MINCETUR - PENX agropecuario

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MINCETUR - PENX agropecuario

  1. 1. 1PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXPERÚ:PLAN ESTRATÉGICONACIONAL EXPORTADOR2003 - 2013(PENX)PLANOPERATIVOEXPORTADORDEL SECTORAGROPECUARIO-AGROINDUSTRIALAbril de 2004
  2. 2. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL2
  3. 3. 3PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXI N D I C EPalabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo FerreroPalabras del Viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Pablo de la FlorPalabras de las Instituciones Representantes de la Comisión Multisectorial Permanentedel PENXIntroducciónI. Enfoque de la Competitividad Agroexportadora 111. Competitividad Sistémica 112. Cadenas Productivas 13II. Vocación Exportadora Peruana en Agropecuario / Agroindustrial 171. Cluster Agroindustrial Peruano y Cadenas Productivas 172. Dinámica Productiva y exportadora 25III. Análisis de la Demanda de Exportaciones Agropecuario / Agroindustrial 321. Dinámica agroexportadora mundial 322. Patrones y tendencias del consumo 373. Oportunidades de mercado 414. Análisis de la competencia 51IV.Estrategias 531. Análisis Estratégico 532. Programación de Políticas, objetivos y acciones 60Bibliografía
  4. 4. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL4
  5. 5. 5PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXPalabras del Ministro de Comercio Exterior y TurismoDr. Alfredo FerreroSin duda, el sector agroexportador es uno de los sectores con mayorpotencial de desarrollo en el Perú. Las ventajas agroecológicas de nuestropaís, posibilitan la producción de una amplia gama de cultivos, en muchoscasos con rendimientos por hectárea superiores a los registrados en paísescompetidores y con claras ventajas de estacionalidad.Por ello, en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) sepriorizó el sector agroexportador, definiendo un diagnóstico y lineamientosestratégicos bajo el enfoque de cadenas productivas.Las exportaciones correspondientes a este sector han mantenido unimportante crecimiento durante los últimos años, siendo la participaciónde productos no tradicionales cada vez mayor en relación a los cultivos tradicionales de exportación.El notable despegue de las exportaciones de uvas, páprika, mango, menestras y colorantes naturalesaugura una perspectiva alentadora para la agroexportación nacional.Somos conscientes, sin embargo, que solo el esfuerzo conjunto entre el sector privado y el públicopermitirá un crecimiento sostenido de las Agroexportaciones sustentado en esquemas de asociatividady mejora de la competitividad a nivel agrícola, industrial y comercial.La propuesta de políticas, objetivos y acciones específicas que se plantean en este plan como resultadodel debate entre todos los actores participantes, se orienta a racionalizar esfuerzos y orientarlos amejorar en forma significativa la competitividad de las cadenas productivas del sector. Esto solo seráposible si cada una de las Instituciones públicas y privadas involucradas asumen el compromiso detrabajar decididamente en este sentido.Consideramos que se trata de un aporte muy importante, cuyos resultados deben entenderse comoun firme compromiso de todos. Más aún considerando que se trata de uno de los sectores que mayorimpacto a nivel de empleo directo e indirecto general.Nos queda a cada uno de nosotros la responsabilidad de pasar del discurso a la acción.
  6. 6. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL6Palabras del Viceministro de Comercio Exterior,Dr. Pablo de la FlorDesarrollar nuestra oferta exportable agropecuaria y agroindustrial suponeintroducir acciones y propuestas específicas que impulsen su crecimientosostenido en los mercados internacionales.Con eso en mente, y en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador(PENX), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha iniciado un trabajocoordinado para el lanzamiento oficial de un Plan Operativo Exportadorpara el Sector Agropecuario - Agroindustrial.Dicho Plan integra los esfuerzos de una serie de instituciones del sectorpúblico y privado comprometido con el desarrollo a largo plazo de esteimportante sector de la economía.Cada actor involucrado en esta tarea tiene una serie de responsabilidades que han sido consensuadasy validadas en la Comisión Permanente del PENX, lo que significa que hemos logrado consolidar unplan de acción común -una hoja de ruta- para desarrollar las exportaciones agrarias al interior de todala cadena productiva.Esto quiere decir que tomamos en cuenta a los productores agropecuarios, los productoresagroindustriales, los intermediarios, los comerciantes mayoristas y minoristas, los exportadores, loscompradores internacionales y, finalmente, los consumidores nacionales y extranjeros, todos los cualesforman parte de dicha cadena.El Plan Operativo Exportador para el Sector Agropecuario - Agroindustrial plantea, a toda la comunidadsectorial, la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente, para asumir el reto de llevaradelante una estrategia que acelere el proceso para que el Perú sea protagonista del comercioAgropecuario - Agroindustrial a escala internacional.Contamos con ventajas comparativas agrícolas y agroindustriales, sustentadas, principalmente, en lascondiciones naturales en las que se desarrolla nuestra agricultura: entre otras, una vasta diversidadde ecosistemas, climas, especies animales y vegetales, así como una importante disponibilidad derecursos hídricos.El Plan Operativo Exportador para el Sector Agropecuario - Agroindustrial constituye un primer pasopara transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas, a partir de un trabajoorganizado e integral con todos los agentes involucrados. Esperamos sostener este esfuerzo en eltiempo, gracias a la alianza entre el Gobierno y la empresa privada en pos del desarrollo exportadordel país.
  7. 7. 7PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXPalabras de las Instituciones Representantes de laComisión Multisectorial Permanente del PENXPresidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional deCompetitividad“ Tenemos la expectativa que el Plan Sectorial de Agro Exportaciones, en línea con el primerlineamiento motor de la Estratégia Nacional de Competitividad “Fomentar el desarrollo de laarticulación empresarial en cadenas productivas y clusters” contribuya a expandir la oferta exportableagrícola y fortalezca el desarrollo de las cadenas, que actualmente ya distribuyen sus productos en losmercados internacionales con éxito, y, a su vez, establezca las bases para la creación de condicionesfavorables a la articulación empresarial de los pequeños agricultores.”Ministerio de Relaciones Exteriores“El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial es fruto del esfuerzo conjuntodel sector público y privado para crear y consolidar la oferta exportable peruana a través de unaestrategia concertada. El Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte de este esfuerzo desde elámbito de su competencia, la promoción en el exterior, a través de las embajadas, consulados yoficinas comerciales del Perú.”Ministerio de Agricultura“El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial recoge el enfoque de trabajoque ha venido desarrollando el Ministerio de Agricultura a través de la formación de cadenas productivasy de la participación activa del sector privado.Desde el MINAG nos comprometeremos a apoyar de manera decidida el impulso de las políticas yacciones necesarias para aplicar este Plan, en estrecha coordinación con las instituciones públicas ygremios privados directamente involucrados.”Ministerio de la Producción“El Perú tiene como reto modernizar su agricultura, volcándola a atender la demanda del mercadomundial con productos no tradicionales de alta rentabilidad potencial.El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial plantea la realización de untrabajo conjunto y articulado con la finalidad de llevar a cabo una estrategia para convertir al Perú enlíder del comercio agropecuario – agroindustrial a nivel internacional, contribuyendo al desarrolloregional y descentralizado del país.”
