White paper by harrenmedia research panorama smartphones

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Objetivo del Whitepaper:
Presentar un panorama general del estado de los “Smartphones” en Internet en México, a través del comportamiento de búsqueda y navegación de los usuarios.

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White paper by harrenmedia research panorama smartphones

  1. 1. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 White Paper by Harrenmedia Research: Panorama General del estado de los “Smartphones” en Internet en México, a través del comportamiento de búsqueda y navegación de los usuarios. Research Staff : Laura Morales Director of MKT Intelligence and Engel Fonseca VP for Digital Value Generation North Cone. Octubre 2010
  2. 2. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 ¿Qué es Harrenmedia Research? Es la plataforma dentro de Harrenmedia enfocada en proveer data relevante sobre el Mercado de la publicidad digital en general y las oportunidades verticals mediante la investigación, análisis y aliados para encontrar soluciones para agencias y anunciantes. Síguenos en www.twitter.com/hm_research Objetivo del Whitepaper: Presentar un panorama general del estado de los “Smartphones” en Internet en México, a través del comportamiento de búsqueda y navegación de los usuarios. Metodología: Para realizar esta investigación se consideraron las principales marcas y modelos de teléfonos “Smartphones”, de igual forma, los sistemas operativos más populares y las 3 principales empresas operadoras de telefonía celular en México. Para fines de este whitepaper sólo se están tomando en cuenta las estadísticas desde enero 2010 hasta la fecha. Marcas: Se consideraron las principales marcas de Smartphones en México: Blackberry, Sony Ericsson, Motorola, Apple y Nokia. Modelos: Se consideraron los modelos más nuevos de cada marca: Blackberry Torch, Sony Ericsson Xperia X10, Motorola Dröid, Nokia C3 y Iphone4 Sistemas operativos: Blackberry, iOS, Android Proveedores de servicio de datos por telefonía móvil: Telcel, Iusacell, Movistar y Nextel.
  3. 3. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Para la realización de esta investigación se analizaron las siguientes variables para todas las marcas, modelos, sistemas operativos y proveedores de servicio de datos por telefonía móvil previamente mencionados. 1. Índice y volumen de búsquedas en la web 2. Tráfico y perfiles de audiencias. Los datos para este White Paper se obtuvieron de fuentes como: revistas especializadas, organismos oficiales que miden las audiencias de Internet y comportamiento de los cibernautas, herramientas de medición de tráfico e índice de búsquedas como Google Insights, Google Adplanner, Alexa, Comscore, entre otras.1 Las conclusiones de este estudio son el resultado de una labor de análisis, comparación y cruces de los datos provenientes de todas las fuentes, por parte del equipo de investigación de Harrenmedia Research. Antecedentes: Este whitepaper se crea a partir del conocimiento de las tendencias globales sobre el uso de los celulares como principal punto de acceso a Internet, de acuerdo a un estudio realizado por la agencia de medios Initiative este año. 2 La realidad en Estados Unidos, Europa y Asia es que 76 por ciento de los usuarios se conectan a Internet vía móvil. En México, de acuerdo a un estudio publicado por la revista del consumidor en 2009: 1. 57% de los hogares en nuestro país usan telefonía celular. 49% telefonía fija. 2. 94% de quienes usan celulares es para comunicarse a otros celulares, 93% para enviar y recibir mensajes de texto (SMS). 3. 61% lo utiliza como parte de su trabajo, 43% para escuchar música, 28% para jugar y 11% para navegar por internet. 4. 91% de las personas consultadas considera la telefonía celular como un servicio de primera necesidad. 1 Fuentes primarias y secundarias. 2 MERCA 2.0 online Telefonía móvil será la tecnología más preferida. http://www.merca20.com/telefonia- movil-sera-la-tecnologia-mas-preferida/
