INFORME ECONOMICO MENSUAL CICCRA Nº 155

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INFORME ECONOMICO MENSUAL CICCRA Nº 155

  1. 1. CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 155 – Diciembre 2013 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
  2. 2. CICCRA Documento Nº 155 ÍNDICE GENERAL EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 3 1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3 2. CONSUMO INTERNO 12 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 15 4. BANCO DE DATOS  PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS Diciembre 2013 21
  3. 3. CICCRA Documento Nº 155 EDITORIAL: Antes de empezar a analizar los datos económicos relevantes de diciembre, nos parece oportuno destacar la convocatoria a todos los integrantes de la mesa de carnes, en la que el Ing. Casamiquella, en un breve saludo, confirmó que uno de sus objetivos al frente del Ministerio es recuperar las exportaciones, elevándolas hasta 20% de la carne producida. Este objetivo fue ratificado por el Dr. Dillon, subsecretario de Ganadería, y al mismo tiempo distintos funcionarios del área hicieron un rápido análisis de los números sectoriales con los que genéricamente coincidimos los eslabones de la cadena. Esperamos que los objetivos planteados en dicha reunión se alcancen a la brevedad para retomar un rumbo de crecimiento que nuestro sector no debió haber interrumpido. En diciembre la industria frigorífica vacuna faenó 1.110.000 cabezas, con un avance de 12,4% anual. Sin embargo, en términos históricos este guarismo estuvo lejos de ser extraordinario, ya que resultó casi idéntico al promedio de los diciembres de los últimos 34 años (+1,3%). La faena de hembras continuó siendo el principal factor impulsor de la expansión sectorial. Claramente, la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 finalizó durante el último invierno, en tanto el sector pecuario quedó a metros de ingresar en una nueva fase contractiva del ciclo. En diciembre se faenaron 1.110.000 cabezas de ganado vacuno, es decir 12,4% más que un año atrás (+122,4 mil cabezas). La faena de hembras fue la que explicó el crecimiento de la actividad sectorial en el cierre del año. En relación a diciembre de 2012 creció 21,4%, cuando la de machos avanzó apenas 5,7% anual. Con estos guarismos, la participación de las hembras se elevó a 46,0% en diciembre pasado, porcentaje que resultó 3,4 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de 2012. Así como en junio-septiembre los productores pecuarios le pusieron fin a la fase de retención de vientres que había comenzado en la primavera de 2009, en el cuarto trimestre del año el ciclo ganadero quedó a metros de ingresar en una nueva fase contractiva. Cuando se considera 2013 completo, la faena total ascendió a 12,742 millones de cabezas y registró una expansión de 11,5% anual. Del total anual faenado, 43,2% fueron hembras, lo que arrojó un alza de 2,7 puntos porcentuales interanuales (igualó el ratio de 2010). En términos absolutos se faenaron 1,313 millones de cabezas más que en 2012, de las cuales dos tercios fueron hembras y el resto fueron machos. En 2013 la industria frigorífica vacuna produjo 2,864 millones de tn r/c/h, lo que arrojó un crecimiento de 10,3% interanual. Así como con relación al piso de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un alza de 14,7% (+367 mil tn r/c/h), respecto al ‘máximo’ alcanzado en 2009 resultó 15,2% inferior (-512,6 mil tn r/c/h). Esto representó un crecimiento de 268 mil toneladas con respecto a 2012. Como podrá apreciarse la faena aumentó el 12,4% y la producción de carne solo el 10.3% reflejándose en una obvia caída del peso de faena dado que el 93,2% fue absorbido por el mercado interno La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante, que en 2013 llegó a 64,1 kg de carne vacuna por año y se ubicó 9,4% por encima del nivel de 2012. Este fue el cuarto guarismo más elevado desde 2001, habiendo sido superado sólo por los niveles no sustentables de 2007-2009. Diciembre 2013 1
