Gestion pip

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Gestion pip

  1. 1. Diplomado en Gestión Pública Gobernabilidad y Desarrollo Gestión de Proyectos de Inversión Pública Ing. Juan Carbonel V. centro de investigación y desarrollo de proyectos
  2. 2. Contenido <ul><li>Sustentabilidad del SNIP </li></ul><ul><li>Objetivos y características del sistema </li></ul><ul><li>Problemas detectados </li></ul><ul><li>Ciclo de los proyectos </li></ul><ul><li>Formulación del proyecto </li></ul><ul><li>Evaluación de proyectos </li></ul><ul><li>Gestión ambiental en proyectos </li></ul>
  3. 3. Problemas Detectados <ul><li>* Limitada capacidad de elaboración y ejecución </li></ul><ul><li>de PIP </li></ul><ul><li>* Proyectos no prioritarios </li></ul><ul><li>* Factor político </li></ul><ul><li>* No monitoreo y evaluación ex post </li></ul><ul><li>* Falta elementos para fijación de beneficios y </li></ul><ul><li>costos sociales y ambientales </li></ul><ul><li>* Factores de corrección limitados </li></ul><ul><li>* Tasa de descuento única </li></ul>
  4. 4. Sustentabilidad del SNIP <ul><li>* Marco legal </li></ul><ul><li>Ley del SNIP, Reglamento y directivas </li></ul><ul><li>* Marco lógico </li></ul><ul><li>* Metodologías y parámetros de evaluación </li></ul><ul><li>* Sostenibilidad del proyecto </li></ul><ul><li>* Toma de decisiones con enfoque social </li></ul>
  5. 5. Objetivos del SNIP <ul><li>* Mejorar la eficiencia de la asignación de los </li></ul><ul><li>recursos públicos destinados a la inversión </li></ul><ul><li>* Maximizar el impacto de los proyectos de inversión pública sobre el crecimiento económico, social y el bienestar general </li></ul><ul><li>* Priorizar proyectos con énfasis en las necesidades básicas de la población </li></ul>
  6. 6. Características del SNIP <ul><li>* Carácter participativo </li></ul><ul><li>* Se basa en principios de economía, </li></ul><ul><li>priorización y eficiencia </li></ul><ul><li>* Cumplimiento del ciclo de proyectos </li></ul><ul><li>* Carácter desconcentrado </li></ul><ul><li>* Criterios, normas técnicas y procedimientos </li></ul><ul><li>* Sistema obligatorio y único </li></ul><ul><li>* Aplicación progresiva </li></ul>
  7. 7. Conceptualización <ul><li>¿Qué es un proyecto? </li></ul><ul><li>¿Qué es un proyecto de inversión pública? </li></ul><ul><li>¿Qué es la gestión de proyectos? </li></ul><ul><li>IDEA PROYECTO </li></ul><ul><li>“ Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un P, S o resultado único” PMBOK </li></ul>
  8. 8. Ciclo del Proyecto *El Banco de Proyectos del SNIP registra este proceso. PERFIL PRE-FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD ESTUDIO DEFINITIVO / EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION PRE-INVERSION * INVERSION POST-INVERSION IDEA FIN RETROALIMENTACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EVALUACION EX POST
  9. 9. Criterios de Priorización <ul><li>* PIP relacionados a planes estratégicos </li></ul><ul><li>* Proyectos viables: técnica, económica, </li></ul><ul><li>ambiental, institucional y socialmente </li></ul><ul><li>* Mayor impacto en menor tiempo </li></ul><ul><li>* Proyectos sostenibles </li></ul><ul><li>* Sinergia en cartera de proyectos </li></ul><ul><li>* Nivel de ejecución y avance </li></ul><ul><li>* Proyectos de emergencia </li></ul>
  10. 10. NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS MARCO DE REFERENCIA DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ARBOL DE MEDIOS Y FINES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN HORIZONTE DE EVALUACIÓN ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO INGENIERIA DEL PROYECTO COSTOS A PRECIOS DE MERCADO BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EVALUACIÓN A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS SOCIALES EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MARCO LÓGICO MÓDULO I Aspectos Generales MÓDULO II Identificación MÓDULO III Formulación MÓDULO IV Evaluación ESQUEMA : RUTA DEL PIP
