국내 유통산업의 동향과 2013년 전망, 딜로이트, 2012

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국내 유통산업의 동향과 2013년 전망, 딜로이트, 2012

  1. 1. RETAIL REPORT NO.18 국내 유통산업의 동향과 2013년 전망 딜로이트 안진회계법인 Dec. 27, 2012
  2. 2. Contents I. 국내 유통 산업 관측, 2012 1. 소비 트렌드 2. 업태별 동향 II. 국내 유통 산업 전망, 2013 1. 유통산업 키워드 2. 업태별 이슈와 전망 III. 시사점 - 국내 유통 산업의 이슈
  3. 3. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 1. 환경 변화와 소비 트렌드 2. 업태별 동향
  4. 4. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 1. 환경 변화와 소비 트렌드 1) 유통 산업 환경 변화 경기 불안 Convergence소매 모델 • 오프라인의 온라인 복합 • 저성장 시대의 도래 • New Concept 매장 • 경제주체의 구조적 부실화 • 카테고리 킬러형 매장 유통 산업 환경 변화 소비 패턴 변화 • 가치 소비 확대 • 스마트 쇼핑시대의 도래 • 소비 다양화 4 Retail Report No. 18 정규 규제 심화 • 유통산업발전법 개정 계속 • 영업시간, 의무휴일, 거리 등 제한 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  5. 5. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 1. 환경 변화와 소비 트렌드 2) 경기 불확실성 심화와 소비 시장 저성장 시대 본격 도래 경기 불안에 대한 방어형 소비의 확산 • 불경기에 대응하는 방식이 아닌 저성장 시대에 구조적으로 대응하는 새로운 방식의 요구 • 경기에 대한 심리적 불안감, 부자도 지갑을 닫는 현상 가계의 부실 심화 구조 환율 변동에 따른 소비시장의 변화 • 국내 소비자의 해외소비 확대 / 원산지, 관광지, 면세점 등 • 중국, 일본 등 해외 관광객의 국내 소비 축소 • 공급자의 저렴한 해외 상품 소싱 확대 중가시장 축소와 Trading up Trading down化 5 • 부동산 가격의 폭락으로 가계의 자산 감소와 가계 부채의 증가 • 베이비 부머의 퇴직 증가 • 청년층 취업률의 저하 • Trading Up : 명백하게 우월하고 만족스런 차별화 상품 (Demonstrably Superior and Pleasingly Different) • Trading Down : 기본적이고, 저렴하고, 신뢰할 수 있는 상품 (Basic, low-cost, Reliable) Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  6. 6. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 1. 환경 변화와 소비 트렌드 3) 정부 규제 심화 대형마트 등 영업시간 관련 현황 (1) 제 12조의 2(대규모점포등에 대한 영업시간의 제한 등) ① 시장 · 군수 · 구청장은 건전한 유통질서 확립, 근로자의 건강권 및 대규모점포등과 중소유통업의 상생발전을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 대규모점포 중 대통령령으로 정하는 것과 준대규모점포에 대하여 다음 각 호의 영업시간 제한을 명하거나 의무휴업일을 지정하여 의무휴업을 명할 수 있다. 다만, 연간 총매출액 중 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물의 매출액 비중이 51퍼센트 이상인 대규모점포등으로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 대규모점포등에 대하여 그러하지 아니하다. 1. 영업시간 제한 2. 