Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juan José Sánchez, Gerente de Análisis de Mercado de la Dirección de Estrategia de Enagás

171 views

Published on

V SIMPOSIO EMPRESARIAL INTERNACIONAL FUNSEAM: LOS RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO

MESA 4. RETOS PARA EL SECTOR ENERGÉTICO EN AMÉRICA LATINA
Perspectivas energéticas en Latinoamérica: el rol del gas natural: D. Juan José Sánchez, Gerente de Análisis de Mercado de la Dirección de Estrategia de Enagás
Preside la mesa: D. Josep Maria Guinart, Vicepresidente Primero de ARIAE y Consejero de la CNMC

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Juan José Sánchez, Gerente de Análisis de Mercado de la Dirección de Estrategia de Enagás

  1. 1. Juan José Sánchez Domínguez Gerente de Análisis de Mercado Dirección de Estrategia ENAGÁS Perspectivas energéticas en Latinoamérica: el rol del gas natural Mesa 4 Retos para el sector energético de América Latina
  2. 2. 2 Elevado potencial de crecimiento de demanda energética 1.89 1.40 4.16 1.63 2.47 1.35 1.33 World LATAM OCDE LATAM OCDE Spain No- OCDE LATAM No- OCDE Energía Primaria per cápita 6% 94% LATAM TPES Unidades: toe per capita Fuente: Elaboración propia en base a World Energy Balance 2016 Edition – AIE Energía Primaria Mundial Fuente: Elaboración propia en base a World Energy Balance 2016 Edition – AIE 15% 18% 30% 85% 82% 70% Reservas O&G Consumo Hidroeléctrica Producción BiocombustiblesRoW LATAM 1.20 0.79 0.99 0.31 1.20 1.28 LATAM OCDE LATAM OCDE Spain No- OCDE LATAM No- OCDE Auto–Suficiencia energía primaria 1 8% 92% RdM LATAM Producción Fuente: Elaboración propia en base a World Energy Balance 2016 Edition - AIEFuente: Elaboración propia en base a BP Statistical Review 2015 Reservas O&G Consumo Hidráulica Producción Biocombustibles
  3. 3. 3 1.6% 1.4% 2.5% 2.5% 0.3% -0.1% 2.3% 1.1%1.0% 1.7% 2.0% 1.4% 0.1% -0.1% 1.6% 0.1% Mundo LATAM África Asia Pacifico CIS Europa Oriente Medio Norteamérica CAGR 2015-2020 CAGR 2020-2040 Una de las regiones con mejores perspectivas de crecimiento de demanda energética Crecimiento demanda energía primaria Fuente: Elaboración propia en base a BBDD IHS e EIA
  4. 4. 4 Alcanzar los crecimientos previstos requerirá superar una serie de retos de distinta naturaleza  Incertidumbres macroeconómicas a medio plazo  Elevados precios energéticos  Proceso intensivo en inversión en infraestructuras  Dificultades para una mayor integración regional  Regulación  Coordinación acceso universal a la energía + Sostenibilidad ambiental
  5. 5. 5 Rol protagonista del gas natural CAGR 15-20 TOTAL 2 1,7 2,5 1,7 LATAM -0,1 2 1,6 1,4 1,1 3,5 3,8 4,1 1 1,5 1,5 0,9 1,6 2 2,1 1,3 3,5 1,4 3 2,2 % GAS EN MIX ENERGIA PRIMARIA: LATAM22,8 21,5 DEMANDA DE GAS POR SECTOR EN LATAM 27,2 24,8% GAS EN MIX ENERGIA PRIMARIA: MUNDO 2015 2040 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Otros Transporte R&C Industria Electricidad MUNDO CAGR 20-40 LATAM MUNDO Fuente: Elaboración propia en base a BBDD IHS e EIA
