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Costa Rica:
Acceso a mercados DR-CAFTA
Productos avícolas (2003-2014)
Alberto Barquero Martínez — Rebeca Durán Guevara — K...
Agenda
• Introducción
• Objetivos
• Resultados
• Conclusiones
Objetivos.
Objetivo General
• Analizar la estrategia y las técnicas de negociación
que utilizó Costa Rica en el marco del DR-CAFTA
pa...
Objetivos Específicos
A. Explicar los principales
i n t e r e s e s y p r o d u c t o s
agropecuarios que formaron
parte de...
C . E s t u d i a r l o s p r i n c i p a l e s
obstáculos que se presentaron en la
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Resultados.
Fases Negociación
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definir las bases de la negociación.
• SEGUNDA: se negoc...
Fases Negociación
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la negociación por la sensibilidad de negociar
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Para negociaciones COMEX:
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CR: Productos Sensibles
Aranceles Ronda Uruguay, OMC
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compartidos. Se planteaba el no otorgamiento de trat...
• Hubo conflictos en temas como los apoyos internos
al sector agropecuario, mecanismos de defensa
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1. Preparación
2. Comunicación con los
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procesos de desgravación lo más alejados a la fecha del
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Estados Unidos a Centroamérica bajo contingente se
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Impacto DR-CAFTA
• Estados Unidos el principal socio comercial de la región
Centroamericana — absorbiendo un 32% de las
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CR: Exportaciones por Sector
(2003)
Agrícola
Pecuario y Pesca
Industria
Fuente: Estadísticas de exportación 2003
Procomer
CR: Exportaciones por Sector
(2014)
Agrícola
Pecuario y Pesca
Industria
Fuente: Estadísticas de exportación 2014
Procomer
Exportación Avícola
(2005-2014)
Año Número de Empresas Países
2005 4 5
2014 12 22
Fuente: Estadísticas de exportación 2005...
• No existe interés de incrementar exportaciones a
EEUU, y por lo tanto no se van aprovechar los
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• Las decisiones del sector avícola costarricense, ya no
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Ventas
CSU a Walmart (MEX, EEUU...
• Principales retos para los productores nacionales son
la implementación de tecnologías y procesos de
producción mucho má...
Conclusiones.
Sobre Resultados
• Las estrategias y las tácticas de negociación
utilizadas fueron en su mayoría exitosas y permitieron
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Retrospectivas
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manejada por capital costarricense (existía un gran
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• Actualmente la industria está liderada en su gran
mayoría por capital extranjero, esto ha causado que la
industria busqu...
• Existe una dualidad nociva de posiciones entre
grandes productores y productores integrados.
• CR no cuenta con una polí...
Muchas gracias.
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  1. 1. Costa Rica: Acceso a mercados DR-CAFTA Productos avícolas (2003-2014) Alberto Barquero Martínez — Rebeca Durán Guevara — Kimberly Ureña Gabriel Karina Vargas Cruz — Hubert Vargas Picado — Mariam Zamora Álvarez Taller de Negociación Internacional — Universidad Nacional de Costa Rica 26/10/2015
  2. 2. Agenda • Introducción • Objetivos • Resultados • Conclusiones
  3. 3. Objetivos.
  4. 4. Objetivo General • Analizar la estrategia y las técnicas de negociación que utilizó Costa Rica en el marco del DR-CAFTA para el tema de acceso a mercados de los productos avícolas, con el afán de conocer los objetivos, intereses y obstáculos que el país tuvo que afrontar para obtener beneficios satisfactorios en dicho proceso, en el periodo de negociación de enero del 2003 a enero del 2004.
  5. 5. Objetivos Específicos A. Explicar los principales i n t e r e s e s y p r o d u c t o s agropecuarios que formaron parte de esta negociación.  B. Analizar la importancia del sector avícola dentro de la oferta exportable de Costa Rica. 
  6. 6. C . E s t u d i a r l o s p r i n c i p a l e s obstáculos que se presentaron en la negociación DR-CAFTA y sus posibles causas, dentro del acceso a mercados para productos avícolas.  D. Presentar de forma analítica si las técnicas de negociación utilizadas por Costa Rica fueron las más adecuadas para alcanzar  y defender sus intereses. Objetivos Específicos
  7. 7. Resultados.
  8. 8. Fases Negociación • PRIMERA: intercambio de información clave para definir las bases de la negociación. • SEGUNDA: se negoció y cerró aquellos productos que no tenían ningún tipo de sensibilidad y podían ser liberados desde el día uno.
