“Tendencias de Mercado en Agroexportación”
Dirección General de Competitividad Agraria - DGCA
Dirección de Información Agr...
1. Visión del Sector Agrario Peruano.
2. Líneas de Acción de la DGCA.
3. Factores Importantes:
1. El Liderazgo del Perú Ag...
1.- Visión del Sector Agrario
 Promover la asociatividad de los productores agrarios y
su articulación al mercado naciona...
2.- Líneas de Acción de la DGCA
 Promover la competitividad de los productores
agrarios en términos de asociatividad, pro...
El Liderazgo del
Perú
Agroexportador 1er Exportador de Páprika
1er Exportador de Banano Orgánico
2do Exportador de Cacao O...
Fuente: SUNAT-ADUNAS
Mangos
Espárragos
90’s 2000-2010
Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimiento
Páprika
Cebolla
Factores Im...
Evolución de la Canasta Agroexportadora Peruana No Tradicional:
Potencial actual
Inicios de 2000
En los años 90
Factores I...
Otros
44%
(mandarinas,
aceitunas, granadas,
granos andinos, etc.)
Café
22%
Espárragos
frescos
10%
Uvas frescas
5%
Espárrag...
 Globalización e internacionalización de los mercados.
 Cambios en los patrones de consumo.
 Revolución en las comunica...
Tendencias del Consumo de los
Mercados:
Tendencias de Mercado en Agroexportación
4.
Tendencias de Mercado en Agroexportación
4. Tendencias del Consumo de los Mercados:
 “Los consumidores de hoy participan ...
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 Caída de los precios reales de productos básicos.
 Más del 80% del valor se ag...
Tendencias de Mercado en Agroexportación
Los canales de comercialización en los mercados
agroalimentarios son LARGOS, ento...
Valoraciones del Consumidor de Productos Agrarios:
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Valores Explícitos:
 Nutricio...
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Tendencias de la Demanda: Situaciones que se están Presentando
 Mayor intercambi...
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 Preferencia por alimentos de conveniencia
(listos o fáciles de preparar).
 Aum...
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 Desarrollo de env...
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Tendencias de la Oferta: Situaciones que se están Presentando
 Propuesta de “rut...
El Conocimiento de los Mercados:
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5.
Evaluación y Selección de Mercados Internacionales:
Hay que responder algunas interrogantes:
 ¿A qué mercado venderemos n...
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Herramientas para el Conocimiento de los Mercados:
 Inteligencia de Mercados:
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Enfoque de Orientación al
Mercado:
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6.
 Busca satisfacer las necesidades y deseos
del mercado meta.
 Se produce lo que se prevé se pueda
vender. (Estimación).
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Tendencias de Mercado en Agroexportación
Cadenas priorizadas en el estudio:
1. Cadena Productiva de Cacao-Chocolate en la ...
Tendencias de Mercado en Agroexportación
1. Cadena Productiva de Cacao-Chocolate en la Convención – Cusco
 El cultivo del...
Tendencias de Mercado en Agroexportación
 La oferta exportable peruana de productos que contienen cacao abarca el grano d...
Tendencias de Mercado en Agroexportación
Características de la Producción Nacional:
 Se calcula que la producción de caca...
Tendencias de Mercado en Agroexportación
11.3% 10.6% 9.4%
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EE.UU.
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Países Bajos (Holanda)
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Tendencias de Mercado en Agroexportación
Fuente: SUNAT-ADUNAS
Participación en las Exportaciones de Cacao del Perú (%)
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Para que los productores mas pequeños de cacao y chocolate puedan competir en los...
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 En la actualidad, los mercados de chocolate
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 Relación inventarios/moliendas,
 Expectativas de producción y demanda,
 Precios globales de los alimentos,
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2. Cadena Productiva de Café en la Convención-Cusco.
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Características de la Producción Nacional:
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Tendencias de Mercado en Agroexportación
Fuente: SUNAT-ADUANAS
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Principales de Destino de las...
Tendencias de Mercado en Agroexportación
 Concentración y poder de las industrias
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Calidad
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Escalera en el Consumo del Café:
Fuente:Carlos H. J. Brando, ...
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Tendencias en el Café:
 Encontrar nichos de mercado lo suficientemente atractivo...
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Cafés Orgánicos:
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4. Cadena Productiva de Camélidos y Fibra de Alpaca-Puno.
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Camélidos Sudamericanos (su denominación real debería ser
camélidos andinos), existen 4 especies:
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Producción de Fibra de Alpaca según región (Miles de TM)
Fuente: MINAG Elaboració...
2010: Precio promedio pagados al productor de Fibra de Alpaca según región (S/./Kg)
Fuente: MINAG Elaboración: Propia
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Exportación de Fibra de Alpaca según país de destino (TM)
Fuente: SUNAT Elaboraci...