  11. 11. Identificación del Proyecto
  12. 12. ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE PAMPAMARCA MAYOR DESNUTRICIÓN MAYOR MORBILIDAD MAYOR MORTALIDAD MAYOR GASTO EN ATENCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN INCREMENTO DE LA POBREZA DE LA POBLACIÓN CONSUMO DE AGUA DE DEFICIENTE CALIDAD DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AL AIRE LIBRE INADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE BAJO NIVEL DE COBERTURA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DESCONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA
  13. 13. MEDIO FUNDAMENTAL 1 Buen nivel de cobertura MEDIO FUNDAMENTAL 2 Buena infraestructura del sistema de agua MEDIO FUNDAMENTAL 3 Existencia de infraestructura para disposición de excretas MEDIO FUNDAMENTAL 4 Conocimiento de educación sanitaria ACCIÓN 1 Interconexión al sistema de agua potable ACCIÓN 2 Implementación de un sistema de agua potable ACCIÓN 3A Construcción de letrinas tipo hoyo seco ventilado ACCIÓN 3B Construcción de letrinas con arrastre hidráulico ACCIÓN 4 Programa de capacitación para educación sanitaria
  14. 14. Formulación del Proyecto
  15. 15. Mercado del Proyecto <ul><li>* Difiere según el tipo de proyecto </li></ul><ul><li>* Área de referencia y área de atención </li></ul><ul><li>* Horizonte de evaluación </li></ul><ul><li>* Demanda: S/P y C/P </li></ul><ul><li>* Oferta S/P y C/P </li></ul><ul><li>* Proyección de demanda C/P y S/P </li></ul><ul><li>* Demanda insatisfecha </li></ul><ul><li>* Precios / Tarifas </li></ul>
  16. 16. DATOS GENERALES : DISTRITO Centros Poblados : (Información correspondiente al pre-censo 1999) Distrito YURUA Provincia ATALAYA Departamento UCAYALI Dispositivo de Creación LEY Nro. del Dispositivo de Creación 9815 Fecha de Creación 02/07/1943 Capital BREU Altura capital(m.s.n.m.) 320 Proyección de Población al 2002 1009 Superficie(Km2) 9175,58 Densidad de Población(Hab/Km2) 0,10 Nombre del alcalde RAFAEL PACAYA GONZALES Dirección INTERNACIONAL S/N Teléfono - Fax - Mail - Frecuencia de Radio 5587.8
  17. 17. Aspectos Técnicos del Proyecto <ul><li>* Tamaño del proyecto </li></ul><ul><li>* Localización </li></ul><ul><li>* Ingeniería </li></ul><ul><li>* Requerimientos del proceso </li></ul><ul><li>* Programa de operaciones </li></ul><ul><li>* Programa de adquisiciones </li></ul><ul><li>* Programa de actividades </li></ul><ul><li>* Aspectos ambientales </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Factores que inciden en la decisión del tamaño: </li></ul><ul><li>- Población afectada y déficit demanda - oferta </li></ul><ul><ul><li>- Financiamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>- Economías de escala </li></ul></ul><ul><ul><li>- Tecnología </li></ul></ul><ul><ul><li>- Dimensión de ambientes </li></ul></ul><ul><ul><li>- Disponibilidad de recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>- Aspectos ambientales </li></ul></ul>Tamaño del Proyecto
  19. 19. <ul><li>Factores locacionales : </li></ul><ul><li>- Ubicación de la población objetivo </li></ul><ul><ul><li>- Localización de materias primas e insumos </li></ul></ul><ul><ul><li>- Existencia de vías y medios de transporte </li></ul></ul><ul><ul><li>- Infraestructura y servicios públicos </li></ul></ul><ul><ul><li>- Condiciones topográficas y calidad de suelos </li></ul></ul><ul><ul><li>- Condiciones climáticas, ambientales, de salubridad y vulnerabilidad </li></ul></ul><ul><ul><li>- Protección y conservación del patrimonio </li></ul></ul><ul><ul><li>- Planes reguladores de ordenamiento urbano </li></ul></ul>Localización del Proyecto
