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Situación de Internet en México
  (State of Internet – SOI México)
   Agosto 2010




Iván Marchant, Country Manager México, comScore, Inc.
imarchant@comscore.com
Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores,
El más Grande en su Tipo


   Único en Medición Global de                                                      °
                                                                          Visión 360° del Comportamiento
    Audiencia y e-Commerce                                                         del Consumidor



                                                                                           Visitas Web



                                                                            Medición de
                                                                                                          Demografía,
                                                                            Efectividad
                                                                                                         Etapa de Vida y
                                                                            Publicitaria
                                                                                                            Actitudes




                                                                          Exposición a
                                                                           Publicidad
                                                                                                         Comportamiento
                                                                             Online
                                                                                                          de Búsqueda
   38 Países Reportando Media Metrix

   +170 Países con Panelistas
                                                                                           Consumo de
                                                                                             Medios




                     © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   2
+ 1.400 Clientes
+ 90% de Renovación de Suscripciones
Internet   Agencias   Telecom           Financiero                         Retail   Viajes   Alimentos   Farmacia   Tecnología




                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     3
Algunos de Nuestros Clientes en América Latina…




                  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   4
Historia de Liderazgo en Medición de Marketing Digital

                                                                                                Entregar Unified Digital
                                                                                                Measurement (MMX 360)
                                                                                    Medir Celulares
                                                                              Entregar Efectividad de avisos basada
                                                                              en Comportamiento (Campaign Metrix)
                                                                    Medir Video Streaming
                                                                    (Video Metrix)
                                           Entregar una Medición de Audiencia
                                           Mundial en Internet (World Metrix)

                        Medir el Mercado de Search
                        (qSearch)

              Construir y Proyectar a partir
              de +2M Panel Longitudinal
     Monitorear y Reportar
     Datos eCommerce

                               Reconocimiento Externo
            WORLD ECONOMIC                                        Top 100                                  World’s Largest
            FORUM                                                 Innovative Companies                     Windows Database
            Technology Pioneer                                    December 2004                            December 2001,
            2007                                                                                           2003, 2005
                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   5
Oficinas de comScore en Latinoamérica




                  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   6
Más de 2 Millones de Panelistas comScore en 170 Países




                 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   7
Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo

 La audiencia en Latinoamérica creció un 21%                                                                       Población Internet Online
 en el último año, lo que representa 18 millones                                                                          (Millones)
 de nuevos usuarios web de más de 15 años de
                                                                                                                                     11%
 edad que acceden a internet desde un
 computador de casa o trabajo.
 El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8%
 pero representa a 39 millones de nuevos
 usuarios web.                                                                                                         1,122                    1,244




                                            Población Online por Región                                                             May-2009
                 +8%
                                                     (Millones)                                                                     May-2010
                    492.8                11%
            454.3
                                               349.9                          10%
                                 315.9
                                                                                                      21%
                                                                     188.4         207.2                                        16%
                                                                                                 85.4      103.8           78.4       90.5


              Asia Pacific              Europe                         North America              Latin America              Middle East -
                                                                                                                               Africa




                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    8      Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                      Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
México Sumó 2.8 Millones de Nuevos Usuarios Internet
en el Último Año

México está creciendo a casi el mismo ritmo que América Latina en general.
Sumó 2.8 millones de usuarios web nuevos en el último año, un crecimiento
de 20 porciento.
comScore estima que el universo extendido de México llega a 28,5 millones de usuarios de
Internet, un número que incluye usuarios menores de 15, y aquellos que acceden a Internet
desde una ubicación distinta de trabajo o casa, tales como Cafés Internet o computadores
compartidas/públicas.

          +19%                                                                                                                                       May-2009
                                               Online Population by Country
                                                                                                                                                     May-2010
              35.9                                      (Millions)
       30.0

                      +20%
                                                  +19%                          +36%
                            16.0
                     13.2                               12.7                                         +16%
                                            10.7                                    11.1                                   +25%
                                                                              8.1                                                                 +20%
                                                                                                 6.1      7.1
                                                                                                                        2.0      2.5           1.0      1.2

          Brazil       Mexico                  Argentina                       Colombia                Chile             Venezuela             Puerto Rico




                             © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     9    Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                     Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región

Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más livianos: son los
únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número
significante.
El uso promedio en México durante el último año se ha mantenido estable.
En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayor
tiempo en línea.


                                               Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online
                                                                 (Horas)
                                                                                                                                                       May-2009
                                                                                                                                                       May-2010

                                      28.3           28.3      28.2                           28.8                                 27.8
                                                                                     27.2
                           25.2                                               24.4                    25.2
                                                                                                                 23.0   23.6                 22.5
                                                                                                                                                    18.9   19.7




                                 Brazil                   Mexico               Argentina        Colombia             Chile           Venezuela      Puerto Rico




                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   10      Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                 Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet
 La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de
 Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son
 tradicionalmente usuarios de adopción temprana.
 La distribución etaria de la audiencia web mexicana esta fuertemente inclinada hacia
 los usuarios jóvenes: : 68% es menor a 35 años, en comparación al 53% de promedio
 mundial.
                         Distribución Demográfica de Usuarios de Internet
                                           Por Edad

Países con Alta
 Penetración          Chile            26%                                      26%                  21%                15%           12%
      de
   Internet       Argentina              28%                                    26%                 17%               16%             13%

 Penetración
                      Brazil             29%                                          35%                        21%              11% 5%
  de Internet
    Media
                  Colombia                             48%                                        23%                   19%            8%
  Penetración
       de            Mexico                          45%                                      23%                  17%            10% 5%
    Internet
      Baja
                  Venezuela                             49%                                        25%                   16%          8%


                                                15-24             25-34           35-44       45-54        55+

                               © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.    11    Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                       Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
Jóvenes Mexicanos:
Más Comprometidos que sus Pares Regionales con el Online

Los usuarios más jóvenes de México pasan mucho más tiempo online que
otros usuarios jóvenes en el mundo. El usuario mexicano de Internet entre
15 y 24 años, pasa 32,7 horas promedio online al mes (8 horas más que el
usuario mundial de 15 a 24 años). Los usuarios mayores en México pasan
menos tiempo en línea al compararse con sus pares en otras partes del
mundo, especialmente en el grupo etario de 45 a 54 años.

