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El Futuro Digital de México Ed. 2015

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Una vez más ComScore lanza su edición de "Futuro Digital" con foco en México para este 2015. Cifras y datos actualizados para el panorama de marketing digital y redes sociales.

Published in: Marketing
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El Futuro Digital de México Ed. 2015

  1. 1. © comScore, Inc. Proprietary. El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para este Año facebook.com/comScoreInc @comScoreLATAM #FuturoDigital prensa@comscore.com Iván Marchant VP México y Centro América @imarchant
  2. 2. © comScore, Inc. Proprietary. 2 Resumen Ejecutivo Con un consumo móvil convirtiéndose aceleradamente en la corriente principal, el ecosistema digital continúa adaptándose a nuevos comportamientos. Las opciones de los consumidores para involucrarse con contenido digital nunca había sido tan diverso, con múltiples plataformas, fabricantes, sistemas operativos, todos ofreciendo acceso a diversas formas de contenido, incluyendo cada vez más video y apps. Estos cambios en el mundo “digital”, están generando cada vez más cambios para múltiples industrias y otros medios. Introducción #FuturoDigital Este reporte analiza cómo las últimas tendencias en el consumo en Desktop, Móvil y Video, así como la publicidad de display están dando forma al mercado digital Mexicano y qué significa para el año en curso mientras comScore ayuda trayendo al escenario el futuro digital. PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTE: Información de Productos: MXSales@comscore.com Prensa: prensa@comscore.com
  3. 3. © comScore, Inc. Proprietary. 3 Índice de Contenidos 4 10 17 24 52 60 73 76
  4. 4. © comScore, Inc. Proprietary. 4
  5. 5. © comScore, Inc. Proprietary. 5 UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES A NIVEL MUNDIAL La audiencia online en México es una de las más importantes a nivel mundial por arriba de países europeos como Italia y en América Latina sólo por debajo de Brasil. UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENES Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop. CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍAS Las principales categorías de contenido aún alcanzan más del 80% de los usuarios en desktop, demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido. El uso en Desktop en México es…
  6. 6. © comScore, Inc. Proprietary. 6 *El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q1 2015 para geografías seleccionadas Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015 Usuarios Mexicanos entre las audiencias más grandes a nivel mundial Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop Geografía Promedio Mensual Visitantes Únicos (000) Promedio Mensual Horas por Visitante Promedio Mensual Páginas por Visitante Promedio Mensual Visitas por Visitante Global 1,809,768 21.7 1,979 53 China 473,885 19.2 1,873 53 Estados Unidos 200,619 34.5 2,891 80 Japón 73,656 18.1 1,739 43 Federación Rusa 67,893 31.1 3,587 70 Brasil 62,784 27.5 2,132 56 Alemania 51,835 27.1 2,804 66 Reino Unido 39,537 34.2 2,991 78 Francia 37,011 29.8 3,061 76 México 25,900 12.4 845 31 Italia 25,330 33.0 3,282 73 1st 1st 1st
  7. 7. © comScore, Inc. Proprietary. 7 15% 31% 21% 17% 11% 5% 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015 51% 49% Los demográficos online en México muestran que 2/3 de la población tiene menos de 35 años de edad y un 5% supera los 55.
  8. 8. © comScore, Inc. Proprietary. 8Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015 24,532 20,426 Total Minutos (MM) 29,609 30,453 Total Visitantes Únicos (000) Promedio Mensual Q1 2014 Promedio Mensual Q1 2015 Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Móvil Ver página 17 sobre cómo Móvil suma en estos nuevos tiempos -17% +3% La audiencia en desktop en México ha crecido, a pesar de la caída en engagement .