  8. 8. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL8Ministerio de Transportes y Comunicaciones“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha establecido como una prioridad entre sus objetivosde política el desarrollo de la competitividad del país, que además es un objetivo nacional que involucraa todos los sectores. En ese sentido, el Plan Operativo Exportador constituye un instrumento importantepara alcanzar las metas establecidas para el sector exportador.”Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX“Esta fase del PENX, es el lineamiento estratégico que tanto necesitábamos.Como bien lo describen sus objetivos: oferta diversificada y competitiva internacionalmente son lasprincipales tareas. Sin olvidarnos de crear los mecanismos para facilitar importantes actividades,como son el marco legal, infraestructura y financiamiento.Este trabajo en equipo entre el sector público y privado recogido es parte de la Secretaria Técnica dela Comisión Nacional Permanente de Productos Agrícolas y Agroindustriales de Exportación y de losrepresentantes de instituciones públicas y privadas constituye la herramienta básica para desarrollarel punto de quiebre que tanto requiere el país.”Sociedad Nacional de Industrias - SNI“El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial, es fruto del esfuerzo conjuntode una serie de instituciones del sector público y privado, comprometidas con el desarrollo a corto,mediano y largo plazo para este sector con gran potencial.Este plan por primera vez contiene una distribución de tareas y actividades para cada una de lasinstituciones vinculadas al sector mostrando así un camino claro para el desarrollo de las exportacionesen varias etapas de la cadena productiva agropecuaria y agro-industrial, sector de enorme importanciasocial en nuestro país, y representa un gran paso para la realización de un trabajo competitivo,organizado, e integral con todos los agentes del mismo.”
  9. 9. 9PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXCámara de Comercio de Lima - CCL“La Elaboración del Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial es parte dela Segunda Fase del Plan Estratégico Nacional Exportador - PENX.Se deseaba establecer una estrategia innovadora para el sector agrícola. Para ello el Gobierno comenzóa coordinar con el sector privado, realizando así de manera conjunta este plan.”Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX PERU“Mientras algunas actividades agrícolas han perdido fuerza y capacidad para generar empleosostenible, otras nos han mostrado que la agricultura en el Perú tiene un gran futuro. En esta difícillabor de redefinir la estrategia del sector agrícola, el Gobierno ha comenzado a coordinar con elsector privado de manera acertada, consiguiendo elaborar de manera conjunta un plan operativopara el sector agroexportador. Como gremio exportador consideramos que lo esencial es elegir concriterio técnico y no político, los sub sectores que queremos desarrollar y que esta decisión le correspondea la empresa privada. Para que esta pueda elegir de manera eficiente es necesario que se eliminen lasdistorsiones que generan rentabilidades artificiales para algunos productos. Si esto se consigue,podremos dar los primeros pasos para generar más empleo a través de la agricultura; de lo contrarioseguiremos asignando nuestros escasos recursos sin eficiencia.”Asociación de Exportadores - ADEX“Feliz iniciativa del MINCETUR y excelente ejemplo de trabajo conjunto propiciando una visión ampliadade los agronegocios considerando al agro no solo como fuente de alimento, sino, como base para biomedicinas, bio productos, bio combustibles, entre otras posibilidades con mayor valor agregado ycompetitividad.”
  10. 10. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL10INTRODUCCIONLas exportaciones agroindustriales presentan altas tasas de crecimiento gracias al buendesempeño de las no tradicionales representados principalmente por frutas, hortalizas ymenestras y destacando los espárragos, mangos, uvas, paltas y mandarinas.No obstante, la participación de las agroexportaciones en el total de exportaciones siguesiendo reducido, reflejando la existencia de un techo de demanda internacional másbajo que el que existe en rubros de exportación manufactureros o mineros. Ello obliga ala búsqueda de una especialización en aquellos nichos de demanda internacional máspromisorios.Las ventajas comparativas Agrícolas y Agroindustriales del Perú se sustentanprincipalmente en sus condiciones naturales, caracterizadas por la gran diversidad deecosistemas, climas, especies animales y vegetales, la disponibilidad de recursos hídricos,entre otros. Sin embargo, dichas ventajas son opacadas por la baja rentabilidad del sectory su bajo desarrollo competitivo, resultado de la tendencia decreciente de los precios,deficientes canales de comercialización, mal funcionamiento de los mercados agrariosintangibles, escasa capacidad de gestión y la débil coordinación entre el sector público yprivado.El reto del Perú es modernizar su agricultura, volcándola a atender la demanda delmercado mundial con productos no tradicionales de alta rentabilidad potencial.Finalmente, para lograr la competitividad en el sector agropecuario en el marco del PlanEstratégico Nacional Exportador (PENX), el Plan Operativo Exportador del SectorAgropecuario – Agroindustrial plantea tres estrategias centrales: Desarrollo de losmercados emergentes y profundización de mercados dominantes, Incremento de la ofertaexportable reduciendo las principales deficiencias sectoriales, y Promoción de lacompetitividad del sector, fortaleciendo las capacidades empresariales y liderazgo en losdiferentes eslabones; dichas estrategias van acompañadas por políticas, objetivos yacciones específicas, a las cuales se les asigna responsables y colaboradores para surespectiva ejecución.
