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Keynote Speaker: D. Edwin Quintanilla, ESAN, Ex-Ministro de de Energía del Ministerio de Energía y Minas de Perú

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VI SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL FUNSEAM: RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
LA VISIÓN DE LATINOAMÉRICA ANTE EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Keynote Speaker: D. Edwin Quintanilla, ESAN, Ex-Ministro de de Energía del Ministerio de Energía y Minas de Perú
5 de febrero de 2018
Barcelona

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Keynote Speaker: D. Edwin Quintanilla, ESAN, Ex-Ministro de de Energía del Ministerio de Energía y Minas de Perú

  1. 1. La visión de Latinoamérica ante el reto del cambio climático: el papel de las energías renovables Keynote Speaker: Edwin Quintanilla Director de la Maestría en Gestión de la Energía – ESAN/Perú
  2. 2. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Contenido 1. Universidad ESAN/Perú 2. Cambio climático y su percepción 3. Tendencias globales en energía 4. Matriz energética global y en América Latina 5. Benchmarking Política Energética y Sostenibilidad Ambiental 6. Tasas de crecimiento de la energía 7. Energías renovables en América Latina: Políticas y resultados 8. Conclusiones
  3. 3. en Gestión de la Energía Desarrollo profesional en mercado de alto crecimiento Socios estratégicos Sólido componente internacional Metodología Estructura renovada Plana docente de primer nivel Talleres gerenciales ALGUNOS CURSOS: • Mercados de energía • Planificación energética • Energías renovables • Diseño de APP’s en Energía. • Innovaciones en gas natural • Smart grids y gestión de la demanda. • Sostenibilidad energética 8 años contribuyendo al conocimiento energético
  4. 4. Escuela Iberoamericana de Regulación en hidrocarburos
  5. 5. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
  6. 6. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
  7. 7. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 El futuro de la energía 1. Gobernabilidad del sistema energético 2. Futuro de los sistemas de energía 3. Futuro de la demanda de energía 4. Futuro de la innovación tecnológica 5. Financiamiento energético 6. Futuro de la movilidad y el transporte con inversión para la descarbonización con aceleración dentro y fuera del sistema energético en búsqueda de la eficiencia energética con mayor complejidad y nuevos requerimientos. con fiabilidad y disponibilidad. con nuevas políticas, necesarias para la transformación. Calor, luz y movilidad: Componentes esenciales del progreso humano. El sistema energético mundial del futuro estará influenciado por los cambios en urbanización, demanda de energía, mayor uso de gas natural y renovables, el costo decreciente de las tecnologías e innovación del sistema, donde el uso de energía está cambiando. Fuente: Foro Económico Mundial – WEF (2017) Temas claves de la agenda global
  8. 8. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 4 cambios a gran escala con impacto global al 2040 • La rápida expansión y la reducción de costes de las tecnologías energéticas limpias; el crecimiento de la capacidad solar FV en 2016 fue mayor que el de cualquier otra forma de generación; desde 2010, los costos de la nueva energía solar FV han disminuido en un 70%; los de la energía eólica, en un 25%; y los de las baterías, en un 40%. • La electrificación creciente de la energía; en 2016, los gastos de los consumidores de todo el mundo en electricidad alcanzaron casi la paridad con sus gastos en productos derivados del petróleo. • El cambio hacia una economía más orientada a los servicios y un mix energético más limpio en China, el mayor consumidor de energía del mundo. • La resiliencia del gas de esquisto y del gas de formaciones compactas en Estados Unidos, que consolida su posición como mayor productor de petróleo y gas del mundo incluso a precios más bajos. Fuente: IEA(Nov. 2017) World Energy Outlook 2017