  9. 9. © comScore, Inc. Proprietary. 9 % Alcance 95% 94% 91% 90% 86% 77% 74% 60% 55% 52% Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos (000) y % Alcance 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 Retail Tecnología Estilos de Vida Noticias/Información Directorios/Recursos Search/Navigation Portales Social Media Entretenimiento Servicios Top 3 Propiedades por Categoría Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015 Cuatro categorías de contenido alcanzan más del 80% de los usuarios mexicanos en desktop. Google, Outlook.com, Yahoo Mail YouTube, MSN Entertainment, iTunes Facebook, Blogger, LinkedIn Microsoft Sites, Yahoo Sites, Terra Google Search, Ask Network, Bing Yahoo Answers, Wikimedia, The Study Mode Grupo Expansión, El Universal, MSN News Ehowenespanol.com, Yahoo, MSN Lifestyle Softonic Sites, Kioskea.net, IDG Network MercadoLibre, Amazon Sites, eBay
  10. 10. © comScore, Inc. Proprietary. 10
  11. 11. © comScore, Inc. Proprietary. 11 GENERA MAS INVOLUCRAMIENTO QUE EN EL RESTO DE HISPANOAMÉRICA Tanto en el total de minutos de video como en el número de videos por espectador, los Mexicanos superan a sus contrapartes en América Latina (sin contar a Brasil). SE PROPAGA A TRAVÉS DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTENIDO Mientras más generadores de contenido van existiendo, se incrementan los beneficios de las audiencias de video comprometidas. Estos usuarios se involucran a través de categorías más diversas. ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE Mejores velocidades de conexión y dispositivos más poderosos con pantallas más grandes están facilitando el rápido crecimiento del video, incluyendo contenido de formato largo. El consumo de Video Digital en México…
  12. 12. © comScore, Inc. Proprietary. 12 Consumo de Video en México continúa en crecimiento Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Mar 2014 – Mar 2015 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Ene-2015 Feb-2015 Mar-2015 MilesdeMillones Total Videos Vistos +68% Crecimiento en el último año
  13. 13. © comScore, Inc. Proprietary. 13Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, LATAM (Excluye Brasil), Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015 162 143 139 112 México Chile Colombia Argentina Videos por Espectador Mexicanos más involucrados con el video online que sus contrapartes hispanoamericanos Mexicanos observan en promedio 19 videos online más al mes que en Argentina. 10,174 8,056 6,649 2,764 México Argentina Colombia Chile Total de Minutos (MM)
  14. 14. © comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015 82% 75% 74% 26% 22% 16% 13% 10% 9% 9% Social Media Entretenimiento - Multimedia Entretenimiento - Musica Servicios TV Noticias / Información Juegos Estilo de Vida Noticias en General Entretenimiento - Películas Penetración de Espectadores Únicos en México Grandes audiencias en diversas categorías de contenido ofrecen múltiples oportunidades de Publicidad.
  15. 15. © comScore, Inc. Proprietary. 15Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Personas: 6+, Mar. 2015 177 1,574 855 699 435 189 338 2,334 1,483 1,064 735 290 Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+ Mujeres Hombres Hombres en México más involucrados que las mujeres con el video online en todos los grupos etarios. +48% +69% +53% Total Minutos (MM) de video por grupo etario y género +73% +52% +91%
  16. 16. © comScore, Inc. Proprietary. 16 Video Espectadores (MM) de las principales propiedades (Sólo PC/Laptop) Fuente: comScore, Inc., Video Metrix, MX, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2014 vs Q1 2015 20.4 12.1 10.0 8.7 17.4 16.0 14.8 11.1 Google Sites VEVO @ YouTube Facebook Warner Music @ YouTube Q1 2014 Q1 2015 -15% +49% Facebook ha ganado terreno y se acerca a VEVO quien aún mantiene la 2a. posición después de Google Sites. +32% +28%
  17. 17. © comScore, Inc. Proprietary. 17
  18. 18. © comScore, Inc. Proprietary. 18 ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTE El número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de 8 puntos en comparación con el año anterior. CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES Además de sumar consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez más importante en el proceso de compra. ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOS Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV. El uso de Móvil en México…
  19. 19. © comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas, 18+, Sólo Navegadores, Marzo 2015 14% 15% 18% 16% 20% 20% 26% 23% 86% 85% 82% 84% 80% 80% 74% 77% Noticias / Información Portales Entretenimiento Directorios / Recursos Estilo de Vida Deportes Social Media Tecnología iOS Android Android domina el mercado mexicano a lo largo de las diferentes categorías de contenido. Participación de Visitantes Únicos de las principales categorías por Sistema Operativo
  20. 20. © comScore, Inc. Proprietary. 20 Crecimiento de Categorías Seleccionadas de Aplicaciones Fuente: comScore Mobile Metrix, MX, Persons 18+, Promedio Mensual Q4 2014 vs. Q1 2015 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Clima Redes Sociales Juegos Noticias / Información Entretenimiento - Música Noticias Generales Deportes Visitantes Smartphone (000) Q1 2015 Q4 2014 +30% +7% +7% +21% +18% +15% +14% +13% +5% Aplicaciones de Clima, Redes Sociales y Juegos tienen un fuerte crecimiento.
