스마트 커머스(smart commerce) 조사 보고서_DMC_2013.02

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스마트 커머스(smart commerce) 조사 보고서_DMC_2013.02

  1. 1. 스마트 커머스(Smart Commerce) 보고서 스마트 디바이스 열풍이 가져온 변화, 신개념의 전자상거래로 등장한 스마트 커머스(Smart Commerce)에 관한 보고서 DMC REPORT 1
  2. 2. Introduction 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등의 스마트 기기의 등장과 무선 Table of Contents 인터넷, GPS, LBS 등 각종 첨단 정보통신기술(ICT)의 발전으로 인 해 발생하는 커머스 패러다임의 전환이라고 볼 수 있는 스마트 커 ‖ 스마트혁명이 가능해진 시대 3 Ⅲ. 스마트 커머스 마케팅 머스(Smart Commerce)는 온라인과 오프라인의 경계를 허물고 쇼 1. 스마트 커머스 비즈니스 모델 25 Ⅰ. 스마트 커머스의 의미 및 특징 핑에서 유통, 마케팅까지 아우르고 있다. 2. 국내외 스마트 커머스 사례 31 1. 스마트 커머스 정의 및 등장배경 5 스마트 커머스는 소비자들의 일상 생활은 물론 소비 생활도 변 2. 스마트 커머스 현황 7 Ⅳ. 스마트 커머스의 결제 인프라 화시키고 있는데, 이들은 다양한 스마트 기기를 적극적으로 활용 3. 스마트 커머스 특징 13 1. 모바일 결제 서비스 35 하여 정보를 얻고 의견을 표출하며 기업의 마케팅 활동에 자발적 으로 동참하고 있는 모습을 보인다. Ⅱ. 스마트 커머스와 소비자 2. 주요 플레이어의 서비스 플랫폼 38 1. 소비 트렌드의 변화 15 스마트 커머스의 비즈니스 모델은 제품이나 서비스를 구입할 때 Ⅴ. 시사점 2. 스마트 컨슈머의 특징 17 할인 혜택 또는 선지불 금액을 상환받을 수 있는 전자 티켓인 모바 1. 서비스 측면에서의 고려사항 42 3. 스마트 커머스 쇼핑행태 20 일 쿠폰, 구글, 비자, 마스터카드, 페이팔등이 서비스하는 모바일 46 23 2. 스마트 커머스의 향후 전망 4. 스마트 금융 서비스 이용행태 지갑, 위치기반 광고 모델, 소셜쇼핑 등 다양한 형태로 나타나고 있 3. 스마트 커머스의 핵심 가치 49 으며, 국내에서는 2011년부터 플랫폼, 제조사, 통신사, 유통사 등 다양한 기업들이 NFC사업을 통해 본격적으로 커머스 시장에 뛰어 들고 있다. 이렇듯 스마트 기술의 발전 및 확산, 글로벌 IT 수준의 본 연구보고서의 모든 저작권은 DMC미디어에 있습니다. 보고서의 내용을 부분적으로 발췌하거나 인용할 시에는 향상, 소비자 집단 지성의 활성화 등으로 인한 스마트 커머스 반드시 당사의 사전 동의를 득하여 주시기 바랍니다. (Smart Commerce)의 확산과 발전은 앞으로도 상당기간 지속될 것 관련 문의 : DMC미디어 M.U.D연구팀 으로 예상된다. mud@dmcmedia.co.kr 본 보고서는 스마트 커머스의 의미와 현황, 스마트 커머스 시대 의 소비자와 마케팅 사례, 향후 전망을 살펴봄으로써 스마트 커머 스 시장에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었다. 2
  3. 3. ‘스마트 혁명’이 가능해진 시대 인터넷과 디지털, 모바일과 소셜로 대표되는 스마트 사회는 시·공간의 제약을 사라지게 했으며 개인, 기업, 사회를 크게 변화시키고 있음 “스마트폰을 통한 최근 인터넷 이용 현황” 최근1주일이내 1주일-1개월 1-6개월 6개월-1년 이용안한지1년넘음 (단위 : %) 스마트폰 이용자 중 95.4%가 92.4 ‘최근 1개월 이내 스마트폰을 통한 인터넷 이용자’임. 3.0 2.6 1.3 0.7 또한 최근 1주일 이내 이용한 경우도 32.4%임.자료: 방송통신위원회·한국인터넷진흥원(2013.1), ‘2012 하반기 스마트폰 이용실태 요약보고서’ “가구원 스마트기기 보유율” “스마트폰 가입자 수” 2012년 8월 스마트폰 가입자 수, 3천만 명 돌파 2011년 2012년 만6세 이상 인구의 63.7%가 스마트기기를 보유 3,000 “스마트 기기 보유 가구 현황” 2,661 2,833 2,480 91.0 (단위 : %) 2,258 87.5 2,000 70.9 72.3 63.7 64.5 54.8 1,000 46.8 31.3 30.8 21.4 23.4 9.5 4.62011년 3월 2011년 10월 2011년 12월 2012년 2월 2012년 4월 2012년 6월 2012년 8월 전체 6-19세 20대 30대 40대 50대 60세 이상자료: 방송통신위원회(2012.9), 유무선 가입자 통계현황 자료: 방송통신위원회·한국인터넷진흥원(2012.12), 2012년 인터넷 이용실태조사 3
  4. 4. Ⅰ. 스마트 커머스의 의미 및 특징 1. 스마트 커머스 정의 및 등장배경 2. 스마트 커머스 현황 3. 스마트 커머스 특징 4
  5. 5. 1. 스마트 커머스 정의 및 등장배경 스마트 커머스(Smart Commerce)란 다양한 스마트 기기의 등장과 무선 인터넷의 확산, 각종 정보통신기술의 발전으로 인해 발생하는 커머스 패러다임의 전환이라고 볼 수 있음. • 스마트 커머스(Smart Commerce)에 대한 공식적인 정의는 없으나 스마트폰이나 태블릿PC, 스마트TV 등의 스마트 기기의 등장과 무선 인터넷, 앱스토어의 확산 및 터치스크린, GPS, LBS 등 각종 첨단 정보통신기술(ICT)의 발전으로 인해 발생하는 커머스(Commerce) 패러다임의 전환이라고 볼 수 있음. • 특히 모바일 및 소셜 플랫폼 생태계는 혁신적인 스마트 커머스 시장을 확산시키는데 기여함. • E-Commerce가 PC, 핸드폰 등 온라인을 통한 구매로 오픈마켓의 확산, 정보기반 소비라는 커머스로의 변화를 이끌어왔다면 스마트 기기와 소셜 미디어를 기반으 로 하는 스마트 커머스(Smart Commerce)는 온라인과 오프라인의 경계를 허물고 쇼핑에서 유통, 마케팅까지 아우르는 커머스로의 변화를 촉발하고 있음. [Commerce 2.0에서 Commerce 3.0으로의 변화] E-Commerce Smart Commerce REAL 쇼핑으로 인한 변화 오픈마켓, 실시간, 플랫폼, 소셜미디어, 구매기준 Relation 온·오프라인 정보중심 신뢰중심 스마트폰 Cross쇼핑 (GPS, 카메라 등) 마케팅 Each 개인맞춤형, 애플리케이션 Longtail, Push Social쇼핑 Pull (AR, QR코드) 소셜미디어 소비 이성적, 합리적 Anytime 개인맞춤형 광고, 플랫폼 행태 즉시성, 감성적 Anywhere 신뢰 마케팅 데이터 정액제 Online 커머스 가격경쟁, 영역 Local Online+Offline Cross 유통채널 자료 : DIGIECO, ‘스마트 커머스, REAL쇼핑이 가져온 변화와 기회’를 재구성 함. 5
