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Miguel Ángel Sanz, Director Corporativo de Planificación y Estrategia de CLH

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V SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL FUNSEAM: LOS RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO

MESA 2. RETOS PARA EL SECTOR DE LOS HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
El papel del petróleo en la cobertura de la demanda energética a medio y largo plazo: D. Miguel Ángel Sanz, Director Corporativo de Planificación y Estrategia de CLH
Preside la mesa: D. Pedro Miras, Presidente de CORES

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Miguel Ángel Sanz, Director Corporativo de Planificación y Estrategia de CLH

  1. 1. Miguel Ángel Sanz Director Corporativo de Planificación y Estrategia CLH El papel del petróleo en la cobertura de la demanda energética a medio y largo plazo Mesa 2 Retos para el sector de los hidrocarburos líquidos
  2. 2. 2 Periodo Pre-Crisis Durante el periodo previo a la crisis económica, la demanda de hidrocarburos claros creció notablemente A Fuente: FMI (WEO 2016), CORES 47,4 49,7 50,1 53,0 55,6 57,0 58,1 60,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 868 903 929 958 989 1.025 1.068 1.108 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Demanda de productos claros (Millones de m3) Producto Interior Bruto – Precios constantes (Miles de millones de EUR) 3,4% 3,5% TCMA
  3. 3. 3 Periodo de Crisis EconómicaB Fuente: FMI (WEO 2016), CORES 47,4 49,7 50,1 53,0 55,6 57,0 58,1 60,0 57,7 54,3 53,8 51,2 48,0 46,4 46,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 868 903 929 958 989 1.025 1.068 1.108 1.121 1.081 1.081 1.070 1.042 1.025 1.039 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Demanda de productos claros (Millones de m3) Producto Interior Bruto – Precios constantes (Miles de millones de EUR) 3,4% 3,5% El consumo de hidrocarburos se redujo considerablemente en el periodo de crisis económica - 3.6% - 1.3% TCMA
  4. 4. 4 Periodo Post-CrisisC Fuente: FMI (WEO 2016), CORES 47,4 49,7 50,1 53,0 55,6 57,0 58,1 60,0 57,7 54,3 53,8 51,2 48,0 46,4 46,2 48,2 49,2 50,4 51,5 52,5 53,5 54,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 868 903 929 958 989 1.025 1.068 1.108 1.121 1.081 1.081 1.070 1.042 1.0251.039 1.072 1.103 1.128 1.151 1.172 1.193 1.212 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 Demanda de productos claros (Millones de m3) Producto Interior Bruto – Precios constantes (Miles de millones de EUR) 3,4% 3,5%-3,6% - 1.3% TCMA Con la recuperación de la economía, se prevé que la demanda nacional de hidrocarburos líquidos repunte 2,0% 2.1%
  5. 5. 5 Largo PlazoD Fuente: FMI (WEO 2016), CORES En el largo plazo, una serie de factores adicionales condicionaran la evolución del consumo de hidrocarburos Economía Nacional (PIB) Regulación Tendencias de Consumo Eficiencias Otros Factores
  6. 6. 6 Largo Plazo – Economía Nacional (PIB)D Fuente: CLH Se espera que la economía nacional tenga un crecimiento estabilizado, planteando tres escenarios alternativos 1.464 1.326 1.072 1.212 1.608 Estimación PIB (Precio Cte) Base Estimación PIB (Precio Cte) Conservador Estimación PIB (Precio Cte) Agresivo Producto Interior Bruto – Precios constantes (Miles de millones de EUR) TCMA21-40 1,6% 1,1% 0,5%
  7. 7. 7 Largo Plazo – RegulaciónD Fuente: ONU, Comisión Europea, Programas Políticos Nacionales y Regionales En materia de regulación, los países de la COP 21 se comprometieron a regular y limitar las emisiones Regulación Europea Regulación Mundial Regulación Nacional Regulación Regional • Acuerdos de COP 21 en el Acuerdo de París (12/12/2015) • Limite establecido para 2100 del aumento de temperatura global por debajo de los 1,5ºC • Normativa Europea para la reducción de emisiones de CO2 y de gases de Efecto Invernadero (NOx, etc.)-20/20/20 − Publicación de paquetes legislativos por parte de la Comisión Europea (i.e. “Paquete de Invierno” el 30/11/2016) • Ayudas y subvenciones para el desarrollo de tecnologías alternativas • Fomento del ahorro y la eficiencia energética de particulares y empresas • Inversiones en infraestructura de recarga para coches eléctricos • Fomento de medios de transporte alternativos como el transporte público, transporte en bicicleta o “car-sharing” • Restricciones de circulación en el interior de ciudades • Creación de áreas de exclusión de la circulación para vehículos no residentes
