1. BỨC TRANH EDTECH & ELEARNING TẠI VIỆT NAM
edtechagency.net | nguyentrihien.com

2. +
+
+
1
2
3
Thị trường edTech thế giới
Tổng quan thị trường thế giới
Thị trường edTech Việt Nam
Thông tin về các đơn vị eLearning
Dự báo xu hướng
Dự báo và thông tin
www.nguyentrihien.com

3. Đầu tư edTech toàn cầu năm 2021
Phát triển mạnh mẽ
Tổng đầu tư vào thị trường edTech toàn cầu 2021 tiếp
tục phá kỷ lục với 53,68 tỷ $.
Trong đó, từ các quỹ đầu tư mạo hiểm vào các startup
2021 có hơn 20,8 tỷ $ trên 1500 lượt đầu tư (tăng
khoảng 30% so với 2020).
www.nguyentrihien.com
6600 tỷ $
thị trường giáo dục toàn cầu
280 tỷ $
thị trường edTech

4. 49 + edTech Unicorn trên thế giới
EdTech 2021 tăng trưởng hơn Unicorn mới (thế giới có 800 kỳ lân)
www.nguyentrihien.com
Theo GSV EDTECH 150

5. 49 + edTech Unicorn trên thế giới
EdTech 2021 tăng trưởng hơn 17 Unicorn mới so với năm 2020. (thế giới có 800 kỳ lân)
www.nguyentrihien.com
Company Country Cluster Last Round Date Last Round Type Valuation
ByJu’s India Tutoring Oct 2021 $300M Series F $21B
Yuanfudao China Tutoring Dec 2020 $300M Series G $15.5B
Zuoyebang China Tutoring Dec 2020 $1.6B Series E+ $10B
BetterUp United States Corporate Learning Oct 2021 $300M Series E $4.7B
VIPKid China Language Sep 2019 $150M VC/PE Round $4.5B
Articulate United States Corporate Learning July 2021 $1.5B Series A $3.75B
Articulate nhận đầu tư $1.5B Series A
Eruditus nhận đầu tư $650M Series D
Unacademy nhận đầu tư $440M Series H
5 đơn vị IPO thành công trong 12 tháng vừa qua, và 1 đã sát nhập đơn vị khác vào 2015

6. Trung Quốc sụt giảm gần 8 tỷ$ đầu tư
Năm 2021 lượng tiền đầu tư vào các công ty edtech sụt giảm gần 8 tỷ $ so với năm 2020
Theo holoniq
www.nguyentrihien.com

7. Thống kê ngành top 1000 edTech thế giới
Top 1000
Theo holoniq
www.nguyentrihien.com

8. Thị trường eLearning cho doanh nghiệp
Corporate E-Learning
www.nguyentrihien.com
Hiện thị trường này đang khá phân mảnh và có nhiều ngách sản phẩm

9. Top LMS platform 2021
Các lms trên thế giới
Name Website
1 Adobe Captivate Prime adobe.com/products/captivateprime.html
2 TalentLMS www.talentlms.com
3 Docebo www.docebo.com
4 360Learning 360learning.com
5 LitmosLMS www.litmos.com
www.nguyentrihien.com
Theo eLearning INDUSTRY
LMS
PLATFORM

10. Top 10 website giáo dục truy cập nhiều nhất
Các Web giáo dục trên thế giới được nhiều người quan tâm nhiều nhất
www.nguyentrihien.com
1 instructure.com
2 quizlet.com
3 udemy.com
4 brainly.co.id
5 scribd.com
6 brainly.in
7 blackboard.com
8 schoology.com
9 quizizz.com
10 duolingo.com
Theo SimilarWeb, tháng 2/2022

