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  1. 1. ta e. Oficina Económica Y Comercial de la d e ar Embajada de España en Dubai ils ftw So Estudios de Mercado DF e or El mercado de eP rm las Bebidas no tiv Alcohólicas en fo ac om Emiratos Ára- of .c n bes Unidos DF ct itio eP Ed iv ww n t w tio .a ua al Ev si Vi 1
  2. 2. ta e. d e ar ils ftw So Estudios de Mercado DF e or El mercado de eP rm las Bebidas tiv fo ac no Alcohóli- om of cas en Emira- .c n tos Árabes DF ct itio Unidos eP Ed iv ww n t w tio .a ua al Ev si Este estudio ha sido realizado por Tamara Vince- lle bajo la supervisión de la Oficina Económica y Vi Comercial de la Embajada de España en Dubai 2 Diciembre 2008
  3. 3. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS INDICE d e ar ils ftw RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 So II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 20 1. Análisis cuantitativo 20 DF 1.1. Tamaño de la oferta 20 e 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 21 or 2. Análisis cualitativo 30 eP 2.1. Producción 30 2.2. Obstáculos comerciales 34 rm III. ANÁLISIS DEL COMERCIO tiv 36 1. Análisis cuantitativo 36 1.1. Canales de distribución 36 fo 1.2. Esquema de la distribución 41 ac 1.3. Principales distribuidores 42 2. Análisis cualitativo 43 om 2.1. Estrategias de canal 43 of 2.2. Estrategias para el contacto comercial 43 2.3. Condiciones de acceso 44 2.4. Condiciones de suministro 45 .c n 2.5. Promoción y publicidad 46 2.6. Tendencias de la distribución 46 DF ct itio IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (AGRO+CONSUMO+SERVICIOS) 47 1. Tendencias generales del consumo 47 eP 1.1. Factores sociodemográficos 47 Ed 1.2. Factores económicos 48 1.3. Distribución de la renta disponible 50 1.4. Tendencias sociopolíticas 51 iv 1.5. Tendencias culturales 51 ww n 1.6. Tendencias legislativas 52 t w tio 2. Análisis del comportamiento del consumidor 52 2.1. Hábitos de consumo 52 .a 2.2. Hábitos de compra 52 ua 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 53 2.4. Preferencias 53 3. Percepción del producto español 54 al 4. Factores asociados a la decisión de compra 54 Ev V. ANEXOS 55 1. Informes de ferias 55 si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 3
  4. 4. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS 2. Listado de direcciones de interés 69 d e ar 3. Bibliografía 76 ils ftw So DF e or eP rm tiv fo ac om of .c n DF ct itio eP Ed iv ww n t w tio .a ua al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 4
  5. 5. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar ils ftw So RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES PRINCIPALES DF e or eP Los Emiratos Árabes Unidos son una Federación de siete emiratos: Abu Dhabi, (el más rico, rm 96% del petróleo y gas) Dubai, (el más dinámico: construcción, servicios y turismo), Sharjah, tiv (centro de la industria manufacturera ligera: material de construcción, alimentos, muebles, plásticos y joyería) Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Qaiwain y Fujairah, con un sistema insti- fo tucional basado en la Constitución de 1971. ac om Emiratos Árabes Unidos es la segunda economía dentro de los países cooperados del Golfo (GCC), entre los que se encuentran Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán y Emiratos of Árabes. De los 4.6 millones de personas que viven en los Emiratos, un 80% son expatriados y solo el 20 % son locales. .c n Emiratos Árabes Unidos es un país consumidor de gran cantidad de refrescos y bebidas no DF alcohólicas en general, el consumo per cápita en 2007 fue de 405 litros, que es uno de los ct itio más altos de Oriente Medio. Ello se debe principalmente a las altas temperaturas que sopor- tan sus habitantes durante 6 meses al año, ya que entre los meses de mayo y septiembre las temperaturas oscilan entre 35 y 45 grados. Sin olvidar el factor religioso que impide a la po- eP Ed blación musulmana consumir alcohol. Dubai y Abu Dhabi cuentan con el 80% del total de la demanda de bebidas no alcohólicas iv ww n El mercado esta subiendo los niveles cada año lo que supone importantes oportunidades de t w tio negocio para las compañías del sector. Se prevé que el consumo per capita siga creciendo hasta alcanzar los 513 litros en el 2011. Siendo el Agua el subsector de mayor crecimiento. .a ua El principal elemento de referencia para el consumidor es el precio. Éste no suele seleccionar los productos en base a su calidad, sino que el principal aspecto que el cliente mira es el al precio. Luego, basándose en un nivel de precios que él juzga aceptable, escoge el producto que por calidad le proporciona una mayor satisfacción. Hay una parte de la población que Ev por su alto poder adquisitivo no tendrá tan presente el precio, pero dado el crecimiento de la clase media, los productos de calidad intermedia con una buena relación calidad precio, pueden llegar a adquirir una buena posición en el mercado. si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 5
  6. 6. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS La variedad de bebidas disponibles en los supermercados es cada vez mayor, y ello lo de- d e ar muestra el hecho de que cada vez se dedica mayor superficie a este producto dentro de los ils supermercados. También las estaciones de servicio son un importante punto de venta para ftw refrescos, pues todas ellas tienen una importante zona con cámaras refrigeradas y una gran variedad de bebidas todas ellas en formato de botella de cristal individual. So El mercado de las bebidas no alcohólicas en EAU se ha incrementado durante el periodo 2000 – 2007 creciendo una media anual del 5,4 %. (fuente:http://www.drinkexpo.ae/marketing.ph) DF e Por otro lado, las importaciones de bebidas no alcohólicas por parte de Emiratos durante el or año 2007 ascendieron 142 millones de dólares. Mientras que las exportaciones ascendieron eP a 57 millones de dólares. rm Emiratos Árabes juega un importante papel dentro del sector en toda la región del medio tiv oriente y de los países del GCC. Emiratos Árabes es el segundo consumidor de bebidas no alcohólicas con un 18% del total por detrás de Arabia Saudí que abarca el 65%. Pero mien- fo tras las tres cuartas partes de la población Saudí son locales, en Emiratos Árabes el 80% ac son expatriados con un elevado número de turistas que visitan el país cada año. Teniendo en cuenta este dato, se puede prever que Arabia Saudí seguirá siendo el líder debido a su po- om blación, pero el mayor crecimiento potencial se espera que sea para Emiratos Árabes. Las of predicciones apuntan que su mercado duplicará su tamaño debido al gran crecimiento de la población y al elevado desarrollo económico. .c n El siguiente grafico nos muestra el consumo de bebidas no alcohólicas por país: DF ct itio eP : 6% Ed OMAN BAHRAIN: 2% iv ww n UAE: 18% t w tio .a QATAR: 2% ARABIA ua KUWAIT: 7% SAUDI: 65% al Fuente: revista Caterer Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 6
