Mckinsey 2012 Taiwan Internet Trends Report

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2012 Internet Trends In Taiwan

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Mckinsey 2012 Taiwan Internet Trends Report

  1. 1. Olivia NottebohmJames ManyikaJacques BughinMichael ChuiAbdur-Rahim SyedDavis D Lin網路大未來:網際網路對先進開發中國家之貢獻台灣麥肯錫管理顧問公司2012年1月高科技諮詢業務
  2. 2. 本報告將以一組近期在規模與動能兩個層面上,於全球舞台中皆扮演重要角色之開發中國家為對象,檢視網際網路對其所造成之影響。我們一直在研究不同的網路相關科技對企業與經濟之影響,此報告即本系列研究的其中一部分。先前我們曾提出網際網路對先進經濟體、中國與印度之影響的評估報告,本報告奠基於過去的研究,並進一步補充了相關內容,您可以其為基礎進行比較(請參閱麥肯錫全球研究院)2011年5月報告:網際網路大小事:網路對經濟成長、工作機會以及繁榮興盛之全面影響(Internet matters:The Nets sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, May2011)。網際網路發展迄今已有四十年,這項科技對人們的生活帶來了極大改變,它不但促進了資訊的流動,包括娛樂、新聞、金融以及學術資料,更提供了各種形式的通訊方式,使人們的距離拉得更近,其中影響最大的包括電子郵件(e-mail)、即時通訊(instant messaging)、視訊會議(videoconferencing)以及社群網路(social networking)。網際網路也讓消費者能夠隨時隨地上網購物,並使製造商可直接觸及更廣大的市場。此外,網際網路也是一個蓬勃發展的產業,有興盛的創業風氣刺激其成長,並廣獲各種產業與大型企業的支持。幾乎所有的企業與政府都受益於網路生產工具及通訊技術之發展,此外,網際網路亦協助政府擴展公民服務之範圍與改善服務品質。在極短的時間內,網際網路就成為人們生活中不可或缺的一部份,大多數人現在已很難想像一個無法隨時且穩定上網的世界。許多對網際網路如何影響企業與經濟的研究(包括本公司自行進行的研究)都著眼於先進國家或大型開發中國家,如印度與中國。本報告則將重點放在我們稱為「先進開發中國家(aspiringcountries)」的研究對象。我們將先進開發中國家定義為:經濟規模與成長動能足以在近期的全球舞台上扮演重要角色,且繁榮程度接近先進經濟體之國家。在此定義下,我們選出了30個國家,其2010年度合併國內生產毛額(GDP)達到19兆美元,相當於全球GDP之30%。這些國家雖仍未達先進經濟體的富裕與繁榮水準,但其中有許多國家已成為全球經濟發展中的重要角色,如墨西哥與中國。在研究網際網路對先進開發中國家所造成之影響時,我們將重點放在其經濟成長與繁榮水準受影響的程度;此外,我們亦試圖瞭解個人、創業家、企業以及公共部門在過程中如何轉變。1前言1
  3. 3. 為進一步評估其影響情況,我們從30個先進開發中國家中選出9個國家進行個案研究—阿根廷、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、奈及利亞、台灣、土耳其以及越南。這九個國家的GDP佔所有先進開發中國家的20%,且其分布範圍涵蓋所有先進開發中國家的所在區域。針對這份樣本,我們除評估其網際網路發展概況以及對不同關係群體的影響外,也同時檢視這些國家是否具有潛在能力,可透過網際網路並運用其特定之經濟優勢創造更高影響力。然而,我們在報告中並未提供這些國家政策規範內容,而是擴展與這些國家的對話範圍 (在某些國家則是首度進行這樣的對話),藉此瞭解他們如何加速其行動、推動政策,以徹底利用網際網路之影響。為深入瞭解網際網路活動對這些國家的影響,我們採用了下列五種廣泛的資料來源:(1) 分析其總體經濟資料,並納入各種與網際網路使用與基礎架構相關之資料;(2) 採用可取得之資料,以不同參與者為對象進行國內個體經濟面分析;(3) 針對九個個案研究對象的其中八個國家中,約2,500家中小企業(SME)進行初步調查;(4) 採用當地與國際研究機構現有之研究報告內容;以及(5) 與相關國家的專家進行訪談。在蒐集資料的過程中,我們面臨了極大的挑戰,這對本類型的研究專案而言並不意外:我們遭遇到資料不完整、無法比較及不可靠等問題,此外也必須處理與調查結果相關的偏差與選取問題。我們參照了多種資料來源,並在過程中與專家及研究機構一同檢視研究發現;另外,我們也執行了敏感性分析。因此,我們對研究結果在研究方向上的嚴謹與周全程度相當有信心。然而,由於網際網路的重要性及其轉換型衝擊逐漸增加,我們確實需要進一步地研究並蒐集更多資料。為協助研究之進行,我們嘗試建立一些有用的指標,以用於追蹤網際網路之影響與發展(例如:iGDP,衡量網際網路對整體經濟之貢獻程度;e3,衡量一國現有生態系統之強度;i4F,評估一國網際網路基礎之強度;電子商務平台(e-commerce platform),追蹤一國電子商務基礎之健全程度;網路創業之難易度(ease of Internet entrepreneurship),衡量設立網際網路相關企業及籌措資金之難易程度)。我們亦發展出評估不同國家總體經濟優勢之架構,以用其充份掌握網際網路之影響(例如:天然資源之豐富程度、貿易樞紐位置、創新潛能、當地消費能力、中小企業是否興盛等)。請注意,我們在本報告中所引用之範例並不全面,亦未試圖將其塑造為最具代表性者,其目的僅在說明我們於撰寫時所看到的創新與發展類型。本報告為麥肯錫公司(McKinsey & Company)之獨立報告,其中引用了麥肯錫高科技諮詢業務部門之研究、學術與公開來源之資訊、與Google合作進行之研究,以及麥肯錫全球研究院(McKinseyGlobal Institute,簡稱MGI)、企業與經濟研究部門的報告。若無報告所引用之學術機構及研究人員的貢獻,我們不可能完成這份報告。本專案係由下列人員主持:Olivia Nottebohm,麥肯錫矽谷分公司董事(principal);JamesManyika,麥肯錫及MGI舊金山分公司資深董事(director);Jacques Bughin,麥肯錫布魯塞爾分公司資深董事;以及Michael Chui,MGI舊金山分公司資深研究員(senior fellow)。Abdur-RahimSyed負責管理下列專案團隊成員:Mitra Mahdavian、Lionel Guillou、Aaron Berger、Julia Huang 以及Nirant Gupta。2
  4. 4. 核心團隊成員與各國當地的麥肯錫高科技諮詢業務部門同仁密切合作,包括寮國分公司資深董事Acha Leke;伊斯坦堡分公司董事Bengi Korkmaz;布宜諾斯艾利斯分公司董事Matias Satz;墨西哥市分公司董事Olazhir Ledezma;約翰尼斯堡分公司董事Suraj Moraje;布宜諾斯艾利斯分公司副董事Juan Bertiche;北京分公司資深專家Nuno Goncalves Pedro;卡薩布蘭加分公司專案經理OthmaneMikou。此外,我們也要感謝來自Google的Nicklas Lundblad、Betsy Masiello以及Jonathan Hall所提供的深入見解。另外,我們要感謝下列學術顧問對本報告所提供之評論、質詢與建議:Martin Baily,麥肯錫資深顧問、布魯金斯研究院(Brookings Institution)資深研究員;Bill Dutton,牛津大學網際網路研究教授;Nahed Azab,開羅美國大學助理教授、電子化政府專家;Hal Varian,Google首席經濟學家、加州大學柏克萊分校資訊學院、哈斯商學院及經濟學系榮譽教授。麥肯錫的研究報告、資訊網絡及MGI的分析小組,在本報告的撰寫過程中扮演著極為重要的角色。在此,作者希望對提供了大量資料的研究人員表達感謝:MGI全球經濟資深研究分析師SoyokoUmeno及MGI全球經濟知識專家Akshat Harbola。最後,我們要感謝麥肯錫高科技諮詢業務主管所提供的重要建議與支持,尤其是美國康乃狄克州史丹佛分公司資深董事Peter Bisson、華盛頓特區分公司資深董事Lenny Mendonca,以及首爾分公司資深董事Richard Dobbs。最後,我們將本報告視為一重要研究計畫的一部分,針對網際網路對全球經濟成長與繁榮所造成之轉換型衝擊,此研究計畫可望發展出更加深入的見解。Olivia Nottebohm麥肯錫公司矽谷分公司董事James Manyika麥肯錫公司舊金山分公司資深董事Jacques Bughin麥肯錫公司布魯塞爾分公司資深董事Michael Chui麥肯錫全球研究院舊金山分公司資深研究員Abdur-Rahim Syed麥肯錫公司矽谷分公司Davis D Lin麥肯錫公司W9分公司3
  5. 5. 在2010年…30個先進開發中國家裡,每年新設立的網路相關企業數30個先進開發中國家的網路使用者人數—相當於全球網路使用者人數的一半10億人30個先進開發中國家的社群網路使用者人數5.35億人30個先進開發中國家裡,使用行動裝置上網的人數3.10億人以上9.57億人全球社群網路使用者人數8億人全球使用行動裝置上網的人數30個先進開發中國家的消費者剩餘估計值1,350億美元143,000家的網路使用者之第一語言並非英語73%4
  6. 6. 30個先進開發中國家裡,網路創造價值佔GDP之平均百分比已開發國家中,網路所創造價值佔GDP之平均百分比過去五年內,先進開發中國家的網路所創造之價值佔GDP成長值之平均百分比2.3%2004年-2009年間,已開發國家的網路所創造之價值佔GDP成長值之平均百分比21%六個先進開發中國家中,網路相關工作之數量190萬已開發國家中,每消失一個中小企業工作機會時,將另外創造之工作機會數創造1.6個工作八個先進開發中國家中,每消失一個中小企業工作機會時,將另外創造之工作機會數創造3.2個工作六個先進開發中國家中,網路相關工作佔所有工作之百分比1.3%3.4%1.9%5
  7. 7. 目錄報告摘要 9國家基本資料:台灣 31附錄:方法論與分析方法 43參考書目 537
