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  1. 1. E-Commerce en Afrique du Nord Etat des lieux et recommandations Mustapha Mezghani Consultant Rabat 4-6 avril 2006 Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 1 UNECA
  2. 2. Plan• Echanges commerciaux entre les pays d’Afrique du Nord• Comment les TICs peuvent dynamiser ces échanges• Introduction à l’étude sur le e-commerce en Afrique du Nord• Terminologies e-commerce• Indicateurs TIC sur l’Afrique du Nord• Cadre législatif et institutionnel• Exemples de projets e-commerce• Diagnostic SWOT• Facteurs clé de succès Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 2 UNECA
  3. 3. Echanges commerciaux entre les pays d’Afrique du NordConseil Communication et WebÉtudes et Conseil en TIC 3 UNECA
  4. 4. Exp: Accords bilatéraux de la Tunisie Loi n° 91-68 du 02/08/91 - Principale disposition : Franchise douanière totale pour tout Algérie produit dorigine algérienne Convention du 05 mars 1998 : Création dune Zone de Libre Echange à partir du Egypte 01/01/2008. La période transitoire sétend entre la date dentrée en vigueur et le 31 décembre 2007. Date de ratification : Loi n° 2001-114 du 26/11/2001 Date dentrée en vigueur : 19/02/2002 Libye Principales dispositions : -Franchise douanière totale pour tout produit dorigine tunisienne ou libyenne Convention du 16 mars 1999: Création dune Zone de Libre Echange durant une période Maroc transitoire ne dépassant pas le 31 décembre 2007 . Entrée en vigueur : 1999 Date de signature : 25/09/1964, Protocole additionnel du 27/01/1986, Protocole du 12/07/1988 Mauritanie Date de ratification :Loi n 89-31 du 27-2-1989 Principales dispositions : -Franchise douanière totale pour tout produit dorigine tunisienne ou Mauritanienne Les dispositions du programme exécutif portant établissement dune Zone de Libre Echange Arabe, sappliquent. Soudan Ledit programme prévoit la création dune zone de libre échange arabe dans un délai de 10 ans à partir du 1/1/1998 Sources : Ministère du Commerce tunisien Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 4 UNECA
  5. 5. Commerce intra Afrique du Nord Vers Algérie Egypte Libye Mauritanie Maroc Soudan TunisieDe 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004Algérie Valeur 19,5 249,5 0,18 11,7 11,35 16,1 169,2 0,03 0 145 74,45 68,3 % 0,09 0,78 0 0,04 0,06 0,05 0,82 0 0 0,45 0,36 0,21Egypte Valeur 21,4 76,2 52,6 67,72 0 2,6 38,7 189,8 25,1 90 36,3 56,9 % 0,34 0,63 0,83 0,56 0 0,02 0,61 1,57 0,4 0,74 0,57 0,47Libye Valeur 1,55 2,1 64,7 61,5 0 0 54,8 0 1,9 41 287,2 384,6 % 0,01 0,01 0,51 0,32 0 0 0,43 0 0,02 0,21 2,26 1 ,99Mauritanie Valeur 0,96 7,2 0,16 4 0 0 0,03 0 0 1,9 0,12 0,9 % 0,18 0,92 0,03 0,5 0 0 0 0 0 0,25 0,02 0,12Maroc Valeur 7,34 40,9 13,4 23,4 62,9 32,63 13,9 20,5 0,61 0,1 57,8 61,1 % 0,1 0,42 0,18 0,24 0,85 0,34 0,19 0,21 0,01 0 0,78 0,63Soudan Valeur 0,3 1,2 38,5 108,5 0 3,2 0 0 0,14 0 4,4 7,6 % 0,02 0,03 2,37 2,88 0 0,08 0 0 0,01 0 0,27 0,2Tunisie Valeur 61,2 108,9 34,2 31,2 264,2 347,4 1,66 7,1 25,4 2,9 0,33 74,2 % 1,02 1,12 0,57 0,32 4,41 3,59 0,03 0,07 0,42 0,03 0,01 0,77Total Valeur Conseil Communication et Web 92,8 236,3 170,4 478,1 379,9 462,6 26,9 46,4 288,3 192,8 27,9 352,2 460,3 579,4 Études et Conseil en TIC 0,17 0,27 0,31 0,55 0,05 0,22 0,4 % 0,69 5 0,53 0,05 0,52 0,05 UNECA 0,66 0,83
  6. 6. Etude e-commerce en Afrique du Nord Etude sur le e-commerce en Afrique du Nord Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 6 UNECA
  7. 7. Etude e-commerce en Afrique du Nord Cette étude a été lancée suite aux recommandations du séminaire sur: • « Les nouvelles technologies de l’information et développement des échanges entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe » • Organisé par UMA – CEA • qui s’est tenu à Tanger • Les 1 et 2 mars 2005 • Réunion des consultants à mi-parcours les 1er et 2 juin 2006 à Casablanca • Présentation des résultats finaux lors du Forum CEA du 2ème semestre 2006. Nous vous invitons à fournir toute information que vous jugerez utile à cette étude Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 7 UNECA