  4. 4. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Esta información también la confirma AMIPCI en su más reciente estudio de Infraestructura de este año.3 A pesar de que sólo un 11% de los mexicanos utiliza su teléfono celular para navegar en Internet según ambos estudios, de igual forma el 91% lo considera como un servicio de primera necesidad. Es claro que en los próximos años las tendencias de los países de vanguardia se reflejará en México como lo demuestra la demanda cada vez más creciente por este tipo de dispositivos en el mercado: “Al primer trimestre de este año, la venta de smartphones representó en promedio 13 por ciento de todos los celulares vendidos en México, con un crecimiento superior a 150 por ciento al mismo periodo de 2009, el cual se explica en buena parte por el impulso en la demanda de servicios de datos móviles (internet). El estudio del Internet Project en México, señala que cerca de 245 mil conexiones de internet ya son por vía celular exclusivamente, que representan 0.81 por ciento del total de cibernautas del país.”4 Principales Hallazgos: 1. De acuerdo a esta investigación las marcas que presentaron un mayor índice de afinidad con los internautas mexicanos en el tema Smartphones son Blackberry, Nokia y Motorola en ese orden. 2. La marca más buscada por los cibernautas mexicanos es Nokia, con un índice de búsqueda de 77/100. 3. En cuanto a modelos de teléfonos Smartphone, el más popular en búsquedas es el Iphone 4, seguido por el Nokia C3, empatado con Sony-Ericsson Xperia X10. 4. El sistema operativo de smartphones más buscado es Android seguido de iOS. 5. El índice de búsquedas por operador de telefonía celular y datos es directamente proporcional a su participación de mercado. 6. El sitio web con más tráfico de las marcas analizadas es apple.com 7. Blackberry.com es el sitio web con mayor número de visitantes únicos después de apple.com (240 mil). 8. Sonyericsson.com está en tercer lugar. 9. Motorola.com es el sitio web con el menor tráfico de los sitios analizados. En el 2010 reporta únicamente 57 mil usuarios únicos. 3 AMIPCI – Estudios. Estudio de Infraestructura y Adopción de las TIC’s en México, AMIPCI 2010. http://www.amipci.org.mx/estudios/temp/EstudioInfraestructuraAMIPCIresumenejecutivofinal- 0223316001269479996OB.pdf (Marzo, 2010) 4 Mundocontact.com Importante crecimiento en demanda de smartphones en México. http://www.mundo- contact.com/enlinea_detalle.php?recordID=18865 (Julio 2010)
  5. 5. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 10. Los sitios más visitados por los internautas mexicanos que están interesados en el tema Smartphones son: (en jerarquía por índice de afinidad5 y repetición) a. Telcel.com.mx b. Telcel.com c. Iusacell.com.mx d. Celulares.mercadolibre.com.mx e. Parentesis.com 11. Los intereses de la audiencia de los sitios de la marcas que ofrecen en el mercado mexicano uno o más modelos de Smartphones, en general son los siguientes: (jerarquizados por ídice de afinidad y repetición): a. Smartphones b. Handhelds & Mobile devices c. Mobile Phones d. Mobile & Wireless e. Personal Electronics f. Mobile Apps & Add-Ons g. Ringtones & Mobile Goodies 12. Blackberry.com tiene una audiencia más interesada en HandHelds y Mobile Devices que en Smartphones, aunque la diferencia en el índice de afinidad es mínima entre uno y otro. 5 El índice de afinidad es un índice que maneja GOOGLE Adplanner® y provee de información sobre la relación entre dos sitios o entre un sitio y una keyword. El score de afinidad estima cuántas veces más es más probable que se llegue a una audiencia que visita un sitio en específico o busca una palabra vs la audiencia general en Internet.