                                Total Horas Online por Grupo Etario
                                            Mayo 2010
   35.0                  32.7
                 30.7
   30.0
                                                25.8                   25.3                  26.0                  25.3 24.7 24.7
          24.1                         24.5                   23.6                                  24.5
   25.0                         22.6                                             23.4                       23.4

   20.0

   15.0

   10.0

    5.0

    0.0
                 15-24                 25-34                          35-44                         45-54                 55+

                                        Worldwide              Latin America             Mexico

                                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   12     Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                               Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
Marcas Mundiales y Mexicanas Representadas entre las Principales
Propiedades Web

                                                                                         Principales “Properties”
                                                                                             Audiencia Mexicana

                                                                                                     Total Visitantes        México         Promedio Minutos
La ubicación de Google puede                          Marcas Globales y Mexicanas                     Unicos (000)          % Alcance         por Visitante
ser acreditada a la popularidad
                                                       Google Sites                                       16,718                91.7             238.8
de su herramienta de búsqueda                          Microsoft Sites                                    13,512                74.1             851.5
como también a YouTube                                 FACEBOOK.COM                                       10,651                58.4             190.4
                                                       Yahoo! Sites                                       9,658                 53.0              48.1
(propiedad de Google).                                 Wikimedia Foundation Sites                         7,599                 41.7              12.5
                                                       WordPress                                          5,543                 30.4              3.9
El alto alcance y fuerte uso de                        Batanga                                            5,383                 29.5              89.0
los sitios de Micfosoft es                             MercadoLibre                                       5,056                 27.7              28.4
                                                       TARINGA.NET                                        4,949                 27.2              10.4
empujado por su aplicación de                          VEVO                                               4,035                 22.1              9.3
                                                       Apple Inc.                                         3,926                 21.5              5.2
mensajería instantánea.                                Terra - Telefonica                                 3,899                 21.4              17.0
                                                       NetShelter Technology Media                        3,808                 20.9              6.0
Los sitios de Entretenimiento                          CONDUIT.COM                                        3,770                 20.7              16.8
están bien representados en la                         HI5.COM                                            3,516                 19.3             114.3
                                                       Fox Interactive Media                              3,511                 19.3              57.4
lista de las 10 principales                            MUSICA.COM                                         3,505                 19.2              10.2
entidades, con Batanga, Vevo, y                        Hispavista Sites                                   3,500                 19.2              13.2
                                                       Grupo Carso                                        3,355                 18.4              17.6
Fox.                                                   Ask Network                                        3,179                 17.4              6.7
                                                       OLX INC.                                           2,986                 16.4              6.6
Facebook es hoy la red social                          Orange Sites                                       2,778                 15.2              5.2
                                                       MONOGRAFIAS.COM                                    2,686                 14.7              3.2
líder, y entidad #3 en México.                         MEGAUPLOAD.COM                                     2,669                 14.6              29.8



                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   13   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
¿Cómo México Usa Internet?

                                                                                   Principales Categorías de Sitios: México
                                                                                                  % Alcance                Index

            Search/Navigation                                                      Search/Navigation                                           88.9   106

               es la categoría                                                          Entertainment                                        76.3     98
                                                                                                                                             75.4
            principal en México,                                                                  e-mail                                              115
                                                                                                                                            71.7
           con 89% de usuarios                                                   Instant Messengers                                                   187
                                                                                                                                        69.3
           web usando sitios de                                                    Social Networking                                                  99
                                                                                                                                      63.1
             Search/Navigation                                                 Directories/Resources                                                  90
                                                                                                   Retail                             61.5            96

                                                                                                   Blogs                              60.7            115

                                                                                           Community                                 57.7             95

                                                                                           Technology                                55.7             99
  Alcance Entretenimiento: alto, debido a                                           News/Information                             50.3                 76
  los jóvenes                                                                                                                    50.0
                                                                                                 Photos                                               114
  Sorpresa: Social Networking                                                                    Games                         42.9                   87
  Alto número de categorías de baja                                                          Education                        40.1                    123
  indexación: indica que los mexicanos                                                            Sports                26.5                          74
  están visitando un menor rango y variedad
  de sitios                                                                                       Mexico        Worldwide


                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   14     Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                 Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
México Promedia Entre las Mayores Búsquedas por Buscador
Mundialmente

     Intensidad
    Promedio de
    Búsquedas                                                                                 El usuario promedio de
                      World-Wide                                109.5
    Búsquedas por
     Usuario de
                                                                                              búsquedas latinoamericano
                      Asia Pacific                           89.0
     Buscadores                                                                               hizo 155,7 búsquedas, la tasa
                              Europe                              126.2
                                                                                              regional más alta en el mundo.
                    North America                               113.4

                    Latin America                                     144.7



                                 Brazil                           123.8
                                                                                              México, junto a Colombia y
                               Mexico                                  158.2
                                                                                              Venezuela, tienen a los usuarios
                          Argentina                                   139.3                   de búsquedas más intensos del
                          Colombia                                       191.6                mundo, con tasas que van por
                                  Chile                               144.5
                                                                                              lejos sobre el promedio regional y
                                                                                              mundial.
                        Venezuela                                      159.3

                      Puerto Rico                              101.8




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                                                                               Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
IM es Canal de Comunicación Clave para Usuarios Web Mexicanos

                                                                                                         Instant Messengers
La Mensajería Instantánea (IM) tiene el                                                                       % Alcance
más alto alcance en América Latina en
comparación a otros lugares en el mundo.                                                           Worldwide                         38.3%

                                                                                                  Asia Pacific                 20.9%
Casi el 72 porciento de la audiencia de
Internet Mexicana utiliza IM, una tasa que                                                              Europe                             49.6%
va casi a la par en la región.                                                                North America                       30.4%

                                                                                               Latin America                                   71.4%
Windows Live Messenger acumula casi
todo el uso en México (68,4%). Mas aún, el
uso promedio del Windows Live Messenger                                                                   Brazil                              64.8%
es muy alto; un promedio de más de 6                                                                    Mexico                                 71.7%
horas por mes.
                                                                                                    Argentina                                  71.2%

                                                                                                     Colombia                                      74.8%

                                                                                                           Chile                               68.8%

                                                                                                   Venezuela                                  68.3%

                                                                                                  Puerto Rico                        38.9%



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                                                                               Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Windows Live Messenger: Claro Líder en Mensajería Instantánea

El Instant Messenger de Microsoft se encuentra en una posición muy avanzada en México
respecto de otras soluciones de la categoría, alcanzando el 68% de la audiencia online, con
un uso muy intensivo. Yahoo! Messenger y Skype son los otros dos mensajeros
instantáneos que están teniendo un uso significativo por parte de esta audiencia, pese a que
sus niveles de alcance son significativamente más bajos que en otros lugares del mundo.


  Top Instant Messengers: México                                                        Top Instant Messengers: México
                 % Alcance                                                                   Promedio Minutos por Usuario

Windows Live Messenger                             68.4                                    Windows Live Messenger                                  641.2
         IMINENT.COM       6.5                                                                          IMINENT.COM            9.4
     Yahoo! Messenger     3.6                                                                      Yahoo! Messenger               90.6
        EBUDDY.COM        3.2                                                                           EBUDDY.COM             12.2
VIVIRMESSENGER.COM        2.8                                                              VIVIRMESSENGER.COM                  1.3
            Meebo, Inc    2.1                                                                                Meebo, Inc        4.3
    JAGUARYOU.COM         0.7                                                                     JAGUARYOU.COM                 29.4
        PLUGOO.COM        0.6                                                                           PLUGOO.COM             1.9
Skype Instant Messenger … 0.5                                                              Skype Instant Messenger …               103.0
    SIGHTSPEED.COM        0.5                                                                     SIGHTSPEED.COM                15.4



                                 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   17   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                       Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
E-mail e IM son Claves en México como Vía de Comunicación

                                                                                                                 E-Mail
                                                                                                                % Alcance