  4. 4. CICCRA Documento Nº 155 Por su parte, los envíos al exterior de carne vacuna habrían alcanzado a 195.000 tn r/c/h (6,8% de la producción total) en 2013, absorbiendo 5,9% del aumento de la producción total (16,0 mil toneladas). Si bien registraron un avance de 8,9% con relación a 2012, luego de tres años consecutivos en contracción, en términos históricos la presencia de la carne argentina en las góndolas del mundo fue de las más pobres de la historia (la cuarta más baja de los últimos 54 años). De acuerdo con las estadísticas del Senasa, en noviembre de 2013 se exportaron 10.736 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, es decir 13,2% más que en noviembre de 2012 (séptimo avance en ocho meses). El valor exportado habría ascendido a 80,0 millones de dólares fob y habría quedado 4% por abajo del registrado un año antes, producto de la retracción de 15,2% anual del precio promedio de los embarques certificados (que se ubicó en 7.452 dólares fob por tn pp). Medidas en toneladas res con hueso, las exportaciones de totalizaron 15.628 toneladas, es decir 7,7% más que en noviembre del año anterior. En enero-noviembre de 2013 las exportaciones de carne vacuna ascendieron a 123.485 tn pp (+11,9% anual). Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados ascendieron a 946,4 millones de dólares fob en los primeros once meses del año y se ubicaron 3,7% por encima de los registrados en igual lapso de 2012. El precio promedio se ubicó en 7.664 dólares fob por tn pp en el período considerado, quedando 7,4% por debajo del promedio correspondiente a enero-noviembre del año previo. En noviembre se embarcaron 9.115 tn pp de carne congelada y fresca extra Hilton, es decir 40,6% más que en igual mes de 2012. De esta manera, en los primeros once meses del año los envíos al exterior llegaron a 98.692 tn pp y resultaron 20,3% superiores a los de enero-noviembre del año anterior. La participación de estos cortes en el total pasó de 40,5% a 44,3% entre los períodos considerados. En enero-noviembre de 2013 se observó una mayor atomización de las exportaciones de este conjunto en un total de 20 cortes principales con relación a lo observado en 2012. La carne sin hueso volvió a ser el principal producto exportado de este conjunto, con 9.715 tn pp y casi 10% de participación, pero las estadísticas del SENASA mostraron que su importancia relativa retrocedió sensiblemente en el último año (-18,6 puntos porcentuales). Detrás de la carne sin hueso se ubicaron, con proporciones muy similares, el bife ancho (6,7%), el cuadril (6,6%), la nalga de adentro (6,2%) y la paleta (6,1%). Diciembre 2013 2
  5. 5. CICCRA Documento Nº 155 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: En diciembre la industria frigorífica vacuna alcanzó el tercer nivel de actividad más elevado de 2013, con 1.110.000 cabezas faenadas y un avance de 12,4% anual. Sin embargo, en términos históricos este guarismo estuvo lejos de ser extraordinario, ya que resultó casi idéntico al promedio de los diciembres de los últimos 34 años (+1,3%). La faena de hembras continuó siendo el principal factor impulsor de la expansión sectorial, al consolidarse su participación por encima del valor crítico de 43%. Claramente, la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 finalizó durante el último invierno, en tanto el sector pecuario quedó a metros de ingresar en una nueva fase contractiva del ciclo. En diciembre se faenaron 1.110.000 cabezas de ganado vacuno, es decir 5,7% más que en noviembre y 12,4% más que un año atrás (+122,4 mil cabezas). Fue el tercer mes de mayor actividad en el año, ubicado por detrás de octubre y de julio. Pero, no obstante ello, puesto en una perspectiva histórica estuvo lejos de ser extraordinario, ya que resultó casi idéntico al promedio de los diciembres de los últimos 34 años (+1,3%). La faena de hembras fue la que explicó el crecimiento de la actividad