의무휴업일 지정 ② 시장 · 군수 · 구청장은 제 1항제1호에 따라 오전 0시부터 오전 8시까지의 범위에서 영업시간을 제한할 수 있다. ③ 시장 · 군수 · 구청장은 제1항제2호에 따라 매월 1일 이상 2일 이내의 범위에서 의무휴업일을 지정할 수 있다. ④ 제1항부터 제2항까지의 규정에 따른 영업시간 제한 및 의무휴업일 지정에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. 시행현황 (1) 2012. 4부터 시작된 대형마트 등의 영업시간제한과 의무휴업제는 2012. 8월말, 전국 229개 지자체 중 151개 지자체가 조례를 제정하여 시행 (2) 2012. 6. 서울행정법원은 서울 강동구, 송파구를 상대로 한 취소소송에서 대형마트측 승소판결, 이후 전국적으로 처분에 대한 집행정지 신청, 130개 지자체 처분이 집행정지 상태. 전주시와 청주시는 조례를 개정하여 처분을 다시 하였으나 그 집행이 정지된 상태 (3) 대형마트 각 사는 영업시간제한과 의무휴업일제를 규정한 유통산업발전법 제 12조 2에 대한 헌법소원을 제기하여 현재 심리중 6 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  7. 7. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 1. 환경 변화와 소비 트렌드 3) 정부 규제 심화 대형마트 등 영업규제와 관련 19대 국회 개원 후 다양한 발의 법안 (1) 영업시간을 제한(오후 9시 또는 10시 ~ 다음날 오전 10시까지)과 의무휴업일제 확대(의무휴업일을 월 3~4일 또는 휴일에는 원칙적으로 휴일에는 원칙적으로 휴업)를 담은 법안 (2) 매장면적 500㎡ 이상의 점포는 등록을 거쳐야 하고 영업시간제한과 의무휴업일제 적용하도록한 법안 (3) 전통상업보존구역을 전통시장으로부터 2km내로 확대하는 법안 (4) 의무휴업일 3회 이상 위반시 등록취소하는 내용의 법안 (5) 영업중인 점포나 기업 인수시 등록을 하도록 하는 법안 (6) 대규모점포 등의 영업품목을 제한할 수 있도록 한 법안 (7) 대형마트 등의 입점 예고제를 시행하도록 하는 법안 (8) 쇼핑몰 등의 대형마트 및 농축산과물 판매가 51% 이상인 마트도 영업시간제와 의무휴업제를 적용하도록 하는 법안 유통법 개정안의 국회 법제사법위원회 상정 연기 (1) 대형마트 등 대규모 점포의 의무휴업일을 월 3일까지 늘리고 영업시간 제한을 4시간 확대한 유통산업발전법 개정안의 국회 법제사법위원회 상정이 무산됨 (2) 법사위는 지난 15일 국회 지식경제위 전체회의를 통과한 유통법 개정안을 이날 전체회의에 상정할 예정이었으나 새누리당의 반대로 상정 자체를 연기 정책수단의 목표와 소비 변화에 대한 간과 대형마트 영업규제 움직임을 보면 정책수단과 목표가 어긋나있으며, 이 논쟁에서 소비 변화와 소비자의 권리는 배제됨 7 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  8. 8. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 1. 환경 변화와 소비 트렌드 4) 소비 패턴 변화  가치소비 확대 - 저 성장시대 진입에 따른 소비자 상품선택 기준의 강화 1 상품 선택의 까다로운 기준 등장 2 소비의 다극화 3 단골의 파편화 4 Show rooming - 자신의 존재감을 위한 소비력 확대 : 해외 명품의 지속적인 구매 - 시계, 수입의류 등 남성시장의 확대 一点 豪華消費 (Roketing 소비) 의 보편화 : 일상용품은 싼 것을 쓰면서 특정용품은 고급품을 사용하는 소비 패턴 - Cross selling : 외출복은 명품, 실내복은 유니크로 등 크로스 셀링을 일반화하는 소비자의 증가 - 멀티채널 소비 : 온라인, 모바일 쇼핑과 오프라인 쇼핑을 병행하는 현상 - 1인 가구 급증에 따른 소형, 소분 상품 확대 8 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  9. 9. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 1. 