Rotterdam vos 2013 mei 2013 Zakelijke dienstverlening

452 views

Published on

Presentatie Visie op Sectoren Zakelijke dienstverlening 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rotterdam vos 2013 mei 2013 Zakelijke dienstverlening

  1. 1. Lancering Visie Op Sectoren 2013Zakelijke DienstverleningRotterdam, 3 juni 2013@hmesters@stefanie_pr@slmgpeters
  2. 2. Programma1 Conceptueel kaderThe ‘Why”Subsectoren34Bevindingen5Macro2
  3. 3. 1. Conceptueel kader
  4. 4.  Crisis Demografie Governance Generatie Z Geo-politiekeVerschuivingen Cultuur MilieuWaar staan we?
  5. 5. Turbulentie in de omgeving neemt toe, instituten onder druk
  6. 6. Steeds meer: organiseren via ‘De Markt’Clay Shirky: “Since we have grown up with hierarchical institutionsas models for organizational structure, it‟s hard to visualize anothermodel. But this is where social media has come in. The developmentof technological features such as #hashtags has allowed people withlike interests to find each other and organize around ideasoutside a traditional institutional model.(…) So we have an old way of viewing the organization of people(thesis: hierarchical institutions). Now there‟s a new way of lookingat things (antithesis: unmanaged cooperative collaboration).We (as a society) are still trying to figure out how tonavigate this (synthesis) to produce results.
  7. 7. Werk wordt meer kennisintensief …..Veranderingen in de taken die uitgevoerd worden door de Amerikaanse beroepsbevolking (1969 - 1998)-10%-5%0%5%10%15%1969 1980 1990 1998Routine manual Routine cognitive Expert thinking Complex communicationsGrenzen van automatisering lijkenbereikt: „expert thinking‟ is voor eendeel gebaseerd op patroonherken-ning. Dit is moeilijker te auto-matiseren dan routine hande-lingen (rule based)
  8. 8. …. maar schaarste blijft in technische profielen…ondanks automatiseringEen ander geluidDe bekende redeneringen over tekorten aantechnisch personeelMaar vanuit een ander paradigma is ermisschien helemaal geen tekort.’Meteen maar even een voorbeeld van zo’nander paradigma. ‘We zijn nu bezig met eenproject, geschoeid op Scandinavische leest,om mensen die ooit voor de techniek zijnopgeleid weer terug in de sector te halen.Als je op die manier gaat kijken, dan blijfter wellicht maar weinig over van datzogenaamde tekort aan technici. ‘Volgensmij hebben we geen tekort aan technischpersoneel, maar een tekort aan vermogenom mensen met de juiste kwaliteiten tevinden in de samenleving.’Bron: Flexmarkt , 27 februari
  9. 9. 2. Macro
  10. 10. Bestedingen blijven probleem
  11. 11. Dienstensector – Sentiment Nederland versus wereld
  12. 12. Dienstensector – Marges
  13. 13. 3. The ‘Why’
  14. 14. De sector lijdt onder de ‘Grote Drie’:Structurele en conjuncturele uitdagingen1. Bruto margedruk2. Onderscheidend vermogen3. Toegevoegde waarde propositie2013: Profitability without growth?
  15. 15. Oplossingen voor de druk van de ‘grote drie’
  16. 16. The ‘WHY’: ABN Amro roots: 1824Nederlandsche Handel-Maatschappij In 1824 opgericht op initiatief van koning Willem I Het hogere doel was dat de NHM zou fungeren als:“Een grote hefboom, strekkende totopbeuring en aanmoediging van denationale welvaart"The ‘why’ voor GGN„Zonder deurwaarders en incassobedrijven zouden financiële transacties nietmogelijk zijn‟GGN is „enabler van economisch verkeer‟
  17. 17. Someone has Hit the “Reset” Button(Jeffrey Immelt, CEO, General Electric)Wij geloven:De economie is in een vroeg stadium van een fundamenteleverandering van de wijze waarop werk is georganiseerd, gemanaged enuitgevoerdWe weten:Veel bedrijven zijn op zoek naar de drijvende kracht achter hun „Why”(waartoe zijn wij op aarde)Ethos:‘Is a Greek word meaning "character" that is used to describethe guiding beliefs or ideals that characterize a community,nation, or ideology. The Greeks also used this word to refer tothe power of music to influence its hearers emotions, behaviors,and even morals’
  18. 18. Maar: het belang van zingeving (purpose) blijftNiet alleen voor professionals! Autonomy / trust Mastery PurposeBron : Daniel Pink„The purpose of work is to work on purpose!‟Joey ReimanDeath by KPI?„Cultuur trekt de juistemensen aan, de juistemensen genererenwinst‟
  19. 19. Scenario’s voor innovatie onvermijdelijk
  20. 20. 4. Subsectoren
  21. 21. Dienstensector – groeipaden verschillen
  22. 22. 1. Human Capital: Last van de ‘Grote drie’ Uitzenden Detacheren Payrolling ZZP bemiddeling
  23. 23. Bron: recruitment matters, Index uitzenduren op basis van ABU,periode 2008 – 2013 (2006 = 100), per sectorUitzendcijfers laten nog geen herstel zien…maar Randstad en Adecco wel
  24. 24. Minder vacatures en hogere werkeloosheidBron: Marc Drees
  25. 25. Speelbal van de economie?
  26. 26. ‘Piek en ziek’ onvoldoende toegevoegde waarde