                                                                                              Worldwide                                    65.5%

  Los usuarios latinoamericanos son                                                          Asia Pacific                                54.6%
  generalmente usuarios voraces de E-mail.                                                         Europe                                  66.1%
  El alcance de México es levemente mas
                                                                                         North America                                           80.7%
  bajo que el promedio regional, pero
  cuando se combina con Mensajería                                                        Latin America                                          79.8%
  Instantánea, subraya la importancia de la
  red como medio de comunicación en este
                                                                                                     Brazil                                 70.5%
  país.
                                                                                                   Mexico                                    75.4%
  Hotmail es el principal proveedor en esta                                                    Argentina                                     77.5%
  categoría, con un alcance de 75%,                                                             Colombia                                         81.6%
  seguido de Yahoo! Mail, con un alcance de
                                                                                                      Chile                                      80.4%
  16%.
                                                                                              Venezuela                                      77.4%

                                                                                             Puerto Rico                                    72.7%



                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   18   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                             Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Sitios de Entretención generan Interés,
pese a la baja disponibilidad de banda ancha en el país

              Entertainment
               % Alcance

     Worldwide                  77.5%                                               Tres de cada cuatro usuarios web en
    Asia Pacific              69.0%
                                                                                    América Latina visitó un sitio de
                                                                                    Entretenimiento en Abril.
        Europe                    81.7%

  North America                         97.4%                                       Las visitas a sitios de Entretenimiento
  Latin America                74.9%                                                típicamente son lideradas por sitios
                                                                                    Multimedios y sitios que sirven contenido
                                                                                    de video o música.
          Brazil              72.2%

        Mexico                  76.3%                                               El alcance de Sitios de Entretenimiento
      Argentina                74.6%
                                                                                    de México está justo sobre el promedio
                                                                                    regional, pese a la relativamente baja
      Colombia                 73.8%                                                tasa de penetración de Internet banda
          Chile                    84.0%                                            ancha, indicando un alto nivel de interés
     Venezuela                 73.0%                                                en la categoría.
    Puerto Rico                     87.4%



                              © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   19   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                    Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
YouTube Lidera el Alcance en Entretenimiento, y es Fuerte en Música

Luego de YouTube, un número significativo de sitios de música se unen al grupo de sitios de
Entretenimiento más populares en México. Batanga, Vevo, Musica.com, iTunes, y Warner
Music componen los primeros 6 sitios de Entretenimiento. Viacom, #8, también incluye
tráfico de MTV y el tráfico de CBS Interactive, #9, es conducido parcialmente por Last.fm.



       Top Sitios Entertainment: México                                                         Top Sitios Entertainment: México
                         % Alcance                                                                 Promedio de Minutos por Usuario

          YOUTUBE.COM                                                   64.9                            YOUTUBE.COM                               212.0
                  Batanga                    29.5                                                                Batanga                89.0
                    VEVO               22.1                                                                         VEVO        9.3
            MUSICA.COM                19.2                                                                MUSICA.COM            10.2
     iTunes Sof tware (App)          16.2                                                        iTunes Sof tware (App)

             Warner Music       12.3                                                                       Warner Music         6.2
                    TU.TV       12.1                                                                                TU.TV        17.3
            Viacom Digital     9.5                                                                        Viacom Digital         20.0
           CBS Interactive     8.6                                                                       CBS Interactive        7.1
         Real.com Network     7.3                                                                    Real.com Network           9.7



                                © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   20   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                      Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
México Lidera el Crecimiento de Vevo en la Región

Vevo, descrito como el “Hulu para Videos de Música” ofrece videos de música para tres de
los cuatro principales sellos discográficos. El alcance de Vevo en la audiencia mexicana ha
sido el más alto entre los países de América Latina durante los últimos cinco meses, con un
alcance que aumenta 47% desde Diciembre, para alcanzar en mayo al 26,1% de la
audiencia mexicana de Internet.


                                                                   VEVO: Crecimiento en América Latina
                                                                               % Alcance
                         30.0

                                                                                                                                   26.1
                         25.0                                                                                                              Mexico
                                                                                                                                           Colombia
                         20.0
                                                                                                                                           Latin America
                                    17.7
                                                                                                                                           Chile
                         15.0
                                                                                                                                           Venezuela

                         10.0                                                                                                              Brazil
                                                                                                                                           Argentina
                          5.0                                                                                                              Puerto Rico
                                                                                                                                           World-Wide
                          0.0
                                     Dec-2009              Jan-2010           Feb-2010      Mar-2010        Apr-2010       May-2010



                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   21    Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                               Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Sorpresa: Social Networking nota declive en México

            Social Networking
               % Alcance

   Worldwide                69.8%

  Asia Pacific          50.5%

      Europe                    80.9%
                                                                                             Social Networking
North America                      89.0%
                                                                                                % Alcance
Latin America                    82.7%                                                                   82.8 82.7
                                                                                      66.6 69.8                             71.5 69.3


        Brazil                  77.5%

      Mexico               69.3%
                                                                                     Worldwide Latin America                  Mexico
    Argentina                   80.5%
                                                                                                     April 09
                                                                                                         -         April 10
                                                                                                                       -
    Colombia                     81.7%

        Chile                      91.1%                                    El Alcance de la categoría Redes Sociales en
                                                                            México ha declinado levemente en el último año,
   Venezuela                     81.6%                                      de 71,5% a 69.3%. Esta tasa de penetración es
  Puerto Rico                      88.1%                                    la más baja en la región, pero se encuentra a la
                                                                            par con el promedio mundial.


                           © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   22   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                 Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010
Las Redes Sociales en Mexico Estan en Constante Cambio

                                                                                                   Social Networking
                                                                                                      % Alcance                                Crecimiento Anual
La baja general en el alcance de
esta categoría enmascara la                                                                                          23.8                            +145%
                                                                      FACEBOOK.COM
                                                                                                                                              58.4
dinámica individual de Redes
                                                                                                                              35.3                   +29%
Sociales: Facebook ha duplicado                                   Windows Live Profile
                                                                                                                                     45.4
su alcance en el último año, y                                                                                              31.7
                                                                   METROFLOG.COM                                                                     -23%
Twitter ha multiplicado su alcance                                                                                   24.4
nueve veces, mientras que los                                                     HI5.COM
                                                                                                                            32.5
                                                                                                                                                     -41%
                                                                                                                   19.3
líderes de redes sociales antiguos
                                                                                                               18.5
Metroflog y HI5 han visto su                                                      MySpace
                                                                                                            13.1
                                                                                                                                                     -30%
alcance bajar dramáticamente en                                                                    1.1
                                                                           TWITTER.COM                                                               +935%
el mismo período de tiempo.                                                                                 11.7
                                                                                                          11.1
                                                                           FOTOLOG.COM                                                                -5%
                                                                                                          10.6
Muchos de estos sitios son
capaces de operar en conjunto                                                                            9.6
                                                                            SONICO.COM                                                                -6%
                                                                                                         9.1
con Facebook para ofrecer
                                                                                                   2.2
funcionalidades extendidas,                                                 BADOO.COM                                                                +301%
                                                                                                         9.0
particularmente para fotos                                                                          2.5
                                                                    SLIDESHARE.NET                                                                   +121%
(Metroflog, Fotolog).                                                                                 5.5

                                                                                                   Apr-09          Apr-10

                          © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     23   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                  Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010
Uso de Sitios de Fotografías en México es más alto que el promedio


