7 funcionalidades rápidas del software Pivotal CRM para la industria alimentaria

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Dirigido a empresas del sector alimentario.
Guía rápida:7 funcionalidades básicas del CRM para la industria alimentaria.
Objetivo: implantar un software CRM que aporta valor a las empresas dedicadas a la fabricación y transformación de alimentos.

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7 funcionalidades rápidas del software Pivotal CRM para la industria alimentaria

  1. 1. El Valor del CRM en la Industria Alimentaria Guía Rápida 7 Funcionalidades Básicas
  2. 2. Previo a la implantación de un proyecto CRM, fijar un marco funcional que sirva como guía para establecer un alcance tangible y específico que incremente el valor de las empresas dedicadas a la fabricación de alimentos. Guía rápida: objetivo de la presentación
  3. 3. • Débil o inexistente integración entre procesos ERP y CRM. • Ausencia de un perfil corporativo unificado de cliente. • Nivel funcional bajo, en cuanto a procesos de cara al cliente, en relación con el potencial funcional de las herramientas CRM disponibles en el mercado. Situación típica empresas alimentarias
  4. 4. • Base de datos de clientes: duplicadas, inconsistentes, redundantes debido a la ausencia de controles en el registro de datos. • Falta de integración completa con los servicios de mensajería electrónica. • Carencia de una visión y tratamiento integral de los diferentes procesos de venta. Situación típica empresas alimentarias (tamaño medio) – cont.
  5. 5. • Construcción de un perfil corporativo a través de la implantación de un CRM y su integración a los sistemas existentes (ERP). • Diseño e implantación de los diferentes procesos de venta y de relación con el cliente (de forma des localizada). ¿Qué beneficios pueden obtenerse de un CRM a corto plazo?
  6. 6. • Mejoras en la previsión de stock y en el suministro de información relacionada con productos. • Aumento de la efectividad en el cobros de facturas pendientes. • Mejoras en la gestión y relación con proveedores. ¿Qué beneficios pueden obtenerse de un CRM a corto plazo? – cont.
  7. 7. El sistema CRM debe diseñarse de forma tal que satisface las necesidades corporativas y operativas de todos los departamentos que, con independencia del canal, se relacionan con el cliente. Funcionalidad CRM
  8. 8. • Esta funcionalidad incluye: – Perfil unificado del cliente – Gestión de productos – Automatización de procesos comerciales – Gestión de marketing y “call center” – eMarketing – Portales web para colaboradores – Cuadros de mando y reportes Funcionalidad específica
  9. 9. Módulos
  10. 10. Proceso
  11. 11. • Construcción de una visión de 360º del cliente: – Datos demográficos: ¿Quién es? – Datos cualitativos: ¿Comportamiento histórico? ¿tendencia? ¿potencial? – Datos comerciales: ¿Qué ha comprado? ¿Qué puede comprar? – Datos financieros: ¿Rentabilidad del cliente? ¿deuda? ¿riesgo? Perfil unificado de cliente
  12. 12. PERFIL DEL CLIENTE Datos Generales Contactos asociados Actividades Documentos Contratos Impagados Perfil unificado de cliente
  13. 13. • Datos de identificación: nombre, código de cliente... • Datos de contacto/Localización: dirección, información de contacto, página web asociada, mapa de ubicación, fax, email… • Datos adicionales de contacto: segundas direcciones, teléfonos… • Datos corporativos: tipo de actividad, CNAE, compañía padre… Perfil unificado de cliente
  14. 14. • Datos comerciales: gestor comercial asociado al cliente, histórico de compras, negocio generado acumulado, media de negocio trimestral, competidores… • Datos financieros: deuda, riesgo comercial Perfil unificado de cliente
  15. 15. Perfil unificado de cliente
  16. 16. • Adjuntos • Contratos • Facturas • Impagados • Alertas Perfil unificado de cliente • Resumen de información • Relaciones • Contactos • Notas • Corporativo
  17. 17. El CRM podrá incorporar la información de todos los empleados o sólo de aquellos que tengan acceso al sistema. Seguridad en el acceso al perfil del cliente
  18. 18. • Información adicional disponible en el CRM: – Organigrama – Dependencias jerárquicas – Información de rendimiento – Histórico de conexiones al sistema: origen de la conexión, cuándo, duración Seguridad en el acceso al perfil del cliente