  21. 21. © comScore, Inc. Proprietary. 21 Participación por Dispositivo de las Principales Categorías por Visitantes Únicos (000) Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Persons: 18+, Marzo 2015 21,535 18,488 16,128 12,395 3,329 3,266 2,873 1,942 Noticias / Información Portales Entretenimiento Estilo de Vida Smartphone Tablet El acceso a las diferentes categorías está mejor distribuido en Tablets que en Smartphones.
  22. 22. © comScore, Inc. Proprietary. 22 México: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, MX, Marzo 2015 Samsung 22.1% Otros 31.6% Smartphone Apple 10.3% Motorola 14.8% LG 12.9% Sony 8.3% 10.3% 82.5% 4.2% 3.0% iOS Android Windows Otros
  23. 23. © comScore, Inc. Proprietary. 23 20.3% 27.6% 78.8% 71.7% 0.9% 0.7% Mar-14 Mar-15 Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, MX, Mar 2015 vs. Mar 2014 +7.3 pts La participación móvil en México se incrementó 7.3 pts % en el último año. Participación de Views por Plataforma
  24. 24. © comScore, Inc. Proprietary. 24
  25. 25. © comScore, Inc. Proprietary. 25
  26. 26. © comScore, Inc. Proprietary. 26 % Reach 12% 8% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% Principales Categorías de Retail por Visitantes Únicos (000) y % Alcance 3,594 2,407 1,947 1,821 1,622 1,556 1,270 1,265 901 842 Cómputo: Software Cómputo: Hardware Vestido Electrónicos Libros Tickets Comparison Shopping Tiendas Departamentales Muebles para el Hogar Deportes / Al Aire Libre Total Visitantes Únicos (000) Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015 El alcance de sitios de Retail en México es de 51%, siendo las categorías de cómputo las más visitadas.
  27. 27. © comScore, Inc. Proprietary. 27 Distribución de Páginas Vistas por dispositivo móvil en las principales categorías de Retail Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas 15+, Sólo Navegadores, Marzo, 2015 74% 85% 78% 79% 59% 84% 54% 76% 26% 15% 22% 21% 41% 16% 46% 24% Tickets Flores / Regalos Comparison Shopping Health Care Tiendas Departamentales Libros Vestido Bienes de Consumo Smartphone Tablet A lo largo de las distintas categorías de retail el mayor número de páginas vistas se da a través de un smartphone.
  28. 28. © comScore, Inc. Proprietary. 28Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, WW, LA, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Marzo 2015 6.6 5.6 3.8 México Global América Latina Promedio Minutos por Día de Uso 9.3 8.0 4.8 México Global América Latina Promedio Páginas por Visita Engagement con sitios de tiendas departamentales en Desktop/Laptop Mexicanos pasan más minutos y visitan más páginas de tiendas departamentales por visita que en otras regiones.
  29. 29. © comScore, Inc. Proprietary. 29Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015 4,668.0 2,030.1 1,951.5 1,766.3 1,363.3 1,298.9 1,115.9 773.5 581.7 577.1 MercadoLibre Amazon Sites eBay Linio Sites Apple.com Worldwide Sites Wal-Mart Ticketmaster Alibaba.com Corporation The Home Depot, Inc. LIVERPOOL.COM.MX Propiedades Top en la categoría de Retail por número de Visitantes Únicos (000) en México Mercado Libre posicionado como líder en la categoría de Retail en México. Amazon Sites en segunda posición.
  30. 30. © comScore, Inc. Proprietary. 30
  31. 31. © comScore, Inc. Proprietary. 31 Las visitas a sitios de bienes de consumo en crecimiento Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Ene 2014 – Mar 2015 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Apr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Aug-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dec-2014 Jan-2015 Feb-2015 Mar-2015 Total Visitantes Únicos (000) +9% en el último año
  32. 32. © comScore, Inc. Proprietary. 32 171 166 152 99 97 51 45 42 34 27 Avon Products Inc. Coca-Cola Company Procter & Gamble Grupo Bimbo Nestle Pepsi Co. Unilever Mondelez Mexico Burger King Colgate-Palmolive Grandes marcas de Bienes de Consumo en México por número de Visitantes Únicos (000) Fuente: comScore Media Metrix®, Marzo 2015, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Sólo PC/Laptop Avon se posiciona como líder entre marcas de bienes de consumo por número de visitantes únicos.