  6. 6. 1. 스마트 커머스 정의 및 등장배경 (계속) 스마트 기기를 통한 인터넷 이용의 대중화, 다양한 서비스의 개발은 커머스 서비스를 확장시키는 계기를 마련함. • 이동 중에 스마트 기기를 이용한 인터넷과 어플리케이션의 이용이 가능해지고, 위치정보에 기반한 서비스가 개발되면서 온오프라인 쇼핑의 경계가 희미해지는 양 상을 보이며, 이러한 모바일 단말의 특징을 반영한 커머스 서비스들이 등장하기 시작함. [스마트 단말의 특징을 반영한 다양한 서비스의 등장] • 특정 매장 방문시 Auto Check-in 및 포인트(Kicks) 적립 • 다양한 제휴처에서 포인트 사용 • 영화, 외식 등 주변 가맹점 검색시 위치 안내 및 할인 이용권 판매 • 모바일 쿠폰으로 저장되어 즉시 사용 ShopKick • 매장 조회 및 방문시 포인트 적립 DingDong • 영화, 외식 상품권 등으로 교환 11번가 • 출시 3개월 만에 가입자 10만명, 제휴 (LG U+) Ovjet 가맹점 1만점 모집 위치정보 No-Cart 이동성 실시간 Gift Shopping Rocket (이마트) Online-Offline 쇼핑의 통합 • 구매할 물품의 바코드를 스캔해 • 위치 기반 기프트카드 서비스 App에 저장하고 온라인 이마트몰 • 발신인이 지정한 특정 지역 (매장) 에서 결제 에서만 카드가 활성화 RedLaser AisleBuyer (Ebay) Amazon Remebers • 물품 바코드를 스캔하면 가격, 성분, 판매처 등 • 상점에서 구매 물품의 바코드를 스캔하고 App 다양한 정보를 제공 내에서 결제 • 상품평, 재고현황 등 조회 • 구매하고자 하는 물품의 사진을 찍어 저장하면 가격 등 관련 정보 제공 • App과 인터넷 사이트에 정보 업로드, 이메일로 정보 전송 자료 : BC카드 지불결제연구소(2011.12), ‘NFC & Mobile Payment’ 를 재구성 함. 6
  7. 7. 2. 스마트 커머스 현황 : 모바일 커머스(M-Commerce) 모바일 커머스(M-Commerce) 시장은 유통업체들에게 새로운 블루오션이며, 무궁무진한 수익 가능성을 가진 것으로 전망되고 있음. • 모바일 커머스(M-Commerce)란 스마트 폰, 개인 정보 단말기, 기타 이동 전화 등을 이용한 은행 업무, 지불 업무, 티켓 업무와 같은 서비스를 하는 비즈니스 모델로, 무선 데이터 장비를 이용하여 정보, 서비스, 상품 등을 교환하는 광의의 개념으로도 볼 수 있음. 휴대전화, 스마트폰, PDA, 태블릿PC와 같은 모바일 환경에서 사용 가능한 단말기의 확대와 이동통신 기술을 이용한 무선 인터넷의 발전은 모바일 쇼핑시장이 급성장하는 계기가 됨. • 모바일 카드 1위인 하나SK카드에 따르면 2012년 1월 하나SK카드의 모바일카드 사용 금액이 16억7800만원이었는데 2012년 12월 120억1500만원으로 크게 증가 했으며, 2012년 전체로는 580억6000만원이 사용되었다고 함(디지털타임즈, 2013.1.30). • 지난해 스마트폰·태블릿PC 등 스마트 기기의 보급이 일반화되면서 급성장한 모바일 커머스 시장은 2013년에 더욱 커질 전망임. [국내 M-Commerce 시장 규모 및 전망] 30,000 26,494 (단위 : 억원) 25,000 19,696 20,000 14,374 15,000 9,900 10,000 6,274 3,500 5,000 1,500 200 600 0 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 자료 : DIGIECO, http://mobizen.pr.kr/1130(2011.11.16) 정보통신정책연구원, ‘모바일 쇼핑 시장의 현황과 전망’에서 재인용. 7
  8. 8. 2. 스마트 커머스 현황 : 소셜 커머스(Social Commerce) 소셜 미디어와 결합한 관계 기반의 전자상거래인 소셜 커머스(Social Commerce)는 상거래의 주체를 ‘사업자’에서 ‘소비자’로 이동시켰음. • 소셜 커머스(Social Commerce)는 기존의 전자상거래가 소셜 미디어와 결합한 관계 기반의 전자상거래라고 볼 수 있음. 소셜 미디어와의 결합은 실시간성과 확산 성을 지니며, 상거래가 이루어지는 공간이 e-Commerce에 국한된 것이 아니라 소셜 미디어를 연결고리로 하여 소셜 웹으로 확장된다는 특징을 가짐. • 이전의 인터넷 공동구매에서는 많은 사람들이 집단적으로 모이기만 하면 할인된 가격의 상품을 구매할 수 있었지만, 소셜 커머스에서는 소비자의 인맥과 입소문 을 활용하여 일정 규모 이상의 사람이 모이면 할인된 가격으로 상품을 구매할 수 있음. 또한 경우에 따라서는 영향력 있는 소비자는 금전적인 비용이 없이도 자신 의 소셜한 영향력을 바탕으로 상품을 구매할 수 있게 됨. • 소비자가 할인된 가격 혹은 무상으로 상품을 구매하기 위해 트위터, 페이스북 등 다양한 소셜네트워크를 활용하여 더 많은 구매자를 끌어모으는 역할을 한다는 것 이 소셜 커머스의 메커니즘이라고 볼 수 있음. [기존 상거래와 소셜 커머스의 차이점] 주요 사용 매체 판매자 對 소비자 쌍뱡향 커뮤니케이션 행태 “내가 당신에게 이야기 하겠습니다” TV 홈쇼핑 TV, 전화 1對多 (당신에게 이 물건을 팔고 있습니다.) “내가 당신에게 이야기 하겠습니다” 전자상거래 특정 인터넷 사이트 1對多 (당신에게 이 물건을 팔고 있습니다.) “당신이 원하는 걸 우리에게 얘기해주세요” 오픈마켓 특정 인터넷 사이트 多對多 (이 중에 당신이 원하는 물건이 있습니다.) 특정 인터넷 사이트, “함께 이야기 합시다” 소셜 커머스 소비자가 판매자 역할 SNS (우리가 물건을 함께 사고 팔 수 있습니다.) 자료 : MIG, 현대경제연구원 한국정보화진흥원, ‘소셜커머스의 부상과 향후전망’에서 재인용 8
  9. 9. 2. 스마트 커머스 현황 : T-커머스(T-Commerce) TV 기반의 상거래 시장은 TV와 인터넷 쇼핑의 단순결합이 아닌, 전 소비계층을 아우르는 새로운 커머스 플랫폼으로 진화하고 있음. • T-커머스(Commerce)란 양방향 커뮤니케이션이 가능한 디지털 TV를 기반으로 리모컨 등을 활용하여 상품정보 검색, 구매, 결제 등의 상거래를 할 수 있는 서비스 로, 드라마, 영화, 예능 등 콘텐츠와 연계하여 상품을 판매하는 새로운 상거래 방식으로 연동형 서비스가 주목을 받고 있음. 즉, 소비자가 드라마를 시청하다 드라마 속 주인공이 착용한 의상이나 가방이 마음에 든다면 상품과 관련된 정보를 검색하고 구매할 수 있게 도와주는 서비스임. • 디지털케이블TV 및 IPTV, 위성방송 등의 가입자 증가로 인프라 환경이 갖춰지고 있으며 전 세대를 아우르는 TV라는 접근성과 편리성을 고려할 때 T-Commerce는 향후 빠르게 성장할 것으로 예측됨. 방송통신위원회에 따르면 2015년에 T-Commerce 시장이 7조 8천억원에 이를 것으로 전망하고 있음. [TV홈쇼핑과 T-Commerce의 차이] [T-Commerce 시장 전망] 속성 TV홈쇼핑 T-Commerce (단위 : 억원) 7조 8천억 원 3000 소통방식 일방향 양방향 2500 매체 신뢰도 매우 높음 매우 높음 2000 상품 다양성 제한적 매우 다양 1500 소비자 태도 수동적 능동적 1000 맞춤화/개인화 불가능 가능 500 검색/결제 불가능 가능 0 엔터테인먼트 요소 높음 높음 2010년 2011년 2012년(E) 2015년(E) 자료 : DIGIECO, ‘커머스 플랫폼으로서의 TV의 진화’ 자료 : 방송통신위원회, 하이투자증권 하이투자증권, ‘드디어 T커머스 시장이 열리다’ 를 재인용 함. 9
  10. 10. 2. 스마트 커머스 현황 : F-커머스(F-Commerce) 페이스북을 통한 전자상거래를 의미하는 신조어인 F-Commerce는 기존의 Commerce와는 차별화된 유통채널로 각광받고 있음. • F-커머스(F-Commerce)는 페이스북을 통한 전자상거래를 의미하는 신조어로 해외에서는 이미 기존의 온라인쇼핑몰과는 차별되는 새로운 유통채널로 각광을 받고 있으며, 홍보와 팬 관리는 물론 쇼핑몰을 만들어 상품을 판매하는 것까지 포함하는 신개념임. • 페이스북은 다른 SNS와는 다르게 소셜네트워크를 플랫폼(Platform)화하고 인맥관리와 소통뿐만 아니라 비즈니스에 이용할 수 있도록 홈페이지를 제작할 수 있는 페이지(Page) 기능을 추가했음. 미국의 대기업이나 글로벌 기업들 대부분이 F-커머스를 활용하고 있으며 기업이나 조직만이 아닌 개인 누구나 페이스북에서 커머 스 페이지를 만들어 전 세계 페이스북 이용자들을 상대로 비즈니스를 할 수 있게 됨. [국내의 F-Commerce 빌더, Fammerce(페이머스) 구축 사례] 자료 : www.fammerce.com http://blog.gabia.com/326 10
