Futuro Digital en México 2013

1. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. Futuro Digital México 2013 y Tendencias de Medición #FuturoDigital13 Iván Marchant, Country Manager México | Agosto 2013 @comScoreLATAM www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc

2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital México y Latinoamérica COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco:  Social Media  Automotriz  Telecomunicaciones  Aerolíneas  Banca Online DISPOSITIVOS MÓVILES PUBLICIDAD ONLINE VIDEO ONLINE TENDENCIA DE MEDICIÓN

3. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. ESCENARIO GLOBAL #FuturoDigital13

4. © comScore, Inc. Proprietary. 4 Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online 9% Oriente Medio - África 10% América Latina 14% América del Norte 40% Asia Pacífico 27% Europa Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

5. © comScore, Inc. Proprietary. 5 Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año Asia-Pacífico Concentra Más de 652 Millones de Usuarios Online Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East - Africa Mexico 613.116 397.762 213.267 133.647 133.390 23.666 652.583 417.265 217.745 150.984 134.110 24.627 Junio 2012 Junio 2013 Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%) +6% +5% +2% +11% +1% +4% Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados 17,0 17,2 19,2 23,4 24,6 34,9 Medio Oriente - África México Asia Pacífico Europa Latinoamérica EE.UU. Y Canadá Horas Consumidas Online en Promedio por Persona Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Media Global: 22,8 Horas por Mes

7. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO #FuturoDigital13

8. © comScore, Inc. Proprietary. 8 La Población de Internet en América Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada PaísTotalVisitantesÚnicos(000) 150.984 63.753 24.627 14.921 10.471 6.150 5.865 5.092 1.468 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

9. © comScore, Inc. Proprietary. 9Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Mexicanos Consumen 8 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio 12,6 16,7 17,2 17,2 20,3 20,8 22,9 24,6 33,4 Puerto Rico Venezuela Colombia México Chile Perú Argentina Latinoamérica Brasil

10. © comScore, Inc. Proprietary. 10 Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de México es Joven en su Mayoría 36,8 32,4 26,1 24,7 28,1 26,4 19,9 19,5 20,9 12,6 12,2 13,6 6,0 7,7 13,0 México Latinoamérica Global Personas 15-24 Personas 25-34 Personas 34-44 Personas 45-54 Personas 55+ % de Total de Visitantes 50,7% 49,3% Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. % de Género México

11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 Los Jóvenes Mexicanos son los más Involucrados Online Composición Porcentual de Total de Minutos Online 31,8 31,4 38,1 48,4 39,3 39,1 35,7 48,6 25,8 27,4 25,1 24,7 22,9 26,6 22,0 25,1 17,1 18,5 17,1 14,3 17,3 18,0 18,3 14,6 11,9 11,7 12,0 8,4 11,2 10,9 12,0 8,4 13,4 6,3 7,7 4,1 5,4 5,4 12,1 3,3 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico Venezuela Persons: 15-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+ %deTotaldeMinutos Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

12. © comScore, Inc. Proprietary. 12Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Entretenimiento Portales Servicios 3,24 1,65 2,45 Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Mexicanos – Horas Promedio por Visitante al Mes Social Media 5,94

13. © comScore, Inc. Proprietary. 13Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en México % Cambio +85% +73% +30% +29% +28% +27% +23% +20% +19% +14% Total de Visitantes Únicos (000) 2.072 411 916 2.711 5.024 1.490 1.370 1.228 1.230 498 2.363 487 1.098 3.332 6.361 1.903 1.761 1.601 2.131 919 Vestuario Retail - Comida Juegos en línea Estilo de Vida - Comida Gobierno Incentivos Fabricantes Tiendas Departamentales Retail - Películas Mensajería y Paquetería Jun-2013 Jun-2012

14. © comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Principales Categorías Visitadas por Los Mexicanos Superan en Alcance al Promedio Global %AlcancedeVisitantesÚnicos 47,0 68,3 82,5 87,4 90,8 91,6 94,1 52,9 73,8 82,9 92,4 93,5 94,0 95,2 Entretenimiento - Música Estilos de Vida Multimedia Social Media Búsqueda/Navegación Entretenimiento Servicios México Global

15. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL #FuturoDigital13

16. © comScore, Inc. Proprietary. 16 Somos Sociables En la Vida Offline y Online

17. © comScore, Inc. Proprietary. 17Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamérica, México y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. México Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos Involucrado Que el Promedio Latinoamericano Evolución Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes Global México Latinoamérica 7.9 8.3 5.6 9.4 6.2 5.2

18. © comScore, Inc. Proprietary. 18 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 4 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. México en el top 10 Promedio de Horas por Visitante al Mes 6,2 7,0 7,3 7,4 7,8 7,9 8,4 9,3 9,4 13,3 9,4 5,2 México Canadá Chile Reino Unido Perú Tailandia Turquía Rusia Argentina Brasil Latinoamérica Global

19. © comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo México: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones 26 78 36 221 78 278 412 423 450 7.537 491 625 655 860 1.778 2.415 2.730 3.895 6.399 23.230 PINTEREST.COM BADOO.COM METROFLOG.COM DEVIANTART.COM SCRIBD.COM TUMBLR.COM* ASK.FM TWITTER.COM Linkedin FACEBOOK.COM Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diarios (000)

20. © comScore, Inc. Proprietary. 20 207% Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo México: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? 5,056% 346% 219% 127% 84% 80% 72% 67% 66% Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%) Ask.fm, registró un alto crecimiento - mucho mayor que cualquier Red Social

21. © comScore, Inc. Proprietary. 21 94,6 1,5 0,9 0,6 0,4 0,4 1,5 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México , Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo México: Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales Facebook Ask.fm Twitter Badoo Tumblr Otros Linkedin

22. © comScore, Inc. Proprietary. 22 Tendencias de Audiencia: Automóviles - Armadoras

23. © comScore, Inc. Proprietary. 23Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo Tendencia de la Categoría Automotriz – Armadoras en México La Audiencia Alcanzó 1,8 Millones de Usuarios en Junio 2013 + 28,5% MÉXICO Total Visitantes Únicos (000) 1.370 1.761 9.334 14.906 + 59,6% LATAM

24. © comScore, Inc. Proprietary. 24Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo …Pero aún existe mucho espacio para el crecimiento de la categoría Automotriz en México México Latinoamérica Worldwide 6,07% 9,87% 10,31% % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

25. © comScore, Inc. Proprietary. 25 0 100 200 300 400 500 600 700 Jun-2012 Jun-2013 -0.4% Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo Principales Sitios de Automotriz – Armadoras Visitados en México Nissan lidera la categoría y presenta mayor crecimiento, por arriba del 150%. -18% +15% +7% +8% +31% +50% +77% +156% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos -38% +112%

26. © comScore, Inc. Proprietary. 26 Tendencias de Audiencia en Telecomunicaciones

27. © comScore, Inc. Proprietary. 27Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo Latinoamérica tuvo un crecimiento del 25% Categoría Telecomunicaciones en México La Tendencia de la Audiencia Marcó Dos Picos por Campañas 4.683 4.698 32.494 41.132 México Latinoamérica Septiembre 2012 Campaña de Movistar Fusión

28. © comScore, Inc. Proprietary. 28 Los Promedios de Audiencia de Sitios de Telecomunicaciones en México son Mucho Mayores que el Promedio Latinoamericano y Mundial Mexico Latinoamerica Worldwide 16,2% 27,2% 34,9% % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

29. © comScore, Inc. Proprietary. 29 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 Jun-2012 Jun-2013 Principales Sitios de Telecomunicaciones Visitados en México Sitios de Grupo Carso Encabezan la Audiencia NA +18% +12% -33% -33% -39% -28% NA -22% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos -6% -3% Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

30. © comScore, Inc. Proprietary. 30 Tendencias de Audiencia en Líneas Aéreas

31. © comScore, Inc. Proprietary. 31Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo Categoría Líneas Aéreas en México La tendencia se mantuvo estable aunque decreció en un 1% con respecto a Junio de 2012 -1% Total Visitantes Únicos (000) 1.412 1.373 11.881 12.299 +3% Latinoamérica México

32. © comScore, Inc. Proprietary. 32Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo México Muy Debajo de la Media en Penetración de Líneas Aéreas Online con Respecto a Latinoamérica y Global México Latinoamérica Global 4,7% 8,1% 10,6% % Alcance sobre el total de la Audiencia online

33. © comScore, Inc. Proprietary. 33 0 100 200 300 400 500 600 700 Jun-2012 Jun-2013 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo Principales Sitios Visitados de Líneas Aéreas en México Lan, Interjet y Volaris fueron las aerolíneas con más crecimiento +20% -33% +18% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +31% -13% -21% 94% -24% -41% -14% -26% -40%

34. © comScore, Inc. Proprietary. 34 Tendencias de Audiencia Banca

35. © comScore, Inc. Proprietary. 35Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo Categoría Banca en México La tendencia se mantuvo estable reportando un aumento del 7% con respecto a Junio de 2012 +8% Total Visitantes Únicos (000) 3.649 3.933 33.959 49.604 +32% Latinoamérica México

36. © comScore, Inc. Proprietary. 36Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo La audiencia online de sitios de banca en México muy por debajo de la media latinoamericana y mundial México Latinoamérica Global 13,5% 32,9% 33,3% % Alcance sobre el total de la Audiencia online

37. © comScore, Inc. Proprietary. 37 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Jun-2012 Jun-2013 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo Principales Sitios Visitados en México Banamex, Banco Azteca, Banorte y HSBC lideraron los crecimientos en audiencia +44% -10% -8% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos -10% +14% +9% -19% +26% -11% -3% +7%

38. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. Un zoom-in a la Banca Online #FuturoDigital13

39. © comScore, Inc. Proprietary. 39 Banca Electrónica: Demográficos de Usuarios (Post-Login) Concentración en el segmento de 35-44 años. Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo Banca Electrónica- Bancomer Banca Electrónica- Banamex Banca Electrónica- Scotiabank Banca Electrónica- Santander 17,2 16,0 13,2 12,6 28,3 23,9 13,3 27,4 30,2 29,3 32,7 31,4 13,5 17,2 14,0 9,5 12,3 12,4 Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+ % de Composición de las Visitas por Edades en los Sitios de Banca Electrónica. México

40. © comScore, Inc. Proprietary. 40Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo. Banca Electrónica: Visitantes totales del sitio Vs. Clientes. 39.9% 46.9% 65.7% 66.8% 945 1.276 148 362377 599 97 242 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Bancomer Banamex Scotiabank Santander Visitantes Únicos (000) Clientes (000)

42. © comScore, Inc. Proprietary. 42Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles 91,9% 82,6% 67,2% 5,6% 11,6% 23,4% 2,2% 5,3% 8,5% 0,3% 0,5% 0,9% Latinoamérica Estados Unidos Gran Bretaña Otros Tablets Móviles PC Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

43. © comScore, Inc. Proprietary. 43Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos 76,8% 76,8% 91,7% 13,6% 13,6% 6,0%8,6% 8,6% 2,1% UK US LATAM Otro Tablet Móvil PC

44. © comScore, Inc. Proprietary. 44Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 México Lidera en la Región con el 13,7% de su Tráfico Proveniente de Dispositivos Móviles. Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos México Chile Argentina Brasil 86,3% 88,6% 93,0% 93,5% 9,6% 9,8% 5,1% 4,6% 3,2% 1,4% 1,7% 1,8% 0,9% 0,2% 0,2% 0,1% Otro Tablet Móvil PC

45. © comScore, Inc. Proprietary. 45Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO móvil en México Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets México Chile Argentina Brasil 47,2% 69,0% 55,5% 49,7% 32,3% 21,4% 20,1% 34,3% 12,1% 5,5% 16,9% 12,6% 3,8% 0,9% 4,0% 0,3% 4,6% 3,2% 3,5% 2,9% Windows Phone RIM Otro iOS Android

46. © comScore, Inc. Proprietary. 46Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013 Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pasó de un 4,1% en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013 Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos PC Móvil Tablet Otro 95,9% 2,6% 1,3% 0,2% 91,7% 6,0% 2,1% 0,3% jun-12 jun-13

48. © comScore, Inc. Proprietary. 48Fuente: comScore Ad Metrix, México , Junio 2013 Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display Netflix Principal Anunciante de Display en México Impresiones (000) Junio 2013 501,014 313.356 211.616 188.546 171.324 Netflix, Inc. Procter & Gamble Co. Microsoft Corporation Viajes Beda S.A. de C.V. Telefonica Group

49. © comScore, Inc. Proprietary. 49Fuente: comScore Ad Metrix, México Junio 2013 Principales Anunciantes y Publishers por Inversión de Display Netflix Principal Anunciante en México, Facebook Principal Publisher

51. © comScore, Inc. Proprietary. 51 México: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un promedio de 107.2 videos por Internauta. Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013 174 138.9 107.2 95.6 Brasil Chile México Argentina Videos Promedio por Espectador al Mes % Alcance de Video Online 86,4% 91,6% 81,3% 95,5%

52. © comScore, Inc. Proprietary. 52Fuente: comScore Video Metrix, México - Junio2013 México YouTube - Registra Más del 85% de Videos Vistos. YouTube - Dominado por sitios de contenido musical Top 5 - Youtube Videos (000) VEVO @ Youtube 311.118 SonyBMG @ Youtube 157.188 UMG @ Youtube 173.445 Warner Music @ Youtube 107.202 The Orchard @ Youtube 84.633 Youtube - Local Videos (000) Azteca Youtube @ Youtube 12.889 BentPixels @ Youtube 11.669 Televisa @ Youtube 16.673 Invent MX SAPI de CV 6.316 Notmusa @ Youtube 1.483 Top 5 - General Videos (000) Sitios Google 2.300.715 VEVO 311.157 Viacom Digital 110.202 Facebook 78.416 TubeMogul 50.399

54. © comScore, Inc. Proprietary. 54 ¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos

55. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. Futuro Digital Latinoamérica 2013 #FuturoDigital13 Ivan Marchant, Country Manager México, comScore, Inc. @comScoreLATAM | Julio 2013 Muchas Gracias! ¿Dudas? sepamas@comscore.com

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