  8. 8. L’Etude e-commerce en Afrique du Nord• Etude préalable en vue de la mise en place d’une plate forme de e-commerce.• Objectifs: Asseoir les bases nécessaires à la réalisation de l’étude technique d’implémentation du projet• Sous-région concernée: Afrique du Nord Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan,• Consultants pays sur: Egypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 8 UNECA
  9. 9. L’Etude e-commerce en Afrique du Nord• Etude en 3 phases: – Phase 1: Etude sur le e-commerce en Afrique du Nord – Phase 2 : Eude de faisabilité de la plate forme régionale – Phase 3: Atelier en fin de l’étude sur la plate forme régionale• Outputs: – Produit 1: Document sur les bonnes pratiques du e-commerce en Afrique du Nord – Produit 2 : Eude de faisabilité de la plate forme régionale – Produit 3: Rapport de l’atelier en fin de l’étude sur la plate forme régionale Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 9 UNECA
  10. 10. Avant proposL’étude sur le e-commerce en Afrique du Nordétant en cours, les chiffres, données et opinionsprésentés dans ce qui suit sont en cours devalidation, mentionnés à titre purement indicatifet sont susceptibles de modifications. Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 10 UNECA
  11. 11. Etude e-commerce en Afrique du Nord Apports du Commerce électronique Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 11 UNECA
  12. 12. Apports du Commerce Electronique • Agrandissement du marché potentiel (National, régional, International) • Développement des ventes • Orientation vers des marchés spécifiques • Diminution des coûts de transaction • Diminution des coûts logistiques Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 12 UNECA
  13. 13. Apports du Commerce Electronique « Le commerce électronique désigne la production, la distribution, le marketing, la vente ou la livraison des marchandises et la présentation de services par voie électronique ». [OMC 1998] Ensemble des activités commerciales effectuées sur les réseaux électroniques, incluant la promotion, la vente en ligne de produits et services, et le service client, etc. Le commerce électronique regroupe donc aussi bien les relations inter-entreprises que les relations entre entreprises et administrations et les échanges entre entreprises et consommateurs (les activités bancaires ne sont prises en compte que pour leur contribution, à travers les systèmes de paiement, aux autres transactions commerciales). Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 13 UNECA
  14. 14. Les formes de commerce électronique B to C B to B • Internet • EDI/VAN FOURNISSEURSCONSOMMATEURS TV Interactive ENTREPRISES • Internet • • Extranet PARTENAIRES CITOYENS • ... • ... • Internet B-to-G • EDI/VAN • ... • Internet • Internet ADMINISTRATION Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 14 UNECA
  15. 15. Apports du Commerce Electronique signature électronique : Sceau électronique qui garantit lorigine, la validité et généralement lintégrité dun message transmis sur un réseau. Une signature électronique peut permettre, dune part, de sassurer de lidentité de lémetteur dun message, et dautre part, engager la responsabilité de lémetteur sur le contenu du message Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 15 UNECA
  16. 16. Apports du Commerce Electronique M-Commerce : Le m-Commerce ou Mobile Commerce désigne les activités de commerce électronique ciblant les terminaux mobiles. Le principal avantage est la possibilité dadapter loffre commerciale en fonction du lieu où se trouve lutilisateur. E-Gouvernement: Le-Gouvernement (ou gouvernement électronique ou encore administration en ligne) décrit lutilisation des Technologies de lInformation et de la Communication (TIC) par les administrations publiques afin de rendre les services publics plus accessibles aux citoyens et aux entreprises et afin daméliorer le fonctionnement interne de lÉtat. Il ne sagit pas du gouvernement « traditionnel » auquel on aurait rajouté lInternet mais dun processus radical de changement de la manière dont lÉtat travaille et communique. Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 16 UNECA
