인 금액(단위: 천달러)..................................................................28 표 30 연도별 국가별 스파클링와인 금액 점유율 변화....................................................................29 표 31 전 세계 와인 소비량(단위: 백만헥토리터).............................................................................31 표 32 2016년 한국 수입와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러)................................................31 표 33 주요 국가 전년 대비 증감량과 증감비..................................................................................31 표 34 2015-2016 월별 종류별 중량 추세(단위: 헥토리터)............................................................33 표 35 월별 종류별 금액 추세(단위: 천달러)....................................................................................34 표 36 2012-2016 분기별 종류별 중량 추세(단위: 헹토리터).........................................................35
  11. 11. 표 37 2012-2016 분기별 종류별 금액 추세(단위: 천달러)............................................................36 표 38 2012~2016 전년대비 중량 증감량(단위: 헥토리터).............................................................37 표 39 2012~2016 국가별 박스당 평균가격...................................................................................38 표 40 2012~2016 전년대비 금액 증감량(단위: 천달러)................................................................38 표 41 2016년 한국 수입 레드와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러)........................................40 표 42 2012~2016 분기별 레드와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러).......................................41 표 43 2016년 한국 수입 화이트와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러)....................................42 표 44 2012~2016 분기별 화이트와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러) ...................................43 표 45 2016년 한국 수입 스파클링와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러).................................44 표 46 2012~2016 분기별 스파클링와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러)................................45 표 47 아르헨티나 연도별 순위........................................................................................................46 표 48 호주 연도별 순위...................................................................................................................48 표 49 칠레 연도별 순위...................................................................................................................50 표 50 프랑스 연도별 순위...............................................................................................................52 표 51 독일 연도별 순위...................................................................................................................54 표 52 이태리 연도별 순위...............................................................................................................56 표 53 남아공 연도별 순위...............................................................................................................58 표 54 스페인 연도별 순위...............................................................................................................60 표 55 미국 연도별 순위...................................................................................................................62 표 56 수입와인시장 측정 방법론과 장단점.....................................................................................70 표 57 대표 수입사 매출 규모 기준 시장규모 추정 비교표..............................................................70 표 58 국내 주세율(출처: 국세법령정보시스템, HTTPS://GOO.GL/QRFHIO).................................71 표 59 기본 수입사 출고가 기본 계산..............................................................................................71 표 60 유통 마진율에 따른 시장 규모(수입분량이 전량 판매되었다고 가정할 경우)......................72 표 61 2016년 예측 대비 결과 조견표.............................................................................................73 표 62 한국내 와인 관련 산업부문별 전망.......................................................................................75 표 63 변인별 시장 전망...................................................................................................................77
  12. 12. 변경이력 일자 버전 내용 17.02.19. 5.0 2016~2017년 와인시장 분석 보고 1차본 완료 17.02.28. 5.01 OIV 자료 보완, 실리콘밸리 은행 자료 보완 연도 국가 기준 차트 기준 및 국가별 정렬 순서 재정의(순위순알파벳) 2016년 시장 설명 세부 그래프에 수치 테이블 추가 2015~2016년 월별 수입추세 레드/화이트/스파클링 항목 분리 추가
  13. 13. 1 I. 개요 1. 서언 본 보고서는 2015년에 이어 2016년의 한국 와인시장을 분석하고 2017년에 대한 대응 방안을 모색하는데 목적이 있다. 본 보고서에서는 2013년 이후 연간 시장 현황을 차년도 1월 수집 후 다중 분석을 통하여 주요 국가별로 수입중량과 금액을 토대로 분석한 결과를 제시한다. 2. 저작권 본 글은 특정 집단의 의견을 대변하기 위한 것은 아니며 상업적 목적을 가지지 않는다. 본 글의 상업적 이용은 저자의 동의 없이는 불가하며 CCL(Creative Commons License) 2.0을 준용한다.(저작자표시-비영리) 일부 혹은 전체의 상업적 이용시에는 반드시 저작권자의 동의를 얻어야 하며 출처를 밝혀야 한다. 본 문서에 사용된 글꼴은 오픈폰트로 공개된 나눔글꼴(네이버)과 함께 신영복체(신영복재단)가 사용되었다. 3. 알림  본 문서의 내용은 관세청에서 제공하는 수출입 통관 기본 통계자료를 토대로 함  본 통계자료는 HS 코드 품목의 다음을 기준으로 함  2단위: 22: 음료-주류  4단위: HS2204-포도주(생포도로 제조한 것에 한하며, 알코올로 강화시킨 포도주를 포함한다) 및 포도즙(제2009호의 것을 제외한다)  6단위  HS2204100000 발포성 포도주  220421: 2리터 이하의 용기에 넣은 것  8단위  6단위의 HS220421에 있어  HS2204211000 – 붉은 포도주  HS2204212000 – 흰 포도주  본 보고서는 총액 기준의 통계 정확성이 아닌, 시장 추세를 분석하기 위한 것으로써, 계수에 큰 영향을 주지 않는 세부 항목들은 제외함  Liter-Kg 의 변환 기준(무게부피)  한국 관세청에서는 통계를 kg 기준으로 제공하나 와인 부문의 기본 중량 기준은 리터로 통용됨  와인의 중량비 비중 계산은 이 연방정부 환산 기준과 Aqua-calc(http://www.aqua-calc.com/)의 와인 변환 기준을 준용함
  14. 14. 2  2017년 1월 현재 제시된 와인의 liter-kg 변환 비율은 다음과 같은 방식으로 계산됨 1liter = 0.997514kg 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑔 = 1 0.997514 = 1.0024925𝑘𝑔 으로 리터 계산은 중량 * 1.0024925가 됨 1hectoliter = 100liter 1bottle = 0.75liter 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒 = 1 0.75 = 1.3333333𝑏𝑜𝑡𝑡𝑙𝑒  Hs2204 코드(포도주) 기준으로 보았을 때 수입 물량 기준은 다음과 같음  기타 범주는 2리터 용기에 담기지 않은 것을 뜻하며, 원료료 사용되는 경우 등을 포함함  붉은 포도주, 흰 포도주, 기타로 구분되나 본 표에서는 총괄 값으로 표기함 HS2204 코드 기준 중량 통계 추세(단위: kg) 4. 2017년 보고서부터 달라지는 사항들  시작통계연도 변경: vol.4 까지는 1995년부터 통계를 시작하였으나 vol.5부터는 2000년을 시작연도로 함. 이는 2016년부터 관세청이 월별 통계자료를 제공하고 있으며, 그 시작 연도가 2000년도이기 때문임. 통계 정보의 정밀 분석을 위하여 2000년 이후로 통계정보를 제공. 1995~1999년의 통계정보는 vol.1~vol.4 까지의 시장 분석 보고서를 참고함  금액 기준 단위 변경: 금액은 모두 1천달러 단위로 통일함  무게 중심에서 부피 중심으로 변경: 지금까지는 모든 통계 데이터가 관세청 제공 톤(ton) 혹은 킬로그람(kg) 기준으로 제공되었으나, 2016년부터는 모든 기준을 리터(liter)와 헥토리터(hectoliter) 기준으로 제공함 1헥토리터는 100리터를 의미함  연도에서 월 기준으로 기본 자료 변경: 연간 통계에 추가하여 월별, 분기별 분석을 추가하여 시장 분석의 정확도를 높였음  Major 국가 선정 기준의 변화: 해마다 10대 국가로 할 것인지 주목할 것인지에 대한 기준이 정해지지 않아서 그 기준의 어려움이 있었으나, 2017년부터는 연간 중량 기준 시장 점유율 1% 이상의 국가를 Major 국가로 선정하였음  이에 따라 분석 국가의 수가 10개 미만이거나 10개 이상일 수 있음
  15. 15. 3  이러한 기준을 세운 이유는 1% 미만인 경우 통계 자료를 산출하기 어려울 뿐만 아니라 전체 통계에 반영할 경우 오차 비율을 높일 수 있기 때문임  2016년 기준 1% 이상 시장 점유율을 보여준 국가(총 9개): 칠레, 프랑스, 이탈리아, 미국, 스페인, 호주, 독일, 남아공, 아르헨티나(중량 순위순)  2016년 기준 기타 국가: 뉴질랜드, 포르투갈, 헝가리, 그리스  설명 방법의 변경: 본 글과 같이 머리글 기준으로 설명되는 글은 개조식으로 기술하며 일반 문단의 경우 서술형으로 설명함  모든 내용은 통계 표 중심으로 제공되며 개별 설명은 특별한 값이 없을 경우 생략함