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En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos
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 El consumidor nacional está aumentando el
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Sin importar que tan urbana
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Muchas Gracias,
MBA Ing. Franco Oviedo Angüis
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V Convencion de Agronegocios UPC - Franco Oviedo

  1. 1. “Tendencias de Mercado en Agroexportación” Dirección General de Competitividad Agraria - DGCA Dirección de Información Agraria - DIA
  2. 2. 1. Visión del Sector Agrario Peruano. 2. Líneas de Acción de la DGCA. 3. Factores Importantes: 1. El Liderazgo del Perú Agroexportador. 2. Evolución de los Agronegocios. 4. Tendencias del Consumo de los Mercados. 5. El Conocimiento de los Mercados. 6. Enfoque de Orientación al Mercado . Tendencias de Mercado en Agroexportación Presentación:
  3. 3. 1.- Visión del Sector Agrario  Promover la asociatividad de los productores agrarios y su articulación al mercado nacional e internacional con visión competitiva.  Incentivar el acceso continuo y sostenible de los productos agropecuarios en los mercados.  Asegurar una gestión pública agraria descentralizada y articulada con los Gobiernos Regionales para mejorar la prestación de los servicios públicos.  Promover el uso y acceso a las nuevas tecnologías de información especializada a los actores de las cadenas agroproductivas.  Impulsar una oportuna toma de decisiones a favor del desarrollo regional y rural.
  4. 4. 2.- Líneas de Acción de la DGCA  Promover la competitividad de los productores agrarios en términos de asociatividad, producción, transformación y comercialización.  Facilitar el acceso a los mercados de los productos agrarios.  Generar instrumentos de financiamiento para los productores agrarios.  Adopción de buenas prácticas agrícolas para la mejora productiva.  Promover y difundir normas técnicas nacionales de productos agrarios.  Sistematizar la información agraria y difundirla. Fuente: MINAGRI-DGCA
  5. 5. El Liderazgo del Perú Agroexportador 1er Exportador de Páprika 1er Exportador de Banano Orgánico 2do Exportador de Cacao Orgánico 2do Exportador de Cacao Fino del Mundo* 3er Productor de Cafés Especiales 3er Exportador de Alcachofas en Conserva 5to Exportador de Mangos y Palta Hass 9no Exportador de Uvas de Mesa 1er Exportador de Espárragos Fuente: ADEX * Organización Internacional del Cacao – IICO / Fuente: Trademap 3.- Factores Importantes 3.1.
  6. 6. Fuente: SUNAT-ADUNAS Mangos Espárragos 90’s 2000-2010 Cítricos Uvas Paltas Alcachofas Pimiento Páprika Cebolla Factores Importantes Desarrollo Potencial Frutos frescos Biodiversidad Procesado Orgánicos Evolución de la Oferta Exportable:
  7. 7. Evolución de la Canasta Agroexportadora Peruana No Tradicional: Potencial actual Inicios de 2000 En los años 90 Factores Importantes
  8. 8. Otros 44% (mandarinas, aceitunas, granadas, granos andinos, etc.) Café 22% Espárragos frescos 10% Uvas frescas 5% Espárragos en conserva 4% Banano Orgánico 2% Leche evaporada 2% Mangos 3% Páprika entera 3% Paltas 2% Alcachofa 3% PERÚ: Principales Productos de la Agroexportación De un total de 500 Partidas Arancelarias Factores Importantes
  9. 9.  Globalización e internacionalización de los mercados.  Cambios en los patrones de consumo.  Revolución en las comunicaciones y logística.  Innovación y cambio tecnológico permanente.  Nuevos actores estratégicos económicos. 3.2. Evolución en los Agronegocios: Factores Importantes
  10. 10. Tendencias del Consumo de los Mercados: Tendencias de Mercado en Agroexportación 4.
  11. 11. Tendencias de Mercado en Agroexportación 4. Tendencias del Consumo de los Mercados:  “Los consumidores de hoy participan más del proceso de los negocios, ya no como actores pasivos sino como protagonistas”. ¡Quieren Experiencias!.  Esto obliga a productores y fabricantes a investigar las tendencias de consumo, que les permitan adaptar sus productos a los gustos y necesidades de los consumidores. Algunas Consideraciones Importantes:
  12. 12. Tendencias de Mercado en Agroexportación  Caída de los precios reales de productos básicos.  Más del 80% del valor se agrega fuera de la chacra.  Concentración en la producción y la comercialización (economías de escala y eficiencia).  Integración vertical y alianzas estratégicas de las empresas. El Sistema Agroalimentario: Factores Importantes Fuente: ESAN
  13. 13. Tendencias de Mercado en Agroexportación Los canales de comercialización en los mercados agroalimentarios son LARGOS, entonces ... ... mucha INFORMACIÓN se pierde y hay que buscarla en el último integrante de la cadena: EL CONSUMIDOR . El Sistema Agroalimentario: Factores Importantes
  14. 14. Valoraciones del Consumidor de Productos Agrarios: Tendencias de Mercado en Agroexportación Valores Explícitos:  Nutricionales: (naturales o incorporados).  Funcionales: (Facilidad de uso o conservación, usos alternativos).  Comerciales: (Ejm: Identificación, rotulado, información). Valores Implícitos:  Deseos y preferencias.  Atributos organolépticos (sabor, aroma, textura).