  9. 9. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Cambios en energía global por fuente Fuente: IEA(Nov. 2017) World Energy Outlook 2017 – Launch Presentation Fuentes de bajo carbono & gas natural alcanzan el 85% del incremento en la demanda global
  10. 10. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 45% 33% 47% 42% 28% 38% 31% 46% 28% 24% 52% 28% 12% 32% 32% 22% 28% 22% 49% 14% 16% 5% 4% 8% 9% 21% 7% 6% 7% 6% 7% 22% 2%3%1%3%3%5%4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Peru Mundo Medio Este Africa Asia Pacifico Norteamérica Europa y Eurasia Sur y Centro América Petróleo Gas natural Carbón Nuclear Hidroeléctrica (convencional) Solar, eólica, etc (no convencional) Medio Oriente Total Renovable Total - MTOE 26.1% 705 12.1% 2867 9.0% 2789 9.2% 5580 7.0% 440 0.6% 895 10.0% 13 276 23.5% 25 Producción total de energías primarias (TPES - 2016) Fuente: BP (2017) BP Statistical Review of World Energy 2017Renovable: convencional y no convencional 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
  11. 11. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Matriz energética – Latinoamérica 31% 27% 6% 7% 27% Canada 44% 43% 5% 4% Mexico 36% 50% 10% Argentina 47% 11% 6% 29% 6% Brasil 48% 11% 22% 12% 6% Chile 39% 23% 11% 26% Colombia 72% 4% 23% Ecuador 45% 28% 3% 21% Peru 11% 89% Trinidad & Tobago 38% 43% 19% Venezuela 46% 22% 5% 22% 4% Total S. & Cent. America Petróleo Gas natural Carbón nuclear hidroeléctrica Renovables Fuente: BP (2017) BP Statistical Review of World Energy 2017
  12. 12. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Matriz eléctrica - Latinoamérica Fuente: IRENA (2017) Market Analysis Latin America 2016 Geótermica Otros Bioenergía y res. Eólica Gas natural Petróleo Carbón Hidráulica Petróleo Carbón Hidráulica Gas natural Eólica Geótermica Bioenergía y residual Otros
  13. 13. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Escenarios de la demanda energética global (participación 2016 - 2040) Fuente: IEA (2017). World Energy Outlook 2017 Nota: proyección al 2040 considera 3 escenarios de la IEA: EPA: Escenario de Políticas Actuales, ENP: Escenario de Nuevas Políticas y EDS: Escenario desarrollo sostenible *Bioenergía incluye uso de biomasa y modernos usos de bioenergía. Fuente 2000 2016 2 040 EPA 2 040 ENP 2 040 EDS Carbón 23% 27% 26% 22% 13% Petróleo 37% 32% 28% 27% 23% Gas 21% 22% 24% 25% 25% Nuclear 7% 5% 5% 6% 10% Total no Renovable 87% 86% 84% 80% 71% Bioenergía* 10% 10% 9% 10% 11% Otras Renovables 1% 1% 4% 7% 14% Hidráulica 2% 3% 3% 3% 4% Total Renov. 13% 14% 16% 20% 29% MTOE 10 035 13 760 19 299 17 584 14 084 Tasa Anual (%) 2.2% 1.4% 1.1% 0.1%
  14. 14. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Fuente 2000 2016 2 040 EPA 2 040 ENP 2 040 EDS Carbón 39% 37% 34% 26% 6% Petróleo 8% 4% 1% 1% 1% Gas 18% 24% 25% 23% 16% Nuclear 17% 11% 9% 10% 15% Total no Renovable 81% 76% 69% 60% 37% Hidroeléctrica 17% 16% 14% 16% 19% Bioenergía 1% 2% 3% 4% 5% Eólica 0% 4% 8% 11% 19% Solar Fotovoltaica 0% 1% 5% 8% 15% Otros renovables 0% 0% 1% 2% 5% Total Renovable 19% 24% 31% 40% 63% TWh 15477 24 765 42 321 39 290 35 981 Tasa Anual (%) 3.0% 2.3% 1.9% 1.6% Participación global en electricidad (2016-2040) Nota: proyección al 2040 considera 3 escenarios de la IEA: EPA: Escenario de Políticas Actuales, ENP: Escenario de Nuevas Políticas y EDS: Escenario Desarrollo Sostenible Otras renovables: otras de pequeña producción Fuente: IEA (2017). World Energy Outlook 2017
  15. 15. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 • Competitividad • Seguridad • Sostenibilidad POLÍTICA ENERGÉTICA
  16. 16. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Perú Colombia España Uruguay Argentina Portugal Costa Rica Mexico Paraguay Panama Brasil Chile Ecuador EL Salvador Haiti Trinidad & Tobago Bolivia Nicaragua Republica Dominicana Guatemala Honduras Venezuela Jamaica 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 ÍndicedeCompetitivdadGlobal Indice de Competitividad Energética Índice de Competitividad Energética vs Indice de Competitividad Global Fuente: World Economic Forum (2017) The Global Competitiveness Report 2017-2018 y The Global Energy Architecture Performance Index 2017.