  16. 16. 4 II. 2016년까지 와인 시장 1. 총괄 표 1 시장 성장 및 CAGR 항목 중량 금액 2000년 대비 2016년 시장 성장 4.5배 10.1배 CAGR(2000~2016) 9.83% 15.56% CAGR(2012~2016) 5.57% 6.79% 표 2 2000~2016 한국 수입와인시장 추세 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러) 연도 중량 금액 금액 증감률 중량 증감률 중량 순위 금액 순위 2000 68,170 18,356 16 17 2001 66,537 21,050 14.68% -2.40% 17 16 2002 81,349 27,391 30.12% 22.26% 15 15 2003 112,316 43,188 57.67% 38.07% 14 14 2004 135,844 56,019 29.71% 20.95% 13 13 2005 155,464 64,401 14.96% 14.44% 12 12 2006 187,257 84,847 31.75% 20.45% 11 11 2007 268,954 145,462 71.44% 43.63% 5 6 2008 243,338 161,176 10.80% -9.52% 7 5 2009 194,965 108,712 -32.55% -19.88% 10 10 2010 210,335 109,342 0.58% 7.88% 9 9 2011 223,742 127,869 16.94% 6.37% 8 8 2012 246,106 142,779 11.66% 10.00% 6 7 2013 278,991 165,217 15.72% 13.36% 4 4 2014 287,673 177,055 7.17% 3.11% 3 3 2015 316,907 184,568 4.24% 10.16% 1 2 2016 305,700 185,693 0.61% -3.54% 2 1 총합계 3,383,647 1,823,125 표 3 연도별 중량 기준 조견표 연도 중량 (hl) 병수 (750ml) 상자수 (12btls) 상자당 평균가 (USD) 평균가 증감 (USD) 평균가 증감률 2000 68,170 9,089,329 757,444 24.23 2001 66,537 8,871,607 739,301 28.47 4.24 17.49% 2002 81,349 10,846,497 903,875 30.30 1.83 6.43% 2003 112,316 14,975,404 1,247,950 34.61 4.30 14.20% 2004 135,844 18,112,596 1,509,383 37.11 2.51 7.24% 2005 155,464 20,728,476 1,727,373 37.28 0.17 0.45% 2006 187,257 24,967,625 2,080,635 40.78 3.50 9.38%
  17. 17. 5 연도 중량 (hl) 병수 (750ml) 상자수 (12btls) 상자당 평균가 (USD) 평균가 증감 (USD) 평균가 증감률 2007 268,954 35,860,520 2,988,377 48.68 7.90 19.36% 2008 243,338 32,445,088 2,703,757 59.61 10.94 22.47% 2009 194,965 25,995,272 2,166,273 50.18 -9.43 -15.82% 2010 210,335 28,044,606 2,337,051 46.79 -3.40 -6.77% 2011 223,742 29,832,244 2,486,020 51.44 4.65 9.94% 2012 246,106 32,814,145 2,734,512 52.21 0.78 1.51% 2013 278,991 37,198,856 3,099,905 53.30 1.08 2.08% 2014 287,673 38,356,415 3,196,368 55.39 2.10 3.93% 2015 316,907 42,254,314 3,521,193 52.42 -2.98 -5.37% 2016 305,700 40,759,962 3,396,663 54.67 2.25 4.30% 총합계 3,383,647 451,152,956 37,596,080 그림 1 연도별 금액, 중량(단위: 천달러, 헥토리터) 그림 2 연도별 케이스당 평균가격(12병들이, USD)
  18. 18. 6 표 4 연도별 종류별 중량 비율 연도 Red White Sparkling (other) 2000 66.23% 28.54% 3.90% 1.33% 2001 63.85% 31.23% 3.29% 1.63% 2002 64.39% 29.78% 4.02% 1.81% 2003 71.16% 25.64% 2.46% 0.74% 2004 74.94% 22.47% 2.00% 0.59% 2005 78.42% 19.28% 1.63% 0.67% 2006 81.08% 16.46% 1.75% 0.70% 2007 81.14% 15.77% 2.11% 0.98% 2008 77.33% 17.78% 3.01% 1.87% 2009 73.31% 20.08% 5.29% 1.32% 2010 72.18% 21.32% 5.90% 0.59% 2011 73.22% 17.95% 8.48% 0.34% 2012 70.49% 18.76% 10.39% 0.37% 2013 72.37% 16.44% 10.78% 0.41% 2014 71.19% 16.49% 11.89% 0.44% 2015 68.84% 16.83% 13.37% 0.96% 2016 69.95% 16.40% 13.16% 0.49% 총합계 73.08% 18.84% 7.29% 0.80% 그림 3 연도별 종류별 중량 비율
  19. 19. 7 표 5 연도별 종류별 금액 비율 연도 Red White Sparkling (other) 2000 70.02% 24.04% 4.37% 1.58% 2001 73.09% 21.75% 3.85% 1.31% 2002 70.82% 21.69% 5.09% 2.41% 2003 76.38% 19.43% 3.39% 0.80% 2004 79.06% 16.55% 3.78% 0.61% 2005 79.30% 15.71% 4.32% 0.68% 2006 79.49% 14.27% 5.41% 0.83% 2007 78.76% 14.62% 5.42% 1.19% 2008 77.09% 15.61% 5.69% 1.61% 2009 72.90% 17.10% 8.61% 1.39% 2010 72.16% 17.57% 9.47% 0.79% 2011 72.90% 14.77% 11.80% 0.53% 2012 71.19% 15.22% 12.98% 0.62% 2013 72.37% 14.05% 12.93% 0.65% 2014 70.33% 14.92% 13.99% 0.76% 2015 69.18% 14.18% 15.63% 1.01% 2016 68.24% 13.77% 17.24% 0.75% 총합계 73.16% 15.41% 10.50% 0.93% 그림 4 연도별 종류별 금액 비율
  20. 20. 8 표 6 연도별 국가별 중량(단위: 헥토리터) 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy SouthAfrica Spain USA (Others) 2000 200 2,821 1,413 30,349 5,498 6,784 386 6,722 12,811 1,187 2001 61 2,664 1,391 31,475 5,574 6,505 344 4,141 13,196 1,188 2002 83 4,367 2,698 41,161 5,814 7,664 354 3,584 14,229 1,395 2003 320 8,744 6,314 42,771 7,252 9,915 631 4,999 29,528 1,842 2004 937 10,821 17,608 44,439 7,192 10,234 854 6,948 34,724 2,087 2005 2,915 10,140 26,592 42,242 6,981 13,650 3,676 9,916 35,198 4,153 2006 5,219 12,749 33,569 46,552 8,548 18,501 5,143 14,942 39,395 2,639 2007 5,595 19,475 54,984 71,007 10,078 32,611 3,809 26,007 42,223 3,166 2008 5,776 18,806 61,609 54,383 7,055 34,586 3,873 22,401 31,412 3,437 2009 5,105 15,763 50,050 33,952 5,870 29,814 5,142 21,141 25,138 2,990 2010 2,986 13,027 52,817 34,334 7,451 37,879 6,555 28,030 24,413 2,841 2011 4,368 12,386 61,880 39,671 4,946 38,919 5,510 28,359 24,650 3,053 2012 4,485 13,152 64,584 39,287 6,178 44,021 8,418 33,015 30,082 2,885 2013 5,871 10,692 72,314 45,725 5,347 47,519 11,773 39,467 34,027 6,257 2014 6,853 12,840 80,982 43,584 5,714 47,937 17,016 38,877 29,878 3,990 2015 7,567 17,156 87,259 47,987 7,942 49,644 19,843 46,038 28,234 5,238 2016 8,593 19,768 89,463 45,204 5,113 46,375 14,554 44,908 26,630 5,092 총합계 66,934 205,369 765,526 734,123 112,554 482,559 107,881 379,495 475,768 53,438 그림 5 연도별 국가별 중량(단위: 헥토리터)
  21. 21. 9 표 7 연도별 국가별 중량 시장 점유율 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy SouthAfrica Spain USA (Others) 2000 0.29% 4.14% 2.07% 44.52% 8.07% 9.95% 0.57% 9.86% 18.79% 1.74% 2001 0.09% 4.00% 2.09% 47.30% 8.38% 9.78% 0.52% 6.22% 19.83% 1.78% 2002 0.10% 5.37% 3.32% 50.60% 7.15% 9.42% 0.44% 4.41% 17.49% 1.72% 2003 0.29% 7.78% 5.62% 38.08% 6.46% 8.83% 0.56% 4.45% 26.29% 1.64% 2004 0.69% 7.97% 12.96% 32.71% 5.29% 7.53% 0.63% 5.11% 25.56% 1.54% 2005 1.87% 6.52% 17.11% 27.17% 4.49% 8.78% 2.36% 6.38% 22.64% 2.67% 2006 2.79% 6.81% 17.93% 24.86% 4.56% 9.88% 2.75% 7.98% 21.04% 1.41% 2007 2.08% 7.24% 20.44% 26.40% 3.75% 12.13% 1.42% 9.67% 15.70% 1.18% 2008 2.37% 7.73% 25.32% 22.35% 2.90% 14.21% 1.59% 9.21% 12.91% 1.41% 2009 2.62% 8.08% 25.67% 17.41% 3.01% 15.29% 2.64% 10.84% 12.89% 1.53% 2010 1.42% 6.19% 25.11% 16.32% 3.54% 18.01% 3.12% 13.33% 11.61% 1.35% 2011 1.95% 5.54% 27.66% 17.73% 2.21% 17.39% 2.46% 12.67% 11.02% 1.36% 2012 1.82% 5.34% 26.24% 15.96% 2.51% 17.89% 3.42% 13.41% 12.22% 1.17% 2013 2.10% 3.83% 25.92% 16.39% 1.92% 17.03% 4.22% 14.15% 12.20% 2.24% 2014 2.38% 4.46% 28.15% 15.15% 1.99% 16.66% 5.92% 13.51% 10.39% 1.39% 2015 2.39% 5.41% 27.53% 15.14% 2.51% 15.67% 6.26% 14.53% 8.91% 1.65% 2016 2.81% 6.47% 29.26% 14.79% 1.67% 15.17% 4.76% 14.69% 8.71% 1.67% 총합계 1.98% 6.07% 22.62% 21.70% 3.33% 14.26% 3.19% 11.22% 14.06% 1.58% 그림 6 연도별 국가별 중량 시장 점유율
  22. 22. 10 표 8 연도별 국가별 금액(단위: 천달러) 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy SouthAfrica Spain USA (Others) 2000 78 925 432 9,738 1,162 1,411 53 738 3,378 441 2001 23 790 586 10,349 1,186 1,556 68 498 5,649 345 2002 21 1,301 1,156 16,038 1,225 2,254 61 579 4,269 487 2003 162 3,078 2,856 22,204 1,932 3,950 116 963 7,109 818 2004 323 3,778 7,642 26,284 2,423 4,639 194 1,368 8,095 1,273 2005 1,029 4,657 11,184 24,982 2,277 6,750 686 1,601 9,386 1,849 2006 1,739 6,058 14,694 32,635 2,976 8,967 985 3,142 11,879 1,772 2007 2,242 10,152 24,977 59,188 4,056 19,615 994 5,717 15,811 2,710 2008 2,386 10,905 29,280 65,551 3,617 23,827 1,336 6,330 14,769 3,175 2009 2,046 7,486 23,748 36,484 2,526 17,507 1,309 4,805 10,626 2,175 2010 1,399 6,963 23,788 35,787 2,861 18,911 1,747 5,347 10,637 1,902 2011 2,137 7,723 28,836 42,845 2,505 21,476 1,395 6,658 11,807 2,487 2012 2,582 8,198 30,119 46,329 2,913 23,894 2,037 7,831 16,421 2,455 2013 3,184 7,297 35,117 52,901 2,725 28,069 2,887 10,347 18,799 3,891 2014 3,632 7,842 37,180 55,541 3,143 29,874 4,201 11,356 20,321 3,965 2015 4,069 8,584 41,117 56,666 3,367 27,346 4,692 12,395 22,087 4,245 2016 4,387 9,827 40,613 60,378 2,258 26,591 3,472 12,578 21,074 4,515 총합계 31,439 105,564 353,325 653,900 43,152 266,637 26,233 92,253 212,117 38,505 그림 7 연도별 국가별 금액(단위: 천달러)