  15. 15. Tendencias de Mercado en Agroexportación Tendencias de la Demanda: Situaciones que se están Presentando  Mayor intercambio cultural y étnico (valoración y redescubrimiento de tradiciones productivas y culinarias).  Demanda creciente de INFORMACIÓN del producto, incluyendo su origen.  Demanda de garantías sanitarias (inocuidad).  Calidad creciente y uniforme (consistente).  Mayor preocupación por la salud (productos nutraceúticos, orgánicos, naturales, frescos, bajos en calorías).  Identificación de segmentos “exigentes”.
  16. 16. Tendencias de Mercado en Agroexportación  Preferencia por alimentos de conveniencia (listos o fáciles de preparar).  Aumento del consumo de comidas fuera del hogar.  Creciente demanda de alimentos orgánicos.  Mayor interés en los consumidores en conocer los procesos de elaboración ¿cómo lo hacen?.  Mas interés en saber el ORIGEN de los productos ¿de dónde vienen?.  Grupos que sin tener un gran poder adquisitivo se permiten pequeños “lujos” alimenticios. Tendencias de la Demanda: Situaciones que se están Presentando
  17. 17. Tendencias de Mercado en Agroexportación Tendencias de la Oferta: Situaciones que se están Presentando  Desarrollo de envases novedosos y funcionales.  Mayor uso de marcas, sellos de calidad y denominaciones de origen.  Mayor oferta de producción orgánica certificada.  Fraccionamientos múltiples y reducidos (versiones).  Avances en sistemas de trazabilidad.  Empresas integradas verticalmente y fusiones.  Mayor oferta de productos con marca “blanca” (propia de las cadenas de los supermercados).
  18. 18. Tendencias de Mercado en Agroexportación Tendencias de la Oferta: Situaciones que se están Presentando  Propuesta de “rutas alimentarias o gastronómicas” (Ejm: ruta del vino en Valle de Colchagua-Chile y Mendoza-Argentina) (ALIMENTOS + TURISMO).  Presentación y rotulados novedosos.  Creciente uso de certificaciones bajo normas.  Uso de canales directos (clientes).  Versiones especiales y limitadas de productos (Ejm: vinos cosecha especial).  Empresas que muestran preocupación del medio ambiente y componente social.  Mayor oferta de congelados y productos pre- elaborados. Snack´s Vegetarianos
  19. 19. El Conocimiento de los Mercados: Tendencias de Mercado en Agroexportación 5.
  20. 20. Evaluación y Selección de Mercados Internacionales: Hay que responder algunas interrogantes:  ¿A qué mercado venderemos nuestros productos?  ¿Qué necesidades existen en ese mercado?  ¿Cuál es la oferta de valor que vamos a ofrecer?  ¿Qué otros productos podemos ofrecer en el mercado de destino?  ¿Exportación Indirecta o Directa?. Tendencias de Mercado en Agroexportación Es fundamental evaluar las posibilidades de ingreso a un mercado (país).
  21. 21. Tendencias de Mercado en Agroexportación Herramientas para el Conocimiento de los Mercados:  Inteligencia de Mercados:  Es la recopilación, evaluación, almacenaje y análisis continuo de información sobre los mercados.  Proporciona información permanente sobre el mercado y facilita la toma de decisiones a la medida de las necesidades de la empresa.  Investigación de Mercados:  Herramienta para definir la potencialidad de un producto de ingresar al mercado seleccionado.  La información se utiliza en la empresa para:  Identificar problemas y oportunidades.  Tomar decisiones sobre mercadeo.  Mejorar permanentemente la comprensión del mercado.
  22. 22. Enfoque de Orientación al Mercado: Tendencias de Mercado en Agroexportación 6.
  23. 23.  Busca satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta.  Se produce lo que se prevé se pueda vender. (Estimación).  Aplica la inteligencia de mercados para conocer cambios en las demandas.  Observa a la competencia.  Se asume algún tipo de riesgo. Estrategia Empresarial de Orientación al Mercado: Tendencias de Mercado en Agroexportación El estudio de “Identificación y Análisis de las Principales Limitantes y Oportunidades y Plan de Acción para el Desarrollo de la Competitividad de las Cadenas Priorizadas por el Ministerio de Agricultura y Riego”, de acuerdo al mismo se van a priorizar las cadenas con potencialidades de desarrollo competitivo agroexportador.