  8. 8. 9 報告摘要今日,網路將全世界20多億人連結在一起,而其中一半的人居住在先進經濟體以外的國家,這些國家通常經濟發展迅速、擁有多元人口及無庸置疑的經濟潛力,如阿爾及利亞、南非、中國、伊朗及墨西哥等不同國家,評估其開發程度的其中一項指標即是網路的普及率。先進經濟體以外國家的網路普及速度要快於先進經濟體,但在這些國家中,有64%的人口仍無法連上網路。我們與其他單位的研究報告都指出網路對經濟成長與繁榮的重要性,網路技術同時也為個人、創業家、企業甚至政府提供了連結、使用及交付產品、服務與內容的新方法。目前就網路對開發中國家所帶來之影響及成長機會的研究並不多,目前大多數的研究(包括我們的研究)都選擇已開發國家為對象,將重點放在網路對國內生產毛額(GDP)所帶來的影響(以量化方式評估)。本報告的研究重點則略有不同。我們選擇以人口較多、成長速度更快、網路成長潛力更高的國家為研究對象。我們的研究範圍不僅止於網路對GDP的影響,而是從消費者剩餘及網路生態系統之發展的角度,研究網路在更廣泛層面上的影響。此外,我們也研究了目前的不同關係人如何從網路獲益,並特別衡量一國的電子商務與創業環境,詳細分析網路對中小企業(SME)的影響。最後,我們試著評估網路未來可能對這些國家造成的潛在影響。在這份報告中,我們將30個國家定義為「先進開發中」國家:經濟規模與成長動能足以在近期的全球舞台上扮演重要角色,且繁榮程度接近先進經濟體之國家。這30個國家的GDP總值佔全球GDP的30%。我們特別仔細地研究了其中的9個國家:阿根廷、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、奈及利亞、台灣、土耳其與越南。這一組國家的GDP總值佔30個先進開發中國家GDP的五分之一。由於我們已在先前的報告中研究過印度與中國1,因此本報告並未納入這兩個最大的先進開發中國家。雖然先進開發中國家的網路生態系統之性質、發展情況,以及各國所面臨的機會與挑戰之性質皆有所不同,但我們可以非常肯定地說,網路所擁有的巨大潛力足以帶動這些國家的經濟轉型。在迄今所面對的影響、機會與挑戰等方面,我們所研究的每一個國家都呈現出其獨特之處,使得對該國進行的個案研究本身就極為吸引人。總結來說,本報告共有下列七項主要發現:9報告摘要1 麥肯錫全球 研究院,網路大小事:網路對經濟成長、工作機會以及繁榮興盛之全面影響,2 011年5月;麥肯錫季刊(M c K i n s e yQuarterly),「中國網路成癮研究(Chinas Internet obsession)」,2010年3月;麥肯錫季刊(McKinsey Quarterly),「印度是否能夠帶領行動網路革命(Can India lead the mobile–Internet revolution?),2011年2月。
  9. 9. 10報告摘要1. 先進開發中國家的網路普及率正以驚人速度成長,但模式與先進國家截然不同:過去五年內,本報告所研究的30個先進開發中國家之網路普及率每年成長25%,而已開發國家每年僅成長5%。如此驚人的成長率可能來自先前過低的普及率:大部分已開發國家的網路普及率平均皆高於70%,而大部分先進開發中國家的普及率卻只有一半。先進開發中國家的網路成長模式與已開發國家並不相同,在先進開發中國家,其網路普及的原因部分來自行動電話的高使用率。這些國家的手機門號數在2005年時佔全球總門號數的53%,至2010年時更成長到73%。在先進開發中國家,許多網路使用者只透過手機上網,以創新的方式使用行動通訊科技以因應當地障礙。2. 網路已對先進開發中國家造成巨大影響,但即使這些國家的網路普及率與使用率達已開發國家水準時,網路仍將帶來極為驚人的潛在影響:平均而言,網路對先進開發中國家的經濟貢獻佔其GDP的1.9%—在2010年度為3,660億美元。而網路對已開發國家的經濟貢獻平均為其GDP的3.4%。在我們所選取的九個個案國家中,都可看見先進開發中國家網路的巨大成長潛能。在這九個國家中,網路於過去五年內所創造的價值佔GDP成長值的1%到13%之間—約使其GDP增加280億美元。在先進開發中國家,網路所創造價值佔經濟成長的比例平均為2.8%,遠低於已開發國家,在2004至2009年間,已開發國家網路所創造價值平均為GDP成長值的21%。先進開發中國家的經濟成長情況,也有很大一部分表現在網路對消費者剩餘的影響上。今日,在這九個先進開發中國家,每人每月的可衡量消費者剩餘介於9至26美元間,遠低於已開發經濟體每人每月18至28美元的水準。然而,若以網路對GDP的貢獻比例來看,先進開發中國家的水準要高於先進經濟體。3. 先進開發中國家的個人積極運用網路、影響深遠:在先進開發中國家,個人通常是最早受益於網路的一方,所獲得的好處主要為電子郵件、社群網路、搜尋引擎等免費服務,以及存取資訊、教育、娛樂與其他內容的能力。在這些國家,較年輕的半數人口推動了線上服務的普及,且他們對特定線上服務(如社群網路)的涉入程度通常超過已開發國家的水準。因此,相較於已開發國家,先進開發中國家的個人一旦可使用網路服務後,在存取內容與服務時所經歷的改變更加巨大。如前所述,可衡量的消費者剩餘十分顯著,而網路所帶來的社會(非經濟)利益也極高,許多人的福利都受其所影響,包括獲取教育與健康資訊、加入人民團體的機會等個人福利,以及協調救災事宜等社會福利。4. 儘管網路生態系統並不完善,先進開發中國家的網路創業活動仍蓬勃發展:先進開發中國家的創業家能夠創設許多新公司,且能接觸到所在城市與國家之外的客戶與供應商。其中,許多創業家必須創建新的經營模式,以便使用者跨越當地的障礙使用網路服務,如提供線上購物者於貨品送達後再支付款項,或是使用手機門號取代信用卡付款等服務。有時,先進開發中國家的創業家最後甚至破壞了先進經濟體所建立的營運模式。另一需要注意的重點是,其中許多創業家其實往往也是社會創業家,他們協助建立了穩健的網路生態系統,讓個人、企業以及政府都能在經濟與社會中,發揮更廣泛且深入的影響。
  10. 10. 11 報告摘要5. 企業擁有驚人潛力,可運用網路力量並獲取遠高於今日的利益:大型企業為最早採用寬頻網路者,也是今日率先採用更加先進之網路技術的一方,這使其收益得以提升、成本降低。跨國公司可將其在某一市場習得的網路型解決方案,運用到其他國家的業務營運中。雖然在許多先進開發中國家,這些企業的經營受到當地條件的明顯限制,但成功的跨國公司卻可透過更完善的資源管理提升員工效率,並由此取得極大的利益。在運用資訊與通訊科技(ICT)及網路技術的程度上,中小企業尚不及大型企業,其寬頻網路的使用率仍然較低,且甚少運用電子傳訊與網路行銷。在先進開發中國家,中小企業採用網路技術的程度可推動其經濟成長。在中小企業確實運用ICT及網路技術的情況下,我們可以發現其營收增加、成本降低、生產力提高,且創造的就業機會出現淨成長。投資網路技術(如電子郵件、網站、雲端運算及電子商務解決方案)的中小企業成長最快,而花費30%以上預算投資網路技術的中小企業,其營收的成長速度為投資10%以下預算之中小企業的九倍。6. 政府與公共部門已開始透過網路,提供更高品質、便於使用的公共服務,但仍有進一步發展的機會:在先進開發中國家,E化政府服務才剛起步。儘管如此,政府仍得以藉此改善服務品質,如醫療保健與教育等。若先進開發中國家的政府在E化政府服務中投入更多資源,即可能從單向的資訊提供模式,進步到可與民眾雙向溝通的高效率模式。在提升網路普及率與使用率的部分,先進開發中國家的政府通常亦扮演著積極的角色,推動投資鄉村地區基礎設施到建立創新群聚等工作,以透過網路帶動經濟成長。7. 先進開發中國家可運用其特色推動網路生態系統的發展:每一先進開發中國家都有極為不同的總體經濟特色(如貿易在經濟中所扮演的角色各有不同),各國可利用其經濟優勢的每一元素,以徹底掌握網路的力量並推動經濟成長與繁榮。各國選擇運用這些特色的方式,將導致其得以充分利用網路潛力與成長的模式截然有別。除上述的研究摘要以外,下列這些涉及範圍更廣之議題亦同樣值得關注:我們的研究結果顯示,在所有國家中,個人與小型企業通常是受網路影響最大者。這些使用者族群在網路上可存取、觸及與互動的範圍已大幅擴展。個人與企業所展現的語言、文化與人類經驗之多樣性,同樣大幅擴展了網路在產品、服務與內容上的豐富性,以及其中所呈現出的創意、創業與創新之範疇。從經濟的角度來看,網路為這些國家創造了使經濟越級發展的機會,協助他們更快進入並參與全球經濟活動。然而,為使網路生態系統成熟,先進開發中國家必須確保自己擁有數項基礎條件,其中最重要的因素為健全的基礎設施、上網的便利性與低廉價格、健全的商務平台及開放競爭的產業架構,讓使用者可享受豐富且具吸引力的產品與服務。最後需要強調的是,不論在已開發國家或開發中國家,網路威脅與濫用的發生機率都會隨著網路的發展而提高。人們對於盜版、網路犯罪、網路恐怖主義及隱私權問題極為關切,且關注程度仍在持續增加。這些的確是實際存在的問題,需要人們合作並共同採取行動。然而,在我們看來,網路推動經濟成長與繁榮的能力遠較其風險與疑慮更加重要,因此這些疑慮不應成為限制網路成長與使用之藉口。如同本報告所詳細說明的內容,個人、創業家、企業、政府及決策者將可透過網路獲得龐大機會。
  11. 11. 12報告摘要1 先進開發中國家的網路普及率正以驚人速度成長,但模式與先進國家截然不同在先進開發中國家,網路所扮演的角色極為重要,而其驚人的成長速度尤其值得注意。在2005至2010年間,先進開發中國家的網路使用者人數以每年約25%的速度成長(從3.19億增加到9.74億名使用者),約為已開發國家成長率的五倍。先進開發中國家的網路使用者人數占全球使用者人數之比例,因而從2005年的33%增加到2010年的52%,在2015年以前,這項比例預計將進一步成長至61%2。展望未來,先進開發中國家之網路使用者人數預計將以每年11%的速度成長,較已開發國家快10倍以上(圖1)。在先進開發中國家,符合成本效益的優質上網環境對網路科技的擴散來說極為重要。網路基礎設施的擴充可讓先進開發中國家的網路使用率大幅提升,且上網成本通常亦隨之降低。個人電腦與手機技術的進步使效能提升、成本顯著下降。目前有數百萬人透過簡單的功能型手機上網。圖11. 包括阿爾及利亞、阿根廷、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克、匈牙利、印度、印尼、哈薩克、馬來西亞、墨西哥、奈及利亞、巴基斯坦、波蘭、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其、烏克蘭、越南。本資料來源缺少摩洛哥之資料。* 資料來源:經濟學人資訊社(EIU)全球資料、麥肯錫分析17227320152,6627721,61620101,869723974200597657978319 17 105 125 112005–10 2010–1561%先進開發中國家網路使用者佔全球使用者人數之比例%複合年成長率估計網路使用者人數百萬人先進開發中國家1其他開發中國家已開發國家(預測)52%33%目前有一半以上的網路使用者來自先進開發中國家,且人數持續以約為已開發國家五倍的速度成長2 經濟學人資訊社全球資料(Economist Intelligence Unit World data)--網路使用者,2011年。McKinsey & Company | 0