  9. 9. Fases Negociación • TERCERA: se vieron los procesos más convulsos de la negociación por la sensibilidad de negociar aquellos temas sensibles para la producción nacional. En esta última etapa Costa Rica solicitó una ronda de negociación extra, esto al levantarse de la última ronda y abandonando la negociación. (Ocampo y Santamaría, 2015)
  10. 10. Fases Negociación Avícola • PRIMERA: negociación del equipo n e g o c i a d o r d e C O M E X propiamente con la Cámara Nacional de Avicultores (escuchar los intereses, y posición de los avicultores respecto al tema). • SEGUNDA: en Washington cuando s e n e g o c i a n l o s i n t e r e s e s relacionados al pollo con Estados Unidos (contraparte).
  11. 11. • Los países centroamericanos mantienen un régimen comercial abierto. • Amplia experiencia previa en negociaciones comerciales o en procesos de negociación. • Conocimiento de la contraparte estadounidense, tanto como socio comercial y como país históricamente ligado a la realidad económica, política y social de los países del Istmo. • La existencia del esquema de Integración Económica en Centroamérica. Ventajas en la negociación
  12. 12. • Aspiraciones productos sensibles: sector agropecuario, textiles y confección. Negociadores: fuerte posición de ancla que tomaron los negociadores. • Todas las partes reconocían la existencia de los productos sensibles, pero para EEUU la intención de no exclusión era clara. • Últimas rondas: los plazos de desgravación, contingentes, mecanismos de defensa comercial e inclusive algunas exclusiones a nivel de bloque. Dificultades en la negociación
  13. 13. CR: Productos Sensibles Para negociaciones COMEX: Aceites refinados (soya, girasol, algodón, maíz) y margarinas, arroz, azúcar y productos con alto contenido de azúcar, carne de bovino, carne de cerdo, cebolla, etanol, papa fresca, partes negras del pollo, productos lácteos. (Ocampo, 2015)
  14. 14. CR: Productos Sensibles Aranceles Ronda Uruguay: Arroz (35%), azúcar (45%), carne de cerdo (45%), carne de pollo (150%), frijoles (30%), maíz blanco y amarillo (15%-0%), productos lácteos (65%), papa (45%), cebolla (45%). *Huevos, Tabaco y Yute
  15. 15. CR: Productos Sensibles Aranceles Ronda Uruguay, OMC
  16. 16. • En el bloque centroamericano algunos de los sectores sensibles eran compartidos. Se planteaba el no otorgamiento de tratamientos más allá de Nación más Favorecida, o en caso de liberalización bajo mecanismos de desgravación que eran iguales o superiores a los 15 años. • Esta posición se encontró con dos problemas: • el interés de que algunos productos sensibles surgieran en la exportación hacia Estados Unidos (por lo cual era imposible plantear exclusiones de manera unilateral que favorecieran a los países centroamericanos), y; • la fuerte posición de no aceptar exclusiones por parte de la contraparte, posición que se volvió flexible en aras de mayor protección al sector azucarero estadounidense. Dificultades en la negociación
  17. 17. • Hubo conflictos en temas como los apoyos internos al sector agropecuario, mecanismos de defensa comercial, propiedad intelectual y servicios; más por Costa Rica que a nivel de la región centroamericana. • Esta negociación se caracterizó por tener un final convulso en el tema de acceso a mercados: sólo se permitió excluir un producto (maíz blanco) para el resto de los países centroamericanos y dos para Costa Rica (papas y las cebollas). Dificultades en la negociación
  18. 18. 1. Preparación 2. Comunicación con los s e c t o r e s a f e c t a d o s e interesados 3 . M a n e j o d e d a t o s y estadísticas CR: Estrategia de Negociación
  19. 19. 4. Diferenciación de los demás países centroamericanos 5. Observación analítica y c u i d a d o s a d e l a p a r t e dominante 6 . N o t o m a r d e c i s i o n e s apresuradas CR: Estrategia de Negociación
  20. 20. • Protección de sectores sensibles: uso de contingentes y procesos de desgravación lo más alejados a la fecha del tratado. • Ningún producto catalogado como sensible se desgrava totalmente en un plazo menor a 15 años desde la entrada en vigor del tratado, todos estos productos tienen un periodo de gracia de no degravación (entre los 5 años a los 10 años, como es el caso del pollo -2016-). • Productos sensibles (agrícolas) quedan cubiertos por la aplicación de la salvaguardia agrícola del TLC (mecanismo de defensa comercial). Resultados Negociación
  21. 21. • Mientras las cuotas de exportación de pollo de los Estados Unidos a Centroamérica bajo contingente se reparten en cuotas de miles (21810 TM), al cabo de dieciocho años la cantidad que los norteamericanos podrán exportar a esos países será ilimitada. • En cambio Costa Rica se logró que el contingente empezara en apenas 330 TM de pollo y al cabo de 16 años aumentará a 780 TM. • Costa Rica logró un volumen de activación de la salvaguardia de 233,4 TM. Resultados Negociación
  22. 22. Impacto DR-CAFTA • Estados Unidos el principal socio comercial de la región Centroamericana — absorbiendo un 32% de las exportaciones. Banco Mundial, 2013. • DR-CAFTA: crecimiento 8% por año en promedio, comercio entre países firmantes 2005-2012. — $34.961 millones (2005). — $61.107 millones (2012). • Actualmente Costa Rica es el país de la región con mayor dinámica comercial con EUA. Antes del acuerdo lo era República Dominicana.