  24. 24. Tendencias de Mercado en Agroexportación Cadenas priorizadas en el estudio: 1. Cadena Productiva de Cacao-Chocolate en la Convención – Cusco 2. Cadena Productiva de Café en la Convención-Cusco. 3. Cadena Productiva en Quinua-Puno. 4. Cadena Productiva de Camélidos y Fibra de Alpaca-Puno.
  25. 25. Tendencias de Mercado en Agroexportación 1. Cadena Productiva de Cacao-Chocolate en la Convención – Cusco  El cultivo del cacao es el sustento tradicional de la producción agropecuaria en las zonas productoras.  La importancia económica y social de la cadena del cacao radica en su aporte al VBP nacional (133.7 millones de S/. Equivalen al 1.02% del PBI del sector agrícola).  La calificación dada al Perú por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) como país productor y exportador de cacao fino y de aroma, exportando el 36% del cacao fino y de aroma que se produce a nivel mundial. Razones de la Priorización del Cacao:
  26. 26. Tendencias de Mercado en Agroexportación  La oferta exportable peruana de productos que contienen cacao abarca el grano de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y cacao en polvo. 1. Cadena Productiva de Cacao-Chocolate en la Convención – Cusco Características del Mercado Cacao Fino en el Mundo:  No existe un criterio único para clasificar como cacao fino o de aroma.  Los comerciantes internacionales basan sus decisiones principalmente en el grado de fermentación y el origen genético del cacao.  Se observa un mayor dinamismo de las exportaciones de cacao orgánico.  El mercado distingue entre tres variedades: forastero, trinitario y criollo.  Cinco compañías controlan el 80% de la comercialización del mercado mundial y algunas multinacionales dominan el 70% de las moliendas de cacao.
  27. 27. Tendencias de Mercado en Agroexportación Características de la Producción Nacional:  Se calcula que la producción de cacao ha generado alrededor de 5,5 millones de jornales anuales durante los últimos cinco años, ingresos directos para 30,000 familias e indirectos para otras 150 mil1.  En el 2012, existió una producción de 62,677 toneladas, alrededor de 84,174 ha de superficie cosechada y un rendimiento promedio de 671 Kg/ha.  La oferta peruana exportable es pequeña no superando el 2% de todo el cacao que se comercializa en el mundo. 1 Fuente: MINAGRI Fuente: MINAG Elaboración: Propia Producción, rendimiento y superficie cosechada de cacao a nivel nacional (En índices: 2001=100) 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Producción Rendimiento Superficie
  28. 28. Tendencias de Mercado en Agroexportación 11.3% 10.6% 9.4% 8.1%6.3%4.8% 49.4% EE.UU. Alemania Países Bajos (Holanda) Francia Reino Unido Bélgica Otros 1Fuente: Global Trade  En el año 2012, se importó alrededor de 36,416 millones de US$.  Seis países concentran el 50.6% de las importaciones mundiales de cacao.  EE.UU., es el principal país importador de cacao del mundo con el 11.3%, Alemania con el 10.6% y Países Bajos (Holanda) con el 9.4% de participación mundial de las 36,416 millones de US$ comercializado1. Participación en las Importaciones Mundiales de Cacao (%)
  29. 29. Tendencias de Mercado en Agroexportación Fuente: SUNAT-ADUNAS Participación en las Exportaciones de Cacao del Perú (%)  En el año 2012, el Perú exportó alrededor de 116,554 miles de US$.  Cinco países concentran el 56.3% de las exportaciones de cacao.  Holanda, es el principal país de destino de cacao del Perú con el 14.3%, le sigue EE.UU. con el 12.6%, Bélgica con el 11.4%, Alemania con el 10.9% e Italia con el 7.1% de participación en las exportaciones de Perú. 14.3% 12.6% 11.4%10.9%7.1% 43.7% Holanda Estados Unidos Bélgica Alemania Italia Otros
  30. 30. Tendencias de Mercado en Agroexportación Para que los productores mas pequeños de cacao y chocolate puedan competir en los mercados concentrados europeos de chocolate, necesitan ofrecer algo especial en términos de calidad, certificación e historia (Ejm: origen, comunidades productoras, etc.) Tener en cuenta: Nuevas Tendencias:  Chocolate con sabores exóticos (cítricos, especies, frutas).  Chocolate con alto contenido de cacao.  Empaque gourmet para chocolates.  Chocolates de origen único.  Orgánicos Un nicho de mercado es el comercio de Cacao fino que viene creciendo. Se comercializan productos con sellos de responsabilidad social y ambiental como el orgánico, Rain Forest Alliance o FAIR TRADE (en EEUU, Unión Europea y Asia).
