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Tendencias del Comercio Electrónico en Chile 2017

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Presentado en el eCommerce Day 2018

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Tendencias del Comercio Electrónico en Chile 2017

  1. 1. TENDENCIAS DEL COMERCIO ELECTR�NICO CENTRO ECONOM�A DIGITAL C�MARA DE COMERCIO DE SANTIAGO @georgelever EN CHILE
  2. 2. 700 1.336 1.845 2.304 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VENTAS GLOBALES B2C (MMMUS$) INDUSTRIA TEXTIL PETR�LEO MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO
  3. 3. 499.150 409.208 110.070 CHINA EEUU UK VENTAS eCOMMERCE 2017 (MMUS$)
  4. 4. 17.400 7.600 7.300 4.000 BRASIL M�XICO ARGENTINA CHILE VENTAS eCOMMERCE 2017 (MMUS$)
  5. 5. 1.678 1.267 362 223 166 84 59 UK EEUU CHINA CHILE ARGENTINA BRASIL M�XICO VENTAS eCOMMERCE POR HABITANTE (US$) Fuente: CCS, eMarketer
  6. 6. 15,6 5,5 4.000 17% eCOMMERCE EN CHILE 2017
  7. 7. 15 24 36 48 72 94 203 294 353 447 514 730 1.066 1.275 1.592 2.036 2.480 3.074 4.000 5.200 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 eCommerce B2C en Chile (en MMUS$)
  8. 8. 3.074 1.022 390 273 B2C MARKETPLACE TRANSFRONTERIZO ECONOM�A COLABORATIVA* FUENTES DE ECOMMERCE (MMUS$ 2016)
  9. 9. 58% 56% 51% 40% 40% 39% 39% 38% 37% SMARTPHONES CINES Y ESPECTACULOS ALIMENTOS LIBROS VESTUARIO Y CALZADO ART�CULOS DORMITORIO CONSOLAS BUSES, TAXIS Y TRANSPORTE SALUD, BELLEZA Y MEDICAMENTOS ALGUNAS �REAS DE ALTO CRECIMIENTO (2017)
  10. 10. 0,1% 1,9% 4,8% 9,3% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CHILE: Penetraci�n B2C sobre Retail Total
  11. 11. 10% 18% 20% 18% 12% 13% 19% 22% 22% 15% MICRO PEQUE�A MEDIANA GRANDE TOTAL PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE VENDE POR INTERNET 2016 2017
  12. 12. 14% 27% 37% 23% 17% 19% 37% 40% 33% 23% MICRO PEQUE�A MEDIANA GRANDE TOTAL PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE COMPRA POR INTERNET 2016 2017
  13. 13. 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% %DELASVENTASTOTALES % QUE VENDE ONLINE PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE REALIZA COMERCIO ELECTR�NICO Y PARTICIPACI�N EN VENTAS TOTALES TURISMO COMERCIO
  14. 14. TENDENCIAS 2017 OMNICHANNEL M�VIL MARKETPLACES COMERCIO TRANSFRONTERIZO SOCIAL COMMERCE PERSONALIZACI�N LOG�STICA MEDIOS DE PAGO ECOMMERCE DAY ECOMMERCE INNOVATION SUMMIT PROMOCI�N INFLUENCIA DE AMAZON ECONOM�A COLABORATIVA INTELIGENCIA ARTIFICIAL BLOCKCHAIN PEQUE�O COMERCIO IMPRESI�N 3D
  15. 15. 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMERCIO M�VIL CX EXPERIENCIA DEL CLIENTE AR/VR OMNICHANNEL B�SQUEDA POR VOZ CHATBOTS SOCIAL COMMERCE LOG�STICA ANAL�TICA Y ALGORITMOS BLOCKCHAIN ONE CLICK INFLUENCIADORES MARKETING DIGITAL DESINTERMEDIACI�N B�SQUEDA POR IMAGENCONTENIDOS EMAIL MARKETING IOT MARKETPLACES PAGOS M�VILES C. TRANSFRONTERIZO MEDIOS DE PAGO ROPO PRICING DIN�MICO ECONOM�A COLABORATIVA CIBERSEGURIDAD TENDENCIAS 2018 POLL EXPERTOS CCS
  16. 16. 97% 81% 76% 69% TV Internet Radios Diarios AUDIENCIA DE MEDIOS (�LTIMO MES) Fuente: IPSOS
  17. 17. 97% 98% 96% 94% 81% 70% ABC1 C2 C3 D AUDIENCIA INTERNET VS TV SEG�N GSE
  18. 18. 94% 94% 95% 96% 97% 99% 99%98% 100% 99% 98% 92% 75% 40% 13 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 59 60 ++ AUDIENCIA INTERNET VS TV SEG�N EDAD