  12. 12. 13 報告摘要在其網路生態系統的發展過程中,我們所研究的先進開發中國家遭遇到某些相同的狀況,同時也呈現出幾處明顯的差異。其相似處包含基礎設施及數位素養(digital literacy)做為網路發展基石的重要性。此外,雖然這些國家只滿足了特定的幾項基礎發展條件(包括線上付款的安全性,以及貨件寄送服務的信賴程度等),其電子商務仍舊蓬勃發展。而呈現出差異的部分通常為這些國家克服相關障礙的方法。某些國家透過增加法律保障的方式,克服線上付款安全性的相關障礙;其他國家則是找出信用卡付款的替代措施,例如將網路消費款項併入手機帳單中一併收取。呈現出差異的另一實例為貨件寄送系統,私人廠商通常由此切入,提供可靠的貨件寄送服務。此外,創業家常構思出許多創新方式以克服貨件寄送的問題,例如交付當地雜貨店代為保管,等待收貨人前來領取。顯然,成本與上網的障礙限制了網路的普及,也限制了所有國家中使用者的網路使用,但人們通常會想出新穎而富有創意的方法來運用網路,為自己的國家創造出經濟及社會利益。對許多先進開發中國家的使用者來說,高品質的上網服務曾經極為昂貴,這是因為固網寬頻的相關固定與變動成本通常會轉嫁給個人,而幾乎可涵蓋所有地區的行動網路出現後,便成功地解決了這個難題。手機的價格較筆記型電腦便宜,鄉村地區現在不需投入昂貴的線路建設成本即可上網。先進開發中國家的行動裝置申裝數現在以更快的速率成長。在2000年到2010年間,英國行動電話申請數的年成長率為7%,美國為9%。同一期間內,阿根廷行動電話申請數的年成長率為22%,而馬來西亞的行動電話申請數則為19%。在基礎設施建設上遭遇困難的國家中,這項差距變得更為明顯。同一期間內,越南行動裝置申請數的年成長率為67%,奈及利亞則是109%3。在美國與英國等已開發國家的網路使用者中,僅有25%表示其上網裝置主要為行動電話,而先進開發中國家的比率則通常高出許多:埃及為70%,印度為59%,奈及利亞則為50%4。這些使用者來自都市與鄉村,且通常為年輕人。總結來說,在我們撰寫這份報告時,不同先進開發中國家之間的網路發展情況差異極大,與先進經濟體相比較時亦是如此(請參閱圖2及圖3之摘要資料,其內容為本報告所研究之先進開發中國家的網路使用情況、影響與生態系統之健全程度,其中並列入一組已開發國家之資料以便比較。)相較於已開發國家,某些線上活動往往更快為先進開發中國家的網路使用者所採用,社群網路的普及便是其中一例。全球網路使用者平均將17%的上網時間用在社群網路上5,而在先進開發中國家,使用者於社群網絡上所花費時間的比率則高出許多。墨西哥使用者花費30%的上網時間在社群網路上,馬來西亞則為33%6。透過社群網路與他人來往是促成這種上網行為的部分原因,因為相較於透過國內/國際電話聯絡,社群網路是較為便宜的替代方案。個人的經濟因素使得人們普遍採用網路通訊服務,以此取代較昂貴的傳統通訊方式。舉例來說,Skype已成為全球最大的國際語音通訊商7。對先進開發中國家來說,發展出內容更豐富獨特的全球網路生態系統只是時間上的問題。雖然英語仍然是網路上使用的主要語言,但先進開發中國家的語言卻是網路上成長最快的—73%網路使用者的第一語言並非英語。2000至2011年間,使用英語的網路使用者人數成長了301%,阿拉伯語系的網路使用者成長了2,501%,而中文的使用者人數則成長了1,479%(圖4)8。3 經濟學人資訊社全球資料(Economicst Intelligence Unit World data),行動電話申請數,2011年。4 On Device Research,「只用行動裝置」的網路世代(The Mobile Only Internet Generation),2010年12月。5 ComScore,「網路效應:臉書、LinkedIn、推特與Tumblr 五月份到達歷史新高(The network effect: Facebook, LinkedIn, Twitter &Tumblr reach new heights in May)」,2011年6月。6 ComScore,「從事社群網路活動的時間佔馬來西亞所有網路上線時間的三分之一(Social networking accounts for one-third of alltime spent online in Malaysia)」,2011年10月。7 Mikael Ricknas,「研究顯示,Skype 是全球最大的語音通訊廠商(Skype is largest international voice carrier, says study)」,IDGNews Service,2009年3月25日。8 網路世界統計(Inter net World Stats),「網路上最常用的十大語言(Top ten languages used in the Web)」,htt p://w w w.internetworldstats.com/stats7.htm(2011年12月1日之上網資料)。
  13. 13. 14報告摘要圖22.72.410.23.417.624.311.45.212.22.32.21.20.90.916.032.912.71.522.714.91.62.21.42.72.63.23.23.93.21.76.35.40.95.43.80.91.13.10.91.13.83.81.10.30.93.24.40.50.50.12.112.33.83.00.87.74.0–107309333220122277102<11136322310312746441813678826885479553449334383907249858131267928486506779833101163916526140816365325027131115236363015988278103179184–185654131617511843597–50225394541網路使用者人數百萬人網路滲透率佔人口%固網寬頻申裝人數佔人口%行動寬頻申裝人數佔人口%第一四分位數第二四分位數第三四分位數第四四分位數1Mbps月平均成本中位數$PPP網路零售佔總零售銷售額%網路對GDP之貢獻佔GDP1%網路對GDP成長之貢獻佔GDP成長值1%阿根廷*巴西加拿大中國法國德國匈牙利*印度義大利日本馬來西亞*墨西哥*摩洛哥*奈及利亞*俄羅斯南韓瑞典台灣*土耳其*英國美國越南*網路使用概況與影響之統計數據–4.04.11.00.90.50.84.6––––* 本報告研究之先進開發中國家1. 網路貢獻佔GDP百分比,阿根廷、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、奈及利亞、台灣、土耳其及越南以2010年數據計算,其他國家則以2009年數據計算。網路貢獻佔GDP成長值百分比,阿根廷、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、奈及利亞、台灣、土耳其及越南以2005年至2010年數據計算,其他國家則以2004年至2009年數據計算。* 資料來源: 網路世界統計,2010年;匈牙利中央統計局,2010年;經濟學人資訊社2010年電信科技報告資料,2011年發佈;摩洛哥AgenceNationale de Reglementation des Telecommunications,2010年;2010年馬來西亞通訊傳播多媒體委員會資料,2011年發佈;2010年ICT越南白皮書資料,2011年發佈;國際電信聯盟,世界電信/ICT開發報告與資料庫,2010年;世界銀行人口統計資料,2010年;Speedtest.net於2011年11月統計之1 mbps平均成本,採用世界銀行2010年購買力平價轉換率將其調整為美元;歐睿國際,2010年;麥肯錫分析。
  14. 14. 15 報告摘要圖3323480557280464551806540413632618971477979435163023302110241219271019111619374313278116304478347071512850674436252034647567358081212129843571596425455440333936425771714378763024317819718058105761253535444156876724888011323079277075571147694023174277691664287762422396046606042263660572937931606060436060321725316935362225204225162313574335351937854037375231545946294435684347374138606540655339人力資本 基地台基礎設施網路基礎設施網路普及程度第一四分位數第二四分位數第三四分位數第四四分位數網路創業容易程度電子商務服務財務資本 營運環境 全球連通性阿根廷*巴西加拿大中國法國德國匈牙利*印度義大利日本馬來西亞*墨西哥*摩洛哥*奈及利亞*俄羅斯南韓瑞典台灣*土耳其*英國美國越南*網路發展基礎之統計數據0∼100級分*本報告研究之先進開發中國家* 資料來源: 世界經濟論壇,2010~2011年全球資訊科技報告;電腦產業年鑑;Pyramid Research;聯合國貿易暨發展會議,2010 年資訊經濟報告;全球數位媒體趨勢;歐睿國際,2010年;世界銀行;世界經濟論壇,2010~2011年全球競爭力報告;IMD世界競爭力線上報告;Capital IQ;聯合國教科文組織;ITU World Telecommunication;國際金融公司;Speedtest.net;國際透明組織;經濟學人資訊社;郵政通訊廠商網站;Telegeography;國際貨幣基金;FDI Markets;經濟學人資訊社;環球透視公司;CIAFactbook;CEPII;Ethnologue:全球語言;麥肯錫分析。
  15. 15. 16報告摘要圖4445153603960657583995371,4798071,8261073982,501174990111301網路前十大語言網路使用者人數;百萬人雖然英語仍然是網路使用者的主要語言,但先進開發中國家之語言正在成長中英文中文西班牙文日文葡萄牙文德文阿拉伯文法文俄羅斯文韓文主要先進開發中國家語言主要已開發國家語言網路使用者人數成長比率%,2000-112在先進開發中國家,網路對個人與社會帶來巨大的經濟及社會影響,然與先進經濟體相比仍相對較低。我們衡量了網路對GDP與消費者剩餘的影響,但這兩個要素僅為整體影響的其中一部分。網路的豐富性、對個人上線與離線後的生活所帶來的廣泛社會影響,這些都難以量化計算,但我們試著透過一些範例簡單地說明影響的廣度。在我們對中小企業所進行的分析中,我們也評估了網路相關工作機會及生產力的增長。我們對此提出了保守而深入的假設,但並未考慮因透明度增加而為社會帶來的廣泛利益,或因經濟活動更加多元化而創造的經濟利益等。因此,我們認為這裡對網路的整體影響仍有所低估。網路已對先進開發中國家造成巨大影響,但即使這些國家的網路普及率與使用率達已開發國家水準時,網路仍將帶來極為驚人的潛在影響。McKinsey & Company | 1* 資料來源:網路世界統計