  33. 33. © comScore, Inc. Proprietary. 33Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 6+, Agregado Anual 2014 1,186,091 1,127,153 982,020 810,594 434,707 262,483 226,445 103,728 69,390 49,997 Bebidas Alcoholicas Salud y Belleza Alimentos y Abarrotes Bebidas Restaurantes Artículos de uso doméstico Puericultura Lacteos Comidas Congeladas Mascotas La publicidad de display de la categoría CPG está liderada por Bebidas Alcohólicas, seguido de Salud y Belleza. Publicidad de display por categoría: Bienes de Consumo por total de impresiones (000)
  34. 34. © comScore, Inc. Proprietary. 34Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 6+, Agregado Anual 2014 30,959 20,982 16,057 8,035 7,727 7,263 6,936 6,845 4,893 4,252 Nestle S.A. - Consumer Goods Unilever - Consumer Goods Colgate-Palmolive Company - Consumer Goods Procter & Gamble Co. - Consumer Goods The Coca-Cola Company - Consumer Goods Grupo Modelo S.A.B. de C.V. PepsiCo, Inc - Consumer Goods Avon Products, Inc. Energizer Holdings, Inc. - Consumer Goods Subway (Doctor's Associates) En la categoría de Bienes de Consumo, Nestlé se posiciona como el anunciante líder seguido por Unilever y Colgate. Principales anunciantes de display en la categoría Bienes de Consumo por Total de Impresiones (000)
  35. 35. © comScore, Inc. Proprietary. 35
  36. 36. © comScore, Inc. Proprietary. 36Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 15+, Marzo 2015 21% 29% 30% 32% 34% 37% 38% 39% 55% Colombia Perú Puerto Rico México Argentina Uruguay América Latina Chile Brasil México se encuentra por debajo en % de alcance a sitios de gobierno comparado con el promedio de A.L. by Share of 2014 Impressions Alcance a sitios de gobierno por país en América Latina
  37. 37. © comScore, Inc. Proprietary. 37 11.1 10.5 México América Latina Promedio Minutos por Día de Uso +6% Mexicanos pasan en promedio más minutos y visitan más páginas en sitios de gobierno que los usuarios en A.L. 11.7 10.8 México América Latina Promedio Páginas por Visita Fuente: comScore Inc. Media Metrix, MX, Personas +15, Marzo 2015 +8%
  38. 38. © comScore, Inc. Proprietary. 38Fuente: comScore Media Metrix®, Marzo 2014 – Marzo 2015, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, Sólo PC/Laptop En el último año se registró un crecimiento de visitantes únicos a sitios de Gobierno en México 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Ene-2015 Feb-2015 Mar-2015 Total Visitantes Únicos (000) +7% en el último año
  39. 39. © comScore, Inc. Proprietary. 39 1,707 1,197 893 610 600 507 381 359 279 259 SAT.GOB.MX SEP.GOB.MX INFONAVIT.ORG.MX IMSS.GOB.MX CFE.GOB.MX EMPLEO.GOB.MX SALUD.GOB.MX SRE.GOB.MX SCT.GOB.MX PRONOSTICOS.GOB.MX Principales propiedades de Gobierno de la República de México por número de Visitantes Únicos (000) Fuente: comScore Media Metrix®, Marzo 2015, Hogar y Trabajo, Sólo PC/Laptop SAT se posiciona como líder en sitios .gob.mx con mayor número de visitantes únicos.
  40. 40. © comScore, Inc. Proprietary. 40
  41. 41. © comScore, Inc. Proprietary. 41Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 6+, Marzo 2015. 54% 44% 43% 39% 38% 37% 35% 26% Argentina Brasil Uruguay Chile Perú Colombia México Venezuela México está en desventaja con la mayoría de los países latinoamericanos en términos de alcance a sitios deportivos. % de Alcance a sitios deportivos en América Latina
  42. 42. © comScore, Inc. Proprietary. 42Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015 5.1 4.6 México América Latina Promedio Minutos por Visita 4.8 4.6 México América Latina Promedio Páginas por Visita Mexicanos con mayor engagement en sitios deportivos en comparación con el promedio de países Latinoamericanos Por visita, mexicanos tienen un promedio mayor de minutos y páginas que el promedio en A.L.
