Zukunft des Teleshopping in Deutschland. Markt - Nutzer - Trends

1. Zukunft des Teleshopping: Markt, Nutzer und Trends Marktuntersuchung im Auftrag von QVC Düsseldorf/Berlin, 02. November 2011Goldmedia GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Mathias Birkel Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de Mathias.Birkel[at]Goldmedia.de

2. Agenda1. Vorbemerkungen2. Der Teleshoppingmarkt 1996-20163. Die Teleshopping-Nutzer 20114. Trends im Teleshopping5. Fazit 2

3. Rechenleistungx2 alle18 Monate

4. Festplatten-Kapazitätx2 alle12 Monate

5. StationäreBandbreitenx2 alle12 Monate

6. MobileBandbreitenx2 alle12 Monate

7. 64 TB 2 Gbit/s „128Core“ 7

8. 85 Jahre Video 8

10. Entwicklungen im Versandhandel 1996-2011 Start von QVC E-Commerce erreicht Teleshopping erreicht in Deutschland die Milliardengrenze die Milliardengrenze Start von E-Commerce-Anteil Teleshopping Start von am gesamten RTL Shop 1-2-3.tv verdoppelt sich Versandhandel auf rd. 250 Mio. € (Channel21) erstmals >50%1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Start von ebay in Die Finanzkrise Deutschland Neue Versandhandels- bedeutet u.a. („Alando“) formen (bspw. ebay- das Aus für Powerselling) werden Quelle erstmals dem Markt zugerechnet „Es gibt schon lange Start von amazon keine reinen Katalog- in Deutschland versender mehr“ (Dieter Junghans / bvh) 10

11. Umsätze im deutschen Distanzhandel sind seit 1996um mehr als 50% gewachsen auf rund 32,4 Mrd. EUR Versandhandelsumsatz 2011 vs. 2006 und 1996 (in Mrd. EUR) 35,0 32,4 30,0 E-Commerce 26,3 Umsatz in Mrd. Euro +114% seit 2006 25,0 20,8 21,2 0,01 9,9 Teleshopping 20,0 +31% seit 2006 15,0 1,1 10,0 20,8 1,5 Versandhandel 15,4 5,0 traditionell 9,7 -37% seit 2006 0,0 1996 2006 2011 (Prognose) Quelle: bvh, Goldmedia 2011 Teleshopping 1996 vs. 2011 E-Commerce und Teleshopping machen 2011 mehr als 2/3 des Marktes aus Teleshoppingumsatz mit rd. 1,5 Mrd. Euro 2011 seit 2006 um >30% gewachsen 11

12. 1,45 Mrd. Euro Teleshopping-Umsatz in 2011(+40% seit2005) Online und Mobile bislang mit geringem Anteil Goldmedia-Analyse: Teleshopping-Umsatzentwicklung bis 2011 nach Absatzkanälen (Deutschland, in Mrd. Euro) 2,5 CAGR 2,04Netto-Umsatz in Milliarden Euro 2,0 1,91 4% 1997-2011: 1,78 6% +28% 1,67 Mobile- 1,45 Umsatz 1,5 1,36 0,5% 31% 1,26 1,21 18% 1,111,14 1,04 Online- 1,0 0,86 Umsatz 0,77 0,65 59% 0,53 0,5 0,39 81,5% Umsatz 0,25 klassische 0,05 0,13 Bestellwege 0,0 Quelle: Goldmedia 2011 12

13. Forecast: 2,0 Mrd. Euro Teleshoppingumsatz 2016 inDeutschland. ~40% der Umsätze über neue Bestellwege Goldmedia-Forecast: Teleshopping-Umsatzentwicklung bis 2016 nach Absatzkanälen (Deutschland, in Mrd. Euro) 2,5 2,04 Hybrid-TV- CAGRNetto-Umsatz in Milliarden Euro 2,0 1,91 4% Umsatz 2010-2016: 1,78 6% +7% 1,67 1,56 Mobile- 1,45 1,5 1,36 Umsatz 1,26 31% 1,21 1,14 1,11 1,04 Online- 1,0 0,86 Umsatz 0,77 0,65 0,53 59% Umsatz 0,5 0,39 klassische 0,25 Bestellwege 0,13 Forecast 0,05 0,0 Quelle: Goldmedia 2011 13

14. Agenda1. Vorbemerkungen2. Der Teleshoppingmarkt1996-20163. Die Teleshopping-Nutzer 20114. Trends im Teleshopping5. FazitBild: http://d1.stern.de/bilder/stern_5/digital/2010/KW22/ipad_rentner_maxsize_420_280.jpg 14