  6. 6. 6 El gas permite cristalizar los crecimientos de demanda de energía y eléctrica superando los retos anticipados  Drivers:  Crecimiento demanda primaria y eléctrica  Ventajas ambientales  Disponibilidad de recurso a costes competitivos  Dificultades (ej.: oposición social) para el desarrollo de proyectos relacionados con otras fuentes (ej.: carbón; gran hidráulica)  Flexibilidad para mejor integración de renovables  Retos:  Incertidumbres macroeconómicas a medio plazo  Mayor intensidad en capital/infraestructuras  Inversión para convertir recursos en reservas, y reservas en producción  Dificultades para una mayor integración regional
  7. 7. 7 Elevada disponibilidad de recursos 4% 18% 30% 96% 82% 70% Reservas O&G Consumo Hidroeléctrica Producción Biocombustibles RoW LATAM Reservas probadas gas natural Recursos técnicamente recuperables gas natural* Recursos técnicamente recuperables shale gas 35 358 237 Ratio R/P en LATAM (años) Fuente: Elaboración propia en base a BP Statistical Review 2016 y WEO 2016, AIE. * En la barra de Recursos Técnicamente Recuperables, LATAM no incluye México por no disponer de datos homogéneos de este concepto para este país.
  8. 8. 8 Distintas dinámicas nacionales ARG BOL BRA CHI COL MEX PER VEN 1.7 3.6 -2.7 -0.5 4.8 1.2 -0.2 2.7 0.2 Producción 1.1 -0.8 -0.6 Exportaciones 7.0 5.3 -1.0 -0.4 4.3 Importaciones 1.5 5.3 2.8 1.5 5.2 0.1 2.3 2.0 2.2 Demanda 3.2 5.7 3.2 0.4 6.7 -2.9 3.8 2.5 Generación 0.3 5.4 2.3 2.0 3.6 2.5 5.1 1.2 2.4 Industria 0.3 4.3 3.7 1.3 3.3 5.2 3.5 0.6 1.2 R&C Transporte 0.1 2.6 2.2 3.2 8.0 0.5 3.3 1.6 1.9 24% 21% 16% 11% 9% 8% 6% 5% 0% Producción No importador No importador No exportador No exportador Deja de exportar No exportador No exportador No exportador No importador Fuente: Elaboración propia en base a BBDD IHS Demanda Producción Exportaciones Importaciones Demanda Generación Industria R&C Transporte Escasa generación y sin crecimiento TOP 8 33% 18% 16% 15% 7% 4% 3% 2% 1% ARG BOL BRA CHI COL MEX PER VEN Empieza a importar COL CHIPER BOL MEX ARG BRA VEN Resto de Latam Resto de Latam 76% 84%
  9. 9. 9 Existentes Terminales onshore En construcción Propuestas Existentes FSRU En construcción Propuestas Fuente: Elaboración propia en base a BBDD IHS 131.7 31.1 0.5 42.6 34.5 1.4 21.6 0 20 40 60 80 100 120 140 Existentes En construcción Propuestas Total Onshore Offshore Total 65,6 1,9 64,2 Terminales de regasificación LATAM - Unidades: Bcm/y - 16 7 (+2) 7 3 # de terminales () Extensiones 2 18 4 (+3) 10 (+1) 31 (+6)1 El GNL gana protagonismo Se han identificado 6 terminales (4 onshore y 2 offshore) adicionales de las que no se dispone datos de capacidad
  10. 10. 10 Conclusiones  LATAM es una de las regiones con mejores perspectivas de crecimiento de demanda de energía primaria a largo plazo  Para cristalizar estas perspectivas, el gas natural debe jugar un rol protagonista dadas las ventajas que aporta para superar los retos que se plantean en la región  La demanda de gas crecerá en todos los sectores de consumo  El desarrollo de infraestructuras gasistas se constituye en un elemento central, y el racional de las mismas estará soportado por distintas dinámicas de mercado según el país  El GNL ganará protagonismo, permitiendo solventar algunos de los problemas de integración energética interna de la región y dando tiempo a un adecuado desarrollo de los recursos domésticos.
  11. 11. Juan José Sánchez Domínguez Gerente de Análisis de Mercado Dirección de Estrategia ENAGÁS Perspectivas energéticas en Latinoamérica: el rol del gas natural Mesa 4 Retos para el sector energético de América Latina

×