  20. 20. <ul><li>Elementos de análisis de la tecnología: </li></ul><ul><ul><li>- Definición del producto o servicio </li></ul></ul><ul><ul><li>- Diseño y descripción del proceso productivo </li></ul></ul><ul><ul><li>- Definición y especificación de insumos físicos </li></ul></ul><ul><ul><li>- Requerimiento de equipos y mano de obra </li></ul></ul><ul><ul><li>- Construcciones y su distribución espacial </li></ul></ul><ul><li>Factores incidentes en la tecnología: </li></ul><ul><ul><li>- Usos y costumbres de la localidad </li></ul></ul><ul><ul><li>- Potencial de generación de empleo </li></ul></ul><ul><ul><li>- Políticas arancelarias, de control ambiental y seguridad industrial </li></ul></ul>Tecnología
  21. 21. Cronograma de Actividades Etapa preoperativa Etapa operativa <ul><li>Definición de actividades </li></ul><ul><li>Secuenciamiento de actividades </li></ul><ul><li>Estimación de duración de actividades </li></ul><ul><li>Desarrollo del cronograma </li></ul>
  22. 22. <ul><ul><li>* INVERSION </li></ul></ul><ul><ul><li>* OPERACIÓN AMBIENTAL </li></ul></ul><ul><ul><li>* MANTENIMIENTO </li></ul></ul><ul><ul><li>* PRIVADOS </li></ul></ul><ul><ul><li>* SOCIALES </li></ul></ul>Costos del Proyecto
  23. 23. Cuadro Resumen de Costos
  24. 24. <ul><li> CI = C CP - C SP = I 0 + (COM CP - COM SP ) x n </li></ul><ul><li>C CP : costos totales con proyecto </li></ul><ul><li>C SP : costos totales sin proyecto </li></ul><ul><li>I 0 : inversión inicial (sólo con proyecto) </li></ul><ul><li>COM CP : costos operación y mantenimiento CP </li></ul><ul><li>COM SP : costos operación y mantenimiento SP </li></ul><ul><li>n: número de años </li></ul>Costo Incremental
  25. 25. Evaluación del Proyecto
  26. 26. Tipos de Evaluación <ul><li>1 - Evaluación Privada </li></ul><ul><li>Emplea precios de mercado </li></ul><ul><li>Valora los efectos directos mayormente </li></ul><ul><li>TPD = COK (variable) </li></ul><ul><li>2 . Evaluación Social </li></ul><ul><li>Utiliza precios sociales o “sombra” </li></ul><ul><li>Incluye las externalidades y aspectos sociales </li></ul><ul><li>TSD = 11% (fija) </li></ul>
  27. 27. Metodologías de Evaluación La Evaluación del proyecto se puede desarrollar de dos maneras: Costo - Beneficio Costo - Efectividad Cuando los beneficios sociales se pueden expresar en términos monetarios y son fáciles de medir Cuando no es posible expresar los beneficios sociales en términos monetarios, o su medición es muy compleja
  28. 28. Metodología Costo-Beneficio <ul><li>Consiste en la comparación de los Costos y Beneficios Sociales del proyecto, actualizados a un periodo determinado. </li></ul><ul><li>La tasa de descuento a utilizar es la tasa (TSD) para el sector público (11%) </li></ul>FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES FLUJO DE BENEFICIOS NETOS SOCIALES (FBNS) - = VALOR ACTUAL NETO SOCIAL
  29. 29. Metodología Costo - Efectividad <ul><li>dentificar los costos del proyecto en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo - efectividad). Expresan los logros del proyecto. </li></ul><ul><li>Definir los indicadores de efectividad , los cuales deben expresar los objetivos del proyecto (indicadores de impacto ) </li></ul><ul><li>Se debe diferenciar entre indicadores de eficacia (inmediatos) e indicadores de eficiencia (C y M plazo) </li></ul>
  30. 30. Indicadores de Rentabilidad <ul><li>Valor Actual Neto (VAN) </li></ul><ul><li>Tasa Interna de Retorno (TIR) </li></ul><ul><li>Coeficiente Beneficio-Costo (B/C) </li></ul><ul><li>Valor Actual de Costos (VAC) </li></ul>