  11. 11. 11PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXI. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD AGROEXPORTADORA1. COMPETITIVIDAD SISTÉMICAEl Plan Operativo de Exportación delSector Agropecuario-Agroindustrialplantea a toda la comunidad sectorial, larealización de un trabajo conjunto,articulado y consistente para asumir elreto de llevar adelante una estrategiaambiciosa que acelere el proceso deconversión del Perú en protagonista delcomercio agropecuario agroindustrial aescala internacional.El compromiso de un trabajo conjunto escrucial, porque sólo hay posibilidad dealcanzar el éxito exportador fortaleciendola competitividad sectorial, y ello sólopuede lograrse involucrando ycomprometiendo a todos los actoresinstitucionales relevantes vinculadosdirecta e indirectamente al sector.Esta visión sistémica parte de la premisade que la competitividad de las empresasexportadoras del sector depende de laposibilidad de acumular capital sistémicocomo resultado de la confluencia de unconjunto de capitales intangiblesmacroeconómicos, regionales y extra-regionales.Se entiende por CompetitividadAgropecuario-Agroindustrial a lacapacidad que tiene cada empresa y cadacadena productiva del sector paracompetir de igual a igual, con lasprincipales empresas del mundo, enprecio, calidad y servicio. Viene a ser lacapacidad de producir y vender losproductos más demandados por elmercado mundial, con las característicasy condiciones más demandadas(preferencias del consumidor), la mayorcalidad y precios suficientemente baratosrespecto a la competencia.El resultado natural de aumentar lacompetitividad de las empresas y cadenasproductivas del sector es expandir susexportaciones, por encima del crecimientode sus importaciones.La proyección al mercado interno enciertos productos puede servir paraestablecer una plataforma base paraalcanzar economías de escala. Sinembargo, la conquista del mercadoexterno hace más fácil la expansión delas ventas dentro del país, en la medidaque el nivel de exigencia del consumidorextranjero es mayor que el del consumidorinterno y en cuanto la competencia aescala internacional es mayor a ladesplegada a escala nacional.El capital sistémico sectorial es resultantede diez capitales pilares de lacompetitividad:
  12. 12. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL12Para impulsar la construcción de capitalsistémico del sector agropecuario-agroindustrial es preciso comprometera todos los actores vinculados, seadirecta o indirectamente, con elcomercio exterior sectorial, en laformulación, ejecución y monitoreo delPlan.Además, se requiere construir capitalsistémico a nivel de cada producto a serpriorizado, para lo cual es imprescindibleidentificar y desarrollar CadenasProductivas con los actores específicosvinculados a ellos, sobre la base deAcuerdos de Competitividad.Modelo de Cluster Agroindustrial deClase MundialEste es el modelo ideal de un clusteragroindustrial competitivo, contra elcual deberá compararse(benchmarking) el clusteragroindustrial peruano, para derivar lasmejores estrategias.
  13. 13. 13PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX2. CADENAS PRODUCTIVASSe entiende por Cadena Productiva auna concentración sectorial o geográficade empresas y agentes que intervienendirecta o indirectamente en un procesoproductivo, desde la provisión de insumosy materias primas (relaciones haciaatrás), pasando por su transformación,la gestión del conocimiento y laproducción de bienes intermedios yfinales (relaciones hacia los costados),hasta el marketing y la comercialización(relaciones hacia adelante).Además de empresas, los agentesparticipantes son proveedores deinformación y servicios, entidadespúblicas, instituciones de asistenciatécnica, investigación, capacitación,financiamiento y comunicación social,etc. Al trabajar bajo objetivoscompartidos, todos estos agentesgeneran importantes economíasexternas, de aglomeración yespecialización (por la presencia deproductores, proveedores y mano deobra especializada y de servicios anexosespecíficos al sector).Esta concepción sistémica del desarrollode la competitividad es crucial paramaximizar la efectividad de la asignaciónde recursos, al hacer que las decisionesde los agentes no sean aisladas yaprovechen las sinergias que surgen deltrabajo cooperativo.Desarrollar y consolidar redes deempresas y encadenamientosproductivos que integren el aporte depequeñas, medianas y grandesempresas, permite aprovechar mejor lascapacidades de cada quien y lassinergias del trabajo compartido,contribuyendo a maximizar el valoragregado al cliente.La eficiencia del conjunto es mayor a lade cada empresa aislada, debido a lasexternalidades que genera cada quienhacia los demás, por las siguientesrazones:• La concentración y estandarizaciónde la oferta atrae más clientes yfacilita el acceso a mercados másgrandes.• La globalización de la oferta incentivala especialización y la división detrabajo, lo que eleva la productividad.• La fuerte interacción entreproductores, proveedores y usuariosinduce un mayor aprendizajeproductivo, tecnológico, administrativoy de comercialización.• La eficiencia compartida promueve laconfianza y reputación, lo queredunda en menores costos detransacción.Cadena Productiva AgroindustrialNacionalEl tronco de la cadena productivaagroindustrial nacional está conformadapor agentes tales como productoresagropecuarios, productoresagroindustriales, intermediarios,
  14. 14. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL14comerciantes mayoristas, comerciantesminoristas, exportadores, compradoresinternacionales, consumidores locales yconsumidores externos. Este tronco,integrado por eslabonamientos haciaatrás, hacia adelante y hacia los costados,está vinculado a un conjunto deinstituciones de apoyo.Fuente: PROMPERUCadena Productiva Agroindustrial NacionalCadena de Comercialización para Productos Frescos
  15. 15. 15PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXFuente: PROMPERUCadena de Comercialización para Productos ProcesadosCadenas Productivas por Tipo de Agricultor
  16. 16. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL16En el caso de la cadena del agricultormoderno se presentan dos tipos demodelo, el primero donde la función delagricultor moderno termina en elprocesamiento o en el trader, mientras queen el segundo desarrolla las tres tareas.La adopción de este sistema de cadenasproductivas presenta una doble ventaja,por un lado, el nivel de organización quese adquiere le permite obtener insumos aprecios más bajos, y por el otro, apropiarsede una mayor parte del valor agregadoque se genera en cada una de las etapasproductivas por las que pasa el producto.