환경 변화와 소비 트렌드 4) 소비 패턴 변화  < 스마트 쇼핑 > - 모바일 커머스 IT 디바이스의 발전으로 모바일 유통의 확장 증가, 스마트폰 이용자 3,000만명 시대에 오프라인 매장에서 온라인 쇼핑으로 이동한 소비자가 다시 모바일 쇼핑으로 이동 (온라인 쇼핑이 유통업의 시간적인 제약을 없앴다면, 이동 중에 쇼핑이 가능한 모바일 쇼핑은 공간적인 제약도 해소함 ) 따라서 TV홈쇼핑, 인터넷 쇼핑뿐 아니라 오프라인 업체도 다양한 앱을 출시 소셜커머스 업체는 위치 기반 서비스 (LBS)기술을 바탕으로 실시간 지역상권 할인 서비스를 시도 - 스마트 쇼핑 기반의 확립 1 결재의 용이성과 보안성 향상 : 소비자 신뢰도 확대 2 대화면 스마트 패드의 보급 확대 : 소비자의 가독성 개선으로 상품정보 전달의 효율성 증대 3 다양한 스마트폰 애플리케이션 개발로 쇼핑의 용이성 확보 애플리케이션 개발과 모바일 사이트의 정비로 고객 편의성 확보 9 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  10. 10. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 1. 환경 변화와 소비 트렌드 5) Convergence Retail model의 확대 소비구조에 따른 biz Model의 생성 Q V = P Q biz Model P biz Model 가치소비 확대에 따른 biz Model의 변용 Q V = P 10 Retail Report No. 18 Q biz Model Convergence biz Model P biz Model © 2012 Deloitte Anjin LLC
  11. 11. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 1. 환경 변화와 소비 트렌드 5) Convergence Retail model의 확대 Biz model 일관성 Q 모델 업태혁신의 가속화 P 모델 구 분 P 모델 P 모델 P 모델 적용사례 SPA 중저가 화장품 코스트코 입지전략 도심 호입지 도심 호입지 도시 내부 High Grade High Grade 파샤드 장치장식 인테리어 중시 Fashion, 비 일상성 Fashion 상점건축 쇼핑 동기부여 11 Retail Report No. 18 기존방식 유지 Fun, 비 일상성 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  12. 12. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 1) 백화점 국내 백화점의 매출 추이 (1997년 – 2012년) 2004년부터 2011년까지 8년 연속 성장세를 유지, 2012년 성장세 둔화 12 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  13. 13. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 1) 백화점 국내 백화점의 성장율 추이 (2004년 – 2012년) 2009년1월부터 2011년10월까지 무려 35개월 연속으로 전년 대비 플러스 신장, 2011년 11월부터 마이너스 성장 등장 13 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  14. 14. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 1) 백화점 국내 백화점 명품의 성장률 추이 (2004년 – 2012년) 2005년 7월부터 78개월간 + 신장. (‘06년1월 –0.2%, ’10년2월 –5.7%, 12년 4월 -5.9%, 8월 -2.2%제외) 백화점 명품 신장이 지속되고 있는 것은 국내 명품시장이 확대되면서 백화점을 레버리지로 이용한 명품업체들이 지방백화점에까지 적극적으로 입점하는 현상, 즉 채널의 확대와 연관이 있으나, 2012년부터 명품 불패의 법칙 균열 조짐 14 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  15. 15. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 2012년 국내 백화점의 매출 둔화 요인 매출 둔화 현상 2011년 9월 부터 매출 신장세의 급격한 둔화 1 경기침체 영향과 민간소비 위축에 따라 2012년에도 5개월 이상 백화점 매출이 전년비 마이너스 성장을 시현하면서 성장 둔화가 지속됨. 2 매출 둔화 요인 1 2 3 4 5 6 15 경제 불안에 따른 불확실성 증폭 : 삼성 등 대기업의 현금유보 확대, 투자 축소 삼성전자, 현대중공업, 현대자동차, LG전자, 포스코 등 글로벌 기업의 이익축소와 구조조정 파급효과 경제 민주화 모드 강화 부동산 폭락에 의한 부유층의 역 자산 효과와 소비심리 위축 소비채널로 SC의 부상과 代替財化 글로벌 SPA 지속 확대와 국내 패션 브랜드의 SPA진출 확대로 젋은 고객층의 분산, 이탈 요인 증가 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  16. 16. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 2) 대형마트 국내 대형마트의 매출 추이 (1998년 – 2012년) 460개 점포에서 37.4조원 매출 (1.4% 신장), 유통법으로 출점 제약 – 출점을 통한 성장 한계, 카테고리킬러형, 창고형 매장 등 새로운 포맷 다변화로 추가 성장 노력 16 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  17. 17. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 2) 대형마트 대형마트의 성장한계 노출 1 유통관련 규제 강화에 따라 대형마트, SSM 성장력 쇠퇴 (1) 강제 휴무제 실시로 인한 매출감소 (2) 대형마트 지점별 (4월 – 8월) 영업일수 감소의 영향 3 인구 구성의 변화 영향 (1) 고령화, 소가족화로 인한 소비 형태 변화 (2) 근린, 소량구매 패턴의 확대 4 대체시장의 부흥 (1) 동일 상품의 다양한 채널 구매 가능 : 온라인 샵의 등장과 소비자 이동 (2) Cheap & Chic 상품 선호 현상 (3) 보다 저렴한 상품 구매 패턴 ex) 다이소 (4) 보다 다양한 상품 구매 패턴 ex) 코스코 17 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  18. 18. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 2) 대형마트 - 국내 대형마트의 시기별, 지역별 참여 형태 비경쟁적,독점적인 1997-2000년 서울 위성도시 지방 대도시 인근 서울 1호점 오픈(창동) 1996년 유통시장 개방 월마트, 까르프 1호점 오픈 新 점포의 개발, 전개 新 업태 개발, 전개 해외시장의 효율화 2002년- 1995,96년 1993,94년 대형마트 출점 규제 시장의 이전 (해외) 소비자의 합리적 구매패턴 형성 대형마트 시장의 포화 10만 상권도시 희소 1997년 외환위기 이후 2005년- 2009년- 출점지 다변화 해외 … 출점 제약 공항, 축구장… 1997년 테스코 1호점 오픈 2003년 백화점을 추월 소매 리딩업태 등극 2006년 구조재편 시장의 과점화 2009년 출점제약 2011년 업태 확장 SSM 포멧 확대 카테고리킬러형 점포 확대 18 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  19. 19. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 3) 편의점 국내 편의점 점포수 추이 20,650 21,000 25,000 점 24,000 23,000 18,000 포 22,000 21,000 20,000 수 19,000 18,000 15,000 17,000 16,000 15,000 12,000 14,000 13,000 12,000 11,000 9,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3,000 2,000 1,000 07 0 1989 23,700 20,650 16,937 16,937 14,130 14,130 12,485 12,485 11,056 11,056 9,928 9,928 9,085 