                   Fotos                                                                 Los usuarios web de hoy son lejos mas
                 % Alcance                                                               proclives a compartir fotos con amigos y
                                                                                         familia que antes.
                Worldwide                                   43.8%
                                                                                         El aumento de Redes Sociales ha
               Asia Pacific                        27.0%
                                                                                         causado un efecto dominó en otras
                   Europe                                        53.0%                   categorías, especialmente en sitios de
             North America                                             60.1%
                                                                                         Fotografía. Junto a la ubicuidad de
                                                                                         cámaras digitales de bajo costo y
              Latin America                                       53.8%                  teléfonos celulares equipados con
                                                                                         cámaras, la facilidad para compartir
                                                                                         fotografías en sitios de Redes Sociales ha
                     Brazil                            34.3%                             hecho a esta categoría muy popular.
                    Mexico                                      50.0%
                                                                                         El alcance de sitios de Fotografías en
                 Argentina                                              65.2%            México es el segundo más bajo de
                                                                                         América Latina, pero es más un reflejo de
                 Colombia                                               67.9%
                                                                                         la popularidad general de los sitios de
                     Chile                                              68.0%            fotografías en la región. La mitad de todos
                                                                                         los usuarios web mexicanos usaron un
                Venezuela                                                71.0%
                                                                                         sitio de fotografías, en una tasa que es
               Puerto Rico                                             64.6%             aún más alta que el promedio mundial de
                                                                                         44%.
                      © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     24    Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                               Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
La Funcionalidad Compartir Fotos en Facebook es la más Popular

 Facebook.com Photos es el sito más popular en la categoría Fotos, aún cuando existe un
 número importante de sitios de fotos compitiendo por capturar mayor audiencia en
 México. Windows Live Photos, Flickr, Photobucket y Picasa de Google, son todos sitios
 de compartir fotos establecidos y que ya han ganado tracción en otras partes del mundo.

 Otros sitios, tales como Picnik, permiten (gratuitamente) funcionalidades de edición
 limitadas, apuntando primariamente a usuarios más jóvenes.


        Top Sitios de Fotos: México                                                                  Top Sitios de Fotos: México
                    % Alcance                                                                      Promedio de Minutos por Usuario

   Facebook.com Photos                                                   34.0                     Facebook.com Photos                                  28.1
    Windows Live Photos                          17.6                                             Windows Live Photos              1.5
                   Flickr             8.4                                                                              Flickr        4.1
    Photobucket.com LLC         5.3                                                               Photobucket.com LLC                    7.2
Windows Live Photos Gallery
    Windows Live Photos …       4.2                                                          Windows Live Photos Gallery
                                                                                                 Windows Live Photos …
            PICNIK.COM         3.6                                                                          PICNIK.COM                    7.8
          Picasa Network       3.0                                                                        Picasa Network               6.0
             ImageShack       2.6                                                                             ImageShack            2.2
              Slide Sites     1.6                                                                               Slide Sites            6.8
     DREAMSTIME.COM           1.5                                                                  DREAMSTIME.COM                   1.9



                                            © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   25   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                                  Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010
Alcance de Facebook en México Creció 170% en un Año

Todavía relativamente bajo versus otros países en la región, pero ha
tenido un punto de inflexión en su crecimiento en audiencia recientemente.


                     Crecimiento de Facebook en América Latina
                                     % Alcance

  100.0

  90.0

  80.0
                                                                                                                  Chile
  70.0                                                                                                            Colombia
                                                                                                67.5%
  60.0                                                                                                            Venezuela

                                                                                                                  Argentina
  50.0
                                                                                                                  Puerto Rico
  40.0
                                                                                                                  Mexico
  30.0                                                                                                            Latin America
          25.0
  20.0                                                                                                            World-Wide
                                                                                                                  Brazil
  10.0

    0.0
          May-2009       Aug-2009           Nov-2009                  Feb-2010            May-2010




                                    © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   26   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                          Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Otros Países de Latinoamérica han Adoptado
más Rápidamente a Twitter

 …pero Twitter ha tenido alto impacto en la audiencia mexicana
 en los últimos 6 meses


                              Crecimiento de Twitter en América Latina
                                            % Alcance

            25.0



            20.0
                                                                                                                                  Venezuela
                                                                                                                                  Brazil
            15.0                                                                                                                  Latin America
                                                                                                               13.1               Mexico
                                                                                                                                  Colombia
            10.0
                                                                                                                                  Chile
                                                                                                                                  Argentina

             5.0                                                                                                                  Puerto Rico
                                                                                                                                  World-Wide
                   2.1
             0.0
                   May-2009            Aug-2009                   Nov-2009           Feb-2010           May-2010



                              © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   27   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                    Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Uso de Blogs es fuerte en América Latina en General,
México NO es una Excepción

                Blogs
              % Alcance
                                                                 Los sitios de Blog disfrutan de un alto alcance en
    Worldwide              52.9%                                 América Latina, a la par con el alcance de Norteamérica
                                                                 y lejos superando a Asia y Europa.
   Asia Pacific           45.8%

       Europe              54.9%                                 Además de consumidores que acuden a blogs para
                                                                 compartir fotografías o mantenerse en contacto con
 North America                  64.4%
                                                                 amigos y familia, muchos blogs Latinoamericanos se
 Latin America                   65.2%                           enfocan en política y comentarios políticos. El campo de
                                                                 blogs de México es liderado, como en el resto del
                                                                 mundo, por los hosts Blogger and Wordpress.
         Brazil                  65.9%

       Mexico                 60.7%

     Argentina                 63.0%

     Colombia                   64.2%

         Chile                 62.7%

    Venezuela                   63.6%

   Puerto Rico             52.3%



                           © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   28   Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                 Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Retail Online aún en su Infancia en América Latina

              Retail
            % Alcance
                                                                     El Comercio Electrónico aún está en su infancia en la
   World-Wide                                 64.1                   mayor parte de América Latina, pero está claro que
                                                                     los consumidores visitan sitios de retail/productos y
   Asia Pacific                          55.9
                                                                     hacen comparaciones de precios online aún cuando
       Europe                                   68.4                 no confían todavía en la seguridad de las
 North America                                          84.2         transacciones o simplemente prefieren hacer sus
  Latin America                               64.4
                                                                     compras offline.


         Brazil                                  69.3

        Mexico                                 65.8

     Argentina                               62.3

     Colombia                              58.4

         Chile                               61.5

    Venezuela                              59.0

   Puerto Rico                                63.4

              Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                             Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
                                       © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   29   Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                             Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
2/3 de los Dólares Mexicanos van a Sitios Latinoamericanos

   Usuarios vs. E-Commerce Dólares                                                                         Compras
     Participación Latinoamérica                                                               Sitios de Latinoamérica vs
                                                                                                Sitios Resto del Mundo
                                                                                                  Participación en Dólares
                                   24%
            49%             4%                                                            5%
                                   11%
                                                                                                                  34%
                  1%
            15%
                                   61%                                                                                                     95%
                                                                                         95%
            34%                                                                                                   66%


      Web Users         E-Commerce Dollars                                                                                                 5%
                                                                                        Brazil                  Mexico                Puerto Rico
   Brazil              Mexico
                                                                                                       LA Sites      Non-LA Sites
   Puerto Rico         All Other Latin America




México representa el 15% de la población online de América Latina pero constituye el
11% de los dólares e-Commerce regionales en 2009. Las preferencias de comercio
varían por país: 66% de los dólares de e-Commerce gastados en México se gastaron
en sitios Latinoamericanos; en Brasil, 95% de los dólares e-Commerce fueron
gastados en sitios Latinoamericanos.