  23. 23. 11 표 9 연도별 국가별 전체 금액 점유율 변화 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy SouthAfrica Spain USA (Others) 2000 0.42% 5.04% 2.35% 53.05% 6.33% 7.69% 0.29% 4.02% 18.40% 2.40% 2001 0.11% 3.75% 2.78% 49.16% 5.63% 7.39% 0.32% 2.37% 26.84% 1.64% 2002 0.08% 4.75% 4.22% 58.55% 4.47% 8.23% 0.22% 2.11% 15.59% 1.78% 2003 0.38% 7.13% 6.61% 51.41% 4.47% 9.15% 0.27% 2.23% 16.46% 1.89% 2004 0.58% 6.74% 13.64% 46.92% 4.33% 8.28% 0.35% 2.44% 14.45% 2.27% 2005 1.60% 7.23% 17.37% 38.79% 3.54% 10.48% 1.07% 2.49% 14.57% 2.87% 2006 2.05% 7.14% 17.32% 38.46% 3.51% 10.57% 1.16% 3.70% 14.00% 2.09% 2007 1.54% 6.98% 17.17% 40.69% 2.79% 13.48% 0.68% 3.93% 10.87% 1.86% 2008 1.48% 6.77% 18.17% 40.67% 2.24% 14.78% 0.83% 3.93% 9.16% 1.97% 2009 1.88% 6.89% 21.84% 33.56% 2.32% 16.10% 1.20% 4.42% 9.77% 2.00% 2010 1.28% 6.37% 21.76% 32.73% 2.62% 17.30% 1.60% 4.89% 9.73% 1.74% 2011 1.67% 6.04% 22.55% 33.51% 1.96% 16.80% 1.09% 5.21% 9.23% 1.94% 2012 1.81% 5.74% 21.09% 32.45% 2.04% 16.73% 1.43% 5.48% 11.50% 1.72% 2013 1.93% 4.42% 21.26% 32.02% 1.65% 16.99% 1.75% 6.26% 11.38% 2.36% 2014 2.05% 4.43% 21.00% 31.37% 1.78% 16.87% 2.37% 6.41% 11.48% 2.24% 2015 2.20% 4.65% 22.28% 30.70% 1.82% 14.82% 2.54% 6.72% 11.97% 2.30% 2016 2.36% 5.29% 21.87% 32.51% 1.22% 14.32% 1.87% 6.77% 11.35% 2.43% 총합계 1.72% 5.79% 19.38% 35.87% 2.37% 14.63% 1.44% 5.06% 11.63% 2.11% 그림 8 연도별 국가별 전체 금액 점유율 변화
  24. 24. 12 2. 레드 표 10 레드와인 시장 성장 및 CAGR 항목 중량 금액 2000년 대비 2016년 시장 성장 4.7배 9.9배 CAGR(2000~2016) 10.21% 15.38% CAGR(2012~2016) 5.37% 5.67% 표 11 2000~2016 한국 수입 레드와인시장 추세 총괄표 연도 중량 금액 중량 증감률 금액 증감률 중량 순위 금액 순위 2000 45,151 12,852 16 17 2001 42,485 15,386 -5.91% 19.72% 17 16 2002 52,378 19,397 23.29% 26.07% 15 15 2003 79,928 32,989 52.60% 70.07% 14 14 2004 101,802 44,288 27.37% 34.25% 13 13 2005 121,913 51,067 19.76% 15.31% 12 12 2006 151,836 67,447 24.54% 32.08% 9 11 2007 218,219 114,571 43.72% 69.87% 1 6 2008 188,176 124,248 -13.77% 8.45% 6 4 2009 142,930 79,253 -24.04% -36.21% 11 9 2010 151,825 78,902 6.22% -0.44% 10 10 2011 163,827 93,215 7.91% 18.14% 8 8 2012 173,480 101,638 5.89% 9.04% 7 7 2013 201,917 119,568 16.39% 17.64% 5 5 2014 204,782 124,519 1.42% 4.14% 4 3 2015 218,154 127,678 6.53% 2.54% 2 1 2016 213,826 126,717 -1.98% -0.75% 3 2 총합계 2,472,629 1,333,735 표 12 연도별 레드와인 중량 기준 조견표 연도 중량 (hl) 병수 (750ml) 상자수 (12btls) 상자당 평균가 (USD) 평균가 증감 (USD) 평균가 증감률 2000 45,151 6,020,193 501,683 25.62 2001 42,485 5,664,604 472,050 32.59 6.98 27.23% 2002 52,378 6,983,753 581,979 33.33 0.74 2.26% 2003 79,928 10,657,071 888,089 37.15 3.82 11.45% 2004 101,802 13,573,596 1,131,133 39.15 2.01 5.40% 2005 121,913 16,255,067 1,354,589 37.70 -1.45 -3.71% 2006 151,836 20,244,788 1,687,066 39.98 2.28 6.05% 2007 218,219 29,095,850 2,424,654 47.25 7.27 18.19% 2008 188,176 25,090,095 2,090,841 59.42 12.17 25.76% 2009 142,930 19,057,389 1,588,116 49.90 -9.52 -16.02% 2010 151,825 20,243,326 1,686,944 46.77 -3.13 -6.28% 2011 163,827 21,843,646 1,820,304 51.21 4.44 9.48% 2012 173,480 23,130,718 1,927,560 52.73 1.52 2.97% 2013 201,917 26,922,264 2,243,522 53.29 0.57 1.07%
  25. 25. 13 연도 중량 (hl) 병수 (750ml) 상자수 (12btls) 상자당 평균가 (USD) 평균가 증감 (USD) 평균가 증감률 2014 204,782 27,304,236 2,275,353 54.73 1.43 2.68% 2015 218,154 29,087,214 2,423,935 52.67 -2.05 -3.75% 2016 213,826 28,510,078 2,375,840 53.34 0.66 1.26% 총합계 2,472,629 329,683,889 27,473,657 48.55 그림 9 연도별 레드와인 금액, 중량 추세(단위: 천달러, 헥토리터) 그림 10 연도별 레드와인 케이스당 평균가격(12병들이, USD)
  26. 26. 14 표 13 연도별 국가별 레드와인 중량(단위: 헥토리터) 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 128 2,067 1,094 22,018 348 5,005 273 5,201 8,375 642 2001 55 1,732 910 22,705 498 4,156 160 2,412 9,378 481 2002 67 2,710 1,928 30,196 536 4,843 79 1,517 9,984 518 2003 203 6,085 5,033 33,150 1,468 6,751 256 2,909 23,010 1,062 2004 778 8,224 15,463 33,861 1,736 7,013 418 4,897 28,138 1,273 2005 2,506 7,939 24,153 34,149 1,846 9,933 2,663 7,560 28,340 2,825 2006 4,713 9,527 30,257 40,061 2,400 13,399 3,958 12,161 33,757 1,601 2007 5,180 14,614 50,475 60,904 3,525 20,990 2,491 21,362 36,924 1,755 2008 5,302 13,794 56,202 46,100 2,583 17,778 2,239 17,055 25,500 1,623 2009 4,764 10,236 45,303 27,362 2,427 12,702 2,191 16,187 20,402 1,356 2010 2,674 9,610 48,280 28,478 2,305 14,490 3,385 20,861 20,272 1,469 2011 3,990 9,513 55,822 32,789 2,214 15,292 1,604 20,923 20,426 1,255 2012 4,151 9,532 58,213 31,688 2,372 17,213 1,470 22,790 24,864 1,188 2013 5,167 8,708 65,594 37,708 2,656 19,672 1,909 29,562 28,289 2,651 2014 6,089 9,488 72,484 34,777 2,075 19,321 3,802 30,365 24,812 1,569 2015 7,266 12,994 78,020 36,900 2,112 19,000 2,949 34,340 22,316 2,259 2016 7,881 14,169 79,140 33,064 1,435 19,433 2,462 34,001 20,365 1,876 총합계 60,915 150,943 688,371 585,912 32,536 226,990 32,307 284,103 385,150 25,403 그림 11 연도별 국가별 레드와인 중량(단위: 헥토리터)
  27. 27. 15 표 14 연도별 국가별 레드와인 중량 시장 점유율 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 0.28% 4.58% 2.42% 48.76% 0.77% 11.09% 0.60% 11.52% 18.55% 1.42% 2001 0.13% 4.08% 2.14% 53.44% 1.17% 9.78% 0.38% 5.68% 22.07% 1.13% 2002 0.13% 5.17% 3.68% 57.65% 1.02% 9.25% 0.15% 2.90% 19.06% 0.99% 2003 0.25% 7.61% 6.30% 41.47% 1.84% 8.45% 0.32% 3.64% 28.79% 1.33% 2004 0.76% 8.08% 15.19% 33.26% 1.71% 6.89% 0.41% 4.81% 27.64% 1.25% 2005 2.06% 6.51% 19.81% 28.01% 1.51% 8.15% 2.18% 6.20% 23.25% 2.32% 2006 3.10% 6.27% 19.93% 26.38% 1.58% 8.82% 2.61% 8.01% 22.23% 1.05% 2007 2.37% 6.70% 23.13% 27.91% 1.62% 9.62% 1.14% 9.79% 16.92% 0.80% 2008 2.82% 7.33% 29.87% 24.50% 1.37% 9.45% 1.19% 9.06% 13.55% 0.86% 2009 3.33% 7.16% 31.70% 19.14% 1.70% 8.89% 1.53% 11.32% 14.27% 0.95% 2010 1.76% 6.33% 31.80% 18.76% 1.52% 9.54% 2.23% 13.74% 13.35% 0.97% 2011 2.44% 5.81% 34.07% 20.01% 1.35% 9.33% 0.98% 12.77% 12.47% 0.77% 2012 2.39% 5.49% 33.56% 18.27% 1.37% 9.92% 0.85% 13.14% 14.33% 0.68% 2013 2.56% 4.31% 32.49% 18.68% 1.32% 9.74% 0.95% 14.64% 14.01% 1.31% 2014 2.97% 4.63% 35.40% 16.98% 1.01% 9.43% 1.86% 14.83% 12.12% 0.77% 2015 3.33% 5.96% 35.76% 16.91% 0.97% 8.71% 1.35% 15.74% 10.23% 1.04% 2016 3.69% 6.63% 37.01% 15.46% 0.67% 9.09% 1.15% 15.90% 9.52% 0.88% 총합계 2.46% 6.10% 27.84% 23.70% 1.32% 9.18% 1.31% 11.49% 15.58% 1.03% 그림 12 연도별 국가별 레드와인 중량 시장 점유율