  17. 17. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Fuente: WEF: “The Global Energy Architecture Performance Index – Report” 2013- 2017 PERÚ Comparación índice de performance en arquitectura energética 2013-2017 WORLD ECONOMIC FORUM Año General Competitividad Seguridad y acceso a la energía Sostenibilidad ambiental 2013 0.65 0.78 0.63 0.55 2014 0.65 0.78 0.70 0.46 2015 0.68 0.79 0.71 0.55 2016 0.70 0.75 0.70 0.65 2017 0.70 0.75 0.70 0.64 Nota: ranking en el mundo entre 105 países para el 2013, 124 países para el 2014, 125 países para el 2015 ,126 países para el 2016, 127 países para el 2017. Durante cinco años consecutivos el Perú ocupa el primer o segundo lugar en Competitividad (Crecimiento económico y desarrollo)
  18. 18. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 • Uso de energías alternativas • Emisiones Óxido de Nitrógeno (NO2) en energía • Emisiones Dióxido de Carbono (CO2) en electricidad • Emisión de metano en energía • Nivel de concentración de partículas (PM10) • Economía en combustibles por pasajero
  19. 19. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 7 18 31 40 41 46 59 62 66 69 73 79 81 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ponderación 2017 – Sostenibilidad Ambiental 6 8 20% Energía alternativa y nuclear % total de energía utilizada 22 14 10% Emisiones de NO2 en energía toneladas de NO2/ población total 101 121 20% Emisiones de CO2 en electricidad gr CO2/ kWh 14 10 10% Emisiones de CH4 en energía toneladas de CH4/ población total 93 38 10% Concentración de partículas 2.5 ug/m3 51 8 20% Economía de combustible l/100 km 17 49 27 29 49 56 98 93 45 50 17 42 32 24 2 2 7 18 31 40 41 46 59 62 66 69 73 10 28 19 37 24 64 69 72 91 83 85 72 34 63 78 82 19 6 54 69 14 65 1 12 38 16 39 18 41 47 70 46 37 59 11 31 62 54 75 37 7 78 65 103 53 21 37 73 3 39 40 4 34 49 43 84 84 84 73 84 84 84 84 70 84 84 Sostenibilidad Península LAC 1-20 21-40 41-60 60 a más Fuente: Elaborado con información de WEF (2017) “Energy Architecture Performance Index – Índice de Sostenibilidad” Top 5 Indice General 1 Suiza 2 Noruega 3 Suecia 4 Dinamarca 5 Francia 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Top 5 - Global Política Energética PAR COS GUA BRA URU COL PER PAN MEX ECU VEN ARG CHI 7 28 50 0 50 PromedioRanking Promedio Ranking LAC Ranking Ranking 79 81 89 58 90 74 55 77 83 68 16 89 84 83
  20. 20. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 65% 90% 103% 128% 172% 179% 203% 283% 283% 348% 377% 106% 26% 228% 51% 95% 95% 143% 276% 167% 183% 231% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% Uruguay Colombia Paraguay Venezuela America del Sur Brasil Argentina Chile Ecuador Bolivia Perú % Crecimiento pér capita % Crecimiento de la demanda Fuente: Síntesis Informativa energética de los países de la CIER (2015) Incremento de consumo per cápita y demanda en energía eléctrica (Latinoamérica /1990 al 2014)
  21. 21. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Altas tasas de crecimiento Incremento de la producción (2003-2016) PBI : 101 % Electricidad: 132% Hidrocarburos: 276% Cobre : 179%
  22. 22. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Políticas Renovables en América Latina (1/2) Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015
  23. 23. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Políticas Renovables en América Latina (1/2) Fuente: IRENA (2015) Energías Renovables en América Latina 2015