  11. 11. 2. 스마트 커머스 현황 : 서브스크립션 커머스(Subscription Commerce) 일정 금액을 지불하면 해당 분야의 상품을 정기적으로 받아볼 수 있는 새로운 방식의 서브스크립션 커머스(Subscription Commerce)가 등장함. • 서브스크립션 커머스(Subscription Commerce)는 월간지 구독 서비스처럼 구매자가 일정 금액을 지불하면 해당 분야의 전문가가 선정한 샘플 또는 상품을 서비스 제공업체가 모아 정기적으로 배달해 주는 상거래 방식을 의미함. 아직 국내보다는 해외에서, 남성보다 여성에게 더 잘 알려져 있는 새로운 방식의 커머스임. • 서브스크립션 커머스(Subscription Commerce) 업체들은 정기고객을 확보함으로써 장기적으로 안정적 이익구조를 창출할 수 있으며, 기존의 오픈마켓과 달리 불 특정 다수의 제품을 취급하는 것이 아닌 특화된 제품을 통한 타겟 마케팅이 가능함. 반대로 소비자 입장에서는 확실히 알 수 없는 물건을 구매하기 전에 보다 간편 하고 지혜롭게, 상품을 체험하는 서비스를 받아봄으로써 위험 요소를 분산시킬 수 있다는 장점을 가짐. [국내 첫 서브스크립션 커머스 사례 : 글로시 박스] [서브스크립션 커머스의 실제 사업화 서비스 사례] 출산을 앞둔 임산부나 갓 태어난 아기를 키우는 엄마 직장생활로 바쁘지만 아침식사는 몸에 좋은 것으로 꼬박꼬박 챙겨먹고 싶은 직장인 새로운 화장품이나 패션트렌드에 민감하지만 가격저항이 있기 때문에 최신 제품의 샘플을 체험해보고 구매는 신중하게 하는 2030 여성 2011년 6월 서비스를 시작한 ‘글로시 박스’는 현재 25~35세 대한민국 여성 10명 중 1명이 이용하고 있을 정도로 인기를 끌고 있음. 미국의 버치 박스와 유사하게 나름 패션에 신경은 쓰고 싶지만 패션을 볼 줄 아는 시각도 없고 뷰티 제품들로 서비스를 제공하고 있으며, 이용자가 원하는 트렌디한 제품을 엄선 따로 시간투자하기도 귀찮아서 누군가가 알아서 코디해줬으면 하는 직장남성 해 뷰티 노하우와 함께 전달하는 것이 특징임. 자료 : 각종 기사취합 자료 : DIGIECO, ‘서브스크립션 커머스 다시보기’를 재구성 함. 11
  12. 12. 2. 스마트 커머스 현황 : 린스토어 커머스(Lin-Store Commerce) 스마트폰 붐 이후 모바일이 전단지와 배너, 종이쿠폰을 대체하는 혼합 서비스 환경인 린스토어 커머스(Lin-Store Commerce)가 오프라인 기반 상거래를 대체하고 있음. • 린스토어 커머스(Lin-Store Commerce)란 ‘Location+Loyalty+In Store Mobile Commerce’의 합성어로, 스마트폰으로 지역기반의 쇼핑정보 및 각종 딜이나 쿠폰을 제공하여 소비자의 방문을 유도하고 오프라인 스토어에서는 상거래 활동 및 로열티 프로그램을 이용할 수 있도록 지원하는 모바일 커머스 환경을 지칭함. • 아마존, 이베이, 구글과 같은 글로벌 사업자들은 사용자를 Lock-in 시키기 위해 기존의 인프라를 활용한 서비스를 출시하거나, M&A를 통한 서비스 통합 등 업무 분야별로 필요한 부분을 확보하는 움직임을 보이고 있으며, 포스퀘어, 샵킥, 스퀘어 등 플랫폼 서비스로 입지를 다져가고 있는 업체들은 자사의 특화된 분야에서 입지를 확보해가고 있음. • 현재는 린스토어 커머스 서비스의 대부분이 Attraction과 Reward에 무게를 두고 있으나, 소비자가 상점을 방문한 후 가격 비교를 위해 스마트폰을 이용하는 데 많 은 시간을 할애하고 있다는 점을 볼때, 향후 In-Store 분야도 각광받을 수 있을 것으로 보임. [린스토어 커머스의 3대 요소] Attraction In-Store Rewards • 상점 방문 유도를 위해 고객의 관심을 • 고객이 오프라인 상점에서 쇼핑할 때 • 고객의 재방문 유도를 위한 보상차원 끄는 활동들로서, 소셜커머스 쿠폰 모바일을 통해 제공되는 활동들로, 상 의 다양한 로열티 프로그램으로, 고객 (Deal), 할인쿠폰, 상품교환권, 세일 점에 있는 다양한 상품, 서비스들을 들은 오프라인에서와 같이 모바일을 및 쇼핑정보들이 사용자 위치를 기반 선택하는데 필요한 정보 및 프로모션 이용하여 펀치 카드를 찍거나 스티커 으로 모바일에 제공됨. 을 제공함. 를 수집할 수 있음. 자료 : DIGIECO, http://mobizen.pr.kr/1130(2011.11.16) 정보통신정책연구원, ‘모바일 쇼핑 시장의 현황과 전망’에서 재인용. 12
  13. 13. 3. 스마트 커머스 특징 스마트 커머스의 가장 큰 특징은 개인화 및 즉시성에 의한 실시간 쇼핑을 가능하게 한다는 것임. • 스마트 커머스는 스마트 기기와 다양한 정보통신 기술의 발달로 인해 개인화 및 즉시성에 의한 실시간 쇼핑을 가능하게 함. 또한 LBS의 특성에 의해 쇼핑 영역이 온라인에서 온라인 + 오프라인으로 확대되고, 온오프라인이 연계되는 O2O Cross 쇼핑이 확산됨(O2O : Online to Offline, Offline to Online, 트라이얼페이의 알렉스 렘펠 정의). • 이러한 실시간 쇼핑은 투명한 가격, 가격 경쟁의 확대로 유통 구조를 변화시키고 있으며, 특히 모바일 채널을 중심으로 오프라인 매장과의 연계가 증가하고 있음. • 소비자는 스마트 커머스를 통해 저렴하고 즐거운 소비와 편리하고 안전한 소비 니즈를 확산시킬 수 있으며, 판매자는 스마트 기기라는 특성에 맞는 가치 제공을 위해 상품 정보, 판매, 결제, 고객 관리 등 서비스 개발로 다양한 쇼핑 경험이라는 가치를 제공할 수 있으며, 유통업체의 경우 오프라인 매장과 스마트 기기의 플랫 폼, 앱스토어 등을 연계한 유통 구조의 변화로 시장 확장의 기회를 얻을 수 있음. [기존 커머스와 스마트 커머스의 차이점] 기존 커머스 스마트 커머스 Contents 웹 애플리케이션(AR, QR코드 등) Platform 이동 통신사 중심의 폐쇄형 오픈 플랫폼, 앱스토어 Network Price 종량제에 따른 비싼 요금 3G 정액제 Terminal 피처폰, 작은 화면, 불편한 UI 스마트폰, 터치 스크린, GPS 자료 : DIGIECO, ‘스마트 커머스, REAL쇼핑이 가져온 변화와 기회’를 재구성 함. 13
  14. 14. Ⅱ. 스마트 커머스와 소비자1. 소비 트렌드의 변화2. 스마트 컨슈머의 특징3. 스마트 커머스 쇼핑행태4. 스마트 금융 서비스 이용행태 14
  15. 15. 1. 소비 트렌드의 변화 SNS기반의 스마트 쇼핑 확산, 1인 인터넷 기업 등 신개념 소비 트렌드가 나타남. • 사업경계와 영역에 대한 제한이 사라지면서 스마트폰, 태블릿PC 등 ‘손 안의 작은 Market’을 통한 ‘움직이는 틈새 고객’ 을 확보하는 것이 중요해짐. [비즈니스 트렌드의 변화 요인 및 속성 진단] IT의 진화 소비패턴 변화 플랫폼의 확대 기업의 혁신 환 경 • 온라인화, 지능화, 융복합화 등 • 개인화, 맞춤화 등 세분화된 소 • 단일 플랫폼, 일방향 소통에서 • 기술 중심, 양적 확장에서 감성 변 기술적 특징의 빠른 변화 비 트렌드 확산 통합 플랫폼, 쌍방향 소통으로 중심, 질적 향상으로 비즈니스의 화 확대 가치 지향화 비 즈 비즈니스 채널의 다양화 신개념의 비즈니스 등장 비즈니스 수익모델 진화 가치지향적 비즈니스 확산 니 스 • 인터넷, 모바일 활성화, 융합 비 • 스마트 쇼핑, 1인 기업 및 크라 • 인터넷, 모바일 광고 급부상, 크 • 고객지향적 마케팅 활발, 사회공 트 즈니스 등장 우드 소싱 활성화 로스미디어 시대의 도래 헌 비즈니스 확산 렌 드 공 Smart device Market Driven Attention Getter Target Market 통 다양한 IT 시장주도형 실시간 비즈니스 목표시장 접근 속 성 디바이스 활용 기업으로 혁신 전략 강화 용이 자료 : 한국정보화진흥원(2011.3), ‘스마트 시대의 비즈니스 트렌드 변화와 시사점’ 15