  28. 28. 16 표 15 연도별 국가별 레드와인 금액(단위: 천달러) 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 52 718 340 7,528 76 1,098 35 424 2,243 338 2001 21 555 423 8,035 145 1,144 42 291 4,612 118 2002 17 922 897 12,216 109 1,700 19 296 3,031 190 2003 117 2,325 2,366 18,051 397 3,081 61 558 5,568 465 2004 288 3,042 6,818 21,322 741 3,504 109 1,074 6,685 705 2005 899 3,765 10,267 19,956 598 5,190 515 1,313 7,726 838 2006 1,609 4,676 13,397 26,268 739 6,525 772 2,632 10,232 597 2007 2,030 7,865 23,188 47,059 1,239 13,136 751 4,784 13,568 951 2008 2,171 8,332 26,943 53,486 1,040 13,445 917 5,095 11,786 1,033 2009 1,918 5,098 21,817 27,473 776 8,491 680 3,768 8,528 704 2010 1,290 5,417 21,999 26,041 735 8,671 1,037 4,178 8,921 613 2011 2,005 6,156 26,399 30,977 769 10,575 568 5,171 9,724 871 2012 2,412 6,086 27,667 32,516 819 11,471 522 5,900 13,533 712 2013 2,932 5,967 32,626 37,119 896 14,361 752 8,118 15,483 1,314 2014 3,340 6,085 34,163 37,011 705 15,000 1,323 8,944 16,868 1,080 2015 3,899 6,870 37,703 34,735 607 14,309 921 9,739 17,641 1,254 2016 4,089 7,428 36,777 34,597 486 14,813 753 9,644 16,900 1,230 총합계 29,089 81,307 323,790 474,390 10,877 146,514 9,777 71,929 173,049 13,013 그림 13 연도별 국가별 레드와인 금액(단위: 천달러)
  29. 29. 17 표 16 연도별 국가별 레드와인 금액 점유율 변화 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 0.40% 5.59% 2.65% 58.57% 0.59% 8.54% 0.27% 3.30% 17.45% 2.63% 2001 0.14% 3.61% 2.75% 52.22% 0.94% 7.44% 0.27% 1.89% 29.98% 0.77% 2002 0.09% 4.75% 4.62% 62.98% 0.56% 8.76% 0.10% 1.53% 15.63% 0.98% 2003 0.35% 7.05% 7.17% 54.72% 1.20% 9.34% 0.18% 1.69% 16.88% 1.41% 2004 0.65% 6.87% 15.39% 48.14% 1.67% 7.91% 0.25% 2.43% 15.09% 1.59% 2005 1.76% 7.37% 20.10% 39.08% 1.17% 10.16% 1.01% 2.57% 15.13% 1.64% 2006 2.39% 6.93% 19.86% 38.95% 1.10% 9.67% 1.14% 3.90% 15.17% 0.89% 2007 1.77% 6.86% 20.24% 41.07% 1.08% 11.47% 0.66% 4.18% 11.84% 0.83% 2008 1.75% 6.71% 21.68% 43.05% 0.84% 10.82% 0.74% 4.10% 9.49% 0.83% 2009 2.42% 6.43% 27.53% 34.66% 0.98% 10.71% 0.86% 4.75% 10.76% 0.89% 2010 1.63% 6.87% 27.88% 33.00% 0.93% 10.99% 1.31% 5.30% 11.31% 0.78% 2011 2.15% 6.60% 28.32% 33.23% 0.82% 11.34% 0.61% 5.55% 10.43% 0.93% 2012 2.37% 5.99% 27.22% 31.99% 0.81% 11.29% 0.51% 5.80% 13.31% 0.70% 2013 2.45% 4.99% 27.29% 31.04% 0.75% 12.01% 0.63% 6.79% 12.95% 1.10% 2014 2.68% 4.89% 27.44% 29.72% 0.57% 12.05% 1.06% 7.18% 13.55% 0.87% 2015 3.05% 5.38% 29.53% 27.21% 0.48% 11.21% 0.72% 7.63% 13.82% 0.98% 2016 3.23% 5.86% 29.02% 27.30% 0.38% 11.69% 0.59% 7.61% 13.34% 0.97% 총합계 2.18% 6.10% 24.28% 35.57% 0.82% 10.99% 0.73% 5.39% 12.97% 0.98% 그림 14 연도별 국가별 레드와인 금액 점유율 변화
  30. 30. 18 3. 화이트 표 17 화이트와인 시장 성장 및 CAGR 항목 중량 금액 2000년 대비 2016년 시장 성장 2.6배 5.8배 CAGR(2000~2016) 6.1% 11.61% CAGR(2012~2016) 2.09% 4.16% 표 18 2000~2016 한국 수입 화이트와인시장 추세 총괄표 연도 중량 금액 중량 증감률 금액 증감률 중량 순위 금액 순위 2000 19,452 4,412 17 17 2001 20,776 4,578 6.81% 3.76% 16 16 2002 24,224 5,941 16.59% 29.77% 15 15 2003 28,798 8,391 18.89% 41.24% 14 14 2004 30,525 9,272 5.99% 10.50% 12 13 2005 29,968 10,117 -1.82% 9.11% 13 12 2006 30,828 12,109 2.87% 19.69% 11 11 2007 42,426 21,263 37.62% 75.60% 8 7 2008 43,266 25,158 1.98% 18.32% 7 4 2009 39,152 18,593 -9.51% -26.10% 10 10 2010 44,840 19,212 14.53% 3.33% 6 8 2011 40,161 18,880 -10.44% -1.73% 9 9 2012 46,160 21,726 14.94% 15.07% 4 6 2013 45,853 23,220 -0.66% 6.88% 5 5 2014 47,442 26,412 3.47% 13.75% 3 1 2015 53,338 26,170 12.43% -0.92% 1 2 2016 50,145 25,577 -5.99% -2.27% 2 3 총합계 637,357 281,031 표 19 연도별 화이트와인 중량 기준 조견표 연도 중량 (hl) 병수 (750ml) 상자수 (12btls) 상자당 평균가 (USD) 평균가 증감 (USD) 평균가 증감률 2000 19,452 2,593,642 216,137 20.41 2001 20,776 2,770,170 230,848 19.83 -0.58 -2.85% 2002 24,224 3,229,821 269,152 22.07 2.24 11.30% 2003 28,798 3,839,796 319,983 26.22 4.15 18.80% 2004 30,525 4,069,963 339,164 27.34 1.11 4.25% 2005 29,968 3,995,789 332,982 30.38 3.05 11.14% 2006 30,828 4,110,402 342,534 35.35 4.97 16.35% 2007 42,426 5,656,762 471,397 45.11 9.76 27.59% 2008 43,266 5,768,864 480,739 52.33 7.23 16.02% 2009 39,152 5,220,306 435,025 42.74 -9.59 -18.33% 2010 44,840 5,978,729 498,227 38.56 -4.18 -9.78% 2011 40,161 5,354,812 446,234 42.31 3.75 9.72% 2012 46,160 6,154,632 512,886 42.36 0.05 0.12% 2013 45,853 6,113,766 509,481 45.58 3.22 7.59%
  31. 31. 19 연도 중량 (hl) 병수 (750ml) 상자수 (12btls) 상자당 평균가 (USD) 평균가 증감 (USD) 평균가 증감률 2014 47,442 6,325,639 527,137 50.10 4.53 9.94% 2015 53,338 7,111,738 592,645 44.16 -5.95 -11.87% 2016 50,145 6,686,052 557,171 45.91 1.75 3.96% 총합계 637,357 84,980,884 7,081,740 39.68 그림 15 연도별 화이트와인 금액, 중량 추세(단위: 천달러, 헥토리터) 그림 16 연도별 화이트와인 케이스당 평균가격(12병들이, USD)
  32. 32. 20 표 20 연도별 국가별 화이트와인 중량(단위: 헥토리터) 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 61 749 318 6,212 5,096 1,642 25 459 4,367 523 2001 6 925 289 6,839 5,041 2,080 139 1,209 3,647 600 2002 15 1,637 503 7,771 5,217 2,754 248 1,424 4,057 595 2003 116 2,480 955 7,630 5,611 3,042 375 1,397 6,482 710 2004 157 2,543 1,838 8,418 5,382 2,844 433 1,718 6,558 634 2005 406 2,085 2,205 6,180 4,842 3,238 925 2,234 6,752 1,102 2006 500 3,003 3,008 4,593 5,576 4,518 1,058 2,454 5,228 891 2007 348 4,336 3,910 6,990 5,911 10,454 902 4,012 4,254 1,309 2008 434 4,537 4,525 5,187 3,893 13,920 948 4,634 3,610 1,580 2009 281 4,454 4,255 3,887 3,126 13,661 940 4,273 3,101 1,173 2010 285 2,771 4,179 2,873 4,518 18,324 951 6,300 3,490 1,149 2011 339 2,254 5,933 3,040 2,209 14,969 542 5,739 3,550 1,587 2012 296 2,877 6,088 3,337 3,270 16,302 346 7,629 4,403 1,613 2013 669 1,538 6,466 3,754 2,151 16,067 253 7,180 4,622 3,155 2014 714 2,304 7,776 4,269 3,047 17,352 455 5,420 3,891 2,214 2015 269 3,062 8,738 4,879 3,421 16,096 2,674 7,134 4,676 2,389 2016 608 4,183 9,602 5,263 2,619 13,549 872 5,640 5,021 2,789 총합계 5,507 45,740 70,588 91,119 70,929 170,812 12,087 68,855 77,707 24,012 그림 17 연도별 국가별 화이트와인 중량(단위: 헥토리터)
  33. 33. 21 표 21 연도별 국가별 화이트와인 중량 시장 점유율 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 0.31% 3.85% 1.63% 31.93% 26.20% 8.44% 0.13% 2.36% 22.45% 2.69% 2001 0.03% 4.45% 1.39% 32.92% 24.26% 10.01% 0.67% 5.82% 17.55% 2.89% 2002 0.06% 6.76% 2.08% 32.08% 21.54% 11.37% 1.03% 5.88% 16.75% 2.46% 2003 0.40% 8.61% 3.32% 26.49% 19.48% 10.56% 1.30% 4.85% 22.51% 2.47% 2004 0.52% 8.33% 6.02% 27.58% 17.63% 9.32% 1.42% 5.63% 21.48% 2.08% 2005 1.36% 6.96% 7.36% 20.62% 16.16% 10.80% 3.09% 7.45% 22.53% 3.68% 2006 1.62% 9.74% 9.76% 14.90% 18.09% 14.66% 3.43% 7.96% 16.96% 2.89% 2007 0.82% 10.22% 9.22% 16.48% 13.93% 24.64% 2.13% 9.46% 10.03% 3.09% 2008 1.00% 10.49% 10.46% 11.99% 9.00% 32.17% 2.19% 10.71% 8.34% 3.65% 2009 0.72% 11.38% 10.87% 9.93% 7.99% 34.89% 2.40% 10.91% 7.92% 3.00% 2010 0.64% 6.18% 9.32% 6.41% 10.08% 40.87% 2.12% 14.05% 7.78% 2.56% 2011 0.85% 5.61% 14.77% 7.57% 5.50% 37.27% 1.35% 14.29% 8.84% 3.95% 2012 0.64% 6.23% 13.19% 7.23% 7.08% 35.32% 0.75% 16.53% 9.54% 3.49% 2013 1.46% 3.35% 14.10% 8.19% 4.69% 35.04% 0.55% 15.66% 10.08% 6.88% 2014 1.50% 4.86% 16.39% 9.00% 6.42% 36.58% 0.96% 11.42% 8.20% 4.67% 2015 0.51% 5.74% 16.38% 9.15% 6.41% 30.18% 5.01% 13.38% 8.77% 4.48% 2016 1.21% 8.34% 19.15% 10.49% 5.22% 27.02% 1.74% 11.25% 10.01% 5.56% 총합계 0.86% 7.18% 11.08% 14.30% 11.13% 26.80% 1.90% 10.80% 12.19% 3.77% 그림 18 연도별 국가별 화이트와인 중량 시장 점유율