  16. 16. 17 報告摘要在2010年,我們估計網路對所有先進開發中國家GDP的貢獻可達到3,660億美元9,其中有660億美元來自本報告所研究的九個先進開發中國家,2,430億美元來自金磚四國(巴西、俄羅斯、印度及中國),570億美元來自其他先進開發中國家(圖5)。所有先進開發中國家之網路對GDP的平均貢獻率為1.9%,而已開發國家則為3.4%,如果將這兩個數字放在一起比較,即可明顯看出在先進開發中國家,網路仍有很大的空間可進一步推升其經濟成長。從絕對金額來看,網路的潛力甚至更為驚人;先進開發中國家網路的人均年經濟產值為119美元,而已開發國家則是1,48810美元。圖566243573662010年,網路對先進開發中國家貢獻之產值為3,660億美元,為總GDP19.3兆美元的1.9%網路對GDP貢獻之產值,先進開發中國家10億美元, 2010先進開發中國家合計個案研究之先進開發中國家金磚四國1其他先進開發中國家1. 巴西、俄羅斯、印度與中國的網路對GDP貢獻產值,請參閱麥肯錫全球研究院,「網路大小事:網路對經濟成長、工作機會以及繁榮興盛之全面影響」,2011年5月* 資料來源: 顧能公司;環球透視公司;OECD;ITU;IDC;WHO;ICD;iConsumer US 2010;歐睿國際;H2 Gambling Capital;PhoCusWright;Pyrami Research;UNESCO;麥肯錫分析網路在經濟層面的影響因國家而有許多不同之處,即使處於類似經濟發展階段的國家也是如此。在我們進行個案研究的九個先進開發中國家,網路對GDP的貢獻產值介於0.5%至5.4%之間。在已開發國家中,網路對GDP的貢獻產值則介於1.7%到6.3%之間。先進開發中國家的網路潛在影響範圍非常明顯,而健全的網路生態系統將可實現更多的潛在價值(請參閱方塊E1,「建立健全網路生態系統所應滿足之一般條件」)9 在九個個案研究的先進開發中國家與金磚四國(BRIC),其網路對GDP的貢獻值是以詳細數據加以計算,而其他先進開發中國家則是以可取得之最佳資料進行估算。10 已開發國家之數據係以加拿大、法國、德國、義大利、日本、南韓、瑞典、英國及美國之數值加總計算。McKinsey & Company | 2
  17. 17. 18報告摘要在已開發國家與先進開發中國家之間,其中一項相關的差異為網路對GDP貢獻產值的組成不同。GDP為一個經濟體所生產之所有商品與服務的價值,可透過下列數值之總額加以計算:公共部門投資(如政府、非政府組織)、私人部門投資(如企業)、產品與服務之消費、產品與服務之出口,最後減去產品與服務之進口。我們衡量了上述各項目中與網路相關部分對GDP貢獻之產值,進而計算出網路對GDP貢獻的總產值。在大部分的先進開發中國家,網路對GDP貢獻產值多來自網路相關的消費活動(圖6)。在先進開發中國家,個人得以享受社群媒體、通訊、遊戲並從事消費性活動,因而常為最早受益於網路服務者。在已開發國家的成熟網路生態系統中,網路所帶來的商業利益更為普遍,因此在先進開發中國家,網路相關的私人投資對GDP貢獻的產值僅為13%,少於已開發國家的29%。在某些先進開發中國家(尤其是台灣及馬來西亞),網路對GDP的貢獻總值與已開發國家的水準十分類似。雖然消費金額極高,但這些先進開發中國家主要受益於ICT產品與服務的淨出口。事實上,在先進開發中國家與已開發國家之間,網路對GDP貢獻產值中最明顯的差異,在於其貿易餘額以何種方式超過其他計算因素。平均而言,先進開發中國家之網路對GDP貢獻產值的32%來自ICT相關產品的淨出口,而已開發國家則為3%11。圖6-820-36.3465.426 11 1758 253.820-4 608 4.6316960729396685.446 4.1461729 3.92133847 2.2211011001555 1.07-99 14178 0.935-21 2363 0.99-10 1487 0.9-6158101 0.5在大多數的先進開發中國家,網路對GDP貢獻產值之主要來源為私部門消費網路對各國GDP貢獻之產值網路貢獻總值佔GDP百分比私部門消費私部門投資公部門支出貿易餘額瑞典英國南韓美國台灣馬來西亞匈牙利阿根廷墨西哥越南摩洛哥土耳其奈及利亞先進開發中國家已開發國家* 資料來源: Gartner;Global Insight;OECD;ITU;IDC;WHO;ICD;iConsumer US2010;Euromonitor;H2 Gambling Capital;PhoCusWright;Pyrami Research;UNESCO;麥肯錫分析11 麥肯錫全球研究院,「網路大小事:網路對經濟成長、工作機會以及繁榮興盛之全面影響」,2011年5月McKinsey & Company | 3
  18. 18. 19 報告摘要2005至2010年間,在本報告進行個案研究的九個先進開發中國家,網路所貢獻產值佔合併GDP成長值的2.8%12,而在我們所研究的已開發國家中,則佔合併經濟成長值的21%(圖7)13。這段差距可部分解釋為先進開發中國家的高經濟成長中,網路所佔的百分比較小,同時也表示目前剛開始發展的網路生態系統仍有許多未開發潛力,可帶動該國經濟的快速發展。雖然網路相關產品與服務之消費易於衡量,可直接納入網路對GDP貢獻產值的計算中,但其消費者效用則較難以評估。我們根據免費網路服務價值的調查資料(從電子郵件、網頁瀏覽到資訊服務與網路搜尋,並扣除煩人的垃圾郵件與過度廣告),推導出先進開發中國家的消費者剩餘。我們發現這些國家的消費者剩餘極高,最低從9美元(奈及利亞)到最高的26美元(台灣)(每名網路使用者每月平均值)。在大多數先進開發中國家,每名使用者的消費者剩餘都明顯低於已開發國家的數值(每名使用者每月18至28美元)。圖70.91.21.51.62.22.32.711.412.715.016.023.033.0 2.2%-0.22.93.33.33.415.14.011.58.814.48.912.5在成熟經濟體中,網路對GDP之貢獻產值高於快速成長的經濟體名目GDP成長率已開發國家2004-09先進開發中國家2005-10瑞典英國南韓美國台灣匈牙利阿根廷馬來西亞墨西哥越南土耳其摩洛哥奈及利亞%備註: 使跨國資料保持一致,GDP成長率的數據皆盡可能以世界銀行的世界開發指標為準:美元金額係依當期匯率計算。其他資料來源之估計值可能有所不同。* 資料來源: 麥肯錫全球研究院,「網路大小事:網路對經濟成長、工作機會以及繁榮興盛之全面影響」,2011年5月;顧能公司;環球透視公司;OECD;ITU;IDC;WHO;ICD;iConsumer US 2010;歐睿國際;H2 Gambling Capital;PhoCusWright;PyramidResearch;UNESCO;麥肯錫分析報告12 網路對GDP成長值之貢獻定義為:網路對GDP貢獻產值之增加數值除以同期內整體GDP成長值。13 如同麥肯錫全球研究院的「網路大小事」報告之估計值,其所使用之方法論與本報告相同,但計算期間為2004到2009年。McKinsey & Company | 4
  19. 19. 20報告摘要作為網路對GDP貢獻產值的其中一部分,先進開發中國家的消費者剩餘高於已開發國家,這項結果與其他較為概括性的研究發現相符:先進開發中國家的個人使用者最先受益於網路服務。我們相信先進開發中國家仍有高度的成長空間。研究結果發現,若先進開發中國家的網路滲透率達到已開發國家的水準,則總消費者剩餘將從每年1,350億美元增加到3,640億美元。這還是保守的估計數字,因為我們尚未將所有類別的消費者使用行為量化計入。我們所估計的消費者剩餘數值包含各類通訊、娛樂與服務14。不過,這項估計數值並非無所不包,舉例來說,我們沒有納入某些類別的服務,例如Dropbox等新興網路公司所推出、近期廣受歡迎的「文件分享(document sharing)」服務。此外,健全網路生態系統所帶來的非網路經濟活動之利益也未納入計算,例如在網路上看見產品資訊後,透過非網路管道購買產品所創造之產值。網路的影響不僅限於經濟層面,使用者亦可從網路獲得許多社會性的效益。網路讓個人得以參與所關心的社會議題、聯繫看法相近的社群和公民團體。使用者可運用網路隨時掌握與公共利益、公共事務及個人福祉有關的議題,例如健康、緊急事件及災害救濟等。先進開發中國家以多種方式運用網路以發揮社會影響力,其中兩個經典範例為mPedigree與可汗學院(the Khan Academy);mPedigree是一個公私合營的組織,這個組織在撒哈拉沙漠以南的非洲地區以及南亞等地,運用行動網路與雲端技術打擊偽藥市場,而可汗學院則是在全球提供免費的線上教學課程。方塊 E1. 建立健全網路生態系統所應滿足之一般條件健全網路生態系統的第一步在於建立優良的基礎設施。基本的基礎設施為必不可少的要件,如可靠的供電系統以及郵件寄送的道路,此外,良好的固網或行動網路基礎設施亦不可或缺。安全的網路伺服器以及高承載量的國際網路頻寬,這兩者是充分運用網路價值的必要條件。安全伺服器不足的問題可透過雲端解決方案逐步克服,這取決於是否有可靠的網路可供使用。目前已有許多的技術方案可解決此問題,包括3G、4G、WiMax、衛星、纜線與撥接上網等選項。除基礎設施以外,成熟的網路生態系統是由所有關係人使用網路之強度所確定,其中最主要的關係人為個人、企業以及政府。若要使上網人數增加,則必須提高數位素養的水準、降低取得上網裝置和使用上網服務的成本,並發展高品質的網路內容,包括以該國語言提供的內容。企業也可從網路賺取可觀的利益,但需要將資金投入網路技術的發展,藉此提高生產力、讓公司接觸新的市場、客戶與供應商。這些投資亦包括訓練員工使用網路,以及健全的寬頻基礎設施。最後,政府必須投資發展優質的網路服務,讓民眾願意使用、協助他們提高效率以節省成本。在完成基礎設施的建置,且使用者也開始使用網路之後,下一步便是運用網路以獲取經濟與社會性利益。這部分包括推廣B2B電子商務以提高企業生產力、協助企業進行交流,以及推廣B2C電子商務,讓個人使用者可由此獲益。在實現網路的發展潛力時,創業家通常扮演著極為重要的角色,但初期投資資金不易取得一直是常見的限制因素。14 消費者剩餘的計算範圍包括通訊(電子郵件、即時通訊、語音通訊、社群網路等)、娛樂(電玩、音樂、影片、網路電視)以及服務(P2P、搜尋、比對、名稱對應、名錄、黃頁、部落格、維基百科、廣告、個人隱私等)
  20. 20. 21 報告摘要15 Euromonitor。16 聯合國,「世界人口估計:2010年修訂版(World Population Prospects:The 2010 Revision)」,2010年。3在先進開發中國家,個人使用者使用網路科技的比例已有所成長,且目前仍持續地快速成長中。個人從網路中獲得的效益帶動了網路的高使用率,包括從資訊搜尋到網路購物、媒體使用到資訊獲取等。某些效益直接且顯而易見,如電子商務所產生的消費者剩餘,這種商務模式讓消費者可取得廣泛多樣的產品與服務,而這是其他方式所無法提供的。在2005至2010年間,先進開發中國家的電子商務顯著成長,未來預期仍將持續擴張15。電子商務不僅提供消費者更多購買產品與服務的選擇,也導致廠商之間的競爭升溫,從而使網路與實體零售賣場的價格更具競爭力與透明度。此外,對於偏好實體購物的消費者,網路也可讓他們在研究過產品資訊後做出更明智的購買決定。個人使用者所獲得的實質效益遠超過消費者剩餘的數值。使用者可以取得教育和保健等領域的各種研究工具,並上網進行報稅與即時識別最佳穀價等動作。同樣的,網路還可協助使用者找到其他有共同興趣與嗜好的人、促成社群的產生。不論個人是否使用網路,都同樣受益於網路所帶來的效益。舉例來說,網路可公開選舉捐款人名單以提高政治界的透明度,或讓人可比較價格,藉此提高商業界的透明度,因此非網路使用者仍然受益於這些資訊透明度的增加。以不使用網路的農夫為例,如果其他農夫帶入更多客戶或降低了中盤商的重要性,那麼在他們購買與銷售產品時,即可獲得更具競爭力的價格。這樣的現象便曾出現在迦納,當時Esoko這項創新服務開始透過一套系統蒐集與提供農產品市場資料,該服務至今仍廣泛運用於非洲的許多地區。在先進開發中國家,參與線上活動的人多為年輕使用者,這些國家的網路科技使用者之平均年齡低於已開發國家(圖8)。土耳其網路使用者年齡的中位數為28歲,在歐洲則為44歲16。網路相關技術在年輕使用者間最為普遍。在先進開發中國家,是由年輕人帶動免費或低成本科技與活動的普及,如社群網路或網路電話(VoIP,voice-over internet protocol);他們也是最先開始使用較高成本之網路科技的使用者,如智慧型手機在這些國家的使用人數即遠超過已開發國家。先進開發中國家的個人使用者積極運用網路、影響深遠。