  31. 31. Tendencias de Mercado en Agroexportación  En la actualidad, los mercados de chocolate gourmet muestran una tendencia hacia la preferencia de cacaos que se pueden trazar a un origen único.  Los productores de Chocolate Gourmet resaltan la importancia de un distintivo y consistente sabor.  Se aconseja a los productores y acopiadores de cacao fino de aroma dirigir su producción a micro-nichos y no mezclar ni procesar diferentes variedades de granos que puedan perjudicar el potencial de sabor único. Nuevas Tendencias:
  32. 32.  Relación inventarios/moliendas,  Expectativas de producción y demanda,  Precios globales de los alimentos,  Fragmentación o concentración de la industria. Tendencias de Mercado en Agroexportación Los Precios Internacionales del Cacao están afectados por varios factores: Precios Internacionales de Cacao (US$/t) Fuente: ICCO Nueva Proyección Anterior Proyección----
  33. 33. 2. Cadena Productiva de Café en la Convención-Cusco. Tendencias de Mercado en Agroexportación Razones de la Priorización del Café:  El café es el cultivo agrícola más importante a escala mundial en términos de volumen de comercio.  La importancia económica y social de la cadena del café en Perú radica en su aporte al VBP nacional, que en el 2012, alcanzó los S/. 971,643 millones.  La producción directa genera unos 43 millones de jornales al año, mientras que de forma indirecta se generan 5 millones de jornales por los servicios de comercio, industria y transporte. MINAG (2007) / JNC (2008).  La región de Cusco es la cuarta región productora de café a nivel nacional al participar en el 2012 con el 12.9% de la producción nacional.
  34. 34. Tendencias de Mercado en Agroexportación Características de la Producción Nacional: 23.9% 20.3% 21.5% 12.9% 12.0% 2.3% 3.0% 4.2% Junín Cajamarca San Martín Cusco Amazonas Puno Pasco Otros  La producción nacional al año 2012, fue de 320,414 toneladas.  La superficie cosechada al año 2011, es aproximadamente de 367,096 hectáreas.  El rendimiento promedio de 903 Kg/ha.  Precio en chacra de S/. 4.82 por Kg. Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA Participación Regional en la Producción de Café (%)
  35. 35. Tendencias de Mercado en Agroexportación Fuente: SUNAT-ADUANAS Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA Principales de Destino de las Exportaciones de Café (%) Principales de Destino de las Exportaciones de Café (%)  El Perú exportó en el año 2012, cerca de 1,007,600 miles de US$ FOB, siendo en volumen 262,390 toneladas.  Los cuatro principales destinos de las exportaciones Alemania (33.9%), EE.UU. (18.4%) y Bélgica (13.3%) y Colombia (8.5%), concentran alrededor del 74.1%. 33.9% 18.4% 13.3% 8.5% 3.8% 3.5% 3.0% 2.5% 2.1% 1.9% 9.1% Alemania EE.UU. Bélgica Colombia Suecia Canadá Corea del Sur Italia Francia Inglaterra Otros
  36. 36. Tendencias de Mercado en Agroexportación  Concentración y poder de las industrias multinacionales (Nestlé, Kraft, Sara Lee, etc.).  El café es el segundo commodity a nivel mundial.  Fomento del consumo en China y Rusia.  El consumo por habitante en los países importadores en promedio es de 4.65 kg/año. Finlandia (11.38), Bélgica/Luxemburgo (9.51), Dinamarca (8.15), Suecia (7.96), Suiza (7.32), Alemania (6.64), EE.UU (4.25).  El consumo per cápita peruano de café (aprox. entre 0.5 a 0.8 Kg/año). Características del Mercado y Consumo de Café:
  37. 37. Calidad Preferencia Tendencias de Mercado en Agroexportación Escalera en el Consumo del Café: Fuente:Carlos H. J. Brando, P&A International Marketing
  38. 38. Tendencias de Mercado en Agroexportación Tendencias en el Café:  Encontrar nichos de mercado lo suficientemente atractivos y con potencial de desarrollo.  El consumo va para dentro del hogar. Cafés Diferenciados: La calidad esperada por el consumidor debe cumplir sus expectativas sobre el producto, no importando si éstas son inducidas (por marca, mercadeo, antiguas experiencias) o reales (composición, ejecución, funcionalidad), por lo que se clasifican en:  Diferentes calidades,  Cafés tostados y solubles y  Calidad en base a conveniencia: solubles y de fácil preparación.