  17. 17. Indicateurs TICConseil Communication et WebÉtudes et Conseil en TIC 17 UNECA
  18. 18. Indicateurs démographiques Pays Algérie Libye Maroc Mauritani Tunisi Egypte Soudan e eIndicateurPopulation(en millions) 32,3 5,6 30,5 2,9 10 68,7 34,3Populationactive 9,5 1,5 10,5 0,781 3.412 20 -(en millions)PIB(en milliards 84,64 29,11 50,05 1,35 28,18 19,55 75,14de US $)PIB/hab(en US $) 2614 5131 1636 466 2815 1093 569 Source : Banque Mondiale, 2004. Compilation : 2CW 1- 2001, Office National de la Statistique. Mauritanie 2- 2005, Institut National de la Statistique. Tunisie Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 18 UNECA
  19. 19. Indicateurs Télécom Pays Algérie Libye Maroc Mauritanie Tunisie Egypte SoudanIndicateurNbre Oper fixe 2 1 3 1 1 - 2Nbre abonnésfixe 3,1 0,4 1,3 - 1,2 10 -(en millions)Nbre Opermobile 3 2 2 2 2 - 2Nbre abonnésmobile 13,6 - 10,7 - 5,7 10,5 -(en millions)Télédensité 30+41,5 4,5+36 18+18 3+5 14+14,3fixe + mobile 71,52% - 40,50% 36% 68,82% 8,00% 28,3% * Somme partielle Compilation : 2CW Chiffres de 2004 Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 19 UNECA
  20. 20. Indicateurs Internet Pays Mauritani Tunisi Egypt Souda Algérie Libye Maroc e e e nIndicateurNbre FSI 67 - 300 - 12 - -Nbred’utilisateursInternet 0,84 0,20 3,50 0,01 0,83 4,2 1,14(en millions)Taux de 3,3% 11,6pénétration 2,6% 0,5% 8,2% 5,9% 3,2% * %Bandepassante int. 4 23 25 3 22 23 62004 bits/hab bits/hab bits/hab bits/hab bits/hab bits/hab bits/habBande 45 2 880 2 170 750 2 880passante int. - -2005 Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps Compilation : 2CW Chiffres de 2005, sauf mention contraire Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 20 UNECA
  21. 21. Indicateurs PC Pays Algérie Libye Maroc Mauritani Tunisi Egypte Soudan e eIndicateurNbred’utilisateursen 2003 0,26 0,13 0,60 0,03 0,40 2,00 0,35(en millions)Taux depénétration2003 0,83% 2,34% 1,99% 1,27% 4,05% 2,91% 1,05%Taux depénétration2004 - 2,40% 2,10% 1,00% 4,76% 2,20%* 0,60% * * : 2005 Source : ITU (2003) Compilation : 2CW Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 21 UNECA
  22. 22. Cadres législatif et institutionnelConseil Communication et WebÉtudes et Conseil en TIC 22 UNECA
  23. 23. Cadres législatif et institutionnel Pays Tunisi Algérie Libye Maroc Mauritanie Egypte Soudan e Indicateur Loi sur le Oui Oui Oui En cours - En cours - e-Commerce (2006) (2000) (2004) Autorité de Oui certification Maroc Oui Oui électronique - - Teleco - - ANCE ITIDA mmer ce Autorité de défense du - Oui - Oui Oui - consommateur Loi sur la protection des Oui - - Oui - - - données (2000) personnelles * : 2004 ** : 2003 Compilation : 2CW Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 23 UNECA
  24. 24. Projets e-CommerceConseil Communication et WebÉtudes et Conseil en TIC 24 UNECA
  25. 25. MarocInitiatives publiques :OMPIC : demande en ligne de certificats négatifs et états de synthèse del’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.-CNSS : télédéclaration des salaires et télépaiement des cotisation sociales(prélèvement automatique auprès des entreprises affiliées).-Télédéclaration du manifeste d’escale : expérience pilote dirigée par le ConseilNational du Commerce Extérieur (traitement des prévisions et arrivées desnavires).Initiatives privées :-MedinaShop : vente en ligne d’articles provenant de l’artisanat marocain.-Microchoix : achat en ligne de micro ordinateurs (filiale de Microchoix France). Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 25 UNECA
  26. 26. Mauritanie-E-Tijara : boutique en ligne et un portail pourl’hôtellerie.-Samsar : petites annonces-Artisanat : vitrine en cours de construction-Pêche : vente de produits frais Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 26 UNECA