  16. 16. 1. 소비 트렌드의 변화 (계속) 소비자가 ‘Smart’해지면서 ‘소비’만 하는 것이 아니라 마케팅 과정에 직접 참여하며, 나만의 스타일을 주도하는 등 새로운 소비 트렌드가 형성됨. • 소비자들은 일상 생활은 물론 소비 생활에서도 스마트폰, 태블릿PC 등 다양한 스마트 기기를 적극적으로 활용하여 정보를 얻고 의견을 표출하며 기업의 마케팅 활 동에 자발적으로 동참하고 있음. • 저성장 시대, 상생 시대, 빅데이터 시대의 소비현상은 ‘아껴쓰고, 바르게 쓰고, 똑똑하게 쓴다’는 것으로 나타나고 있음. 풍요롭고 낙관적인 소비패턴은 사라지고 가 격에 민감하며 개인이 추구하는 가치와 소비가 적합한지 따지는 가치소비 트렌드가 정착됨. 즉, 소비자가 스마트해지면서 ‘소비’만 하는 것이 아니라 마케팅 과정 에 참여하고, 사회 이슈에 민감하게 반응하며, 나만의 스타일을 주도하는 소비 트렌드가 형성되는 것임. [최근 소비환경에 따른 소비자 특성 변화] 최근 소비환경 소비 현상 소비자 특성 경제  소비심리 위축 저성장 시대  가치소비 정착 마케팅 과정에 참여 아껴 쓴다 사회  사회친화 관심 상생 시대  의견 개진, 이슈 참여 사회 이슈에 민감 바르게 똑똑하게 기술  능동적 구매자 쓴다 쓴다 빅 데이터 시대  기업의 활용도 제고 나만의 스타일 주도 자료 : SERI(2012), ‘소비의 새물결이 마케팅을 바꾼다’ 16
  17. 17. 2. 스마트 컨슈머의 특징 스마트 컨슈머들의 소비 노하우를 일반 소비자들이 접하고 실행으로 옮기게 된다면 각자의 소비 방식이 스마트하게 변화할 것이며, 이러한 트렌드는 상당기간 지속될 것임. • 스마트 컨슈머의 등장을 이끈 주요 동인인 스마트 기술의 발전 및 확산, 글로벌 IT 수준의 향상, 소비자 집단 지성의 활성화 등은 앞으로도 상당기간 지속될 것임. • 스마트폰, 소셜 미디어 등의 스마트 기술이 더욱 발전함에 따라 스마트 컨슈머들은 다양한 정보를 보다 신속하게 취합할 수 있게 될 것이며, 빅데이터 등 정보를 자동으로 분석하는 기술이 발전함에 따라 원하는 것을 선별하는 것이 더욱 편리해 질 것임. [스마트 컨슈머 관련 주요 동인] 주요 동인 소비 방식의 변화 스마트폰, SNS, 빅데이터 등 시간적 변화 장기적 구매 계획 하에 스마트 기술의 발전 및 확산 가장 저렴한 시점에 구매 글로벌 IT 수준 향상, 공간적 변화 해외 쇼핑몰에서 직접 구매 스마트 글로벌 물류 시스템 효율화 (해외 직구) 컨슈머 포인트 및 마일리지 판매/전환, 수단적 변화 포인트, 마일리지를 소비자 집단 지성 활성화 복합적으로 활용한 구매 자료 : SERI(2012), ‘스마트 컨슈머가 이끄는 특별한 소비트렌드’ 17
  18. 18. 2. 스마트 컨슈머의 특징 (계속) 스마트 컨슈머들은 마케팅에 참여, 사회 이슈에 민감, 스타일 주도적인 특성이 반영되어 있으며, 이들은 新프로슈머, 소셜슈머, 큐레이슈머로 불림. • ‘新프로슈머’는 기존 ‘Do It Yourself’ 수준의 프로슈머에서 진화하여 마케팅 과정에 직접 참여하며, 성과를 창출하는 능동적 소비자임. • ‘소셜슈머’는 소비자 개인의 이익이 아니라 사회 전체의 혜택을 위해 의견을 개진하고 관철시키는 사회 활동가로서의 소비자로, 스타벅스의 경우 소비자들이 커피 농장의 노동력 착취, 환경 파괴 등에 주목하자 2005년부터 공정하게 거래된 커피 원두만을 구입하기 시작함. • ‘큐레이슈머’는 상품을 수동적으로 소비하지 않고 자신의 스타일을 주도적으로 창출하여 원래 상품의 용도와 전혀 다르게 사용하거나, 기업에게 자신이 원하는 상 품 사양을 적극적으로 요구하는 소비자임. 예를 들어 같은 스마트폰 사용자라도 이용하는 스타일은 천차만별임. [소비자의 변화] 소비자의 특성 소비자의 변신 예시 新 프로슈머 마케팅 과정에 참여 이경규의 꼬꼬면 (Producer + Consumer) 소셜슈머 사회 이슈에 민감 스타벅스의 공정무역 (Social + Consumer) 큐레이슈머 나만의 스타일 주도 스마트폰의 앱구성 (Curator + Consumer) 자료 : SERI(2012), ‘소비의 새물결이 마케팅을 바꾼다’를 재구성 함. 18
  19. 19. 2. 스마트 컨슈머의 특징 (계속) 온/오프라인으로 정보를 탐색한 후 구매는 온라인으로 하는 ‘쇼루밍족’은 스마트한 소비자의 욕심이 반영된 트렌드라고 볼 수 있음. • 쇼루밍족은 온라인과 오프라인 매장의 장점을 모두 향유하려는 소비자의 선택으로, 제품의 품질에 대한 확신도 갖고 싶고 가능한 한 저렴한 가격으로 구매하고 싶 은 스마트한 소비자의 욕심이 반영된 행동이라고 해석할 수 있음. • 쇼루밍족은 일종의 스마트 쇼퍼(Smart Shopper)로 니치 세그먼트를 넘어설 정도로 상당히 큰 규모의 고객 세그먼트로 자리잡고 있음. 이는 온라인 쇼핑에 대한 심 리적 비용 하락과 스마트폰 등 스마트 기기를 이용한 탐색비용 하락이 영향을 미친 것으로 보임. [미국 소비자들의 제품별 온/오프라인 구매유형 비중] 냉장고 (%) TV (%) 모니터 (%) 38.1 47.4 48.8 52.1 73.3 76.6 21.3 34.8 28.1 39.9 21.4 24.7 14.5 20.7 14.8 19.2 8.0 8.6 1.8 2.7 2002년 2011년 2002년 2011년 2002년 2011년 자료 : 홈쇼핑, 카탈로그 구매자 제외, 미국 내 제품 구매자 대상 조사 결과, Stwvwnson Company, LG경제연구원. LGERI(2013), ‘매장에서 보고 온라인으로 사는 쇼루밍족이 늘고 있다’ 에서 재인용 19
  20. 20. 3. 스마트 컨슈머의 쇼핑행태 스마트 컨슈머는 스마트화, 모바일화, 소셜화로 인한 변화를 가장 효과적으로 폭넓게 활용한다는 특징을 보임. • 스마트 컨슈머가 가장 대표적으로 보이는 쇼핑행태는 가장 저렴한 시점에 구매를 한다는 것임. 가격의 변동성은 스마트화, 모바일화, 소셜화로 인해 더욱 심화될 것으로 전망되며, 이러한 가격 변화를 가장 효과적으로 활용하는 소비자가 바로 스마트 컨슈머임. • 또 다른 특징은 국경을 넘어드는 소비를 한다는 점으로, 스마트 컨슈머들은 국내 뿐 아니라 해외의 인터넷 쇼핑몰도 적극적으로 활용하는 모습을 보임. • 또한 스마트 컨슈머들은 여러가지 결제 수단을 복합적으로 이용하고, 수많은 프로모션에 맞는 결제방법을 찾아냄. 이처럼 최적의 경로를 찾아 구매할 수 있는 이유 는 스마트 컨슈머들 사이에서 커뮤니티, 소셜 네트워크 등을 이용한 집단 지성이 활성화되었다는 것을 의미함. [스마트 컨슈머의 쇼핑 특징] WHEN WHERE HOW  가장 저렴한 시점에 구매를 함  스마트 컨슈머들은 국내 유통 채널에서 구입  일반 소비자들은 제품을 구입할 때 현금 또 하기 어려운 제품 또는 가격 차이가 큰 제품 는 카드로 결제하는 것이 일반적이지만, 스마  장기적으로 반드시 필요한 제품 및 서비스를 을 중심으로 해외 직배송을 적극 활용하고 트 컨슈머들은 실제 화폐 이외에도 포인트나 미리 파악해 둔 후, 해당 제품 및 서비스가 가 있음. 마일리지 같은 가상 화폐까지 복합적으로 고 장 저렴한 시기에 또는 프로모션이 나왔을 려하여 구매하는 특징을 보임. 때 구매하는 계획적인 소비자임.  선진국을 중심으로 IT 수준이 향상되면서 해 외 인터넷 쇼핑몰도 이용하기 편한 형태로  스마트한 소비와 관련된 각종 커뮤니티가 활  이메일, 커뮤니티, 소셜네트워크서비스 등이 진화하고 있으며 이러한 추세는 앞으로도 지 성화되면서 수많은 소비자들이 함께 정보를 활성화되면서 스마트폰으로 언제 어디서나 속될 것으로 보임. 공유하고 분석하여 최적의 대안을 도출하면 프로모션 정보를 확인할 수 있게 되었으므로 서 스마트 컨슈머가 등장할 수 있게 된 것임. 스마트 기술이 없었다면 결코 스마트 컨슈머 도 나타날 수 없었을 것임. 자료 : SERI(2012), ‘스마트 컨슈머가 이끄는 특별한 소비트렌드’ 를 재구성 함 20