  17. 17. 17PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXII. VOCACIÓN EXPORTADORA PERUANA ENAGROPECUARIO / AGROINDUSTRIAL1. CLUSTER´ AGROINDUSTRIAL PERUANO Y CADENAS PRODUCTIVASPerfil del Agricultor Peruano
  18. 18. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL18Productos por Tipo de Agricultor
  19. 19. 19PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXEstado del "Cluster" Agroindustrial Nacional
  20. 20. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL20Ventajas Comparativas y DesventajasCompetitivasLas ventajas comparativas agrícolas yagroindustriales del Perú se sustentanprincipalmente en sus condicionesnaturales, caracterizadas por la grandiversidad de ecosistemas, climas, especiesanimales y vegetales, la disponibilidad derecursos hídricos, entre otros. Sin embargo,dichas ventajas son opacadas por la bajarentabilidad del sector y su bajo desarrollocompetitivo, resultado de la tendenciadecreciente de los precios, deficientescanales de comercialización, malfuncionamiento de los mercados agrariosintangibles, escasa capacidad de gestióny la débil coordinación entre el sectorpúblico y privado.Factor Tierra: Abundante yDesaprovechadoEl Perú es una potencia agrícola dormida.De sus 7,6 millones ha. con vocaciónagrícola, sólo 5 millones están en uso,estando apenas 1,7 millones bajo riego.El 95% de la superficie agrícola estácompuesto por unidades agrícolasmenores a 10 ha. y 85% por unidadesagrícolas menores a 5 ha., siendo launidad agropecuaria promedio de 3,1 ha.El reto del Perú es modernizar suagricultura, volcándola a atender lademanda del mercado mundial conproductos no tradicionales de altarentabilidad potencial. Sin embargo,actualmente apenas unas 45 mil ha.costeñas están produciendo paraatender esta demanda. En contraste,más de 1,2 millones ha. se dedican a laagricultura extensiva de cultivostradicionales como el arroz, papa, caña,algodón, maíz amarillo duro, maízamiláceo y yuca, cuya productividad esbajísima por la elevada obsolescencia deFuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
  21. 21. 21PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXsus especies y el bajo nivel deempresarialidad reinante.En este agro están comprendidas lastierras más ricas del país, capaces deproducir con menores inversiones que enotros países, bajo un invernadero natural.El reto es incorporar a ellas a empresasagro-exportadoras pujantes y a agentespúblicos y privados capaces dedesarrollar un mercado de serviciostecnológicos agrarios, un mercado deaguas y suelos y un sistema decomercialización eficiente.Factor Organización: Deterioro deActivos y Freno a la InversiónNo obstante la abundancia y riqueza delfactor tierra, su escasa disponibilidad parapotenciales inversionistas y susubutilización, ha sido una de lasprincipales causas de frustración de lasexpectativas de desarrollo y rentabilidadde millones de campesinos en las últimasdécadas. En cultivos transitorios ypermanentes sólo se utiliza el 45% de lacapacidad de uso de la superficie agrícola.Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXEFuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
  22. 22. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL22Precios DeclinantesA partir de los 80s se observa unatendencia decreciente de los precios alproductor, como consecuencia de unapersistente sobreoferta agrícola originadapor la falta de planificación e información,subsidios en los mercados de destinointernacional y políticas internaspaternalistas, orientadas a promover laproducción en lugar de la productividad yla competitividad.El cuadro se agrava por los deficientescanales de comercialización queincrementan los costos de transacción yreducen aún más los márgenes delagricultor.Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
  23. 23. 23PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXDebilidad de Factores CreadosEl sector adolece de capacidad paraabsorber y adaptarse al cambiotecnológico mundial. Serias limitantesconstituyen los bajos niveles de inversiónen I&D, la escasez de "capital gerencial",el bajo nivel de capitalización y el débildesarrollo del mercado de serviciostecnológicos agrarios.Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
  24. 24. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL24Cadenas Productivas RegionalesExiste una vocación agropecuaria en lasdiversas regiones que pone los cimientosa la posibilidad de expandir y diversificarvigorosamente las exportaciones delsector. Ello se refleja en la existenciade no menos de 129 cadenasproductivas.El primer gran reto es transformar esavocación agropecuaria en una vocaciónagroexportadora.El segundo gran reto es incorporar lamodernidad en las actuales cadenasproductivas de subsistencia y tradicionales.
  25. 25. 25PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX2. DINÁMICA PRODUCTIVA Y EXPORTADORACrecimiento Productivo AgropecuarioEfímeroEntre 1991 y el 2002 el PBI agropecuarioexperimentó un crecimiento efímero, deun ritmo anual de 5,1%, sustentado en unamayor superficie cultivada bajo riego, másque en mayor productividad de la tierra yel trabajo. Este estilo de crecimiento fueauspiciado por una política de subsidiosagrícolas ciegos que estimularon la sobreoferta de algunos productos de agriculturaextensiva (papa, arroz y maíz), a costa deprecios y rentabilidades decrecientes, conaltos costos de producción y transacción.Fuente: MINAG, INEI Elaboración: MAXIMIXE
  26. 26. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL26Dinamismo Productivo Sustentable enFrutas y HortalizasEl crecimiento de la oferta agropecuariase ha sustentado en un inusitadodinamismo de productos del rubro frutasy hortalizas que, en estado fresco yprocesado, cuentan con potentedemanda internacional, como la uva, elespárrago, la mandarina, el mango, elachiote y la aceituna.La sobreproducción de productostradicionales como la papa, maíz amarilloduro y arroz cáscara también ha incididoen el crecimiento sectorial.La quinua es el producto de mayorcrecimiento productivo (20% por año) enel agro peruano, ocupando la terceraposición en cuanto expansión de surendimiento por hectárea (8% por año).La aceituna le sigue en crecimientoproductivo (16,9%) y ocupa la primeraposición en cuanto a rendimiento (10,5%).Destacan como productos altamentedinámicos (crecimiento cercano a 10%anual): la mandarina, el espárrago, lacebolla, el mango, el achiote.Llama la atención el desplome del algodóny la baja performance de la caña deazúcar, tanto en crecimiento como enrendimiento.Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
  27. 27. 27PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXDinámica Productiva NacionalEl apio y la fresa vienen creciendo a tasasespectaculares, con incrementos derendimiento elevados.La alcachofa también destaca por suvelocidad de crecimiento, aunque surendimiento se mantiene estancado.En contraste, llama la atención el decliveque viene mostrando el higo, un productocon elevado dinamismo de demandainternacional.La lúcuma, la chirimoya, la ciruela y laguanábana vienen creciendo a tasas altas,aunque sus rendimientos se mantienenestancados o bajos.Productos de crecimiento y rendimientobajos son: la fibra de alpaca, la carne deovino, la carne de porcino, la leche, latuna, la carne de vacuno, el membrillo, lalechuga, el pallar, etc.Elaboración: MAXIMIXEFuente: MINAGFuente: PROMPEX Elaboración: MAXIMIXE