                                © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   30   Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009
Sitios de Hardware y de Comparación de Precios
son los Más Populares

                                                                                  Top Sub Categorías de Retail: México
El alto alcance para Hardware de                                                              % Alcance
Computadores es impulsado                                                 Computer Hardware                                                             21.4
                                                                                                                                              14.7
primariamente por las visitas a
                                                                                                                                            13.7
                                                                         Comparison Shopping
sitios de Apple.                                                                                                                                            22.4
                                                                                                                                            13.4
                                                                           Computer Software                                                  14.5
En cuanto a los sitios de                                                                                                        9.8
                                                                         Consumer Electronics                                                        19.6
comparación de precios, los
                                                                                                                                9.4
mexicanos no parecen confiar tanto                                   Flowers/Gifts/Greetings                          5.4
en ellos con ocurre en otros países                                                         Books                              8.7
                                                                                                                                     10.7
de América Latina.                                                                                                            8.1
                                                                                          Apparel                                9.5
                                                                                                                        6.3
En general, el alcance de sub                                                              Tickets               4.0
categorías individuales es más bajo                                                Retail - Music                 4.7
                                                                                                                 3.9
en México en comparación al
                                                                                                                  4.1
                                                                                              Toys
promedio latinoamericano con                                                                                    3.2

ciertas categorías como Electrónica                                          Jewelry/Luxury                     3.5
                                                                           Goods/Accessories                  2.5
con índice muchísimo más bajo.                                                                                 3.3
                                                                                Consumer Goods               2.0

                                                                                                 Mexico        Latin America


                        © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.     31     Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                  Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
MercadoLibre es el principal sitio de Retail en Mexico

Por lejos, el sitio de compra y venta MercadoLibre es el sitio de comercio electrónico más
popular en México, con más de un cuarto de los usuarios de Internet mexicanos visitando
el sitio. Un número significativo de sitios de Hardware para Computadores también están
dentro de los principales sitios de Retail, ya que los compradores buscan sus compras de
computadores online.


                     Top Sitios Retail: México                                                       Top Sitios Retail: México
                                  % Alcance                                                      Promedio de Minutos por Usuario

                         MercadoLibre                                          27.7                 MercadoLibre                                   28.4
                              Apple.com                          10.5                                   Apple.com                        10.3
                         Amazon Sites                         6.7                                   Amazon Sites               3.4
                     AmericanGreetings                       6.1                             AmericanGreetings                     5.9
                       PAGUITO.COM                           5.9                                 PAGUITO.COM                                13.5
                      BuscaPe.com Inc.                      5.6                                BuscaPe.com Inc.              2.2
                          Ticketmaster                     3.9                                        Ticketmaster                         11.4
                                          Dell            3.4                                                    Dell            4.9
                       Hewlett Packard                    3.1                                    Hewlett Packard                     7.7
                  BUENASTAREAS.COM                        3.0                          BUENASTAREAS.COM                          4.9



                         © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.   32    Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
                                                                                Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Principales Conclusiones

   El panorama web global está cambiando constantemente, especialmente con el rápido
   crecimiento de los mercados emergentes, particularmente en América Latina. La audiencia
   online mexicana continuará creciendo rápidamente, ya que su actual tasa de penetración de
   internet es relativamente baja.

   Los perfiles demográficos de la región, están cercanamente relacionados con las tasas de
   penetración de internet: donde la penetración es alta, la población se parece más al promedio
   mundial; en países de mediana o baja penetración, las audiencias son más jóvenes.

   La joven audiencia mexicana es un ávido consumidor de contenido de Entretenimiento,
   particularmente música y videos. En la medida que aumente la adopción de banda ancha,
   deberíamos observar crecimiento drásticos en el consumo total, con énfasis en estas categorías
   relacionadas a uso intensivo de ancho de banda.

   Los antiguos líderes en Social Networking en México han sido suplantados por Facebook. Social
   Networking y Communication (vía Email y IM) son claves para entender el uso de Internet en
   México. Una alta penetración de redes sociales tiene un efecto viral multiplicativo sobre otros
   tipos de contenido Web 2.0 tal como sitios de compartir fotos y video.




