Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polska mobilna

4,411 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

Polska mobilna

  1. 1. RYNEK MOBILNYPolska i Świat2010by<br />
  2. 2. INTRO<br />
  3. 3. TELEFON KOMÓRKOWY<br /><ul><li>Urządzenie wynalezione w 1973 r. przez Martina Coopera (Motorola)
  4. 4. Pierwsza rozmowa: kwiecień 1973 r.
  5. 5. 7 w kolejności kanał medialny na świecie
  6. 6. Dla 68% populacji to najbardziej niezbędne i pożądane urządzenie</li></ul>Globalna sprzedaż telefonów komórkowych Q2 2010 (mln)<br />Źródło: Gartner, GSM Association, Strategy Analytics<br />
  7. 7. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ<br />Lata 90te - początek spektakularnego wzrostu <br /><ul><li>technologia 2G
  8. 8. kolorowe ekrany
  9. 9. przeglądarki internetowe
  10. 10. polifonia</li></ul>Lata 2000 – kontynuacja<br /><ul><li>bardziej żywotne baterie
  11. 11. zaawansowane aplikacje
  12. 12. nieograniczony transfer danych, 3G</li></ul>2010-???<br /><ul><li>WCDMA, HSDPA, CDMA2000, EV-DO, WIFI
  13. 13. Serwisy społecznościowe
  14. 14. IPHONE, IPAD
  15. 15. LBS, LTE……….</li></ul>310% wzrostu Q2 2009-2010<br />200% wzrostu Q2 2009-2010<br />Źródło: Wise Harbor, Fierce Wireless<br />
  16. 16. GLOBALNY RYNEK MOBILNY<br /><ul><li>Przekroczona globalna liczba 5 mld użytkowników
  17. 17. Liczba użytkowników (aktywnych kart SIM) wzrośnie do 7,1 mld w 2014 r.
  18. 18. Najbradziej dynamiczne rynki:
  19. 19. Afryka (22% wzrostu w skali roku)
  20. 20. Kraje Azji i Pacyfiku (18% wzrostu w skali roku)
  21. 21. W 2010 r. nabywców znajdzie 314,7 mln aparatów komórkowych
  22. 22. W 2010 r. sprzedanych zostanie 54,5 mln urządzeń smartphone
  23. 23. Wartość rynku reklamy mobilnej wynosi 315 mln USD (1,2 mld w 2015 r.)
  24. 24. Globalne wydatki na sektor multimedialny/ IT wyniosą 3,4 bln USD
  25. 25. Rynek gier i aplikacji mobilnych wart będzie 5,6 mld USD w Q4 2010
  26. 26. Przychody z usług mobilnych będą rosnąć w skali 100 mld USD/ 1 rok</li></ul>Źródło: ABI Research, Gartner<br />
  27. 27. GLOBALNI OPERATORZY TELEFONII KOMÓRKOWEJ TOP 20<br />
  28. 28. MOBILES TOP 10 2010<br />HTC DESIRE<br />BLACKBERRY <br />TORCH<br />SAMSUNG GALAXY<br /> S I9000<br />IPHONE 4<br />HTC DESIRE HD<br />BLACKBERRY<br />CURVE 8520<br />BLACKBERRY<br />BOLD 9700<br />NOKIA N8<br />HTC WILDFIRE<br />SE XPERIA X10<br />Źródło: http://top10.com/mobilephones<br />
  29. 29. RZECZPOSPOLITA POLSKA<br /><ul><li>Rzeczpospolita Polska – państwo w Europie Środkowo-Wschodniej
  30. 30. Granica: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja </li></ul> (obwód kaliningradzki)<br /><ul><li>Granica wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku: Dania i Szwecja
  31. 31. Pod względem powierzchni 68 miejsce na świecie, 9 w Europie
  32. 32. Pod względem zaludnienia: 34 miejsce na świecie
  33. 33. Ludność: 38 167 329
  34. 34. Powierzchnia: 312 679 km kwadr.</li></ul>Źródło: GUS, Wikipedia<br />