  24. 24. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Políticas en energías renovables Fuente: IRENA (2017) . subastas de energías renovables . resumen ejecutivo. Existen mas de 300 políticas identificadas. En el sector eléctrico hay 54 subastas de energía renovables en 12 países, políticas de red en 13 países y mandatos de mezcla de combustibles en 10 países. 1. Política Nacional 2. Instrumentos regulatorios 3. Incentivos fiscales 4. Acceso a la red 5. Acceso al financiamiento 6. Beneficios socio- económicos • Objetivos de energías renovables • Leyes y estrategias • Programas y tecnología especifica • Tarifas • Primas • Subastas • Cuotas • Sistemas de Certificación • Balance Neto • Mandatos • Registros • Impuesto a los combustibles • Excepción de Impuesto • Beneficios Fiscales • Excepción a impuestos locales • Impuesto al carbono • Depreciación Acelerada • Otros beneficios Fiscales • Descuentos o excepciones a la transmisión • Prioridad en la transmisión • Acceso a la red • Preferencias en el despacho • Otros Beneficios de Red • Cobertura Monetaria • Fondos Dedicados • Fondos Elegibles • Garantías • Apoyo en las pre-inversiones • Fondos directos • Acceso a la energía renovable en zona rural • Programas Sociales • Requisitos Locales • Regulación ambiental especial • Políticas anexas en agua y alimentación • Requisitos Sociales
  25. 25. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Evolución de precios globales en energía (Solar) Fuente: IRENA(2017) . Subastas de Energías Renovables . Resumen Ejecutivo U$$/MWh
  26. 26. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018
  27. 27. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Source: www.weforum.org/es/agenda/2017/12/mexico-generara-la- electricidad-mas-barata-del-mundo Bloomberg New Energy Finance; ImagesSiemens; Wikimedia Commons Elaboración Propia 48 US$/MWh 36 US$/MWh 29.1 US$/MWh 17.9 US$/MWh
  28. 28. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 México Fuente: IRENA (2017) Market Analysis Latin America “La electricidad más barata del mundo se generará, a partir de 2020, en el Estado mexicano de Coahuila (norte del país). El gigante energético Enel se ha hecho, en la última subasta de energía a largo plazo celebrada en México a mediados de noviembre, con un contrato por el que se compromete a generar electricidad a un precio de 17,7 US$/ MWh, el más bajo del mundo según los datos de Bloomberg New Energy Finance - BNEF”. Hasta ahora, el precio más bajo se registraba en Arabia Saudí, donde un proyecto de energía solar se compromete a generar electricidad a un precio de 17,9 US$/ MWh. Energía 2020 30 % 39 %
  29. 29. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 480 707.3 358.2 480 48 70.7 35.8 48 528 GWh 778 GWh 394 GWh 528 GWh 0 200 400 600 800 1000 1200 0:00 am-7:59 am 8:00 am - 5:59 pm 6:00 pm - 10:59 pm 11:00 pm - 11:59 pm Base Variable Total 112.5 112.5 112.5 112.5 12.5 12.5 12.5 12.5 125 GWh 125 GWh 125 GWh 125 GWh 0 50 100 150 200 ene-mar abr-jun jul-sep oct-dic Base Variable Total Energía Subastada (7 Bloques de Suministro 2024-2043) Chile 2017 1-A 1-B 1-C 1-A 2-A 2-B 2-C 2-D Apertura del Proceso Condición para derechos y opinión técnica Creación del Registro 21 empresas de interés /13 registradas / 8 para opinión técnica Informe Preliminar Metodología / Antecedentes y Proyecciones / Traspaso de clientes / Eficiencia Energética / Nivel de contratación existente / Situación esperada Registro de compra de bases 42 compradores Recepción de propuestas 24 propuestas (Administrativa y Económica) Ofertas administrativas 25 <> 89 US$/MWh Oferta Económica Evaluación de 13 Documentos Administrativos. 3 de ellos no aplica (Sin consorcios / Ni S.A / Ni Soc. Por Acciones) Mín. Adj. 25.4 US$/MWh 31.8 US$/MWh 31.6 US$/MWh 31.8 US$/MWh 31.8 US$/MWh 35.2 US$/MWh Fuente: CNE (2017) Licitaciones y Suministros - Licitación 2017/01 Precio potencia: 7.9980 U$S/KW –mes Punto de Oferta: Polpaico 220 kV Factor adicional por bloque por prorrateo Facturación de potencia en HP, solo si inyecta energía en HP Cada bloque en 85 sub bloques Cada bloque en 25 sub bloques