  43. 43. © comScore, Inc. Proprietary. 43Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015 La Copa Mundial de Futbol generó un incremento de Visitantes Únicos desde un mes antes de la inauguración 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Ene-2015 Feb-2015 Mar-2015 Total Visitantes Únicos (000) Copa Mundial de Fútbol +4% en el último año
  44. 44. © comScore, Inc. Proprietary. 44 20% 64% 80% 36% Smartphone Tablet iOS Android Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas 18+, Marzo. 2015 El 80% de usuarios de smartphones que consultan sitios de deportes lo hacen en un dispositivo Android. Porcentaje de usuarios móviles que acceden a sitios deportivos por sistema operativo iOS vs Android
  45. 45. © comScore, Inc. Proprietary. 45 1,667 1,173 1,139 1,018 998 662 651 588 585 441 MSN Sports* Yahoo Sports* Televisa Deportes MEDIOTIEMPO.COM ESPN RECORD.COM.MX JUANFUTBOL.COM AZTECADEPORTES.COM AS.com Sites ROJADIRECTA.ME* Total Visitantes Únicos (000) Principales Propiedades de Deportes en México (PC/Laptop) * Agregadores de contenido Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q1 2015 MSN Sports lidera el ranking de propiedades de Deportes más visitados en México.
  46. 46. © comScore, Inc. Proprietary. 46Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas 18+, Marzo 2015 399 379 308 194 200 176 189 120 110 200 1,406 1,193 1,152 715 585 509 486 442 398 301 MEDIOTIEMPO.COM ESPN Televisa Deportes AZTECADEPORTES.COM JUANFUTBOL.COM RECORD.COM.MX 90MIN.COM Futboltotal Terra Sports Fox Sports Digital - Sporting News Media iOS Android Mediotiempo lidera el ranking de propiedades deportivas móviles. En plataformas iOS, ESPN se encuentra muy cerca en 2ª posición. Principales Propiedades de Deportes en México (Navegadores Móviles) por Total de Visitantes Únicos (000)
  47. 47. © comScore, Inc. Proprietary. 47
  48. 48. © comScore, Inc. Proprietary. 48Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Marzo 2015 Tendencia de Visitantes Únicos (000) a sitios de Negocios / Finanzas 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 Mar-2014 Abr-2014 May-2014 Jun-2014 Jul-2014 Ago-2014 Sep-2014 Oct-2014 Nov-2014 Dic-2014 Ene-2015 Feb-2015 Mar-2015 +14% en el último año
  49. 49. © comScore, Inc. Proprietary. 49 5.9 4.8 México América Latina Promedio Minutos por Día de Uso +23% Mexicanos más involucrados en sitios de asesoría financiera que sus contrapartes latinoamericanos 4.8 3.7 México América Latina Promedio Minutos por Visita Fuente: comScore Inc. Media Metrix, MX, Personas 6+, Marzo 2015 +30%
  50. 50. © comScore, Inc. Proprietary. 50 Distribución de Visitantes Únicos en Móviles por Sistema Operativo en las Categorías de Negocios / Finanzas Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, MX, Personas 15+, Marzo, 2015 32% 35% 41% 47% 68% 65% 59% 53% Negocios / Finanzas - Noticias / Investigación - Finanzas Personales - Información Financiera / Asesoría iOS Android A pesar de que Android domina la categoría Negocios/Finanzas iOS logra una mayor participación que en otras categorías.