  35. 35. RZECZPOSPOLITA POLSKA <br />Struktura demograficzna:<br />0 – 14 lat<br />15,5%<br />MŁODE <br />POLKI<br />71,1% <br />15 – 64 lat<br />> 64 lata<br />13,3%<br />Oczekiwana długość życia:<br />MŁODZI <br />POLACY<br />Mężczyźni<br />71,18 lat<br />79,44 lat<br />Kobiety<br />Foto: www.kulturystyka.pl; www.gazeta.pl<br />
  36. 36. POLSKI RYNEK MOBILNY <br />POLKOMTEL S.A.<br />PTK CENTERTEL SP. Z O.O.<br />PTC ERA SP. Z O.O.<br />P4 SP. Z O.O.<br />
  37. 37. POLSKI RYNEK MOBILNY<br />Udział % w rynku Plus/ Orange/ Era/ Play<br />Źródło: UKE, GSM Association, opracowanie własne<br />
  38. 38. POLSKI RYNEK MOBILNY – MVNO<br /><ul><li>Aspiro Sp. z o.o. (mBank mobile) – w sieci Polkomtel
  39. 39. Avon Mobile Sp. z o.o. (myAVON) – w sieci PTK Centertel
  40. 40. MNI Telecom S.A. (Symfonia) – MVNO w sieci PTK Centertel
  41. 41. MNI Mobile S.A. (Ezo mobile, Snickers mobile) – MVNE w sieci PTK Centertel
  42. 42. Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. (Mobilking) – w sieci PTC ERA
  43. 43. CP Telecom Sp. z o.o. (Carrefour Mova) – w sieci Polkomtel
  44. 44. MediaTelS.A. (Telepinmobi) – w sieci PTK Centertel
  45. 45. Cyfrowy Polsat S.A. – w sieci PTC ERA
  46. 46. Aster Sp. z o.o. – w sieci PTK Centertel
  47. 47. CrowleyData Poland Sp. z o.o. (CROWLEY TeleMobile) – w sieci PTK Centertel
  48. 48. NetiaS.A. – w sieci P4 Sp. z o.o.
  49. 49. MobylandSp. z o.o.
  50. 50. GG Network S.A. (GaduAIR) – MVNO w sieci Polkomtel S.A.
  51. 51. CenterNet(CenterNet Mobile, wRodzinie)</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br />
  52. 52. POLSKI RYNEK MOBILNY <br /><ul><li>Na koniec II kw. 2010 r. w polskich sieciach komórkowych było 45,755 mln aktywnych kart SIM
  53. 53. Od początku 2010 przybyło 850 tys. Kart SIM
  54. 54. Penetracja rynku komórkowego na koniec Q2 2010 wyniosła 119,8 % wobec 118,5 % Q1 2010
  55. 55. Wartość polskiego rynku usług i produktów mobilnych wyniosła na koniec 2009 r. = 45 mld PLN
  56. 56. Szacowana wartość usług PREMIUM wynosi 700 mln PLN
  57. 57. Liczba wysłanych SMS (mld) w 2009 r.: 49.697
  58. 58. Liczba wysłanych MMS (mln) w 2009 r.: 226.000
  59. 59. Czas połączeń głosowych wychodzących wyniósł 49,48mld minut
  60. 60. Średnia liczba SMS/ użytkownik/ 1 rok (tys.) = 1.038
  61. 61. Średni czas połączeń/użytkownik/ 1rok (min.) = 1.091</li></ul>Źródło: GUS, UKE<br />
  62. 62. Udziałowcy:<br />Liczba klientów*: 13.709 (-5,2%)<br />Post-paid: 7.422 (+5,6%)<br />Pre-paid: 6.287 (-15,5%)<br />Przychody: 1.934 PLN (-2,8%)<br />Technologie: <br /><ul><li>GSM
  63. 63. GPRS
  64. 64. EDGE/ UMTS
  65. 65. HSPA/ HSPA+
  66. 66. CDMA
  67. 67. LTE</li></ul>Źródło: www.polkomtel.com.pl<br />*Dane Q2 2010 / W nawiasach: porównanie do Q2 2009 <br />
  68. 68. Akcjonariat: 49,78% France Telecom/ TP S.A.<br />Łączna liczba klientów<br />13.774 (+0,7%)<br />Post-paid<br />6.713 (+6,3%)<br />Pre-paid<br />7.061<br />1.816 (-9,1%)<br />Przychody<br />Zagregowane ARPU <br />41,2 PLN (Post-paid 64,5/ Pre-paid 19,2)<br /><ul><li>Technologie:
  69. 69. GSM
  70. 70. GPRS
  71. 71. EDGE/ UMTS
  72. 72. HSPA/ HSPA+
  73. 73. CDMA
  74. 74. NMT 450</li></ul>Źródło: Raport bieżący TP S.A. Q1 2010<br />
  75. 75. <ul><li>Przychody: 1.756 (-6,2%)
  76. 76. Baza klientów: 13.361 (+0,6%)
  77. 77. Post-paid: 6.722
  78. 78. Pre-paid: 6.639
  79. 79. Zagregowane ARPU: 41 PLN
  80. 80. Technologie:
  81. 81. GSM
  82. 82. GPRS
  83. 83. EDGE/ UMTS
  84. 84. HSPA/ HSPA+</li></ul>Udziałowcy:<br />Źródło: Raport bieżący PTC ERA Q1 2010; www.era.pl<br />
  85. 85. Udziałowcy:<br />Baza klientów: 4.560<br />Przychody: 1.340<br />Technologie:<br /><ul><li>GSM
  86. 86. GPRS
  87. 87. EDGE
  88. 88. UMTS
  89. 89. HSDPA</li></ul>Źródło: www.playmobile.pl; GSM Association<br />
  90. 90. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU MOBILNEGO <br /><ul><li>Polska pod względem cen miesięcznego koszyka usług wg danych Teligen znalazła się w 2009 roku na 13 miejscu wśród 19 wybranych krajów UE
  91. 91. Cena polskiego miesięcznego koszyka usług dla średnio aktywnego użytkownika jest wyższa o 3,79 EUR od średniej UE
  92. 92. Stawki MTR (ang.: Mobile TerminationRates) w2008/ 2009 r. spadły do poziomu 0,2162 zł, następnie do 0,1677 zł/ min. kończonego połączenia </li></ul> (z wyłączeniem sieci Play, gdzie stawka wynosiła 0,4041 gr./min)<br /><ul><li>Polska znalazła się w 2009 roku na 20 miejscu z 27 krajów UE wg kryterium penetracji rynku. Penetracja podawana przez Komisję Europejską w Raportach oparta jest na liczbie aktywnych użytkowników definiowanych wg jej indywidualnych założeń.</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br />
  93. 93. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU MOBILNEGO <br /><ul><li>Średni czas potrzebny na przeniesienie numeru wynosi dla wszystkich krajów Unii 4,1 dnia. Polska znajduje się poniżej średniej, czas potrzebny na realizację usługi wynosi 3 dni
  94. 94. Wejście na rynek CenterNetu jako 5 operatora infrastrukturalnego stworzyło szansę na wzrost konkurencyjności. CenterNet podpisał list intencyjny z Mobylandem w zakresie wzajemnego udostępnienia infrastruktury, a także połączenia sieci i stworzenie jednego operatora telekomunikacyjnego
  95. 95. Przychody z telefonii komórkowej w 2009 roku stanowiły ponad 44%</li></ul> przychodów sektora telekomunikacyjnego w Polsce<br /><ul><li>Wg prognoz Analysys Mason średnia wartość ARPU wyniosła na koniec 2009 r. 56,88 PLN, spadek o 41 groszy w stosunku do roku poprzedniego
  96. 96. Udział MVNO w rynku telefonii komórkowej (liczba kart SIM) wynosi 0,5%</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br />
  97. 97. SPECYFIKA POLSKIEGO RYNKU MOBILNEGO <br /><ul><li>Średni czas rozmowy polskiego użytkownika wynosi 26 minut
  98. 98. 17 minut rozmowy w celach prywatnych (średnia w Europie: 26-32min.)