11. Phương pháp Thiết kế edTech được quan tâm
OPUS
www.nguyentrihien.com
www.opusedtech.com
Bởi EAF
OPUS là khung cơ sở lý thuyết và thực hành trong
thiết kế các Giải pháp Học tập Kỹ thuật số Chất
lượng cao đáp ứng nhu cầu của Thế kỉ 21.
Khung OPUS được thiết kế bởi hai chuyên gia Sư
phạm người Phần Lan, Olli Vallo và Saila Juuti,
những người đã trực tiếp đánh giá và chứng nhận
hàng trăm các sản phẩm EdTech trên thế giới với
vai trò chuyên gia của EAF
MỤC TIÊU
Các mục tiêu học tập cụ thể và phù hợp chưa?
NGƯỜI DÙNG
Sản phẩm có tạo cho người dùng một trải nghiệm có
ý nghĩa?
PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM
Việc học tập có được hỗ trợ theo đúng phương
pháp sư phạm hay không?
HỖ TRỢ
Người dùng có nhận được sự hỗ trợ để đạt được
mục tiêu học tập?

12. EDTECH
VIỆT NAM
www.nguyentrihien.com

13. Sơ lược thị trường edTech & eLearning 2021
edTech & eLearning Việt Nam nhiều thương vụ lớn đầu từ vào edTech
Hơn 158 triệu $ là con số ước tính tổng đầu tư vào edTech
Việt Nam năm 2021. edTech tiếp tục nằm trong top 3 các ngành
được các nhà đầu tư quan tâm và rót tiền.
Các điểm nổi bật năm 2021:
+ Làng EdTech Techfest lần đầu tiên ra mắt edTech Year Book trong
đó ranking một số sản phẩm edTech trong các lĩnh vực
+ Nhiều deal đầu tư edtech (11+ deal công bố và hàng chục deal
chưa được công bố)
+ Nhiều liên minh công nghệ giáo dục được xây dựng
+ Các đơn vị nước ngoài xâm nhập thị trường Việt Nam mạnh mẽ
hơn
www.nguyentrihien.com
Ước tính thị
trường edTech VN
5 tỷ $
vào cuối 2022

14. EdTech & eLearning top xu hướng tìm kiếm
Tìm kiếm về edTech & eLearning tăng cao
www.nguyentrihien.com
Xem nội dung tìm kiếm thịnh hành trong năm 2021
Như Thế Nào
1) Azota giám sát như thế nào
2) Trùng roi di chuyển như thế nào
3) Test PCR như thế nào
4) Chiều của dòng điện được quy ước
như thế nào
5) Nhà Lý được thành lập như thế nào
Học Trực Tuyến
1) Olm
2) Azota
3) K12online
4) Vioedu
5) Lms.vnedu
Xu Hướng Tìm Kiếm Nổi Bật Nhất
1) Lịch thi đấu euro
2) Olm
3) VTV6
4) Azota
5) Google Meet

15. Kinh tế Việt Nam 2021
Điểm sáng kinh tế
TOP sự kiện kinh tế nổi bật VIỆT NAM gồm:
* Xác định mục tiêu Việt Nam "hóa rồng" năm 2045
* "Cột mốc hồi sinh 128": Nghị quyết 128, "Zero COVID-19" sang "Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
* GDP tăng trưởng dương bất chấp đại dịch: 2,58%.
* Chứng khoán bùng nổ: phá vỡ nhiều kỷ lục, VN-Index lần đầu vượt mốc 1.500 điểm sau 20 năm.
* Sản xuất theo kiểu "thời chiến": "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến"...
* "Đại bàng" tỉ đô vẫn đến Việt Nam trong đại dịch: Tập đoàn LEGO đầu tư nhà máy vốn 1 tỉ USD
cùng nhiều dự án FDI lớn khác.
* VinFast "mang chuông đi đánh xứ người": Hãng xe Việt tung 2 mẫu xe điện trên đất Mỹ.
* Thương mại điện tử và thanh toán không tiền mặt "lên ngôi"
* Đón khách quốc tế trở lại: mở cửa bầu trời.
www.nguyentrihien.com