  21. 21. 3. 스마트 컨슈머의 쇼핑행태 (계속) 스마트폰 이용자의 10명 중 6명은 ‘모바일 쇼핑 경험자’이며, 주된 모바일쇼핑 결제 방법은 ‘신용카드 결제(72.2%)’를 사용하고 있음. • 스마트폰 이용자 중 57.9%는 상품이나 서비스를 구매한 경험이 있는 ‘모바일 쇼핑 경험자’이며, 67.3%는 스마트폰을 통해 상품이나 서비스 정보 검색을 한 경험이 있는 것으로 나타남. 또한 스마트폰 이용자의 42.2%는 상품이나 서비스의 가격비교를 해 본 경험이 있으며, 37.3%는 할인 프로모션 정보나 쿠폰 획득을 위해 스마 트폰을 사용한 적이 있다고 밝힘. • 스마트폰을 이용한 모바일 쇼핑 경험자는 스마트폰을 통해 상품이나 서비스를 구매할 때 주로 ‘신용카드 결제(72.2%)’를 이용하고 있으며, 휴대폰 소액결제를 하 는 경우도 45.4%로 나타남. [스마트폰을 통한 모바일 쇼핑 관련 활동] [스마트폰을 통한 쇼핑 시 결제 방법] (단위 : %, 복수응답) (단위 : %, 복수응답) 상품이나 서비스 정보 검색 67.3 72.2 상품이나 서비스 구매 57.9 42.2 45.4 상품이나 서비스 가격비교 주문 및 배송확인 39.1 28.3 27.8 22.9 15.5 할인 프로모션 정보나 쿠폰 획득 37.3 8.6 상품이나 서비스 리뷰 확인 33.6 판매자와 연락 11.5 신용카드 휴대폰 실시간 포인트 무통장 쿠폰 상품권 위와 같은 활동을 한 경험없음 22.2 결제 소액결제 계좌이체 결제 입금 결제 결제 자료: 방송통신위원회·한국인터넷진흥원(2013.1), ‘2012 하반기 스마트폰 이용실태 요약보고서’ 자료: 방송통신위원회·한국인터넷진흥원(2013.1), ‘2012 하반기 스마트폰 이용실태 요약보고서’ 21
  22. 22. 3. 스마트 컨슈머의 쇼핑행태 (계속) 스마트폰을 통한 모바일 쇼핑 경험자의 주 구입품목은 ‘의류, 신발, 스포츠용품, 악세서리(58.3%)’임. • 스마트폰을 통한 모바일 쇼핑 경험자는 주로 ‘의류, 신발, 스포츠용품, 악세서리(58.3%)’를 주로 구입하며, 45.1%는 ‘영화, 공연 등 예매/예약’을 하는 것으로 나타남. 그 다음으로는 ‘쿠폰(소셜커머스, 키프트콘 등)’, ‘화장품’, ‘도서/잡지’, ‘식료품’, ‘교통, 여행 등 예약/예매’ 등의 순으로 나타남. [스마트폰을 통한 모바일 쇼핑 품목] 58.3 (단위 : %, 복수응답) 45.1 30.5 30.2 29.9 26.7 22.7 16.3 13.5 8.9 7.7 5.6 4.3 자료: 방송통신위원회·한국인터넷진흥원(2013.1), ‘2012 하반기 스마트폰 이용실태 요약보고서’ 22
  23. 23. 4. 스마트 금융 서비스의 이용행태 스마트뱅킹 경험자는 ‘계좌조회(88.9%)’와 ‘계좌이체(87.0%)’ 서비스를 주로 이용함. • 스마트폰을 이용한 스마트뱅킹 경험자는 ‘계좌조회(88.9%)’와 ‘계좌이체(87.0%)’ 서비스를 주로 이용하고 있는 것으로 나타남. • 스마트폰 주식 거래 경험자의 82.1%가 ‘주식 조회’ 서비스를 이용하는 것으로 나타났으며, ‘주식 주문’, ‘계좌조회/계좌이체’, ‘금융상품/정보조회’ 등의 서비스를 이 용하는 사람도 모두 과반수가 넘는 것으로 조사됨. [이용 스마트폰 금융서비스 종류] [이용 스마트폰 주식거래 서비스 종류] (단위 : %, 복수응답) (단위 : %, 복수응답) 88.9 87.0 주식조회 82.1 27.5 26.1 주식주문 58.1 9.2 7.4 6.8 5.4 4.3 계좌조회/이체 55.8 금융상품/정보조회 51.6 자료: 방송통신위원회·한국인터넷진흥원(2013.1), ‘2012 하반기 스마트폰 이용실태 요약보고서’ 23
  24. 24. Ⅲ. 스마트 커머스 마케팅1. 스마트 커머스 비즈니스 모델2. 국내외 스마트 커머스 사례 24
  25. 25. 1. 스마트 커머스 비즈니스 모델 : 모바일 쿠폰 제품이나 서비스를 구입할 때 할인 혜택 또는 선지불 금액을 상환받을 수 있는 전자티켓인 ‘모바일 쿠폰’은 소비자의 효용을 극대화시킬 수 있는 프로모션 수단으로 주목받고 있음. • 모바일 쿠폰은 제품이나 서비스를 구입할 때 할인혜택 또는 선지불 금액을 상환받을 수 있는 전자 티켓을 모바일 기기로 전송받아 사용하는 형태의 쿠폰을 말함. 이러한 모바일 쿠폰의 형태는 계속 변화하고 있으며, 스마트폰의 즉시성과 맞춤형 정보제공, 온라인과 오프라인의 즉각적인 연계 등의 많은 장점으로 인해 모바일 쿠폰은 소비자의 효용을 극대화할 수 있는 프로모션 수단으로 급상승하고 있음. [국내 모바일 쿠폰시장의 변천사] 3세대 (2011년~) : 카카오톡 제휴 *소셜커머스 상위3사: 티켓몬스터, 쿠팡, 위메이크프라이스 (2011년 기준 상위3사가 전체 소셜커머스 시장의 90% 가량 차지) 2세대 (2010년~) : 소셜커머스 쿠폰 1세대 (2006년~) : 통신사 바우처 (단위 : 천억원) 5.4 2010.12월 기프티쇼, 2011.10월 기프티콘, 통신3사 2012년 기프팅, 쿠투 카카오톡과 제휴 소셜커머스 상위3사 2010.5월 티켓몬스터, 쿠팡, 4.0 2010.10월 위메프, 2011.3월 그루폰 코리아 설립 2.1 2006년 기프트콘, 2008년 기프트쇼 출시 1.2 0.7 0.1 0.3 0.1 1.4 0.6 0.9 0.1 0.3 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년(E) 자료: DIGIECO, 모바일 쿠폰의 진화 25
  26. 26. 1. 스마트 커머스 비즈니스 모델 : 모바일 쿠폰 (계속) 구글, 페이스북, 애플, NHN, CJ ONE 모바일 앱 등 대형 IT기업과 유통업체의 모바일 쿠폰 시장 진출이 활발해짐. • 모바일 BM모델 정립에 실패해왔던 IT기업들과 새로운 성장활로를 모색하고자 하는 유통업체들이 모바일 커머스에 주목하고 있으며, 그 첫 단계로 모바일 쿠폰 사 업이 선택되는 경향을 보임. • 페이스북은 자영업자가 직접 쿠폰을 발행할 수 있는 ‘페이스북 오퍼’의 국내 서비스를 2012년 9월부터 시작했으며, 애플 역시 2012년 9월 배포한 새로운 iOS6에 포함된 앱 ‘패스북’을 통해 지역정보를 활용한 항공권, 티켓, 쿠폰 등의 통합 서비스를 제공하고 있음. 또한 CJ ONE의 모바일 앱은 대형 유통업체의 새로운 프로모 션 수단으로 오프라인 매장과의 긴밀한 연계가 가능하다는 점에서 보다 높은 편의성을 이용자에게 제공하고 있음. [모바일 쿠폰 서비스 사례] Facebook Offers Apple Passbook CJ ONE 모바일 앱 자료: DIGIECO, 모바일 쿠폰의 진화 26
  27. 27. 1. 스마트 커머스 비즈니스 모델 : 모바일 지갑 스마트 기기, 특히 스마트폰의 대중화로 모바일 지갑 사업이 부상하고 있음. 구글, 비자, 마스터카드, 페이팔 등이 모바일 지갑을 통한 결제 시장 주도권을 선점하기 위해 공략 중임. • 스마트폰의 통합 금융결제 플랫폼인 ‘모바일 지갑’은 쿠폰과 신용카드, 멤버십카드 관련 정보를 스마트폰에 보관하는 기본 기능에 지불 앱을 더한 방식으로 구성됨. • 구글은 ’11년 9월, 美 이통사 스프린트(Sprint), 금융거래 중개 사업자 퍼스트 데이터(First Data), 시티은행, 마스터 카드 등과 연합하여 NFC 기반의 모바일 결제 서 비스 ‘구글 월렛’을 출시했음. ‘구글 월렛’이 지원하는 지불 시스템은 2종으로, 시티은행의 ‘페이패스’ 탑재 마스터 카드와 스마트폰용 가상 체크카드 ‘구글 선불카드 (Google Prepaid Card)’가 존재함. [구글 월렛의 액티베이션 메커니즘] 모바일 결제 솔루션 제공업체 ② 고객 인증 후 카드 정보 전송 신용카드 발행 은행 ③ 카드정보를 ① 해당 고객의 단말에 전송, 단말에 개인정보를 Google Wallet 입력해 전송 기능 탑재 완료 유저 자료 : 스트라베이스 한국인터넷진흥원, NetTrend, ‘비자, 마스터카드, 페이팔, 구글 4사의 모바일 지갑 사업 비교’ 에서 재인용 27
