Grobocopatel Power Point

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Grobocopatel Power Point

  1. 1. El Grupo Los Grobo es una empresa que produce granos, los industrializa y provee servicios a los productores en la región mas dinámica del mundo para la producción de alimentos CIFRAS: Factura 800 millones de U$S Origina 3 millones de tn Siembra 280.000 has 1000 personas 5000 clientes y 3800 proveedores Posee 45 sucursales en 4 paises Sus accionistas son 69 personas de 3 paises Diseño Organizacional en red Modelo de Negocios: Integración vertical + diversificación Competencias claves: Calidad + Innovación
  2. 2. Evolución de la población mundial (1950-2150) Población (miles de millones) Tomado de: Sadava, Plants, Genes and Crop Biotechnology, 2003. Aunque existen indicios de desaceleración, la población mundial continuará creciendo hasta aproximadamente el año 2150, en que comenzará a estabilizarse alrededor de 10.500 millones de seres humanos
  3. 3. Crecimiento de la demanda mundial de alimentos Tm (miles de millones) Tomado de: FAO, 1998.
  4. 4. La mayor parte del crecimiento demográfico tendrá lugar en los países subdesarrollados Población (miles de millones) Hacia 2025 será necesario alimentar a 2.000 millones de personas adicionales. Existen 800 millones de personas desnutridas; de acuerdo con las tendencias actuales esta cifra recién disminuirá a 200 millones en 2025.
  5. 5. Proyecciones del crecimiento urbano Urbanization movement Billion People Source: UN, 2006
  6. 6. Kg./Hab. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1975 50 1976 Nóvitas S.A. 1977 Fuente: USDA 1978 1979 1980 1981 BOVINA 1982 AVICOLA PORCINA 1983 consumo per cápita 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Consumo de Carnes per Cápita en China 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  7. 7. La proyección de crecimiento del consumo de proteinas mundial es prometedora Proyección de la producción mundial de carnes millones de toneladas 120 Cerdo 100 Pollos 80 60 Vacunos 40 20 0 Fuente: Elaboración propia en base a “Livestock and poultry: world markets and trade”. USDA –FAS. 2004. Nota: las millones de toneladas están expresadas en carne lista para cocinar
  8. 8. El avance en la producción de etanol de maíz en USA no se detiene LOCALIZACION PLANTAS ETANOL EE.UU . 120 USO DE MAIZ PARA ETANOL EN EE.UU. 45% 40% 100 USO DE MAIZ PARA ETANOL % SOBRE EL USO TOTAL DE MAIZ 35% En millones de toneladas 80 30% 25% % 60 20% 40 15% 10% 20 5% 0 0% 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 Fuente: USDA Nóvitas S.A.
  9. 9. Ethanol Production from Corn, 2002-09 & Projected 18.0 15.0 MANDATED LEVEL BY 2015 billion gallonss per year 12.0 Actual 10.6 bil gal Actual + New 9.0 6.0 3.0 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  10. 10. Ethanol Production from Corn, 2002-09 & Projected 24.0 BLEND WALL AT 15% 21.0 18.0 billion gallonss per year MANDATED LEVEL BY 2015 15.0 BLEND WALL AT 10% 12.0 9.0 6.0 3.0 0.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  11. 11. El Heptágono del Consumo Petróleo Crecimiento de Clima la Población Crecimiento de Biocombustibles la Renta Programas Consumo Urbanización/ Asistencialistas Mega Ciudades Cambio de Apertura de los Hábitos de Mercados Consumo Restricciones Ambientales
  12. 12. Recurso Agua
  13. 13. El desafio de expandir la oferta de materias primas para alimentos ¿Dónde se espera que crezca la superficie? US 3 4 2 2 4 5 Brazil 13 5 50% 2 del crecimiento 6 Mitsubishi Corporation <Proprietary & Confidential>
  14. 14. Principales Exportadores de Soja Principales Países Exportadores de Grano de Soja 80 75 70 65 En Millones de Toneladas 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Fuente: Oil World EE.UU. BRASIL ARGENTINA PARAGUAY Otros Países Nóvitas S.A.
  15. 15. Principales Exportadores de Aceite de Soja Principales Países Exportadores de Aceite de Soja 12 11 10 En Millones de Toneladas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Fuente: Oil World Nóvitas S.A. Argentina Brasil U.E. EE.UU. Otros Países
  16. 16. Principales Exportadores de Harina de Soja Principales Países Exportadores de Harina de Soja 60 55 50 En Millones de Toneladas 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Fuente: Oil World Nóvitas S.A. Argentina Brasil India EE.UU. Otros Países
  17. 17. Exportaciones Mundiales Netas del Complejo Sojero vs. 20 años atrás EXPORTACIONES MUNDIALES NETAS DEL COMPLEJO SOJERO 1983/84-87/88 EE.UU. 55,6% OTROS 6,6% MERCOSUR + Bolivia 33,4% PARAGUAY 1,6% ARGENTINA BRASIL BOLIVIA 13,6% 22,5% 0,1% TOTAL: 47,00 MILLONES DE TONELADAS EXPORTACIONES MUNDIALES NETAS DEL COMPLEJO SOJERO 2003/04 - 07/08 INDIA OTROS EE.UU. 1,2% 0,1% 29% PARAGUAY 3,9% MERCOSUR + BOLIVIA Bolivia 70% 0,9% URUGUAY BRASIL 0,4% 33,3% ARGENTINA 31,1% TOTAL: 119,40 MILLONES DE TONELADAS Nóvitas S.A.