16. Chính sách chú ý & liên quan Giáo dục 2021
Một số điểm cần chú ý cần quan tâm để phát triển công nghệ giáo dục
► Tháng 09/2021, Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ
chức dạy học trực tuyến
Link:https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-09-2021-tt-bgddt-quy-dinh-
ve-quan-ly-va-to-chuc-day-hoc-truc-tuyen-200817-d1.html
► Tháng 08/2021, CHỈ THỊ Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng
phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất
lượng giáo dục và đào tạo
Link:https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2989/CT%
20800_BGD%C4%90T.pdf
► Tháng 08/2021: Nghị định 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý và
chính sách miễn, giảm học phí
Link:https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-ve-co-che-
thu-quan-ly-va-chinh-sach-mien-giam-hoc-phi-208409-d1.html
www.nguyentrihien.com

17. Dấu ấn ngành Giáo dục năm 2021
Các dấu ấn ngành giáo dục
► Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận nhiệm vụ “tư lệnh
ngành” và những phát ngôn ấn tượng:
"học thật, thi thật, nhân tài thật"
► Thời gian thầy – trò học trực tuyến dài chưa từng có trong
lịch sử
2 năm, gần 20 triệu học sinh, sinh viên và hơn 1 triệu giáo viên,
giảng viên không được tới trường
► Lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học lọt top 500 thế
giới
lần đầu Việt Nam có cơ sở giáo dục đại học lọt vào top 500 thế
giới theo Bảng xếp hạng đại học thế giới THE.
► Chương trình "Sóng và máy tính" cho em
tính đến ngày 25/10, ngành Giáo dục đã huy động được 142,43 tỷ
đồng, 28.477 máy tính bảng, 28.545 điện thoại thông minh và
79.425 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến khác
www.nguyentrihien.com

18. Dấu ấn & startup Việt 2021
Việt Nam có hơn 3800 startup
Startup Việt hút kỷ lục hơn 1,3 tỷ USD bất chấp Covid-19
Cả nước đã có hơn 3.800 startup, với 3 "kỳ lân" - doanh nghiệp được
định giá từ một tỷ USD - gồm VNG, VnPay và MoMo cùng với khoảng 11
doanh nghiệp được định giá trên 100 triệu USD.
TOP STARTUP gọi vốn “khủng” trong 2021
1. Ví MoMo: 300 triệu USD
2. Tiki: 258 triệu USD
3. VNLife: 250 triệu USD
4. Sky Mavis: 159,5 triệu USD
5. EQuest: 100 triệu USD
6. KiotViet: 45 triệu USD
7. Homebase: 30 triệu USD
8. Katalon: 27 triệu USD
9. Whydah: 25 triệu USD
10. Telio: 22,5 triệu USD
www.nguyentrihien.com

19. Nước ngoài tham gia giáo dục Việt Nam
Nước ngoài quan tâm đầu tư vào Việt Nam
TỔNG ĐẦU TƯ FDI VÀO GIÁO DỤC VIỆT NAM TỪ NĂM 1989 ĐẾN 12/2021 KHOẢNG 4,6 TỶ$
www.nguyentrihien.com
Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt
Nam trong năm 2021 đạt 31,15 tỷ USD
(tăng 9,2% so với 2020), trong đó,
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
thu hút hơn 18 tỷ USD.
Đáng chú ý, trong năm 2021, vốn đầu tư
của Singapore gấp gần 2,2 lần vốn đầu
tư của Hàn Quốc và gấp hơn 2,7 lần vốn
đầu tư của Nhật Bản.
Mục tiêu 2022, Việt Nam thu hút FDI
trên 40 tỷ $.
Hàn quốc, Singapore, Úc, Ấn độ,
Nhật Bản, Phần Lan … tiếp tục đẩy
mạnh thâm nhập vào trị trường công
nghệ giáo dục Việt Nam.
Tháng 05/2021, tập đoàn giáo dục
EQuest vừa khoản đầu tư 100 triệu USD
từ công ty KKR, một trong những công
ty đầu tư lớn nhất thế giới, thông qua
Quỹ KKR Global Impact.