  34. 34. 22 표 22 연도별 국가별 화이트와인 금액(단위: 천달러) 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 20 201 92 1,485 1,074 284 4 63 1,098 91 2001 2 233 115 1,539 1,029 353 19 101 982 205 2002 4 373 192 2,244 1,097 528 36 122 1,162 183 2003 45 698 357 2,982 1,493 792 55 162 1,517 290 2004 35 707 701 3,097 1,646 978 84 176 1,383 465 2005 130 835 809 2,533 1,598 1,315 158 233 1,613 893 2006 126 1,253 1,147 2,451 2,061 2,121 194 342 1,495 919 2007 122 1,948 1,501 5,262 2,561 5,719 179 620 1,739 1,612 2008 199 2,238 1,839 5,026 2,273 8,556 264 888 1,978 1,897 2009 99 1,834 1,637 2,816 1,620 7,050 209 691 1,392 1,245 2010 93 1,165 1,616 2,782 1,917 8,019 249 826 1,411 1,134 2011 108 1,159 2,341 3,020 1,531 6,655 142 824 1,595 1,505 2012 149 1,637 2,316 3,306 1,831 7,402 105 1,052 2,324 1,604 2013 237 1,042 2,378 4,260 1,573 7,622 110 1,151 2,663 2,184 2014 266 1,198 2,771 5,116 2,114 8,557 170 1,072 2,690 2,458 2015 147 1,219 3,185 5,472 1,860 6,274 672 1,123 3,670 2,548 2016 249 1,792 3,478 5,648 1,386 5,562 219 1,075 3,410 2,758 총합계 2,031 19,532 26,475 59,039 28,664 77,787 2,869 10,521 32,122 21,991 그림 19 연도별 국가별 화이트와인 금액(단위: 천달러)
  35. 35. 23 표 23 연도별 국가별 화이트와인 금액 점유율 변화 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 0.45% 4.56% 2.09% 33.66% 24.34% 6.44% 0.09% 1.43% 24.89% 2.06% 2001 0.04% 5.09% 2.51% 33.62% 22.48% 7.71% 0.42% 2.21% 21.45% 4.48% 2002 0.07% 6.28% 3.23% 37.77% 18.46% 8.89% 0.61% 2.05% 19.56% 3.08% 2003 0.54% 8.32% 4.25% 35.54% 17.79% 9.44% 0.66% 1.93% 18.08% 3.46% 2004 0.38% 7.63% 7.56% 33.40% 17.75% 10.55% 0.91% 1.90% 14.92% 5.02% 2005 1.28% 8.25% 8.00% 25.04% 15.80% 13.00% 1.56% 2.30% 15.94% 8.83% 2006 1.04% 10.35% 9.47% 20.24% 17.02% 17.52% 1.60% 2.82% 12.35% 7.59% 2007 0.57% 9.16% 7.06% 24.75% 12.04% 26.90% 0.84% 2.92% 8.18% 7.58% 2008 0.79% 8.90% 7.31% 19.98% 9.03% 34.01% 1.05% 3.53% 7.86% 7.54% 2009 0.53% 9.86% 8.80% 15.15% 8.71% 37.92% 1.12% 3.72% 7.49% 6.70% 2010 0.48% 6.06% 8.41% 14.48% 9.98% 41.74% 1.30% 4.30% 7.34% 5.90% 2011 0.57% 6.14% 12.40% 16.00% 8.11% 35.25% 0.75% 4.36% 8.45% 7.97% 2012 0.69% 7.53% 10.66% 15.22% 8.43% 34.07% 0.48% 4.84% 10.70% 7.38% 2013 1.02% 4.49% 10.24% 18.35% 6.77% 32.83% 0.47% 4.96% 11.47% 9.41% 2014 1.01% 4.54% 10.49% 19.37% 8.00% 32.40% 0.64% 4.06% 10.18% 9.31% 2015 0.56% 4.66% 12.17% 20.91% 7.11% 23.97% 2.57% 4.29% 14.02% 9.74% 2016 0.97% 7.01% 13.60% 22.08% 5.42% 21.75% 0.86% 4.20% 13.33% 10.78% 총합계 0.72% 6.95% 9.42% 21.01% 10.20% 27.68% 1.02% 3.74% 11.43% 7.83% 그림 20 연도별 국가별 화이트와인 금액 점유율 변화
  36. 36. 24 4. 스파클링 표 24 스파클링와인 시장 성장 및 CAGR 항목 중량(헥토리터) 금액(천달러) 2000년 대비 2016년 시장 성장 15.1배 39.9배 CAGR(2000~2016) 18.51% 25.91% CAGR(2012~2016) 11.99% 14.64% 표 25 한국 수입 스파클링와인시장 추세 총괄표 연도 중량 금액 중량 증감률 금액 증감률 중량 순위 금액 순위 2000 2,656 802 15 17 2001 2,192 811 -17.48% 1.12% 17 16 2002 3,274 1,393 49.35% 71.76% 12 15 2003 2,762 1,463 -15.62% 5.03% 13 14 2004 2,712 2,115 -1.82% 44.57% 14 13 2005 2,533 2,780 -6.60% 31.44% 16 12 2006 3,283 4,589 29.59% 65.07% 11 11 2007 5,687 7,891 73.24% 71.95% 10 10 2008 7,336 9,169 28.99% 16.20% 9 9 2009 10,318 9,357 40.65% 2.05% 8 8 2010 12,419 10,359 20.37% 10.71% 7 7 2011 18,983 15,092 52.85% 45.69% 6 6 2012 25,565 18,536 34.67% 22.82% 5 5 2013 30,088 21,358 17.69% 15.22% 4 4 2014 34,194 24,777 13.65% 16.01% 3 3 2015 42,368 28,849 23.90% 16.43% 1 2 2016 40,216 32,010 -5.08% 10.96% 2 1 총합계 246,586 191,351 표 26 연도별 스파클링와인 중량 기준 조견표 연도 중량 (hl) 병수 (750ml) 상자수 (12btls) 상자당 평균가 (USD) 평균가 증감 (USD) 평균가 증감률 2000 2,656 354,199 29,517 27.17 2001 2,192 292,269 24,356 33.30 6.13 22.55% 2002 3,274 436,496 36,375 38.30 5.00 15.01% 2003 2,762 368,324 30,694 47.66 9.37 24.46% 2004 2,712 361,618 30,135 70.18 22.52 47.25% 2005 2,533 337,757 28,146 98.77 28.58 40.73% 2006 3,283 437,695 36,475 125.81 27.04 27.38% 2007 5,687 758,257 63,188 124.88 -0.93 -0.74% 2008 7,336 978,107 81,509 112.49 -12.39 -9.92% 2009 10,318 1,375,699 114,642 81.62 -30.87 -27.44% 2010 12,419 1,655,905 137,992 75.07 -6.55 -8.03% 2011 18,983 2,531,092 210,924 71.55 -3.52 -4.69% 2012 25,565 3,408,679 284,057 65.25 -6.30 -8.80% 2013 30,088 4,011,740 334,312 63.89 -1.37 -2.10% 2014 34,194 4,559,167 379,931 65.21 1.33 2.08% 2015 42,368 5,649,019 470,752 61.28 -3.93 -6.03%
  37. 37. 25 연도 중량 (hl) 병수 (750ml) 상자수 (12btls) 상자당 평균가 (USD) 평균가 증감 (USD) 평균가 증감률 2016 40,216 5,362,113 446,843 71.64 10.35 16.89% 총합계 246,586 32,878,136 2,739,845 69.84 그림 21 연도별 스파클링와인 금액, 중량 추세(단위: 천달러, 헥토리터) 그림 22 연도별 스파클링와인 케이스당 평균가격(12병들이, USD)
  38. 38. 26 표 27 연도별 국가별 스파클링 와인 중량(단위: 헥토리터) 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 9 5 1,367 51 99 87 970 60 9 2001 6 1,553 36 152 39 388 17 0 2002 16 13 2,416 36 53 9 611 65 56 2003 169 34 1,675 172 115 1 553 19 25 2004 48 38 2,026 32 174 2 317 10 65 2005 0 41 18 1,675 113 443 89 120 9 25 2006 2 136 70 1,814 331 458 126 266 35 43 2007 14 321 68 2,861 366 990 412 529 117 9 2008 21 296 113 2,710 345 2,397 673 588 157 38 2009 56 756 128 2,571 242 3,402 2,002 615 341 205 2010 24 438 210 2,759 569 4,986 2,182 834 245 172 2011 37 491 106 3,677 513 8,609 3,363 1,533 499 155 2012 36 667 261 4,133 525 10,416 6,600 2,347 552 28 2013 33 387 225 4,113 525 11,732 9,610 2,515 894 53 2014 46 1,000 685 4,391 537 10,939 12,677 2,907 908 104 2015 25 1,059 426 5,556 2,356 14,099 13,034 4,345 1,042 426 2016 94 1,376 685 6,457 1,031 13,084 11,045 5,103 1,108 233 총합계 398 7,211 3,082 51,756 7,778 82,148 61,951 24,539 6,078 1,645 그림 23 연도별 국가별 스파클링 와인 중량(단위: 헥토리터)
  39. 39. 27 표 28 연도별 국가별 스파클링와인 중량 시장 점유율 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 0.34% 0.17% 0.00% 51.47% 1.91% 3.74% 3.28% 36.51% 2.26% 0.33% 2001 0.00% 0.30% 0.00% 70.85% 1.62% 6.95% 1.79% 17.69% 0.80% 0.00% 2002 0.00% 0.48% 0.40% 73.79% 1.10% 1.61% 0.28% 18.66% 1.98% 1.70% 2003 0.00% 6.13% 1.24% 60.64% 6.22% 4.15% 0.02% 20.00% 0.68% 0.91% 2004 0.00% 1.77% 1.41% 74.71% 1.17% 6.43% 0.07% 11.67% 0.37% 2.40% 2005 0.00% 1.60% 0.73% 66.14% 4.48% 17.47% 3.53% 4.72% 0.34% 0.98% 2006 0.05% 4.16% 2.12% 55.26% 10.10% 13.96% 3.84% 8.12% 1.08% 1.31% 2007 0.24% 5.64% 1.20% 50.31% 6.43% 17.41% 7.24% 9.31% 2.06% 0.15% 2008 0.29% 4.03% 1.54% 36.94% 4.70% 32.67% 9.17% 8.01% 2.13% 0.52% 2009 0.54% 7.32% 1.24% 24.92% 2.34% 32.97% 19.41% 5.96% 3.31% 1.99% 2010 0.20% 3.52% 1.69% 22.22% 4.58% 40.15% 17.57% 6.72% 1.98% 1.38% 2011 0.20% 2.59% 0.56% 19.37% 2.70% 45.35% 17.71% 8.08% 2.63% 0.82% 2012 0.14% 2.61% 1.02% 16.17% 2.05% 40.74% 25.82% 9.18% 2.16% 0.11% 2013 0.11% 1.28% 0.75% 13.67% 1.74% 38.99% 31.94% 8.36% 2.97% 0.18% 2014 0.13% 2.92% 2.00% 12.84% 1.57% 31.99% 37.08% 8.50% 2.66% 0.30% 2015 0.06% 2.50% 1.01% 13.11% 5.56% 33.28% 30.76% 10.25% 2.46% 1.01% 2016 0.23% 3.42% 1.70% 16.06% 2.56% 32.54% 27.46% 12.69% 2.75% 0.58% 총합계 0.16% 2.92% 1.25% 20.99% 3.15% 33.31% 25.12% 9.95% 2.47% 0.67% 그림 24 연도별 국가별 스파클링와인 중량 시장 점유율