  31. 31. Criterios de Decisión VAN > 0 TIR > TD B/C > 1.0 VAC/IE < línea de corte
  32. 32. Flujo Económico
  33. 33. Flujo Económico
  34. 34. Flujo de Costos Sociales Para poder hallar los flujos de costos sociales totales es necesario conocer los costos a precios sociales y los factores de corrección. Costos a precios de mercado X Factor de corrección Costos a precios sociales =
  35. 35. Precios Sociales <ul><li>* PS de la mano de obra: 0.892 </li></ul><ul><li>* PS de bienes nacionales: 0.840 </li></ul><ul><li>* PS de bienes importados: 1.000 </li></ul><ul><li>* Tasa social de descuento: 11% </li></ul><ul><li>* PS de la divisa: 1.08 </li></ul><ul><li>* Otros: VST, COV, combustibles y lubricantes, </li></ul>
  36. 36. Factores de Corrección <ul><li>Bienes de origen importado ( transables , se corrige con el tipo de cambio, la tasa arancelaria e impuestos indirectos ). </li></ul><ul><li>Bienes de origen nacional (que supondremos no transables , se corrige con la tasa de impuestos indirectos ). </li></ul>
  37. 37. <ul><li>Mano de obra (se corrige con la tasa de impuestos directos) . En todos los casos, y para simplificar el análisis, se sugiere asumir las condiciones de mercado más típicas. </li></ul>Costos Sociales
  38. 38. Flujo de Costos Sociales Netos El siguiente cuadro muestra el Flujo de Costos Sociales Netos para cada Alternativa, por ejemplo: <ul><li>Además, se presentan los VACSN de cada alternativa: </li></ul><ul><li>VACSN (Proyecto alternativo 1): S/. 370,809.13 </li></ul><ul><li>VACSN (Proyecto alternativo 2): S/. 381,743.00 </li></ul>Flujo de Costos Sociales Netos A ñ os 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Flujo de costos sociales totales 253,726 11,364 11,435 11,488 11,609 11,727 11,803 69,016 82,841 39,591 36,776 Flujo de ingresos generados por el proyecto 0 -1,204 -1,216 -1,228 -1,240 -1,252 -1,264 -1,276 -1,288 -1,300 -1,312 Flujo de costos sociales netos 253,726 10,160 10,219 10,260 10,369 10,475 10,539 67,740 81,553 38,291 35,464
  39. 39. Beneficios Sociales * Cuantificación monetaria a precios sociales * Cuantificación No monetaria, se debe determinar la “unidad de beneficio ” en número de personas, atenciones, casos resueltos o cualquier otra unidad de medida que el servicio vaya a ofrecer. La imposibilidad de medir y valorar ciertos C y B no significa que no se les considere en la toma de decisiones. Los beneficios sociales que brinda el proyecto pueden ser cuantificables o no, monetariamente.
  40. 40. Evaluación Social del Proyecto Luego, se deben construir los ratios costo efectividad (CE), el cual es el cociente del Valor Actual de los Costos Sociales Netos y el indicador de efectividad definido Este ratio indica el costo social promedio, en valores actuales, de una unidad de beneficio no monetario IE VACSN CE 
  41. 41. Evaluación Social del Proyecto Se deberá seleccionar la alternativa que presente el menor ratio costo efectividad Para el ejemplo planteado se tiene: CE - Indicador de Eficacia CE - Indicador de Eficiencia Alternativa 1 Alternativa 2 Número de alumnos beneficiados 2,373 2,373 VACSN 370,809 381,743 Ratio Costo-efectividad 156 161 Alternativa 1 Alternativa 2 Mejora en el rendimiento de los alumnos 8.6% 12.1% VACSN 370,809 381,743 Ratio Costo-efectividad 43,117 31,549
  42. 42. Gestión Ambiental Características del Proyecto Características del medio ambiente Identificación de impactos Evaluación Mitigación Valoración, Vigilancia y Control ambiental
  43. 43. Reflexión final “ Alimentar la mente para combatir el hambre y la pobreza” Muchas Gracias...! [email_address]

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