20. Các deal đầu tư nổi bật thị trường edTech
www.nguyentrihien.com
Các deal đầu tư
STT Đơn vị Thời gian Deal size
1 Equest Tháng 5/2021 100 triệu $ KRR (Một phần dành cho edtech)
2 Elsa Tháng 2/2021 15 triệu $ VI (Vietnam Investments) Group
3 MindX Tháng 11/2021 3 triệu $ Wavemaker
4 Manabie Tháng 3/2021 3 triệu $ Do Ventures
5 CoderSchool Tháng 8/2021 2,6 triệu $ Monk's Hill Ventures
6 Clevai Vietnam Tháng 9/2021 2,1 triệu $ Altara Ventures
7 Educa Tháng 7/2021 2 triệu $ Redefine Capital Fund
8 Marathon Tháng 8/2021 1,5 triệu $ Forge Ventures
9 …
Nhiều khoản đầu tư chưa công bố, hoặc không tiết lộ deal size như vuihoc; lazi, Edmicro, 123Train
…

21. Một số quỹ đầu tư edTech Việt Nam
Các quỹ đầu tư quan tâm edtech
No. Tên Quỹ Website Thông tin thêm
1 CyberAgent https://www.cyberagentventures.com/en/ Đầu tư vào kyna.vn; topica
2 IDG Ventures http://idgvv.com.vn/en/ Đầu tư vào hocmai; violet
3 500 Startup https://500startups.com.vn/ Đầu tư vào Elsa
4 Patamar Capital http://patamar.com/ Đầu tư vào Topica
5 Nest Tech https://nesttech.com/ Đầu tư vào Edu2Review
6 ESP Capital https://www.espcapital.net/ Đầu tư vào uiza
7 Do Ventures https://doventures.vc/ Đầu tư vào Manabie
EduLab Group EQT Cognita TAEL
Openspace Ventures IFC North Anglia Northstar Group
Mekong Capital TPG Navis Capital Partners TPG
MỘT SỐ QUỸ KHÁC
www.nguyentrihien.com

22. edTech Việt Nam tại các giải thưởng
Nhiều giải thưởng cho edTech Việt Nam
2021 edTech startup tại cuộc thi trong và ngoài nước
Azota nhận giải vàng cho hạng mục Thu hẹp khoảng cách số
do Bộ thông tin và truyền thông trao tặng
MVV (MVV Academy) đã vinh dự nhận giải thưởng Top 10
Doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2021, hạng
mục Edtech
Thạc sĩ Lê Quang Tuấn là giáo viên đầu tiên của Việt Nam được
Giải thưởng Edutech Asia vinh danh ở hạng mục Edtech
Leadership
www.nguyentrihien.com

23. Top 9 kênh youtube giáo dục Việt Nam 2022
Các youtube channel giáo dục Việt Nam
TOP YOUTUBE
CHANNEL
GIÁO DỤC TẠI
VIỆT NAM
Cập nhật tháng
01/2022
www.nguyentrihien.com
STT Tên Kênh Lượng fan
1 Elight Learning English 1,42tr
2 Thầy Quang 1,24tr
3 Tuyensinh247.com 1,07tr
4 Bài học thành công 738N
5 Dạy bé học 570N
6 Bí quyết thành công 511N
7 BingGo Leaders 499N
8 Ngọc Automation 457N
9 Step Up English 389N

24. Top các trang edTech Việt Nam 2022
Các trang edTech có lượng người dùng truy cập cao
Top 05 trang edTech & eLearning Việt Nam
theo lượng truy cập (Tháng 01/2022)
1 azota.vn ↑
2 vietjack.com ↓
3 loigiaihay.com ≡
4 hoc247.net ≡
5 vnedu.vn ↑
www.nguyentrihien.com

25. Các sản phẩm Quốc tế được quan tâm
Khi vào thị trường Việt Nam
www.nguyentrihien.com
Được thành lập
vào năm 2014,
ClassIn là nền tảng
lớp học ảo được
GSV bình chọn
Top 50 Edtech
toàn cầu. Với niềm
tin rằng một lớp
học thì không phải
là một cuộc họp,
ClassIn phát triển
giải pháp dạy học
mô phỏng lên đến
90% lớp học
truyền thống.
Kiến Guru là ứng dụng học tập
tiên phong tại Việt Nam xây dựng
kho học liệu khổng lồ với gần
200,000 học liệu tất cả các môn
và trở thành giải pháp học tập
toàn diện cho hơn 1,5 triệu học
sinh Việt Nam từ lớp 1 – lớp 12.