  28. 28. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL28No obstante, la participación de lasagroexportaciones en el total deexportaciones sigue siendo reducido,reflejando la existencia de un techo dedemanda internacional más bajo que elque existe en rubros de exportaciónmanufactureros o mineros. Ello obliga ala búsqueda de una especialización enaquellos nichos de demanda internacionalmás promisorios.Performance AgroexportadoraLas exportaciones agroindustriales vienencreciendo aceleradamente, reflejándoseen una participación creciente del rubrono tradicionales en el total deagroexportaciones, principalmente a partirde 1999, año en el que crecen más de50% las exportaciones de uva, páprika,mango, menestras y colorantes naturales,acompañando el dinamismo que traen losespárragos y cebollas desde atrás.Existe una fuerte concentración de lasexportaciones en tres productos (café,espárrago y mango) que en los últimostres años concentraron el 57,8% de lasexportaciones del sector.Déficit Comercial Agropecuario enExtinciónEl dinamismo de las agroexportacionesy el descenso de las importaciones deproductos como leche, maíz, carnes,arroz, azúcar, vienen contribuyendo arevertir el déficit comercial agropecuarioque arrastra el Perú por décadas. Dichodéficit ha retrocedido de US$ 409millones en 1995 a sólo US$ 34 millonesen el 2002.Fuente: PROMPEX, BCRP Elaboración: MAXIMIXE
  29. 29. 29PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXProductos Más Dinámicos cuentan conDemanda Mundial en AugeExportaciones de productos como lasaceitunas, la páprika, la palta, elespárrago, el mango y la uva vienencreciendo aceleradamente, como reflejodel gran dinamismo de su demandamundial.Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXEFuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
  30. 30. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL30Mercados de Destino deAgroexportaciones PeruanasEl principal país de destino de lasexportaciones agropecuarias es EEUU(31,6%).Los tres principales mercados de destino(EEUU, España y Alemania) concentranel 57,2 % de las exportaciones del sector.Considerada como bloque, la UniónEuropea es el mercado de destino másimportante (42,4%), seguido por el Nafta(35,8%).Fuente: PROMPEX, FAO Elaboración: MAXIMIXEFuente: PROMPEX Elaboración: MAXIMIXE
  31. 31. 31PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXMercados de Destino deAgroexportaciones PeruanasLos productos peruanos más posicionadosen EEUU son el Espárrago (28,3%), el café(8,5%), el mango (7,7%), el azúcar (5%)y la cebolla (4,7%).En España el Perú ingresaprincipalmente con el espárrago (65,1%),paprika (9%) y demás legumbres yhortalizas (7,2%).A Alemania el Perú envíafundamentalmente café (81,7%) y unamuy diversificada variedad de legumbres,hortalizas, frutas y hierbas.Fuente: PROMPEX Elaboración: MAXIMIXE
  32. 32. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL32III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE EXPORTACIONESAGROPECUARIO/AGROINDUSTRIAL1. DINÁMICA AGROEXPORTADORA MUNDIALDinámica Exportadora MundialEl comercio agrícola representa apenas el6,9% del comercio mundial de mercancías,frente a las tres cuartas partes delcomercio manufacturero (74,8%). Ellodebido a que las exportacionesmanufactureras crecen a casi el triple develocidad que las agropecuarias, ante elfuerte proteccionismo agrícola de los paísesdesarrollados.Estos países, particularmente EEUU y laUnión Europea, son los principalescentros de consumo y a la vez son lasprincipales fuentes de ofertaexportadora agropecuaria.Siendo el comercio mundial de alimentoslimitado, la mayoría de la población delplaneta come productos cultivadosdentro de sus países. Así por ejemplo, delarroz consumido en el mundo, sólo el 5%proviene de exportaciones y es importadofundamentalmente por países pobres.Sólo el trigo tiene un papel relevante enel intercambio comercial planetario, alexportarse el 19% de su producción.Dinámica Agroexportadora MundialLas exportaciones agropecuarias han caídosostenidamente a partir de 1997, alretroceder la demanda ante la crisisfinanciera de Asia en 1997/98, seguida porlas crisis de Brasil, Rusia y Argentina, asícomo la desaceleración de las economíasestadounidense y alemana a partir del2000, que empujaron los precios a la baja.Los países desarrollados controlanalrededor de 70% de las exportaciones eimportaciones de alimentos. Estecomercio no se realiza mayormente entreestados nacionales, sino entre empresastrasnacionales como Cargill, GeneralFoods o Nestlé.Fuente: OMC Elaboración: MAXIMIXE
  33. 33. 33PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXSi bien en los últimos 10 años lasexportaciones agrícolas de los paísesen desarrollo hacia los paísesdesarrollados retrocedieron, lasrealizadas entre ellos mismosexperimentaron un alza. Esta tendenciaes una fuente de nuevas oportunidadesde agronegocios.Fuente: FAO, FMI, WORLD BANK Elaboración: MAXIMIXEFuente: FAO, FMI, WORLD BANK Elaboración: MAXIMIXE
  34. 34. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL34Dinámica Agroexportadora MundialEn los años 1990-2001 los países demayor dinamismo agroexportador fueronChile (10% promedio anual), México(9.7%), Canadá (6.8%) y Argentina(6.4%), favorecidos por el establecimientode acuerdos comerciales con importantessocios comerciales y la puesta en marchade políticas vigorosas de promociónagroexportadora.A nivel mundial es EEUU el principal paísexportador con US$ 56,7 miles de millonesque representan el 13,8% del comerciomundial sectorial, seguido por Francia conUS$ 31 miles de millones (7,5%), los PaísesBajos con US$ 27,8 miles de millones(6,7%) y Alemania con US$ 23,6 miles demillones (5,7%).En América Latina el principal paísagroexportador es Brasil con US$ 16,1miles de millones, seguido por Argentinacon US$ 11 miles de millones y Méxicocon US$ 7,6 miles de millones. Les siguende lejos Chile (US$ 3,2 miles de millones)y Colombia (US$ 2,7 miles de millones).Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  35. 35. 35PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXElrankingmundialdepaísesagroexportadorescambia apreciablemente al usar comovariable de evaluación a las exportacionesper capita. Bajo este parámetro, los PaísesBajos se convierten en el líder, conexportaciones de US$ 1.744 per capita,seguido de cerca por Nueva Zelanda (US$1.731) y Bélgica-Luxemburgo (US$ 1.655).América Latina está muy distante de esaperformance, en parte magnificada por elcarácter re-exportador de varias de esaseconomías. Los mayores exponentes en laregión son Argentina (US$ 293) y Chile(US$ 206), países que sin subsidios masivoscomo los que aplica EEUU, superan superformance (US$ 198), aún cuando estándebajodeFrancia(US$522)yCanadá(US$557).Tendencias de la Demanda MundialEl principal rubro de exportación sectoriales el de frutas y hortalizas (16,9%),seguido por los cereales (13,1%), lascarnes (11,1%), las bebidas (8,4%), loslácteos (6,8%) y el café, té y cacao(6,1%).Los países con mayor superávit comercialagropecuario son Australia, Brasil, EEUU,Países Bajos, Francia y Canadá. Encontraste, Japón destaca por serlargamente el país con mayor déficitcomercial agropecuario (US$ 32 milmillones), seguido de lejos por el ReinoUnido, Alemania, Italia y China.EEUU, Francia y Países Bajos tienden aser cada vez menos superavitarios, acontracorriente de Brasil, Australia yCanadá, que vienen acentuando esacondición. De otro lado, Alemania eItalia tienden a ser menos deficitarios,en tanto que Japón y el Reino Unidovienen acentuando su condicióndeficitaria.Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  36. 36. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL36Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  37. 