  7. 7. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar ils ftw I. So INTRODUCCIÓN DF e or eP 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES rm RELACIONADOS tiv fo Al hablar de bebidas no alcohólicas, en general, se pueden incluir principalmente: ac - Agua Mineral om of - Zumos de frutas .c n DF - Refrescos con burbujas ct itio - Bebidas funcionales: Bebidas energéticas, Bebidas dietéticas o vegetarianas y Smoothies eP Ed (bebida hecha a base de zumo a la que se le añade hielo triturado y en muchas ocasiones leche. Suele ir asociado a dietas y pude ser con o sin gas). iv ww n - Concentrados t w tio .a - Te y Café ua al De las bebidas no alcohólicas que se estudian, el mercado esta liderado por los refrescos con un 45,9% de la cuota de mercado, seguidos del agua embotellada y los zumos con un 26,1% y un 11,4% de cuota respectivamente, como podemos apreciar en el siguiente gráfi- Ev co: si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 7
  8. 8. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar ils ftw 1,80% 3,30% So 10,40% Refrescos Agua 11,40% 45,90% Zumos DF Bebidas Funcionales e Concentrados or Café y Té eP 26,10% rm tiv En cuanto al mercado de los refrescos en EAU, han obtenido un valor 232,9 millones de dó- fo lares en el mercado durante el 2007 representando una tasa de crecimiento anual del 1,4%. ac Por otro lado, el mercado del agua embotellada, en segundo puesto tras los refrescos, ha om obtenido 142,7 millones de dólares en 2007 representando una tasa de crecimiento anual del 9,1% y el mercado de zumos, por su parte, 53,3 millones de dólares, representando un cre- of cimiento anual del 2,1%. .c n En las siguiente tabla podemos observar cual ha sido el crecimiento del valor del mercado DF ct itio de bebidas no alcohólicas en Emiratos Árabes durante los últimos cinco años así como el crecimiento que se prevé en 2008 y hasta el 2011. eP Ed Crecimiento anual del mercado de las Bebidas no alcohólicas en EAU (mill US$ y %) iv ww n Categoría Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 t w tio Refrescos 221.2 223.9 226.7 229.7 232.9 236.6 240.7 245.1 249.9 .a %Crecimiento 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 2,0% ua Agua Embote- Embote- 95.1 106.8 118.4 130.8 142.7 155.0 167.5 180.7 193.8 llada %Crecimiento 11,5% 12,2% 10,9% 10,5% 9,1% 8,6% 8,1% 7,9% 7,2% al Zumos 53.4 55.1 56.0 57.1 58.3 59.6 61.0 62.5 64.2 Ev %Crecimiento 0,9% 3,1% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% Bebidas Fun- Fu n- 47.6 49.3 50.4 51.8 53.3 54.9 56.7 58.6 60.6 si cionales Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 8
  9. 9. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar %Crecimiento 5,5% 3,7% 2,2% 2,7% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3,5% Concentrados 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 17.0 17.3 17.5 17.8 ils ftw %Crecimiento 1,2% 1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5% Te y Café 8.1 8.4 8.8 9.2 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 So %Crecimiento 4,3% 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 4% 3,9% 3,8% 3,7% Smoothies 4.4 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 5.9 6.3 6.6 %Crecimiento 4,4% 4,9% 5,3% 5,1% 4,8% 5,1% 5,4% 5,6% 5% DF e TOTAL 445.8 464.3 481.6 500.2 518.8 538.7 559.4 581.4 604.0 or %Crecimiento 3,8% 4,1% 3,7% 3,9% 3,7% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% eP rm Fuente: datamonitor tiv Podemos observar, que el mercado de la bebidas no alcohólicas ha registrado una tasa de fo crecimiento anual del 3,8% entre 2001 y 2007, con un incremento de 18,6 millones de dóla- ac res) en los dos últimos años (2006-2007). Mientras tanto las ventas han aumentado alrededor 86,1 millones de dólares en los últimos cinco años. om of Durante el 2007, han obtenido un valor de mercado 518.8 millones de dólares, lo que supone .c un 3,7% en la tasa de crecimiento. A finales del 2008 se prevé que alcance el 3,8 %. n DF ct itio Se prevé que el mercado de las bebidas no alcohólicas en Emiratos Árabes sufra un creci- miento de 604 millones de dólares en el 2011. A finales del 2011, se prevé que los refrescos supongan el 41,4% del valor del mercado, seguido del agua embotellada y los zumos con un eP Ed 32,1% y un 10,6% respectivamente. iv Por tanto, el mercado de las bebidas no alcohólicas se incrementará en 381.2 millones de ww n dirhams (103.8 millones de dólares) con una tasa de crecimiento anual del 3,8% desde el t w tio 2007 hasta el 2011, de los diferentes subsectores, a pesar de abarcar los refrescos la mayor cuota de mercado, se observan que son los subsectores del agua y de los zumos los que .a más van a crecer hasta el 2011 y los que consideramos de mayor relevancia para el mercado ua español. al Por este motivo, A continuación se da una visión más específica de los subsectores del Agua mineral y los zumos. Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 9
  10. 10. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar SUBSECTORES ils ftw AGUA EMBOTELLADA El agua embotellada es uno de los subsectores más importantes dentro del mercado de las So bebidas no alcohólicas y representa el 26% de la cuota de mercado. Las ventas de agua embotellada han crecido en el 2007 alcanzando los 142.7 millones de dólares, un 9,1% mas del valor del mercado que en el 2006. DF e Se divide principalmente en 4 segmentos: Mineral sin gas, mineral con gas, aromatizada sin or gas y aromatizada con gas. eP El agua mineral sin gas supone el 79,8% del total de las ventas, seguido del agua mineral rm con gas con un 16,3% de cuota de mercado. El agua aromatizada con gas es el tercer seg- mento con un 2,8% de cuota de mercado. tiv fo Las ventas de agua mineral sin gas son las mas representativas dentro del subsector gene- ac rando 418.9 millones de dirhams durante el 2007 (114.0 millones de dólares), lo que supone un 9,3% de la tasa de crecimiento anual om of .c Crecimiento anual del mercado del Agua Embotellada en EAU (mill US$ y %) n Categoría Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 DF ct itio Mineral sin gas 75.5 84.9 94.2 404.4 114.0 124.1 134.2 144.9 155.6 %Crecimiento 11.4% 12.7% 11.0% 10.8% 9.3% 8.8% 8.2% 7.9% 7.4% eP Ed Mineral con gas 16.0 17.7 19.6 21.4 23.1 24.9 26.8 28.8 30.8 %Crecimiento 11.6% 10.2% 10.6% 9.3% 8.1% 7.8% 7.7% 7.6% 6.6% iv Aromatizada sin 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1 ww n gas t w tio %Crecimiento 11.4% 11.2% 10.9% 9.2% 9.0% 8.7% 8.5% 8.2% 8.0% .a Aromatizada 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 ua con gas %Crecimiento 12.9% 11.1% 9.8% 9.8% 8.9% 8.6% 7.9% 7.1% 6.8% al TOTAL 95.1 106.8 118.4 130.8 142.7 155.0 167.5 180.7 193.8 %Crecimiento 11.5% 12.2% 10.9% 10.5% 9.1% 8.6% 8.1% 7.9% 7.2% Ev si Se prevé que el mercado del agua embotellada en Emiratos Árabes alcanzará los 193.8 mi- llones de dólares en el 2011, siendo el segmento del agua mineral sin gas el de mayor creci- Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 10
  11. 11. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS miento con una tasa de crecimiento anual del 80,3%. Le sigue el segmento del agua mineral d e ar con gas (15,9%). ils ftw Emiratos Árabes se sitúa en primer lugar en el rango mundial de consumo de agua por habi- tante, por delante de Estados Unidos. Con un consumo per capita fue de 264 litros en 2007. So Y se prevé un gran crecimiento hasta alcanzar los 360 litros per capita en el 2011. Las marcas locales de agua potable afloran en las estanterías de los supermercados res- DF e pondiendo a la demanda de agua embotellada en EAU que es de 500 millones de litros por año. El agua tratada es la fuente de la mayor parte de la producción de agua embotellada or (desalación seguida de otros procesos de limpieza). Los productos de Masafi (37,9 % del eP mercado) y Aquafina de Pepsi (6,6%) figuran, respectivamente, en primer y tercer lugar del rm rango de ventas. Entre ellas dos se encuentra el agua de Al Ain (23,6%). tiv El líder del mercado es la marca Masafi, con una cuota de mercado del 49% en todo el país fo y del 52% en el emirato de Dubai. ac om Un hecho interesante es que Masafi exporta alrededor del 30% de su producción de agua of embotellada destinada al mercado de consumo. Sus exportaciones se destinan a diferentes puntos del globo, entre los que destacan los países del GCC, Asia, Europa, Australia y África. .c n Además de una amplia oferta de agua local se importa también bastante agua del extranjero, DF ct itio la mayoría es agua del segmento de alta gama. Francia es el país más importante en cuanto a las importaciones, con una cuota de mercado del 57% por volumen y casi del 70% en cuanto al valor. eP Ed Hay que destacar que casi 40 compañías venden agua embotellada y la mayor parte de ella iv es purificada y filtrada. Todo esta agua proviene de una misma fuente (el agua desalada pro- ww n viene de la misma fuente que la del grifo), y lo único que distingue a unas marcas de otras son las etapas y procesos seguidos en su purificación. t w tio .a Refrigeradores de Agua ua Según los investigadores, es el mercado de los refrigeradores de agua lo que explica por qué los EAU se han convertido en los consumidores de agua más importantes. Los refrigerado- al res, que contienen exclusivamente agua desalada producida en EAU, son utilizados para aprovisionar el segmento creciente de la demanda de agua a domicilio y a las oficinas. Ev Alrededor del 60% del agua potable embotellada se vende en botellas de gran formato, bo- si tellas reutilizables de 18,9 litros (5 galones) destinados a los refrigeradores de agua y a las Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 11
  12. 12. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS entregas a domicilio y oficinas. Los camiones de entrega de agua embotellada son omnipre- d e ar sentes en EAU. Masafi, la marca más importante del sector, ha lanzado en Oriente Medio bo- ils tellas de 15,12 litros (4 galones). Completamente reciclables frente a las botellas de 18,9 li- ftw tros (5 galones) que dominan en el mercado, actuando con astucia y haciendo, de esta ma- nera, una diferenciación clara entre su producto y el resto. Sabiendo que Masafi domina el mercado del agua embotellada en Emiratos, ya cerca del So 40%, no le afectará que otras marcas adopten la misma medida. A pesar de la importancia, no es un mercado clave para el importador español. Importancia de la Imagen de marca DF e Las estanterías de los supermercados rebosan de botellas de agua. Se pueden diferenciar or de forma general dos tipos: El agua local, por un lado, y las marcas de renombre mundial eP como Evian, Volvic, Contrex, San Pellegrino, Apollinaris, Perrier, etc, en sus diferentes forma- rm tos, por otro. Ansiosas de diferenciar sus productos y remarcar su carácter único para llamar la atención del consumidor, estas marcas también ofrecen artículos “especiales”, por ejem- tiv plo Evian, la marca más importada en oriente medio, ha introducido en el mercado un núme- ro limitado de botellas de diseño bajo la firma de Christian Lacroix. fo ac Otra de las tendencias observadas en las estanterías de los supermercados de EAU es la in- om troducción, por parte de las marcas establecidas, de nuevos productos de agua aromatiza- of da, ya sea natural o con gas o de origen local o extranjero. Se nota un crecimiento del núme- ro de bebidas destinadas a satisfacer las necesidades del consumidor, lo que explica el cre- cimiento anual del 15%. La marca Volvic es la que ha introducido el nuevo segmento de las .c n bebidas aromatizadas en el 2006, aunque Masafi ha hecho una entrada destacada en 2007 introduciendo 4 sabores de agua aromatizada y apropiándose del 10% de la cuota de mer- DF ct itio cado a lo largo del año. Según los especialistas de marketing de Masafi, continuarán ganan- do cuota de mercado en los próximos años y deberán seguir las tendencias observadas en Estados Unidos y Europa, mercados sobre los cuales ciertos productos que contienen vita- eP Ed minas y diferentes hierbas han hecho su entrada. iv El agua mineral Al Ain también ha introducido una nueva imagen de marca, buscando su dis- ww n tribución a largo de los Emiratos. Al Ain fue creada en 1990 y es número dos en EAU en el segmento de agua embotellada con un 23% de cuota de mercado. La compañía también ha t w tio expandido su distribución y ha establecido un nuevo centro en Al Quoz para abastecer mejor .a la zona norte de EAU. Al Ain presume de la seguridad, calidad y sabor de su agua. Su nueva ua imagen busca darle a la compañía una imagen más moderna. Además, para responder a la demanda constante de productos novedosos han lanzado al mercado el agua 4-kids “el agua cuyo formato divertido, brillante y colorido animará a los niños a beber durante todo el al día”. Además, bajo un plan de responsabilidad social, las empresa esponsoriza encuentros deportivos y programas escolares basados en la actividad física. Ev En cuanto el agua embotellada con gas, destaca por encima de todas las marca Perrier, de si Nestlé. Perrier lleva 75 años en el mercado en Oriente Medio, comenzando en el Líbano. Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 12