  18. 18. Relevancia Cadenas Agroindustriales en Argentina • 20 % del PBI • 36 % de la Mano de Obra ocupada • 44 % del total de Impuestos • 55 % de las Exportaciones
  19. 19. 100.000.000 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 0 1900/01 1903/04 1906/07 1909/10 1912/13 1915/16 1918/19 1921/22 1924/25 1927/28 1930/31 1933/34 1936/37 1939/40 1942/43 1945/46 1948/49 1951/52 en toneladas 1954/55 1957/58 1960/61 1963/64 1966/67 1969/70 1972/73 1975/76 Producción de cereales y oleaginosas 1978/79 1981/82 1984/85 100 años de Agricultura 1987/88 1990/91 1993/94 1996/97 1999/00 2002/03 2005/06
  20. 20. En 10 años se duplicó la producción total de granos (100% de crecimiento). El mayor dinamismo lo mostró la soja, que duplicó su producción en 5 años.
  21. 21. Producción de cereales y oleaginosas Argentina 1990-2008 100.000.000 94 94 90.000.000 84 80.000.000 76 69 71 69 70.000.000 66 67 64 60 60.000.000 53 50.000.000 45 43 38 41 40 40 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Soja Maíz Trigo Otros
  22. 22. Producción de carne y leche. 1914-2008 en miles de toneladas y millones de litros 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1914 1917 1920 1923 1926 1929 1932 1935 1938 1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 Carne (miles de tn) Leche (millones de lt)
  23. 23. Introducción y adopción de tecnologías en la agricultura 100 pampeana durante el período 1980-2000. Adopción de variedades transgénicas 80 Área sembrada (%) Uso de fertilizantes y 60 fitosanitario Siembra 40 directa 20 Agricultura de precisión 0 1980 1985 1990 1995 2000 Fuente: Viglizzo (2006); adaptado de Satorre (2005) Las tasas de adopcion de distintas tecnologias fue muy alta los ultimos años, de alli los aumentos notables en las productividades
  24. 24. SIEMBRA DIRECTA re Sistema productivo basado en la ausencia de laboreo, y la presencia de una cobertura permanente del suelo vía cultivos y rastrojos
  25. 25. Hay un nuevo paquete tecnológico basado en el concepto de agricultura por ambientes que permitira una nueva baja de costos de la producción MSA y simulación montecarlo Area corporativa de ensayos Datos zonales de campo TIREA modificada Consolidado (después de Impuesto a las Ganancias) ECR con Testigo Apareado (AW190MG - CV:18) Rinde ajustado 50% Año 1 Temperaturas Máximas y Mínimas desde la Año 2 12000 25 45% Siembra Año 1+ Año 2 20 40% 10000 % Diferencia respecto a T 15 Rendimiento (kg/ha) 35.00 35% 10 Temp Mín Aire 8000 30.00 2 5 30% Temperatura (°C) R = 0.0809 25.00 6000 0 Temp Mín Suelo 25% 20.00 -5 20% 4000 15.00 -10 10.00 Temp Máx Aire 15% 2000 -15 2 5.00 R = 0.5223 10% -20 0 -25 0.00 Polinómica (Temp Mín 5% AW190MG DK682MG DK747MG DK670MG DK747 DK688 DK684RR DK700MG 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 -5.00 Aire) Híbridos 0% -10.00 Polinómica (Temp Máx -5% Híbrido Dif Rinde (%) Días desde la siembra Aire) -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Elección de Genotipos de Ciclo Largo por Ambiente 8000 Agricultura por ambientes 7000 6000 R2=0.98 Rendimiento (Kg/Ha) 5000 Baguette 10 4000 BioInta 3004 3000 Baguette 11 Escorpión 2000 BioInta 3000 ACA 303 1000 BioInta 3003 Capricornio 0 BioInta 2001 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 BioInta 2002 Indice Ambiental (Kg/Ha)
  26. 26. Innovaciones organizacionales • Tercerización • Desarrollo de Cadenas de valor • Formación de redes y clusters. La economia de contratos • Adopción de las mejores practicas globales de gestión. • Creacion de nuevas instituciones • El conocimiento como factor de produccion
  27. 27. La agricultura tracciona sobre una gran cantidad de industria y servicios Química Biotecnología Electrónica Metalmecánica y Petroquímica ESTIMACION OCUPACION DE LA TRAMA SOJA SEMILLEROS FERTILIZANTES y 1.250 BIOCIDAS MAQUINARIA AGRICOLA 1.800 / 10.500 19.350 / 23.000 CONTRATISTAS 37.700 / 56.500 PRODUCTORES TRAMA SOJA SOCIOS 221.650 / 304.000 98.800 / 108.500 ALMACENAMIENTO 36.700 / 55.000 MOLIENDA Y PROVEEDORES TRANSPORTE 7.000 / 11.000 19.000 / 38.000 Construcción Servicios TIC`s Automotriz y siderurgia Fuente: Acaptado de Roberto Bisang.