37. 37PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX2. PATRONES Y TENDENCIAS DEL CONSUMOPreferencias del ConsumidorEn general las preferencias delconsumidor en los principales mercadosde destino vienen evolucionando haciaproductos:• Alimentos más saludables• Productos de alto valor agregado• Productos fáciles de consumirEstas preferencias se han tornadorealizables gracias a los avancestecnológicos y logísticos tendientes areducir costos, daños y tiempos detránsito, así como a aumentar la vidaútil de los productos perecederos.• El mercado premiará cada vez más lainnovación, acompañada siempre deuna óptima relación precio-calidad.• La especialización debe darse en losnichos más promisorios en la pugnapor una participación en el estómagodel consumidor (stomag share).• Los nichos ganadores son los quecuentan con atributos para resistir laamenaza de la creciente competenciade productos nuevos.• Los productos nuevos ganan espacio enlas meriendas, refrigerios, coffeebreaks y snack bars, siendoprincipalmente derivados lácteos bajosen grasa, bizcochería, dulces ychocolates dietéticos.Patrón y Tendencias del ConsumoAlimenticio en EEUUTendencia general a reemplazar elconsumo de vegetales frescos porcongelados, para lograr mayorcomodidad y ahorro de tiempo en lascompras. Esta tendencia explica elaumento del número de refrigeradorasen los hogares; 2 de cada 3 hogarestienen 2 refrigeradoras.Lácteos• La leche está aumentando suposicionamiento (stomag share),gracias a sus nuevas presentacionessingle-serve de fácil portabilidad, asícomo a los nuevos saboresintroducidos• El mercado de quesos ha experimentadoy promete continuar en proceso decrecimiento en los próximos años• El consumo per capita de quesos subió287% desde los 50s hasta el 2000Bebidas• Las gaseosas lideran el consumo debebidas, seguidas por refrescos nogasificados y agua embotellada
  38. 38. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL38• A diferencia del sector de bebidas nogasificadas y agua, el café y el té handescendido en el ranking de consumonorteamericano• El consumo de vino subió 5,2% entreel 2000 y el 2001• Las bebidas energizantes han pegadoun salto del 53% en el 2002Frutas y Vegetales• Los norteamericanos consumen 20%más frutas y vegetales que en los 70s.El consumo de fruta fresca se elevó28% y el de vegetales frescos 26% enese período.• El sector de comidas vegetarianastambién ha aumentado rápidamente• El 38% de los consumidores compranvegetales/frutas orgánicas y 20%piensan hacerlo.• Los principales vegetales orgánicosincluyen "papa roja", tomates,zanahorias bebé peladas, coliflor ycebollas amarillas.• Las frutas orgánicas con mejores ventasson las fresas, las naranjas, los kiwis,las uvas y los limonesAceites y Condimentos• El consumo de grasas y aceitesaumentó 67% entre 1950 y el 2000• Los aceites vegetales son los máspopulares, usados por 4 de 10consumidores.• El consumo de aceites vegetales estáliderado por el aceite de oliva y el aceitede canolaSnacks y Dulces• El crecimiento más alto en este rubrolo tienen de lejos los denominadossnacks nutritivos (39,7%)• La segunda ubicación en dinamismo laocupa el pan congelado, rollos ygalletas (28,5%), mientras la terceracorresponde a los snacks y barras degranola (19,9%)• Los norteamericanos ven cada vez mása los snacks como sustitutos decomidas así como tentempiés.• Según USDA, los norteamericanosconsumen demasiado granosrefinados y consumen poco granosenteros.• La Pirámide Guía de Alimentosaconseja consumir 10 porciones deproductos a base de granos, pero losnorteamericanos consumen más de 11.Patrón y tendencias de ConsumoAlimenticio en el Reino Unido• El 71% del gasto alimenticio se realizadentro del hogar y el 29% fuera delhogar
  39. 39. 39PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX• El consumidor inglés tiene o aspira atener un alto nivel de vida y es muyinformado del mercado• El consumidor inglés sigue más de cercalas tendencias en EEUU que en otrospaíses europeos• Los valores en que se basan las principalestendencias son: bienestar, practicidad,protección de la salud, protección delmedio ambiente y novedad• La mujer responde en un 80% sobre lasdecisiones de compra en el hogar, siendodeterminante en el gasto de alimentos• El criterio de producto convenientedescansa en la presentación delproducto, su empaque y distribución• Las principales líneas de productosconvenientes son los denominados"listos para consumir" y los "alimentospara llevar"• Cerca de 4 millones de personas sonvegetarianas (7% de la población)• Creciente consumo de productosétnicos, principalmente en la poblaciónjoven, sustentado en:- Disposición del consumidor inglés ainnovar y probar nuevos productos- Frecuente exposición cultural através de viajes al exterior- Influencia de población inmigrantePatrón y Tendencias de ConsumoAlimenticio en Francia• Alrededor del 18% del gasto familiarse destina a la alimentación• El consumidor es altamente exigente ytiene elevada conciencia de los efectossobre la salud• Orientación marcada al mayor valoragregado• El consumo de alimentos fuera delhogar viene en aumento (28% delgasto en alimentos), debido a lacreciente participación de la mujer enla fuerza laboral• El aumento del número de personasque viven solas y el envejecimientogradual de la población vieneimpulsando el consumo haciaproductos sanos, principalmentefrescos y orgánicos.Patrón y Tendencias de ConsumoAlimenticio en CanadᕠEl gasto en alimentos para consumodentro del hogar absorbe el 10% delingreso disponible• El creciente flujo migratorio haintensificado el consumo diversificadode alimentos• Los inmigrantes tienden al consumo deproductos importados desde sus paísesde origen
  40. 40. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL40• La demanda de productos étnicos ensupermercados y tiendas especializadasva en aumento• El envejecimiento de la población vieneincidiendo en una crecientepreocupación del consumidorcanadiense por la salud• Preferencia por productos presentadosy empacados de manera funcional (defácil lectura y fáciles de abrir)• Preferencia por productos bajos engrasas• La mayor participación laboral de lamujer ha disminuido el tiempodisponible en los hogares para lapreparación de alimentos,intensificando la demanda poralimentos funcionales• Alrededor del 80% de los canadiensesrealiza sus compras alimenticias ensupermercados, detrás están lastiendas especializadas (10%) yautoservicios (3%), entre otrosPatrón y Tendencias de ConsumoAlimenticio en Japón• Entre 27% y 30% de los ingresos sedestinan a la alimentación• Predominio de productos de mar yvegetales en la dieta japonesa• Comida basada principalmente en eluso de ingredientes frescos• La compra de alimentos se realiza encantidades pequeñas, cerca de la casao del trabajo y de manera frecuente• Se da mucha importancia a laapariencia y al empaque de losproductos• Se busca productos de alta calidad aprecios razonables, aunque haydisposición a pagar mayores precios porproductos frescos de óptima calidad• Creciente consumo de alimentos fueradel hogar. Más del 65% de losjaponeses come fuera de casa por lomenos una vez por semana y el 85%por lo menos una vez al mes.• Este comportamiento responde a laescasez de tiempo y la occidentalizaciónde las costumbres (con mayorpropensión entre los jóvenes)• La cena se ha convertido en la comidamás importante para lo japoneses, porser hecha en casa y congregar a todoslos miembros de la familia.Fuente: CCI, EUROFRUIT Elaboración: MAXIMIXE