9,085 8,247 8,247 7,200 7,200 5,680 5,680 3,870 39 7 39 277 277 688 1,885 2,054 2,060 2,339 1,296 1,439 1,620 1,885 2,054 2,060 2,339 1,296 1,439 2,826 3,870 2,826 1,620 688 1989 1990 1991 1992 19931994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20062006 2007 2008 2009 2011 2012 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2010 2011 1990 1991 1992 1993 국내 편의점 점포는 2000년 이후 급속한 출점 증가세를 보여, 2011년말 현재 20,650 점포 운영 중 19 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  20. 20. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 3) 편의점 국내 편의점 점포가 확대되는 이유 • 2007년 편의점 점포가 1만개를 돌파하면서 업계 내외에서 편의점 시장의 포화에 따라 성장이 둔화될 것이라는 예측이 있었음에 도 불구하고 편의점 시장의 성장세는 지속. 2011년 2만 점포를 돌파. • 1만점포 돌파 이후, 1만4천점포까지 4,000개 점포를 늘리는데 겨우 2년 9개월이라는 기간이 소요되었고, 점포 1,000점씩 늘 리는 기간도 불과 8개월 남짓 소요되면서 2000년대 초반 고도성장기의 패턴과 유사. 특히, 2011년에 3,700개를 오픈한 것은 최단 기간의 출점임 가맹점 수요의 증가 업종 변경 투자비 지원 2012년 개설된 점포 3,000개 중 직영점은 2.5%에 불과하고 97.5%가 가맹점으로 출점 타업종 폐점 후, 편의점으로 업종 변경하는 사례가 많음 편의점 운영업체가 창업 점포의 운영에 필요한 제반 시설 (인테리어, 전기공사 등), 집기 등에 소요되는 투자비를 직접 부담해 주고, 이를 가맹기간 동안 무상으로 지원하는 시스템이 타업종 참여자들에게 메리트로 작용  가맹 운영자의 초기창업 비용을 현저히 줄여주고, 추가적 운영자금 조달 필요성이 없고, 실패시의 손실을 최소화시켜 다른 업종보다 안정된 가맹사업으로 인식 외국 브랜드의 국내 브랜드 전환 : 패밀리마트의 CU브랜드로 전환 / 로열티 부담에서 해방 20 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  21. 21. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 3) 편의점 국내 편의점 매출액 추이 매 1,200 출 1,100 액 ( : 단 위 백 억 원 1160 1000 1,000 840 900 800 730.4 ) 648.8 700 556.1 496.2 460.9 416.2 363.2 600 500 400 280.6 300 200 100 0.1 1.1 7.9 25.5 86.8 51.2 70.7 198.9 136.4 97.8 111.5106.5110.9 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 국내 편의점의 매출은 1997년 1조원을 돌파한 이후, 2003년 2조8천억원, 2007년 5조6천억원, 2011년 약 10조원을 넘어 2012년 11조 6천억원(E) 시장으로 급속히 확대 21 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  22. 22. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 국내 편의점 매출이 확대되는 이유 • 2011년 편의점 시장은 전년비 1조5천억원 이상 늘어난 9조9천억원의 시장규모를 형성 • 이렇게 편의점 매출이 확대된 이유는 1 2 3 4 5 6 22 Retail Report No. 18 편의점을 창업하려는 가맹 희망자들이 계속 늘어나 2011년에도 3,713개의 점포가 개설 한편, 점포 수 증대에 따라 고객 감소를 막으려는 편의점 업계의 노력이 지속 – 뉴 컨셉의 편의점을 확대하면서 고객 선택의 폭을 확대 시킴 신상품의 꾸준한 출시와 도시락을 비롯한 신선식품에 대한 맛의 개선과 다양한 판촉활동, 각종 제휴카드 등에 의한 마일리지 적용, 가격 할인 혜택을 제공 고객의 식품 안전에 대한 불안감을 해소 : 편의점 카운터에서 위해 식품 판매를 차단,편의점 식 품의 안전성 확보 고객의 HMR (Home Meal Replacement) 수요 증대에 따라 Ready to Eat (Heat to Eat, Cook to Eat) Meal Solution 상품을 개발, 확보 고객의 소비행동이 일시에 대량구매 패턴에서 소량으로 자주 구매하는 실속형 혹은 합리적 소비 패턴으로 변화하면서 편의점 매출이 증가하고 있음 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  23. 23. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 4) 온라인 쇼핑 시장 규모와 분석 • 전체 시장의 이슈 : 인터넷 쇼핑의 지속적 성장, 모바일 시장의 잠재성 확인 및 성장세 진입 • TV홈쇼핑, 대형마트의 인터넷 쇼핑 참여 확대 : 온라인 쇼핑 시장의 외형 확대 및 신선식품 판매 호조 소셜 커머스의 확산, 시장 정착 / 제조업체의 인터넷 쇼핑 참여 : 패션, 식품, 전자제품, 화장품 등 • 중개몰 시장에서 11번가의 약진, 네이버샵 N의 시장참여 / 기존 3사 매출 둔화 (단위:조원) 구 분 2009 2010 2011 2012(F) 카탈로그 0.7 0.8 0.8 0.7 TV홈쇼핑 4.7 5.7 6.2 (9%) 6.8 (10%) 인터넷쇼핑 (일반몰) 12.2 15.8 18.1 (16%) 20.9 (16%) 인터넷쇼핑 (오픈마켓) 9.7 12.3 15.3 (24%) 18.6 (21%) M-commerce - 0.03 0.2 0.8 TOTAL (성장율) 27.3 34.6 40.6 47.8 (21%) (23%) (17%) (18%) 출처:온라인 쇼핑 협회, 이베이 자료 23 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  24. 24. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 4) 온라인 쇼핑 일반 인터넷 쇼핑 계열별 매출 추이 단위 : 천억원 160 140 120 70 100 EC호스팅계열 58.9 대형마트계열 80 49 6.6 60 40.6 40 2 1.3 14.1 15.3 2008 2009 31.9 33.2 32.1 32.6 2011 2012 25.7 18.9 17.9 백화점계열 TV쇼핑계열 3.1 32.4 20 10.3 24.2 0 24 Retail Report No. 18 2010 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  25. 25. I. 국내 유통 산업 관측, 2012 2. 업태별 동향 4) 온라인 쇼핑 중계몰 계열별 매출 추이 단위 : 천억원 200 5 180 160 1.5 140 1.3 120 100 80 기타사 1 181 0.8 151 옥션, 인터파크, 125.9 60 G마켓, 11번가 96 40 주요 4사 76.7 20 0 2008 25 Retail Report No. 18 2009 2010 2011 2012 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  26. 26. II. 국내 유통 산업 전망, 2013 1. 유통 산업 키워드 2. 업태별 이슈와 전망