26. Sự kiện công nghệ giáo dục năm 2021
Sự kiện liên quan đến công nghệ giáo dục
Cuộc thi “Tìm kiếm ngôi sao
khởi nghiệp” nằm trong khuôn
khổ ngày hội công nghệ Edtech
Vietnam 2021, là sự kiện tiền
TECHFEST Việt Nam 2021, thuộc
chuỗi hoạt động của Làng công
nghệ giáo dục Edtech
Ngày 03/12/2021 với chủ đề
“Chuyển đổi số Giáo dục: thách
thức và kỳ vọng” quy tụ 200-300
các chuyên gia và tổ chức trong
hệ sinh thái Edtech: Chính phủ,
trường học, startups, doanh
nghiệp, nhà đầu tư…
www.nguyentrihien.com
Education Fair 2021 trên nền
tảng online là sự kiện Triển lãm
ảo ngành giáo dục lần đầu tiên
được VnExpress tổ chức nhằm
tạo ra không gian cho người
tham gia tìm kiếm, tương tác,
giao dịch hoặc nhận tư vấn như
một sự kiện offline.

27. Các sự kiện edTech nổi bật 2022
Một số sự kiện edTech nổi bật
TÊN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM WEBSITE
VIỆT NAM
1 Techfest 2022 11/2022 Vietnam techfest.vn
2 VIETNAM TECH CONFERENCE 02/2022 Vietnam vietnamtechconference.org
3 Education summit 09/2022 Vietnam educationsummit.vn
QUỐC TẾ
1 EdTechXEurope 2022 06/2022 London, UK edtechxeurope.com
2 EduTECH Asia 2022 08/2022 Singapore terrapinn.com/exhibition/edu
tech-asia
Thông tin thêm event 2022: https://blog.bizzabo.com/education-events
http://www.edtech.events/events/category/main_conferences/
https://www.terrapinn.com/events/all/education
www.nguyentrihien.com

28. Các xu hướng cần quan tâm
Xu hướng edTech trong giai đoạn mới
www.nguyentrihien.com
TOPXu hướng các đơn vị edTech cần quan tâm.
 Cá nhân hóa học tập, ứng dụng AI
 Mobile learning
 Blended Learning
 Blockchain trong education
 Ứng dụng thực tế tăng cường, AR vào content
 Gamification
 STEM/STEAM

29. edTech landscape Việt Nam 2022
Bức tranh edTech 2022
Kids – Early Childhood Education Student & Worker
Mentor & Venture & Agency
www.nguyentrihien.com
For enterprise
Language
K12
…
sunbot
…
LMS, SAAS, Tool
…
…
…
… …

30. Dự đoán thị trường edTech 2022-2023
Dự đoán thị trường tương lai
• Đầu tư vào Edtech tiếp tục tăng trưởng mạnh
• Các hình thức M&A và kết hợp cùng EdTech gia tăng
• Nước ngoài tiếp mở rộng đưa sản phẩm và dịch vụ vào thị
trường EdTech Việt Nam
LỜI KHUYÊN:
 Tập trung vào sự khác biệt của sản phẩm
 Đẩy mạnh trải nghiệm người dùng và giữ
người dùng trong chính sản phẩm
www.nguyentrihien.com

31. Các chuyên gia kinh nghiệm 18 năm nghiên cứu, tư vấn chuyên sâu edTech
& eLearning.
+ Truyền thông trên các cộng đồng edtech lớn nhất Việt Nam
+ Tư vấn kết nối các nhu cầu, dịch vụ thị trường edTech
+ Tư vấn chiến lược sản phẩm, nội dung, triển khai hệ thống EdTech
+ Hỗ trợ các sản phẩm EdTech Việt Nam ra thế giới
+ Hỗ trợ các sản phẩm Edtech thế giới vào Việt Nam
website: edtechagency.net | nguyentrihien.com
DỊCH VỤ TƯ VẤN, KẾT NỐI ĐẦU TƯ EDTECH
Link: https://forms.gle/LDsCrMaVxBL8Uptq5