  99. 99. Przeciętny Polak wydatkuje na telefon 57 PLN/ miesiąc
  100. 100. Najbardziej pożądane przez polskiego użytkownika usługi mobilne:
  101. 101. GPS
  102. 102. Automatyczna usługa kopii zapasowej danych
  103. 103. Bieżąca dostępność (?!)
  104. 104. M-Bilet
  105. 105. Bankowość mobilna
  106. 106. Mikropłatności
  107. 107. Mobilny Internet
  108. 108. Wzrost wartości rynku wolniejszy niż PKB</li></ul>Źródło: Ericsson Lab Raport 2009<br />
  109. 109. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU W POLSCE<br /><ul><li>Rozwój wszechstronnego dostępu do treści poprzez różne platformy
  110. 110. Wzrost sprzedaży urządzeń multimedialnych, smartphones, …..
  111. 111. Szybki rozwój nowych produktów na styku telekomunikacji i mediów </li></ul> (telewizja mobilna DVB-H, IPTV, usługi VoD, itp.)<br /><ul><li>Kluczowe czynniki rozwoju:
  112. 112. Konkurencyjność rynku – nowe podmioty
  113. 113. Spadek cen dla użytkownika końcowego
  114. 114. Portfolio usług:
  115. 115. LBS, geolokalizacja
  116. 116. GPS
  117. 117. Mobilne płatności, usługi bankowe
  118. 118. Usługi konwergentne: Mobilny Internet + Kontent (video, muzyka, gry, TV)</li></ul>Źródło: UKE - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce 2009<br /> Materiały własne<br />
  119. 119. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU 2010-2015 <br /><ul><li>Systemy operacyjne:
  120. 120. Smartphones:</li></ul>Rozwojowe usługi:<br /><ul><li>LBS/ GPS
  121. 121. WIFI/ HSPA+/ LTE
  122. 122. ID systems,
  123. 123. Java Scripts/ HTML
  124. 124. Bluetooth</li></ul>Zagrożenia: Fraud!<br /><ul><li>kradzież danych i haseł dostępowych do serwisów mobilnych
  125. 125. kradzież danych dostępu do poczty głosowej
  126. 126. usługi Premium Rate
  127. 127. kradzież haseł do transakcji giełdowych </li></ul>Źródło:Gartner<br />
  128. 128. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU 2010-2015<br /><ul><li>Kierunek rozwoju; Brazylia,Rosja, Indie, Chiny (generują 26 mld USD)
  129. 129. Rozwój skondensowanych usług SMS, mobilnego Internetu i </li></ul>kontentumultimedialnego (muzyka, gry, video, TV) 340 mld USD w 2012 r.<br /><ul><li>60% wartości rynku usług non-voice generować będzie SMS
  130. 130. Obniżenie wartości ARPU rzędu 5-6% w skali roku
  131. 131. W 2012 r. urządzenia z ekranem dotykowym zdobędą 80% rynku
  132. 132. Do 2013 r. z mobilnej bankowości korzystać będzie 400 mln. użytkowników
  133. 133. Prognozuje się stały, dynamiczny rozwój mobilnej rozrywki:
  134. 134. muzyka (dzwonki, ring-backtones, pliki MP3)
  135. 135. video
  136. 136. aplikacje rozrywkowe,
  137. 137. gry java/ flash/ browser
  138. 138. serwisy tekstowe</li></ul>Źródło: InformaResearch; JuniperResearch<br />
  139. 139. PROGNOZY ROZWOJU RYNKU 2010-2015<br />Źródło: GSM Association; www.netsize.com<br />
  140. 140. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!<br />http://time4mobi.pl<br />Dariusz Adamczyk<br />info@time4mobi.pl<br />mob.+48 600 285 055<br />

×