15. Teleshopping-Nutzer 2011 sind überwiegendweiblich und im Schnitt 52 Jahre alt Geschlecht TSer Altersvergleich TS und dt. Gesamtbevölkerung  42 Jahre  52 Jahre 60 Jahre und älter 32% 28% 29% 50-59 Jahre 17% 32% Anteil 40-49 Jahre 21% 71% 30-39 Jahre 24% 16% 11% unter 30 Jahre 15% 5% *zu Vergleichszwecken in Deutsche Bevölkerung* Teleshopper 2011 Grafik nur dt. Bevölkerung 20+Erhebungsergebnisse: Soziodemographie der Teleshopper 2011 in Dt. Über zwei Drittel der Teleshopping-Nutzer sind weiblich (71 Prozent) Teleshopping-Nutzer sind 10 Jahre älter als der Durchschnittsdeutsche Das Haushaltsnettoeinkommen der Teleshopper ist vergleichsweise hoch Quellen: Goldmedia Telefonbefragung von Teleshopping-Kunden, 09/2011, n=500 / Statistisches Bundesamt 15

16. Bei Internet und Mobile-Nutzung liegen Teleshoppersogar über dem Bevölkerungsdurchschnitt!Internetnutzung Teleshopper 2011 Handybesitz Teleshopper im Vgl. 10% 24% 13% 27% Handybesitzer Deutsche Deutsche Onliner Bevölkerung* Bevölkerung* [innerer Kreis] [innerer Kreis] 73% 87% 76% 90%Anteil der Teleshopper, die… Anteil der Teleshopper, die… zumindest gelegentlich das Internet nutzen: 76%  ein Handy besitzen: 90% schon einmal per Internet bestellt haben: 65%  schon mit dem Handy im Internet waren: 36% soziale Netzwerke / Internetforen nutzen: 35%  Handyprogramme / Apps nutzen: 41% *Gesamtmarkt gemäß ARD/ZDF Onlinestudie 2011 * Gesamtmarkt gemäß BITKOM 2011Quelle: Goldmedia Telefonbefragung von Teleshopping-Kunden, 09/2011, n=500 16

17. Teleshopping-Kunden sind aufgeschlossenund hoch interessiert an zukünftigen Trends Interesse der Teleshopping-Nutzer an Medien-Trends (9/2011) Sehr interessant Interessant Nicht interessant Befragte Teleshopping-Kunden in % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Weitere Produktinformationen direkt über TV-Gerät 34% 46% 20% Direkte Bestellmöglichkeit via TV Gerät 29% 48% 23% Weitere, spezialisierte Teleshopping-Sender 27% 42% 31% Kommentare von anderen Kunden zu Produkten lesen 28% 38% 34% Teleshopping in HD 22% 43% 35% Kommentare zu Produkten schreiben 21% 37% 42% Das Handy informiert über aktuelle Teleshopping-Produkte 15% 43% 42% Videos von Teleshopping-Produkten im Internet 19% 39% 43% Mit dem Handy Produkte ansehen oder auch direkt bestellen 14% 39% 47% Online mit dem Teleshopping-Anbieter in Verbindung… 12% 35% 54%Quelle: Goldmedia Telefonbefragung von n=500 Teleshopping-Kunden, August/September 2011 17

18. Fernsehen ist nach wie vor das Impulsmediumfür Teleshopping, Online wird immer wichtiger„Wie sind Sie auf die von Ihnen gekauften Teleshoppingprodukte aufmerksam geworden?“ Fernsehsendung des Teleshopping-Anbieters 88% Internetseite des Teleshopping-Anbieters 27% Kundenmagazin oder Programmheft des Anbieters 22%Andere Internetseiten (z.B. Suchmaschinen, Preisvergleich) 17% Beratung eines Call Center Mitarbeiters 15% Mobiles Internet / App mit dem Handy 4% Facebook- oder Twitter-Kanal des Unternehmens 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12 Prozent der Teleshopper sind nicht über die Fernsehsendung auf die Produkte aufmerksam geworden, die sie beim Teleshopping-Anbieter bestellt haben. Ein beachtlicher Anteil wird bereits über das Internet auf Produkte aufmerksam (Internetseite des Senders, andere Internetseiten). Quelle: Goldmedia Telefonbefragung von Teleshopping-Kunden, 09/2011, n=500 18