sectorial en el cierre del año. En relación a diciembre de 2012 creció 21,4%, cuando la de machos avanzó apenas 5,7% anual. Se faenaron 90 mil hembras más que un año atrás, lo que equivalió a 73,5% del crecimiento de la faena total, con lo cual se cumplieron 21 meses ininterrumpidos en los cuales el avance de la actividad sectorial estuvo traccionado mayormente por la expansión de la faena de hembras. Y con estos guarismos, la participación de las hembras se elevó a 46,0% en diciembre pasado, guarismo que resultó 3,4 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de 2012. Así como en junio-septiembre los productores pecuarios le pusieron fin a la fase de retención de vientres que había comenzado en la primavera de 2009, en el cuarto trimestre del año el ciclo ganadero quedó a metros de ingresar en una nueva fase contractiva. Diciembre 2013 3
  6. 6. CICCRA Documento Nº 155 FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS 2011-2013* - Var. % respecto a igual período del año anterior 60% Hembras Total 40% 30,8% 22,6% 17,3% 20% 21,7% 15,7% 6,9% 9,2% 1,0% 0% -8,8% -9,1% -16,1% 20,4% 10,8% 22,0% 14,9% 13,8% 4,4% 3,8% 4,1% -7,9% -20% -22,5% -40% 8,3% 6,5% 17,9% -19,6% -31,4% IT '11 II III IV I T '12 II III IV I T '13 II III IV 12 m. '13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio. 45,3% 43,2% 42,6% 42,4% 42,4% 41,6% 43% 36,8% 48% 36,9% 53% 50,4% FAENA DE HEMBRAS 2009-2013* - trimestral - En % del total 38% I T '09 II III IV I T '10 II III IV I T '11 II III IV I T '12 II III IV I T '13 II III IV 12 m. '13 33% Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%. Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres. Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio. En el último trimestre del año se faenaron 3,348 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que representó un crecimiento de 10,8% anual (+325.287 cabezas). Fue el nivel de actividad más alto del año, pero el ritmo de avance interanual descendió durante el referido trimestre (las tasas más altas se observaron en el segundo y el tercer trimestre: 13,8% y 14,9% anual). La tracción ejercida por la faena de hembras se intensificó durante el período, llegando a explicar 45,3% de la faena total (desde el último trimestre de 2009 que no se observaba un ratio tan elevado). Y cuando se considera el año completo, la faena total ascendió a 12,742 millones de cabezas y registró una expansión de 11,5% anual. Del total faenado, 43,2% fueron hembras, Diciembre 2013 4
  7. 7. CICCRA Documento Nº 155 lo que arrojó un alza de 2,7 puntos porcentuales interanuales (igualó el ratio de 2010). En términos absolutos se faenaron 1,313 millones de cabezas más que en 2012, de las cuales dos tercios fueron hembras y el resto fueron machos. En términos interanuales la faena de hembras creció en 876 mil cabezas y la de machos en 437 mil cabezas. EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL Var. absoluta (millones de cab.) 20'12 vs. 2011 2013 vs. 2012 -0,007 MACHOS 0,437 0,571 101,3% HEMBRAS s/ TOTAL HEMBRAS 0,876 66,7% HEMBRAS s/ TOTAL 0,564 TOTAL 1,313 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio. En diciembre se produjeron 249 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, volumen que resultó 14,1% superior al registrado un año atrás. En términos absolutos, se produjeron 30.678 tn r/c/h más que en diciembre de 2012. En el cuarto trimestre de 2013 la producción de carne totalizó 750 mil tn r/c/h, lo que significó un aumento de 10,6% anual. La estimación del peso promedio de la res fue de 224 kg en gancho, guarismo que resultó similar al observado en el último cuarto de 2012. Finalmente, en 2013 la industria frigorífica vacuna produjo 2,864 millones de tn r/c/h, lo que arrojó un crecimiento de 10,3% interanual. En términos absolutos, la producción aumentó en casi 268 mil tn r/c/h. Así como con relación al piso de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un alza de 14,7% (+367 mil tn r/c/h), respecto al ‘máximo’ alcanzado en 2009 resultó 15,2% inferior (-512,6 mil tn r/c/h). Diciembre 2013 5