  19. 19. 50 44 37 19 14 9 MINUTOS DIARIOS PROMEDIO POR USUARIO EN CHILE NOTICIAS INFORMACI�N REDES SOCIALES MEDIOS ON-DEMAND 1. FACEBOOK 2. INSTAGRAM 3. TWITTER EMAIL Y MENSAJER�A INSTANT�NEA JUEGOS COMPRAS 50 44 37 19 14 9 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 min por usuario d�a RedesSociales MediosOn-Demand Email y mensajer�a instant�nea Juegos Noticias/Informaci�n Compras Buscadores Buscadores on-site Streaming de medios Administraci�n de finanzas Descargas XXX Comparadoresde precios Apuestas Otras actividades Fuente: CCS para Chile; Industry Research, NRF, 2017 National Retail Security Survey para EEUU 1. YOUTUBE 2. NETFLIX 3. SPOTIFY 1. GMAIL 2. WHATSAPP 3. FB MESSENGER 1. GOOGLE PLAY 2. CLASH ROYALE 3. POKEMON GO 1. SERVEL 2. GOBIERNO CL 3. EMOL 1. GOOGLE PLAYSTORE 2. MERCADO LIBRE 3. FALABELLA
  20. 20. 19 30 DESKTOP SMARTPHONE REDES SOCIALES: MINUTOS DIARIOS PROMEDIO POR USUARIO SEG�N TIPO DE DISPOSITIVO, Q4 2017
  21. 21. 0% 1% 5% 10% 16% 17% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CHILE: Participaci�n de m�vil sobre ventas de eCommerce
  22. 22. LA COMPRA ONLINE ADQUIERE VALOR RECREACIONALSE VUELVE ENTRETENIDA Y COMPITE CON EL SHOPPING DE MALL
  23. 23. 71% 50% 45% 32% 29% 29% 6% 5% Es c�modo, puedo comprar en cualquier lugar u hora Se accede a mejores precios Es r�pida la compra, se ahorra tiempo Comparar productos y precios Puedo acceder a productos que no est�n en las tiendas Puedo acceder a productos del extranjero Encontrar productos de mis marcas favoritas Puedo apoyar a las pymes y el emprendimiento RAZONES POR LAS QUE HA COMPRADO ONLINE Fuente: Estudio de Mercado Libre y GfKAdimark (2017)
  24. 24. 56% 48% 47% 46% 40% 39% 29% 26% 26% 23% 21% 18% 16% 16% 15% 14% 13% 10% 32% 14% 14% 16% 16% 16% 17% 10% 11% 7% 9% 5% 2% 8% 6% 7% 5% 5% Vestuario y calzado Computaci�n Celulares TV, Electr�nica, audio y video Electrodom�sticos y l�nea blanca Hogar y muebles Entradas para conciertos Juguetes/ juegos Salud y belleza Consolas/ videojuegos Deportes Relojes/ joyas C�maras fotogr�ficas Productos para mascotas Alimentos y bebidas Accesorio para veh�culos Herramientas y construcci�n Art�culos para beb�s PORCENTAJE QUE HA VITRINEADO-HA COMPRADO ONLINE (SOBRE PERSONAS QUE COMPRAN-VITRINEAN ONLINE) HA VITRINEADO HA COMPRADO Fuente: Estudio de Mercado Libre y GfKAdimark (2017)
  25. 25. Lectura de Comentarios en RR.SS. 46% SIEMPRE LEE LOS COMENTARIOS 74% 28% LOS LEE HABITUALM ENTE Fuente: Estudio de Mercado Libre y GfKAdimark (2017) 48% HA COMPRADO PRODUCTOS QUE SE PUBLICITAN A TRAV�S DE REDES SOCIALES
  26. 26. 72% 70% 47% 4% DESPACHO A UN DOMICILIO DESPACHO GRATIS RETIRO EN TIENDA MEDIANTE UNA CASILLA SISTEMA DE DESPACHO UTILIZADO Personas que han comprado por Internet en los �ltimos 6 meses Fuente: Estudio de Mercado Libre y GfKAdimark (2017)
  27. 27. EL RENACIMIENTO DE LA TIENDA F�SICAOMNICHANNEL + TECH + REVALORIZACI�N DEL CONTACTO F�SICO
  28. 28. REVALORIZACI�N DEL CONTACTO F�SICO
  29. 29. TIMELINE RETAIL TRUEQUE MERCADO TIENDAS DEPTO SUPERMERCADO MALL CONVENIENCIA INFOMERCIALES eCOMMERCE mCOMMERCE OMNICHANNEL IMPRESI�N 3D CAT�LOGO
  30. 30. 16% 10% 12% 15% 17% 20% 36% DURABLES CALEFACCI�N CLIMATIZACI�N CELULARES ELECTR�NICA COMPUTACI�N ELECTRODOM�STICOS Y LB DORMITORIO PARTICIPACI�N DE INTERNET EN VENTAS DE DURABLES Fuente: CCS a partir de datos GfK
  31. 31. 1,4% 2,3% 3,5% 5,8% 6,0% 7,7% 8,4% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PARTICIPACI�N D�AS CYBER SORE VENTAS TOTALES B2C 0,4% DE LAS VENTAS ANUALES DEL RETAIL EN 6 D�AS!
  32. 32. 19,7 18,4 10,7 10,6 6,7 5,1 3,4 2,8 0,6 UK* CHINA EEUU* CHILE** ARGENTINA** M�XICO* BRASIL** COLOMBIA** PER�* VENTAS PER CAPITA EVENTOS CYBER Fuente: CCS * 2016 ** 2017
  33. 33. 9% 8% 8% 8% 10% 7% 9% 7% 6% 9% 7% 12% 6% 5% 6% 5% 17% 6% 8% 6% 6% 7% 18% 9% ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic ESTRUCTURA MENSUAL DE LAS VENTAS DE BIENES DURABLES (2017) TIENDAS INTERNET
  34. 34. TENDENCIAS DEL COMERCIO ELECTR�NICO CENTRO ECONOM�A DIGITAL C�MARA DE COMERCIO DE SANTIAGO @georgelever EN CHILE

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