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  • 1. Situación de Internet en México (State of Internet – SOI México) Agosto 2010 Iván Marchant, Country Manager México, comScore, Inc. imarchant@comscore.com
  • 2. Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores, El más Grande en su Tipo Único en Medición Global de ° Visión 360° del Comportamiento Audiencia y e-Commerce del Consumidor Visitas Web Medición de Demografía, Efectividad Etapa de Vida y Publicitaria Actitudes Exposición a Publicidad Comportamiento Online de Búsqueda 38 Países Reportando Media Metrix +170 Países con Panelistas Consumo de Medios © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2
  • 3. + 1.400 Clientes + 90% de Renovación de Suscripciones Internet Agencias Telecom Financiero Retail Viajes Alimentos Farmacia Tecnología © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 3
  • 4. Algunos de Nuestros Clientes en América Latina… © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4
  • 5. Historia de Liderazgo en Medición de Marketing Digital Entregar Unified Digital Measurement (MMX 360) Medir Celulares Entregar Efectividad de avisos basada en Comportamiento (Campaign Metrix) Medir Video Streaming (Video Metrix) Entregar una Medición de Audiencia Mundial en Internet (World Metrix) Medir el Mercado de Search (qSearch) Construir y Proyectar a partir de +2M Panel Longitudinal Monitorear y Reportar Datos eCommerce Reconocimiento Externo WORLD ECONOMIC Top 100 World’s Largest FORUM Innovative Companies Windows Database Technology Pioneer December 2004 December 2001, 2007 2003, 2005 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 5
  • 6. Oficinas de comScore en Latinoamérica © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6
  • 7. Más de 2 Millones de Panelistas comScore en 170 Países © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7
  • 8. Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo La audiencia en Latinoamérica creció un 21% Población Internet Online en el último año, lo que representa 18 millones (Millones) de nuevos usuarios web de más de 15 años de 11% edad que acceden a internet desde un computador de casa o trabajo. El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8% pero representa a 39 millones de nuevos usuarios web. 1,122 1,244 Población Online por Región May-2009 +8% (Millones) May-2010 492.8 11% 454.3 349.9 10% 315.9 21% 188.4 207.2 16% 85.4 103.8 78.4 90.5 Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East - Africa © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8 Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 9. México Sumó 2.8 Millones de Nuevos Usuarios Internet en el Último Año México está creciendo a casi el mismo ritmo que América Latina en general. Sumó 2.8 millones de usuarios web nuevos en el último año, un crecimiento de 20 porciento. comScore estima que el universo extendido de México llega a 28,5 millones de usuarios de Internet, un número que incluye usuarios menores de 15, y aquellos que acceden a Internet desde una ubicación distinta de trabajo o casa, tales como Cafés Internet o computadores compartidas/públicas. +19% May-2009 Online Population by Country May-2010 35.9 (Millions) 30.0 +20% +19% +36% 16.0 13.2 12.7 +16% 10.7 11.1 +25% 8.1 +20% 6.1 7.1 2.0 2.5 1.0 1.2 Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 10. Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más livianos: son los únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número significante. El uso promedio en México durante el último año se ha mantenido estable. En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayor tiempo en línea. Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online (Horas) May-2009 May-2010 28.3 28.3 28.2 28.8 27.8 27.2 25.2 24.4 25.2 23.0 23.6 22.5 18.9 19.7 Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 10 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 11. La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana. La distribución etaria de la audiencia web mexicana esta fuertemente inclinada hacia los usuarios jóvenes: : 68% es menor a 35 años, en comparación al 53% de promedio mundial. Distribución Demográfica de Usuarios de Internet Por Edad Países con Alta Penetración Chile 26% 26% 21% 15% 12% de Internet Argentina 28% 26% 17% 16% 13% Penetración Brazil 29% 35% 21% 11% 5% de Internet Media Colombia 48% 23% 19% 8% Penetración de Mexico 45% 23% 17% 10% 5% Internet Baja Venezuela 49% 25% 16% 8% 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  • 12. Jóvenes Mexicanos: Más Comprometidos que sus Pares Regionales con el Online Los usuarios más jóvenes de México pasan mucho más tiempo online que otros usuarios jóvenes en el mundo. El usuario mexicano de Internet entre 15 y 24 años, pasa 32,7 horas promedio online al mes (8 horas más que el usuario mundial de 15 a 24 años). Los usuarios mayores en México pasan menos tiempo en línea al compararse con sus pares en otras partes del mundo, especialmente en el grupo etario de 45 a 54 años. Total Horas Online por Grupo Etario Mayo 2010 35.0 32.7 30.7 30.0 25.8 25.3 26.0 25.3 24.7 24.7 24.1 24.5 23.6 24.5 25.0 22.6 23.4 23.4 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 15-24 25-34 35-44 45-54 55+ Worldwide Latin America Mexico © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  • 13. Marcas Mundiales y Mexicanas Representadas entre las Principales Propiedades Web Principales “Properties” Audiencia Mexicana Total Visitantes México Promedio Minutos La ubicación de Google puede Marcas Globales y Mexicanas Unicos (000) % Alcance por Visitante ser acreditada a la popularidad Google Sites 16,718 91.7 238.8 de su herramienta de búsqueda Microsoft Sites 13,512 74.1 851.5 como también a YouTube FACEBOOK.COM 10,651 58.4 190.4 Yahoo! Sites 9,658 53.0 48.1 (propiedad de Google). Wikimedia Foundation Sites 7,599 41.7 12.5 WordPress 5,543 30.4 3.9 El alto alcance y fuerte uso de Batanga 5,383 29.5 89.0 los sitios de Micfosoft es MercadoLibre 5,056 27.7 28.4 TARINGA.NET 4,949 27.2 10.4 empujado por su aplicación de VEVO 4,035 22.1 9.3 Apple Inc. 3,926 21.5 5.2 mensajería instantánea. Terra - Telefonica 3,899 21.4 17.0 NetShelter Technology Media 3,808 20.9 6.0 Los sitios de Entretenimiento CONDUIT.COM 3,770 20.7 16.8 están bien representados en la HI5.COM 3,516 19.3 114.3 Fox Interactive Media 3,511 19.3 57.4 lista de las 10 principales MUSICA.COM 3,505 19.2 10.2 entidades, con Batanga, Vevo, y Hispavista Sites 3,500 19.2 13.2 Grupo Carso 3,355 18.4 17.6 Fox. Ask Network 3,179 17.4 6.7 OLX INC. 2,986 16.4 6.6 Facebook es hoy la red social Orange Sites 2,778 15.2 5.2 MONOGRAFIAS.COM 2,686 14.7 3.2 líder, y entidad #3 en México. MEGAUPLOAD.COM 2,669 14.6 29.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 14. ¿Cómo México Usa Internet? Principales Categorías de Sitios: México % Alcance Index Search/Navigation Search/Navigation 88.9 106 es la categoría Entertainment 76.3 98 75.4 principal en México, e-mail 115 71.7 con 89% de usuarios Instant Messengers 187 69.3 web usando sitios de Social Networking 99 63.1 Search/Navigation Directories/Resources 90 Retail 61.5 96 Blogs 60.7 115 Community 57.7 95 Technology 55.7 99 Alcance Entretenimiento: alto, debido a News/Information 50.3 76 los jóvenes 50.0 Photos 114 Sorpresa: Social Networking Games 42.9 87 Alto número de categorías de baja Education 40.1 123 indexación: indica que los mexicanos Sports 26.5 74 están visitando un menor rango y variedad de sitios Mexico Worldwide © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 14 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 15. México Promedia Entre las Mayores Búsquedas por Buscador Mundialmente Intensidad Promedio de Búsquedas El usuario promedio de World-Wide 109.5 Búsquedas por Usuario de búsquedas latinoamericano Asia Pacific 89.0 Buscadores hizo 155,7 búsquedas, la tasa Europe 126.2 regional más alta en el mundo. North America 113.4 Latin America 144.7 Brazil 123.8 México, junto a Colombia y Mexico 158.2 Venezuela, tienen a los usuarios Argentina 139.3 de búsquedas más intensos del Colombia 191.6 mundo, con tasas que van por Chile 144.5 lejos sobre el promedio regional y mundial. Venezuela 159.3 Puerto Rico 101.8 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 15 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