  13. 13. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS Ahora distribuye en todos los países del CCG y posee el 65% del mercado del agua con gas d e ar de calidad superior. En Emiratos Árabes, la cuota de mercado del agua Perrier, se ha incre- ils mentado un 20% con respecto al año anterior: 2,75 millones de botellas han sido vendidas ftw solamente en EAU. El éxito de Perrier se atribuye a numerosos factores, por un lado, como empresa que rehúsa a pertenecer al “montón” del mercado de los servicios alimentarios, Pe- rrier ha insistido en el crecimiento de su visibilidad dentro de los diferentes tipos de servicios So alimentarios de alta gama ( por ejemplo han cerrado recientemente un contrato de exclusivi- dad con Starbucks). Y por otro lado, la compañía ofrece múltiples formatos para responder a las diferentes necesidades ( por ejemplo botellas de 75 Cl. para los mini bar. de los hoteles, botellas de 200ml y 300ml destinadas a las empresas de alimentación y al mercado de con- DF e sumo a domicilio y latas de 250ml para el transporte aéreo, principalmente). Además, en 2007 Perrier ha lanzado al mercado de EAU y Qatar un nuevo producto llamado “Eau de Pe- or rrier”, este nuevo agua es menos gaseosa y más suave y se presenta en botellas azules eP frente a las famosas verdes. rm También cabe destacar en Dubai el surgimiento de un nuevo nicho de mercado cada vez tiv más interesante y con mayor presencia: los Menús de Agua. Algunos de los restaurantes du- baitíes ofrecen una buena selección de diferentes tipos y marcas de agua presentados en fo formato Menú. Además, la carta informa sobre los beneficios para la salud de algunas de ac ellas así como su contenido nutricional, el PH, y las cantidades de magnesio, sodio y bicar- bonato que contienen. om A continuación se muestra el % que distribuye cada canal de distribución, de agua embote- of llada, en términos de volumen: .c n DF ct itio Supermercados/Cooperat 0,23% eP ivas Ed 0,17% HORECA 38,28% iv Minoristas ww n 57,80% Estaciones de Servicio 3,53% t w tio Máquinas Expendedoras .a ua al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 13
  14. 14. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar ils ftw Marca Formato Precio (AED) So Masafi (local) 1.5 L 1.50 Al Ain (local) 1.5 L 1.25 DF e Aquafina (local) 1.5 L 1.50 PRECIOS or Oasis (local) 1.5 L 1.25 Supermercados visitados: Choitrams, Spinneys y Carrefour. eP Arwa (local) 1.5 L 1.25 Precio indicado en Dirhams. 1$ = 3,67 rm DHS Gulfa (local) tiv 1.5 L 1.50 Nestlé (Pure Life, local) 1.5 L 1.25 fo ac Home Choice (local) 1.5 L 0.85 Volvic (Francia) 1.5 L 6.95 om of Evian (Francia) 1.5 L 7.25 Contrex (Francia) 1.0 L 4.25 .c n Apollinaris (Alemania) 1.0 L 5.50 DF ct itio Cool Blue (Nueva Zelanda) 1.5 L 4.50 San Pellegrino (Italia) 750 mL 5.50 eP Ed Perrier (Francia) 750 mL 5.75 Eau de Perrier (Francia) 750 mL 6.25 iv Oasis Blu (local) 1.0 L 7.00 ww n t w tio The Source (Australia) 600 mL 2.50 .a Borjomi (Georgia) 495 mL 3.75 ua 4-Kids (local) 330 mL 0.75 SiberQuelle TOTY (Austria) 500 mL 3.50 al Clearly Canadian (Canadá) 414 mL 5.95 Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 14
  15. 15. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS En conclusión, se puede observar que el subsector del agua embotellada es el más significa- d e ar tivo dentro del sector de las bebidas no alcohólicas en UAE. El mercado, como podemos ils observar, es extremadamente competitivo, con grandes competidores que se renuevan y ftw mejoran a diario introduciendo cada vez más y mejores tamaños y formatos para atraer la atención del consumidor. Se puede ver claramente como los fabricantes locales dominan el mercado siendo Masafi el mayor productor de agua embotellada en la región. So Mas adelante analizaremos las importaciones de agua mineral que se realizan en Emiratos con respecto A España y el resto de países. DF e or ZUMOS eP El subsector de los zumos en Emiratos Árabes Unidos representa el 11,4% de la cuota de rm mercado y podemos dividirlo en 5 tipos: 100% zumo de fruta concentrado, zumo de fruta (0- 29% de zumo), 100 zumo de fruta no concentrado, zumos vegetales y Néctar (30%-99% de tiv zumo). fo ac Las ventas de zumo han crecido en el 2007 alcanzando los 214.0 millones de dirhams (2.1 millones de dólares), un 2.1% mas del valor del mercado que en el 2006. Por categorías, el om 100% zumo de fruta concentrado supone el 42,9% del total de las ventas, seguido de los of zumos de fruta (0-29%) con un 29,7% de cuota de mercado. .c n Las ventas de 100% zumo de fruta concentrado son las mas representativas dentro del sub- DF sector generando 91.7 millones de dirhams durante el 2007 (25.0 millones de dólares), lo que ct itio supone un 1,9% de la tasa de crecimiento anual. eP Ed Crecimiento anual del mercado de los zumos en EAU (mill US$ y %) Categoría Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 iv 100%Zumo de 22.9 23.8 24.1 24.5 25.0 25.5 26.1 26.7 27.4 ww n concen- fruta concen- t w tio trado .a %Crecimien- 0,5% 4% 1,3% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% to ua Zumo de fruta 16.4 16.6 16.8 16.9 17.2 17.4 17.7 18.0 18.4 (0- zu- (0- 29% de zu- al mo) %Crecimiento -0,3% 1,1% 1% 1,1% 1,3% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% Ev 100%Zumo 100% Zumo de Zu 5.0 5.4 5.6 5.9 6.3 6.6 6.9 7.2 7.6 con- fruta no con- si centra centra do Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 15