  51. 51. © comScore, Inc. Proprietary. 51Fuente: comScore Media Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Promedio Mensual Q1 2015 29 31 31 33 35 36 38 46 61 63 QUALITAS.COM.MX XXI-BANORTE.COM MEJORTRATO.COM.MX GNP.COM.MX AXA Group AUTOCOMPARA.COM SURAMEXICO.COM METLIFE- SEGUROACCIDENTES.COM PROFUTURO.MX SEGUROAUTOSMAPFRE.COM.MX Seguro Autos Mapfre y Profuturo encabezan la lista seguidos por Metlife y Sura. Propiedades Top de la Categoría Asesoramiento Financiero Relacionado a Seguros por Visitantes Únicos (000)
  52. 52. © comScore, Inc. Proprietary. 52
  53. 53. © comScore, Inc. Proprietary. 53 AUN DOMINADA POR ANUNCIOS DE TAMAÑO ESTÁNDAR ESTÁTICOS Mientras que los nuevos formatos de anuncios muestran crecimiento, la mayoría del ingreso publicitario se entrega todavía a través de anuncios estáticos de tamaño estándar. LIDERADO POR ANUNCIANTES DE RETAIL / CPG Y PUBLISHERS DE SOCIAL Muchas industrias cuentan con gastos digitales significativos, con anunciantes repartidos en distintas categorías. El gasto en publishers se inclina fuertemente a lo social, aunque es significativo en otras categorías también. MEJORANDO CON MEDICIONES DE VISIBILIDAD Y VERIFICACIÓN Con un incremento en la compra publicitaria automatizada, los anunciantes deben tomar cada vez más medidas para garantizar la calidad del inventario en términos de verificación (anuncios entregados a seres humanos) y visibilidad (anuncios con la oportunidad de ser vistos). La Publicidad Digital en México está…
  54. 54. © comScore, Inc. Proprietary. 54Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar & Trabajo, Promedio Mensual Q1 2015 Resumen de Publicidad Creativa por Tamaño y Tipo 56% Non-Standard 41% Universal Ad Package 2% Other Ad Units 1% Display Rising Star En México, más de la mitad de los anuncios de display son de tamaño No- Estándar y el 83% son de tipo Estático 1% Rich Media Display 16% Flash (Generic) 83% Standard Static 0.2% Other Types
  55. 55. © comScore, Inc. Proprietary. 55 *Excluyendo Multi-Category Advertisers, Online Media Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014 2,037,337 2,224,946 3,105,803 3,306,171 5,050,255 5,270,050 5,394,621 5,511,989 5,926,486 14,860,747 Gobierno Medios y Entretenimiento Educación Automotriz Finanzas Telecomunicaciones Travel Cómputo y Tecnología CPG (Bienes de Consumo) Retail Retail, en 2014 fue la categoría líder en publicidad display, seguido por CPG y Cómputo y Tecnología Categorías Top en 2014 por Total de Impresiones de Anuncios de Display (000)
  56. 56. © comScore, Inc. Proprietary. 56 Top 10 de Anunciantes en 2014 por Impresiones de Anuncios de Display (000) Fuente: comScore Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014 1,205,143 1,300,659 1,449,869 1,598,339 1,610,517 1,627,733 1,682,013 1,699,028 3,011,356 3,407,133 Dafiti Liverpool America Movil Netflix, Inc. Aeromexico American Express Company Gobierno de Mexico Flycell Inc Wal-Mart Stores Microsoft Corporation En 2014, se registraron más de 159 billones de impresiones de anuncios de display en México
  57. 57. © comScore, Inc. Proprietary. 57 *Excluye Presencia Corporativa, Servicios Promocionales, Servicios Fuente: comScore, Inc., Ad Metrix, MX, Hogar y Trabajo, Agregado Anual 2014 0.9 1.5 1.6 1.8 1.9 2.8 8.1 11.8 17.7 36.7 Retail Juegos Directorios / Recursos Busqueda / Navegación Estilo de Vida Deportes Noticias / Información Entretenimiento Portales Social Media Sitios de Social Media representan cerca de 1 de cada 3 anuncios online servidos en México by Share of 2014 Impressions Principales Categorías de Publisher en Anuncios de Display
  58. 58. © comScore, Inc. Proprietary. 58 El panel global de comScore con dos millones de personas es usado en conjunto con la data censal para validar la entrega a la audiencia objetivo = Censo Panel Un sólo tag publicitario se añade a cada creativo para proporcionar una visión completa de la entrega de la campaña validated Campaign Essentials (vCE) de comScore ayuda a los anunciantes a validar sus campañas digitales, a través de un número de variables Audiencia • Edad • Género • Ingresos en el Hogar • Tamaño del Hogar • Segmentos Conductuales In-View Geografía No-Seguro para la marca Tráfico No-Humano
  59. 59. © comScore, Inc. Proprietary. 59 % de las Impresiones de Publicidad de Display Online Las normas de publicidad online de vCE muestran que más de la mitad de los anuncios no se entregan In-view e In-target Basado en la Data Normativa de vCE en México Q1 2015 In-view In-target 47.8% 35.7%
  60. 60. © comScore, Inc. Proprietary. 60
  61. 61. © comScore, Inc. Proprietary. 61 147% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014 – Promedio por Marca (América Latina) Facebook 143% Twitter 351% Instagram 163% 2013 2.9 Billones en Acciones 2014 7.2 Billones en Acciones Facebook 91% Twitter 2% Instagram 7% Facebook 93% Twitter 1% Instagram 6% Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014 Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram Métricas: Acciones Totales