  8. 8. CICCRA Documento Nº 155 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,50 Faena mensual Promedio semestal 1,28 1,05 0,83 0,82 Piso histórico (1990-2013) 0,60 E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 0,72 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,5 2013 2012 2011 1,3 2010 2009 2008 1,1 2007 2006 2005 0,9 0,7 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Diciembre 2013 6
  9. 9. CICCRA Documento Nº 155 FAENA DE HACIENDA VACUNA 1996-2013 - En millones de cabezas 18 16,1 15,0 14,7 14,3 14,4 13,4 12,7 12,5 11,9 11,6 11,5 12 10,9 11,4 6 0 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio. FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN En % de la faena total; 1991-2013 70% Novillo 53% Hembras Livianos Vacas 47,5% 46,0% Terneros 48,6% 49,2% 43,2% 41,7% 35% 37,4% 34,4% 21,3% 18% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio. Diciembre 2013 7
  10. 10. CICCRA Documento Nº 155 PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 360 Carne procesada por mes Promedio semestral 240 120 E'98 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histórico' de actividad E'00 E'02 E'04 E'06 152 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 330 2013 2012 2011 2010 270 2009 2008 2007 2006 210 2005 150 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Diciembre 2013 8
  11. 11. CICCRA Documento Nº 155 PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 1996-2013 - En millones de toneladas res c/hueso 4 3,0 3 2,5 2,5 3,1 3,2 3,0 3,4 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 2,6 2 1 0 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio. PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 1996-2013 - En toneladas res c/hueso/gancho 0,225 0,227 0,221 0,214 0,219 0,212 0,210 0,210 0,213 0,220 0,220 0,215 0,230 0,216 0,226 0,230 0,240 0,200 0,190 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio. Diciembre 2013 9
  12. 12. CICCRA Documento Nº 155 FAENA DE HACIENDA VACUNA 1996-2013 - Var. % anual 20% 14,4% 11,5% 11,5% 9,5% 9,0% 10% 5,2% 0,1% 0% -0,7% -2,0% -6,5% -6,6% -10% -8,6% -20% -26,0% -30% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('13). * '12/'13 provisorio. PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 1996-2013 - Var. % anual 20% 13,8% 10,3% 10% 5,5% 7,8% 6,1% 4,0% 3,8% 1,5% 0% -3,5% -10% -2,8% -4,9% -8,5% -20% -22,3% -30% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio. Diciembre 2013 10
  13. 13. CICCRA Documento Nº 155 PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 1996-2013 - Var. % anual 10% 5,0% 5% 3,7% 4,0% 3,2% 2,2% 0% -0,5% -2,0% -0,9% -1,5% -1,2%-1,1% -3,2% -5% -4,8% -10% 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio. Diciembre 2013 11
  14. 14. CICCRA Documento Nº 155 2. CONSUMO INTERNO: Según nuestras estimaciones, en 2013 la industria frigorífica produjo 2,864 millones de tn r/c/h de carne vacuna, lo que representó un crecimiento de 268 mil toneladas con respecto a 2012 (10,3%). Tal como lo señalamos en los últimos informes, 93,2% fue absorbido por el mercado interno, es decir 2,669 millones de tn r/c/h (+10,4% anual). Este guarismo resultó 0,1 puntos porcentuales superior al registro en 2012 y fue apenas 0,7 puntos porcentuales menor al máximo alcanzado en 2001. La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante, que en 2013 llegó a 64,1 kg de carne vacuna por año y se ubicó 9,4% por encima del nivel de 2012. Este fue el cuarto guarismo más elevado desde 2001, habiendo sido superado sólo por los niveles no sustentables de 2007-2009. Por su parte, los envíos al exterior de carne vacuna habrían alcanzado a 195.000 tn r/c/h (6,8% de la producción total) en 2013, absorbiendo 5,9% del aumento de la producción total (16,0 mil toneladas). Si bien registraron un avance de 8,9% con relación a 2012, luego de tres años consecutivos en contracción, en términos históricos la presencia de la carne argentina en las góndolas del mundo fue de las más pobres de la historia (la cuarta más baja de los últimos 54 años). CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA 1990-2013 - En miles de toneladas res con hueso 200% 93,2% 81,1% 86,2% 100% 93,9% 150% 50% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0% Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. Diciembre 2013 12