  39. 39. Tendencias de Mercado en Agroexportación Cafés Orgánicos:  Café orgánico nos referimos a un café libre de químicos y pesticidas, en su lugar se emplean abonos elaborados con deshechos y materia orgánica.  La creciente preocupación de los consumidores acerca de la salud llevó al crecimiento de los mercados orgánicos, que pagan una prima extra, lo que ha hecho que este nicho sea muy atractivo.  El 3% del café que se vende como orgánico ha mantenido una rentabilidad favorable al mantener un diferencial con respecto al café convencional de alrededor de 25 dólares por quintal, en el mercado orgánico normal y de alrededor de 40 dólares en los mercados justos.
  40. 40. Cafés de Calidad Especial o Gourmet : Tendencias de Mercado en Agroexportación La diferenciación por Origen, mercado gourmet o calidad especial, que pretende ofertar una característica única del café. Ejemplo: Café Blue Mountain de Jamaica, al ser transportado en barriles de una madera nativa de la isla, se impregna, durante el largo viaje en barco, de una fragancia y sabor único. Los precios de este tipo de café alcanzan aproximadamente los 45 dólares la libra en Estados Unidos. Los Coffee Houses (tiendas de café especializadas), y el crecimiento de las comunidades de baristas siguen marcando las pautas de tendencia en el consumo, siendo las bebidas a base de espresso las más representativas en los sub-tipos de productos gourmet.
  41. 41. Tendencias de Mercado en Agroexportación Cafés de Conciencia: Se basan en los procesos culturales desarrollos en estrecha relación a la conciencia sobre el cuidado de la salud, la conservación del ambiente y la justicia social originan una fragmentación del mercado que generalmente ofrece un sobreprecio por este tipo de producto. Mercado “Justo o Equitativo”, se compra directamente a las cooperativas de pequeños agricultores, garantizando un precio de contrato mínimo.
  42. 42.  Calidad Efectiva o Intrínseca: Corresponde a la variedad e intensidad de componentes, características y atributos propios del producto.  Calidad Certificada: Elemento importante basado en la calidad estandarizada, asociada en el contexto de un sistema de aseguramiento de calidad, que da garantía y certidumbre de la calidad del producto.  Calidad Inducida: Basada principalmente en la experiencia particular del consumidor.  Calidad Potencial: El incremento potencial de calidad esperado.  La expectativa particular del consumidor de calidad. Tendencias de Mercado en Agroexportación Tendencias en la Calidad del Café en el Mercado:
  43. 43. Tendencias de Mercado en Agroexportación 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 E 11 F M A M J J A S O N D E 12 F M A M J J A S O N D E 13 F M A M J J A Colombian Mild Arabicas Other Mild Arabicas Brazilian Natural Arabicas Robustas Precios Internacionales Promedio de Café US$ cents per pound (lb) Fuente: OIC
  44. 44. Tendencias de Mercado en Agroexportación 3. Cadena Productiva en Quinua-Puno  La importancia económica y social radica en su reconocimiento y aceptación en el mundo como recurso natural alimentario de alto valor nutritivo de origen andino, constituyéndose en alimento de calidad para la salud y la seguridad alimentaria.  El año 2013, "Año Internacional de la Quinua" (AIQ) por la ONU, en reconocimiento que los pueblos indígenas andinos, a través de sus conocimientos tradicionales y las prácticas del buen vivir, en armonía con la madre tierra y la naturaleza, han mantenido y controlado, protegido y conservado la quinua en su estado natural.  El cultivo tiene una amplia adaptación agroecológica, pero sus condiciones óptimas se dan entre 3,000 y 4,000 m.s.n.m. Razones de la Priorización del Quinua:
  45. 45. 68.3% 9.5% 5.0% 4.7% 4.3% 1.1% 3.8% 0.7% 1.1% 0.4% 0.4% 0.6% Puno Ayacucho Cusco Apurímac Junín Huancavelica Arequipa Huánuco La Libertad Cajamarca Ancash Resto del país Tendencias de Mercado en Agroexportación Características de la Producción Nacional: Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA  Quinua se sembró unas 42,207 hectáreas cultivadas (Campaña 2011-2012), la producción alcanzó alrededor de 44,207 toneladas, con un rendimiento promedio de 1,148 Kg/ha, precio en chacra de S/. 3.88 por Kg.  Puno es el principal productor nacional con alrededor del 68.3%, le sigue Ayacucho con el 9.5% de la producción nacional de quinua. Participación Regional en la Producción de Quinua (%)
  46. 46. Tendencias de Mercado en Agroexportación Principales de Destino de las Exportaciones de Quinua: 64.7% 5.4% 4.1% 4.2% 3.5% 2.3% 1.8% 1.9% 0.9% 1.2% 10.0% EE.UU. Canadá Australia Alemania Israel Italia Reino Unido Países Bajos Japón Nueva Zelanda Otros Fuente: SUNAT-ADUANAS Elaboración: MINAGRI-DGCA-DIA Principales de Destino de las Exportaciones de Quinua (%)  En el año 2012, las exportaciones peruanas fueron de 31,779 miles de US$ FOB, que son un aproximado de 10,983 toneladas. Un crecimiento de 25.2% con respecto al 2011.  EE.UU., es el principal destino con el 64.7%, le sigue Canadá con el 5.4% de las exportaciones peruanas.
