Outline of the plan for reform and development of the Pearl River Delta (PRD) 2020

What is the context of PRD 2020 and why 
does it matter?
The drop in G3 demand has hit Guangdong hard, and increased the u...
Outline of the plan for reform and development of the Pearl River Delta (2020)

Knitting the PRD together with unified 1(a) urban planning (roads, railways, airports)
          1(b) energy, water, waste...
Drawing north Guangdong into the PRD.
East and west Guangdong will supply PRD with energy, steel, water etc.
Moving the PRD up the manufacturing value chain away from labor intensive 
industries into 2(a) 5 inter‐related capital an...
Moving the PRD to match HK and Macau in service industries by creating 3(a)
regional financial centers, 3(b) targeting spe...
Moving from ‘made in GD’ to ‘created in GD’ via 4(a) developing high tech 
industries, 4(b) creating an ‘innovation axis’ ...
Opening up internationally by 5(a) knitting PRD to HK, Macao and Taiwan. 
Encouraging GD enterprises to ‘step out’ (走出去) t...
What would a successfully reformed Pearl River Delta 2020 look like?

Pearl River Delta 2020
Pearl River Delta 2020
Pearl River Delta 2020
Pearl River Delta 2020
Pearl River Delta 2020
Upcoming SlideShare
Loading in …5

Pearl River Delta 2020


Published on

Pearl River Delta development plans for 2020

Published in: Business, Technology
1 Like
  • Be the first to comment

No Downloads
Total views
On SlideShare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pearl River Delta 2020

  1. 1. Outline of the plan for reform and development of the Pearl River Delta (PRD) 2020 GDP ¥711 bn pop PRD excluding HK, Macao (2007 HKTDC figures) 10 mil GDP pp RMB 53,820, or 2.8 times national average 3.6% China’s population but 8.8% of national retail sales Trade, MICE 7 mil ¥315 bn 3.8 mil Mfg in auto parts .. ¥60 bn 4 mil ¥111 bn F&B products Mfg in electronics … Mfg in laser diodes, electronics… ¥361 bn 6 mil ¥681 bn ¥2,002 bn Mfg in industrial ceramics, electronics 8.6 mil 2.5 mil ¥123 bn Mfg in lighting, motorcycles… 7 mil Logistics, Financial Centre 4.5 mil¥111 bn Mfg in electronics Financial, MICE, Business Svc,  Petrochemicals, Machinery Port,  Intl airport Centre… ¥90 bn 1.5 mil Port ¥110 bn 0.5 mil Put together by MTI Futures Group with  Entertainment, MICE Centre existing slides from HK Civic Exchange
  2. 2. What is the context of PRD 2020 and why  does it matter? The drop in G3 demand has hit Guangdong hard, and increased the urgency  for reforms. PRD 2020 is a ‘pilot region’, which means lessons learnt here will  be applied to creating mega city clusters for rest of China. Guangdong has chosen to reject ‘three highs one low’ industries (high  investment, high energy consumption, high pollution, low yield ‐ 高投入, 高能 耗, 高污染, 低效益 ) and ‘clean the cage and change the birds’ (腾笼换鸟) to  move up the value chain. Successful reforms would create a cluster of highly interlinked, advanced  manufacturing and service hubs for South China/ASEAN, the next  generation/wave of Chinese MNCs supported by an enlarged domestic PRD  middle class in one of the world’s most dynamic city clusters.
  3. 3. Outline of the plan for reform and development of the Pearl River Delta (2020) Creating a  Moving up  services hub  the mfg  for Asia  value chain Pacific Knitting  together  Conserving  ‘the most  resources  ‘Stepping  dynamic city  and  out’ globally cluster in  minimizing  Asia Pacific’ pollution Moving  Creating/  from ‘made  repairing  in GD’ to  urban and  ‘created in  rural social  GD’ safety nets
  4. 4. Knitting the PRD together with unified 1(a) urban planning (roads, railways, airports) 1(b) energy, water, waste & info infrastructure & 1(c) public services Expand  GZ  More Baiyun airport South China  Logistics  Internet Integrate rural‐urban  development reform PRD Inter‐city  railway FS MRT GZ MRT Integrate rural‐urban  development reform DG MRT Lead ‘one department’ Digital PRD  government pilot network Expand  SZ  More Integrate rural‐urban  Bao’an airport SZ MRT development reform Zhongshan‐Shenzhen cross  Wantou water  estuary link conservancy  project HK‐SZ airport  Pilot social reform cooperation HK‐Zhuhai‐ Macao bridge Power from  Garbage projects
  5. 5. Drawing north Guangdong into the PRD. East and west Guangdong will supply PRD with energy, steel, water etc.
  6. 6. mileage
  7. 7. Moving the PRD up the manufacturing value chain away from labor intensive  industries into 2(a) 5 inter‐related capital and technology intensive industries and  2(b) creating potential globally competitive manufacturing companies. Fine  Pharma chemicals Aircraft  mfg Shipbdg Petrochemical & repair Nuclear  Power Equipment  Mfg Ship building Ocean  Wind  Engg Power Power  Iron & Steel Automotive Car  Tx industry  clusters CNC  New  lathes Zhanjiang energy  Steel  auto Base
  8. 8. Moving the PRD to match HK and Macau in service industries by creating 3(a) regional financial centers, 3(b) targeting specialized conventions, 3(c) logistics  hubs, 3(d) international outsourcing hubs and 3(e) software and cartoon bases. 3 cities  for intl service  outsrng Outsrng Hubs SZ  Second  Regional  Board Conventions Financial  GZ  Centers Baiyun GD  Airport Financial  Zone Software/  SZ  Bao’an Logistics Hubs Cartoon  Airport Bases GZ Port SZ Port
  9. 9. Moving from ‘made in GD’ to ‘created in GD’ via 4(a) developing high tech  industries, 4(b) creating an ‘innovation axis’ and alliance 4(c) consolidating  national level ‘innovation enterprises’. 100 RI‐ Industry  3‐5  tech  >6 GD‐CN  MNCs >  alliances Academy  of Science  ¥100bil PRD  projects 3‐5  Innovation  clusters  Alliances Attract  > ¥100bil MNC  PRD‐ HK ‐ High Tech  Macao  R&D Industries  Innovation  GZ  Science  Axis SZ  City Innovtn Center Consolidtng SZ hi‐tech  industrial  New Ag national  South  belt enterprises China  New  Medicine  Center 50 natl/  GZ Intl  New  10 intl Biological  rice innov Island enterprs
  10. 10. Opening up internationally by 5(a) knitting PRD to HK, Macao and Taiwan.  Encouraging GD enterprises to ‘step out’ (走出去) to 5(b) ASEAN and other  emerging markets of 5(c) Africa and Latin America. Cross‐ strait Ag  co‐optn Zhuhai‐ Hengqin Zone Taiwan Enforce  Macao  CEPA ASEAN CN – ASEAN  FTA RMB  business Emerging  Hong Kong Markets PRD  enterpris es to list  in HK
  11. 11. What would a successfully reformed Pearl River Delta 2020 look like? GDP pp RMB 135,000, or 3.6 times 2008 GDP High‐end services Traditional  industries Mfg in electronics, Lake  Songshan Tech park Machinery eqpt, new‐type flat  Port, base for petrochem. panel display, financial services Port‐front eqpt mfg, chemicals, healthcare Advanced mfg base: Communications  eqpt, biological engg, new materials,  automotives using new energy Advanced mfg Gaolan Port, ocean engg,  Financial, MICE, Business Svc,  aviation industrial park, intl biz  Port,  Intl airport Centre… and tourism resort. Entertainment, MICE Centre