  15. 15. CICCRA Documento Nº 155 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 1996-2013 - En miles de toneladas res con hueso 800 745 700 638 586 600 500 477 546 522 -73,9% 438 416 400 348 369 347 342 302 296 300 244 179 195 200 100 153 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA Período Producción Exportación Consumo total Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Consumo per cápita Exportación Consumo total kg/año s/faena total s/faena total 12 meses de... 2009 3.376.401 638.212 2.738.189 68,2 18,9% 81,1% 2010 2.624.964 302.034 2.322.930 57,3 11,5% 88,5% 2011 2.496.879 243.722 2.253.157 55,1 9,8% 90,2% 2012 2.596.000 178.706 2.417.294 58,6 6,9% 93,1% 2013 2.863.804 194.604 2.669.200 64,1 6,8% 93,2% Var. % '13-'12 Var. abs. '13-'12 10,3% 8,9% 10,4% 9,4% -1,3% 0,1% 267.804 15.898 251.906 5,5 -0,1% 0,1% Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. Diciembre 2013 * Provisorios. 13
  16. 16. CICCRA Documento Nº 155 CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 2001-2013* - En kilogramos por año 100 80 68,5 68,3 68,2 62,9 58,0 60 63,8 61,8 63,9 60,6 64,1 57,3 55,1 58,6 +16,3% 40 20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CICCRA, estimación propia. * '12/'13 provisorio. Diciembre 2013 14
  17. 17. CICCRA Documento Nº 155 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: De acuerdo con las estadísticas del Senasa, en noviembre de 2013 se exportaron 10.736 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, es decir 13,2% más que en noviembre de 2012 (séptimo avance en ocho meses). El valor exportado habría ascendido a 80,0 millones de dólares fob y habría quedado 4% por abajo del registrado un año antes, producto de la retracción de 15,2% anual del precio promedio de los embarques certificados (que se ubicó en 7.452 dólares fob por tn pp). Medidas en toneladas res con hueso, las exportaciones de totalizaron 15.628 toneladas, es decir 7,7% más que en noviembre del año anterior. En enero-noviembre de 2013 las exportaciones de carne vacuna ascendieron a 123.485 tn pp (+11,9% anual). En tanto, las ventas al exterior de menudencias y vísceras llegaron a 99.511 tn pp y experimentaron un crecimiento de 7,8% anual. La participación de las exportaciones de carne vacuna pasó de 54,4% a 55,4% entre los períodos considerados, y la de las menudencias y vísceras de 45,6% a 44,6%. Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados ascendieron a 946,4 millones de dólares fob en los primeros once meses del año y se ubicaron 3,7% por encima de los registrados en igual lapso de 2012. El precio promedio se ubicó en 7.664 dólares fob por tn pp en el período considerado, quedando 7,4% por debajo del promedio correspondiente a enero-noviembre del año previo. En noviembre se embarcaron 9.115 tn pp de carne congelada y fresca extra Hilton, es decir 40,6% más que en igual mes de 2012. De esta manera, en los primeros once meses del año los envíos al exterior llegaron a 98.692 tn pp y resultaron 20,3% superiores a los de enero-noviembre del año anterior. La participación de estos cortes en el total pasó de 40,5% a 44,3% entre los períodos considerados. En enero-noviembre de 2013 se observó una mayor atomización de las exportaciones de este conjunto en un total de 20 cortes principales con relación a lo observado en 2012. La carne sin hueso volvió a ser el principal producto exportado de este conjunto, con 9.715 tn pp y casi 10% de participación, pero las estadísticas del SENASA mostraron que su importancia relativa retrocedió sensiblemente en el último año (-18,6 