  • 16. IM es Canal de Comunicación Clave para Usuarios Web Mexicanos Instant Messengers La Mensajería Instantánea (IM) tiene el % Alcance más alto alcance en América Latina en comparación a otros lugares en el mundo. Worldwide 38.3% Asia Pacific 20.9% Casi el 72 porciento de la audiencia de Internet Mexicana utiliza IM, una tasa que Europe 49.6% va casi a la par en la región. North America 30.4% Latin America 71.4% Windows Live Messenger acumula casi todo el uso en México (68,4%). Mas aún, el uso promedio del Windows Live Messenger Brazil 64.8% es muy alto; un promedio de más de 6 Mexico 71.7% horas por mes. Argentina 71.2% Colombia 74.8% Chile 68.8% Venezuela 68.3% Puerto Rico 38.9% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 16 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 17. Windows Live Messenger: Claro Líder en Mensajería Instantánea El Instant Messenger de Microsoft se encuentra en una posición muy avanzada en México respecto de otras soluciones de la categoría, alcanzando el 68% de la audiencia online, con un uso muy intensivo. Yahoo! Messenger y Skype son los otros dos mensajeros instantáneos que están teniendo un uso significativo por parte de esta audiencia, pese a que sus niveles de alcance son significativamente más bajos que en otros lugares del mundo. Top Instant Messengers: México Top Instant Messengers: México % Alcance Promedio Minutos por Usuario Windows Live Messenger 68.4 Windows Live Messenger 641.2 IMINENT.COM 6.5 IMINENT.COM 9.4 Yahoo! Messenger 3.6 Yahoo! Messenger 90.6 EBUDDY.COM 3.2 EBUDDY.COM 12.2 VIVIRMESSENGER.COM 2.8 VIVIRMESSENGER.COM 1.3 Meebo, Inc 2.1 Meebo, Inc 4.3 JAGUARYOU.COM 0.7 JAGUARYOU.COM 29.4 PLUGOO.COM 0.6 PLUGOO.COM 1.9 Skype Instant Messenger … 0.5 Skype Instant Messenger … 103.0 SIGHTSPEED.COM 0.5 SIGHTSPEED.COM 15.4 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 17 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 18. E-mail e IM son Claves en México como Vía de Comunicación E-Mail % Alcance Worldwide 65.5% Los usuarios latinoamericanos son Asia Pacific 54.6% generalmente usuarios voraces de E-mail. Europe 66.1% El alcance de México es levemente mas North America 80.7% bajo que el promedio regional, pero cuando se combina con Mensajería Latin America 79.8% Instantánea, subraya la importancia de la red como medio de comunicación en este Brazil 70.5% país. Mexico 75.4% Hotmail es el principal proveedor en esta Argentina 77.5% categoría, con un alcance de 75%, Colombia 81.6% seguido de Yahoo! Mail, con un alcance de Chile 80.4% 16%. Venezuela 77.4% Puerto Rico 72.7% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 18 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 19. Sitios de Entretención generan Interés, pese a la baja disponibilidad de banda ancha en el país Entertainment % Alcance Worldwide 77.5% Tres de cada cuatro usuarios web en Asia Pacific 69.0% América Latina visitó un sitio de Entretenimiento en Abril. Europe 81.7% North America 97.4% Las visitas a sitios de Entretenimiento Latin America 74.9% típicamente son lideradas por sitios Multimedios y sitios que sirven contenido de video o música. Brazil 72.2% Mexico 76.3% El alcance de Sitios de Entretenimiento Argentina 74.6% de México está justo sobre el promedio regional, pese a la relativamente baja Colombia 73.8% tasa de penetración de Internet banda Chile 84.0% ancha, indicando un alto nivel de interés Venezuela 73.0% en la categoría. Puerto Rico 87.4% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 20. YouTube Lidera el Alcance en Entretenimiento, y es Fuerte en Música Luego de YouTube, un número significativo de sitios de música se unen al grupo de sitios de Entretenimiento más populares en México. Batanga, Vevo, Musica.com, iTunes, y Warner Music componen los primeros 6 sitios de Entretenimiento. Viacom, #8, también incluye tráfico de MTV y el tráfico de CBS Interactive, #9, es conducido parcialmente por Last.fm. Top Sitios Entertainment: México Top Sitios Entertainment: México % Alcance Promedio de Minutos por Usuario YOUTUBE.COM 64.9 YOUTUBE.COM 212.0 Batanga 29.5 Batanga 89.0 VEVO 22.1 VEVO 9.3 MUSICA.COM 19.2 MUSICA.COM 10.2 iTunes Sof tware (App) 16.2 iTunes Sof tware (App) Warner Music 12.3 Warner Music 6.2 TU.TV 12.1 TU.TV 17.3 Viacom Digital 9.5 Viacom Digital 20.0 CBS Interactive 8.6 CBS Interactive 7.1 Real.com Network 7.3 Real.com Network 9.7 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 21. México Lidera el Crecimiento de Vevo en la Región Vevo, descrito como el “Hulu para Videos de Música” ofrece videos de música para tres de los cuatro principales sellos discográficos. El alcance de Vevo en la audiencia mexicana ha sido el más alto entre los países de América Latina durante los últimos cinco meses, con un alcance que aumenta 47% desde Diciembre, para alcanzar en mayo al 26,1% de la audiencia mexicana de Internet. VEVO: Crecimiento en América Latina % Alcance 30.0 26.1 25.0 Mexico Colombia 20.0 Latin America 17.7 Chile 15.0 Venezuela 10.0 Brazil Argentina 5.0 Puerto Rico World-Wide 0.0 Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 22. Sorpresa: Social Networking nota declive en México Social Networking % Alcance Worldwide 69.8% Asia Pacific 50.5% Europe 80.9% Social Networking North America 89.0% % Alcance Latin America 82.7% 82.8 82.7 66.6 69.8 71.5 69.3 Brazil 77.5% Mexico 69.3% Worldwide Latin America Mexico Argentina 80.5% April 09 - April 10 - Colombia 81.7% Chile 91.1% El Alcance de la categoría Redes Sociales en México ha declinado levemente en el último año, Venezuela 81.6% de 71,5% a 69.3%. Esta tasa de penetración es Puerto Rico 88.1% la más baja en la región, pero se encuentra a la par con el promedio mundial. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010
  • 23. Las Redes Sociales en Mexico Estan en Constante Cambio Social Networking % Alcance Crecimiento Anual La baja general en el alcance de esta categoría enmascara la 23.8 +145% FACEBOOK.COM 58.4 dinámica individual de Redes 35.3 +29% Sociales: Facebook ha duplicado Windows Live Profile 45.4 su alcance en el último año, y 31.7 METROFLOG.COM -23% Twitter ha multiplicado su alcance 24.4 nueve veces, mientras que los HI5.COM 32.5 -41% 19.3 líderes de redes sociales antiguos 18.5 Metroflog y HI5 han visto su MySpace 13.1 -30% alcance bajar dramáticamente en 1.1 TWITTER.COM +935% el mismo período de tiempo. 11.7 11.1 FOTOLOG.COM -5% 10.6 Muchos de estos sitios son capaces de operar en conjunto 9.6 SONICO.COM -6% 9.1 con Facebook para ofrecer 2.2 funcionalidades extendidas, BADOO.COM +301% 9.0 particularmente para fotos 2.5 SLIDESHARE.NET +121% (Metroflog, Fotolog). 5.5 Apr-09 Apr-10 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010