  21. 21. 22報告摘要圖84028+20%72603424+15%76664126+26%7459在先進開發中國家的智慧型手機、網路電話以及社群網路市場中,大部分消費者的年齡在35歲以下依不同年齡層與國家類別計算之整體市場佔有率%35-55歲者佔整體滲透率百分比135歲以下者佔整體滲透率百分比1已開發國家智慧型手機2網路電話3社群網路4先進開發中國家 已開發國家 先進開發中國家 已開發國家 先進開發中國家1. 因資料不一致之故,分析與圖表中並未包含55歲以上消費者。2. 先進開發中國家包括:巴西、中國、波蘭及俄羅斯;已開發國家包括:法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、英國及美國。3. 除上述附註所列國家外,其他先進開發中國家包括印度及馬來西亞。4. 同附註3所列國家。社群網路滲透率係針對每周至少使用一次社群網路之消費者進行計算。* 資料來源: 2011麥肯錫iConsumer調查(先進開發中國家~28,000份回覆問卷;已開發國家~53,000份回覆問卷。印度、中國及馬來西亞僅蒐集都會區問卷。)在先進開發中國家,創業家運用網路使用率的提升及基礎設施的改善建立了新的營運模式。他們成功地在已開發國家建置普遍使用的網路應用系統、建立新的商務與政策平台,並為先進開發中國家的使用者帶來新服務、更多元產品以及更深入的網路內容。在先進開發中國家,每年約有150,000家網路相關的新公司設立,在這些國家網路生態系統的成長中,有許多來自創業家的貢獻,他們正建立起消費者與企業都能加以利用的基礎。為因應當地限制而需要發展在地化的解決方案,或是想要將已開發國家的成功網路模式修改後應用於當地市場,這些需求推動了先進開發中國家的網路創業,新的線上付款模式設計(如將行動網路付款連結到銀行帳戶)即為此類創業的其中一例。同樣地,貨件寄送方式的創新也帶來了新的解決方案,例如藉由當地公司的網絡將產品寄送給最終消費者。新興企業複製在已開發國家所建立的成功商業模式,同時因應當地的獨特環境進行調整。土耳其網路服務公司Trendyol的商業模式類似Gilt Groupe,該公司成功地運用社群網路進行銷售與行銷,並在臉書上吸引了眾多粉絲17。在先進4儘管網路生態系統並不完善,先進開發中國家的網路創業活動仍蓬勃發展17 Y. M. Ousley,「土耳其快閃銷售網站Trendol集資2,600萬美元(Turkish fl ash sales site Trendyol raises $26 million)」,InternetRetailer,2011年8月16日。McKinsey & Company | 5
  22. 22. 23 報告摘要18 N. Hughes and S. Lonie,「M-Pesa:為『尚未開戶者』提供行動資金服務:將手機變成肯亞的24小時自動提款機」,創新:科技、治理、全球化,第2卷第1-2期(2007):63–81頁(“M-Pesa: Mobile money for the “unbanked”: Turning cellphones into 24-hour tellersin Kenya,”Innovations: Technology, Governance, Globalization, Volume 2, Issue 1-2 (2007): 63–81)。19 Peter Gakure-Mwang,「M-pesa於2010/2011年間為Vodafone賺取18億先令的[授權金]收入(M-pesa earns Vodafone SH1.8billion in 2010/2011 in [license] fees)」,Thinkm-pesa.com,2011年8月15日。開發中國家,許多創業公司也著手處理更廣泛的社會議題。舉例來說,網路與行動電話資料蒐集平台EpiSurveyor常用於遠端蒐集公共衛生資料,在追蹤小兒麻痺症的監控情況時即扮演著非常重要的角色。對網路生態系統中的小型公司來說,當地條件的限制仍然影響了他們的營運績效。對使用社群網路與媒體網站的年輕使用者來說已足夠的數位素養水準,對於使用網路科技的企業來說往往是不足的。在先進開發中國家,人們通常缺乏對更先進的企業網路科技之認知,例如電子化顧客關係行銷(eCRM,electronic customer relationship marketing)。創業家必須面對那些被小型公司視為最具挑戰性的限制:設備成本及網路可得性。創投環境的不成熟也使得創業家為之卻步。對內的ICT海外直接投資(FDI)多以大型電信專案或已具規模的網路公司為對象。在大部分的先進開發中國家,昂貴的資金成本限制了企業的貸款與初期投資。因此,即使企業成長前景看好,通常還是難以擴大其規模。在先進開發中國家,大型企業是網路科技的早期採用者。在取得早期競爭優勢後,這些企業便運用網路奪得市佔率並賺取利潤。今日,這些企業持續採用複雜的新型網路科技,這些技術還可提高生產力、減少行政支出以降低成本,而缺乏類似資金管道的小型企業則難以取得相關技術。在其設有營運據點的多個先進開發中國家之間,統一採用標準化的網路解決方案,這種作法對跨國企業帶來的效益尤其明顯。然而,各地特有的限制條件卻使得這項策略難以執行。能夠克服這些挑戰的跨國企業即可取得額外優勢,如提高資源管理效益或是改善員工效率等。網路科技也使得一些先進開發中國家的公司得以創新與成長。在這些國家中曾經只是新創設公司的企業,因為針對當地日常生活的限制提出了新的網路解決方案,如今一躍而成為知名公司。由Safaricom所推出的創新服務M-Pesa(此服務現為Vodafone所有)使用行動通訊經銷商的網路,原先是為了讓小額貸款者可方便借還款而設計18。在推出金融導入服務之後,該項服務快速成長。M-Pesa目前在南非及其他三個國家提供服務,其營收佔Vodafone總現金轉帳營收的7%19。雖然在先進開發中國家,大多數中小企業運用網路的程度相對不足,但那些充分運用網路潛能的公司都獲得了可觀的效益,包括成長加速、利潤提高,以及在其營運市場中取得競爭優勢等。過去三年內,運用網路科技的中小企業之成長速度遠超過未使用者,且投入較多資源的中小企業成長速度也較快,其成長與公司對網路科技的投資規模成正比,包括網路廣告、寬頻以及行動寬頻。目前尚未投資但計畫於未來兩年內投資網路的中小企業,相信他們能夠趕上已經投資者,而未計畫投資者則認為會被遠拋在後(圖9)。5企業擁有驚人潛力,可運用網路力量並獲取遠高於今日的利益。
  23. 23. 24報告摘要圖9N = 1,882 N = 852 N = 2,106 N = 2,1061.25.39.310.54.54.951–100%6.09.11–10%11–50%3.34.976–100%5.66.30–25%26–75%3.35.876–100%6.46.90–25%26–75%中小企業的高成長與網路投資、線上銷售額、寬頻上網率以及行動寬頻上網率等因素成正比網路廣告所創造之銷售3網路相關支出2可寬頻上網之員工4可行動寬頻上網之員工5無低平均高中小企業所報告之成長率, % 1無 無 無圖109.36.24.83.23.35.27.49.41.73.33.33.13.72.85.56.88.15.13.93.24.3.16.18.3% (N = 2,484)在八個先進開發中國家,中小企業均表示網路使其營收增加、成本降低1報告營收增加之平均比率2 報告銷貨成本減少之平均比率3 預計營運/行政成本減少之平均比率4越南墨西哥阿根廷馬來西亞土耳其台灣摩洛哥匈牙利平均 Ø 6.1 Ø 3.8 Ø 5.31. 因缺乏當地調查資源,此處資料不含奈及利亞之中小企業。2. 對「目前與網路科技相關績效:網路科技是否使貴公司營收得以增加(且在一定程度上無法透過其他方式或科技達成)?」之問題回答「是」的百分比,乘以所報告之影響值的平均數。3. 對「目前與網路科技相關績效:網路科技是否使貴公司銷貨成本(COGS)得以降低?」之問題回答「是」的百分比,乘以所報告之影響值的平均數。4. 對「目前與網路科技相關績效:網路科技是否使貴公司之行政、營運與一般成本相關費用(包括行銷費用)得以降低?」之問題回答「是」的百分比,乘以所報告之影響值的平均數。* 資料來源: 2011年麥肯錫針對阿根廷、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、台灣、土耳其及越南2,484家中小企業所進行之調查;麥肯錫分析在先進開發中國家,運用網路科技之中小企業表示其營收增加、銷貨成本降低,且行政與營運成本亦降低(圖10)。1. 未包括不知道公司成長率之所有受訪者。2. 低網路支出:低於總支出10%;平均網路支出:介於總支出11%~30%;高網路支出:高於總支出30%。「貴公司有多少百分比的費用為網路方面的支出,即網路科技相關的費用(電子傳訊、內部網路、外部網路、WiFi、網站、Web2.0工具、伺服器/路由器、員工互聯網路、企業資源規劃(ERP)、電子商務、電子行銷、電子供應鏈)?」,排除「我不知道」的回答。3. 「貴公司2010年(預計)營收中有多少百分比來自網路廣告?」,排除「我不知道」的回答。4. 「貴公司是否可讓員工寬頻上網?」,若答案為是,則問「貴公司有多少百分比的員工能夠寬頻上網?」5. 「貴公司是否可讓員工透過行動寬頻無線上網?」,若答案為是,則問「貴公司有多少百分比的員工能夠透過行動寬頻無線上網?」* 資料來源: 2011年麥肯錫針對阿根廷、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、台灣、土耳其及越南2,484家中小企業所進行之調查;麥肯錫分析McKinsey & Company | 6McKinsey & Company | 7
  24. 24. 25 報告摘要圖115.36.06.66.911.112.616.419.310.7麥肯錫的中小企業研究發現,生產力提升的狀況依國家而有所不同網路科技所帶來之生產力增加平均百分比%越南 墨西哥 馬來西亞 阿根廷 土耳其 台灣 匈牙利 摩洛哥* 資料來源:2011年麥肯錫針對阿根廷、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、台灣、土耳其及越南2,484家中小企業所進行之調查;麥肯錫分析本研究所調查的中小企業表示,網路科技使其生產力平均增加11%。而網路使生產力提高後,獲利也隨之增加(圖11)。網路科技與先進開發中國家之中小企業的競爭力及市場領導地位息息相關。在競爭最激烈的市場,網路的投資與獲利最大。同樣的,市場領導廠商在網路科技投入最多資源,因此所提升的生產力也最多。在這些公司採取行動時,先進開發中國家競爭市場裡的中小企業,也嘗試強化其網路能力以提升成長及獲利。在我們調查的中小企業中,提供最多員工行動寬頻上網者通常位於競爭最激烈的市場。同樣的,處於競爭較激烈之市場的中小企業,透過網路所能提升的生產力亦高於競爭程度較低者。此外,以就業機會的創造來說,網路對中小企業部門的經濟影響同樣是正面的。我們發現,在先進開發中國家,每因為網路而減少1.0個工作時,就會另外創造出3.2個工作機會—高於已開發國家每減少1個工作時創造1.6個工作機會。這些數據與這些國家的網路成長統計資料相符(圖12)。McKinsey & Company | 8