  28. 28. 1. 스마트 커머스 비즈니스 모델 : 스마트 커머스와 광고의 결합 LBS(Location-Based Service) 기반의 어플리케이션은 스마트 커머스 분야와 결합하여 상거래를 유도하는 위치기반 광고 모델을 만들어 냄. • 스마트폰의 급속한 대중화로 데이터 통신 요금이 과거에 비해 상대적으로 저렴해지면서 LBS 기반의 어플리케이션과 스마트 커머스가 결합한 실질적인 비즈니스 모델이 등장함. • 광고주들은 LBS 어플리케이션을 통해 업소의 정보를 업데이트하고 할인쿠폰 등을 실시간으로 제공해 적극적으로 소비자의 방문을 유도하며, 이용자에게는 광고를 넘어서서 정보의 성격을 띠게 되며 상거래를 유도함으로써 광고주와 이용주 모두에게 더 나은 혜택을 제공하게 됨. 즉 스마트 기기의 LBS 기능과 커머스의 융합은 이제까지 존재하지 않았던 새로운 상거래의 기능을 제공하고 있음. [숍킥 앱의 실행화면] 숍킥(Shopkick)은 소매업체의 실시간 할인 정보를 제 공하는 서비스로, 포스퀘어와 유사해 보이지만 비즈 니스 모델에 있어 한 단계 더 진화된 형태임. 숍킥을 이용해 체크인을 한 이용자에게는 사이버머니인 킥 벅스(kickbucks)가 제공되고, 이용자는 킥벅스를 이용 하여 페이스북에서 아이템을 구매하거나, 제휴 매장 에서 결제를 하거나 아이튠즈에서 음악을 다운로드 할 수 있음. 숍킥을 통해 소매업체는 매출 증대뿐만 아니라 이용자의 관심사, 구매 패턴 및 성향을 파악 할 수 있어 소비자에게 맞춤화된 정보를 제공할 수 있게 됨. 자료 : 통신연합, ‘위치기반 광고, 모바일 커머스와 만나다’ 28
  29. 29. 1. 스마트 커머스 비즈니스 모델 : 소셜쇼핑(Social Shopping) 소셜 커머스는 데스크탑PC의 인터넷을 기반으로 한 공동구매 방식에서 탈피해 모바일로 확장되고 있음. • 컴스코어(comSore)가 2012년 9월 발표한 자료에 따르면, 미국 소셜커머스 업체인 그루폰과 리빙소셜의 모바일 방문자는 7월 기준으로 이미 데스크톱PC 방문자를 앞질렀음. 이러한 현상은 국내에서도 비슷한 모습으로 나타나고 있는데, 티켓몬스터가 2011년 7월 출시한 앱은 1년만에 다운로드가 230만 건이 넘었고, 접속 횟 수만 1억 3,000회가 넘음. 티켓몬스터의 전체 거래액에서 모바일이 차지하는 비중은 23%에 불과하지만, 모바일 거래액은 매달 20%이상 가파르게 성장하고 있음 (조선비즈, 2012.10.02). • 모바일 소셜 쇼핑이 빠르게 진화하는 것은 지역 음식점 등을 기반으로 한 소셜 커머스를 이용하려면 데스크톱 PC보다는 실시간으로 지도와 정보 검색이 가능한 모바일 환경이 더 편리하기 때문인 것으로 보임. [모바일 TOP 어플리케이션] [티몬 모바일앱 화면구성] 2012. 11 평균 분야 순위 어플리케이션 순방문자 이용시간 1 쿠팡 2,104,587 50.86 전자 상거래 2 티켓몬스터 1,811,419 68.95 3 옥션 모바일 1,797,940 98.76 코리안클릭의 모바일 애플리케이션 순방문자 순위를 보면 쿠팡과 티몬은 지마켓, 옥션 등 오픈마켓을 제치고 나란히 1, 2위를 차지함. 특히 11월 한 달 동안 모바일 앱을 통해 쿠팡과 티몬은 찾은 방문자 수는 각각 210만명, 181만명에 달함. 자료 : 닐슨 코리안클릭, 머니투데이(2013.01.01)’ 자료 : http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=solby&logNo=120178588415 29
  30. 30. 1. 스마트 커머스 비즈니스 모델 : 퍼체이스 쉐어링(Purchase-Sharing) 소셜커머스의 일종인 ‘퍼체이스 쉐어링(Purchase-Sharing)’은 사업자에게는 마케팅의 수단을 제공, 소비자에게는 금전적인 보상을 해주는 비즈니스 모델임. • 소비자가 자신의 상품구매 정보를 공유하게 함으로써 사업자에게는 마케팅의 수단을 제공하고, 구매 소비자에게는 금전적 보상을 해주는 방식임. • 대표적인 업체 ‘Swipely’의 경우 소비자가 자신이 사용하는 신용카드를 사이트에 등록한 후 등록한 신용카드를 사용하여 상품 및 서비스를 구매하거나 이용할 경 우, 이 구매 정보를 사업자에게 제공하여 마케팅에 활용할 수 있도록 하는 비즈니스 모델을 취함. 마케팅 프로세스는 사업자가 구매한 소비자에게 포인트를 지급함 으로써 단골고객 유치를 가능하게 하고, 더 나아가 포인트를 얻은 소비자가 친구나 가족들에게 입소문을 내는 마케팅 효과를 기대하게 됨. [Swipely의 Purchase-Sharing 모델] 자료 : Swipely 홈페이지(www.swipelyworks.com) 정보통신정책연구원, ‘소셜커머스 시장현황 및 정책이슈’에서 재인용 30
  31. 31. 2. 국내외 스마트 커머스 사례 : YouTube ‘쇼핑 동영상’ 동영상 시청과 Commerce의 결합을 통해 세부적이고 효과적인 광고 전략을 구사할 수 있는 YouTube의 ‘쇼핑 동영상’ 서비스의 등장 • YouTube는 시청자가 동영상을 시청하는 도중, 해당 동영상 콘텐츠와 연관된 상품을 판매하는 온라인 쇼핑몰로 곧바로 이동할 수 있도록 하는 ‘쇼핑 동영상 (shopping video)’ 서비스를 제공해 화제를 모으고 있음. • YouTube에 따르면 쇼핑객 10명 중 4명이 상품 홍보 동영상 시청으로 인해 해당 상품을 판매하는 오프라인 매장이나 온라인 쇼핑몰을 방문하고 있으며, 특히 패션 브랜드 쇼핑객의 경우 34%가 온라인 홍보 동영상 시청 후 상품 구매 가능성이 증가했다고 답변한 것으로 밝힘. [CJ오쇼핑의 유튜브 쇼핑 채널] CJ오쇼핑의 유튜브 쇼핑 채널은 스타일 오샵(Style Oshop)과 쌩쌩라이브, 오쇼핑 온에어 (O Shopping On Air) 페이지로 구성되어 있으며, CJ오쇼핑은 매주 세 페이지를 통해 20~30 개의 동영상이 업로드하고 있음. 유튜브 내에서 24시간 TV홈쇼핑 생방송 서비스가 되는 것은 국내 기업 중 CJ가 최초임. CJ오 쇼핑은 "스타일 오샵은 상품에 대한 정보가 자연스럽게 실린 흥미 위주의 동영상 컨텐츠가 SNS 상에서 공유되는 움직이는 동영상 매장"이라며 "엔터테인먼트와 커머스를 결합한 새로 운 형태가 될 것“이라고 예상하고 있음. 자료 : 스트라베이스(2012.12), 동영상 시청과 온라인 쇼핑 접목한 YouTube의 ‘쇼핑 동영상’, 광고에 이은 핵심 수익원으로의 부상 가능성은? 머니투데이, 2012.3.26. "유튜브 동영상보다가 클릭 한 번이면 바로 쇼핑" 31