  27. 27. II. 국내 유통 산업 전망, 2013 1. 유통산업 키워드 1 가치소비 트렌드 지속 (1) 소비심리 위축 상황에서도 소비의 다극화로 Trading up 시장의 확대 (2) 식품시장의 고급화, 캐주얼화 / 해외 유명 쉐프와 점포의 스토리텔링 기반으로 작은 사치감 유도 (3) Cheap & Chic 상품 선호 현상 : 보다 싼, 보다 다양한, 보다 재미있는 상품 구성 선호 2 중소유통의 발언권 확대 (1) 경제민주화 모드와 중소상업 보호 논리 속에 정부의 대형유통업체 규제 지속 (2) 동반성장이라는 틀에서 ‘소비자 권악보다 우선하는 중소유통의 생존’ 논리 확대 (3) 중소유통의 발언력 확대와 맞물려 중소유통 이해자간 대립 구도 확산 3 저가격 경쟁 (1) Trading Down시장의 확대 : 합리적이며 저가격인 상품의 제공 (2) 새로운 상품 제안과 업태간 대형,중소 간의 경쟁력 확보 (3) 고품질 저가격의 PL 상품 확대와 해외 직소싱, 산지 거래 확대확대 27 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  28. 28. II. 국내 유통 산업 전망, 2013 1. 유통산업 키워드 4 신기술 확산 (1) 스마트 폰의 보급 확대, SNS를 통한 소비자와의 커뮤니케이션 증가 (2) 다양한 디바이스 개발에 의한 온라인 환경 확산 (3) 백화점, Luxury업체의 온라인 플래그쉽 스토어 런칭 5 새로운 Format 개발 및 M&A (1) 빅3의 디벨로핑 영역 확대에 의한 쇼핑몰의 다양한 버전 등장, 발전 (ex : 도심형 아울렛 – 서울역) (2) 창고형 매장 개발, Beauty & Health 매장 (드럭스토어) 개발, 카테고리킬러 영역 도전 (3) 점포 부지의 부담 : 자산매입을 통한 부지의 게임화 현상, 지금까지의 임차 점포 메리트 신화의 붕괴 6 해외출점 (1) 포화시장에서의 탈출구로서 해외 시장의 선택이 필수 – 진출선 다변화의 시기 (2) 중소 유통의 발언권 확대에 따른 시장 논리의 왜곡 – 성장 돌파구로서 해외 시장의 적극적 인식 (3) 기존 해외 점포의 구조조정 28 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  29. 29. II. 국내 유통 산업 전망, 2013 2. 업태별 이슈와 전망 1) 백화점 백화점의 도심형 호입지 부지 부재 - 새로운 업태 전환을 강요, 신규 업태 위주로 출점 지속 1 롯데 (서울역 콩코스 인수 도심형 아울렛 설치,부여에 아울렛을 오픈), 현대 : 김포에 아울렛 구상 2 백화점 기업이 새로운 유통 채널로 복합 쇼핑몰과 아울렛 진출하는 것은 향후 2,3년 간의 대세 3 새로운 채널이 백화점의 代替財化 할 수 있다는 문제점 존재 - 고객의 합리적 소비, 소량 구매와 모바일 쇼핑 등 채널의 다양화와 근거리 쇼핑, 복합몰 선호 - 신업태 진출 상황과 경기 침체가 맞물려 업체간, 업태간 변별력 강화로 진검승부 예상: 성장기에 시장을 나누어 먹던 상황과 달리 승자와 패자가 명확화. 매출 기반이 취약한 지방 점포 부담이 본체를 위협하는 지방점의 역풍 현재화 - MD 관점에서는 백화점만의 특화, 차별화 MD가 소진, Post Luxury MD 부재에 따른 고육책 프리미엄 식품관 리뉴얼로 차별화 : 해외 유명 점포와 세프의 스토리 텔링에 기대는 F&B 마케팅이 마케팅의 대세 - 원화 강세 영향 : 해외 관광객 감소로 인한 국내 백화점 구매력 저하와 상대적인 국내 관광객의 출국 증가로 해외 구매력이 증가하는 현상으로 백화점 산업 영향 - 국내 대기업의 PS(Profit Share) 여력 감소, 2013년 구정부터 영향을 받아 전체적으로 물가상승 수준 저성장 예상 - 지금까지의 백화점 경쟁 상황이 백화점 간의 경쟁이었다면, 2013년부터는 백화점과 쇼핑몰, 도심형 아울렛, 교외형 아울렛과의 경쟁이 부가되고 해외 쇼핑몰도 경쟁 상대임, 한마디로 패션의 무한경쟁 시대 도래 29 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  30. 30. II. 국내 유통 산업 전망, 2013 2. 업태별 이슈와 전망 백화점의 이슈 CRM의 역습 (1) 백화점에서 20대 매출 감소 : 2009년 글로벌 SPA 국내 진입, 글로벌 SPA의 성장세 지속 20대의 백화점 이탈 가속화 (2) 20 : 80 법칙’신봉 : 20%의 고객이 80%의 이익을 제공한다는 패러다임하에 고객 관리를 이 법칙으로 대체 VVIP제도를 통해 상위 고객에게 클럽 멤버십을 제공하고 다양한 문화 이벤트 프로그램에 초대하고, 호텔보다도 좋은 서비스 제공 (3) CRM 고객 관리의 영향 ① 백화점의 실질 이용 고객수 감소,상대적으로 객단가 상승으로 매출 증가.