  27. 27. TunisieGalerie Tunisienne du Commerce Electronique :La Socopa, société de commercialisation des produits de l’artisanat :Ministère de l’Enseignement SupérieurInscription en ligne aux universités.Mise en place d’une agence commerciale virtuelle par l’opérateur nationaldes télécommunications, offrant plusieurs services en ligne dont le règlementet la consultation des factures des services téléphoniques.Tunisia Trade NetRéalisation des formalités de commerce extérieur en ligne.Teledeclaration des impôtsTourisme : réservation de chambres d’hôtelSNT : achat de cartes d’abonnement scolaires et universitairesSTEG : paiement des factures d’électricité et de gaz en ligneSonede : paiement des factures d’eau en ligne Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 27 UNECA
  28. 28. EgypteeDar : www.edar.com.egportail d’informations dans le domaine de l’immobilier, avecoffres, demandes et visites virtuelles.Portail www.egypt.gov.eg - Extrait de naissance - Paiement impôts et taxes - Service des mines - Paiement de factures électriques - Paiement de factures de téléphone -… Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 28 UNECA
  29. 29. Diagnostic SWOTConseil Communication et WebÉtudes et Conseil en TIC 29 UNECA
  30. 30. Forces-Proximité géographique des pays-Langue commune : arabe-Accords commerciaux existants-Zone de libre échange existante pour les pays arabes-Boom du secteur des TICs-Compétences humaines et techniques-Existence d’instance de certification électroniquedans 3 pays Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 30 UNECA
  31. 31. Faiblesses-Pas de monnaie unique-Législation des changes contraignante (passageobligé par d’autres devises)-Pas de reconnaissance mutuelle de la signatureélectronique-Pas de libre circulation des biens-Faible logistique de transport Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 31 UNECA
  32. 32. Opportunités-Fort engagement des gouvernements pour les TIC etle commerce électronique- Amélioration considérable des indicateurs TIC-Législation en cours dans certains pays : possibilitéde normalisation-Existence de la BMICE : Banque Maghrébined’Investissement et de Commerce Extérieur, qui aurapour tâche de favoriser la création d’une monnaiemaghrébine unique.-Avancées dans la réalisation de l’autoroutetransmaghrébine à relier avec celle du Machreq Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 32 UNECA
  33. 33. Risques- Recherche de développement des échanges avecl’Europe et non avec L’Afrique du Nord-Entrée en vigueur des accords de libre échange avecl’UE-Les législations et stratégies des différents pays nese font pas en concertation avec les autres Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 33 UNECA
  34. 34. Facteurs Clé de SuccèsConseil Communication et WebÉtudes et Conseil en TIC 34 UNECA
  35. 35. Facteurs Clé de Succès-Promotion des échanges commerciaux entre lespays de l’Afrique du Nord.-Sensibilisation des acteurs économiques auxpotentialités offertes par les TIC dans les échangesles pays d’Afrique du Nord.-Développer la logistique nécessaire au Commerceet e-commerce entre les pays de l’Afrique du Nord-Harmonisation des cadres législatifs-Mise en place de systèmes de reconnaissancemutuelle-Collaboration des pays de l’Afrique du Nord en tantque sous-région pour les initiatives internationales Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 35 UNECA
  36. 36. Facteurs Clé de Succès-Création d’une autorité de suivi et d’animation du e-commerce-Réplication des modèles qui ont réussi dans lesautres pays- Mise en place de mécanismes d’échange et departage d’expériences Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 36 UNECA
  37. 37. Merci pour votre attention Mustapha Mezghani BP 49 parc Technologique 2088 Ariana – Tunisie Tel: +216 71 85 87 50 Fax: +216 71 85 88 40 mustapha.mezghani@2cw.com.tn Conseil Communication et Web Études et Conseil en TIC 37 UNECA

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