puntos porcentuales). Detrás de la carne sin hueso se ubicaron, con proporciones muy similares, el bife ancho (6,7%), el cuadril (6,6%), la nalga de adentro (6,2%) y la paleta (6,1%). Los envíos a Chile crecieron 9,0% anual en los primeros once meses de 2013 y representaron 27,4% del total exportado de estos cortes. Al segundo lugar subió Rusia, con 20,1% (37,9% anual), desplazando a Israel al tercer lugar, con 17,4% (-9,9% anual). Luego se ubicaron China (9,9%; 9.759 tn pp) y Alemania (4,8%; 4.706 tn pp), Brasil (4,6%; 4.527 tn pp) y Marruecos (3,9%; 3.813 tn pp). En los casos de Alemania y Brasil, históricos clientes de la industria frigorífica argentina, los envíos cayeron 23,4% y 24,3% anual, respectivamente. En tanto, en los casos de China y Marruecos, las tasas de crecimiento resultaron exageradamente elevadas por tratarse de nuevos mercados. En lo que respecta a la cuota Hilton, en noviembre pasado se exportaron 1.472 tn pp, que resultaron 34,2% menores a las de igual mes de 2012. Y en los primeros once meses del año los envíos incluidos dentro del contingente totalizaron 20.597 tn pp, los que Diciembre 2013 15
  18. 18. CICCRA Documento Nº 155 resultaron apenas 1,9% superiores a los colocados en el mismo lapso del año pasado. Su importancia relativa descendió 0,8 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9,2% del total. De acuerdo con las estadísticas del SENASA, en enero-noviembre de 2013 los envíos de bife angosto fueron los más relevantes, ya que explicaron 41,0% del total del cupo cumplido. Pero en relación al mismo lapso del año anterior retrocedieron 2,3% y perdieron 1,7 puntos porcentuales de participación. Los embarques de cuadril y lomo, segundos y terceros en importancia, cubrieron 23,6% y 17,1% del total, y también disminuyeron en términos interanuales (2,4% y 2,0%, respectivamente). A la inversa, las exportaciones de bife ancho fueron las cuartas en importancia, con 13,5% del total, y exhibieron un avance de 19,0% interanual. El cupo lo completaron reducidos volúmenes de nalga de adentro y de afuera, bola de lomo, rump & loin, carnaza y peceto. En noviembre las ventas al exterior de carnes procesadas fueron de apenas 149 tn pp (-80,5% anual) y en el acumulado del año sumaron 4.196 tn pp (-47,9% anual). De esta forma, su participación en el total descendió poco más de 50%, al pasar de 4,0% a 1,9% entre los períodos considerados. Del total exportado de procesados, 37,6% correspondió a cocida congelada (+14,7 puntos porcentuales en relación a los primeros once meses de 2012). Cayó menos que el promedio (-14,8% anual vs. -48,2% anual). Completaron el conjunto el cooked beef (22,4% del total; 6,0% anual), el corned beef (22,2%; -78,9% anual) y las hamburguesas (15,4%; 23,2% anual). A pesar de la pobre performance descripta, las exportaciones de carnes procesadas se dirigieron a aproximadamente 30 mercados este año. Italia y EE.UU. fueron los más importantes por lejos. Concentraron 18,3% y 17,6% del total exportado, respectivamente. En el primer caso, a pesar de haber comprado 7,1% menos que en enero-noviembre de 2012. En el segundo caso, producto de haber incrementado sus compras en 35,9% anual. Detrás de ellos se ubicaron: Marruecos, Canadá, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, con 11,4%, 10,6%, 9,4%, 7,7% y 6,9% del total, respectivamente. En conjunto a los siete destinos señalados se envió 82,0% del total exportado de carnes procesadas en los primeros once meses del año. Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 11.070 tn pp en el undécimo mes del año (22,6% anual) y en enero-noviembre sumaron 99.511 tn pp (7,8% anual). Casi la mitad de los embarques correspondieron a mondongo (27,9%; 6,6% anual) e hígado (20,9%; 10,3% anual). Los envíos al exterior de menudencias y vísceras se mantuvieron concentrados en dos destinos: Hong Kong y Rusia, países que absorbieron 64,2% del total embarcado en enero-noviembre de 2013. El primer destino amplió sus compras a un ritmo de 21,3% anual, las que llegaron a 33.470 tn pp, en tanto que el segundo compró 9,6% más que en igual lapso de 2012, totalizando 30.450 tn pp. Detrás de ellos se ubicaron el Congo (exZaire) y Ghana, con 7,1% y 6,5% del total, respectivamente (con tasas de crecimiento de 2,8% y 35,5% anual). Diciembre 2013 16