  62. 62. © comScore, Inc. Proprietary. 62 Facebook 227% Twitter 478% Instagram 310% Facebook 98.0% Twitter 1.1% Instagram 0.9% Facebook 97.0% Twitter 1.9% .Instagram 1.1% 2013 777.3 Millones en Acciones 2014 2.5 Billones en Acciones 231% de Crecimiento en Acciones Totales Durante 2014 – Promedio por Marca (México) Fuente: Shareablee, Enero 2013 – Dic 2014 Plataformas: Facebook, Twitter, Instagram Métricas: Acciones Totales
  63. 63. © comScore, Inc. Proprietary. 63 2014 6.6 Billones en Acciones Argentina 10% Brasil 40% Chile 2% Colombia 5% México 38% Peru 5% Lealtad en 2014: Share of Voice en Facebook Fuente: Shareablee 2014 Plataforma: Facebook Métricas: Acciones Totales
  64. 64. © comScore, Inc. Proprietary. 64 Automóviles 4% CPG 2% Entretenimiento 13% Moda y Ropa 7% Banca y Finanzas 2% Comida y Bebida 3% Salud y Belleza 3% Medios de Comunicación/N oticias/ Editorial 12% QSR 3% Comercios 6% Deportes 2% Tecnología 3% Telecom 1% Viajes y Turismo 4% TV 35% Automóviles 3% CPG 2% Entretenimiento 16% Moda y Ropa 6% Banca y Finanzas 2% Comida y Bebida 3% Salud y Belleza 2% Medios de Comunicación/Notic ias/Editorial 15% QSR 2% Comercios 7% Deportes 1% Tecnología 3% Telecom 2% Viajes y Turismo 2% TV 34% Q1 2014 2.2 Millones AÚC Q1 2015 3.8 Millones AÚC 68% de Crecimiento en Audiencia Única Cautiva La industria de Medios de Comunicación/Noticias/Editorial recibió el porcentaje de crecimiento más alto, con +108% desde el 2014, con 567,506 usuarios. Fuente: Shareablee 2014 Plataforma: Facebook Métricas: Audiencia Única Cautiva
  65. 65. © comScore, Inc. Proprietary. 65 57% 45% 57% 2% 2% 2%3% 4% 3% 38% 49% 38% TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento Foto Video Status Link 79% 63% 91% 2% 1% 6% 1% 3% 0% 18% 33% 3% TV Medios de Comunicación/Noticias/Editorial Entretenimiento % POST % ENGAGEMENT ¿Cuánto es afectada la estrategia de tipo de post por la vertical? Fotos dominan en tipo de post para estas tres industrias top en 2014. Fuente: Shareablee, 2014 Plataforma: Facebook
  66. 66. © comScore, Inc. Proprietary. 66 Likes Comentarios Shares 3,743,676 8,526 16,505 Retweets Favoritos 35,879 9,653 Posts que incluyeron fotos y cuentas que incluyeron una llamada a acción (dar un like, comentar, compartir) en su contenido tuvieron buenos resultados para las páginas. Los Top Posts en México por Engagement en Facebook y Twitter en 2014 Fuente: Shareablee, 2014 Plataforma: Facebook, Twitter
  67. 67. © comScore, Inc. Proprietary. 67 Likes Comentarios Shares 798,169 18,696 164,226 Los mejores posts en Facebook incluyeron estrellas como Chris Evans para promover nuevas películas y incluyeron fotos. Tweets que incluyeron Mario Bautista en su contenido representaron 30% de los top 10 tweets en México, pero recibieron 32% del engagement total. Retweets Favoritos 2,780 6,902 Los Top Posts en México por Engagement en Facebook y Twitter en Marzo 2015 Fuente: Shareablee, Mar 2014 Plataforma: Facebook, Twitter
  68. 68. © comScore, Inc. Proprietary. 68 México: El Crecimiento de Video desde Enero 2014 0 5 10 15 20 25 Miles Acciones Totales (Promedio por Marca) Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Abril 2015 Plataforma: Facebook Métricas: Video (Acciones Totales) Facebook +1895%
  69. 69. © comScore, Inc. Proprietary. 69 México: Amplificación del Contenido Creció desde Enero 2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Miles Amplificación del Cross Platform (Promedio por Marca) Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Abril 2015 Plataforma: Facebook, Twitter Métricas: Shares Totales, Retweets Totales Cuentas en México +185%
  70. 70. © comScore, Inc. Proprietary. 70 El Engagement de la Audiencia Creció desde Enero 2014 0 50 100 150 200 250 300 Miles Acciones Totales (Promedio por Marca) Fuente: Shareablee, Enero 2014 – Abril 2015 Plataforma: Facebook, Twitter, Instagram Métricas: Acciones Totales Facebook Twitter Instagram +235% +326% +954%
  71. 71. © comScore, Inc. Proprietary. 71 El equipo recibió más de 3.8M acciones totales en Facebook, Twitter, y Instagram con posts que incluyeron el hashtag #ElMásGrande durante el año 2014. 0.5% de sus posts a través las tres plataformas incluyeron el hashtag y trajeron 3% del engagement total. Caso de Estudio: Club América resultó la mejor cuenta en México por engagement en Facebook, Twitter e Instagram en 2014 Fuente: Shareablee, 2014 Plataforma: Facebook Métricas: Acciones Totales