  6. 6. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 DETALLE DEL ANÁLISIS Y RESULTADOS Resultados Research por Índice de búsquedas Para esta investigación se utilizó la herramienta de análisis GOOGLE Insights®.  Se dividió el análisis por: Búsqueda por Marca, modelo de teléfono, sistema operativo y operador de telefonía celular.  Todos los datos son para México exclusivamente, y de enero 2010 a septiembre 2010. Búsqueda por Marca: En esta primera gráfica observamos que en primer lugar está Nokia, seguida por Blackberry, Sony Ericsson ocupa el tercer lugar. En los dos últimos sitios están Apple y Motorola como 4 y 5to lugar respectivamente. Nokia: la marca consentida por los mexicanos y es la marca que buscan mucho más. Durante el 2010, las búsquedas han fluctuado, los picos en la cantidad de búsquedas se observan en distintos meses, mismos que corresponden a lanzamientos de nuevos productos y los usuarios son más proclives a profundizar la información de los productos que probablemente conocieron su existencia mediante los esfuerzos publicitarios de cada una de las marcas. En esta gráfica observamos que Nokia tiene picos en los meses de marzo-abril, septiembre y octubre. Blackberry obtuvo su pico en el mes de septiembre, Apple presentó el mayor número de búsquedas en tres períodos: enero/febrero, mayo/junio y agosto/septiembre. Sony Ericsson tiene su pico más importante en marzo-abril (al igual que Nokia) y Motorola se ha mantenido con un nivel de búsquedas uniforme, no ha presentado mayores cambios durante el año. Conclusiones: Los internautas mexicanos están más interesados en buscar la marca nokia, pues su índice es muy superior a las demás. Blackberry, sonyericsson y apple muestran un índice importante de preferencia de búsqueda aunque 30 puntos por detrás de nokia. Todas las marcas presentan picos
  7. 7. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 y valles en distintas épocas del año, correspondientes a lanzamientos de productos o publicidad de parte de las mismas. Búsqueda por MODELO: El iphone 4, el más deseado En este gráfico podemos ver que el modelo más buscado es el iphone4, seguido de xperia X10 y nokia C3 en la misma posición del segundo lugar. También empatados en el último lugar Blackberry Torch y Motorola Dröid. Al igual que la gráfica anterior podemos notar las temporalidades en los picos de la gráfica. La palabra iphone 4 fue buscada mucho más durante los meses de junio y agosto/septiembre. Xperia X10 no ha demostrado picos significativos aunque sí un incremento gradual desde julio hasta septiembre. Nokia C3 sí obtuvo un incremento en las búsquedas a finales de septiembre, posiblemente va relacionado al lanzamiento del producto en esas fechas. Blackberry Torch sólo presenta un leve pico durante principios de agosto y Motorola Dröid no presenta cambios muy significativos a lo largo del año. Conclusiones: En búsqueda por marca, es iphone 4 la palabra más buscada muy por encima de las demás marcas, esto nos indica que los usuarios de internet están muy interesados en este producto, de igual forma esta palabra presenta variaciones siginificativas en su gráfica a lo largo del año. El segundo lugarl o ocupa Nokia C3 y le sigue xperia x10. Nokia C3 presenta una variación en la gráfica más significativa que Sony Ericsson lo que nos dice que si ambas palabras tienen el mismo índice de búsqueda (7), las búsquedas de Sony-Ericsson durante el año son más uniformes y no presentan cambios por temporalidad. Estas diferencias en las búsquedas al lo largo del año generalmente son producto de las acciones de mercadotecnia y publicidad de cada una de las marcas y modelos.
  8. 8. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Búsqueda por Sistema Operativo: Android OS: El más buscado En esta gráfica se observa que en cuanto a Sistemas Operativos se refiere es Android el más buscado, seguido del iOS (Apple), y Blackberry Os en último lugar. En cuanto a temporalidades observamos un constante crecimiento en las búsquedas de Android, llegando a su pico durante la última semana de septiembre y la primera de octubre. No se reportan incrementos significativos en las búsquedas de Blackberry OS. En este rubro de bùsqueda por Sistemas Operativos surgió la duda de, ya que este tipo de información es mucho más específica y no es especialmente mencionada en la comunicación publicitaria de las marcas, para estar seguros de que las búsquedas se tratan del tema que estamos hablando (sistema operativo de smartphones), estas gráficas nos indican que en efecto, las búsquedas más comunes con las palabras android, iOS y Blackberry OS están relacionadas al tema que nos ocupa. Android Como podemos obsevar en esta tabla las búsquedas principales que engloban el total de búsquedas de “android” son android google, android mexico, motorola android y las más frecuentes son android 2.1, tablet android y aplicaciones android así que podemos estar seguros de que la gráfica comparativa entre sistemas operativos sí está arrojando resultados ad-hoc al propósito de esta investigación. Lo mismo ocurre con iOS y Blackberry OS
  9. 9. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 iOS En el caso particular de iOS vemos que tanto búsquedas principales como búsquedas más frecuentes contienen en su mayoría las palabras ios 4 (la última versión) del sistema operativo y también las palabras jailbreak, es decir la forma de romper la seguridad del sistema operativo del iPhone. Blackberry OS La búsqueda de Blackberry Os es la que muestra una mayor afinidad al tema central, pues los términos en búsquedas más frecuentes y búsquedas principales son los mismos, este es un término de busqueda muy vertical y de nicho. Conclusiones: En cuanto a búsqueda por sistema operativo podemos concluir que android es el más buscado, manteniendo uan congruencia con el hecho de que es el sistema operativo más utilizado por los diferentes modelos y marcas de smartphones en el mercado, los últimos datos a nivel global indican que aproximadamente 200,000 Smartphones vendidos diariamente utilizan el sistema operativo Android de GOOGLE.6 . El sistema operativo iOs es el segundo más buscado, dejando a Blackberry OS en el último lugar y 42 puntos por debajo de Android y 14 puntos por debajo de iOS. Esto también corresponde a que hay una cantidad muy superior de aplicaciones gratuitas para 6 CNNExpansión.com Android lanza desafío a ‘smartphones’. http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/08/05/android-software-google-moviles-gadgets (5 de agosto de 2010.)