20. Technische Ausstattung der dt. Haushalte2010/2011: Infrastrukturen bereits vorhanden TV Handy 97% 87% Digital-TV Breitband 68% 66% HD-Empfang 21% Hybrid-TV 6% Quellen: Media Perspektiven Basisdaten 2010, Digitalisierungsbericht 2011, Bundesnetzagentur 2010, Goldmedia 2010

21. Trends im Teleshopping: „Gartner Hype Cycle“ Jahre bis zum Erfolg Web-TV EPGs und Recommendation im Massenmarkt Hybrid-TV- Tablets Engines weniger als 2 Geräte 2-5 Augmented Reality 5 - 10 Group Buying mehr als 10 3D-TV-GeräteSocial Analytics Gesten-Steuerung Mobile TV-Social Media- Streaming Messung Mobile Interaktives TV TV Apps & Payment Online Video Widgets Social Search Mobile Apps Rich Media – Social TV Live Streaming IPTV Erwartungen 3D-TV-Angebote User- generated Virtuelle Welten content Techno- Gipfel der Tal der Weg der Produktivitäts- logischer überzogenen Ernüchterung Erkenntnis/ plateau Impuls Erwartungen ErleuchtungQuelle: Goldmedia nach Gartner „Hype Cycle Broadcasting and Entertainment“, Juli 2011 21

22. Teleshopping-Trends nach Bedeutung und Reichweite (schematisch, 2011) sehr hoch Mobile Bedeutung für das Teleshopping Social Media Kommunikation Connected Videoshopping TV/HbbTV HDTV Mobile Commerce Second Screen Legende: Kurzfristig relevant Augmented Reality Strategisch relevant Quelle: Goldmedia „Spielwiese“ 3D-TVsehr gering 2J. 5J. 10J. Zeit, bis rd. 50% der Teleshopper erreicht werden können 22

23. Social Media-Aktivitäten über Facebook & Co werdenwichtiger Baustein in der Kundenkommunikation Social Media-Nutzer1 in Dt. 2011 in % Key Facts 50 47 42 Aktiv  >20 Mio. Nutzer in Deutschland, 40% der Internetnutzer Angemeldet >40% aller deutschen Internetnutzer! 30 27 24  Facebook ist meist genutzte Seite in 20 17 18 13 12 Deutschland (auch mobil) lt. Comscore 10 8 9 10 6 7 3  Durchschnittlich wird allein Facebook 0 Facebook Stayfriends Wer-kennt-wen Meinvz Studivz Xing Twitter 5 Stunden pro Monat genutzt 2 Facebook-Freunde Top4-Teleshopper Bedeutung für Teleshopping 18.000 15.870  Facebook ist Kundenbindungsplattform 15.000 12.921  Bsp. QVC: 350 Posts täglich 12.000 Facebook-Fans 9.000  Virale Marketing-Möglichkeiten 6.000 (auch als potentielles Risiko) 3.719 3.114 3.000  Nutzung für die Produktentwicklung: 0 Adaptionsmöglichkeiten durch z.B. Stand: Okt. 2011 Pinnwand-Einträge und NutzerfragenQuellen: 1) Bitkom, 2) Nielsen, 3) Enigma GfK, 03/2011 23

24. Social Media-Integration: Bsp. LodenfreyWas sagen meine Facebook Freunde? Key Facts  Adaption aus dem stationären Shopping-Verhalten  Kunden können verschiedene Kleidungsstücke aus dem Katalog virtuell miteinander vergleichen und die Facebook- Freunde abstimmen lassen  Reduktion von Kaufunsicherheit  Verbreitung des Sortiments im Netz  Optimierung der Sortimentspolitik  Emotionale „Teleshopping“- Produkte eignen sich besonders für VotingsQuelle: http://www.facebook.com/LODENFREY 24