  25. 25. 26報告摘要圖123.13.23.51.629.35.2先進開發中國家14.5CAGR, 2007–09網路在全球所創造的中小企業工作機會多於所減少者,且在金磚四國以及先進開發中國家的影響最大因網路所創造/減少的工作機會1每減少1個工作時所創造的工作機會數已開發國家2寬頻申裝戶成長率與本報告研究結果類似5已開發國家 金磚四國金磚四國3先進開發中國家4所有國家1. 受訪者被問及:「使用網路科技對貴公司員工總數的淨影響是什麼?」時,回答「員工人數減少」或「工作機會增加」者,則詢問以下問題:「請估計於貴公司使用網路科技前(或沒有使用時),員工人數相對增加/減少的數量」。2. 包括加拿大、德國、義大利、日本、南韓、瑞典、英國與美國。3. 包括俄羅斯、印度及中國。無巴西資料。4. 包括阿根廷、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、台灣、土耳其及越南。5. 依據每100人中的寬頻申裝者人數計算。* 資料來源:2011年麥肯錫針約7,000家中小企業所進行之調查;世界銀行政府可透過以下三種方式影響網路生態系統:提升民眾網路近用性及數位素養、規範網路生態系統發展之環境、提供E化政府服務。已開發與先進開發中國家政府都使用極為類似的方法進行以上三項工作,但其執行方式以及各目標的完成程度則有很大的差異。在為民眾建立可隨處上網環境的方面,政府可扮演十分有力的角色。這項工作可透過兩種方式進行:首先,政府可以促進和/或建立行動上網或寬頻上網所需的基礎設施;其次,政府可提供讓民眾用來上網的裝置。阿拉伯聯合大公國在機場等公共場所提供免費的WiFi,減少裝置上網成本這項障礙。阿根廷則透過Programa Conectar Igualdad提供近二百萬部免費的筆記型電腦給學童,使得成本障礙大為下降。同樣的,沙烏地阿拉伯則打算透過Home Computer這項公私部門合作的計畫,為全國家庭提供一百萬部個人電腦。6政府與公共部門已開始透過網路,提供更高品質、便於使用的公共服務,但仍有進一步發展的機會。McKinsey & Company | 9
  26. 26. 27 報告摘要數位素養是許多先進開發中國家的重大障礙,但隨著年輕人在網路裝置及社群網路等消費性應用服務圍繞的環境下長大,這項障礙正在自然地消失中。數位素養障礙對於中小企業而言較為嚴重,其網路科技的採用程度仍然處於落後狀態。某些計畫著眼於數位素養的普及,如匈牙利的「數位素養補強行動計畫(Digital Renewal Action Plan)」,在匈牙利的案例中,其目標為鄉村區域的100,000位民眾,而鄉村地區的個人與企業在網路使用情況上是最為落後的。方塊 E2. 先進開發中國家在提高網路影響力時遭遇的障礙先進開發中國家的網路發展前景充滿機會,但也有潛在的障礙存在,包括網路近用性、數位素養以及法規與其他政策的不足。大部分民眾通常無法取得符合成本效益的網路連線。是否能夠以低價提供網路連線,幾乎完全取決於有無健全的行動網路和/或固網基礎設施,以及可負擔的裝置與連線成本。即使已具有上述的優勢,先進開發中國家的某些潛在使用者仍然缺乏上網所需的收入。在使用網路時,缺乏閱讀大量網路內容的語言能力構成了嚴重障礙。教育也因而更加重要,基本識字能力的缺乏,甚至使人們在使用線上影片這種幾乎不需閱讀或書寫的免費服務時,都因此而受到阻礙。數位素養則是重要的第二順位考量因素,即使在受過高等教育的民眾當中,仍有許多人不知道該如何上網。許多政策可能促進或阻礙網路生態系統的發展。法規的限制與防火牆都會影響資訊的自由流動,舉例來說,為保護兒童網路安全而對網路內容與資料加以控管,雖然這種作法的立意良善且具重要性,但卻可能成為企業營運的障礙。保護主義的壁壘可能包含封鎖「外國」公司使用網路競爭的能力,而這些障礙會降低本國企業的競爭力。當競爭受到限制時,消費者往往是最大的輸家,而我們發現消費者剩餘是最重要的網路影響形式之一。法規環境受政府所影響,並可促進網路生態系統的蓬勃發展(請參方塊E2「先進開發中國家在提高網路影響力時遭遇的障礙」)。若決策者能夠支持競爭與透明度、毫無偏頗地提供通行權與頻譜時,即可建立一個所有網路企業都能公平競爭的環境。在先進開發中國家,政策制定者可降低企業登記障礙或放寬資金取得條件,藉以協助網路公司與創業家在本國市場發展。某些國家則是透過政府出資的創投機構達到這個目的,例如摩洛哥的MarocNumeric Fund即是用來提供新設立之網路公司的首輪資金。
  27. 27. 28報告摘要先進開發中國家亦可進行投資,使其成為網路相關產品與服務之全球供應鏈的核心。從摩洛哥的Rabat Technopolis到杜拜的Internet City可看出,先進開發中國家將自己定位為ICT產品的低成本製造中心,而政府則推動製造與創新聚落的設立。馬來西亞的「多媒體超級走廊(Multimedia SuperCorridor)是其中一例,台灣的「工業技術研究院」則是另外一例。這些投資通常是為了將本國與跨國私人企業所形成的更大型生態系統固定住,而專研ICT的國立大學亦可扮演這種如船錨一樣的角色,特別是在政府介入推廣學術研究與私人企業研發環境間的合作關係時。除制定政策與推展網路生態系統之外,政府亦可運用網路為民眾提供更好的服務。在先進開發中國家,E化政府服務正在剛起步的階段,但我們已觀察到許多成長與創新,尤其是在「電子化行動政府(m-government)」的領域。網路為政府創造了以下機會:(1)為民眾提供方便與透明化的服務;(2)為政府節省成本;(3)為民眾與企業節省成本;以及(4)為政府創造收益。已開發國家通常擁有健全的E化政府服務,而先進開發中國家所提供的線上政府服務則仍有許多差異。許多先進開發中國家已開始透過網路為民眾提供資訊。交易式服務的開發與執行需要更高層次的技術水準,而這類服務是網路生態系統從發展初期到成熟期的象徵。儘管如此,在先進開發中國家仍可看到成功的交易型E化政府服務實例,如香港的資訊科技及廣播局(Information Technology andBroadcasting Bureau)將每筆交易處理成本從1.9美元(臨櫃)降至0.80美元(線上),因而提升了政府效率。然而目前在先進開發中國家,只有一小部分的網路使用者使用E化政府服務。如果先進開發中國家所提供的E化政府服務,其可得性與技術水準與已開發國家相同20,則其網路使用者的人數將可達到3.27億人(相當於目前先進開發中國家所有網路使用者的三分之一)。在民眾數位素養越來越普及、網路滲透率逐漸提升的同時,如果要使E化政府服務達到上述水準,政府對發展網路服務方案的投資將是其中一項必須的重要因素(如駕照、報稅表格與報稅服務、線上教育服務等)。其中,網路滲透率不一定需要以個人電腦為基礎,因為先進開發中國家的民眾主要是透過行動裝置上網,其電子化行動政府服務也以相對創新的方式提供人們使用。在推展網路影響範圍時,先進開發中國家政府可扮演的角色依國家而有所差異。某些政府透過基礎設施的投資與法規促進網路生態系統的發展,如阿拉伯聯合大公國;其他政府則透過降低上網成本及推動數位素養計畫,積極促進網路的使用,如匈牙利;而部分國家則透過創新E化政府服務提升網路生態系統的健全度,如台灣。20 根據聯合國E化政府發展指標,本報告採用聯合國0至1的評分系統衡量E化政府服務的成熟程度,其變量包括政策、基礎設施發展以及行動解決方案。聯合國「2010年E化政府調查報告(e-government survey 2010)」。
  28. 28. 29 報告摘要每一先進開發中國家的總經特質各有不同,這些特質可用來建立更為健全的網路生態系統。對於目前正著手建立其健全網路生態系統的先進開發中國家來說,其他先驅國家的經驗極為重要、可供借鏡。每一先進開發中國家都有其獨特之處,因此我們認為各國的發展途徑將有所不同,而數位化程度更高的社會將帶來許多顯著的潛在效益。我們在此列出形塑經濟體的五大總經要素。大部分國家都具有其中一項或多項要素,包括天然資源、全球貿易樞紐位置、創新潛力、強勁的本國消費力以及強大的中小企業部門。1. 可開採高收益之天然資源(如石油、天然氣)的「資源豐富(Resource-rich)」國家,通常有能力投資建設網路基礎設施與其他基礎發展條件(如數位素養),並讓該國的民眾都能夠上網。在我們所研究的先進開發中國家群組中,部分國家已經開始投資行動網路或寬頻基礎設施,或透過政府出資、贊助的計畫推展裝置上網與數位素養(如阿根廷)。2. 出口經濟高度發展的「貿易樞紐(Hub-of-trade)」國家,可為其企業投資ICT之發展,並吸引跨國ICT製造商進駐貿易中心(如越南)。已成為ICT生產與出口之貿易樞紐的國家,則可以建立創新導向的ICT園區,吸引研究機構、投資公司以及私人企業進駐,以使其供應鏈位置得以上移(如馬來西亞)。3. 投資大量資源進行研發的「高創新潛力(Innovation-potential)」國家,則受益於大量高教育程度、具創新能力、可開發新產品的人才(如匈牙利)。這一類型的國家可致力於建立ICT與網路相關研究機構與公司之間的橋樑、為創新的網路產品與概念提供籌措資金管道,以及為新近具數位素養的人才簡化其新公司設立程序。4. 「國內消費強勁(Strong-local-consumption)」的國家,其經濟發展高度仰賴國內生產與消費(如土耳其)。在這些國家中,政府可提升網路家戶滲透率、提高使用率及推展電子商務平台,以協助企業更妥善地因應國內消費者的需求。在此,網路相關的產品與服務可進一步實現網路生態系統的潛在效益。5. 擁有「強大中小企業部門(Strong-SME-sector)」的國家,中小企業聘僱了該國大部分的勞動力(如波蘭)。這些國家可為中小企業發展寬頻基礎設施、降低硬體與上網成本以從中獲益。大部分先進開發中國家的經濟發展都包含上述的五種要素,而在發展其網路生態系統時,他們可以依靠其中一項或多項要素,並掌握由此得來的優勢。發展、建構與決定網路生態系統的發展途徑,需要先進開發中國家所有利益關係人的參與(請參閱方塊E3「所有重要利益關係人都能做出更多貢獻,以實現網路在經濟與社會層面的影響力」)。然而,從已開發國家過去的經驗可以看出,隨之而來的報酬也同樣十分龐大。7 先進開發中國家可運用其特色推動網路生態系統的發展。