  41. 41. 41PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX3. OPORTUNIDADES DE MERCADODónde EspecializarseEl Perú puede aprovechar las ventajas deespecializarse en frutas y hortalizas, asícomo en bebidas; rubros en los que susdiversas regiones tienen una vocaciónmarcada, expresada en una ofertapotencial diversificada en una ampliagama de productos.El rubro de frutas y hortalizas, ademásde ser el de mayor exportación mundial(US$ 70.000 miles de millones), tiene unademanda internacional dinámica quecrece a un ritmo anual del 4,3% (1990-2001).Si bien el rubro de bebidas involucra unmonto de exportación que es la mitad delanterior, su demanda viene creciendo aun ritmo del 5,7%.Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  42. 42. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL42Oportunidades de Mercado en Frutasy HortalizasEEUU destaca nítidamente como elcomprador más importante de frutas yhortalizas, al importar más de US$ 10.800miles de millones al año. Si bien Alemaniale sigue de cerca con alrededor de US$9.200 miles de millones, su atractivo esmenor por contar con una demandaestancada, que crece apenas al 0,9% poraño, frente al 5,5% de EEUU.Un fenómeno impresionante es laespectacular expansión que vieneexperimentando la demanda de algunospaíses en desarrollo. Es el caso de Polonia,cuya demanda importada de frutas yhortalizas viene creciendo a una tasa de24,6% por año. También son relevanteslos casos de México (14,3%), India(12,7%) y China (10,6%).Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  43. 43. 43PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXNichos de Mercado en Frutas y Hortalizasuvas, con tasas superiores al 7% anual, encontraste con la demanda importada delReino Unido y Alemania, que noexperimenta un ritmo tan dinámico; conexcepción de los pimientos frescos enAlemania, donde no se produce la hortaliza;y las uvas en el Reino Unido, donde vienecayendo la oferta nacional. El principalproveedor de EEUU en pimientos frescos ytomates es de lejos México y en Uvas esChile. El ingreso de Chile al Reino Unido enuvas es menos dominante, compartiendoespacios con Sudáfrica y Grecia.Mercados de Destino EmergentesLos mercados emergentes en frutas yhortalizas tienen baja participación en elcomercio mundial del rubro, aunque sudemanda importada crece a tasas altas. Secaracterizan por demandar gran variedadde productos, predominando las frutas enPolonia y México, las menestras en India ylos tubérculos y las frutas en China y España.El principal proveedor de Polonia esEspaña, abarcando más del 60% de totalimportado en tangerinas, limones/limas ynaranjas. México se abastecemayormente de EEUU en frutas. Los paíseslatinoamericanos también tienenpresencia abasteciendo manzanas y uvas(Chile) y bananos (Ecuador y Colombia).Mercados de Destino DominantesLos productos más demandados en losprincipales mercados de destino de frutasy hortalizas (EEUU, Alemania y ReinoUnido) son los bananos, tomates, uvas,pimientos frescos, manzanas ypreparaciones de frutas, los que enconjunto concentran más del 28% de lasimportaciones totales agropecuarias/agroindustriales de dichos países.EEUU registra un importante crecimientode su demanda importada por pimientosfrescos, tomates, preparados de frutas yFuente: FAO, COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
  44. 44. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL44Demanda de Frutas y Hortalizas enEEUU• El consumo per capita de frutas seorienta principalmente a frescos,primando bananas (13,1 lb) y manzanas(11,7 lb).• El consumo de jugo de frutas se orientaprincipalmente al jugo de naranja(47,6 lb), seguido de lejos por el jugode manzana (14,2 lb).• Entre las frutas procesadas, ya seaenvasadas, secas o congeladas,destacan las manzanas (3,4 lb) y losmelocotones (2,0 lb)Fuente: FAO, COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
  45. 45. 45PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXFuente: DEPARTMENT OF APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENTCOLLEGE OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES CORNELL UNIVERSITY Elaboración: MAXIMIXE
  46. 46. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL46Perfil del Consumidor de Frutas yHortalizas en EEUU• 18% de las personas que consumenalimentos fuera del hogar tienden aconsumir más frutas y verduras• Factores que inciden en laspreferencias de consumo de frutas yhortalizas: Preocupación por la salud, calidad,seguridad, comodidad, disponibilidad,novedad, precios• Aspectos de salud que más preocupana los consumidores: Control en el consumo de grasas,reducción de colesterol, prevenciónde riesgo de enfermedades,disminución del proceso deenvejecimiento• Proveedores de Frutas y HortalizasFrescas Importadas a losSupermercados en EEUU (% delvolumen total importado) Importadores (31%), Cíasproductoras y comercializadoras deEEUU (26%), mayoristas (22%),exportadores (11%), brokers (10%)• Características socio-demográficas deprincipales consumidores: Edad: 45 - 54 añosAlto nivel de ingreso e interés porproductos saludables y nutritivos Ingresos: a US$ 70 mil al añoProfesionales Residencia: Oeste y noreste del paísAlta concentración de hispanos yasiáticos Origen: HispanoAlto crecimiento de la población ycapacidad adquisitiva Sexo: MujerPreocupación por la dieta yconservación de la líneaPerfil del Consumidor de Frutas yHortalizasReino Unido• El consumo per capita anual de frutasy hortalizas en estratos altos bordealos 113 Kg frente a los 91 Kg anualesde los segmentos bajos• Los hogares con ingresos menores aUS$ 270 semanales consumen 25%menos fruta que el promedio y 13%menos hortalizas• Los hogares con ingresos mayores aUS$ 1.100 semanales consumen 25%más fruta que el promedio y 8% máshortalizas• Las frutas y hortalizas son adquiridasen mayor medida en supermercados(51%), mercados abiertos (12%),tiendas especializadas (23%), entreotros
  47. 47. 47PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXCanadᕠMás del 11% de los gastos enalimentos dentro del hogar se destinaa la compra de frutas y 10% a lacompra de verduras• Preferencia por frutas y hortalizasétnicas• Consumidores dispuestos a pagar máspor la calidad.• Mayor demanda de frutas y hortalizaspreparadas y semi-preparadas (oaquellas que sólo requierencalentarse)• Atributos según orden deimportancia para adquirir frutas yhortalizas: sabor, característicasnutricionales, facilidad en lapreparación, precioJapón• Entre 7% y 8% de los gastos enalimentos se destinan al consumo defrutas y hortalizas• Preferencia por productos nacionales,al considerar que éstos poseenmejores cualidades que losimportados• Las hortalizas, al igual que otrosvegetales, juegan un papeltrascendental en la dieta japonesa• A diferencia de otros países, las frutasen Japón no son consideradas muyimportantes para la salud, siendo enmuchos casos consideradas un lujo, yconsumidas principalmente comopostre• Las frutas y hortalizas son adquiridasmayormente en supermercados(55%), seguidos de tiendas de frutasy vegetales (24%), tiendas decooperativas de consumidores (12%),entre otros.Oportunidades de Mercado enBebidasEl rubro de bebidas es atractivo por elelevado dinamismo de su demanda. Losconsumidores más importantes en elperíodo 1990-2001 fueron EEUU y ReinoUnido que participaron conjuntamente del36,4% del total demandadomundialmente, asimismo ambosmantuvieron un crecimiento promedio endicho período superior al 6%.China e Irlanda registraron unaimportante expansión, al crecer 12,2% y11,3%, tasas superiores al promediomundial 5,5%.