  10. 10. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Android que para iOS y Blackberry OS, siendo éstas, las más caras de acuerdo al reporte publicado por TGDaily en febrero de este año.7 Búsqueda por Operador: Telcel: El operador con más usuarios (y más interés de búsqueda) Esta gráfica corresponde al share de mercado que cada compañía operadora tiene en México, de acuerdo a la firma The Intelligence Competitive Unit, reportado por CNN Expansión8 , en el primer semestre de 2010 la participación de mercado de estas tres compañías: Empresa Participación en el mercado % Telcel 70.8% Movistar 21.13% Iusacell 4.4% Nextel 3.7% Todas las compañías presentan picos significativos en el mes de abril, fenómeno que responde generalmente a que las operadoras lanzan algún tipo de promoción. Vemos con claridad que las enfocadas al usuario no comercial (Telcel y Movistar) fueron las que más incremento en las búsquedas obtuvieron durante ese mismo periodo. 7 TGDaily.com Android has most free apps, blackberry apps most expensive. http://www.tgdaily.com/mobility-brief/48579-android-has-most-free-apps-blackberry-apps-most-expensive (25 de febrero de 2010). 8 CNNExpansion.com Telcel se desacelera, Telefónica crece. http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/09/10/movistar-apuesta-a-volumen-telcel-renta (septiembre 13,2010).
  11. 11. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Conclusiones: El índice de búsquedas de cada proveedora de servicio de telefonía celular es directamente proporcional al a participación de mercado de las mismas, y presentan picos en distintas épocas del año respondiendo a las acciones de mercadotecnia de cada una de ellas, especialmente promociones. Análisis de tráfico de sitios Marcas: De acuerdo a los resultados que nos arrojó el pasado análisis sobre las búsquedas, el orden de análisis corresponde al ranking que obtuvieron las marcas en el índice de búsquedas y queda como sigue: 1. Apple (Iphone) 2. Blackberry 3. Sony-Ericsson 4. Nokia 5. Motorola Apple.com El sitio de la manzana: el más visitado: 1.5 millones de Usuarios Unicos en México con un promedio de 3.2 visitas por usuario.
  12. 12. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Las palabras por las cuales más llegan al sitio son: Apple México, en segundo lugar iphone4 y el tercero, cuarto y quinto lugar las palabras relacionadas con itunes. Los usuarios que visitaron Apple.com también visitaron los sitios: En este caso en particular, los usuarios que también visitaron fotos.eluniversal.com.mx y tienda.telmex.com son aquellos que más afinidad tienen con el sitio de “Apple.com”. Los usuarios que también visitaron los sitios relacionados con telefonía celular (celulares.mercadolibre.com, y telcel.com) tienen una afinidad menor. De igual forma podemos ver los intereses de estos cibernautas en la siguiente tabla: Esta tabla corrobora que a pesar de que segunda palabra más buscada por los usuarios que visitaron Apple.com fue “iphone4”, su interés está en Tablet PC’s, Mac OS y MP3 Players. Esto era de esperarse por el reciente lanzamiento de la Apple Ipad.
  13. 13. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Conclusiones: Aunque apple.com es el sitio que más tráfico ha reportado en el 2010, la mayoría de los usuarios visita el sitio buscando información sobre TabletPC’s y MACOS, realmente el interés en el dispositivo Iphone no es tan grande, o por lo menos no es el que lleva a los usuarios a visitar esta página. Observamos también que las visitas a otros sitios web por parte de los usuarios de apple.com corresponden más a computadoras que al iphone. Los sitios que remiten a apple.com que tienen que ver con telefonía celular son celulares.mercadolibre.com y el sitio telcel.com así como sus micro-sitios dedicados al iphone (pues ellos son el principal distribuidor de este producto). Blackberry.com El segundo sitio más visitado por los internautas mexicanos: 260,000 Usuarios Únicos con un alcance del 0.9% nacional Las keywords buscadas en GOOGLE por las cuales llegaron al sitio Blackberry.com: En primer lugar por afinidad fueron blackberry mexico y en segudo lugar blackberry storm.