  19. 19. • Información adicional, disponible en el CRM: – Id de usuario del sistema – Indicador activo/inactivo – Posibilidad de habilitar/deshabitar notificaciones cuando se modifica una compañía o contacto del que es gerente o cuando se genera una interacción con el cliente Seguridad en el acceso al perfil del cliente
  20. 20. Seguridad en el acceso al perfil del cliente
  21. 21. • Información general: cualidades de los productos, descripción, especificaciones técnicas… • Documentos asociados: presentaciones, folletos de producto, estudios clínicos… • Relación con otros productos para facilitar las acciones de “Upselling/Cross-selling”. Productos
  22. 22. • Características de productos de la competencia • Características de productos complementarios. • Cantidad de productos en existencia. • Tiempo de reposición de existencias. Productos
  23. 23. Productos
  24. 24. Ventas: proceso generalInteresadosOportunidades Nuevo Interesado Gestor de Cuentas Creación y Cualificación de Intereado Convertir interesado en una Oportunidad Aplicar MilestonesGenerar Propuesta Cliente acepta la propuesta? Oportunidad Perdida NO Se cambia la oportunidad a GANADA SI
  25. 25. • El CRM debe facilitar la gestión de la red comercial a la vez que aporta las herramientas necesarias para incrementar su eficiencia. Ventas: forecast y visitas comerciales
  26. 26. • Dar seguimiento a las oportunidades • Acceder a toda la información disponible del cliente, en todo lugar y todo momento • Acceder a los datos de producto y facilidades para remitirnos a través de distintos canales • Ingresar ordenes de compra o pedidos • Registrar y reportar las gestiones efectuadas Ventas: visitas
  27. 27. Ventas: dispositivos móviles
  28. 28. • Licitaciones/contratos de suministro • Ventas cerradas con seguimiento comercial Otros procesos comerciales incluidos en el CRM
  29. 29. • Gestión de distintos tipos de pedidos: – Según marco contractual • Contra contrato de suministro • Sin contrato de suministro (pedido puntual) – Según canal de entrada • Call Center • Portal de clientes • Web • Visita comercial (iPad) Otros procesos comerciales incluidos en el CRM – cont.
  30. 30. • Los clientes tendrán en su perfil corporativo la información relativa a la deuda vencida y pendiente de cobro (viene de la integración con el ERP). • Notificación en tiempo real, a cada comercial, de la situación financiera de sus clientes Cobro de deudas
  31. 31. • Con la implantación de la funcionalidad de los módulos de Marketing y de “call center”, las empresas obtienen las herramientas para: – Segmentar grupos de clientes a través del CRM – Importar (en caso necesario) ficheros de datos de contactos Marketing/Contact Center
  32. 32. – Crear y programar campañas y proyectos – Asignar y reasignar llamadas y/o visitas comerciales – Consultar estadísticas – Emitir reportes específicos para los distintos departamentos – Organizar campañas de llamadas salientes para: cobros, recuperación de clientes, encuestas de satisfacción… Marketing/Contact Center – cont.
  33. 33. • Marketing: gerente de marketing. Coordinará, administrara y autorizará las diferentes campañas y proyectos. Tendrá un cuadro de mando integral. • Comercial: ejecutivo comercial. Realizarán las gestiones comerciales asignadas, reportando los resultados (con trazabilidad para cálculos de retorno de inversión). Usuarios funcionales de la solución CRM
  34. 34. • Atención al Cliente: agentes del “call center”. Podrán realizar llamadas a los clientes siguiendo un script de tele marketing para venta o generación de prospectos. Usuarios funcionales de la solución CRM – cont.
  35. 35. Segmentación Creación de campañas Definición de proyectos Asignación de visitas /llamadas Información de retorno/ ROI Análisis Proceso de Marketing
  36. 36. Marketing
  37. 37. • Creación de campañas • Generación de audiencia • Configuración de correo • Plantillas • Composición de correo • Adjunto • Programación • Resumen eMarketing
  38. 38. • Dashboards • Informes • Consultas Cuadros de mando y gestión
  39. 39. Visítenos en www.grupolanka.com
  40. 40. Clausula de Salvaguarda Esta presentación y su contenido es propiedad de Grupo Lanka, C.A. La copia y distribución de la misma debe contar con autorización expresa y previa de Grupo Lanka, C.A. Su contenido es informativo y no contractual por lo que no generará ni podrá utilizarse para crear obligación o responsabilidad de ninguna naturaleza entre las partes. El presente documento no puede considerarse como oferta comercial o documento de alcance vinculante para ninguna de las partes.

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