  30. 30. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Perú Fuente: III Foro Global de Energía (2017) 25 años de Regulación en el Perú Subastas RER- Precios adjudicados
  31. 31. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 +33% +31% +22% +18% +16% 8% 0% 0% -1% -5% -8% -19% -21% -21% -27% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 US$/MWh 2010 2017 Fuente: Osinergmin - GRT (2017) Publicaciones /INFORMES TRIMESTRALES/Tarifas internacionales EUROSTAT (2017) Electricity price Statistics, first half of year, 2017 Consumo LATAM: 30 kWh /mes Consumo UE: 208< >417 kWh /mes Tarifa Eléctrica Residencial (Latinoamérica y Países Europeos/2010-2017)
  32. 32. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 92% 8% 85% 15% 50.5% 49.5% 60% 40% 11.2 TWh 21.3 TWh 6.7 % 48.3 TWh 79.2 TWh 6.5 % 5.7% Fuente: Proyección de Demanda del Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN 2019 -2028 COES con participación de energías renovables según el Plan Energético Nacional 2014- 2025 – PEN. Elaboración: Propia NoRenovableRenovable Proyección en energía eléctrica (Perú 2016 – 2025 / Escenario base)
  33. 33. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 NoRenovableRenovable 11.2 TWh 21.3 TWh 6.7 % 48.3 TWh 6.5 % TWh 92% 8% 85% 15% 50.5% 49.5% 60% 40% Muy Optimista Optimista Base Pesimista Muy Pesimista Muy Pesimista Pesimista Base Optimista Muy Optimista 54.1 51.6 47.5 42.5 40.5 29.7 27.2 23.1 18.1 16.1 Δ RENOVABLE 27 28.3 31.7 34.4 36.1 3.1 4.4 7.8 10.5 12.2 Δ NO RENOVABLE 7.2% 6.6% 5.7% 4.3% 3.8% 3.8% 4.3% 5.7% 6.6% 7.2% Fuente: Proyección de Demanda del Informe de Diagnóstico de las Condiciones Operativas del SEIN 2019 -2028 COES con participación de energías renovables según el Plan Energético Nacional 2014-2025 – PEN. Elaboración: Propia Proyección en energía eléctrica (Perú 2016 – 2025 / Escenarios)
  34. 34. VI Simposio Empresarial Internacional FUNSEAM 2018 Conclusiones • La visión de Latinoamérica hacia el cambio climático está condicionado por las políticas globales, las tendencias (costos y tecnologías) y su crecimiento económico. • América Latina : Región más renovable del planeta y con altas tasas de crecimiento durante las dos últimas décadas. Objetivos de garantizar el crecimiento competitivo y renovable. • Sostenibilidad energética: Indicadores y seguimiento denotan mejora en los principales rubros. No obstante hay diferencias y mejoras necesarias en varios países alejados del promedio. • Experiencias en expansión renovable: diversas políticas propias de cada país dependiendo de sus recursos, institucionalidad, capacidad de innovación y requerimientos de competitividad. • Principales desafíos: Promover una mayor electrificación de la matriz energética y aprovechar mayor expansión para la introducción de las energías renovables. Alto potencial hidroeléctrico y potencial solar sin precedentes en desarrollo.
  35. 35. La visión de Latinoamérica ante el reto del cambio climático: el papel de las energías renovables Keynote Speaker: Edwin Quintanilla Director de la Maestría en Gestión de la Energía – ESAN/Perú equintanilla@esan.edu.pe

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