  23. 23. CR: Exportaciones por Sector (2003) Agrícola Pecuario y Pesca Industria Fuente: Estadísticas de exportación 2003 Procomer
  24. 24. CR: Exportaciones por Sector (2014) Agrícola Pecuario y Pesca Industria Fuente: Estadísticas de exportación 2014 Procomer
  25. 25. Exportación Avícola (2005-2014) Año Número de Empresas Países 2005 4 5 2014 12 22 Fuente: Estadísticas de exportación 2005 y 2014, Procomer.
  26. 26. • No existe interés de incrementar exportaciones a EEUU, y por lo tanto no se van aprovechar los resultados alcanzados con el DR-CAFTA para el sector. • CR: mercado donde demanda es satisfecha por la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . I m p o r t a c i o n e s s o n insignificantes y no se posee capacidad para generar grandes niveles de exportación. Exportación Avícola (2015 — )
  27. 27. • Las decisiones del sector avícola costarricense, ya no son defensivas como hace 10 años: Ventas CSU a Walmart (MEX, EEUU) Pollo Rey a Corporación Multiinversiones (GUA) Pipasa a Cargill (EEUU) (Cardoza, 2015) 92% del sector avícola costarricense Exportación Avícola (2015 — )
  28. 28. • Principales retos para los productores nacionales son la implementación de tecnologías y procesos de producción mucho más innovadoras para lograr competir en el mercado. • El consumo ha estado cambiando en EEUU y esto ha propiciado que algunos importadores han comenzado a traer pechuga de pollo de los Estados Unidos a precios menores a los del mercado costarricense, el cual entra con arancel 0. Exportación Avícola (2015 — )
  29. 29. Conclusiones.
  30. 30. Sobre Resultados • Las estrategias y las tácticas de negociación utilizadas fueron en su mayoría exitosas y permitieron alcanzar los objetivos relacionados con el sector agrícola y agropecuario planteados en un principio de la mejor forma. Experiencia y capacitación del equipo negociador, sólida base de información y buen manejo de esta, comunicación interna y con el sector.
  31. 31. Sobre Resultados • La diferenciación del equipo negociador costarricense ocasionó que EEUU negociara los temas de interés con los países centroamericanos y luego de manera aparte con Costa Rica. • Para Enero de 2004 (ronda extra) la estrategia y las tácticas de negociación fueron importantes para satisfacer los intereses del sector avícola en ese período.
  32. 32. Retrospectivas • Cuando el tratado fue negociado la industria estaba manejada por capital costarricense (existía un gran interés por proteger el sector tanto como se pudiera). • A pesar de los 10 años que ha tenido el sector avícola desde que entró en vigencia el TLC, no han logrado aprovechar los beneficios alcanzados en la negociación por la cantidad de barreras sanitarias que ha impuestos EEUU para la entrada de pollo costarricense. • Productores han tenido muy poca preparación para enfrentar el proceso de desgravación que inicia en el 2016.
  33. 33. • Actualmente la industria está liderada en su gran mayoría por capital extranjero, esto ha causado que la industria busque objetivos lejos del proteccionismo. • Ventajas Estados Unidos: maíz, trigo y soya subsidiado (usado para alimentar las granjas de pollos), posee subsidios para producción de pollo y posee un mayor avance en tecnología productiva. • Desventajas Costa Rica: productores integrados no han emprendido medidas de preparación para enfrentar la competencia estadounidense. Prospectivas
  34. 34. • Existe una dualidad nociva de posiciones entre grandes productores y productores integrados. • CR no cuenta con una política industrial que refuerce e incentive la innovación y la competitividad de los sectores agropecuario y agroalimentario. • Productores integrados, 8% de la producción nacional, será absorbido progresivamente a partir del 2016 (inicio degravación). Prospectivas
  35. 35. Muchas gracias.

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