  28. 28. INDUSTRIA ACEITERA ARGENTINA: CAPACIDAD TEORICA (1) DE MOLIENDA, COSECHA Y OFERTA OLEAGINOSA Soja, Girasol, Lino, Maní, Algodón, Cártamo y Colza 60 73% Importaciones de Soja 79% 73% 68% Producción de Otros Oleaginosos 50 83% En Millones de Toneladas Producción de Soja 85% Molienda de Otros Oleaginosos 92% 87% 40 Molienda de Soja 82% Capacidad Teórica 74% 72% 78%71% 59% 30 74% 76% 20 74%64%70% 78% 64%72% 72% 65%72% 64%69% 10 71% 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10* Año calendario (1) Considera 330 días de producción base 24 horas de funcionamiento. En rojo, porcentajes de uso efectivo de la capacidad teórica. (*) Proyectado Fuente: Datos oficiales / J.J. Hinrichsen y estim. propia Nóvitas S.A. Capacidad Teórica de Molienda de la Industria Aceitera Argentina
  29. 29. CONSUMO DE FERTILIZANTES 4000 3600 Importado Nacional 1145 3200 Miles de Toneladas 1000 2800 2400 890 850 900 2000 775 660 1600 130 130 180 600 130 120 2570 1200 105 2104 800 93 1520 1320 1380 1420 1570 1373 1681 1675 1650 1095 1145 1000 400 93 70 105 435 707 100 370 200 257 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
  30. 30. El crecimiento de la agricultura y los alimentos crearon puestos de trabajo en el transporte Evolución del parque de camiones en Argentina (2001 – 2007) RTO por año 800000 600000 RTO 400000 200000 0 101 202 303 04 4 05 5 606 707 Fuente : CENT (Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte)
  31. 31. Censos agropecuarios Número Productores Censo Agropecuario 600.000 y = -102500x + 635667 500.000 R2 = 0,9934 400.000 300.000 -6157/año -6285/año 200.000 100.000 0 1969 1988 2002 Ce nso Agrope cuario 538.000 421.000 333.000 Censo Agropecuario Lineal (Censo Agropecuario)
  32. 32. EL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENAS Cadenas Totales en miles Porcentajes Frutas y verduras 679,6 20,1 Carnes 543,2 16,0 Textiles 378,4 11,2 Aceites y subproductos 287,7 8,5 Exportación de granos 271,0 8,0 Cuero y sus manufacturas 235,7 7,0 Lácteos 230,1 6,8 Madera y muebles 187,8 5,5 Vitivinícola 132,2 3,9 Molinos, panadería y pastas 122,7 3,6 Tabaco 84,9 2,5 Azúcar y confituras 69,9 2,1 Bebidas sin alcohol 57,4 1,7 Pesca 33,8 1,0 Bebidasalcohólicas,ex.vino 31,8 0,9 Papel 22,7 0,7 Alimentos balanceados 15,4 0,5 TOTALES 3384,3 100,0 NOTA: sólo empleo directo + indirecto 1
  33. 33. Algunas metas y objetivos para el 2015 Subir la producción de 100 a 150 millones de tn de granos y transformar ese aumento en productos con mayor valor como carnes y lácteos “Se incrementan las exportaciones solo por esos rubros de 45 a 70.000 millones de U$S” Generación de mayores empleos e impacto en la metalmecánica, petroquímica, automotriz y servicios. “Un desarrollo industrial y de servicios competitivos sustentable para el mercado interno y integrados globalmente” Negociaciones internacionales para que se abran los mercados. “Las proteínas como arma de negociación” Inversión publica en comunicaciones, vivienda y servicios públicos como salud, educación, justicia y seguridad. “Se revierte el sentido de las migraciones”
  34. 34. Desafíos de la Competitividad
  35. 35. Producción de soja e I&D 50 Prod Soja 40 CyT en Soja Porcentaje 30 20 10 0 USA Brasil Argentina China India Paraguay Canada Países Bollani y Semmartin

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