  47. 47. Tendencias de Mercado en Agroexportación  En toda la región occidental de Europa, se está observando una tendencia a consumir productos “verdes” o “bio”. Esta tendencia es particularmente popular entre la gente conocedora y con ingresos altos, este tipo de comida tiende a ser más cara que la convencional.  En otros mercados europeos, la Quinua puede convertirse en sustituto de otros productos de carbohidratos como el arroz y la pasta (como ya ocurre en Francia).  Otra de las potencialidades del producto, pasa por dar a conocer los valores nutricionales y que es un producto sin gluten, dos factores que son valorados en el mercado de consumo. Características del Mercado y Consumo de Quinua:
  48. 48. Fuente: MINAG Elaboración: Propia Evolución del Precio Promedio de Exportación de Quinua (US$/TM) 1,236 1,184 1,148 1,333 1,281 1,241 1,368 2,316 2,632 2,787 3,238 1,326 1,299 1,241 1,365 1,104 1,192 1,229 2,625 2,864 2,689 2,982 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Convencional Orgánico Tendencias de Mercado en Agroexportación
  49. 49. Tendencias de Mercado en Agroexportación Esquema Canales Distribución de la Quinua (Mercado Español)  Desde origen: se encuentra el productor, pequeño acopiador, grandes acopiadores, mercado local, industria transformadora y exportadores.  Importadores directos: Goya Nativa, America import o Distribuidora Latinoandina.  Importadores desde Europa: empresas del canal orgánico como Natursoy, Santiveri, El Granero Integral, Biospirit.  Transformación / empaque: las anteriores y también, productores y elaboradores como Oleander.  Grandes minoristas: Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo.  Cadenas de tiendas especializadas: como Veritas, la Botiga Nana, etc.  Tiendas de comida independientes: Planet Organic. Para el Mercado Español: Fuente: Estudio de Identificación de Canales de Comercialización y Distribución de Productos de Biocomercio – Granos Andinos en España.
  50. 50. Tendencias de Mercado en Agroexportación 4. Cadena Productiva de Camélidos y Fibra de Alpaca-Puno. Razones de la Priorización de Camélidos y Fibra de Alpaca:  El Perú es el principal criador de alpacas y productor de fibra de alpaca en el mundo al poseer casi el 80% de la población mundial de alpacas.  En el IV CENAGRO 2012, la población es de 3,685.5 miles de alpacas, superando en 50,2% a la encontrada en el censo agropecuario de 1994. La raza Huacaya concentra el 80,4%, seguida de la raza Suri con 12,2% y Cruzados con 7,3%.  Casi el 80% de los animales tienen como dueños a pequeños criadores y el 20% proviene de criaderos privados relacionados con las grandes empresas y empresas asociativas que tienen presencia en el sector.  Esta actividad económica es fundamental y de soporte para un sector amplio de la población, que vive en zonas altoandinas, en donde la actividad agrícola no resulta viable.
  51. 51. Camélidos Sudamericanos (su denominación real debería ser camélidos andinos), existen 4 especies: 1. La llama (lama glama), 2. La alpaca (Vicugna pacos), 3. El guanaco (Lama guanicoe) y 4. La vicuña (Vicugna Vicugna); La población a nivel mundial se encuentra mayormente en cuatro países latinoamericanos: Perú, Bolivia, Argentina y Chile, de los cuales el Perú es el que ostenta la más alta concentración alpaquera, con el 80%. Tendencias de Mercado en Agroexportación Especies de Camélidos Sudamericanos:
  52. 52. Tendencias de Mercado en Agroexportación Producción de Fibra de Alpaca según región (Miles de TM) Fuente: MINAG Elaboración: Propia 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 2,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 2,7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Áncash Lima La Libertad Tacna Moquegua Pasco Junín Ayacucho Huancavelica Apurímac Arequipa Cusco Puno 2011 2001 Características de la Producción Nacional:
  53. 53. 2010: Precio promedio pagados al productor de Fibra de Alpaca según región (S/./Kg) Fuente: MINAG Elaboración: Propia 8.73 9.47 9.84 10.09 10.13 11.27 11.80 12.07 12.22 12.53 12.64 12.64 12.96 14.09 0.00 5.00 10.00 15.00 Moquegua Ayacucho Huancavelica Tacna Junín La Libertad Lima Pasco Arequipa Áncash Cusco Apurímac Nacional Puno Tendencias de Mercado en Agroexportación Puno es la región donde el precio pagado al productor es de S/. 14.09 por Kg, superior al promedio nacional de S/. 12.96 por Kg.