  14. 14. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Los usuarios que visitaron blackberry.com en México también visitaron los sitios: El sitio que presenta más afinidad de usuarios es miblackberry.com, dicho sitio es accedido directamente de los dispositivos blackberry, es la página de inicio. cual se El siguiente sitio es lablackberry.com que es un sitio tipo blog en el publican noticias de blackberry, tiene opción para desbloqueo y tienda. El siguiente sitio mibb.tv es el micro-sitio de Telcel para Blackberry. En realidad los 3 primero sitios que los usuarios de blackberry.com visitaron también están intrínsecamente relacionadas con el producto. En cuanto a intereses de audiencia se refiere, el interés que mayor afinidad arroja es HandHelds & Mobile devices, seguido por SmartPhones y Personal Electronics. Esto indica que aquellas personas que han visitado el sitio de Blackberry.com están exclusivamente interesados en el dispositivo y la categoría al que pertenece. Conclusiones: Los usuarios que navegan por blackberry.com son usuarios altamente interesados en este producto exclusivamente y en el tema de Smartphones (pues Blackberry sólo ofrece este tipo de dispositivos), estamos hablando de un mercado muy especializado y los sitios que refieren a blackberry.com, son sitios que tratan temas de este producto en específico y los sitios de iusacell y telcel que son los principales distribuidores de este tipo de productos
  15. 15. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Sonyericsson.com Sonyercisson.com queda en tercer lugar con 200,000 usuarios únicos y un promedio de tiempo en el sitio de 9 minutos y medio por usuario. Tercer lugar en volumen de tráfico en México con 200 mil usuarios únicos. Las top keywords buscadas por las cuales llegaron al sitio Sonyericsson.com, fueron en primer lugar sony ericsson mexico, en segundo lugar sony ericsson y en tercero y cuarto lugar las palabras relacionadas con telcel (telcel equipos y telcel mx). Podemos observar que la mayoría del tráfico de sonyericsson.com proviene de keywords relacionadas directamente con la marca (primeros 2 sitios) y contrariamente a las otras marcas, los usuarios que realizaron una búsqueda relativa a telcel y sus equipos tienden a visitar el sitio sonyericsson.com. Este grado de afinidad distintivo es probable que sea resultado de los “enlaces patrocinados” de GOOGLE ya que al buscar telcel equipos en el portal de buscador aparece el enlace patrocinado de Sony Ericsson:
  16. 16. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 En cuanto a las páginas que también navegan los usuarios que han entrado a sonyericsson.com podemos observar: Los primeros 3 lugares son ocupados por vidisa.com, sonyericsson.vidisa.com y topsony.com respectivamente. Los dos primeros son micro-sitios de Telcel de la marca Sony Ericsson y el tercero es uno de los micro-sitios que tiene Sony. Podemos observar entonces que los usuarios que visitan la página sonyericsson.com son personas que quieren informarse más profundamente sobre la marca.
  17. 17. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 En cuanto a los intereses de la audiencia de sonyericsson.com podemos observar que: En primer lugar está equipos de comunicación y como segundo lugar Smart Phones, en tercer lugar Mobile Phones. esto nos indica que esta marca está bien posicionada en el tema de SmartPhones, pues los usuarios interesados en este tema, visitaron sonyericsson.com. Conclusiones: Sony-Ericsson también es un sitio que los usuarios visitan principalmente por la estrategia de publicidad de GOOGLE Adwords®. Vemos que son usuarios interesados en buscar información específica sober la marca y sus productos, y son usuarios activos en los micro-sitios tanto de sonyericsson.com como de telcel.com. Es buena señal que dentro de los interesesinterés de los usuarios de su sitio Es curioso ver que estos mismos usuarios también entran en nokia.com.mx, es el primer sitio analizado cuyo tráfico también proviene del sitio de una marca de la competencia. Nokia.com Cuarto lugar por número de usuarios únicos en México (130 mil) Nokia.com, a pesar de ser la marca más buscada no coincide con el tráfico de sus sitio. Sólo 130,000 usuarios únicos y un alcance del 0.5% a nivel nacional
  18. 18. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Las top keywords por las cuales llegaron al sitio nokia.com: En primer lugar está ovi (sistema para comunicación correo electrónico mensajería instantánea de Nokia), nokia méxico en segundo lugar, en tercero nokia c3, cuarto nokia 5530 y en quinto lugar telcel. Con referencia a las páginas que también navegan los usuarios que han entrado a nokia.com: En los primeros 3 lugares se encuentran: nokia.com, nokia- latinoamerica.com, music.nokia.com.mx. Desde el cuarto lugar y hasta el séptimo los sitios son micro-sitios de la marca, estamos hablando de un ambiente de visitas que presenta la misma verticalidad que blackberry.com y sonyericsson.