  27. 27. 2. Professional services, Accountants: Last van de ‘Grote drie’SamenstellenjaarrekeningControlejaarrekeningConsultancy Belastingadvies Automatisering Van administratie naaradvies Dashboards,scenariosbenchmarking Gevraagdecompetenties vanmedewerkersveranderen Toegevoegde waarde? Tariefdruk: uren xtarief onder druk En de kwaliteit dan? Toegevoegde waarde? Opdrachten opdelenen tussentijdseevaluatieActuele informatie?www.accountant.nlwww.accountancynieuws.nl
  28. 28. 2. Advocatuur: concurrentie in het middensegmentRechtsgebieden: publiekrecht (overheid-buger)privaatrecht (burgers onderling)Ruim 4500 kantoren, waarvan600 kantoren tussen met tussen 6 en 60 advocaten.Veranderingen gedreven door: kritische klanten, die meer voor minder willen technologie regelgevingActuele informatie?www.advocatenorde.nlwww.advocatie.nl50%36%11%2% 1%Aantal advocatenkantoren1 2 tot 5 6 tot 20 21 tot 60 >60
  29. 29. Advocatuur: margedruk
  30. 30.  De werkloosheid istoegenomen en hetbesteedbare inkomenis afgenomen Meer particulierenhebben moeitegekregen om aan hunfinanciëleverplichtingen tevoldoen De kans is groot dathet aantalbetalingsachter-standen komend jaartoe zal nemen2. Incasso & deurwaarders: betalingsproblemen nemen toeBron: CBS1201301401501601701802007 2008 2009 2010 2011 2012 2013index(2003-1=100)6.0%6.4%6.8%7.2%7.6%8.0%groeiin%j-o-jUitstaand debiteurensaldo particulieren (rood staan)Zakelijk kredietverleningAantal particuliere kredietnemers met betalingsproblemen (r.as)val Lehman Brothers
  31. 31. Branche versnippert verder De afgelopen 5 jaar is het aantaldeurwaarders-kantoren gedaaldmet 8%, terwijl het aantalincasso-bureaus met 51%toenam De branche is verder versnipperd Vooral bij incasso-bureaus zal deconcurrentie toenemen,aangezien de aanwas van kleinebureaus groot is Red flag: Deurwaarders zijnkwetsbaar door gebrekkigfinancieel management enonvoldoende marktwaarderingvan debiteurenportefeuilleBron: CBS30%45%60%70%23%16%22%17%30%29%12%8%17%10%6%5%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%2007 deurw aarders2012 deurw aarders2007 incassobureaus2012 incassobureaus1 w erkzame persoon 2-5 w erkzame personen5-20 w erkzame personen 20 w erkzame personen of meer
  32. 32. Incasso/deurwaarders geen hedge in tijden van economische krimp
  33. 33. 2. Adviesbureau’s: struggle for survival
  34. 34. 3. Facilities Management, schoonmaak: Last van de ‘Grote drie’ Prijs/kwaliteit belangrijk criterium,maar selectie op prijs krijgtoverhand Toegevoegde waarde bieden dooreen totaalconcept van facilitairediensten Schoonmaak is een commodity,wat switchgedrag in de hand werkt De schoonmaakmarkt is verzadigd Aanbod en leegstand van kantorenneemt toe Red Flag: werknemers kwetsbaregroep in de samenleving, opkomstregie partijen, niet kunnendoorbelasten werkgevers lasten(cao)-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%2007 2008 2009 2010 2011 2012groeiin%j-o-jPrijsindexmutatie schoonmaakdienstenVolumemutatie schoonmaakdienstenOmzet schoonmaakbedrijven
  35. 35. FM, Schoonmaak: leegstand kantoren neemt toe, productiviteit verschilt4.9%5.3%-4% 0% 4% 8% 12% 16% 20%Amsterdame.o.Rotterdame.o.Den Haag e.o.Utrecht e.o.Eindhoven e.o.NEDERLAND% groei (j-o-j)Groei van het aanbod kantoren Groei van de leegstandISSCSU CleaningServicesHago Nederland(Vebego)GomSchoonhouden(Facilicom)Dolmans GroepEW FacilityServicesHectas FacilityServicesSchoongroepNederlandSucces (DieDrie)-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%% groei omzet (j-o-j)%groeimdw(j-o-j)grootte bol = omzet 2012
  36. 36.  Margedruk is een harderealiteit door deaanhoudende druk vanconcurrentie Ongekende kansen door deinnovatie en inzet van ICT Klanten vragen omgeïntegreerde oplossingenvoorbeveiligingsvraagstukken Red flag: niet kunnenleveren bij grote tenders(G4S) en doorbelastenhogere lasten voorwerkgeversFM, Beveiliging: last van de ‘Grote drie’-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%2007 2008 2009 2010 2011 2012groeiin%j-o-jVolume mutatie Prijsmutatie Omzetgroei10.8%1.9%2.5%-1.9%2.3%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%2008 2009 2010 2011 2012groeiin%j-o-jOmzetgroei Omzet per bedrijf Groei bedrijven
  37. 37. FM: Aan het eind van de S-curve?
  38. 38. 5. Bevindingen
  39. 39. Alles wordt een commodity?1. „Never waste a good crisis‟2. Het „Nieuwe Normaal‟ nu?3. Staan groei en winst maximalisatie ter discussie? 2013: profitability without growth?4. Bestaande manier van het organiseren van arbeid d.m.v. hiërarchie in instituten onder druk5. Niet alleen professionals worden beste aangestuurd op „geven van ruimte‟ en „trust‟6. Cultuur bepaalt succes „culture eats strategy for breakfast‟, maar…7.….meten we wel de juiste dingen als „t om mensen gaat? „Death by KPI‟8. De „Ryanisering‟ van zakelijke dienstverlening gaat door, meest voelbaar in Recruitment9. „Operatonal excellence‟ geen basis voor lange termijn concurrentievoordeel10. Als alles een commodity wordt, is het verstandig om als „low cost provider‟ ingericht te zijnConclusie

×