25. Smart-TV/HbbTV wird sich als zusätzlicherAbsatz- und Vermarktungskanal etablieren Forecast: Hybrid-TV-HH in Dt. 2010-16 1 Key Facts40 Haushalte mit internetfähigen TV-Geräten  Erste HbbTV-Angebote im Markt davon genutzte Hybrid-TV-Geräte 29,1  Smart TV/HbbTV wird von fast allen30 25,8 21,0 TV-Herstellern unterstützt – bei 59%20 15,6 10,8 19,1 der verkauften TV-Geräte schon10 2,6 6,3 14,1 integriert (2011) 3 0,6 1,7 3,4 5,8 9,6 0  Bereits 2/3 der HH mit Breitbandinternet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (JE 2010 lt. Bundesnetzagentur) Beispiel: HbbTV-Anwendung HSE24 2 Bedeutung für Teleshopping  Shopping für „Red Button-Anwen- dungen“ prädestiniert, zudem Social TV  Zielgruppe auf neuem Weg online ansprechbar, HbbTV als „Teletext 2.0“  Teletext bereits von allen Zielgruppen gelernt (32% regelmäßige Nutzung) 4Quellen: (1) Goldmedia, (2) Videoweb, (3) gfu, (4) AGF/GfK-Fernsehforschung (2009) 25

26. Mobile Commerce: Handy wird zum neuenBestellkanal, Social Media- und Videoscreen Smartphone Absatz in Deutschland 1 Key Facts 12 10,0  Basis: rund 25 Mio. Smartphones in Dt. Millionen 7,2  90% der Smartphone-Nutzer surfen im 8 Internet, davon 35% täglich 2 5,4  Tablets werden zusätzlich als neue 4 3,1 mobile Geräte attraktiv und ergänzen den Smartphone-Markt 0 2008 2009 2010 2011*  Spezielle Shopping-Apps Beispiel: QVC Japan Bedeutung für Teleshopping  Versender sehen großes Potenzial im M-Commerce: z.B. plant Otto 15% Mobile-Anteil bis 2015 3  Bestellungen zu jeder Zeit, an jedem Ort  Impulskauf auch von unterwegs 10% (> 100 Mio. US$) wurden  Mit schnelleren Netzen wird auch bei QVC Japan 2010 mobil erlöst mobiles Live-Streaming attraktiverQuellen: 1) Bitkom, 2) Goldmedia Mobile Monitor 2011, 3) wirtschaftsblatt.at 26

27. Apps einzelner Moderatoren bei QVC in USA. Quelle: qvc.comBeispiel-Apps von Isaac Mizrahi und David Venable 27

28. Augmented Reality-Anwendungen ermöglichenvirtuelle Anproben per Webcam oder Handy Bsp. 1: Größenidentifikation am PC 1 Key Facts  Webcam oder Smartphone als „virtueller Spiegel“  Virtuelles 3D-Abbild ermöglicht Anproben und Körpergrößenermittlung  29% der Webshopbetreiber halten AR für einen wichtigen Trend 3 Fashion accessories augmented reality _ virtual mirror.wmvBsp. 2: Virtuelle Anprobe via Webcam 2 Bedeutung für Teleshopping  In den Bereichen Mode und Schmuck sind interessante Anwendungsszenarien erkennbar: Virtuelle Anproben, Simu- lation eines Looks, zusätzlich passende Produkte usw.  Steigerung von Kundenzufriedenheit und Senkung der RetourenquoteQuellen: (1): Upcload, (2): Mister Spex, (3) März 2011, Elmar/P/Wach, n=64 28

29. Agenda 1. Vorbemerkungen 2. Der Teleshoppingmarkt 1996-2016 3. Die Teleshopping-Nutzer 2011 4. Trends im Teleshopping 5. Fazitquelle: fotolia.com Markus W. Lambrecht 29

30. Viele Wege… neue Kanäle und Infrastrukturen 30

31. Teleshopperüberdurchschnittlich bereitfür neue MedientrendsBilder:http://www.vodafone-angebote-news.de/inhalte/2010/04/vodafone-mobiles-internet.jpgfacebook.comhttp://d1.stern.de/bilder/stern_5/digital/2010/KW22/ipad_rentner_maxsize_420_280.jpg 31

32. 2 Mrd. EuroTeleshopping-Umsatz in2016 32

33. Disclaimer  Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Art der Vervielfältigung, inklusive des Erstellens von Fotokopien, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers untersagt und wird rechtlich verfolgt.  Alle Inhalte des Dokuments wurden nach bestem Wissen recherchiert und erstellt. Für Irrtümer und Druckfehler kann der Herausgeber jedoch keine Verantwortung übernehmen.  Der Herausgeber übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Handlungen, Aktivitäten oder Unterlassungen, die auf Grundlage der Inhalte und Empfehlungen dieser Studie erfolgen.  Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen etc. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. 3

34. Vielen Dank! Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Mathias BirkelGoldmedia GmbH Strategy Consulting Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany Tel. +49 30-246 266-0 Fax +49 30-246 266-66 www.Goldmedia.com

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