  16. 16. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar %Crecimiento 4,2% 7,8% 5,1% 5,4% 5,3% 5,2% 5% 4,8% 4,7% vegeta- Zumos vegeta- 5 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 ils ftw les %Crecimiento 2,4% 2,6% 2% 2,1% 2,3% 2,3% 2,5% 2,7% 2,8% (30%- Néctar (30%- 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1 So 99% de zumo) %Crecimiento 2,4% 2,6% 2% 2,1% 2,3% 2,3% 2,5% 2,7% 2,8% 53.4 55.1 56.0 57.1 58.3 59.6 61.0 62.5 64.2 DF TOTAL e %Crecimiento 0,9% 3,1% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6% or eP rm Se prevé que el mercado de los zumos en Emiratos Árabes alcanzará los 235.7 millones de dirhams (64.2 millones de dólares) en el 2011, siendo el segmento de los 100% zumos de tiv fruta concentrados el de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual del 42,7%. Le sigue el segmento del zumo de fruta (0-29%) con un 28,6%. fo ac El mercado de los zumos en los Emiratos Árabes Unidos es un mercado importante, debido om a las condiciones climáticas que tienen en la zona, por lo que se consumen todo tipo de be- bidas en grandes cantidades. Además, es un mercado con gran potencial ya que el número of de habitantes del país está creciendo rápidamente. .c n La demanda de zumos de fruta en los EAU, ha aumentado un 8% al año en los últimos 5 DF ct itio años. Pero la producción local también ha aumentado en los últimos años. Actualmente hay 12 plantas de zumos en el país, de las cuales 3 están en Abu Dhabi, 6 en Dubai y 3 en Shar- jah, que poco a poco han ido apartando del mercado a marcas que se importaban y que eP dominaban el mercado. Ed El consumo per capita de zumos durante el 2007 ascendió a 19 litros y se prevé un creci- miento del mismo hasta alcanzar los 22 litros per capita en el 2011. iv ww n Gran parte de la demanda está cubierta por las empresas locales de la zona de Al Ain, donde t w tio se cultiva fruta y donde están localizadas las fábricas de zumos. Sin embargo están crecien- .a do también las importaciones del extranjero ya que las empresas locales venden muchos zumos con un reducido periodo de caducidad, que ha de estar en las vitrinas refrigeradas. ua al La variedad de sabores que se ofrecen en el mercado es muy amplia. Aunque los más popu- lares son los sabores de naranja, manzana, piña, mango, pomelo y guayaba, aunque en el Ev mercado podemos encontrar muchos sabores más. Además se ofrecen productos con sa- bores especiales, como bebidas de aloe vera y otros. si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 16
  17. 17. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS El aumento de esta producción local y el hecho de que tengan que importar sus materias pri- d e ar mas, nos puede hacer pensar que. , si bien exportar zumos a Emiratos puede ser difícil, se ils ha abierto un campo de exportación para concentrados de zumos y otras materias primas ftw necesarias para su producción. En este sentido EEUU provee a las grandes productoras de zumo de naranja con concentrado de naranja congelado procedente de Florida. So A continuación se muestra el % que distribuye cada canal de distribución, de zumos, en tér- minos de volumen: DF e or eP rm tiv 0,21% Supermercados/Cooperat ivas fo 0,23% HORECA ac 25,92% 47,70% Minoristas om of Estaciones de Servicio 25,90% .c Máquinas Expendedoras n DF ct itio eP Ed iv ww n t w tio .a ua al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 17
  18. 18. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS PRECIOS d e ar Supermercados visitados: Choitrams, Spinneys y Carrefour. ils ftw Precio indicado en Dirhams. 1$ = 3,67 DHS So Marca Formato Precio (AED) Masafi (local) 1L 6.00 DF e Lacnor (local) 1L 4.75 or eP Unikai (local) 1L 2.95 rm Safa (local) 1L 4.50 Fontana (local) tiv 1L 4.25 fo Caesar (Arabia Saudí) 1L 3.95 ac Sunquick (Arabia Saudi) 1 L 14.75 om Ceres (Sudáfrica) 1L 6.50 of Dewlands (Sudáfrica) 1L 6.50 .c Golden Circle (Australia) 1 L 9.95 n DF Ocean Spray (USA) 1L 8.25 ct itio Waitrose (Reino Unido) 1.L 6.25 eP Robinsons (Reino Unido) 1.L 8.50 Ed Tffany (Chipre) 1.L 5.25 iv ww n t w tio .a REFRIGERADOS ua Los zumos refrigerados se venden mucho en EAU, siendo casi todas las marcas de produc- ción local. La mayoría de ellas importan el concentrado de zumo de otros países como Ara- bia Saudita o Sudáfrica. al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 18
  19. 19. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar ils ftw Marca Formato Precio (AED) Almarai (local) 1L 5.00 So Al Rawabi (local) 1.L 5.00 Al Ain (local) 1L 5.00 DF e Milco (local) 1L 4.75 or Masafi (local) 1L 6.25 eP rm Nada (Arabia Saudí) 2 L 6.95 tiv fo ac om of .c n DF ct itio eP Ed iv ww n t w tio .a ua al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 19
  20. 20. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar ils ftw II. So ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA DF e or eP rm 1. ANÁLISIS CUANTITATIVOtiv 1.1. Tamaño de la oferta fo ac A la hora de Analizar el tamaño de la oferta de las bebidas no alcohólicas en Emiratos Árabes om Unidos vamos a tener en cuenta las siguientes partidas: of .c n Partida 2201 -AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA 2201- GASIFICADA, SIN AZUCARAR O EDULCORAR DE OTRO MODO NI AROMATIZAR; HIELO Y DF ct itio NIEVE. eP Ed 2202-AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL Y LA GASIFICADA, AZUCARADA, Partida 2202 iv EDULCORADA DE OTRO MODO O AROMATIZADA, Y LAS DEMAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, CON EXCLUSION DE LOS JUGOS DE FRUTAS O DE LEGUMBRES U ww n HORTALIZAS DE LA PARTIDA 20.09 t w tio .a ua 2009-JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U Partida 2009 HORTALIZAS, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO. al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 20
  21. 21. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar 1.2. Análisis de los componentes de la oferta ils ftw 1.- 1.- IMPORTACIONES So Las importaciones de de bebidas no alcohólicas de Emiratos Árabes Unidos ascendieron a 142.567 millones de dólares en 2007. Procedentes de las partidas comentadas anteriormen- te y dividiéndose de la siguiente manera: DF e or eP 19.491 rm 34.385 tiv Partida 2201 Partida 2202 fo Partida 2009 ac om 88.691 of .c n Datos en millones de dólares. Fuente: ICEX DF ct itio En el siguiente gráfico podemos observar un incremento progresivo de las importaciones de bebidas no alcohólicas de EAU a lo largo de los últimos 8 años. eP Ed 150.000 142.567 iv 119.853 ww n 103.051 100.000 88.994 t w tio 62.266 47.558 47.542 .a 50.000 28.031 ua 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 al Importaciones EAU 28.031 47.558 47.542 88.994 62.266 103.051 119.853 142.567 Incremento 70% 0% 87% -30% 66% 16% 19% Ev Datos en miles de dólares. Fuente: ICEX si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 21