  32. 32. 2. 국내외 스마트 커머스 사례 : 어플리케이션 활용 서비스 어플리케이션을 활용한 스마트 결제 시스템 ‘유비페이’는 앱과 QR코드 등을 활용해 결제 절차를 간소화 해 젊은 고객들에게 인기를 끌고 있음. • 서비스 제공회사의 어플리케이션과 Host System 연동을 통해 온라인 상에서의 결제 및 자금이체 서비스 등을 제공함. • 벤처업계 하렉스인포텍이 개발한 모바일 결제 서비스인 ‘유비페이’가 주목받는 이유는 금융권이 10대, 20대 고객을 유치해 미래의 성장 동력으로 삼으면서 스마트 폰을 주요한 승부처로 보기 때문인 것으로 추측됨. 금융업체 한 관계자는 "공인인증서나 보안카드를 생략한 결제 방식을 구현한 모바일 결제 서비스는 편리함을 중시하는 젊은 고객들에게 매력이 있다"며 "시범 서비스에서도 좋은 반응을 얻었다고 밝힌 바 있음 (조선비즈, 2012.11.22). [모바일 결제 서비스 유비페이] 벤처업체 하렉스인포텍이 개발한 신개념 모바일 결제 서비스 유비페이‘는 2011년 말부터 시범 서비스에 들어간 모바일 결제 서비스로, 스마트폰에 앱(응용프로그램)을 내려받아 결제 계좌와 비밀번호를 등록하면 매장에서 신용카드 없이도 간편하게 대금을 결제할 수 있는 게 특징임. 그동안 신용카드를 대체하는 모바일 결제 서비스는 다양하게 시도됐지만 결제 절차가 불편하거나 가맹업 체들이 도입을 꺼려 크게 확산되지 못했다면, 유비페이는 앱과 QR코드 등을 활용해 결제 절차를 간소화함. 또 서비스 제공업체도 신세계, 신한카드, 비씨카드, 현대카드, KB 등 다양하게 확보했으며 지마켓, 옥션, 까 페베네 등과도 제휴할 예정임. 자료 : 조선비즈, 2012.11.22. ‘앱과 QR코드로 모바일 결제 간단하게’ 32
  33. 33. 2. 국내외 스마트 커머스 사례 : Card Reader 활용 서비스 카드 리더기를 활용한 서비스는 스마트폰에 부착한 카드 리더기(Card Reader)를 통해 신용카드 정보를 읽고 무선 인터넷망을 통해 신용카드 거래 승인처리를 하는 프로세스로 이루어짐. • 카드 리더기를 스마트폰에 부착하여 신용카드 정보를 읽고, 무선 인터넷망을 통하여 신용카드 거래에 대한 승인처리를 하는 프로세스로 이루어짐. • 아이폰 케이스 제조업체 Mophie에서 제작한 카드리더기는 Mophie Credit Card Scanner를 통해 카드 결제 단말기 없이도 모바일을 이용하여 결제가 가능하도록 한 모바일 결제 솔루션이며, 아이폰 하부에서 카드를 스캔하고 사용할 수 있도록 디자인 되었음. • Charge anywhere mobile POS Software는 모바일 환경에서 비즈니스를 수행할 수 있도록 상점들을 위해 만든 Mobile POS 소프트웨어로 신용카드 결제 단말기 없이도 모바일 폰을 이용하여 휴대용 결제 단말기 기능을 지원하는 솔루션을 제공함. [Mophie의 카드 리더기] [Charge anywhere mobile POS Software] 자료 : 이경전, ‘지급결제부문의 비즈니스 모델 현황과 미래 전개방향’ 자료 : 이경전, ‘지급결제부문의 비즈니스 모델 현황과 미래 전개방향’ 33
  34. 34. Ⅳ. 스마트 커머스의 결제 인프라 1. 모바일 결제 서비스 2. 주요 플레이어의 서비스 플랫폼 34
  35. 35. 1. 모바일 결제 서비스 NFC란 약 10cm 이내의 근거리에서 데이터를 교환할 수 있는 비접촉식 무선통신 기술로 스마트 기기와 결합되면서 Commerce 서비스를 가능하게 함. • NFC(Near Field Communication)란 약 10cm 이내의 근거리에서 데이터를 교환할 수 있는 비접촉식 무선통신 기술로 스마트폰 등에 내장되어 교통카드, 신용카드, 멤버십카드, 쿠폰, 신분증 등의 역할을 대체할 수 있음. 또한 스마트 기기와 결합되면서 다양한 응용 서비스를 가능하게 하고 있는데, 가장 대표적인 것이 스마트기 기를 접목시킨 Commerce 분야임. • 최근 구글, 애플, 아마존 등 글로벌 기업들이 스마트폰 시장에 이어 차기 핵심 사업으로 NFC 기반의 다양한 서비스 분야에 총력을 기울이고 있는 것으로 보임. [NFC의 개요] •근거리 무선통신 기기의 표준기술 •13.56MHz 주파수 •10cm 이내의 근접거리 통신 •2004년 소니, 필립스 주도 NFC Forum 결성 NFC의 사상 모바일, 보안성, 결제, 광고 Connectivity • 단말기 내에 장착된 스마트카드에 RF 인터페이스 제공 카드 모드 • 교통카드 기능, 비접촉식 신용카드 기능, ID카드 기능 등 • 외부 Tag를 읽고 쓰기 기능 수행 R/W 모드 • 스마트 포스터 서비스 제공 기능 등 • NFC단말기 간 데이터 통신기능 수행 P2P 모드 • 명함교환, 쿠폰교환 서비스 제공 자료 : 에이큐 주식회사, NFC 포럼 TTA Journal Vol.136, ‘전통 산업과 NFC 융합 서비스’에서 재인용 35
  36. 36. 1. 모바일 결제 서비스 (계속) 2010년부터 본격적으로 확산되기 시작한 NFC 기술은 산업 전반 비즈니스 프로세스의 변혁을 예고하고 있으며, 금융기관, 플랫폼 사업자 및 단말기 제조사 등 다양한 사업주체로 확산되고 있음. • 우리나라의 경우 방송통신위원회가 2011년부터 ‘Grand NFC Korea Alliance’라는 NFC 협의체를 운영하면서 스마트 모바일 결제 서비스 인프라 구축 및 응용서비 스 모델 발굴, 관리, 기술 지원 등이 전국에 추진됨. • 디지털 기술의 발달로 NFC 기반 인프라 구축 및 탑재 비용이 하락함에 따라 스마트폰에 기본으로 탑재되어 다양한 애플리케이션을 활용할 수 있게 됨. NFC 서비 스가 더욱 활성화 되기 위해서는 통신사 및 제조사, 금융권, 개발자 등의 긴밀한 협력 및 NFC 서비스 개발 및 배포 환경의 조성이 필요할 것으로 보임. [NFC 시장 전망] [---------------] [NFC 이용 전망] [NFC 단말 전망] (단위 : 억 달러) (단위 : 백만 건) (단위 : 백만 대) 11,300 3,572 2,763.3(85.9%) 152.4(8.3%) 316 3,700 전 세계 모바일 NFC 시장(2014년) 2010년 2014년 2011년 2015년 결제 거래 자료 : IE Market Research, 2010.7 자료 : Gartner, 2010 자료 : H.I Business Partners, 2011. 2 양진용, ‘근접통신 기반의 Mobile Smart Life 서비스 양진용, ‘근접통신 기반의 Mobile Smart Life 서비스 양진용, ‘근접통신 기반의 Mobile Smart Life 서비스 활성화 방안’에서 재인용. 활성화 방안’에서 재인용. 활성화 방안’에서 재인용. 36
  37. 37. 1. 모바일 결제 서비스 (계속) 플랫폼, 제조사, 통신사, 유통사 등 다양한 기업들은 NFC사업을 통해 모바일 결제 시장에 진입하고 있음. • 안드로이드 플랫폼 개발사인 구글은 신용카드 결제 기능 이외에 쿠폰, 영수증, 항공권, 공연티켓, 멤버십 카드, 스마트키 등을 저장하여 사용할 수 있는 NFC 전자지 갑 서비스인 구글 Wallet을 출시했으며, 전자기기 제조사인 애플의 경우 NFC 기반의 e-Ticket 및 결제 서비스와 관련한 방대한 특허를 갖고 있음. [해외기업의 NFC 사업 추진 현황] 구분 추진 현황 - 모바일 결제 관련 스타트업 벤처 제타와이어 인수 플랫폼 미국 Google - 레퍼런스폰 Nexus S에 NFC 칩셋 내장, 안드로이드 플랫폼 NFC 지원 - 씨티그룹, 마스터 카드와 모바일 광고 결제 서비스를 위한 협력 추진 - ’08년 9월, NFC e-ticket 특허 출현 미국 Apple - 미국 모바일 지불 결제 업체 mFoundry의 NFC 기술 연구원 벤자민버지어 영입 제조사 - NFC와 RFID 솔루션 선두업체인 ‘이노비전’ 인수 미국 Broadcom - 자사의 칩셋으로 NFC 지원, Wi-Fi, Bluetooth 칩 가격 수준으로 보급 가능 예측 핀란드 Nokia - 출시되는 모든 스마트폰 라인업에 NFC 칩셋 기본 탑재 전략 Verizon, AT&T, - FC 기반의 모바일 지급 결제시스템을 위한 조인트 벤처 ISIS 설립 미국 T-Mobile - ’12년말 전국 NFC 서비스 시작 예정 일본 Softbank - NFC 카드를 장착한 커버를 부착하는 방식으로 아이폰4에 NFC 결제 기능 구현 통신사 NTT Docomo - 온·오프라인이 연계된 금융 서비스 ‘오사이후케이타이(지갑휴대폰)3’출시 프랑스 - ’11년, 니스지역에서 NFC 시범 서비스 진행 오렌지 - 프랑스 전역으로 서비스 확대 예정 월마트, 타겟, 세븐일 - ’12년, 미국 주요 유통업체, 모바일 결제네트워크 MCX 출범 유통사 미국 레븐, 수노코, 베스트 - 기존 상인과 고객으로 이루어진 유통망 활용으로 모바일 결제서비스 보급에 유리한 위치 선정 바이 등 14개 자료 : KISA, 주간 인터넷 동향(’12. 8) ; 한국통신학회, NFC시장 현황 및 활성화 방안 연구(’12. 6) 인터넷&시큐리티 이슈, ‘NFC’에서 재인용 37
