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LOPD y CRM no se pelean... se desean

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Cómo Dynamics CRM puede ayudar a cumplimentar, además, la LOPD en una organización.

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LOPD y CRM no se pelean... se desean

  1. 1. Una gestión eficiente de las relaciones con clientes y de soporte a la LOPD
  2. 2. <ul><li>Necesitamos una herramienta sobre una base de datos que ofrezca seguridad y automatice los procesos relacionados con la gestión de los datos personales. </li></ul>LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM)
  3. 3. Aportación de valor a LOPD <ul><li>Microsoft Dynamics es una avanzada base de datos de contactos y con gran riqueza funcional adaptable a cada modelo de gestión de relaciones con clientes </li></ul><ul><li>Su sistema de workflows permite automatizar tareas de forma transparente a los usuarios, según las reglas de negocio configuradas </li></ul><ul><li>Su sistema de plantillas permite automatizar comunicaciones (cartas, emails, faxes) repitiendo patrones definidos inicialmente y con una sencilla evolución y mantenimiento . </li></ul><ul><li>Su sistema de seguridad basado en roles permite leer o modificar o no tener acceso a los registros que se consideren de un determinado nivel (muy útil para aplicación LOPD) . </li></ul><ul><li>MS Dynamics impulsa el Marketing y comunicación multicanal (segmentaciones, listas automáticas, vistas y búsquedas avanzadas, campañas, medición de respuestas, potenciales, etc.) y en el ámbito de la gestión operativa (documentación típica, emails y llamadas intercambiadas con clientes, etc). </li></ul>LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM)
  4. 4. Arquitectura CRM 2.0. Contactos (personas) BD Contactos Suscripciones y puntos de interés Otras BD Campañas e-mail e-news Intranet INTEGRACIÓN OPERATIVA INTEGRACIÓN 2.0. Interés, revocación, baja, consulta, etc. Gestión de flujos/eventos MS Outlook clicks Encuestas on-line respuestas Portal web Agentes y telemarketing Intereses Fuerza de ventas Red social 2.0. Marketing INTEGRACIÓN BACKOFFICE
  5. 5. Funcionalidades básicas que facilitan la gestión LOPD LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM)
  6. 6. Alcance/Interrelación Gestión de Contactos – workflows– LOPD - LSSI <ul><li>MS Dynamics es una Base de Datos que incluye contactos o personas y se puede declarar (como cualquier otra BD) </li></ul><ul><li>El acceso a los datos debe estar contralado y seguro (por la propia seguridad de Dynamics) </li></ul><ul><li>El contacto debe ser informado (automáticamente) al ser incluido en la DB (Dynamics generará un email directamente o una carta para ser imprimida y enviada por un agente) </li></ul><ul><li>El contacto debe poder reclamar (automáticamente ) los datos que se tiene de el y el sistema responder (automáticamente) a esa petición (vía llamada desde un formulario de la web a partir de datos básicos de identificación y respuesta por email o carta impresa/enviada por una agente). </li></ul><ul><li>El contacto debe poder darse de baja de la BD (automáticamente) y el sistema actuar (automáticamente) a esa petición. </li></ul><ul><li>El contacto debe poder darse de baja de los envíos de eBoletín (automáticamente) y el sistema actuar (automáticamente) a esa petición. </li></ul><ul><li>El sistema debe informar (automáticamente) al responsable jurídico sobre las bajas y consultas de datos personales que se estén dando. </li></ul><ul><li>El sistema debe, un periodo después, proponer (automáticamente) al responsable jurídico sobre las posibles altas de personas dadas de baja en el pasado. </li></ul>LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM)
  7. 7. Ej.: Solicitud de datos personales registrados LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM) Contactos Si el contacto existe (con los datos proporcionados) Se envía un email al responsable jurídico Se prepara una carta a enviar al contacto con todos sus datos registrados Todo se dispara automáticamente Solicitud envío mis datos personales
  8. 8. Ej: Campaña de marketing on-line LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM) Creación e-mail /eBoletín en HTML Campaña Desde la lista de marketing Envío automático (email personalizado) Contactos Click ? MÁS INFO DESUSCRIBIR REVOCAR Baja boletín Desactivar en BD e-mail con +info Carta con +info
  9. 9. Ej.: ¿Qué eventos pasan si un contacto hace click en baja boletín? LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM) Contactos Click ? Se marca el registro para NO comunicaciones masivas Se envía un email al responsable jurídico Se prepara una carta a enviar al contacto Todo se dispara automáticamente DESUSCRIBIR Confirmación (web) del usuario que va a darse de baja
  10. 10. Ej.: ¿Qué eventos pasan si un contacto hace click en revocar? LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM) Contactos Click ? Se desactiva el registro. Se envía un email al responsable jurídico Se prepara una carta a enviar al contacto 1 año después se le envía un email de invitación a reacctivar su registro REVOCAR Todo se dispara automáticamente Confirmación (web) del usuario que reclama la revocación
  11. 11. Ej.: ¿Qué eventos ocurren si un contacto hace click? LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM) Contactos Click ? MÁS INFO Se registra el interés del contacto Se autosegmenta al contacto Se registra el éxito del boletín/campaña Se envía un email al responsable de la campaña Se prepara una carta a enviar al contacto ‘ n’ días después se le envía un email de refuerzo al contacto Todo se dispara automáticamente
  12. 12. Ej.: Flujo/eventos “solicita +Info” LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM)
  13. 13. Aportación extra del CRM a LOPD - LSSI LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM)
  14. 14. Otras funcionalidades del Dynamics CRM LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM)
  15. 15. Por qué somos buenos en MS Dynamics <ul><li>Fuimos el 3º partner a nivel nacional en certificarnos en Microsoft Dynamics (en su versión 1.2) hace casi 4 años y seguimos participando en sus programas de innovación. </li></ul><ul><li>Porque tenemos una larga historia de conocimiento en el ámbito CRM, con expertos que vienen del mundo Siebel, Portrait, SugarCRM, habiendo desarrollado ENCAMINA su propio CRM hace 5 años (llamado Relaziona) </li></ul><ul><li>Porque en 4 años de historia con el producto tenemos experiencias en todos los sectores (servicios, financiero, asociaciones, industrial, etc.), especificidades (integración con diversos ERP, con CTI, con Notes, etc.) y modelos (tanto en modo SaaS como en el modelo tradicional). También hemos desarrollado pluggins y mejoras como valor adicional al propio MS Dynamics. </li></ul><ul><li>Nuestras capacidades en arquitectura .Net, junto con el expertisse del producto, nos permiten proyectos de solución integral donde intervenga tanto la consultoría como la integración. </li></ul>Clientes referencia de proyectos Dynamics de ENCAMINA LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM)
  16. 16. <ul><li>Para localizar o contactar con ENCAMINA puede: </li></ul>Contacto LOPD y CRM no se pelean, se desean (el valor der Dynamics CRM) <ul><ul><li>Enviar un mail a: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>[email_address] o [email_address] </li></ul></ul></ul>Llamar al 902 196 893 o 96 269 80 64 Enviar un fax al 96 269 80 63 O hablar personalmente con: Hugo de Juan (Dtor. Desarrollo de Negocio) Jose Manuel García (Gerente de cuentas) Rut Villagrasa (Técnico Comercial) <ul><li>Visitarnos en: </li></ul><ul><ul><li>Avd. 9 de Octubre, 3ª y 4ª planta </li></ul></ul><ul><ul><li>46520 Pto. Sagunto (Valencia) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oficina nº 9 - d3 Avd/ Castilla nº 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>28830 San Fernando de Henares (Madrid) </li></ul></ul></ul>

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