  22. 22. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS El líder indiscutible de las importaciones es Arabia Saudí seguido de Austria, Japón y Fran- d e ar cia, como se observa en la siguiente tabla. ils ftw España se sitúa en el puesto número 12 con 2658 millones de dólares importados, a falta de datos durante el 2007. Estas importaciones, como veremos más adelante, proceden princi- So palmente de la partida 2009. DF e PRINCIPALES EXPORTADORES DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. (SUMA DE LAS TRES PARTIDAS) or eP rm PAIS EXPORTADOR tiv 2003 2004 2005 2006 2007 ARABIA SAUDITA 32937 0 27534 27499 0 fo ac AUSTRIA 7197 9679 12716 17236 22755 JAPON 8919 10393 13238 15889 37044 om FRANCIA 1925 2573 4125 9298 11261 of PAISES BAJOS 5468 5538 5033 6111 7185 .c ESTADOS UNIDOS 6828 6758 3815 5032 4564 n DF OMAN 8757 5072 8971 4504 0 ct itio SINGAPUR 1351 2081 2178 3461 10986 TAILANDIA 1757 2542 2211 3349 4306 eP Ed IRLANDA 116 77 583 3041 7048 REINO UNIDO 1275 1582 2059 2803 2761 iv ESPAÑA 539 680 2084 2658 0 ww n ALEMANIA 1969 1640 1548 2277 2893 t w tio SUDAFRICA 651 626 1107 2142 2493 .a ITALIA 781 821 997 1764 6402 ua MALASIA 610 891 1185 1714 1790 CHINA 51 148 203 1379 5106 al BRASIL 16 30 251 1355 1488 Ev TOTAL 88.994 62.266 103.051 119.853 142.567 si Datos en miles de dólares. Fuente:ICEX Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 22
  23. 23. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar A continuación, analizaremos las importaciones de Emiratos Árabes Unidos de cada una de ils ftw las partidas. Partida 2201 -AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA 2201- So GASIFICADA, SIN AZUCARAR O EDULCORAR DE OTRO MODO NI AROMATIZAR; HIELO Y NIEVE. DF e or eP rm 25.000 20.000 tiv 19.491 fo 15.000 12.308 ac 9.497 10.000 7.804 5.935 6.518 4.353 om 5.000 3.053 of 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 .c Exportaciones 3.053 4.353 5.935 6.518 7.804 9.497 12.308 19.491 n Incremento 43% 36% 10% 20% 22% 30% 58% DF ct itio Datos en miles de dólares. Fuente: ICEX eP Ed Podemos observar un gran crecimiento de las importaciones de la partida 2201 a lo largo de iv los últimos 5 años. Observando el mayor aumento entre el 2006 y 2007 con un 58%. Como ww n habíamos comentado anteriormente, EAU es el primer consumidor a nivel mundial por habi- t w tio tante de agua y a pesar de contar con una producción local importante, que el 80% de su población sea expatriada hace que se demande ciertas marcas y calidades que EAU no po- .a see. Claro ejemplo es Evian o Perrier, que sitúan a Francia como líder en las importaciones ua emiratís suponiendo más del 50% de las mismas. al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 23
  24. 24. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS En la siguiente tabla se muestran los países de origen de donde proceden esas importacio- d e ar nes: ils ftw PAIS So EXPORTADOR 2003 2004 2005 2006 2007 FRANCIA 1.482 1.958 2.889 7.472 9.049 REINO UNIDO 124 294 447 780 1.404 ITALIA 213 339 341 701 4.296 DF e OMAN 1.748 695 2.076 651 NORUEGA 98 117 197 580 1.398 or BELGICA 2.219 3.688 2527 446 1.372 eP ALEMANIA 132 201 146 255 264 rm IRAN 13 41 42 246 BAHREIN tiv 27 209 ARABIA SAUDITA 37 176 159 TURQUIA 51 66 220 149 694 fo PAISES BAJOS 19 18 97 80 ac NUEVA ZELANDA 58 89 65 75 111 TOTAL 88.994 62.266 103.051 119.853 142.567 om of Observamos que prácticamente el 90% de las importaciones proceden de Europa, la mitad de ellas de Francia. Y el otro 10% de Países vecinos del golfo como Oman o Arabia Saudita. .c Estas importaciones son principalmente para satisfacer la demanda de la población de po- n der adquisitivo alto (expatriados occidentales) y muy alto (población emiratí) y se distribuye DF ct itio principalmente a través del canal HORECA. Los fabricantes locales dominan el mercado para satisfacer el resto de la demanda siendo Masafi el mayor productor de agua embotellada en la región eP Ed Destacar que las exportaciones de España a Emiratos de la partida 2201 son nulas. iv ww n t w tio .a ua al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 24
  25. 25. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar 2202-AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL Y LA GASIFICADA, AZUCARADA, Partida 2202 ils ftw EDULCORADA DE OTRO MODO O AROMATIZADA, Y LAS DEMAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, CON EXCLUSION DE LOS JUGOS DE FRUTAS O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS DE LA PARTIDA 20.09 So DF e or 100.000 88.691 eP 80.000 rm 56.777 60.000 51.703 tiv 38.923 40.052 40.000 30.112 23.611 16.991 20.000 fo ac 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 om Importaciones EAU 16.991 23.611 30.112 38.923 40.052 51.703 56.777 88.691 of Incremento 39% 28% 29% 3% 29% 10% 56% .c n DF ct itio Datos en miles de dólares. Fuente. ICEX En las importaciones de la partida 2202 volvemos a ver un importante crecimiento como ha eP Ed ocurrido con la partida 2201, afianzando la posición que el Agua mineral ocupa de líder en las importaciones de bebidas no alcohólicas emiratís y en el mercado emiratí en general, con iv un crecimiento en el 2007 del 56%. ww n t w tio De las importaciones totales de la partida 2202, el 60% corresponde a Agua y el 40% a re- frescos u otras bebidas sin alcohol. .a ua En este caso es Japón el líder de estas importaciones seguido de Austria y países bajos al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 25
  26. 26. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS En la siguiente tabla se muestran los países de origen de donde proceden esas importacio- d e ar nes ils ftw PAIS So EXPORTADOR 2003 2004 2005 2006 2007 JAPON 8.919 10.393 13.238 15.852 37.044 AUSTRIA 5.805 8.349 10.996 14.870 19.613 PAISES BAJOS 3.658 3.791 3.714 4.067 4.640 DF SINGAPUR 1.137 1.953 1.991 3.422 10.846 e OMAN 6.326 3.723 5.603 3.208 or REINO UNIDO 974 1073 1.275 1.751 1.086 ESTADOS eP UNIDOS 2.631 3.114 1.319 1.734 526 rm ARABIA SAUDITA 2.627 2.974 1.643 FRANCIA 434 483 923 1.482 1.523 COREA DEL SUR ALEMANIA tiv 1.075 1.302 3.024 714 4.763 756 1.063 990 1.108 1.279 fo MALASIA 373 525 600 987 1.307 ITALIA 447 343 530 912 872 ac TAILANDIA 157 242 87 895 555 BELGICA 410 399 706 689 1.376 om CHINA 31 116 168 641 3.230 of SUIZA 83 404 370 517 644 TOTAL 88.994 62.266 103.051 119.853 142.567 .c n España se sitúa en el puesto 28 DF ct itio 2009-JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U Partida 2009 eP HORTALIZAS, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O Ed EDULCORADOS DE OTRO MODO. iv 60.000 ww n 50.768 50.000 43.553 41.851 t w tio 40.000 34.385 .a 30.000 ua 19.594 20.000 14.410 11.495 7.987 10.000 al 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ev Importaciones EAU 7.987 19.594 11.495 43.553 14.410 41.851 50.768 34.385 Incremento 145% -41% 279% -67% 190% 21% -32% si Datos en miles de dólares. Fuente: ICEX Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 26