  48. 48. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL48Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  49. 49. 49PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXNichos de Mercado en BebidasMercados de Destino DominantesLos productos de mayor acogida, en losprincipales demandantes mundiales debebidas (EEUU y Reino Unido) son bebidasalcohólicas destiladas, vino y cerveza decebada.Nichos de Mercado en BebidasMercados de Destino EmergentesPor su parte los mercados más dinámicosen la demanda de bebidas, como China,España y Dinamarca, centran sudemanda en bebidas alcohólicas,mientras que Irlanda y Singapuradicionalmente a ello consumen bebidasno alcohólicas.En el caso de EEUU cabe destacar que el43% de las ventas totales de cerveza serealiza en los principales feriados. Por suparte, el vino ha presentado una buenaperformance en los últimos años debidoa la asimilación de noticias que relacionanel consumo moderado de vino conbeneficios en la salud.Las bebidas alcohólicas destiladas vienenparticipando dinámicamente de lademanda de bebidas en China, España ySingapur participando en promedio con másdel 49% sobre dicho rubro, los principalesproveedores de estos países son Francia yReino Unido que participan en cada paíscon más del 60% de sus importaciones.Fuente: FAO, COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
  50. 50. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL50Fuente: FAO, COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
  51. 51. 51PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIAAmenazas de la Competencia enFrutas y HortalizasEEUU no sólo es el principal demandantede frutas y hortalizas, sino también elprincipal ofertante del rubro, abarcandoun promedio de 11,2% del totalexportado mundial y manteniendo unelevado ritmo de crecimiento anual (6,1%)por encima del promedio mundial (4,3%),beneficiado por el elevado nivel desubsidios agrícolas, alta inversión eninvestigación y desarrollo, innovacióntecnológica, entre otros. Le sigue de cercaEspaña con una participación de 9,7% yun dinamismo de 5,2%.Canadá y México cobran mayor presenciacada año en la oferta agroexportable,destinando más del 70% a EEUU, antelos beneficios otorgados por el NAFTA.Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  52. 52. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL52Amenazas de la Competencia enBebidasFrancia y Reino Unido se muestran comolos principales ofertantes de bebidas enel período 1990/2001, debidoprincipalmente a la buena performancede bebidas destiladas; por su parte Chilees el ofertante más dinámico en dichoperíodo debido principalmente al buendesempeño de la industria vitivinícola.Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
  53. 53. 53PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXIV. ESTRATEGIAS1. ANÁLISIS ESTRATÉGICOHeterogeneidad Estructural de las Cadenas ProductivasEnfoque de Segmentación de Estrategias
  54. 54. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL54Drivers de Valor
  55. 55. 55PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXAnálisis FODA
  56. 56. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL56
  57. 57. 57PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
  58. 58. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL58
  59. 59. 59PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENX
  60. 60. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL602.PROGRAMACIÓNDEPOLÍTICAS,OBJETIVOSYACCIONES
  61. 61. 61PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXPROGRAMACIÓNDEPOLÍTICAS,OBJETIVOSYACCIONES
  62. 62. PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO - AGROINDUSTRIAL62PROGRAMACIÓNDEPOLÍTICAS,OBJETIVOSYACCIONES
  63. 63. 63PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR - PENXBIBLIOGRAFÍA• ADEX. (2002). Plan Operativo 2002.• ADEX. (2003). Plan Operativo 2003.• Cillóniz, F., Grozo, J., Riva, L. Guzmán, A. (2003). CadenasProductivas y Desarrollo Empresarial.BID.• Arze, J., Benavides, H. Umaña, V.(1999). Dinamismo y Transformaciónde la Agricultura Centroamericana.CLACDS. INCAE.• CBI. (2002). EU Market Survey FreshFruit and Vegetables. Rotterdam, TheNetherlands.• CBI. (2003). EU Market Survey FreshFruit and Vegetables. Rotterdam, TheNetherlands.• CBI. (2002). EU Market Survey OrganicFood Products. Rotterdam, TheNetherlands.• CBI. (2002). EU Market SurveyOrganic Preserved Fruit Vegetables in Consumer Cateringpacks. Rotterdam, TheNetherlands.• Comisión Nacional Permanente deProductos Agrícolas y Agroindustrialesde Exportación.(2002). Plan Nacionalde Agroexportaciones.• Comisión Económica para AméricaLatina y el Caribe. (2001). Panoramade la Agricultura de América Latina yEl Caribe, 1990-2000. CEPAL/ECLAC.• Corporación Colombia Internacional.Perfil de Mercado. Ministerio deAgricultura y Desarrollo Rural-Sistema deInteligencia de Mercados (SIM).Colombia.• Departamento de Comercio de EEUU.(2003). Processed Foods Outlook. EEUU.• DEVIDA (2003). Oportunidades deInversión en la Amazonía Peruana.• Food Technology. (2003). What, When,and Where Americans Eat: 2003.• MINAG. (2001). El Agro Peruano en unContexto de Globalización: Situación,Políticas y Perspectivas. DirecciónGeneral de Planificación Agraria-MINAG.• FAO. (2002). Agricultura Mundial hacialos años 2015/2030. FAO.• FAO. (2001). Compendio deindicadores sobre la agricultura y laalimentación. FAO.• FAO. (2001). Perspectivas por sectoresprincipales. Organización de lasNaciones Unidas para la Agricultura yla Alimentación (FAO).
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