  72. 72. © comScore, Inc. Proprietary. 72 Nuevo 88% Volviendo 12% Club América Audiencia en FB Análisis de Facebook para Club América: 1/Ene/14 – 31/Dic/14 0 5 10 15 20 25 0 1 2 3 4 5 6 7 Enero-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 Mayo-14 Jun-14 Jul-14 Agosto-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 Millones Millones Tendencia de Fans y Acciones Totales Fuente: Shareablee, 2014 Plataforma: Facebook Métricas: Acciones Totales, Fans Totales Fans Acciones Totales
  73. 73. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 73
  74. 74. © comScore, Inc. Proprietary. 74 Principales Hallazgos MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES Con las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia mexicana va más allá de los 30 millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal. SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS Es muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de seguidores. LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA La publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campañas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y existentes.
  75. 75. © comScore, Inc. Proprietary. 75 MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios más allá de la suma de sus partes. 6 Tendencias para Dibujar el 2015 LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico no-humano, están comenzando a levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas. EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno, nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se presentan, pero llegan también con nuevos retos. EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA El acceso a videos continua en crecimiento en México. Acoplado al crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos. APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas plataformas a sus socios comerciales. NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su tiempo aquí.
  76. 76. © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 76
  77. 77. © comScore, Inc. Proprietary. 77 Metodología Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix®, comScore Ad Metrix®, comScore Video Metrix® y comScore DeviceEssentials™. comScore Media Metrix La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estándar en la medición digital de audiencia y planeación de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement™, el acercamiento revolucionario de medición que hace un puente entre métricas basadas en panel y métricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el 100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de métricas de audiencia más precisa y completa, proporcionando valiosas mediciones demográficas, como la edad, género, ingreso del hogar y tamaño del hogar. Media Metrix reporta en más de 70,000 entidades, con medición de audiencias para 43 países individuales y 6 regiones globales, así como totales a nivel global. La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo comScore Ad Metrix y comScore Video Metrix. http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX
  78. 78. © comScore, Inc. Proprietary. 78 Metodología comScore validated Campaign EssentialsTM validated Campaign Essentials (vCE®) es una solución integrada para validación de la entrega de campañas completas y optimización durante la ejecución. A diferencia de soluciones de punto único, vCE proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a través de una variedad de dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del tráfico no humano (NHT). Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la efectividad de las campañas. http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials
  79. 79. © comScore, Inc. Proprietary. 79 Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia, comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es líder global en analítica de medios digitales. comScore hace que las audiencias y la Publicidad sean más valiosas, entregando métricas confiables e independientes que ayudan al mercado a entender cómo las personas interactúan con el contenido y la publicidad tanto en la TV como en dispositivos digitales, proporcionando una visión global del consumidor. A través de sus productos y servicios, comScore ayuda a sus más de 2,500 clientes a entender sus audiencias multiplataforma, saber si su publicidad está siendo efectiva y acceder a datos donde los requieran y necesiten. Para conocer más, por favor visite www.comscore.com. SOBRE COMSCORE PERMANEZCA CONECTADO www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc http://www.linkedin.com/company/comscore-inc. www.youtube.com/user/comscore
  80. 80. © comScore, Inc. Proprietary. Descargue la presentación en esta liga: http://www.comscore.com/lat/FuturoDigital2015 facebook.com/comScoreInc @comScoreLATAM #FuturoDigital prensa@comscore.com Iván Marchant VP México y Centro América @imarchant

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