  27. 27. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar ils ftw En cuanto a la partida 2009 observamos un crecimiento variable e irregular de las importa- ciones. Mientras que el incremento ha sido enorme durante el 2003 y 2005, con un 279% y un 190% de crecimiento respectivamente, en los últimos años ha disminuido ese crecimien- So to de forma considerable. Esto se debe a que los zumos locales están ganando popularidad entre la población con respecto a los importados. Aún así las cifras son optimistas y Arabia Saudí se mantiene como líder indiscutible de las importaciones emiratís, acaparando prácticamente el 90 % de las mismas. DF e Le sigue Estados Unidos e Irlanda, y España, a falta de los datos del 2007 se posiciona en or cuarto lugar como exportador de jugos de frutas. eP rm En la siguiente tabla se muestran los países de origen de donde proceden esas importacio- tiv nes: fo ac PAIS EXPORTADOR 2003 2004 2005 2006 2007 om ARABIA SAUDITA 30273 24384 25697 of ESTADOS UNIDOS 4189 3644 2472 3292 4015 IRLANDA 5 6 447 2882 6608 ESPAÑA 532 680 2055 2598 .c n TAILANDIA 1600 2300 2124 2448 3662 AUSTRIA 1392 1300 1703 2320 3010 DF ct itio SUDAFRICA 474 611 1075 2119 2458 PAISES BAJOS 1810 1728 1301 1947 2465 BRASIL 219 1345 1427 eP CHIPRE 586 417 845 1129 4226 Ed ALEMANIA 535 725 646 1032 1350 CHINA 16 30 35 726 1876 iv MALASIA 226 362 579 699 481 OMAN 683 654 1292 645 ww n FRANCIA 9 132 313 344 689 t w tio TOTAL 88.994 62.266 103.051 119.853 142.567 .a ua al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 27
  28. 28. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar ESPAÑA A continuación se detallan las exportaciones de España A Emiratos Árabes ils ftw 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 So PARTIDA ESPAÑA 2009 234 223 301 532 680 2055 2598 PARTIDA DF ESPAÑA 2202 65 45 21 7 29 60 e Total or ESPAÑA 299 268 322 539 680 2084 2658 0 eP rm No Hay exportaciones de la partida 2201 tiv fo 2.- 2.- EXPORTACIONES ac Emiratos Árabes exportó 57.530 millones de dólares durante el año 2005 (últimos datos dis- ponibles) de Agua embotellada (partidas 2201 y 2202). Los países receptores son los si- om guientes: of IRAN .c AFGANISTAN n DF PAKISTAN ct itio AFGANISTAN 10.495 eP 16.352 OMAN Ed 7.539 KUWAIT iv 1.134 PAKISTAN ww n 5.200 1.581 t w tio 2.595 IRAQ 3.254 .a 2.043 OMAN ua 2.356 ESTADOS UNIDOS 2.424 al BAHREIN 2.560 RESTO DEL MUNDO Ev Datos en miles de dólares. Fuente: ICEX si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 28
  29. 29. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS Emiratos Árabes exportó 24.030 millones de dólares durante el año 2005 (últimos datos dis- d e ar ponibles) de jugos de frutas (partida 2009). Los países receptores son los siguientes: ils ftw OMAN So IRAN 4.683 IRAQ 491 4.690 AFGANISTAN YEMEN DF 533 e BAHREIN 754 or 3.706 LIBIA 802 eP 3.101 3.393 KUWAIT rm 836 INDIA 1.041 tiv REINO UNIDO RESTO DEL MUNDO fo ac Datos en miles de dólares. Fuente: ICEX om of En total EAU exporta unos 75 millones de dólares siendo sus principales países receptores de esas exportaciones los países vecinos de la península Arábiga, principalmente los países .c n del GCC. DF ct itio eP Ed iv ww n t w tio .a ua al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 29
  30. 30. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS 2. ANÁLISIS CUALITATIVO d e ar 2.1. Producción ils ftw • AGUA MINERAL So FABRICANTE MARCA % (VOLUMEN) MASAFI MINERAL WATER MASAFI 32.5 DF e ZAINAL BAQER MOHEBI LLC VOLVIC 15.3 or PEPSICO, INC AQUAFINA 10.4 eP PEPSICO, INC EVERVESS 5.1 rm OTROS tiv OTROS 36.7 fo FABRICANTES LOCALES ac om MASAFI MINERAL WATER of PO Box 5603 Dubai Bussiness Centre Bldg., Khalid Bin Walid St. Dubai .c n Emiratos Árabes Unidos Teléfono : +971 4 3970855 DF ct itio Fax : +971 4 3971130 Líder en el mercado del Agua embotellada. eP Ed DRINKING OASIS PURE DRINKING WATER PO Box 61130 Dubai iv 6th Interchange, Jebel Ali Free Zone ww n Dubai t w tio Emiratos Arabes Unidos Teléfono : +971 4 8005656 .a Fax : +971 4 8844786 ua Perteneciente a National Food Products Company (NFPC) al Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 30
  31. 31. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar Al AIN MINERAL WATER Head Office ils ftw PO Box 16020, Al Ain, United Arab Emirates Tel: +971 3 768 6500 So Fax: +971 3 768 6515 Perteneciente a la empresa Emirates Foodstaff and Mineral Water. Uno de los fabricantes más importantes, sobre todo en Abu Dhabi. Acapara el 23% DF e JEEMA MINERAL WATER or eP PO Box 5567 Dubai rm 211, 2nd Floor, After 1st Interchange, Lufthansa Bldg. Shk. Zayed Dubai tiv Emiratos Árabes Unidos Teléfono : +971 4 3210706, 8523228 fo Fax : +971 4 3210717 ac Jeema Mineral Water PSC es un gran holding fabricante y distribuidor de agua mineral. Ade- más de recientes y botellas de plástico. La fábrica está en Hatta, fabricando alrededor de om 375.00 botellas por día, con 13 tipos diferentes y tamaños. La oficina principal se encuentra of en Dubai GULFA MINERAL WATER .c n PO Box 929 Ajman DF ct itio Gulfa R/A, Mushariff Ajman Emiratos Árabes Unidos eP Teléfono : +971 6 7407100 Ed Fax : +971 6 7401900 iv WATER HATTA MINERAL WATE R ww n PO Box 945 Dubai t w tio Al Awir .a Dubai United Arab Emirates ua Phone : +971 4 3338321 Fax : +971 4 3339133 al Ev . si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 31
  32. 32. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar • ZUMOS ils ftw FABRICANTE MARCA % (VOLUMEN) So AL RAWABI RAWABI 51.3 MILCO LACNOR 16.6 ALMARAI CO LTD ALMARAI 7.5 DF e UNIKAI LABAN 5.7 or AL AIN DAIRY MORNING 3.8 eP IFFCO TIFFANY 1.3 rm OTROS tiv OTROS 13.7 fo ac FABRICANTES LOCALES om of AL RAWABI DAIRY CO LTD Mr. Ahmed Al Tigani (Managing Director) .c n P.O.Box 50368, Dubai DF ct itio Tel: 971-4-2892 123 Fax: 971-4-2892 494 eP Uno de los mayores productores de leche, yogures y zumos. Importan zumo concentrado de Ed naranja de Estados Unidos. iv MILCO ww n P.O.Box 2403, Abu Dhabi t w tio Tel: 971-2-5582 808 .a Fax: 971-2-5582 214 ua Una de las empresas lácteas más importantes. Importa leche en polvo para reconstituir su marca de leche Lacnor. Tiene otras marcas como Oasis (Agua embotellada), Milco (Zumos), al Lacnor (zumos y leche), etc… Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 32