  40. 40. 28 표 29 연도별 국가별 스파클링와인 금액(단위: 천달러) 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 6 6 494 10 16 14 224 30 2 2001 2 670 12 41 5 78 3 0 2002 4 8 1,152 12 20 3 157 25 12 2003 44 22 1,091 42 55 0 189 3 17 2004 23 19 1,803 13 98 1 113 5 40 2005 0 27 16 2,401 28 227 13 53 2 13 2006 1 90 48 3,864 101 282 19 125 40 19 2007 5 208 21 6,433 152 658 62 246 89 17 2008 10 196 34 6,591 173 1,600 117 294 106 48 2009 27 353 37 6,003 100 1,887 418 315 155 62 2010 14 244 79 6,708 179 2,145 451 326 151 62 2011 24 320 83 8,649 199 4,192 685 563 325 52 2012 20 415 123 10,273 252 4,899 1,410 785 333 26 2013 14 249 97 11,295 249 5,998 2,025 970 409 52 2014 25 526 224 13,212 246 6,044 2,688 1,245 468 99 2015 18 461 193 15,901 838 6,504 2,805 1,447 473 209 2016 44 546 335 19,749 351 6,026 2,453 1,764 488 254 총합계 208 3,714 1,339 116,289 2,957 40,692 13,169 8,894 3,105 984 그림 25 연도별 국가별 스파클링와인 금액(단위: 천달러)
  41. 41. 29 표 30 연도별 국가별 스파클링와인 금액 점유율 변화 연도 Argentina Australia Chile France Germany Italy South Africa Spain USA (Others) 2000 0.75% 0.75% 0.00% 61.60% 1.25% 2.00% 1.75% 27.93% 3.74% 0.25% 2001 0.00% 0.25% 0.00% 82.61% 1.48% 5.06% 0.62% 9.62% 0.37% 0.00% 2002 0.00% 0.29% 0.57% 82.70% 0.86% 1.44% 0.22% 11.27% 1.79% 0.86% 2003 0.00% 3.01% 1.50% 74.57% 2.87% 3.76% 0.00% 12.92% 0.21% 1.16% 2004 0.00% 1.09% 0.90% 85.25% 0.61% 4.63% 0.05% 5.34% 0.24% 1.89% 2005 0.00% 0.97% 0.58% 86.37% 1.01% 8.17% 0.47% 1.91% 0.07% 0.47% 2006 0.02% 1.96% 1.05% 84.20% 2.20% 6.15% 0.41% 2.72% 0.87% 0.41% 2007 0.06% 2.64% 0.27% 81.52% 1.93% 8.34% 0.79% 3.12% 1.13% 0.22% 2008 0.11% 2.14% 0.37% 71.88% 1.89% 17.45% 1.28% 3.21% 1.16% 0.52% 2009 0.29% 3.77% 0.40% 64.16% 1.07% 20.17% 4.47% 3.37% 1.66% 0.66% 2010 0.14% 2.36% 0.76% 64.76% 1.73% 20.71% 4.35% 3.15% 1.46% 0.60% 2011 0.16% 2.12% 0.55% 57.31% 1.32% 27.78% 4.54% 3.73% 2.15% 0.34% 2012 0.11% 2.24% 0.66% 55.42% 1.36% 26.43% 7.61% 4.24% 1.80% 0.14% 2013 0.07% 1.17% 0.45% 52.88% 1.17% 28.08% 9.48% 4.54% 1.91% 0.24% 2014 0.10% 2.12% 0.90% 53.32% 0.99% 24.39% 10.85% 5.02% 1.89% 0.40% 2015 0.06% 1.60% 0.67% 55.12% 2.90% 22.54% 9.72% 5.02% 1.64% 0.72% 2016 0.14% 1.71% 1.05% 61.70% 1.10% 18.83% 7.66% 5.51% 1.52% 0.79% 총합계 0.11% 1.94% 0.70% 60.77% 1.55% 21.27% 6.88% 4.65% 1.62% 0.51% 그림 26 연도별 국가별 스파클링와인 금액 점유율 변화
  42. 42. 30 III. 2016년 한국 수입 와인 시장 1. 총괄  한국 수입와인시장은 2016년 기준 총 305,700헥토리터, 금액으로는 1.85억달러의 와인을 국내로 수입하였음  2008년 시장 침체 이후 상승세로 전환되었던 한국 수입와인시장은 물량 기준 2016년 -3.5% 가량으로 감소하였음  전반적으로 칠레와인, 호주 와인이 시장에서 선전하였으나 그 이외의 국가들은 시장 지표가 모두 악화되었음  수입 중량 기준으로 750ml 들이 병 단위로 환산하면 총 40,759,962병이 수입된 것으로 볼 수 있음  대한민국 국민 전체로 가정했을 때, 1인당 0.79병, 음주가능 성인 인구수 대비 0.98병으로 성인당 약 1병(약 750ml)을 소비한 것으로 볼 수 있음 1  이를 세계 시장과 비교하여 볼 때 미국의 1/13, 프랑스의 1/60 수준으로 매우 미약한 수준임 2 그림 27 세계 와인 소비 추세(백만헥토리터) 출처: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture 대한민국 총 인구 수 51,704,332 명 음주가능 성인 인구수 41,689,372명 경제활동 인구(18세~65세) 성인 인구수 36,905,334명 1인당 와인 소비량 0.79병 성인 1인당 와인 소비량 0.98병 경제 인구 1인당 와인 소비량 1.10병  성인은 만 20세 이상, 경제 인구는 만20세~69세 사이를 기준으로 잡음 1 본 자료는 1.5리터 이하 단위의 와인을 대상으로 측정한 수치로서 캘리포니아 와인 협회에서 조사한 2011년 기준 한국의 1인당 와인 소비량 0.86리터와는 상이함 2 미국은 2011년 기준 1인당 10리터, 프랑스는 45리터를 소비한 것으로 나타남
  43. 43. 31 표 31 전 세계 와인 소비량(단위: 백만헥토리터) 출처: OIV Statistical Report on World Vitiviniculture 표 32 2016년 한국 수입와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러) 국가 수입중량 금액 중량비율 금액비율 중량순위 금액순위 Chile 89,463 40,613 29.26% 21.87% 1 2 Italy 46,375 26,591 15.17% 14.32% 2 3 France 45,204 60,378 14.79% 32.51% 3 1 Spain 44,908 12,578 14.69% 6.77% 4 5 USA 26,630 21,074 8.71% 11.35% 5 4 Australia 19,768 9,827 6.47% 5.29% 6 6 South Africa 14,554 3,472 4.76% 1.87% 7 9 Argentina 8,593 4,387 2.81% 2.36% 8 8 Germany 5,113 2,258 1.67% 1.22% 9 10 (Others) 5,092 4,515 1.67% 2.43% 10 7 총합계 305,700 185,693 100.00% 100.00% 표 33 주요 국가 전년 대비 증감량과 증감비 국가 2015 2016 증감량 증강비 중량 금액 중량 금액 중량 금액 중량 금액 Argentina 7,567 4,069 8,593 4,387 1,026 318 13.6% 7.8% Australia 17,156 8,584 19,768 9,827 2,612 1,243 15.2% 14.5% Chile 87,259 41,117 89,463 40,613 2,203 -504 2.5% -1.2% France 47,987 56,666 45,204 60,378 -2,783 3,712 -5.8% 6.6% Germany 7,942 3,367 5,113 2,258 -2,830 -1,109 -35.6% -32.9% Italy 49,644 27,346 46,375 26,591 -3,269 -755 -6.6% -2.8% South Africa 19,843 4,692 14,554 3,472 -5,289 -1,220 -26.7% -26.0% Spain 46,038 12,395 44,908 12,578 -1,129 183 -2.5% 1.5% USA 28,234 22,087 26,630 21,074 -1,605 -1,013 -5.7% -4.6%  프랑스는 중량에서는 이탈리아에 이어 3위에 그쳤으나 금액에서는 33%를 차지하여 프리미엄 와인
  44. 44. 32 시장에서는 여전히 프랑스가 강세임을 확인할 수 있음 그림 28 2016년 한국 수입와인시장 국가별 중량 점유율 그림 29 2016년 한국 수입와인시장 국가별 금액 점유율  월별 중량은 12월에 집중되는 경향을 보여주었음  2016년 2월은 설 이후 매출이 지극히 부진하였음을 보여주고 있음  이는 2015년 12월에 사상 최대의 물량으로 수입된 분량이 수입사들에게 부담을 주었고, 이는 자연스럽게 2016년 2분기의 시장 부진으로 이어진 것으로 볼 수 있음  통관 패턴을 분석할 때, 3월과 4월에 고가 와인을 집중적으로 수입했으나 시장 상황이 나빠지기 시작하여 수입사들에게 직접적인 영향을 준 것은 아닌지 확인할 필요는 있음
  45. 45. 33 표 34 2015-2016 월별 종류별 중량 추세(단위: 헥토리터) 연도/월 Red White Sparkling (other) 총합계 2015 218,154 53,338 42,368 3,048 316,907 01 26,668 4,347 3,636 110 34,760 02 16,017 4,083 2,705 78 22,883 03 17,969 4,600 3,645 452 26,666 04 17,422 4,192 3,873 457 25,944 05 14,836 4,662 3,290 71 22,859 06 15,839 4,260 4,150 417 24,666 07 14,272 4,669 2,473 117 21,530 08 19,616 2,955 3,051 91 25,713 09 19,118 4,778 3,571 274 27,740 10 14,468 3,387 3,589 109 21,554 11 14,727 3,917 2,953 733 22,330 12 27,202 7,488 5,433 139 40,261 2016 213,826 50,145 40,216 1,513 305,700 01 23,852 3,969 3,348 105 31,274 02 14,239 3,139 2,539 170 20,087 03 19,919 4,839 4,354 155 29,268 04 14,703 4,484 2,481 178 21,846 05 16,624 3,766 3,137 81 23,609 06 13,631 3,757 3,418 76 20,882 07 13,665 4,087 2,937 91 20,780 08 23,601 3,691 2,780 108 30,180 09 15,335 4,150 3,167 97 22,748 10 15,772 4,653 3,677 106 24,209 11 16,624 4,052 4,183 248 25,108 12 25,859 5,557 4,195 97 35,709 총합계 431,980 103,483 82,583 4,560 622,607 그림 30 2015-2016 월별 종류별 중량 추세(단위: 헥토리터)