  54. 54. Tendencias de Mercado en Agroexportación Exportación de Fibra de Alpaca según país de destino (TM) Fuente: SUNAT Elaboración: Propia 753 1039 866 635 1175 975 848 1083 1191 1709 791 892 1456 2010 1379 1588 776 1302 1785 1383 156 140 143 56 135 91 103 84 93 136 454 511 404 490 863 468 484 419 602 457 2154 2582 2869 3191 3551 3121 2211 2888 3672 3684 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Otros* Japon China Italia Principales de Destino de las Exportaciones de Fibra de Alpaca:  Italia y China representan los principales mercados. Es así que en el 2012 ambos concentraron el 83,9% (3,092 toneladas).  Tradicionalmente China era el principal comprador de fibra, habiendo absorbido en promedio el 43,1% de las exportaciones entre los años 1999 y 2002.
  55. 55. Tendencias de Mercado en Agroexportación Exportaciones según Sub-Sector en Valor FOB US$ Exportaciones según Sub-Sector en Valor FOB US$:  Entre enero-julio del año 2013, las exportaciones peruanas del sector textil y confecciones han tenido una disminución significativa de -23.6%, siendo estas de 936 millones de US$ FOB.  La participación de las fibras en el año 2012 fue de 5.4%. Para el año 2013, existe un crecimiento de la participación llegando a 6.1%. Crecimiento de 0.7%, Enero-Julio
  56. 56. En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el cashmere y el mohair los cuales se encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que se obtiene precios superiores a los de las prendas de alpaca. Tendencias de Mercado en Agroexportación Fuente: CONACS Elaboración: MAXIMIXE Alpaca Baby 22.50 90% Punto y Plano Alpaca Suri 26.00 70% Plano Alpaca Superfina 26.50 70% Punto y Plano Cashmere 16.00 80% Punto y Plano Mohair Kid 25.00 80% Punto y Plano Mohair Young 28.00 65% Punto y Plano Mohair Adulto 35.00 25% Plano Factor Comfort Finura (Micrones) Fibra Aplicación en Tejidos Características de las Fibras más Importantes: La industria Arequipeña es la principal demandante de la fibra de alpaca (más del 80% de la producción), la cual es comprada directamente a través de sus agentes comerciales (7%) o a empresas que acopian la fibra (66.5%) que se abastecen de los rescatistas y acopiadores locales.
  57. 57. Tendencias de Mercado en Agroexportación Características y Tendencias Globales de la Fibra de Alpaca:  La industria del sector tiene una demanda sostenida, como el caso del complejo industrial alpaquero de Arequipa (Michell e Inca Tops), absorve aproximadamente el 90% de la fibra producida en el país.  El 70 % de las exportaciones de este sector, lo constituye el Top´s es decir la fibra de alpaca resultante del proceso de cardado y peinado a partir del cual se elaboran los hilos y prendas de vestir y el 30% restante, son hilados y productos terminados.  La tendencia mundial es la homogenización, la moda es una industria multifacética. ¿Qué valora el cliente? la suavidad de las prendas, delicada al tacto, brillo natural, liviana, gran apariencia visual de lujo y estilo.  Tendencia en la moda que le da valor al tejido hecho a mano. Esta actividad, en fibra de alpaca, moviliza a grupos importantes de mujeres tejedoras1. 1Moda Alpaca Perfiles de Empresarias Peruanas, Mercedes Lamborelle, 2012.
  58. 58.  El consumidor nacional está aumentando el consumo por prendas hechas de fibra de alpaca, motivado por el marketing y eventos como Perú Moda, que reúne una vez al año lo mejor de la oferta exportable peruana en confecciones.  La fibra de alpaca, vicuña, baby alpaca y algodón pima se han convertido en “objeto de deseo” de las pasarelas de los más destacados diseñadores del mundo.  El comercio justo, o “Fair Trade”, un sistema comercial solidario, que los pequeños productores puedan acceder para ofrecer sus productos en diferentes mercados. Tendencias de Mercado en Agroexportación Características y Tendencias Globales de la Fibra de Alpaca:
  59. 59. Sin importar que tan urbana sea nuestra vida, nuestros cuerpos viven de la agricultura; nosotros venimos de la Tierra y retornaremos a ella, y es así que existimos en la agricultura tanto como existimos en nuestra propia carne.
  60. 60. Muchas Gracias, MBA Ing. Franco Oviedo Angüis Dirección de Información Agraria foviedo@minag.gob.pe Teléfono: 01-2098800 Anexo 2251

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