  • 24. Uso de Sitios de Fotografías en México es más alto que el promedio Fotos Los usuarios web de hoy son lejos mas % Alcance proclives a compartir fotos con amigos y familia que antes. Worldwide 43.8% El aumento de Redes Sociales ha Asia Pacific 27.0% causado un efecto dominó en otras Europe 53.0% categorías, especialmente en sitios de North America 60.1% Fotografía. Junto a la ubicuidad de cámaras digitales de bajo costo y Latin America 53.8% teléfonos celulares equipados con cámaras, la facilidad para compartir fotografías en sitios de Redes Sociales ha Brazil 34.3% hecho a esta categoría muy popular. Mexico 50.0% El alcance de sitios de Fotografías en Argentina 65.2% México es el segundo más bajo de América Latina, pero es más un reflejo de Colombia 67.9% la popularidad general de los sitios de Chile 68.0% fotografías en la región. La mitad de todos los usuarios web mexicanos usaron un Venezuela 71.0% sitio de fotografías, en una tasa que es Puerto Rico 64.6% aún más alta que el promedio mundial de 44%. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 25. La Funcionalidad Compartir Fotos en Facebook es la más Popular Facebook.com Photos es el sito más popular en la categoría Fotos, aún cuando existe un número importante de sitios de fotos compitiendo por capturar mayor audiencia en México. Windows Live Photos, Flickr, Photobucket y Picasa de Google, son todos sitios de compartir fotos establecidos y que ya han ganado tracción en otras partes del mundo. Otros sitios, tales como Picnik, permiten (gratuitamente) funcionalidades de edición limitadas, apuntando primariamente a usuarios más jóvenes. Top Sitios de Fotos: México Top Sitios de Fotos: México % Alcance Promedio de Minutos por Usuario Facebook.com Photos 34.0 Facebook.com Photos 28.1 Windows Live Photos 17.6 Windows Live Photos 1.5 Flickr 8.4 Flickr 4.1 Photobucket.com LLC 5.3 Photobucket.com LLC 7.2 Windows Live Photos Gallery Windows Live Photos … 4.2 Windows Live Photos Gallery Windows Live Photos … PICNIK.COM 3.6 PICNIK.COM 7.8 Picasa Network 3.0 Picasa Network 6.0 ImageShack 2.6 ImageShack 2.2 Slide Sites 1.6 Slide Sites 6.8 DREAMSTIME.COM 1.5 DREAMSTIME.COM 1.9 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 25 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010
  • 26. Alcance de Facebook en México Creció 170% en un Año Todavía relativamente bajo versus otros países en la región, pero ha tenido un punto de inflexión en su crecimiento en audiencia recientemente. Crecimiento de Facebook en América Latina % Alcance 100.0 90.0 80.0 Chile 70.0 Colombia 67.5% 60.0 Venezuela Argentina 50.0 Puerto Rico 40.0 Mexico 30.0 Latin America 25.0 20.0 World-Wide Brazil 10.0 0.0 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 27. Otros Países de Latinoamérica han Adoptado más Rápidamente a Twitter …pero Twitter ha tenido alto impacto en la audiencia mexicana en los últimos 6 meses Crecimiento de Twitter en América Latina % Alcance 25.0 20.0 Venezuela Brazil 15.0 Latin America 13.1 Mexico Colombia 10.0 Chile Argentina 5.0 Puerto Rico World-Wide 2.1 0.0 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
  • 28. Uso de Blogs es fuerte en América Latina en General, México NO es una Excepción Blogs % Alcance Los sitios de Blog disfrutan de un alto alcance en Worldwide 52.9% América Latina, a la par con el alcance de Norteamérica y lejos superando a Asia y Europa. Asia Pacific 45.8% Europe 54.9% Además de consumidores que acuden a blogs para compartir fotografías o mantenerse en contacto con North America 64.4% amigos y familia, muchos blogs Latinoamericanos se Latin America 65.2% enfocan en política y comentarios políticos. El campo de blogs de México es liderado, como en el resto del mundo, por los hosts Blogger and Wordpress. Brazil 65.9% Mexico 60.7% Argentina 63.0% Colombia 64.2% Chile 62.7% Venezuela 63.6% Puerto Rico 52.3% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 29. Retail Online aún en su Infancia en América Latina Retail % Alcance El Comercio Electrónico aún está en su infancia en la World-Wide 64.1 mayor parte de América Latina, pero está claro que los consumidores visitan sitios de retail/productos y Asia Pacific 55.9 hacen comparaciones de precios online aún cuando Europe 68.4 no confían todavía en la seguridad de las North America 84.2 transacciones o simplemente prefieren hacer sus Latin America 64.4 compras offline. Brazil 69.3 Mexico 65.8 Argentina 62.3 Colombia 58.4 Chile 61.5 Venezuela 59.0 Puerto Rico 63.4 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 29 Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 30. 2/3 de los Dólares Mexicanos van a Sitios Latinoamericanos Usuarios vs. E-Commerce Dólares Compras Participación Latinoamérica Sitios de Latinoamérica vs Sitios Resto del Mundo Participación en Dólares 24% 49% 4% 5% 11% 34% 1% 15% 61% 95% 95% 34% 66% Web Users E-Commerce Dollars 5% Brazil Mexico Puerto Rico Brazil Mexico LA Sites Non-LA Sites Puerto Rico All Other Latin America México representa el 15% de la población online de América Latina pero constituye el 11% de los dólares e-Commerce regionales en 2009. Las preferencias de comercio varían por país: 66% de los dólares de e-Commerce gastados en México se gastaron en sitios Latinoamericanos; en Brasil, 95% de los dólares e-Commerce fueron gastados en sitios Latinoamericanos. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009
  • 31. Sitios de Hardware y de Comparación de Precios son los Más Populares Top Sub Categorías de Retail: México El alto alcance para Hardware de % Alcance Computadores es impulsado Computer Hardware 21.4 14.7 primariamente por las visitas a 13.7 Comparison Shopping sitios de Apple. 22.4 13.4 Computer Software 14.5 En cuanto a los sitios de 9.8 Consumer Electronics 19.6 comparación de precios, los 9.4 mexicanos no parecen confiar tanto Flowers/Gifts/Greetings 5.4 en ellos con ocurre en otros países Books 8.7 10.7 de América Latina. 8.1 Apparel 9.5 6.3 En general, el alcance de sub Tickets 4.0 categorías individuales es más bajo Retail - Music 4.7 3.9 en México en comparación al 4.1 Toys promedio latinoamericano con 3.2 ciertas categorías como Electrónica Jewelry/Luxury 3.5 Goods/Accessories 2.5 con índice muchísimo más bajo. 3.3 Consumer Goods 2.0 Mexico Latin America © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 32. MercadoLibre es el principal sitio de Retail en Mexico Por lejos, el sitio de compra y venta MercadoLibre es el sitio de comercio electrónico más popular en México, con más de un cuarto de los usuarios de Internet mexicanos visitando el sitio. Un número significativo de sitios de Hardware para Computadores también están dentro de los principales sitios de Retail, ya que los compradores buscan sus compras de computadores online. Top Sitios Retail: México Top Sitios Retail: México % Alcance Promedio de Minutos por Usuario MercadoLibre 27.7 MercadoLibre 28.4 Apple.com 10.5 Apple.com 10.3 Amazon Sites 6.7 Amazon Sites 3.4 AmericanGreetings 6.1 AmericanGreetings 5.9 PAGUITO.COM 5.9 PAGUITO.COM 13.5 BuscaPe.com Inc. 5.6 BuscaPe.com Inc. 2.2 Ticketmaster 3.9 Ticketmaster 11.4 Dell 3.4 Dell 4.9 Hewlett Packard 3.1 Hewlett Packard 7.7 BUENASTAREAS.COM 3.0 BUENASTAREAS.COM 4.9 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 32 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
  • 33. Principales Conclusiones El panorama web global está cambiando constantemente, especialmente con el rápido crecimiento de los mercados emergentes, particularmente en América Latina. La audiencia online mexicana continuará creciendo rápidamente, ya que su actual tasa de penetración de internet es relativamente baja. Los perfiles demográficos de la región, están cercanamente relacionados con las tasas de penetración de internet: donde la penetración es alta, la población se parece más al promedio mundial; en países de mediana o baja penetración, las audiencias son más jóvenes. La joven audiencia mexicana es un ávido consumidor de contenido de Entretenimiento, particularmente música y videos. En la medida que aumente la adopción de banda ancha, deberíamos observar crecimiento drásticos en el consumo total, con énfasis en estas categorías relacionadas a uso intensivo de ancho de banda. Los antiguos líderes en Social Networking en México han sido suplantados por Facebook. Social Networking y Communication (vía Email y IM) son claves para entender el uso de Internet en México. Una alta penetración de redes sociales tiene un efecto viral multiplicativo sobre otros tipos de contenido Web 2.0 tal como sitios de compartir fotos y video. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 33