  19. 19. CICCRA Documento Nº 155 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 60 30 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En millones de US$ 240 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 160 80 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Diciembre 2013 17
  20. 20. CICCRA Documento Nº 155 PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS '05-'13, mensual - En US$ fob por tn peso producto 21.000 C. Hilton Cong. y frescos extra-Hilton Procesadas Promedio gral. 14.000 Menud.-vísc. 7.000 0 E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Carne vacuna EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 500.000 400.000 300.000 200.000 110.310 123.485 100.000 0 11 m 05 11 m 07 11 m 09 11 m 11 11 m 13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Diciembre 2013 18
  21. 21. CICCRA Documento Nº 155 EXPORTACIONES DECarne vacuna MENUDENCIAS VACUNAS ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 150.000 125.000 99.511 100.000 92.282 75.000 50.000 25.000 0 11 m 05 11 m 07 11 m 09 11 m 11 11 m 13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. 800 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna y menudencias y vísceras 12 meses 2012 Miles de tn pp Millones de US$ fob 20 Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 453 13 10 277 400 106 121 127 8 0 UE Rusia H. Kong 5 20 20 27 90 3 32 45 36 3 6 169 6 200 0 Chile Alemania Israel Holanda Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Diciembre 2013 19
  22. 22. CICCRA 800 Documento Nº 155 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna 12 meses 2012 Miles de tn pp Millones de US$ fob 20 Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 13 453 12 10 277 400 80 6 8 15 5 106 4 66 121 20 20 27 36 6 169 6 200 0 0 UE Chile Alemania Israel Rusia Holanda Brasil Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Diciembre 2013 20
  23. 23. CICCRA Documento Nº 155 4. BANCO DE DATOS: PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En pesos por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros dic-12 7,862 8,494 9,330 8,431 9,529 5,369 6,248 nov-13 10,584 11,208 12,288 11,000 12,143 8,287 9,209 dic-13 10,676 11,287 12,461 11,330 12,578 7,849 8,571 8,911 9,631 10,736 9,587 11,019 6,276 6,716 12 m 13 Var. % respecto a... mes anterior 0,9% 12 m 12 1,4% 3,0% 3,6% -5,3% -6,9% 32,9% 33,6% 34,4% 32,0% 46,2% 37,2% 1.625,8% 1.611,7% 1.520,9% 1.337,5% 1.786,8% 2.161,5% 10,7% dic-01 0,7% 35,8% 1.581,3% igual mes año ant. 9,4% 10,3% 8,5% 8,6% 13,9% 6,2% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros dic-12 1,610 1,740 1,911 1,727 1,952 1,100 1,280 nov-13 1,760 1,863 2,043 1,829 2,019 1,378 1,531 dic-13 1,684 1,780 1,966 1,787 1,984 1,238 1,352 12 m 13 1,627 1,760 1,964 1,753 2,017 1,140 1,222 -4,3% -4,5% -3,8% -2,3% -1,7% -10,1% -11,7% 4,6% 2,3% 2,9% 3,5% 1,7% 12,6% 5,6% 179,7% 187,1% 184,8% 169,6% 139,1% 213,9% 276,2% -8,2% -9,3% -8,5% -10,0% -9,8% -6,0% -12,3% Var. % respecto a... mes anterior igual mes año ant. dic-01 12 m 12 Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'libres' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros dic-12 1,202 1,298 1,426 1,289 1,456 0,821 0,955 nov-13 1,076 1,140 1,250 1,119 1,235 0,843 0,937 dic-13 1,105 1,168 1,289 1,172 1,302 0,812 0,887 12 m 13 1,018 1,101 1,229 1,097 1,262 0,713 0,764 2,6% 2,5% 3,2% 4,8% 5,4% -3,6% -5,3% -8,1% -10,0% -9,6% -9,0% -10,6% -1,0% -7,1% -28,8% -29,6% -29,0% -30,3% -29,9% -26,9% -32,1% Var. % respecto a... mes anterior igual mes año ant. 12 m 12 Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario. Diciembre 2013 21

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