  33. 33. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS EST. d e ar AL MARAI EST P.O.Box 10628, Dubai ils ftw Tel: 971-4-3382 370 Fax: 971-4-3384 979 So (Importan sólo de Arabia Saudí). DF e UNITED KAIPARA DAIRIES CO (UNIKAI) or Mr. Gulam Abas (Import Manager). eP P.O.Box 6424, Dubai rm Tel: 971-4-3382 133 tiv Fax: 971-4-3383 099 Producen helados y crema de leche. fo ac AL AIN DAIRY FARM om of Mr. Salaj. P.O.Box 15571, Al Ain, Abu Dhabi .c Tel: 971-3-7832 111 n DF Fax: 971-3-7832 424 ct itio Gran productor de leche natural y zumos. www.alaindairyuae.com eP Ed iv AL AIN NATIONAL JUICE & REFRESHMENTS CO.N (IFFCO) ww n Po Box 15937 Al Ain, UAE t w tio Tel: 971 3 721 6555 .a Fax: 971 3 721 5208 ua hakmal@iffco.com al Ev ALLIED BEVERAGES CO LTD P.O.Box 23856, Sharjah, UAE si Tel: (+9716) 5332 446 Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 33
  34. 34. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS Fax: (+9716) 5332 090 d e ar Marca registrada: AHLAN ils ftw Productos: refrescos a base de fruta, sabores mango, manzana, uvas y limón. Zumos de na- ranja So GULF & SAFA DAIRIES CO LLC Mr. Jaw Kumar (Import Manager) DF P.O.Box 1759, Dubai e Tel: 971-4-2857 313 or Fax: 971-4-2858 392 eP rm Importan leche en polvo, es uno de los mayores productores de leche, zumos y yogures. Marcas Safa Juice, Safa Milk, etc. tiv fo ac 2.2. Obstáculos comerciales om of Como hemos comentado anteriormente, EAU es miembro del CCG (Consejo de Coopera- ción del Golfo), que incluye a Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita. El 1 de enero .c del 2008 entró en vigor el Mercado Común, aplicándose además del arancel exterior común n general a todos los productos del 5% que entró en vigor en 2003, la libre circulación de per- DF ct itio sonas y capitales entre los países miembros.. . eP EAU es un país orientado al comercio libre en cuanto a barreras arancelarias, siendo mayo- Ed res, por el contrario, sus barreras no arancelarias. Como barreras no arancelarias podemos destacar: iv ww n 1.- Fechas de caducidad: t w tio .a Las restricciones más significativas en cuanto a fechas de caducidad son: ua Si el producto es de larga duración, debe llegar al puerto antes de que se haya consumido la al mitad de su periodo de duración. Si la vida útil del producto es mayor de seis meses, la fe- cha de caducidad deberá incluirse en el formato “mes/año”. Ev si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 34
  35. 35. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS Si el producto es de corta duración, debe llegar a EAU como mínimo 3 meses antes de la fe- d e ar cha de caducidad. Di la vida útil del producto es menor de seis meses deberá incluirse con el ils formato “día/mes/año”. ftw 2.- Etiquetado So Cada etiqueta debe contener: DF e - Nombre de la marca or - Nombre del producto con una pequeña descripción eP - Ingredientes rm - Fecha de producción y caducidad tiv - Nombre del fabricante, empaquetador, distribuidor e importador. - fo Peso neto o volumen ac - Numero de lote om - Condiciones de almacenamiento of - Mencionar los ingredientes que puedan causar hipersensibilidad - Todas las etiquetas deben estar en árabe. árabe. .c n DF ct itio 3.- Leyes de Registro de marcas eP Existen unas reglas estrictas sobre el registro de marcas. El registro no es obligatorio, aun- Ed que necesario para que el producto quede protegido. El registro de marcas es responsabili- dad del Ministerio de Economía y Comercio a través de su sección de Registro de Marcas. iv Una empresa extranjera puede hacer el registro directamente, aunque es aconsejable hacer- ww n lo a través de un despacho de abogados local. El Gobierno ya no permite acuerdos de ex- clusividad de agentes locales con marcas de alimentación y Bebidas. Esto significa que una t w tio compañía local ya no puede registrarse como el importador/distribuidor en exclusiva de una .a marca específica. Los contratos de agencia firmados antes de junio de 1996, sin embargo, continúan estando en vigor. ua al Para información más completa se deben consultar las regulaciones y requisitos a la impor- Ev tación de EAU y de cada Emirato. Más adelante, en el apartado “Condiciones de acceso” se explica de forma más detallada como funcionan estas regulaciones. si Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 35
  36. 36. EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES ta e. UNIDOS d e ar ils ftw III. So ANÁLISIS DEL COMERCIO COMERCIO DF e or eP 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO rm distribución 1.1. Canales de distribución tiv fo Los principales canales de distribución de bebidas no alcohólicas en Emiratos Árabes Uni- ac dos son: om of A/ Supermercados / Hipermercados .c n DF ct itio Son los grandes distribuidores minoristas en Emiratos, acaparando el 50% de la cuota de mercado. El número de hipermercados se ha incrementado de 14 a 60 entre los años 2003 y 2007. El desarrollo se ha producido fundamentalmente en los grandes emiratos (Abu Dhabi, eP Dubai y Sharjah), donde se concentra aproximadamente el 75% de la población. Aunque las Ed grandes cadenas de supermercados están incluyendo en sus planes de expansión también las zonas más deshabitadas (resto de emiratos). En la mayoría de los casos compran los iv productos a un Importador Local aunque en ocasiones importan directamente del fabricante. ww n t w tio Entre los más importantes en Emiratos Árabes están: .a ua • Spinneys: Cadena dirigida al cliente europeo y al público de mayor poder adquisiti- vo, desarrollando paralelamente funciones como mayorista e importador. Spynneys Dubai es el responsable de las compras de todos los establecimientos de EAU, al Oman Y Bahrein. Cadena especializada en productos de alta calidad, frecuentada por expatriados occidentales. Ev • Choithrams Choithrams: grupo internacional que en el golfo opera como red de supermercados y distribuidor a otras cadenas, mayoristas, Horeca, líneas aéreas, etc. Tiene una ofer- si ta amplísima de productos y representan a más de 80 marcas conocidas internacio- nalmente. Vi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 36

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