  46. 46. 34 표 35 월별 종류별 금액 추세(단위: 천달러) 연도/월 Red White Sparkling (other) 총합계 2015 127,678 26,170 28,849 1,871 184,568 01 14,058 2,153 2,471 96 18,778 02 10,382 1,874 1,677 131 14,064 03 10,600 2,286 2,575 208 15,669 04 10,881 2,009 2,170 220 15,280 05 9,475 2,292 2,446 70 14,283 06 9,104 1,985 2,640 175 13,904 07 8,640 2,451 1,674 68 12,833 08 11,128 1,575 2,094 61 14,858 09 10,858 2,301 2,604 122 15,885 10 10,037 2,092 3,076 106 15,311 11 8,939 1,801 2,279 526 13,545 12 13,576 3,351 3,143 88 20,158 2016 126,717 25,577 32,010 1,389 185,693 01 13,897 2,199 2,391 104 18,591 02 9,163 1,500 1,771 100 12,534 03 11,488 2,205 2,315 134 16,142 04 10,176 2,321 2,075 199 14,771 05 9,601 1,742 2,925 95 14,363 06 8,602 2,026 2,920 64 13,612 07 8,023 2,094 2,289 85 12,491 08 12,903 2,073 2,494 111 17,581 09 9,313 2,081 3,108 72 14,574 10 9,376 2,384 2,940 115 14,815 11 9,400 2,130 3,642 164 15,336 12 14,775 2,822 3,140 146 20,883 총합계 254,395 51,747 60,859 3,260 370,261 그림 312015-2016 월별 종류별 금액 추세(단위: 천달러)
  47. 47. 35 그림 32 최근 5년간 분기별 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러) 표 36 2012-2016 분기별 종류별 중량 추세(단위: 헹토리터) 연도/분기 Red White Sparkling (other) 총합계 2012 101,638 21,726 18,536 879 142,779 1 21,851 4,556 3,263 230 29,900 2 25,560 5,325 4,511 281 35,677 3 26,637 5,648 4,154 177 36,616 4 27,590 6,197 6,608 191 40,586 2013 119,568 23,220 21,358 1,071 165,217 1 29,827 5,839 4,211 232 40,109 2 30,211 5,730 5,464 286 41,691 3 26,617 5,410 4,811 162 37,000 4 32,913 6,241 6,872 391 46,417 2014 124,519 26,412 24,777 1,347 177,055 1 32,379 6,471 5,074 385 44,309 2 29,329 6,536 6,469 294 42,628 3 30,652 6,739 5,435 267 43,093 4 32,159 6,666 7,799 401 47,025 2015 127,678 26,170 28,849 1,871 184,568 1 35,040 6,313 6,723 435 48,511 2 29,460 6,286 7,256 465 43,467 3 30,626 6,327 6,372 251 43,576 4 32,552 7,244 8,498 720 49,014 2016 126,717 25,577 32,010 1,389 185,693 1 34,548 5,904 6,477 338 47,267 2 28,379 6,089 7,920 358 42,746 3 30,239 6,248 7,891 268 44,646 4 33,551 7,336 9,722 425 51,034 총합계 600,120 123,105 125,530 6,557 855,312
  48. 48. 36 그림 33 2012-2016 분기별 종류별 중량 추세(단위: 헹토리터) 표 37 2012-2016 분기별 종류별 금액 추세(단위: 천달러) 연도/분기 Red White Sparkling (other) 총합계 2012 101,638 21,726 18,536 879 142,779 1 21,851 4,556 3,263 230 29,900 2 25,560 5,325 4,511 281 35,677 3 26,637 5,648 4,154 177 36,616 4 27,590 6,197 6,608 191 40,586 2013 119,568 23,220 21,358 1,071 165,217 1 29,827 5,839 4,211 232 40,109 2 30,211 5,730 5,464 286 41,691 3 26,617 5,410 4,811 162 37,000 4 32,913 6,241 6,872 391 46,417 2014 124,519 26,412 24,777 1,347 177,055 1 32,379 6,471 5,074 385 44,309 2 29,329 6,536 6,469 294 42,628 3 30,652 6,739 5,435 267 43,093 4 32,159 6,666 7,799 401 47,025 2015 127,678 26,170 28,849 1,871 184,568 1 35,040 6,313 6,723 435 48,511 2 29,460 6,286 7,256 465 43,467 3 30,626 6,327 6,372 251 43,576 4 32,552 7,244 8,498 720 49,014 2016 126,717 25,577 32,010 1,389 185,693 1 34,548 5,904 6,477 338 47,267 2 28,379 6,089 7,920 358 42,746 3 30,239 6,248 7,891 268 44,646 4 33,551 7,336 9,722 425 51,034 총합계 600,120 123,105 125,530 6,557 855,312
  49. 49. 37 그림 34 2012-2016 분기별 종류별 금액 추세(단위: 천달러) 표 38 2012~2016 전년대비 중량 증감량(단위: 헥토리터) 국가 2012 2013 2014 2015 2016 Argentina 117 1,386 982 713 1,026 Australia 766 -2,460 2,148 4,316 2,612 Chile 2,704 7,730 8,668 6,278 2,203 France -385 6,439 -2,141 4,402 -2,783 Germany 1,232 -831 367 2,228 -2,830 Italy 5,102 3,498 418 1,707 -3,269 South Africa 2,908 3,355 5,244 2,826 -5,289 Spain 4,656 6,452 -590 7,161 -1,129 USA 5,432 3,944 -4,148 -1,644 -1,605 (Others) -168 3,372 -2,266 1,247 -146 총합계 22,364 32,885 8,682 29,234 -11,208 그림 35 2012~2016 전년대비 중량 증감량(단위: 헥토리터)
  50. 50. 38 표 39 2012~2016 국가별 박스당 평균가격 국가 2012 2013 2014 2015 2016 Argentina 51.8 48.8 47.7 48.4 45.9 Australia 56.1 61.4 55.0 45.0 44.7 Chile 42.0 43.7 41.3 42.4 40.9 France 106.1 104.1 114.7 106.3 120.2 Germany 42.4 45.9 49.5 38.2 39.7 Italy 48.9 53.2 56.1 49.6 51.6 South Africa 21.8 22.1 22.2 21.3 21.5 Spain 21.3 23.6 26.3 24.2 25.2 USA 49.1 49.7 61.2 70.4 71.2 (Others) 76.6 56.0 89.4 72.9 79.8 총합계 52.2 53.3 55.4 52.4 54.7 그림 36 2012~2016 국가별 박스당 평균가격 표 40 2012~2016 전년대비 금액 증감량(단위: 천달러) 국가 2012 2013 2014 2015 2016 Argentina 445 602 448 437 318 Australia 475 -901 545 742 1,243 Chile 1,283 4,998 2,063 3,937 -504 France 3,484 6,572 2,640 1,125 3,712 Germany 408 -188 418 224 -1,109 Italy 2,418 4,175 1,805 -2,528 -755 South Africa 642 850 1,314 491 -1,220 Spain 1,173 2,516 1,009 1,039 183 USA 4,614 2,378 1,522 1,766 -1,013 (Others) -32 1,436 74 280 270 총합계 14,910 22,438 11,838 7,513 1,125
  51. 51. 39 그림 37 2012~2016 전년대비 금액 증감량(단위: 천달러)
  52. 52. 40 2. 레드 표 41 2016년 한국 수입 레드와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러) 국가 수입중량 금액 중량비율 금액비율 중량순위 금액순위 Chile 79,140 36,777 37.01% 29.02% 1 1 Spain 34,001 9,644 15.90% 7.61% 2 5 France 33,064 34,597 15.46% 27.30% 3 2 USA 20,365 16,900 9.52% 13.34% 4 3 Italy 19,433 14,813 9.09% 11.69% 5 4 Australia 14,169 7,428 6.63% 5.86% 6 6 Argentina 7,881 4,089 3.69% 3.23% 7 7 South Africa 2,462 753 1.15% 0.59% 8 9 (Others) 1,876 1,230 0.88% 0.97% 9 8 Germany 1,435 486 0.67% 0.38% 10 10 총합계 213,826 126,717 100.00% 100.00% 그림 38 한국 수입와인시장 국가별 레드와인 중량 점유율 그림 39 한국 수입와인시장 국가별 레드와인 금액 점유율
  53. 53. 41 표 42 2012~2016 분기별 레드와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러) 연도/분기 중량 금액 2012 173,480 101,638 1 39,646 21,851 2 39,049 25,560 3 47,205 26,637 4 47,580 27,590 2013 201,917 119,568 1 51,143 29,827 2 49,507 30,211 3 48,617 26,617 4 52,651 32,913 2014 204,782 124,519 1 51,501 32,379 2 48,403 29,329 3 54,238 30,652 4 50,639 32,159 2015 218,154 127,678 1 60,655 35,040 2 48,097 29,460 3 53,006 30,626 4 56,397 32,552 2016 213,826 126,717 1 58,011 34,548 2 44,958 28,379 3 52,601 30,239 4 58,255 33,551 총합계 1,012,159 600,120 그림 40 2012~2016 분기별 레드와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러)
  54. 54. 42 3. 화이트 표 43 2016년 한국 수입 화이트와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러) 국가 수입중량 금액 중량비율 금액비율 중량순위 금액순위 Italy 13,549 5,562 27.02% 21.75% 1 2 Chile 9,602 3,478 19.15% 13.60% 2 3 Spain 5,640 1,075 11.25% 4.20% 3 8 France 5,263 5,648 10.49% 22.08% 4 1 USA 5,021 3,410 10.01% 13.33% 5 4 Australia 4,183 1,792 8.34% 7.01% 6 6 (Others) 2,789 2,758 5.56% 10.78% 7 5 Germany 2,619 1,386 5.22% 5.42% 8 7 South Africa 872 219 1.74% 0.86% 9 10 Argentina 608 249 1.21% 0.97% 10 9 총합계 50,145 25,577 100.00% 100.00% 그림 41 한국 수입와인시장 국가별 화이트와인 중량 점유율 그림 42 한국 수입와인시장 국가별 화이트와인 금액 점유율
  55. 55. 43 표 44 2012~2016 분기별 화이트와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러) 연도/분기 volume. Value. 2012 46,160 21,726 1 10,413 4,556 2 11,358 5,325 3 12,375 5,648 4 12,014 6,197 2013 45,853 23,220 1 11,782 5,839 2 11,931 5,730 3 10,855 5,410 4 11,285 6,241 2014 47,442 26,412 1 11,117 6,471 2 12,407 6,536 3 11,615 6,739 4 12,303 6,666 2015 53,338 26,170 1 13,030 6,313 2 13,113 6,286 3 12,402 6,327 4 14,792 7,244 2016 50,145 25,577 1 11,947 5,904 2 12,008 6,089 3 11,927 6,248 4 14,263 7,336 총합계 242,939 123,105 그림 43 2012~2016 분기별 화이트와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러)