명품과 아웃도어용품이 객단가 상승의 주역 ② 시간이 지나면서 CRM의 메리트를 부정하는 단계 : 기본 속성상 매출 기여도가 높은 고객을 우대하게 만드는 역할 그 중 최상위 고객에게는 최고의 대접을 제공. ③ 매스 마케팅의 강력한 수단이었던 전단이라든가 신문 광고 소멸 ④ 상대적으로 우수 고객을 대상 쿠폰이라든가 초청 세일, 패밀리 세일 등의 프로모션이 일반화 ⑤ 백화점 CRM은 엔트리 고객을 간과, 젊은 학생층 은 대체재인 글로벌 SPA나 체류형 엔터테인 쇼핑센터로 이동 (4) 결과적으로 CRM 시행 후 10여년이 지난 시점에서 백화점에 ‘客老百老’ 현상 발생. 백화점이 고객과 함께 나이를 먹고 있음. 백화점에 CRM의 역습이 시작 30 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  31. 31. II. 국내 유통 산업 전망, 2013 2. 업태별 이슈와 전망 2) 대형마트 1 매출 신장세 둔화 예상 : 38.5조원 ( 2.9% 신장) • • • • • 2 경기불안에 따른 소비위축과 가계방어적 소비 정부규제로 인한 신규 출점 부담을 통한 성장의 제약 기업형 슈퍼마켓과의 경쟁 심화 패션, 잡화에 이어 식품군까지 On line 몰과의 경쟁 심화 가격경쟁 심화에 따라 소비자의 고품질, 저가격 상품의 기대감 증가 새로운 성장 기반의 모색 • 창고형 매장의 확대, 하드디스카운트 스토어의 모색, 카테고리킬러 사업 진출 • 집객력 확보와 원스톱 쇼핑을 위한 복합형 시설의 확산 3 4 31 원高 메리트를 활용한 해외상품의 적극 소싱, PL 상품의 확대 채널의 다변화 : 온라인 쇼핑 확대 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  32. 32. II. 국내 유통 산업 전망, 2013 2. 업태별 이슈와 전망 3) 편의점 ㄴㄴ 2013년도 편의점 시장은 정부 규제 강화 ( 모범 거래 기준 도입 ) 영향으로 성장이 제한적일 것임 1) 시 장 전 망 상위 3개사에 대한 출점 거리 제한으로 점포 확장에 부담감 가중 2) 상대적으로 홈플러스와 같은 이업종, 이업태의 편의점 시장 진입의 기회가 되나, Big 3가 전체시장을 리드하는 상황에서 전체 시장에서 줄점 확장은 제한적임 - 소비자의 소량구매, 근거리 구매 트렌드로 확산되면서 편리성과 시간을 중시하는 고객이 중대되고 - 웰빙과 실용주의 기조에 맞는 HMR 시장의 확대 : 건강음료, 고급 도시락과 김밤, 컵라면 등 간편식을 찾는 소비자들이 편의점 상품의 진화에 관심이 높아지고 있음 1) 거 시 적 측 면 32 수도권 지역이 아닌 지방의 도시화 진전이 확대되고, 도로 건설의 확장과 인프라 시설의 확충, 공동주택 건설 등에 의해 인구가 집중함에 따라 편의점을 개설할 수 있는 새로운 입지가 많이 그리고, 꾸준히 생겨나고 있는 점 2) 편의점을 창업하고자 하는 경영주가 퇴직 회사원 위주에서 타업종 자영업 출신이 업종 변경을 하거나, 여성이 창업을 하는 경우가 많아짐에 따라 공급과 수요의 밸러스가 갖춘 시장의 확대가 예상됨 3) 중장기적으로는 편의점이 일본처럼 ‘국민 생활에 일조하는 사회적 인프라’로서의 기능을 충실히 하고 있다는 점도 매우 긍정적으로 보임 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC
  33. 33. III. 시사점 -국내 유통 산업의 이슈
  34. 34. III. 시사점 국내 유통 산업의 이슈 가치소비 (1) Trading Up, Trading Down (2) Convergence Retail Format 대자본의 새로운 Format 개발 참여 (1) 도심형 아울렛 (2) 카테고리 킬러형 매장 정부의 대형유통 규제 정책 경제 민주화 / 동반 성장과 소비자 권리 34 Retail Report No. 18 © 2012 Deloitte Anjin LLC

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