  19. 19. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Sobre los intereses de la audiencia: La tabla nos refleja que el mayor interés de la audiencia que visita nokia.com, está en SmartPhones, GPS & Navigation y Mobile & Wireless. En cuarto lugar tenemos Mobile Phones seguido de Mobile Apps & Add Ons. Conclusiones: Los usuarios de nokia.com son usuarios conocedores del producto y tremendamente interesados en toda la gama de servicios y opciones que esta marca provee como lo son aplicaciones, descarga de música, correo electrónico y mensajería instantánea. Lo que vale la pena resaltar de este caso es que el principal interés de los usuarios de este sitio es Smart Phones posicionándose así como una marca que la buscan por este producto. Motorola.com Motorola.com el sitio que menos tráfico reportó. Con tan sólo 57K usuarios únicos y 2.7 visitas promedio por usuario De las marcas analizadas es el sitio web que reporta menor volúmen de tráfico en el 2010. (57 mil usuarios únicos).
  20. 20. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Las top keywords por las cuales los internautas mexicanos llegan a motorola.com: En primer lugar está motorola, segundo lugar telcel y del tercero al quinto lugar están palabras relacionadas con mercadolibre, es la primer sitio web de las marcas analizadas que ha reportado este comportamiento. Este resultado puede ser debido a dos circunstancias: a) que e la campaña de GOOGLE Awords® contratada por motorola.com estén incluidas las palabras relacionadas con mercadolibre, o que la oferta de teléfonos motorola en mercadolibre.com sea muy amplia y aparezcan celulares de esta marca dentro de los resultados de búsqueda no patrocinados de GOOGLE. En el caso de resultados de búsqueda en Google con la palabra “mercado libre” el buscador no arrojó ningún enlace patrocinado de Motorola, sin embargo la categoría “Celulares” de mercado libre aparece en el cuarto lugar de búsqueda: En conclusión, es un fenómeno muy curioso pues al parecer Motorola no ha seleccionado las palabras mercado libre para su estrategia en Adwords®, este fenómeno no entra dentro del
  21. 21. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 comportamiento usual keywords – tráfico sitio web que se ha presentado hasta el momento en el transcurso de la investigación. Sobre los sitios web que los usuarios de motorola.com también visitaron: Encontramos que los usuarios de este sitio continúan navegando en el sitio motorola.com y micro-sitios de la marca. Vemos sin sorpresa que el cuarto sitio en índice de afinidad es nextel.com.mx, pues es el principal distribuidor de los equipos motorola con sistema de radio 2 vías. Al igual que con sonyericsson los que visitaron el sitio de motorola también visitaron el sitio de nokia.com.mx. Los intereses principales de los internautas que visitan motorola.com: Están en primer lugar Smartphones, después Handheld & Mobile Devices,en tercer lugar Mobile Phones.
