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Vtiger crm

  1. 1. August 11, 2011 Manejo de las relaciones con los clientes utilizando VTIGER CRM & PRESENTANManejo en línea de las relaciones con los clientes utilizando VTIGER CRM IMAGEN PROMOCIONAL
  2. 2. August 11, 2011 Manejo de las relaciones con los clientes utilizando VTIGER CRMDescripción:VTIGER CRM es la herramienta integral que le brinda la capacidad de identificar, atraer y retener a susclientes, ayudando a incrementar la satisfacción de éstos a través del conocimiento de sus necesidades y laoptimización de la gestión de la fuerza de ventas, mercadeo y servicio al cliente. Por ello es uno de los CRMlibres más descargados del mundo.VTIGER CRM pone a su disposición herramientas muy variadas: desde agendas hasta la gestión de susclientes, sus proveedores, catálogos de productos, reportes y gráficas analíticas, sistema de correo,compatibilidad con grandes aplicaciones, sistemas de oficina y navegadores.En este curso se dará una introducción a los conceptos básicos de la filosofía CRM y el ciclo de la relacióncon los clientes. Aprenderá de manera práctica y con profesionales en el uso de VTIGER CRM la utilidad,administración y manejo de cada uno de sus módulos y de sus herramientas para ajustarlos a los procesosde ventas, producción, servicio y mercadeo de su empresa.Objetivos:Acceder a los conceptos básicos de la filosofía CRM y el ciclo de la relación con los clientes y obtener losconocimientos prácticos necesarios para aprovechar a fondo todas las funcionalidades de VTIGER CRM yproyectar la manera de integrarlos en los procesos de su organización.Orientado a:Gerentes generales, gerentes de ventas, gerentes de servicio, empresarios, directores de mercadeo,ejecutivos de ventas, directores de tecnología, profesionales independientes, empresarios en fasepreoperativa.Contenido:1. INTRODUCCION AL CRM  Concepto de CRM  Ciclo de la relación con los clientes  Centralización en el cliente 1.1. INTRODUCCIÓN A VTIGER  Qué es VTIGER CRM  Conceptos generales  Principales procesos  Generalidades de sus módulos y herramientas2. ADMINISTRADOR VTIGER CRM 2.1. ADMINISTRAR USUARIOSCreación configuración y maneo de:  Usuarios: Gestionar Usuarios que acceden al CRM  Roles: Definir Jerarquía de Roles y Asignar a Usuarios  Perfiles: Definir Perfiles para asignar derechos de acceso a cada Rol  Grupos: Definir Grupos basados en roles, usuarios, perfiles.  Privilegios de Acceso: Definir y Personalizar Niveles de Acceso en la Organización  Visibilidad de Campos: Mostrar u Ocultar Campos en cada Módulo del CRM
  3. 3. August 11, 2011 Manejo de las relaciones con los clientes utilizando VTIGER CRM  Auditoría de Usuarios: Mostrar Configuración de Auditoría  Histórico de Accesos: Muestra el Histórico de Accesos de todos los Usuarios 2.2. ESTUDIO  Administrador de Módulos: Administrar el comportamiento del módulo dentro de vtiger CRM  Editor de Listas Desplegables: Gestionar Listados de los Módulos del CRM 2.3. PLANTILLAS DE COMUNICACIÓN  Programador de Notificaciones: Administre las notificaciones que le alertarán en caso de eventos importantes  Notificaciones de Inventario: Cambiar Configuración de las Alertas relacionadas con el Inventario  Plantillas de Email: Gestionar Plantillas de Email  Información de la Empresa: Gestionar información de su Empresa  Mailings: Gestionar Plantillas para Mailings (cruces de correspondecia) 2.4. OTRAS CONFIGURACIONES  Configuración de Moneda: Gestionar Monedas y Valores de Cambio Monetario  Configuración de Impuestos: Gestionar Impuestos  Configuración del Servidor de Correo: Editar Configuración del Servidor de Correo Saliente  Configuración del Servidor Proxy: Editar Configuración de Proxy  Configuraciones de Servidor de Copias: Editar Configuración del Servidor de Backup  Anuncios: Configurar Anuncio  Asignar Propietarios de Módulos: Asignar Propietarios a cada Módulo del CRM  Vista Predeterminada de Módulos: Establecer Vista Predeterminada para todos los módulos  Inventario: Condiciones Generales: Gestionar los Textos de las Condiciones Generales  Personaliza Numeración Registro: Personalización Número de Entidad  Clasificar Correos: Configura el buzón para clasificación  Flujos de trabajo: Crear/Editar flujos de trabajo en vtiger CRM  Portal Cliente: Permite Configurar la Extensión Portal del Cliente 2.5. OTROS TEMAS  Conceptos básicos de la Seguridad Basada en Roles: Introducción a la Seguridad Basada en Roles.  