  29. 29. 30報告摘要方塊 E3. 所有重要利益關係人都能做出更多貢獻,以實現網路在經濟與社會層面的影響力政府可推動開放上網環境、降低上網成本、擴展網路涵蓋範圍與提升數位素養,以支持網路生態系統基礎的發展。為支持創新與創業,教育體系必須與研發環境相連結。政府甚至可以設立一個創新中心。在促進網路公司及創業家於國內市場的發展時,政策制訂者也扮演著重要的角色,包括支持競爭與透明度、毫無偏頗地提供通行權與頻譜。為協助國內網路生態系統與全球相連結,並確保本國企業擁有全球性的競爭力,政策制訂者可支持國際標準並協助資料移轉。企業能夠從健全的網路生態系統獲得許多好處。為獲取這些效益,企業可以自行投資網路科技,同時訓練其員工使用這些網路科技。企業也可以支持當地的教育、提升數位素養,甚至可與地方政府建立合作關係。公私合作計畫有助於將基礎設施推展至偏遠地區、提供以科技為基礎的解決方案以解決當地問題,甚至可協助本國企業成為微型跨國企業。創業家可開發能夠因應當地限制的創新作法,並讓網路生態系統的發展跳越網路發展曲線,這些創新又可提升網路的使用率,從而構成一個自我增強的循環。本報告中記載了相關的範例,包括創新的免現金付款解決方案、社群網路行銷,以及各種線上銷售與購物平台。這些成功的解決方案使得網路使用率得以提升,而網路使用率的提升又進一步促成了這些解決方案採用率的增加。個人不僅可以持續採用及使用網路型產品與服務,也可透過公民素養及公民道德來規範自己的網路行為,為先進開發中國家的網路環境帶來正面影響,這包括尊重正當法律與他人隱私權,以及支持公民組織與對話等。
  30. 30. 31 國家資料台灣網路生態系統的先進程度已相當於已開發國家。最初,台灣的網路基礎設施是由一系列的政府方案所支持,使其電信部門發展為更具競爭力的產業,同時促進更廣泛的網路滲透率。目前台灣的網路滲透率已達72%,這也使得個人、企業以及創業家具有充分的網路使用能力21。個人電腦以及智慧型手機的普及也提升了網路使用率。因此,其網路影響的經濟指標(包括網路對GDP的貢獻產值以及所創造的消費者剩餘)都符合已開發國家的水準。此外,由於其科技產品的出口水準甚高,台灣也是全球ICT供應鏈不可或缺的一環。雖然台灣的網路生態系統已經成熟,但仍有進一步運用的發展空間。雖然台灣的網路滲透率極高,但其電子商務的水準仍低於那些高度開發市場。因此,台灣創業家、企業以及跨國公司可提升其產品與服務的可得性,藉此充分運用本地市場。此外,從科學與工程博士學位人數以及研發人員數等指標來衡量,台灣的人力資本的水準仍落後於開發程度較高的國家。進一步開發當地人力資本及推廣創新等,都能夠協助台灣拓展在全球ICT市場所扮演的角色。台灣的網路使用者極為活躍與熟練,其上網目的主要為搜尋資料、玩遊戲、從事社交活動以及掌握時尚趨勢。在本國市場取得成功的網路廠商,使得網路創業蓬勃發展。此外,企業使用網路工具與供應商及客戶溝通,並利用網路作為進行交易的平台,藉此帶動公司成長與提升生產力。從發展初期,政府便開始投資擴展網路基礎設施與網路連線、提供相關協助,這也使得政府的服務得以透過網路方式獲得改善。公部門與私部門將以南韓及日本的快速成長作為亞洲基準,持續改善上網的品質與速度。除改善基礎設施以外,台灣未來的網路發展途徑將運用其活躍且創新的網路生態系統,並充分利用台灣做為貿易樞紐的角色。發展網路內容與服務,並將其ICT生產部門從硬體元件製造移轉到價值鏈的其他部分,這些將是未來的發展重點。採用雲端科技則是另外一個有機會發展的領域。國家資料 台灣21 台灣國家通訊傳播委員會,2010年。
  31. 31. 32國家資料國家概況台灣是一個發展健全的經濟體,擁有全球排名第19的購買力平價人均國民所得22。2010年,台灣的實質GDP成長率為10.8%,名列全球第四23。台灣為亞洲主要的電子產品生產國,也是蓬勃發展的貿易樞紐。出口產值(尤其是電子與機械產品)約為台灣貢獻了70%的GDP成長值24。台灣是全球第一大的液晶螢幕、筆記型電腦、PDA以及晶片代工服務之供應國,前述每項科技的全球市佔率皆達70%以上25。此外,台灣經濟正逐漸將重點轉向服務業以創造更高價值。台灣擁有健全的網路基礎設施,且大部分民眾都已是網路使用者。台灣的電腦家戶滲透率高達70%,而智慧型手機的滲透率也一樣極高。智慧型手機佔2011年行動電話總出貨量的30%,眾多可供選購的低成本裝置則使其滲透率得以提升26。行動寬頻與固網寬頻涵蓋了台灣95%的地區,而眾多可用的網路連線熱點則使都會區民眾可隨處上網(圖1)27。圖172120708168台灣的網路概況統計數據網路使用者人數1(每100人)行動電話申請數1(每100人)擁有個人電腦之家戶數2(每100人)3G申請數1(每100人)寬頻網路家戶滲透率3(每100人)22 國際貨幣基金會,2010年資料23 CIA World Factbook,2010年。24 同上25 工研院資訊市場情報中心(Market Intelligence Center, Industrial Technology Research Institute),2010年;彭博商業週刊(BloombergBusinessweek)報導:「台灣為何重要(Why Taiwan matters)」,2005年5月16日。26 台灣國家通訊傳播委員會,2010年度,「IDC:台灣智慧型手機滲透率創歷史新高」,Taipei Times,2011年1月17日。27 Budde.com,「台灣—寬頻市場—概況、統計數據與預測」www.budde.com.au/Research/Taiwan-Broadband-Market-Overview-Statistics-and-Forecasts.html(2011年12月1日存取)。備註:此處僅說明可取得之資訊。無法取得台灣所有的衡量指標資料。1. 台灣國家通訊傳播委員會,2010年2. WEF,2010-2011年全球資訊科技報告。資料為2009年數據。3. 國家通訊傳播委員會所提供之固網寬頻申請數,除以Pyramid Research所提供之家戶數。* 資料來源:麥肯錫分析 McKinsey & Company | 10
  32. 32. 33 國家資料網路的影響為衡量網路在經濟層面的影響,我們建構了iGDP指數,此一指數用以衡量網路對該國GDP的貢獻程度。我們也將一國的電子商務平台分隔出來並加以衡量,因為對一國網路生態系統中的消費者及零售商來說,電子商務平台扮演著極為重要的角色。eCP則是用來評估一國電子商務生態系統的健康程度。■ iGDP。使用支出法(expenditure method)計算,我們將GDP的私部門消費、公部門支出、私部門支出以及貿易值中,可歸入網路的部分取出加以計算,藉此衡量網路所貢獻的產值28。此一衡量數值與ICT產業連動,因為它加總了所有網路相關產品與服務之支出,包括裝置、網路連線、硬體消費與網路消費。■ eCP。衡量電子商務平台之指標,對一國的網路付款服務、貨件寄送系統以及網路完備程度進行評分,展示該國的電子商務水準29。網路對台灣GDP的貢獻比率為5.4%,是個案研究的九個先進開發中國家裡最高者,且與已開發國家的iGDP不相上下(圖2)。台灣網路生態系統之成熟度反映於網路對經濟的高貢獻比率上,且在國內下一波的網路發展中,台灣還有可能創造更高價值。圖228 網路對GDP貢獻產值指數之計算項目:私部門消費(消費者透過網路所消費產品與服務之總數,或消費者獲取網路連線之成本);私部門投資(私部門對網路相關科技之投資);公部門支出(公部門對網路的支出,係以政府、公共健康照護及公眾教育在網路上的支出之加總進行估算);貿易餘額(網路相關產品與服務之出口值,加上B2C及B2B電子商務交易額,並扣除所有網路相關產品服務之進口額)。29 電子商務平台指數之計算項目:網路付款環境(金融卡發卡數、免現金付款之交易量、對網路消費者所提供之法律保障);貨件寄送(郵政系統可靠程度、國內配送成本、可寄送到府者佔總人口之百分比);網路完備程度(安全伺服器數量、網路滲透率、網域註冊成本)。0.3 0.3 -7.2 10.51.6299194194134660.50.80.90.90.91.01.51.72.22.63.13.23.23.83.94.04.15.45.4台灣的網路對GDP貢獻比率相當於已開發國家水準網路對GDP貢獻英國1台灣馬來西亞日本1匈牙利美國1德國1印度1法國1中國1阿根廷義大利1巴西1墨西哥越南摩洛哥土耳其俄羅斯1奈及利亞iGDP指數排名比較國家對iGDP貢獻, %先進開發中國家台灣其他計算項目私部門消費公部門支出私部門投資進口 出口對GDP貢獻2%1. 20092. 因進位之故,數值加總可能不符* 資料來源: Gartner;Global Insight;OECD;ITU;IDC;WHO;ICD;iConsumer US 2010;Euromonitor;H2 Gambling Capital;世界觀光旅遊委員會(World Travel and TourismCouncil);PhoCusWright;Pyramid Research;UNESCO;麥肯錫分析McKinsey & Company | 11
  33. 33. 34國家資料網路相關產品之貿易為台灣高iGDP的主因。如前所述,台灣是ICT產品國際供應鏈不可或缺的一環,且在代工設計製造(ODM)及代工生產製造(OEM)上具有優勢。此外,某些廠商(如宏達電,HTC)已移動至價值鏈上游並建立自有品牌。私部門消費(包括B2B及B2C電子商務)對台灣的iGDP亦有貢獻。B2B電子商務因企業間線上交易規模的增加而有所成長,因此,2010年的B2B電子商務銷售金額從2005年的1,520億美元成長到2,370億美元30,銷售金額的年複合成長率則達到9%。在台灣健全網路基礎設施及有利網路零售的環境支持下,線上零售金額以年複合成長率17%的速度成長,從2005年的11億美元成長到2010年的24億美元31。從eCP指數來看,台灣電子商務發展基礎的健全度在所有研究國家中名列前茅(圖3)。可靠的郵政服務系統以及高水準的網路付款環境,共同支撐起該國強健的電子商務平台,而高發卡數以及對網路消費者的法律保障則推動其蓬勃發展。台灣的網路完備程度也極高,根據經濟學人資訊社的資料,其中部分原因為寬頻網路的高滲透率以及電子商務的高完備度。透過健全的電子商務基礎,台灣有機會從活躍的電子商務生態系統進一步獲益。其網路零售金額估計佔總零售金額的3%,落後於電子商務生態系統更為健全的國家,如英國(約8%)及美國(約4%)32。因此,台灣的網路公司可以運用這個機會,在網路市場推出新產品與服務以提升銷售額,而全球性的網路零售公司也可藉機提升其台灣網路市場的佔有率。圖3台灣的電子商務環境在所有國家中名列前茅百分位排名,共57國比較國家指數排名台灣eCP指數計算項目網路付款環境貨件寄送 網路完備程度挪威(84%,最高)台灣(67%)日本(67%)南韓(64%)馬來西亞(44%)中國(34%)印度(28%)斯里蘭卡(23%)越南(21%)菲律賓(20%)柬埔寨(5%,最低)6069766730 IDC,2010年。31 Euromonitor Retailing,2011年。32 Euromonitor的線上零售金額及總零售金額資料,2010年。* 資料來源:麥肯錫分析 McKinsey & Company | 12