  38. 38. 2. 주요 플레이어의 서비스 플랫폼 : PayPass Wallet 마스터카드(Master Card)는 자사의 디지털 결제 서비스인 ‘PayPass Wallet’을 출시, 온·오프라인 몰에서 신속하고 간편한 결제를 가능하게 함. • 마스터카드(MasterCard)의 경우 자사의 모바일 결제 서비스 ‘PayPass’ 플랫폼을 확대한 디지털 결제 서비스 ‘PayPass Wallet’을 2012년 상반기에 공개함. •‘PayPass Wallet’은 소비자가 일단 신용카드 번호, 배송 정보 등 결제와 관련된 정보를 입력하기만 하면, ‘PayPass Wallet’을 지원하는 각종 쇼핑몰에서 신속하고 간편하게 결제를 할 수 있도록 지원하고 있음. [MasterCard의 ‘PayPass Wallet’]  마스터카드는 자사 모바일 결제 전략의 핵심으로 비접촉식 결제 기술 ‘페이패스(PayPass)’를 내세우고 있음. PayPass는 글로벌 표 준으로, 전 세계 ‘페이패스’ 가맹점 어느 곳에서나 사용 가능하다는 장점이 있음.  PayPass는 IC카드 국제표준규격인 EMV(Europay-Master-Visa) 규격을 준수하고 있으며, 국제 호환이 가능하도록 설계되어 있음.  소비자들은 PayPass Wallet에 등록하기 위해 주소, 이름, 이메일, 휴대폰 번호, 신용카드 과금 정보 등을 입력해야 함.  마스터카드와 제휴를 맺은 온라인 상점에서 결제를 할 수 있으며, 오프라인 점포의 NFC를 이용한 모바일 결제도 가능함. 자료 : 스트라베이스, 2012.12. ‘디지털 미래와 전략’을 재구성 함. 38
  39. 39. 2. 주요 플레이어의 서비스 플랫폼 : ISIS Mobile Wallet 미국의 모바일 결제 연합체인 ISIS는 ‘ISIS Mobile Wallet’을 런칭, 금융권, 단말밴더, 유통업체 등의 협력을 이끌어 내 긍정적인 평가를 받고 있음. • Verizon, AT&T, T-Mobile USA 등 미국 메이저 이동통신 3사가 결성한 모바일 결제 연합체인 ISIS는 NFC기반의 ISIS Mobile Wallet을 런칭함. 이는 오프라인 상점 에서 물건을 구매 시 NFC가 탑재된 스마트폰을 활용해 간편하게 결제할 수 있도록 도와주는 서비스임. 통신 사업자가 주도하는 ISIS 서비스가 모바일 결제 서비스 에 이정표를 제시하고 나아가 NFC 기술 보급의 신호탄이 될 수 있을지 여부에 많은 관심이 모이고 있음. • ISIS 측은 2013년부터 서비스 지원 단말기를 20개까지 확대하고, 서비스 제공이 가능한 가맹점도 추가적으로 확보해 나갈 계획임. ISIS는 이동통신사의 주도로 금 융권, 단말벤더, 유통업체 등의 협력을 이끌어 내 기존 타 사업자들이 제공해왔던 서비스 상의 문제점들을 적절히 보완하고 있다는 이유로 긍정적인 평가를 받음. [ISIS의 NFC 기반의 ‘Mobile Wallet’의 서비스 내용] 개요 상세 내용 개시일 2012년 10월 22일 개요 대상 지역 Utah주 Salt Lake City, Texas주 Austin 등 2개 지역 -AT&T, Verizon, T-Mobile 대리점에서 전용 SIM카드를 발급받은 후 서비스 지원 단말에 장착 -Google Play에서 ISIS Mobile Wallet 앱 다운로드 서비스 이용 방법 -신용카드 및 현금카드 정보 등록 -앱을 실행해 PIN 번호 입력 후 결제 카드 선택을 통해 결제 진행 음식점 McDonald’s, Jamba Juice, Taco cabana 생활용품 Home depot, Perco, Rite Aid 주요 가맹점 의류 Macy’s, Foot Locker, Sports Authority 기타 Seven Eleven, Chevron(주유소), Book People(서점) 자료 : 스트라베이스, 2012.12. ‘디지털 미래와 전략’을 재구성 함. 39
  40. 40. 2. 주요 플레이어의 서비스 플랫폼 : 결제 서비스 사례 결제 시장의 참여자들은 각자의 상황에 따라 성장하는 시장을 선점하고자 서로 다른 목표를 위해 다양한 서비스를 확장하고 있음. • 스마트 커머스 결제 시장은 기존 결제 서비스의 공급자가 은행 등 금융부문이었던 것에서 벗어나 통신 사업자, 모바일 기기 제조사 등으로 확대되어 다양한 결제 환경이 조성되면서 이용 규모 확대를 촉진하고 있음. 금융 회사는 기본적인 금융거래 기능을 모바일 상에서 구현하며 시장 변화에 대응하는 수준이며, 통신사와 모 바일 OS 공급사 등은 모바일 금융 플랫폼을 구축하며 적극적으로 서비스를 개발하고 확장해가고 있음. [모바일 결제 시장 주요 결제 서비스 사례] ① Bank of America는 모바일 기기 제조사 RIM과 제휴를 통해 NFC 기반의 모바일 지갑 서비스를 시험 운영 중(2011.2) 가 정보공유/협력 능 발전 성 ② 이탈리아 통신 5개사는 모바일 상에서 디지털 콘텐츠를 구입하고 ③ ④ 결제할 수 있는 공동의 플랫폼을 구축(2011.5) 모바일 기기/ 확산 ③ 영국 Paypal은 Pizza Express와 제휴하여 고객이 iPhone을 통해 결제 단말기 매장 내에서 주문 및 결제 등이 가능한 App을 출시(2011.6) 현 ① 실 성 ② ④ Google은 은행, 통신사, 카드사, 모바일 기기 제조사와 제휴하여 도입 거래영역 교류영역 새로운 모바일 구매 및 결제 서비스 Google wallet 시행(2011.9) 모바일 결제 모바일 구매 자료 : Capgemini 하나금융연구소, ‘시장 선점을 위한 다양한 모바일 결제 서비스 등장’에서 재인용 40
  41. 41. Ⅴ. 시사점 1. 서비스 측면에서의 고려사항 2. 스마트 커머스의 향후 전망 3. 스마트 커머스의 핵심 가치 41
  42. 42. 1. 서비스 측면에서의 고려사항 스마트 커머스의 대중화를 위해서는 소비자의 호응을 이끌어내는 것이 가장 중요하나, 소비자들은 결제의 안정성에 상당한 우려를 표하고 있음. • 서비스 보안위협으로는 도청, 악성코드 유포, 피싱 공격, 애플리케이션 및 플랫폼 변조 등으로 주요 입력정보 노출, 변조, 루팅 등이 가능함. 커머스 서비스의 대중 화를 위해서는 서비스의 이용 주체인 소비자의 호응을 이끌어내는 것이 가장 중요하나, 많은 소비자들은 결제의 안정성에 상당히 우려를 표하고 있음. • 모바일 NFC 기기의 분실 등과 같이 기기 차원의 위협을 방지하기 위해 다양한 기술을 이용한 애플리케이션 관리(활성화/정지/삭제/갱신) 및 암호알고리즘 갱신 등 이 필요함. 또한 애플리케이션부터 무선통신까지 각 구간별로 발생 가능한 보안위협을 다양한 비즈니스 모델에 따라 분석하여 대응할 필요가 있음. [NFC모바일 결제 서비스를 이용하지 않는 이유] 보안에 대한 우려 68% 기존 결제 방식에 만족 64% 바이러스 및 몰웨어를 통한 단말기 정보 유출 우려 52% 사생활 침해 우려 50% NFC결제 불필요 48% 관심없음 43% 기술 활용에 대한 불확실성 29% 한 단말기 상에 여러 기능이 중첩되는 것을 피하기 위해 28% 단말 상 NFC 지원 기능 불필요 25%자료 : YouGov 스트라베이스(2012.12), ‘디지털 미래와 전략’에서 재인용 42

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