Filtros: Creación, configuración, manejo de filtros en los módulos del sistema Vtiger  Importación y exportación de datos: Ingresar y sacar datos masivamente del sistema Vtiger  Manejo de duplicados: Selecciona los campos de comparación para encontrar duplicados  Editor de Disposición: Diseñar y modificar la disposición en cada uno de los módulos  Sistema de chat  Instalación y configuración de Plugins 2.6. CICLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTASEspacio para responder las dudas surgidas durante la capacitación.3. USUARIOS FINALES VTIGER CRM 3.1. ENTRADAS DE DATOS EN EL SISTEMA CRM  Información del cliente o Jerarquía de Cuentas.  Nuevos PreContactos.  Nuevos Contactos.  Nuevas Cuentas.  Exportar e importar datos del CRM.
  4. 4. August 11, 2011 Manejo de las relaciones con los clientes utilizando VTIGER CRM  Formato de datos para importaciones. 3.2. CALENDARIO Y ACTIVIDADES.  Calendario.  Configuración y personalización del  Eventos y Tareas. calendario 3.3. EL PROCESO DE VENTAS  PreContactos / Cuentas / Contactos  Órdenes de Venta.  Oportunidades de Ventas.  Órdenes de Compra  Cotizaciones  Facturas. 3.4. MARKETING  Creación de campañas  Grupo objetivo y seguimiento 3.5. PRODUCTO Y SERVICIOS  Catálogo de Productos  Listas de Precios/Tarifas.  Catálogo de Servicios  Proveedores.  Productos Compuestos.  Importar y Exportar Productos. 3.6. ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE.  Contratos de Servicio.  Tickets – PQRs 3.7. PROYECTOS  Creación  Hitos  Tareas  Diagrama de Gantt 3.8. CUSTOMER PORTAL - PORTAL SE SERVICIO  Customer portal hacia el cliente  Customer portal desde adentro 3.9. CASO PRÁCTICO INTEGRAL  Observaciones Generales.  Trabajando con Soporte.  Trabajando con Listas.  Informes y Análisis  Trabajando con el Proceso de Ventas.  Sincronizando el CRM con el Entorno de  Trabajando con PreContactos Oficina  Trabajando con Potenciales 3.10. CICLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTASEspacio para responder las dudas surgidas durante la capacitación.
  5. 5. August 11, 2011 Manejo de las relaciones con los clientes utilizando VTIGER CRMValor: $350,000 (Trescientos Cincuenta Mil Pesos) 1. Descuentos por pronto pago: 10% por pago hasta 10 días antes del inicio del curso 2. Descuentos corporativos: 15% de tres cupos a 5 cupos. 20% por 6 o más cupos. 3. Financiación sin intereses.Lugar: Instalaciones de HubBOG, Calle 98 # 18-71 Piso 2 http://hubbog.com/index.php/ubicacionNota: Facilidades de parqueo a los alrededores del edificio.Duración y Horario:Doce (12) Horas en tres sesiones de 4 horas de 2 a 6 PMDías en que se va a desarrollar y la hora.Septiembre 6, 7 y 8 (sugerido)Y los segundos martes miércoles y jueves de cada mes.Conferencista(s)NombreMiguel Angel MorenoProfesional en mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en CRM con más de 7 años deexperiencia en administración y capacitación de VTIGER CRM y plataformas de Contact center yadministradores de contenido para sitios web.Fredy Moreno B.Publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con 20 años de experiencia como empresario, consultor,investigador y promotor de tecnologías de comunicaciones e informática aplicadas al mercadeo y lapublicidad. Lector, analista y blogger en los temas de orientación al cliente, con estudios y certificaciones enáreas como desarrollo de software, bases de datos, Customer Relatonship Management (CRM) y ContactCenter.

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