  8. 8. 8 Largo Plazo – Tendencias de ConsumoD Fuente: ANFAC Se esperan cambios notables en las tendencias de consumo nacional de hidrocarburos líquidos Comparativa de la edad media parque automovilístico Español vs Europeo (años/vehículo) 7,9 8,0 8,4 8,8 9,2 9,8 10,3 10,8 11,3 8,4 8,4 8,5 8,6 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 España Europa Evolución del Parque Automovilístico Español • Durante la crisis económica, se produjo un notable envejecimiento del parque automovilístico nacional, llegando a superar los 11 años de vida media en el año 2014 1,9 1,1 0,8 1,2 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Número de matriculaciones (Millones de matriculaciones) • Con la recuperación económica, se espera que el número de matriculaciones crezca considerablemente produciendo un rejuvenecimiento del Parque Automovilístico - 5,7% TCMA 07-15
  9. 9. 9 Largo Plazo – Tendencias de ConsumoD Fuente: DGT, ANFAC El rejuvenecimiento previsto del Parque fomenta la penetración de vehículos de tecnologías alternativas Mix de propulsión del Parque de Vehículos Evolución del mix de propulsión del Parque Automovilístico (%) • El periodo de crisis económica y las nuevas tendencias regulatorias provenientes de la Unión Europea han frenado el proceso de dieselización del Parque • Se espera un crecimiento de los motores de gasolina y de los vehículos de tecnologías alternativas 48% 47% 46% 45% 45% 44% 44% 43% 43% 50% 51% 52% 53% 54% 54% 55% 56% 56% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gasolina Gasoil Otras Tecnologías 98% • El número de matriculaciones de vehículos con tecnologías alternativas de propulsión presenta una tendencia creciente en los últimos años (Δ11-15 = 106%) • No obstante, en el año 2015 los vehículos propulsados por diésel y gasolina representaban aproximadamente el 98% del Parque Automovilístico Matriculaciones de vehículos de tecnologías alternativas (Número de matriculaciones) 12.304 14.088 13.723 16.713 25.406 2011 2012 2013 2014 2015 Δ11-15 = 106% En el año 2015: 1,2 Millones de Matriculaciones totales
  10. 10. 10 Largo Plazo – Tendencias de ConsumoD Fuente: ANFAC, US Department of Energy – National Renewable Energy Laboratory Actualmente hay 6 tecnologías relevantes alternativas a los vehículos de propulsión tradicional en el mercado Vehículos de energías alternativas • El tipo de tecnología alternativa que cuenta con un mayor número de matriculaciones es el de vehículos Híbridos No Enchufables (73% en 2015) • Los vehículos híbridos no enchufables, consumen en media un 25% menos de combustible que los vehículos de propulsión convencionales Hibrido No enchufable; 73% Eléctrico Puro; 12% GLP; 10% Híbrido Enchufable; 3% GNC; 2% Eléctrico Autonomía Extendida; 0,5% Mix de matriculaciones de tecnologías alternativas en el año 2015 (%) En el año 2015, 25.046 matriculaciones de vehículos de tecnologías alternativas Vehículos de Tecnologías Alternativas Híbrido No enchufable Eléctrico Puro Gas Liquado del Petróleo (GLP) Híbrido Enchufable Gas Natural Comprimido (GNC) Eléctrico Autonomía Extendida
  11. 11. 11 Largo Plazo – EficienciasD Fuente: United States Department of Transportation, National Aerospace Laboratory Las eficiencias tecnológicas impactan negativamente en el consumo nacional de hidrocarburos líquidos • Se prevé que la eficiencia de los motores de propulsión diésel y gasolina siga creciendo considerablemente, reduciendo así el consumo de combustible por km recorrido Distancia recorrida por un motor de propulsión medio por unidad de combustible empleado (Millas recorridas / Galón) 14,9 20,0 21,4 0,5 % TCMA 00-14 Eficiencias de Motores Otras Eficiencias • Las compañías de vuelo han mejorado significativamente sus algoritmos de optimización logística del ratio combustible/pasajero_nave • Adicionalmente, los materiales utilizados para la construcción de aeronaves son cada vez más livianos • Nuevos Materiales en investigación − Fibras de Vidrio − Aleaciones de Magnesio − Nanomateriales
  12. 12. 12 Largo Plazo – Otros FactoresD Fuente: INE, RENFE Adicionalmente, existen otros factores que podrían condicionar a la demanda nacional de hidrocarburos Evolución Demográfica Desarrollo de infraestructuras para otros medios de transporte 11.699 13.91714.16413.71813.89613.704 15.095 16.04416.569 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007-2015 TCMA 4,4% Evolución del número de pasajeros de tren (Millones de pasajeros - kilómetro) • El aumento en la oferta de nuevas rutas y líneas de alta velocidad ha motivado el aumento de la utilización del tren en detrimento del avión • Fruto de la crisis económica y otros factores, la población española presenta una tendencia decreciente en los últimos años 45,7 46,2 46,5 46,7 46,8 46,7 46,546,5 46,4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E Real Proyección
  13. 13. 13 Muchas gracias

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