  22. 22. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 Principales Hallazgos de la Investigación: 1. De acuerdo a esta investigación las marcas que presentaron el índice más alto de afinidad con los internautas mexicanos en el tema Smartphones son Blackberry Nokia y Motorola en ese orden. 2. A pesar de ser el iphone 4 el modelo más buscado en GOOGLE por los Internautas mexicanos, tras el análisis del sitio apple.com el sitio es más frecuentado por usuarios interesados en computadoras y tablets que en Smartphones, así que apple.com recibe más visitas por usuarios que buscan un ipad. Este dato es congruente con el reciente lanzamiento de esta tablet y fenómeno mercadológico que esto representó en nuestro país.9 3. La marca más buscada por los cibernautas mexicanos en GOOGLE es Nokia, con un índice de búsqueda de 77/100. No es casualidad, pues Nokia maneja una vasta oferta de productos además de ser una de las marcas más vinculadas con el mercado mexicano, según información de HSM y Millward brown, en su estudio “Las mejores marcas en México” en 2008 (edición más reciente disponible), Nokia ocupó el primer lugar como la mejor marca en teléfonos celulares, seguida por Sony-Ericsson y Motorola en segundo y tercer lugar respectivamente.10 Nuestra investigación de índice de búsquedas por marca corrobora en primer lugar a Nokia y en segundo a Sony-Ericsson, pero Apple ya tomó el tercer lugar y Motorola se quedó en cuarto. 4. En cuanto a modelos de teléfonos Smartphone, el más popular en búsquedas es el Iphone 4, seguido por el Nokia C3, empatado con Sony-Ericsson Xperia X10. 5. El sistema operativo de smartphones más buscado es Android seguido de iOS. 6. El índice de búsquedas por operador de telefonía celular y datos es directamente proporcional a su participación de mercado. 7. El sitio web con más tráfico de las marcas analizadas es apple.com, sin embargo los intereses principales de los cibernautas que lo visitan son: TabletPCs, MacOS, Computadoras y MP3 players. Smartphones no figura en los Top 10 intereses de la audiencia de ese sitio. 8. Contrariamente a los resultados de los índices de búsqueda, Nokia no obtuvo el primer lugar en visitas en su sitio web nokia.com (130 mil), sino que ocupa el cuarto lugar, por detrás de sonyericsson.com (200 mil) 9. Blackberry.com es el sitio web con mayor número de visitantes únicos después de apple.com (240 mil). 9 El Economista (México) El iPad en México y el poder de preventa. http://eleconomista.com.mx/8- bytes/2010/07/23/que-ipad (23 de julio de 2010). 10 HSMGlobal y Millward Brown. Estudio: Las mejores marcas en México en 2008. Categoría: Celulares. http://mejoresmarcas.hsmglobal.com.mx/categorias.php?id=cat_celulares#tituloCat (Octubre, 2008).
  23. 23. Este documento está protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Queda prohibida su distribución y duplicación sin autorización expresa y por escrito por parte de los autores. México D.F. 2010 10. Motorola.com es el sitio web con el menor tráfico de los sitios analizados. En el 2010 reporta únicamente 57 mil usuarios únicos. 11. Los sitios más visitados por los internautas mexicanos que están interesados en el tema Smartphones son: (en jerarquía por índice de afinidad11 y repetición) a. Telcel.com.mx b. Telcel.com c. Iusacell.com.mx d. Celulares.mercadolibre.com.mx e. Parentesis.com 12. En general, los usuarios de cada sitio web de la marca visitan dos o tres más relacionados con la misma ya sea del distribuidor del dispositivo o micro-sitios de los diferentes modelos y aplicaciones. 13. Los intereses de la audiencia de los sitios de la marcas que ofrecen en el mercado mexicano uno o más modelos de Smartphones, en general son los siguientes: (jerarquizados por ídice de afinidad y repetición): a. Smartphones b. Handhelds & Mobile devices c. Mobile Phones d. Mobile & Wireless e. Personal Electronics f. Mobile Apps & Add-Ons g. Ringtones & Mobile Goodies 14. Los sitios web que presentaron la mayor afinidad con la audiencia en el tema Smartphones fueron: Nokia.com y Motorola.com (los tres sitios reportaron el interés de la audiencia en el primer lugar de índice de afinidad). 15. Blackberry.com tiene una audiencia más interesada en HandHelds y Mobile Devices que en Smartphones, aunque la diferencia en el índice de afinidad es mínima entre uno y otro. Este documento fue elaborado por la División Harrenmedia Research a cargo del Departamento de Marketing y Digital Intelligence de Harrenmedia. Directorio: Engel Fonseca /VP Digital Value Generation North Cone Harrenmedia Laura Fernanda Morales de la Vega / Marketing and Digital Intelligence Harrenmedia. 11 El índice de afinidad es un índice que maneja GOOGLE Adplanner® y provee de información sobre la relación entre dos sitios o entre un sitio y una keyword. El score de afinidad estima cuántas veces más es más probable que se llegue a una audiencia que visita un sitio en específico o busca una palabra vs la audiencia general en Internet.

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