  34. 34. 35 國家資料網路生態系統為評估一國網路生態系統的健全程度,我們建立了下列兩項指數:■ e3。此指數依據三項主要因素衡量網路生態系統目前的成熟程度:環境、使用程度與支出33。■ i4F。此指數衡量網路生態系統的活力,即未來成長所需的先決條件。i4F根據以下四個主要的基礎項目進行計算:金融資本、商業環境、基礎設施及人力資本34。從e3指數來看,台灣網路生態系統之成熟度在所有研究國家中屬於中上水準,且高於區域內大部分的國家(圖4)。在網路成熟度的計算項目中,台灣在網路支出的水準最高,其原因為電子商務佔GDP及總零售金額的百分比極高,且網路廣告的金額也十分可觀。此外,政府成功推動ICT產業發展、高企業寬頻網路滲透率及網路使用率、高個人上網率等因素,促成了台灣網路的高使用率。總結來說,台灣的網路環境十分強健,且網路品質與內容的水準極高。33 網路生態系統成熟度之計算項目:環境(目前的網路速度與滲透率);使用程度(個人、企業與政府使用網路之情況);支出(網路支出,如電子商務與網路廣告)。34 網路生態系統基礎指數之計算項目:金融資本(網路及ICT公司資金之可得性);商業環境(從法規與社會效果等層面考量國家對企業的吸引力);基礎設施(網路相關基礎設施之滲透率及品質);人力資本(教育與研究)。圖4台灣的網路生態系統成熟度與該區領先國家相近,如日本與南韓按百分位排名,共57國比較國家指數排名台灣e3指數計算項目環境 使用程度 支出荷蘭(87%,最高)日本(75%)南韓(74%)台灣(71%)馬來西亞(48%)中國(34%)越南(24%)斯里蘭卡(23%)菲律賓(21%)印度(18%)柬埔寨(7%)辛巴威(3%,最低)807366 71* 資料來源:麥肯錫分析 McKinsey & Company | 13
  35. 35. 36國家資料網路基礎設施的大幅成長使台灣的網路滲透率快速提升。由於該國之固網網路是由國有的中華電信所發展建設,其網路滲透率因此得以快速成長,並使台灣的基礎設施成長率與已開發國家並駕齊驅,在某些情況下,台灣甚至領先於其他國家。舉例來說,台灣比美國早三年投資光纖網路,民眾現在可透過纜線、光纖以及行動寬頻上網。而各大電信業者間的競爭,加上高GDP及收入公平性高,使台灣消費者得以享有合理的上網費用。從麥肯錫的i4F指數來看,台灣的網路生態系統基礎略高於我們研究的所有國家,亦高於該地區的所有國家(圖5)。台灣在金融資本方面的優勢,來自於當地股票市場、貸款與創投資金所提供的高資金可得性。而使ICT得以成長的商業環境,則受到ICT產業群聚及相對容易之公司設立程序的協助,包括開設新公司所需的時間較短,以及有效的反托拉斯政策等。其基礎設施的建置完備,且現有教育體系提供了高水準的人力資本。然而,若能提高教育水準以及企業投資,其人力資本仍有繼續成長的空間。科學與工程類的高等學位數可再增加,並可指派更多人員投入研發工作。圖5台灣在網路生態系統基礎方面名列前茅,但人力資本之得分仍有成長空間在指數的每一變項中,相對於57國最高值之得分比較國家指數排名台灣i4F指數之計算項目財務資本 商業環境 基礎架構美國(76%,最高)台灣(52%)日本(50%)中國(48%)南韓(46%)馬來西亞(43%)斯里蘭卡(38%)越南(33%)印度(30%)柬埔寨(21%)菲律賓(19%)委內瑞拉(10%,最低)人才資本57國平均35607143 5221 56 44 29* 資料來源:麥肯錫分析 McKinsey & Company | 14
  36. 36. 37 國家資料使用者族群個人使用者:在亞洲各國中,台灣人的網路使用能力名列前茅,且已將科技整合至自己的日常生活中。台灣的數位消費者不只懂得上網,更是積極且知識豐富的使用者,其上網目的多為搜尋資訊、取得網友的口碑推薦、欣賞音樂、影片等數位媒體,以及掌握日本、南韓與美國的時尚潮流。台灣消費者對網路的熟悉程度亦推動了電子商務活動的發展。其網路零售市場2010年的銷售額估計為24億美元,且在過去五年內以每年16%的速度持續成長35。服飾與配件是最受台灣消費者青睞的網路零售產品類別,他們喜歡在樂天與淘寶等網站購買全球流行產品。在台灣,網路最常用於搜尋資訊、透過電子郵件與即時通訊進行溝通:88%的網路使用者上網搜尋資訊、75%使用電子郵件、68%閱讀網路新聞36。消費者能從網路資訊的搜尋中獲益;舉例來說,網路購物的價格透明,且消費者可以取得更多的資料來源。台灣使用者也透過網路收集網友的口碑推薦與網路評論,從餐廳的推薦到電影的選擇等,都是他們收集資訊的範圍。對台灣網路使用者來說,網路評論與推薦對其消費選擇具有一定的影響力,41%的台灣網路使用者表示,在進行購買決策時,他們相信網路上的產品評論推薦,而信賴程度超過網路的資訊來源只有朋友(62%)與家人(56%)。網路評論對電子產品之購買決策的影響尤其重大:40%的受訪者表示,他們不會在沒有參考網路評論的情況下購買電子產品37。台灣成熟的網路生態系統創造了40億美元的消費者剩餘,相當於每名使用者每月26美元,高於我們研究的其他先進開發中國家,舉例來說,台灣每名使用者的消費者剩餘比馬來西亞高1.6倍。雖然台灣每名使用者的消費者剩餘與某些已開發國家並駕齊驅,但仍未達到英國與美國的高水準,因此,台灣仍有機會進一步擴展其網路服務與零售的消費者普及度。創業家:麥肯錫建立了一個網路創業簡易度指數,該指數依據下列的三項要素進行計算:設立新公司的難易度、新公司取得資金的難易度,以及網路的近用性38。持續成長之網路消費市場強化了良好的網路生態系統,而網路生態系統則進而帶動台灣的網路創業。台灣提供了競爭的商業環境,且最低資本需求與法律訴訟程序等議題的相關限制甚少。網路創業的發展則進一步受益於投資界的出現,其成員包括創投公司、國內與國外的投資人。從麥肯錫的網路創業簡易度指數來看,台灣的網路創業簡易度不僅高於區域內的其他國家,也高於所有國家的平均值(圖6)。使台灣得以獲得高分的因素如下:由於所需的時間與程序甚少,新公司的設立相對簡單;設立新公司所需資金可透過私募基金與創投資金取得,且投資人也受到市場上成功創業之公司及投資的鼓舞;此外,隨處可取得的網路連線與低廉的網域註冊成本,也為網路創業提供了理想的平台。35 Euromonitor,2011年。36 亞洲數位行銷協會(Asia Digital Marketing Association),2010年。37 尼爾森,「尼爾森:口碑是消費者購買決策的重要影響因素(Nielsen:Word of mouth is the key to consumers shopping decision)」,2010年6月。38 網路創業簡易度指數之計算項目:設立新公司的難易度(評估一國的整體商業生態系統,不考慮產業差異);新公司取得資金的難易度 (ICT新設公司的資金可得性與對資金之吸引力,以及新設公司取得資金的成本);網路近用性(企業及其目標消費者之上網程度與成本)。
  37. 37. 38國家資料由於擁有創業所需的必要條件,台灣的網路成功故事多不勝數,例如網路零售商PCHome,以及在臉書進入市場前便已成立的社群網站Wretch.cc(請參考方塊1,「台灣創新的新興公司範例(截至2011年12月)」)。然而,台灣公司也面臨全球性企業進入市場的競爭,事實上,台灣的前三大網站皆為國際性公司:Yahoo、Facebook及YouTube39。方塊 1. 台灣創新之新設公司範例(截至2011年12月)■ Wretch.cc是台灣最受歡迎的社群網站;於2007年被Yahoo收購。■ EZTableOnline為餐廳訂位網站,成立於2008年,可供其100,000以上的使用者在超過350家餐廳訂位。■ Gomaji為台灣第二大團購網站(僅次於Groupon)。Gomaji提供台灣所有主要城市販售之日常交易品,內容包括電影票到按摩等產品與服務。■ iPartment為一社群網站,其使用者可扮演虛擬公寓的住戶,並裝潢自己的公寓、拜訪鄰居朋友、撰寫日記,或是在別人的日記上留下訊息。該網站的服務並不收費,但使用者也可購買虛擬貨幣,以享用互動遊戲等加值服務。■ FashionGuide為討論美容、時尚、名人流行趨勢與其他主題的論壇網站。該網站的FG團隊會選擇會員試用新產品與品牌,其後這些會員則在網站上發表評論,於評論中獲得高分的產品可取得證書及標章。網站的評論內容具有相當影響力,而FG團隊之認證對產品銷售亦有正面影響。■ appWorks Ventures為一天使基金,並經營一間與美國矽谷YCombinator類似的育成中心,創業家可在此接受指導、取得財務資源,以進行其創設公司的初期籌備工作。圖6台灣網路創業的簡易程度在所有國家中名列前茅依百分位數排名,共57國比較國家指數排名台灣ENE指數之計算項目設立新公司的難易度新公司取得資金的難易度網路近用性丹麥(86%,最高)台灣(71%)南韓(57%)日本(54%)馬來西亞(40%)中國(35%)斯里蘭卡(30%)越南(30%)印度(25%)柬埔寨(22%)菲律賓(13%,最低)6776707139 Alexa, alexa.com(2011年12月1日存取)。* 資料來源:麥肯錫分析 McKinsey & Company | 15
  38. 38. 39 國家資料企業:寬頻的使用在台灣企業界已十分普遍,其網路運用方式類似美國與歐洲等地的企業。網路使企業與供應商及客戶之間的溝通得以改善,並提供了進行交易的平台。因此,在2005到2010年間,台灣的B2B電子商務銷售額以9%的年複合成長率持續上升40。我們對中小企業調查的結果顯示,網路對台灣經濟的重要性相對高於其他先進開發中國家。就一般的台灣中小企業而言,其總營收的20%來自網路廣告,而其他先進開發中國家則為16%;相較於本報告所研究的其他先進開發中國家,台灣員工的網路使用能力也較高。在其他先進開發中國家,認為「公立學校和/或一般大眾缺乏網路使用教育」阻礙了網路使用率之成長的中小企業,其數量幾乎是台灣的四倍之多41。此外,台灣使用網路之中小企業的成長率與其網路活動高度相關,其中包括網路支出、線上廣告、可寬頻連線之員工比率,以及可使用智慧型手機上網之員工比率(圖7)。圖7台灣的高成長率與網路支出、網路銷售額、寬頻上網及智慧型手機上網數為正相關所報告之成長1百分比 (%)無低平均高無 無 無網路相關支出2網路廣告所創造之銷售3可寬頻上網之員工4配有智慧型手機之員工5–1.23.34.15.11.51.76.01–10%>10%0.93.276–100%2.83.10–25%26–75%0.93.176–100%2.45.20–25%26–75%N = 240 N = 99 N = 284 N = 28440 IDC41 麥肯錫針對阿根廷、匈牙利、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、台灣、土耳其及越南的2,484家中小企業所進行之調查,2011年。1. 未包括不知道公司成長率之所有受訪者。2. 低網路支出: 低於總支出10%;平均網路支出:介於總支出11%~30%;高網路支出:高於總支出30%。「貴公司有多少百分比的費用為網路方面的支出,即網路科技相關的費用(電子傳訊、內部網路、外部網路、WiFi、網站、Web 2.0工具、伺服器/路由器、員工互聯網路、企業資源規劃(ERP)、電子商務、電子行銷、電子供應鏈)?」,排除「我不知道」的回答。3. 「貴公司2010年(預計)營收中有多少百分比來自網路廣告?」,排除「我不知道」的回答。4. 「貴公司是否可讓員工寬頻上網?」,若答案為是,則問「貴公司有多少百分比的員工能夠寬頻上網?」5. 「貴公司是否可使用行動寬頻無線上網?」,若答案為是,則問「貴公司為多少百分比的員工配置智慧型手機?」* 資料來源:2011年麥肯錫針對台灣348家中小企業所進行調查;麥肯錫分析 McKinsey & Company | 16

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