  56. 56. 44 4. 스파클링 표 45 2016년 한국 수입 스파클링와인시장 총괄표(단위: 헥토리터, 천달러) 국가 수입중량 금액 중량비율 금액비율 중량순위 금액순위 Italy 13,084 6,026 32.54% 18.83% 1 2 South Africa 11,045 2,453 27.46% 7.66% 2 3 France 6,457 19,749 16.06% 61.70% 3 1 Spain 5,103 1,764 12.69% 5.51% 4 4 Australia 1,376 546 3.42% 1.71% 5 5 USA 1,108 488 2.75% 1.52% 6 6 Germany 1,031 351 2.56% 1.10% 7 7 Chile 685 335 1.70% 1.05% 8 8 (Others) 233 254 0.58% 0.79% 9 9 Argentina 94 44 0.23% 0.14% 10 10 총합계 40,216 32,010 100.00% 100.00% 그림 44 한국 수입와인시장 국가별 스파클링와인 중량 점유율 그림 45 한국 수입와인시장 국가별 화이트와인 금액 점유율
  57. 57. 45 표 46 2012~2016 분기별 스파클링와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러) 연도/분기 volume. Value. 2012 25,565 18,536 1 4,921 3,263 2 6,251 4,511 3 5,355 4,154 4 9,038 6,608 2013 30,088 21,358 1 6,672 4,211 2 7,516 5,464 3 7,356 4,811 4 8,544 6,872 2014 34,194 24,777 1 8,084 5,074 2 8,586 6,469 3 7,614 5,435 4 9,911 7,799 2015 42,368 28,849 1 9,985 6,723 2 11,313 7,256 3 9,094 6,372 4 11,975 8,498 2016 40,216 32,010 1 10,240 6,477 2 9,036 7,920 3 8,884 7,891 4 12,056 9,722 총합계 172,430 125,530 그림 46 2012~2016 분기별 스파클링와인 수입 추세(단위: 헥토리터, 천달러)
  58. 58. 46 5. 국가별 분석 5.1. Argentina 표 47 아르헨티나 연도별 순위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 중량 10 10 10 10 9 10 8 8 8 9 9 9 9 9 8 9 8 금액 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 8 8 9 9 8 그림 47 아르헨티나 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 48 아르헨티나 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
  59. 59. 47 그림 49 아르헨티나 2015~2016 월별 종류별 중량 추세 그림 50 아르헨티나 2015~2016 월별 종류별 금액 추세 그림 51 2012~2016 아르헨티나 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  60. 60. 48 5.2. Australia 표 48 호주 연도별 순위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 중량 6 6 5 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 금액 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 그림 52 호주 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 53 호주 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
  61. 61. 49 그림 54 2015~2016 호주 월별 종류별 중량 추세 그림 55 2015~2016 호주 월별 종류별 금액 추세 그림 56 2012~2016 호주 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  62. 62. 50 5.3. Chile 표 49 칠레 연도별 순위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 중량 7 7 7 6 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 금액 8 6 6 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 그림 57 칠레 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 58 칠레 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
  63. 63. 51 그림 59 2015~2016 칠레 월별 종류별 중량 추세 그림 60 2015~2016 칠레 월별 종류별 금액 추세 그림 61 2012~2016 칠레 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  64. 64. 52 5.4. France 표 50 프랑스 연도별 순위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 중량 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 금액 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 그림 62 프랑스 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 63 프랑스 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
  65. 65. 53 그림 64 2015~2016 프랑스 월별 종류별 중량 추세 그림 65 2015~2016 프랑스 월별 종류별 금액 추세 그림 66 2012~2016 프랑스 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  66. 66. 54 5.5. Germany 표 51 독일 연도별 순위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 중량 5 4 4 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 10 9 8 9 금액 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 그림 67 독일 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 68 독일 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
  67. 67. 55 그림 69 2015~2016 독일 월별 종류별 중량 추세 그림 70 2015~2016 독일 월별 종류별 금액 추세 그림 71 2012~2016 독일 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  68. 68. 56 5.6. Italy 표 52 이태리 연도별 순위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 중량 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 금액 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 그림 72 이탈리아 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 73 이탈리아 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
  69. 69. 57 그림 74 2015~2016 이탈리아 월별 종류별 중량 추세 그림 75 2015~2016 이탈리아 월별 종류별 금액 추세 그림 76 2012~2016 이탈리아 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  70. 70. 58 5.7. South Africa 표 53 남아공 연도별 순위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 중량 9 9 9 9 10 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 7 금액 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 7 7 9 그림 77 남아공 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 78 남아공 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
  71. 71. 59 그림 79 2015~2016 남아공 월별 종류별 중량 추세 그림 80 2015~2016 남아공 월별 종류별 금액 추세 그림 81 2012~2016 남아공 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  72. 72. 60 5.8. Spain 표 54 스페인 연도별 순위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 중량 4 5 6 7 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 금액 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 그림 82 스페인 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 83 스페인 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
  73. 73. 61 그림 84 2015~2016 스페인 월별 종류별 중량 추세 그림 85 2015~2016 스페인 월별 종류별 금액 추세 그림 86 2012~2016 스페인 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  74. 74. 62 5.9. United States 표 55 미국 연도별 순위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 중량 금액 그림 87 미국 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 88 미국 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄
  75. 75. 63 그림 89 2015~2016 미국 월별 종류별 중량 추세 그림 90 2015~2016 미국 월별 종류별 금액 추세 그림 91 2012~2016 미국 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  76. 76. 64 5.10. New Zealand, Portugal, Austria, Hungary, Greece, Moldova 5.10.1. New Zealand 그림 92 뉴질랜드 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 93 뉴질랜드 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 94 2012~2016 뉴질랜드 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  77. 77. 65 5.10.2. Austria 그림 95 오스트리아 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 96 오스트리아 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 97 2012~2016 오스트리아 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  78. 78. 66 5.10.3. Portugal 그림 98 포르투갈 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 99 포르투갈 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 100 2012~2016 포르투갈 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  79. 79. 67 5.10.4. Hungary 그림 101 헝가리 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 102 헝가리 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 103 2012~2016 헝가리 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  80. 80. 68 5.10.5. Greece 그림 104 그리스 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 105 그리스 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 106 2012~2016 그리스 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)
  81. 81. 69 5.10.6. Moldova 그림 107 몰도바 종류별 중량 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 108 몰도바 종류별 금액 추세 및 연도별 증감 총괄 그림 109 2012~2016 몰도바 종류별 연간 박스당 평균가격 변동(단위: 12병들이, 달러)

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